JULIO 2015
CHINA
C O M E R C I O E X T E R I O R
A G R O A L I M E N T A R I O , P E S Q U E R O Y A M B I E N T A L
JULIO 2015
ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DEL PAÍS
En 2014, el comercio exterior de China de todos los productos alcanzó la cifra de U$S 4,3 billones. Las exportacio-nes totales fueron U$S 2,34 billoexportacio-nes; es decir, 6% más que en el año anterior; mientras que las importacioexportacio-nes tota-les llegaron a U$S 1,96 billones, lo que representó un leve aumento del 0,51% en comparación al 2013.
En 2014, los principales socios comerciales de China: la Unión Europea (14,3%), Estados Unidos (12,9%), ASEAN (11,2%), Hong Kong (8,7%), Japón (7,3%), Corea del Sur (6,8%), América Latina (6,1%), África (5,2%), la Provincia de Taiwán (4,6%), Australia (3,2%), Rusia (2,2%) y Arabia Saudita (1,6%).
En cuanto a los intercambios agrarios con el resto del mundo ascendió a U$S 207 mil millones, un 5,8% superior al año anterior. Las importaciones ascendieron a U$S 135 mil millones y las exportaciones a U$S 72 mil millones, un 5,3% y 6,7% más con respecto al 2013; incrementando 3,9% el déficit comercial, que asciende a U$S 63 mil millo-nes. Sin embargo, la participación del comercio agrícola en el global de China con el mundo es marginal, ya que apenas representa el 3% de las exportaciones totales y el 7% de las importaciones totales.
Mientras es fuertemente deficitaria en su balanza agraria, tiene una balanza positiva en el sector pesquero, y de hecho es el primer exportador de productos pesqueros del mundo. En 2013, importó productos de la pesca por valor de 4.977 millones de euros, y exportó por valor de 10.668 millone de euros.
ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DEL PAÍS
Un total de 30 posiciones arancelarias concentraron el 68,72% de las importaciones totales agrícolas en 2014, con un fuerte predominio de las materias primas, pero con un crecimiento de los lácteos, maderas, cueros, sorgo, ceba-da y semillas de sésamo, entre otros. Destacan las importaciones de haba de soja (por sí solas constituyeron el 30% del total agrario), algodón (3,7%), leche en polvo entera (2,5%) y aceite de palma (2,4%). Otros productos de importancia fueron cueros bovinos, semillas de colza, maderas, lana, raíces y fécula de mandioca, maíz, sorgo, ce-bada, fórmulas lácteas infantiles, tabaco, carne de cerdo, vino, azúcar, semilla de sésamo, aceite de soja, carne bo-vina y carne obo-vina, entre otros.
También existe una importante concentración en cuanto a sus proveedores agrícolas: 20 países fueron el origen del 83,7% de las importaciones agrícolas chinas. Estados Unidos (22,4%), Brasil (16,1%), Australia (6,6%), Nueva Ze-landa (6,3%), Canadá (4,6%), Tailandia (3,9%), Argentina (3,4%), Indonesia (3,1%) y Malasia (2,6%) se posiciona-ron, en ese orden, como los principales proveedores agrícolas. En el caso de Estados Unidos, Argentina y Brasil tuvieron un fuerte peso las habas de soja en sus exportaciones. En cuanto al perfil de los proveedores, cabe señalar que Argentina, Nueva Zelanda y Uruguay se mostraron altamente dependientes de sus exportaciones agrícolas a China, al superar este componente en los tres casos más del 80% del total exportado por cada uno.
ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DEL PAÍS
Las exportaciones agrícolas se distribuyeron en una amplia gama de productos, destacándose los calamares con-gelados, ajos frescos, hongos, pellets de soja, preparaciones alimenticias, manzanas frescas, plumas y mandarinas frescas, entre otros, pero con una concentración en sus destinos: 20 países acapararon el 81,8% de las exportacio-nes chinas. Entre ellos se destacan Japón (16%), Hong Kong (12%), Estados Unidos (10%) y Corea del Sur (7%).
PRODUCTOS
(millones de euros y variación sobre 2013)
VALORES (millones de euros)
% variación 2013/2014
Carne y despojos de porcino 233,7 +33
Vino 83,5 +5
Aceite de oliva 71,4 -20
Productos para alimentación infantil 19,9 +32
Pescado, pota y calamar congelados 18,8 +29
Galletas, chocolate y caramelos 11,0 +16
Cerveza 10,4 +172
Mosto concentrado de uva 6,8 +12
Aceite girasol y otros aceites vegetales 4,2 +100
Zumos de frutas 3,6 +90
Pectinas y otros espesantes 3,4 +17
Agua mineral y bebidas refrescantes 3,0 +58
Lactosuero 3,0 -20
Yogures 2,5 +41
Jamón curado 2,0 +33
Aceitunas en conserva 1,5 +50
Pastas alimenticias 1,3 =
Cítricos (naranjas y pomelos frescos) 1,1 +++
Miel 1,1 +120
Otros 24,4 +15
TOTAL 2014 506,6 +18
EXPORTACIONES NO ALIMENTARIAS DEL SECTOR AGRARIO DE ESPAÑA A CHINA
(2014)
* Fuente: GTA y elaboración propia
PRODUCTOS
(millones de euros y variación so-bre 2013)
VALORES (millones de euros)
% variación 2013/2014
Pieles de conejo en bruto 41,3 -40
Lana en bruto 20,2 -2
Pieles de bovino en bruto 19,8 +26
Tripas en salmuera 17,2 +28
Pieles de ovino en bruto 12,0 -48
Glicerina proc fabricación biodiesel 6,7 +31
Madera aserrada 6,5 +195
Alfafa deshidratada 6,4 +++
Algodón en bruto 6,1 -64
Aceites esenciales 6,1 +15
Otras pieles en bruto 2,8 -53
Mucosa hidrolizada de porcino 1,6 -24
Plantas vivas y esquejes 1,0 =
Harinas para alimentación animal 0,8 +300
Corcho en bruto 0,7 +23
Plumas de aves en bruto 0,6 -44
Animales vivos (caballos) 0,5 +++
Enzimas y aminoácidos alim. animal 0,5 +170
Lecitina de soja alim. animal 0,1 +274
Otros 0,8 +17
ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
El total de las importaciones españolas de productos agroalimentarios procedentes de China ascendió en 2014 a 625,1 millones de euros, un 6% más que el año anterior. El abanico de productos es más diverso que en los flujos de España a China, si bien dominan los productos pesqueros (pescados, crustáceos y moluscos congelados, así como sus conservas, que en conjunto alcanzaron los 273,9 millones de euros; un 43% del total). En segundo lugar, las conservas vegetales con 70,8 euros (el 70% espárragos), los extractos vegetales (agaragar, pectinas y mucíla-gos) con 51,3 millones de euros, y los cacahuetes con 36,4 millones de euros
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PRODUCTOS
(millones de euros y variación sobre 2013)
VALORES (millones de euros)
%variación 2013/2014
Filetes de pescado y pescado congelado 87,6 +12
Conservas vegetales 70.8 +3 Langostinos y Gambas peladas congeladas 68.9 +17 Calamar, Pota, Sepia, y Pulpo congelados 63.7 -7 Conservas de productos pesqueros 53.7 +1
Extractos vegetales 51.3 +13
Cacahuetes (crudos y tostados) 36.4 -18
Pimienta en grano 29.7 +96
Tripas limpias 29.0 +21
Hortalizas y hongos deshidratados 19.6 -19
Miel 14.6 +2
Pipas girasol y otras oleaginosas para boca 14.3 +1
Hortalizas y hongos congelados 12.2 +16
Piñones y otros frutos secos 11.5 +43
Alubias secas 7.6 -22
Semillas de calabaza y sandía para boca 7.2 +58
Té 3.5 =
Café 2.3 -52
Ajos secos 1.5 -25
Manzanas, Peras “Nashi” y Pomelos 0.5 -88
Resto productos de alimentación 53,2 +58
BARRERAS COMERCIALES
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
China es un mercado muy difícil, en el que el Gobierno controla estrictamente los productos y las empresas que ex-portan al país. Para ello, dispone de una agencia con rango de Ministerio (AQSIQ) dedicada específicamente a emi-tir las autorizaciones de importación y controlar las fronteras. AQSIQ es competente en todo tipo de productos, y se comunica en algunas materias con los ministerios sectoriales (en nuestro caso, el Ministerio de Agricultura) para determinar los requisitos exigibles. AQSIQ se apoya en las exigencias sanitarias y en un sistema muy lento y bu-rocrático de autorizaciones para modular el acceso a las importaciones.
A partir de la promulgación en 2009 de la Ley de Sanidad Alimentaria, China ha adoptado un sistema mediante el cual se permite continuar con los flujos comerciales tradicionales, pero todo producto u ori-gen nuevo debe superar un procedimiento de autorización.
Los procedimientos de autorización incluyen, en el caso de los productos agroalimentarios, tres pasos sucesivos:
La autorización del país, mediante auditoría de su sistema sanitario
La autorización del producto, mediante realización de análisis de riesgos
La autorización de cada establecimiento productor
Cada uno de estos pasos incluye normalmente visitas de inspección al tercer país, con los gastos a car-go del tercer país.
Cada uno de estos pasos suele llevar muchos meses o varios años. La duración de los procedimientos completos de autorización de un producto nuevo puede ser de unos meses hasta más de diez años.
Incluso si ya han auditado el país para un producto, y siendo el sistema sanitario del país el mismo para todos los productos, puede ser auditado de nuevo para cada un nuevo producto solicitado.
Los diferentes departamentos de AQSIQ que se reparten las diferentes categorías de productos sólo admiten gestionar simultáneamente una solicitud para cada país. Por ejemplo, el departamento de vege-tales para consumo humano sólo considerará la autorización de un tipo de fruta u hortaliza cuando haya concluido el procedimiento para la anterior.
Las autoridades de AQSIQ limitan el número de empresas que van a auditar en el país exportador. Es habitual que cada país disponga para cada producto de no más de diez o quince empresas autorizadas.
AQSIQ ha limitado el número de inspectores sanitarios del tercer país que pueden firmar los certificados sanitarios con destino a China. No todos los veterinarios oficiales españoles destinados en los PIF pue-den firmar los certificados para China.
Una autorización, tanto al nivel de país o de establecimiento, puede ser suspendida en cualquier mo-mento tanto si acontece un cambio en el estatus sanitario del país, como si surge un incidente en las importaciones, independientemente de su gravedad.
Los incidentes en las aduanas no siempre se informan a las autoridades del país exportador, incluso si van a tener consecuencias para la empresa o para el país. Cuando se hace, en ocasiones es con gran demora, incluso de más de un año.
Las comunicaciones de los incidentes sanitarios en las aduanas normalmente son vagos y faltos de los necesarios detalles técnicos acerca del sistema de toma de muestras, metodología analítica, resultados de los análisis, etc. No se da la oportunidad a la otra parte de hacer contra análisis.
Las suspensiones de autorización a las empresas son habituales, incluso por incidentes sin gravedad ni relevancia sanitaria. Las reautorizaciones exigen la demostración de que se ha detectado el origen del problema y se han tomado medidas correctoras, exigen casi siempre una nueva visita de inspección al establecimiento, y llevan no menos de entre seis meses y un año.
Es frecuente que errores burocráticos en envíos a China motiven el rechazo de la mercancía, incluso si se trata de errores por parte de las autoridades del país expedidor, y éstas autoridades contactan con AQSIQ y se ofrecen a corregir el error.
OTRAS BARRERAS TECNICAS
Otro dato interesante respecto al patrón importador chino, lo constituye el hecho de que unos pocos proveedores se reparten la mayoría de los envíos por cada rubro de productos, debido en general a condiciones de acceso muy exi-gentes.
