Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros

Diplomado en

Inversiones y Mercados

Financieros

Finanzas e Inversiones

2DO SEMESTRE 2015

www.unegocios.cl

El Centro de Desarrollo Gerencial tiene como

misión proveer soluciones educativas a ejecutivos y

organizaciones latinoamericanas para que maximicen

el capital humano involucrado en sus actividades

Centro de Desarrollo Gerencial

Facultad de Economía y Negocios

Universidad de Chile

Torre FEN, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello

ÍNDICE

Nuestros diplomados

2

Perfil del Alumno

3

Objetivos

3

Pedro Nazer Vega

Jefe Proyectos IT & Control de Costos, Santander Global Banking & Markets

(Banco Santander)

“El Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros

ha sido de gran ayuda para mí, ya que me ha

entregado conocimientos y habilidades necesarias

para desarrollar y fortalecer mi carrera profesional

y, a la vez, perfeccionar mi formación financiera, no

sólo en un ámbito teórico, sino también práctico.

Lo anterior, avalado por una entidad de excelencia

y prestigio como es la Universidad de Chile”.

Nueve de cada diez Ejecutivos

que han

cursado nuestros diplomados nos recomiendan.

Cada uno de nuestros programas de estudio está cuidadosamente

diseñado para abordar las temáticas relevantes que demanda

el mercado laboral actual.

Buscamos, por medio de potentes sesiones de aprendizaje en

nuestras aulas, entregar las herramientas clave para la mejora

del desempeño laboral.

Nuestras clases

100% presenciales

, te permiten:

•

Aprender de la experiencia:

Profesores con alta vinculación

empresarial, líderes en sus materias e industrias.

•

Clases aplicadas:

Uso de casos, ejemplos y situaciones reales.

•

Redes de trabajo:

Discusión y desarrollo de proyectos en

grupos de ejecutivos.

•

Propuesta educativa:

100% aprendizaje de otros y con otros.

Germán Arrate Pinto

Perfil del Alumno

Promedio de Edad:

Experiencia profesional media:

33 años 8 años

Distribución por Género

67%

33%

Ejecutivos jóvenes del mundo de los negocios y profesionales de otras áreas. Jefes y Supervisores Gerentes y Subgerentes

77%

11%

12%

• Entregar conocimientos y herramientas prácticas

necesarias para un adecuado desempeño

profesional en las distintas áreas y temáticas

relacionadas con los mercados financieros

domésticos e internacionales, tanto en el proceso

de toma de decisiones de inversión como en

la conducción de las áreas financieras de las

empresas.

Objetivos del Programa

Este programa te prepara para:

• Reconocer los principales mercados financieros

y sus dinámicas.

• Manejar aplicaciones que permiten evaluar

distintas alternativas de inversión.

• Evaluar las mejores herramientas para tomar

decisiones en cada contexto de mercado.

Finanzas e Inversiones

Plan de estudios

1. Fundamentos y Cursos Core

Desarrollo de los conocimientos y

habilidades base del programa.

Cursos que son el foco de la especialidad

del programa.

2. Cursos Avanzados y

Aplicaciones

Cursos avanzados de la especialidad en

que se imparte el programa.

Herramientas, talleres y aplicaciones

prácticas integradoras para el mundo real.

Edificio Tecnoaulas, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello Edificio Z, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello

Fundamentos

y Cursos Core

70%

Cursos

Avanzados y

Aplicaciones

30%

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO PARA DECISIONES DE INVERSIÓN

(15 HRS)

Plan de estudios

-

Nociones básicas sobre principales variables

económicas.

-

Modelos económicos básicos y política

económica.

-

Análisis de ciclo económico y variables

financieras.

Evaluar el desempeño de las principales variables macroeconómicas y su impacto en las variables

financieras, tanto del mercado doméstico como internacional.

1

-

Análisis de las expectativas y los mercados

financieros.

-

Interrelación entre mercados financieros

domésticos y externos.

Felipe Jaque Sarro (director)

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. Master in Economics and Finance, University of Warwick, U.K. Se ha desempeñado como jefe del grupo de análisis internacional del Banco Central de Chile. Se ha especializado en temas de finanzas internacionales, economía internacional y macroeconomía aplicada. Actualmente, es economista principal de una destaca empresa del sector bancario.

Hermann González Bravo

Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativa y Magíster en Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Se ha desempeñado como economista senior de una importante empresa consultora nacional y economista de la División de Estudios del Banco Central de Chile. Actualmente, es coordinador macroeconómico de la Dirección de Presupuesto, Ministerio de Hacienda.

Finanzas e Inversiones

Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros

» 6

INVERSIONES DE RENTA FIJA (21 HRS)

-

Entorno Macro.

-

Características Generales del Mercado de

Renta Fija en Chile.

-

Instrumentos del Mercado de Intermediación

Financiera.

Analizar los principales aspectos de los instrumentos de renta fija. Estudiar los mercados de renta fija

en economías desarrolladas, emergentes y en Chile, con el objetivo de desarrollar una visión aplicada

de los distintos tópicos analizados en el módulo.

2

-

Instrumentos del Mercado de Renta Fija.

-

Arbitrajes & Derivación de Expectativas de

Mercado.

-

Indicadores Compra/Venta Bonos.

Marco Gallardo García

Ingeniero Comercial y Magíster en Economía Financiera, Universidad de Santiago de Chile, Chile.

Se ha desempeñado como operador de mesa de dinero y porfolio manager renta fija de importantes empresas del sector financiero nacional y como docente especializado en administración y gestión del riesgo, gestión financiera y gestión de carteras de inversión.

INVERSIONES DE RENTA VARIABLE (15 HRS)

-

Análisis de la empresa e industria.

-

Proyecciones de resultados.

-

Modelos de valoración.

Comprender los principales modelos teóricos de valoración de instrumentos de renta variable, así como

la aplicación práctica de éstos. Analizar los distintos métodos de valoración de activos accionarios del

mercado chileno.

3

-

Valorización por descuento de flujo de caja.

-

Valorización por múltiplos y otras metodologías.

-

Decisiones de inversión.

Salvador Arenas Riveros

Ingeniero Comercial, Universidad Diego Portales, Chile. MBA, University of Nottingham, U.K.

Se ha desempeñado en altos cargos ejecutivos en destacadas empresas del sector financiero. Actualmente, es gerente de inversiones de una compañía dedicada a la asesoría en servicios patrimoniales.

TEORÍA MODERNA DE PORTAFOLIO (21 HRS)

-

Introducción a valoración de portafolio.

-

Posicionamiento de activos (Asset Allocation).

-

Valoración de activos (Asset Pricing).

-

Modelos de tasas de interés.

Desarrollar las herramientas necesarias para el manejo de un portafolio de inversión. Estudiar los principales

modelos de inversiones y analizar las alternativas de inversión en activos de renta fija y variable. Revisar

casos financieros y episodios de contagio, entre otros.

4

-

Optimización de portafolio.

-

Introducción al manejo de riesgo.

-

Modelos de riesgo de mercado.

Hector Ortega

Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Ciencias de la Ingeniería, especialidad en Finanzas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Master of Finance, MIT Sloan School of Management, Cambridge, U.S.A.

Se desempeña en una empresa proveedora de valorización de portafolios, estructuras de tasas de interés e índices para el mercado chileno.

METODOLOGÍAS CUANTITATIVAS PARA FINANZAS (21 HRS)

-

Estadística para las finanzas.

-

Estimación clásica.

Aplicar las herramientas de análisis cuantitativo necesarias para el adecuado estudio, entendimiento

y toma de decisiones en materias de inversión, en los distintos tipos de activos financieros revisados

durante el programa. Se busca replicar las prácticas de análisis utilizadas por inversionistas al evaluar el

entorno de mercado y sus oportunidades.

5

-

Series de tiempo.

-

Medidas de volatilidad.

Finanzas e Inversiones

Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros

» 8

INSTRUMENTOS DERIVADOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN (21 HRS)

-

Instrumentos de derivados: mercados de

futuros y forward.

-

Mercados de swap.

-

Estrategias de cobertura y trading.

-

Introducción a las opciones.

Comprender, analizar y evaluar los instrumentos derivados (futuros, opciones y forwards, entre otros),

junto con las estrategias de inversión y su utilización en estrategias de cobertura.

6

-

Mercado opciones sobre divisas.

-

Factores de riesgo de una opción.

-

Situaciones de gamma negativas.

-

Estrategias de cobertura y opciones.

-

Costos.

Andrés Muñoz Cordero

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. MBA, Universidad Técnica Federico Santa María, Chile.

Se desempeña como head trader de la mesa de dinero de una empresa del sector bancario nacional, realizando la formulación de estrategias especulativas sobre inversiones de instrumentos de renta fija, moneda extranjera e instrumentos derivados sobre divisas y tasas de interés.

CIERRE (3 HRS)

7

Felipe Jaque Sarro (Director)

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. Master in Economics and Finance, University of Warwick, U.K. Se ha desempeñado como jefe del grupo de análisis internacional del Banco Central de Chile. Se ha especializado en temas de finanzas internacionales, economía internacional y macroeconomía aplicada. Actualmente, es economista principal de una destaca empresa del sector bancario.

“Nuestro programa entrega

herramientas conceptuales y

cuantitativas, bajo un esquema

altamente aplicado, para

lograr

un desempeño destacado

de los

profesionales que se desenvuelven

en los mercados financieros y deben

tomar decisiones de inversión en

empresas de diversos rubros”.

Felipe Jaque Sarro

Finanzas e Inversiones

Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros

» 10

De acuerdo al prestigioso ranking elaborado por

la consultora inglesa Quacquarelli Symonds (QS),

nuestra universidad se posiciona en el cuarto

lugar dentro de las 100 mejores del continente

latinoamericano.

Publicado anualmente desde el año 2011, el estudio

evalúa a las 300 universidades más importantes de

la región, considerando la reputación académica de

la universidad, la percepción de los empleadores,

UNIVERSIDAD DE CHILE ENTRE LAS 5 MEJORES UNIVERSIDADES

DE AMÉRICA LATINA

QS University Rankings: Latin America 2015

la cantidad de académicos por alumnos, la

publicación de artículos, académicos con

doctorados y el impacto en internet.

El ranking es conocido como el estudio comparativo

global más leido de su clase.

Este año en particular, la Universidad de Chile

tuvo un progreso significativo, ya que avanzó de

la sexta a la cuarta posición del listado.

Información General

VALOR:

125 UF

HORAS PRESENCIALES:

117

Financiamiento:

Hasta 18 cuotas sin interés. (Documentado)

12% Descuento adicional por pago contado o con tarjetas de crédito bancarias (máximo 3 cuotas).

8% Descuento adicional por pago entre 4 y 12 cuotas con tarjetas de crédito bancarias.

5% Descuento adicional por pago desde 13 a 18 cuotas con tarjetas de crédito bancarias.

*Descuentos no aplicables para pago empresa ni pagos o transferencias internacionales.

Horario:

Edificio Tecnoaulas, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello

Medios de pago

- Vale Vista.

- Transferencia Bancaria. - Cheque.

- Tarjeta de Crédito. (Hasta 18 cuotas sin interés documentado)

Antecedentes de postulación:

- Formulario de postulación en página web www.unegocios.cl

- Antecedentes Adicionales que pueda requerir el Director Académico del Programa.

Antecedentes de Matrícula

- Fotografía Digital (peso máximo 5 M). - Certificado de Estudios.

Nataly Hormazabal Pino

e-mail: [email protected] Teléfono: (56) 22 978 1982

Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 9, of. 903 Horario continuado de lunes a viernes de 09:30 a 18:30 hrs.