SECTOR OVINO Y CAPRINO

(1)

SITUACIÓN DE MERCADO SECTOR OVINO Y CAPRINO

15 de marzo de 2017

Subdirección General de Productos Ganaderos

(2)

SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017

VALOR ECONÓMICO CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE SUBSECTOR LECHE

PRODUCCIÓN PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR CONSUMO

PRODUCCIÓN PRECIOS

(3)

ESTIMACIÓN VALOR 2016:

•Producción agraria:

46.807 M€

•Producción ganadera:

16.377 M€

•Carne de ovino y caprino: 1.106,6 M€

Valor económico de la producción final ganadera en España, 2016 (millones de €)

Fuente: SG Estadística MAPAMA

(4)

• Total de la rama agraria: 2,8%

• Total de la rama ganadera: 0,7%

• Carne de ovino y caprino: -2,2%

Variación % 2016/2015

(5)

ESTIMACIÓN VALOR 2015:

• Leche de vaca: 2.119,8 M€

• Leche de oveja: 543,6 M€

• Leche de cabra: 329,0 M€

(6)

Valor económico de la producción de carne de ovino en la UE-28, 2016 (millones de €)

Fuente: Eurostat

Valor total:

5.762,7 M€

2016/2015:

- 4,3%

PAÍS MILL € % VAR 16/15 Reino Unido 1.813,46 -7,7

España 1.099,08 -2,9

Francia 855,46 1,6

Grecia 642,07 -7,0

Noruega 266,05 -3,5

Irlanda 238,15 -1,7

Rumanía 215,75 0,6

Italia 169,28 -0,3

Alemania 160,65 2,2

Portugal 135,35 -5,0

Resto de

países 477,68 -6,2

(7)

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE

SUBSECTOR LECHE

(8)

nº cabezas %VAR 16/15

Reino Unido 23.540 1,9

España 15.963 -0,4

Rumania 10.077 2,7

Grecia 8.735 -1,3

Italia 7.285 1,9

Francia 7.108 0,7

CENSOS OVINO 2016

Fuente:

Eurostat

Fuente: Encuestas ganaderas

Fuente:

SITRAN

Datos provisionales

(9)

Nº cabezas %VAR 16/15

Grecia 3.990,0 -0,7

España 3.088,0 10,2

Rumania 1.447,6 0,5

Francia 1.199,0 -2,5

Italia 1.026,3 6,7

CENSOS CAPRINO 2016

Fuente:

Eurostat

Fuente: Encuestas ganaderas

Fuente:

SITRAN

Datos provisionales

(10)

VALOR ECONÓMICO CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE

SUBSECTOR LECHE

(11)

Número de explotaciones de ganado ovino, enero 2017

Total:

114.991

% var 2016/2015:

-1,1%

Fuente:

REGA

(12)

Total:

77.307

% var 2016/2015:

-1,8%

Número de explotaciones de ganado caprino, enero 2017

Fuente:

REGA

(13)

VALOR ECONÓMICO CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN PRECIOS

(14)

Producción de carne de ovino, 2016

Fuente: Encuestas de sacrificio de Ganado. MAPAMA Nº de ovinos sacrificados en 2016: 10.083.613 cabezas (+1,2%)

(15)

Producción de carne de caprino, 2016

Fuente: Encuestas de sacrificio de Ganado. MAPAMA Nº de caprinos sacrificados en 2016: 1.296.981 cabezas (+7,2%)

(16)

VALOR ECONÓMICO CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN PRECIOS

(17)

200 220 240 260 280 300 320 340 360

€/Tm

SEMANA

PIENSO DE CEBO DE CORDEROS. HISTÓRICO DE PRECIOS ESTIMADOS 2013-2017 (€/Tn)

2013 2014 2015 2016 2017

Precio medio del pienso de cebo de corderos

- 2015: 246,09 €/Tm

- 2016: 233,14 €/Tm (-5,3%) - Inicio de 2017: 240,55 €/Tm

Fuente: CESFAC/SGMPG

(18)

668,17

500 550 600 650 700 750 800 850 900

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Euros/ 100 Kg canal

Semanas

CANALES DE CORDERO de 10 a 13 kg canal

2014 2015 2016 2017

Fuente: S.G. Estadística

Elaboración: S.G. Productos Ganaderos

705,96

500 600 700 800 900 1000 1100 1200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

Euros/ 100 Kg canal

Semanas

Evolución de Precios de Mercado - CORDEROS hasta 7 kg canal

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

PRECIO MEDIO CORDERO < 7Kg:

2015: 892,53 €/100kg 2016: 863,77 €/100kg

% variación 2016/2015: -3,2%

PRECIOS CANALES DE CORDERO 10 A 13 KG

PRECIO MEDIO CORDERO 10-13 Kg:

2015: 728,48 €/100kg 2016: 696,24 €/100kg

% variación 2016/2015: -4,4%

PRECIOS CANALES DE CORDERO HASTA 7 KG

(19)

5,75

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

Euros/ 100 Kg canal

Semanas

Lonja de Mercolleida - Cotizaciones de la PIEL FINA del País

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

PRECIO MEDIO CORDERO

>13KG:

2016 UE: 477,18 €/100kg

2016 ESPAÑA: 554,99€/100kg

PRECIOS CANALES DE CORDERO

PESADO UE

PRECIO MEDIO PIEL FINA:

2015: 12,67 €/100kg 2016: 8,63 €/100kg

% variación 2016/2015: -31,9%

PRECIOS PIEL FINA

100 200 300 400 500 600 700

Euros/ 100 Kg canal

Semanas

Precios UE cordero pesado >13kg 2016-2017

España Francia Irlanda Rumanía Reino Unido UE

(20)

VALOR ECONÓMICO CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

(21)

68.432

296.956

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

Imp. UE Imp. P. Ter. Imp. Total Exp. UE Exp. P. Ter. Exp. Total

Miles de euros

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR OVINO Y CAPRINO (CARNE Y ANIMALES) 2012/2016 (miles de euros)

2012 2013 2014 2015 2016*

Variación 2016/2015:

-10,7%

Variación 2016/2015:

12,2%

Fuente: Datacomex Taric: 0104 y 0204

Valor económico de los intercambios comerciales del sector del ovino y caprino de carne

(22)

2016/2015 De la UE: +15,1%

De 3^os: -23,8%

2016/2015

Hacia la UE: +4,1%

Hacia 3^os: +26,8%

Fuente: Datacomex Taric: 0204

5.961 3.481

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Toneladas

Evolución de las importaciones de carne y despojos de ovino y caprino (Toneladas)

De la UE De P. Terceros

33.397 6.860

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Toneladas

Evolución de las exportaciones de carne y despojos de ovino y caprino (Toneladas)

COMERCIO EXTERIOR DE

CARNE

(23)

Fuente: Datacomex. Taric: 0204

Importación y exportación de carne de ovino y caprino (toneladas)

44,5%

16,5% 2,8%

4,8%5,6%

1,5%1,6%

1,2%1,3%

0,4%0,5%

0,3%6%

2%

1,4%1,3%

1,1%1,1%

0,6%0,7%

4,4%0,5%

0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 16.000,0 Francia

Italia Argelia Reino Unido Portugal Otros Países Bajos GreciaOmán Alemania Emiratos Árabes Qatar Dinamarca Bélgica Kuwait Bahrein Israel Mali Eslovenia Hong Kong Hungría Finlandia

TONELADAS

TODOS DESTINOS EXPORTACIONES CARNE OVINO 2016

28%

20,7%

11,4%

9,4%

6,8%

6,7%

2%

1,9%

1,7%

1,5%

6%

2,1%

0,8%

1,3%

0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 Nueva Zelanda

Italia Grecia Francia Países Bajos Reino Unido Chile Argentina Islandia Bélgica Alemania Dinamarca Otros Rep. Checa

TONELADAS TODOS ORÍGENES IMPORTACIONES CARNE OVINO 2016

(24)

Exportación de carne y despojos por sectores

Fuente: Datacomex

(25)

297.375

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Unidades Arancelarias

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS (Unidades Arancelarias)

De la UE De P. Terceros

331.153 782.525

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Unidades arancelarias

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS (Unidades arancelarias)

Hacia la UE Hacia P. Terceros

2016/2015 De la UE: -9,5%

2016/2015

Hacia la UE: +28,5%

Hacia 3^os: +3,8%

Fuente: Datacomex Taric: 0104 y 0204

COMERCIO EXTERIOR DE ANIMALES VIVOS

(26)

88,8%

9,8%

1,04%

0,2%

0,1%

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Francia Portugal Rumanía Italia Hungría Grecia

CABEZAS

ORIGEN IMPORTACIONES ANIMALES VIVOS 2016

15,8%

6%

3,4%

1,1%

0,05%

0,03%

69%

1,2%

0,03

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 Francia

Italia Portugal Alemania Hungría Eslovaquia Macedonia Libia Líbano Otros

CABEZAS

TODOS DESTINOS EXPORTACIONES ANIMALES VIVOS 2016

Importación y exportación de animales vivos por países (toneladas)

(27)

Importación de animales vivos por meses y destinos, año 2016

(28)

Fuente: Estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas http://comtrade.un.org/

REINO UNIDO IRLANDA ESPAÑA

AUSTRALIA

+ NUEVA ZELANDA

=70%

TOP 5 EXPORTADORES DE CARNE (valor económico)

(29)

TOP 5 EXPORTADORES DE ANIMALES (valor económico)

SUDÁN JORDANIA

RUMANÍA

SOMALIA

Fuente: Estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas http://comtrade.un.org/

(30)

VALOR ECONÓMICO CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

(31)

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Consumo de carne de ovino en los hogares (toneladas)

2014 2015 2016

Consumo 2016/2015

(ene-nov):

-5,1%

Consumo de carne de ovino y caprino en los hogares

Fuente: Panel de Consumo Alimentario MAPAMA

(32)

VALOR ECONÓMICO CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN

PRECIOS

(33)

ANDALUCÍA 2%

CASTILLA-LA MANCHA

28%

CASTILLA Y LEÓN 60%

EXTREMADURA 2%

MADRID 2%

NAVARRA

2% PAÍS VASCO 2%

PRODUCCIÓN LECHE DE OVEJA POR CCAA EN 2015

ANDALUCÍA 43%

CANARIAS 12%

CASTILLA-LA MANCHA

17%

CASTILLA Y LEÓN 6%

CATALUÑA 1%

EXTREMADURA 7%

MADRID

1% MURCIA

9%

C. VALENCIANA 2%

PRODUCCIÓN LECHE DE CABRA POR CCAA EN 2015

411

560 487

480

0 100 200 300 400 500 600 700

Mill de litros

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (mill. litros)

Leche de OVEJA Leche de CABRA

Fuente:

Anuario de Estadísticas MAPAMA.

Producción de leche de oveja y cabra

(34)

Año 2015:

440.789,30

miles de litros.

Año 2016:

497.015,6

miles de litros.

Variación 2016/2015:

+12,8%

0,0 50.000,0 100.000,0 150.000,0 200.000,0 250.000,0 300.000,0 350.000,0

Evolución entregas de leche por CCAA

2014 2015 2016

2016

Castilla y León 60 %

Castilla la Mancha 30 %

http://www.fega.es/sites/default/files/Fega_Decl_Lact_OviCapr_2016_12.pdf

Entregas de leche de oveja 2015-2016

(35)

2016 Andalucía 43 %

Murcia 25 %

Castilla-La Mancha

19 %

Entregas de leche de cabra 2015-2016

Año 2015:

418.018,2 miles de

litros.

Año 2016:

460.291,0 miles de

litros.

Variación 2016/2015:

+10,11%

http://www.fega.es/sites/default/files/Fega_Decl_Lact_OviCapr_2016_12.pdf

(36)

Fuente: Eurostat

Producción de queso en España, año 2015

QUESO DE OVEJA en UE:

• España: 74.590Tm

• Italia: 65.520Tm

• Francia: 59.820Tm

QUESO DE CABRA en UE:

• Francia: 100.330Tm

• Países Bajos: 13%

QUESO DE MEZCLA Y BÚFALA en UE:

• Grecia: 161.400Tm

• Italia: 48.840 Tm

(37)

VALOR ECONÓMICO CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN

PRECIOS

(38)

Precios medios ovino de leche

- 2015: 8,28€/hgdo

- 2016: 7,26 €/Hgdo (-12,3%) Leche de oveja

Ración completa 2015: 186,07 €/Tm

2016: 179,07 €/Tm (-3,8%)

Inicio de 2017: 178,84€/Tm Fuente: CESFAC/SGMPG

(39)

- 2015: 7,37€/hgdo

- 2016: 6,61 €/Hgdo (-10,3%) Leche de cabra

Ración completa

2015: 221,09€/Tm

2016: 206,27 €/Tm (-6,7%) Inicio de 2017: 200,61 €/Tm

Precios medios caprino de leche

Fuente: CESFAC/SGMPG

(40)

Precio de la leche de oveja y cabra 2017 (Lonja agropecuaria de la Mancha)

(41)

Comparación precios FEGA de las tres especies

(42)

VALOR ECONÓMICO CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

(43)

TOP 5 EXPORTACIÓN QUESOS 2016

PAÍS TONELADAS %

ITALIA 18.840,1 25%

PORTUGAL 16.890,8 22%

FRANCIA 13.635,0 18%

ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA 9.039,6 12%

ALEMANIA 2.727,1 4%

TOP 5 IMPORTACIÓN QUESOS 2016

PAÍS TONELADAS %

ALEMANIA 66.544,2 27%

FRANCIA 64.176,6 26%

PAISES BAJOS 39.604,8 16%

ITALIA 20.503,1 8%

DINAMARCA 19.844,1 8%

Importación y exportación de QUESOS en España (toneladas)

(44)

VALOR ECONÓMICO CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

(45)

Fuente: Panel Alimentario del MAPAMA

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Consumo de queso de oveja en hogares (toneladas) 2014 2015 2016

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

Consumo de queso de cabra en hogares (toneladas) 2014 2015 2016

Consumo de carne de queso puro de oveja y cabra

(46)

Informe trimestral del sector ovino de carne:

http://www.mapama.gob.es/es/

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados- ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/informacion-del-sector/

(47)

Indicadores económicos ovino y caprino de leche:

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados- ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/leche-de-oveja-y-cabra/

(48)

¡¡Gracias por su atención!!

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados- ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/informacion-del-sector/