DETERMINACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE DE CINCO
FRUTAS TROPICALES SECAS OBTENIDAS COMO PRODUCTOS
NATURALES
LINDA BIBIANA ROCHA MEDINA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C.
DETERMINACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE DE CINCO
FRUTAS TROPICALES SECAS OBTENIDAS COMO PRODUCTOS
NATURALES
Autor
LINDA BIBIANA ROCHA MEDINA
PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL
Directora
MARÍA MARGARITA ESCALLÓN
Administradora de Empresas. Universidad Externado de Colombia, Año 1984 y Alta Gerencia en Desarrollo Industrial Sostenible. Kyushu Internacional Centre (KIC). Fukuoka –
Japón, Año 2000 Asesora GABRIELA CAEZ Ingeniera de Alimentos Facultad de Ingeniería UNIVERSIDAD DE LA SABANA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C. AÑO 2006
CONTENIDO Pág. RESUMEN ...14 ABSTRACT ...15 INTRODUCCIÓN ...16 1. OFERTA ...19 1.1. Producción de Frutas ...19 1.2. Consumo de Frutas ...23 1.3. Importación de Frutas ...24 1.4. Exportación de Frutas ...26
1.5. Producción Disponible de Frutas...29
1.6. Precios ...30
2. DEMANDA...33
2.2. Frutas Demandadas Internacionalmente...40
2.3. Estado en que se compran las frutas y proveedores...43
2.4. Determinación de las características del producto final...45
2.5. Barreras y condiciones de acceso ...45
2.5.1. Acuerdos Comerciales...46
2.5.2. Impuesto al Valor Añadido (IVA)...47
2.5.3. Regulaciones y Normas...47
2.5.4. Perfil de Transporte desde Colombia...49
2.6. Análisis de competitividad...51
2.6.1. Fuerzas competitivas de Porter...51
2.6.2. Matriz DOFA...55
3. SECADO...58
3.1. Métodos de secado...59
3.1.1. Secado al Ambiente...59
3.1.3. Deshidratación por Aire Caliente o Secado por Aire...61 3.1.4. Microondas...61 3.1.5. Lecho Fluidizado...62 3.1.6. Secado Neumático...63 3.1.7. Liofilización...63 3.1.8. Deshidratación Osmótica...64 3.1.9. Secado al vacío...65
3.1.10. Secado por Tambor...65
3.1.11. Cocinado por Extrusión...66
3.2. Selección de las características del producto final...67
3.3. Selección del método ...67
3.4. Descripción de las variedades de cada fruta ...68
3.4.1. Banano...69
3.4.2. Mango...69
3.4.3. Papaya...70
3.4.5. Tomate de Árbol...71
3.5. Selección de las variedades de cada fruta ...71
3.6. Resultados de las pruebas de secado ...73
3.7. Análisis de costos...77
4. CONCLUSIONES ...81
5. RECOMENDACIONES ...84
BIBLIOGRAFÍA ...85
LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1. Producción total de frutas tropicales por departamento ...19
Tabla 2. Producción promedio de frutas ...20
Tabla 3. Calendario de cosechas...22
Tabla 4. Consumo per-cápita de frutas...23
Tabla 5. Consumo industrial de frutas ...24
Tabla 6. Importación de Frutas Tropicales en fresco ...25
Tabla 7. Relación entre producción e importaciones de frutas ...26
Tabla 8. Exportación de Frutas Tropicales en fresco...26
Tabla 9. Exportaciones de frutas en otros tipos de presentación...28
Tabla 10. Importaciones de frutas secas en otros países...29
Tabla 11. Producción disponible ...30
Tabla 12. Estadísticas de precios del mercado nacional de frutas en fresco...31
Tabla 13. Precios mayoristas años 1996 a 2002 ...31
Tabla 15. Importaciones de fruta en fresco hacia América del Norte, Asia y
Europa. ...34
Tabla 16. Estimaciones de población por continentes año 2003 ...35
Tabla 17. Importaciones de fruta en fresco hacia Estados Unidos, Canadá y Europa por regiones...36
Tabla 18. Importaciones de fruta seca hacia Estados Unidos, Canadá y Europa por regiones ...37
Tabla 19. Importaciones de frutas seca y en fresco de EE.UU., Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. ...38
Tabla 20. Importaciones de frutas secas de Francia e Italia. (Peso Neto en kilogramos neto y Valor) ...40
Tabla 21. Importaciones totales de frutas en fresco de Francia e Italia. ...41
Tabla 22. Producción disponible de Frutas en Fresco de Colombia ...42
Tabla 23. Participación de en el mercado internacional de frutas...42
Tabla 24. Estados en que se compran las frutas en Francia e Italia y partidas arancelarias ...43
Tabla 25. Proveedores de Frutas Secas de los mercados objetivo ...44
Tabla 26. Atractividad del mercado...55
Tabla 27. Análisis DOFA...56
Tabla 29. Resultados de pruebas de humedad (%) del secado por aire caliente, liofilización y secado al ambiente mejorado con ventilación ...74
Tabla 30. Resultados de pruebas de firmeza (kg – f) para el producto secado por aire caliente, liofilización y secado al ambiente mejorado con ventilación
...74
Tabla 31. Resultados de pruebas de actividad de agua (aw) del secado por aire caliente, liofilización y secado al ambiente mejorado con ventilación ...75
Tabla 32. Resultados de pruebas de color del secado por aire caliente, liofilización y secado al ambiente mejorado con ventilación...75
Tabla 33. Relación de costos totales aproximados para proceso ...78
Tabla 34. Rendimiento total (%) del secado por aire caliente, liofilización y secado al ambiente mejorado con ventilación ...79
LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Modelo de las cinco fuerzas de Porter...51
LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo A. Producción de frutas tropicales por departamento ...89
Anexo B. Posición arancelaria de frutas en otro tipo de presentación ...90
Anexo C. Consumo industrial de frutas...93
Anexo D. Proyecciones de población en Colombia ...94
Anexo E. Importaciones de fruta en fresco de Europa Occidental...95
Anexo F. Importaciones de fruta seca de Europa Occidental ...97
Anexo G. Mapa latitud – longitud del mundo ...98
Anexo H. Producción de frutas en Colombia 2003 y 2004...99
Anexo I. Producción de frutas por departamento 2003 y 2004 ...100
Anexo J. Secado por aire caliente con y sin pretratamiento ...101
Anexo K. Liofilización...103
Anexo L. Secado al ambiente ...104
Anexo M. Relación de costos unitarios generados por proceso. ...107
Anexo O. Análisis de atractividad del sector ...115
Anexo P. Documentos de utilización de los laboratorios de la Universidad de la Sabana...119
GLOSARIO
FRUTAS TROPICALES: Frutas cuya producción es exclusiva del trópico.
OFERTA EXPORTABLE: Productos que se pueden ofrecer de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas para dicho producto por el comprador.
PRECIO: Es el valor que un comprador está dispuesto a pagar por un producto cuando lo encuentra en el mercado. Se determina con base en los costos de producción, empaque y logística necesarios hasta ponerlo en el mercado a disposición de los consumidores.
PRECIO COMPETITIVO: Es el menor valor monetario de un producto, que comparado con los precios de productos similares, ofrece las mejores características y especificaciones para el comprador, haciéndolo más atractivo y apetecido en el mercado.
PRODUCCIÓN EXPORTABLE: Cantidad de producto que se puede vender a otros países, en condiciones específicas de tamaño, peso, deshidratación, etc., sin exceder la producción real disponible periódicamente.
TRÓPICO: Es la región comprendida entre los dos paralelos de latitud Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, que representan los dos puntos más lejanos hacia el norte y hacia el sur sobre los cuales el sol puede brillar directamente.
RESUMEN
Este proyecto es un estudio, tanto de la oferta en Colombia como de la demanda en el mercado internacional, de frutas tropicales en fresco y secas; y tiene como objeto principal determinar la oferta exportable de cinco frutas secas obtenidas como productos naturales.
Se compone de tres capítulos: Oferta, Demanda y Secado. En la primera parte, se determinan los volúmenes de producción exportable de frutas tropicales en fresco y secas haciendo una selección previa de las cinco frutas. En la segunda parte, se determinan las cinco frutas tropicales más demandadas internacionalmente y se hace una comparación entre estas y las seleccionadas previamente para obtener las cinco frutas definitivas. Posteriormente, se definen las condiciones de mercado para las frutas de la muestra y se determinan los dos mercados objetivo para la exportación de frutas tropicales secas. Finalmente, en la tercera parte, se hace una reseña de los principales métodos de secado de alimentos y con base en ésta se determinan los que mantienen en mejores condiciones el producto final, se establecen los métodos de secado mas apropiados teniendo en cuenta las características del producto final y el costo de producción en una maquila y en pruebas preliminares.
ABSTRACT
This project is a study of the Colombian’s supply and demand in the international market of fresh and dried tropical fruits. It has a principal objective which is to determine the exportable supply of five dried fruits obtained as natural products. It contains three chapters which are: Supply, Demand and Dried. In the first part, consists on determining the volume of exportable production of fresh and dry tropical fruits doing a previous selection of the five fruits. In the second part, they determine the five tropical fruits which have more international demand and they are compared with the first selection to obtain the definitive five fruits. Hence, they define the conditions of the fruits studied and determine two objective markets for the export of tropical dried fruits. Finally, in the third part, a summary is made, exposing the principals methods of drying food and determines which methods keep the final product in the best conditions, the more appropriate methods of drying are established in agreement with the characteristics of the final product and the production cost of a maquila and preliminary test.
INTRODUCCIÓN
Este proyecto de investigación tuvo una duración aproximada de un año y se realizó durante el segundo semestre del año 2004 y el primer semestre del año 2005. Es posible que su implementación comience al finalizar el año 2005 y pretende continuar en los años siguientes ampliando el mercado de exportación de frutas tropicales secadas por métodos naturales.
Los objetivos de este proyecto fueron modificados, en razón a las observaciones de los jurados del proyecto, para entender mejor el alcance del mismo:
Objetivo General:
Determinar la oferta exportable colombiana de frutas tropicales secas obtenidas como productos naturales.
Específicos:
a) Determinar los volúmenes de producción exportable de frutas tropicales en fresco y secas como productos naturales.
b) Determinar dos mercados objetivo para la exportación de frutas tropicales secas como productos naturales.
c) Determinar una muestra de las cinco frutas tropicales más demandadas internacionalmente.
d) Definir las condiciones de mercado para las frutas de la muestra.
e) Hacer una comparación bibliográfica de los principales métodos de secado con el fin de elegir aquellos que mantienen mejor las condiciones iniciales de la fruta en el producto final.
f) Definir de la muestra de cinco frutas el tratamiento que conserve mejor sus propiedades después de aplicar los métodos de secado.
g) Definir los costos de producción para determinar precios competitivos de exportación.
Este trabajo parte de lo general a lo particular, basado en fuentes primarias y secundarias, con base en el cual se podrá considerar la posibilidad de exportar frutas tropicales secas obtenidas como productos naturales a países desarrollados en Norte América y/o Europa. Se pretende determinar la producción exportable de 5 frutas tropicales que representen las mayores posibilidades de comercialización en el exterior, determinar dos mercados objetivo para la exportación de las mismas y establecer un método de secado adecuado para la deshidratación de las
frutas. La metodología utilizada para dar cumplimiento al objetivo de esta investigación se inicia estableciendo los volúmenes de producción de un grupo inicial de frutas hasta precisar las 5 frutas objeto del estudio. Para esto se utilizaron los siguientes parámetros: mayor nivel de producción y estacionalidad favorable durante todo el año, consumo interno e industrial, menor nivel de importación, mayor nivel de exportación, mayor producción disponible y precios favorables, es decir, menor precio y menor fluctuación de precios de un año a otro Se seleccionaron los mercados objetivo teniendo en cuenta la ubicación y el mayor nivel de importaciones tanto de fruta fresca como en seco. El nivel de importaciones se eligió inicialmente por continente, luego por región y finalmente por país.
Se estableció una relación con las cinco frutas más demandadas internacionalmente (en los dos mercados objetivo) y se determinaron las cinco frutas que serán transformadas en producto terminado por medio de un proceso de secado. Este proceso fue seleccionado inicialmente con base en las características del producto final partiendo de varios métodos y determinando cuales son los más aptos para realizar las pruebas correspondientes. Posteriormente, después de la realización de estas pruebas se determinó cual es el método que preserva mejor las características del producto y se estableció el costo del proceso. Para efectos de este trabajo se utilizaron los términos: natural, referido a los alimentos producidos por métodos en los cuales no intervienen fertilizantes, herbicidas, pesticidas u otros químicos durante el proceso de transformación. Sin embargo, los suelos donde son cultivados pueden contener residuos de estos agentes; el término orgánico se emplea referente a alimentos, también denominados ecológicos o biológicos, que cuidan tanto la salud de los consumidores como el equilibrio del medio ambiente en el que se producen y son aquellos vegetales y frutas que en ninguna etapa de su producción intervienen fertilizantes, herbicidas o pesticidas químicos así como tampoco en los suelos donde se cultivan. (Maveric, 2004)
Así mismo, la información necesaria para este proyecto se obtuvo por medio de entrevistas, visitas y observaciones en algunos casos a entidades especializadas en producción y exportación de frutas tropicales. Estas entrevistas y visitas fueron realizadas principalmente con el fin de obtener datos sobre las características específicas de las frutas como producción, épocas de cosecha, importaciones, exportaciones, variedades de frutas, utilidad para la industrialización, etc., que fueron corroboradas con la bibliografía de dichas entidades.
El alcance de este proyecto en términos experimentales se limitó a un trabajo exploratorio, para el cual se tiene en cuenta que se trabajó con frutas comerciales
de cultivo tradicional, empleando insecticidas y pesticidas, por razones de costo, pero para la ejecución de este proyecto de exportación de frutas secas es necesario trabajar con proveedores directos para que la cadena de suministro sea 100% natural y en un futuro orgánica.
La facultad de ingeniería apoyó este trabajo con el préstamo de los laboratorios para la obtención de las muestras que fueron evaluadas en tres tratamientos de secado comparando sus efectos sobre el producto terminado en términos de humedad, firmeza, color y actividad de agua. Por las condiciones experimentales y las limitaciones de costos no siguió un diseño experimental con réplicas, además este no era un objetivo del trabajo. Por tanto, los resultados obtenidos deben verse siempre a la luz de las condiciones trabajadas y sería necesario desarrollar un estudio técnico completo en caso de hacer efectivo este proyecto (en el anexo P se adjuntan los documentos que respaldan el trabajo en el laboratorio).
Se lograron frutas secas por diferentes tratamientos de secado como prototipo para aplicar a la materia prima natural u orgánica de forma tal que se logre la exportación de frutas tropicales secas como productos naturales. Estas muestras sirvieron para hacer una encuesta informal de viabilidad de consumo, la cual resultó favorable.
1. OFERTA
1.1. Producción de Frutas
En Colombia se produce, en promedio 15.195 kg/ha de frutas al año y se cultivan en aproximadamente 138.567 ha anuales (ver tabla 1). En la siguiente tabla se muestra la producción total de frutas tropicales por departamento:
Tabla 1. Producción total de frutas tropicales por departamento
PROMEDIO 1992 – 2002 DEPARTAMENTO Área (Has) Produc. (Tons) Rend (Kg\ha) Antioquia 8.830 126.402 14.400 Arauca 37 671 17.760 Atlántico 1.960 24.696 13.335 Bolívar 6.205 83.645 13.547 Boyacá 9.020 138.962 15.457 Caldas 3.323 66.268 20.204 Caquetá 294 2.443 8.554 Casanare 244 3.478 14.039 Cauca 2.167 20.787 10.849 Cesar 5.199 51.684 10.049 Chocó 1.540 8.539 5.857 Córdoba 3.408 87.507 27.206 Cundinamarca 15.757 182.976 11.629 La Guajira 646 5.687 9.301 Huila 5.041 57.724 11.506 Magdalena 4.542 68.053 15.200 Meta 3.320 65.473 20.712 Nariño 3.461 19.179 7.484 Norte Santander 2.553 40.988 16.606 Putumayo 1.008 7.350 6.861 Quindío 2.137 58.210 26.812 Risaralda 2.652 56.552 22.168 San Andrés 8 48 4.914 Santander 19.418 405.636 20.297 Sucre 599 5.338 9.140 Tolima 14.397 170.557 11.820 Valle 20.416 320.984 15.589 Vaupés 282 1.551 5.567 Vichada 13 200 10.000 TOTAL 138.467 2.081.439 15.195
Fuente. Datos iniciales, Anuario Estadístico del Sector Agropecuario Definitivo 2002 (Ministerio de Agricultura, Dirección de Política Sectorial). Promedio, Autor
Se cuenta con 44 tipos de frutas tropicales que se cultivan en Colombia donde no todas se producen en todos los departamentos, es decir, en cada departamento se produce entre 1 y 30 tipos de frutas máximo. (Ver anexo A). Los departamentos donde más tipos de frutas se producen son Boyacá y Antioquia y los departamentos donde más producción de frutas hay son: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Valle (Ver tabla 1). Esto genera una ventaja importante no solo por la gran variedad de frutas y producción en mayor cantidad en Antioquia y Boyacá sino por la cercanía entre esta última y Bogotá.
También es importante tener en cuenta que las frutas objeto de exportación se deben producir no-solo en mayor cantidad sino que su producción provenga de diferentes departamentos, y de esta forma tener mayores posibilidades de recolección de frutas en distintos lugares seleccionando las de mejor calidad.
En la siguiente tabla se consignan datos sobre la cantidad de departamentos donde se cultivan cada una de las frutas junto con el promedio del área cultivada, la producción y el rendimiento de las mismas.
Tabla 2. Producción promedio de frutas
PROMEDIO 1992 – 2002 FRUTA NÚMERO DE DEPARTAMENTOS DONDE SE CULTIVA ÁREA (Has) PRODUC. (Tons) REND. (Kg\ha) AGUACATE 15 11.710 132.034 11.118 BADEA 1 65 1.214 18.444 BANANO /1 11 10.253 99.636 9.640 BOROJO 9 1.935 7.522 4.385 BREVO 9 285 1.265 4.893 CADUCIFOLIOS 2 88 737 8.851 CIRUELA 5 1.371 12.375 9.396 CÍTRICOS 20 32.386 539.245 16.747 CURUBA 14 2.829 31.813 11.165 CHIRIMOYA 3 160 1.478 9.344 CHONTADURO 10 5.036 26.975 5.937 DÁTIL 2 5 79 17.273 DURAZNO 6 530 5.825 10.462 FEIJOA 2 165 1.383 8.508 FRESA 9 370 9.737 21.782 GRANADILLA 13 1.310 14.884 11.289 GUANABANA 14 1.332 11.313 8.534 GUAYABA 17 11.326 113.957 10.118
Continuación Tabla 2. PROMEDIO 1992 – 2002 FRUTA NÚMERO DE DEPARTAMENTOS DONDE SE CULTIVA ÁREA (Has) PRODUC. (Tons) REND. (Kg\ha) HIGO 1 170 2.034 13.297 LIMÓN 7 2.704 44.873 15.380 LULO 22 4.341 34.306 7.893 MACADAMIA 4 51 147 2.491 MAMONCILLO 1 91 1.046 12.179 MANDARINA 6 1.004 15.873 17.709 MANGO 17 10.085 114.248 11.470 MANZANA 6 907 12.191 12.856 MANZANO 1 0 2 8.000 MARACUYÁ 17 3.101 58.975 18.884 MELÓN 12 703 8.802 12.128 MORA 17 5.957 47.531 7.927 MORÓN 1 188 1.984 10.499 NARANJA 7 3.948 50.999 13.228 NISPERO 2 47 87 5.100 PAPAYA 24 4.238 127.749 30.184 PAPAYUELA 1 19 127 6.635 PATILLA 19 3.012 32.643 10.847 PERA 1 893 11.219 13.959 PIÑA 20 8.142 379.591 46.680 PITAHAYA 5 227 1.402 5.974 TAMARINDO 1 54 479 8.514 TOMATE DE ÁRBOL 18 5.845 102.847 17.528 UCHUVAS 5 142 2.715 17.642 UVAS 3 1.348 16.582 12.173 ZAPOTE 7 96 1.518 16.361 TOTAL 138.467 2.081.439 14.087
Fuente. Datos iniciales, Anuario Estadístico del Sector Agropecuario Definitivo 2002 (Ministerio de Agricultura, Dirección de Política Sectorial). Promedio, Autor
De acuerdo con los datos de la tabla 2 se observan en color azul las frutas con mayor nivel de producción. Estas frutas señaladas tienen las mayores áreas cultivadas y su rendimiento es alto. Cabe anotar que el número de departamentos donde se cultivan cada una estas frutas está dentro de un rango considerable (entre 15 y 24 departamentos), razón por la cual se hace la primera selección. Esta selección comprende 10 frutas a saber: aguacate, banano, cítricos, guayaba, mango, maracuyá, naranja, papaya, piña y tomate de árbol. Más adelante se verán otras variables que ayudarán a la selección definitiva.
Para esta primera selección de frutas se debe conocer el calendario de cosechas que registra la producción mensual de cada fruta y determina las épocas de cosecha, producción regular y escasez de las mismas. Dentro de este calendario de cosechas se descartan los cítricos por ser frutas no específicas, es decir, comprenden muchas otras que no se mencionan en los registros encontrados. Por esta razón, se adicionan otras que no están contempladas dentro de la selección previa pero que siguen en mayor nivel de producción (brevo, granadilla, pitahaya y uchuvas). A continuación se muestra el calendario de cosechas del año 2001 en porcentaje de producción:
Tabla 3. Calendario de cosechas
AÑO 2001 (%)
FRUTA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AGUACATE 3 8 14 14 25 11 4 3 6 6 3 3 BANANO /1 5 9 10 11 7 7 7 11 9 9 9 6 COSECHA BREVO 9 8 8 9 7 11 8 9 8 10 7 6 REGULAR GRANADILLA 4 7 7 7 11 10 6 7 8 13 11 8 ESCASEZ GUAYABA 2 3 8 10 12 13 2 5 6 22 12 6 MANGO 9 6 6 8 8 10 9 9 8 8 8 11 MARACUYÁ 6 4 9 5 8 7 9 10 13 14 8 7 NARANJA 4 3 5 10 9 4 5 3 9 16 16 15 PAPAYA 6 8 8 8 13 7 6 7 13 8 9 8 PIÑA 7 7 7 10 10 9 7 7 7 10 10 10 PITAHAYA 9 4 5 8 12 5 8 9 14 13 5 7 TOMATE DE ÁRBOL 8 8 7 8 9 9 7 7 9 8 11 8 UCHUVAS 6 7 8 6 6 5 7 7 9 11 15 13
Fuente. Calendario de cosechas. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Dirección de Política Sectorial)
En la tabla 3 se puede ver que de las frutas seleccionadas las mejores opciones para la oferta son banano, mango, papaya y piña, pues las épocas de cosecha no fluctúan tanto como las demás. El brevo y el tomate de árbol pueden ser una buena opción ya que no tienen épocas de escasez y por lo tanto se pueden ofrecer durante todo el año. Este calendario de cosechas no varía mucho de un año a otro salvo por el aumento de área cultivada que haya.
De acuerdo con el análisis anterior existen 6 posibles frutas seleccionadas que son: banano, mango, papaya, piña, brevo y tomate de árbol.
1.2. Consumo de Frutas
La siguiente variable que ayudará a seleccionar las frutas objeto de este estudio será el consumo de frutas en fresco, ya que de esta variable depende la producción que esté disponible para el proceso de secado.
El consumo de frutas frescas en Colombia está compuesto por dos tipos de consumidores. Unos son los consumidores industriales que compran cantidades de fruta significativas para procesarlas y convertirlas en frutas secas, mermeladas, frutas cristalizadas, entre otras (Ver anexo B). Este consumo es aproximadamente 71.269 toneladas al año (Ver anexo C) lo que representa el 3,4% de la producción anual de fruta fresca, porcentaje que no es muy significativo dentro de dicha producción. El segundo tipo de consumidores son los habitantes que compran fruta fresca para su consumo inmediato, este tipo de consumo (consumo per-cápita) varía de acuerdo al número de habitantes en Colombia; para el año 2000 el consumo per-cápita de fruta, según la “Guía Económica de frutas y hortalizas” de Enero a Marzo de 2004 del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola”, fue de 4,3 kg/hab. De tal manera, que teniendo en cuenta las proyecciones de población del DANE (Ver anexo D), este consumo para el año 2000 fue de 200.496 toneladas de fruta aproximadamente. De la misma forma, se podría establecer el consumo aproximado para los años siguientes realizando una proyección respecto del crecimiento anual de la población:
Tabla 4. Consumo per-cápita de frutas
Consumo Año Población (kg/hab) (Ton) 2000 42.299.301 4,3 200.496 2001 43.035.394 4,4 207.535 2002 43.775.839 4,5 214.738 2003 44.531.434 4,5 222.215 2004 45.294.953 4,6 229.900 Fuente. DANE y cálculos por el autor
De acuerdo con los datos mostrados en la tabla 4 se puede observar que el consumo per-cápita de frutas es mínimo teniendo en cuenta que son 44 tipos de frutas aproximadamente, pues puede omitirse este consumo para efectos del cálculo de la producción disponible.
Se muestran a continuación los datos correspondientes a las estadísticas de consumo industrial de las primeras trece frutas seleccionadas:
Tabla 5. Consumo industrial de frutas CONSUMO PROMEDIO 1998 - 2002 (TON) FRUTA INDUSTRIAL AGUACATE 0 BANANO /1 1.516,4 BREVO 0 GRANADILLA 0 GUAYABA 10.336,2 MANGO 25.527,1 MARACUYÁ 7.638,8 NARANJA 3.618,6 PAPAYA 982,4 PIÑA 2.388,6 PITAHAYA 0 TOMATE DE ÁRBOL 0 UCHUVAS 0 OTRAS FRUTAS 4.241,9
Fuente. DANE, Banco de Datos y Promedio, Autor
En la tabla 5 se observa que la fruta mas utilizada como materia prima para consumo industrial es el mango. Las frutas que no tienen registro de consumo individual están incluidas dentro del registro general “otras frutas” y como se puede ver este registro no es muy alto ya que no solo son las 6 frutas de la tabla 5 sino otras que no están mencionadas (Ver anexo C), por esta razón el consumo de estas frutas se tomará como mínimo y no se tendrá en cuenta para efectos de la segunda selección de frutas.
1.3. Importación de Frutas
Actualmente Colombia está importando aproximadamente 91.115 toneladas de frutas tropicales (Ver tabla 6), entre las cuales están algunas de las frutas que se han seleccionado previamente. Se muestra a continuación la siguiente tabla que contiene datos sobre la cantidad y el costo de las importaciones de frutas tropicales en fresco.
Tabla 6. Importación de Frutas Tropicales en fresco PROMEDIO 1998 - 2002 DESCRIPCIÓN Volumen (Ton) Miles US$ CIF Aguacate (paltas) 7.207,9 746,9 Banano 2.027,6 241,4
Ciruelas y endrinas frescas 2.545,5 2.042,0
Cítricos 51,6 20,8
Dátiles 2,6 7,6
Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarines frescos 4.068,4 3.579,4
Fresa (frutillas) 27,0 18,7
Granadilla, "Maracuyá" (parchita) y demás frutas de la pasión, frescos 1.437,8 161,8
Guanábana, chirimoya, y demás anonas frescas 2.226,2 671,4
Guayabas 8,3 1,0 Higo 8,1 11,6 Limón 3.279,0 334,0 Mandarina 2.489,2 357,0 Mangos y mangostanes 2.418,8 274,0 Manzana 52.579,0 31.945,3 Melón 11,2 1,5 Naranja 4.005,4 646,9 Papaya 1.608,3 170,5 Piña (ananás) 5,7 1,4 Pitahaya (cereus spp) 0,1 0,4 Uva 5.107,4 6.483,1 TOTAL 91.115,2 47.716,6
Fuente. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario Definitivo 2002 (Ministerio de Agricultura, Dirección de Política Sectorial)
En la tabla 6 se puede observar que la mayor parte de las frutas que se han seleccionado se importan en una cantidad no muy grande comparada con la producción de las mismas, lo cual puede ser una ventaja desde el punto de vista que se pueden tomar como objeto de este proyecto para su exportación en estado seco y de esta manera establecer una estrategia de venta en el exterior.
En la siguiente tabla se muestra una relación entre la producción de frutas y sus importaciones.
Tabla 7. Relación entre producción e importaciones de frutas
FRUTA Producción Importaciones Import/Produc AGUACATE 145.342,5 7.207,9 4,96% BANANO /1 88.845,5 2.027,6 2,28% BREVO 1.193,4 GRANADILLA 16.270,2 718,9 4,42% GUAYABA 130.834,1 8,3 0,01% MANGO 129.463,5 2.418,8 1,87% MARACUYÁ 62.020,9 718,9 1,16% NARANJA 56.959,5 4.005,4 7,03% PAPAYA 116.061,1 1.608,3 1,39% PIÑA 301.950,3 5,7 0,002% PITAHAYA 349,4 0,1 0,04% TOMATE DE ÁRBOL 120.869,5 UCHUVAS 5.447,6 Fuente. Autor
En la tabla 7 se puede ver que las frutas con mayor importación respecto de su producción son la naranja, el aguacate y la granadilla; las demás frutas están entre el 0,002% y el 2,3% lo cual baja el promedio a 0,96%, entonces las tres frutas iniciales (naranja, aguacate y granadilla) podrían ser retiradas de la primera selección porque su porcentaje de importación en relación con su producción es bastante alto y puede que no haya suficiente cantidad para suplir la demanda.
1.4. Exportación de Frutas
Otra de las variables importantes para tener en cuenta es la exportación de frutas frescas, ya que con este dato se puede conocer mejor cual es la producción disponible de frutas para este proyecto.
Actualmente Colombia exporta aproximadamente 17.600 toneladas de frutas tropicales (en fresco) al año, estos datos promedio de exportación de frutas en fresco se muestran a continuación:
Tabla 8. Exportación de Frutas Tropicales en fresco
PROMEDIO 1998 - 2002 DESCRIPCIÓN Volumen (Ton) Miles US$ CIF Aguacate 1 1 Banano 1.564 2.959
Ciruelas y endrinas frescas 0,5 0,9
Cítricos 3,7 2,0
Continuación Tabla 8. PROMEDIO 1998 - 2002 DESCRIPCIÓN Volumen (Ton) Miles US$ CIF Dátil 0,0 0,1
Durazno (melocotones), incluidos los griñones y nectarines frescos 0,4 0,1
Fresas (frutillas) frescas 32,0 124,3
Granadilla, Maracuyá y demás frutas de la pasión 713 1.546
Guanábana, chirimoya, y demás anonas frescas 4,0 9,0
Guayaba 344 40
Higo 130,6 302,3
Limón 458 2.561,9
Mandarina (incluidas las tangerinas y satsumas) 13,1 5,4
Mango 6,769 864 Manzana 0,0 0,0 Melón 92,8 48,8 Naranja 3.486 757 Papaya 302 189 Piña 54 199 Pitahaya 109 652 Tomate de árbol 1.664 1.972 Uchuvas 1.793 6.840 Uva 61,1 27,6
Fuente. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario Definitivo 2002 (Ministerio de Agricultura, Dirección de Política Sectorial)
De acuerdo con los datos de la tabla 8 se puede ver que de las primeras trece frutas seleccionadas (en color azul), las frutas con mayor nivel de exportación son mango, naranja, uchuvas, tomate de árbol y banano, lo que quiere decir que hay una fuerte demanda de estas frutas en el exterior. Se observan dos frutas (piña y papaya) que no presentan un volumen considerable de exportación pero son una buena opción, pues es posible que estas no sean muy conocidas en el exterior y esta sea la causa de su bajo volumen de exportación. Por consiguiente, hay cinco frutas (banano, mango, papaya, piña y tomate de árbol) que por sus características de producción, calendario de cosechas y exportación pueden ser parte de la selección definitiva para efectuar las pruebas técnicas requeridas para el proceso de secado.
Para la selección definitiva de las frutas objeto de ser procesadas por medio de los métodos naturales es necesario tener en cuenta la exportación de frutas en otro tipo de presentaciones, especialmente frutas secas. Es importante saber cual es el nivel de exportación de las mismas con el objetivo de hacer una comparación en cuanto al aumento de la participación de Colombia en otros países. Estas distintas formas de exportación de frutas son jaleas y mermeladas, mezclas de
frutas, frutas naturales conservadas con jarabe, frutas naturales conservadas con alcohol, frutas naturales confitadas, frutas naturales conservadas pero impropias para el consumo inmediato, frutas naturales frescos o refrigerados, secas, entre otras (Ver posición arancelaria en el anexo B). El porcentaje de exportación de los diferentes tipos de presentaciones de fruta hacia otros países, es aproximadamente del 2% del total de la exportación de frutas. Partiendo de este hecho, se puede suponer que existe una demanda potencial de frutas en otro tipo de presentaciones dada la ventaja que representan en mayor tiempo de conservación frente a las frutas frescas. Los datos que se muestran a continuación son el promedio de exportaciones de frutas en otro tipo de presentaciones entre los años 1998 y 2002.
Tabla 9. Exportaciones de frutas en otros tipos de presentación
PROMEDIO 1998 - 2002
DESCRIPCIÓN Volumen
(Ton)
Miles US$ CIF Fresas (frutillas) sin cocer o cocidos, cong, incl con adic de azúc o edulc. 69,7 93,0
Demás fresas con adic. de azúcar o edulc. 0,8 1,1
Frambuesas, zarzamoras, moras y grosellas con adic de azúcar o edulc. 41,5 58,6 Demás frutos, preparados, cong, incl con adic azúcar u otro edulcorante 106,4 120,5
Demás frutas y otros frutos, prep, o congelados 102,5 130,7
Cerezas conserv provis pero todavía improp para consumo inmediato 0,0 0,0
Demás frutas y otros frutos, conservados provis pero todavía improp consumo inmediato 2,0 5,3
Ciruelas secas. excepto los de las partidas 08.01 a 08.06 0,1 0,2 Manzanas secas, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06 0,2 0,8 Demás frutas u otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06 25,4 54,6 Mezclas de frutas u otros frutos, secos o de frutos de cáscara de éste capítulo 0,2 0,8
TOTAL 348,8 465,6
Fuente. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario Definitivo 2002 (Ministerio de Agricultura, Dirección de Política Sectorial)
En la tabla 9 se puede observar que se exportan aproximadamente 349 toneladas de frutas en otras presentaciones, de las cuales aproximadamente 26 toneladas son de fruta seca que representan el 7,4% de la exportación de frutas en otras presentaciones. Esto representa una oportunidad para aumentar el nivel de las exportaciones promocionando las características de conservación de las propiedades de los productos secos, ya que el porcentaje de participación de fruta seca en las exportaciones es bajo.
Por otra parte, se cuenta con las importaciones de fruta de países que corresponden a la muestra determinada en el anteproyecto. Estos países cuentan con alto poder adquisitivo, estaciones y por consiguiente no se ubican en el trópico, lo que constituye una demanda potencial atractiva para la mayoría de los
productos tropicales entre los cuales las frutas son su principal interés. Estos datos se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 10. Importaciones de frutas secas en otros países Promedio 1998-2002 Importaciones
cant (TON) Alemania Canadá España
Estados Unidos de América Francia Reino Unido TOTAL Ciruelas Secas 15.779,59 5.274,01 7.506,19 526,90 2.079,51 9.566,41 40.732,61 Frutas Secas 18.941,29 4.700,81 640,72 7.997,82 3.083,44 7.459,07 42.823,14
Frutas Tropicales Secas 609,03 1.014,95 54,29 5.168,74 1.008,34 17.723,51 25.578,86
Higos Secos 10.708,68 1.398,56 2.387,33 3.537,32 8.511,77 2.441,62 28.985,28
TOTAL 46.038,58 12.388,33 10.588,53 17.230,78 14.683,06 37.190,61 138.119,88
Fuente. www.fao.org (faostat)
De acuerdo con los datos de importación de frutas secas en otros países, consignados en la tabla 10, se puede ver que la importación de frutas secas en otros países es bastante alta. Colombia tiene una participación, en las importaciones de los seis países mencionados, de aproximadamente el 0,02%; suponiendo que las exportaciones de Colombia de frutas secas son solamente hacia los países que se mencionan en la tabla 10 y sin tener en cuenta que puede haber exportaciones Colombianas hacia otros países. Con este análisis se evidencia la oportunidad de aumentar la oferta de frutas secas, dado que existe una gran producción de frutas frescas y adicionalmente, un nivel bajo de participación en las importaciones de otros países y de exportaciones de frutas secas.
1.5. Producción Disponible de Frutas
La producción disponible de frutas depende de la relación entre la producción, importaciones, exportaciones y consumo. Esta relación es la diferencia entre la suma de la producción y las importaciones, y la suma entre las exportaciones y el consumo. Con esta producción disponible se puede hacer una selección de las frutas ya que de esto depende la producción exportable de frutas secas.
A continuación se muestra el cálculo de producción disponible de fruta fresca para la primera selección de frutas, antes mencionadas:
Tabla 11. Producción disponible FRUTA Producción (TON) Importaciones (TON) Exportaciones (TON) Consumo (TON) Producción Disponible (TON) AGUACATE 145.342,5 7.207,9 1,0 152.549 BANANO /1 88.845,5 2.027,6 1.564,3 1.516,4 87.792 BREVO 1.193,4 1.193 GRANADILLA 16.270,2 718,9 356,7 16.632 GUAYABA 130.834,1 8,3 343,6 10.336,2 120.163 MANGO 129.463,5 2.418,8 6.768,6 25.527,1 99.587 MARACUYÁ 62.020,9 718,9 356,7 7.638,8 54.744 NARANJA 56.959,5 4.005,4 3.485,5 3.618,6 53.861 PAPAYA 116.061,1 1.608,3 301,7 982,4 116.385 PIÑA 301.950,3 5,7 54,0 2.388,6 299.513 PITAHAYA 349,4 0,1 108,9 241 TOMATE DE ÁRBOL 120.869,5 1.663,9 119.206 UCHUVAS 5.447,6 1.792,9 3.655 Fuente. Autor
De acuerdo con los cálculos de la tabla 11 hay cinco frutas que muestran menor producción disponible, estas son: pitahaya, brevo, uchuva, granadilla, naranja y maracuyá. Se puede observar que hay 2 frutas que coinciden con las que se pueden descartar en el numeral 1.3 (granadilla y naranja), por lo tanto estas dos frutas no estarán incluidas en la segunda selección. Las demás frutas, indicadas en color rojo, se pueden descartar teniendo en cuenta que la producción disponible de fruta fresca es baja y su equivalente en fruta seca sería muy bajo para su exportación. En este caso es conveniente que la producción disponible sea mayor con el fin de asegurar un volumen significativo de fruta seca, por ello se escogen de las frutas preseleccionadas aquellas con mayor producción disponible. Por lo tanto, se puede decir que hay una segunda selección de frutas: aguacate, banano, guayaba, mango, papaya, piña y tomate de árbol.
1.6. Precios
Existe otra variable a tener en cuenta que es el precio, es importante saber el precio de las frutas en los últimos años con el fin de seleccionar las frutas que presenten los mejores precios, pues de esto depende el costo de la materia prima. A continuación se muestran los precios en el mercado nacional y mayoristas:
Tabla 12. Estadísticas de precios del mercado nacional de frutas en fresco PRECIOS DEL MERCADO NACIONAL
(Promedio ciudades / Pesos por 0.5 Kg) Año Fruta 1999 2000 2001 2002 2003 2004 PROMEDIO 1999 - 2003 AGUACATE 922 1.005 1.155 1.311 1.448 1.759 1.168 BANANO 279 274 286 319 337 345 299 CURUBA 622 630 669 731 713 774 673 GUAYABA 614 643 713 748 748 774 693 LIMÓN 562 643 691 691 650 725 647 LULO 1.348 1.329 1.281 1.438 1.414 1.548 1.362 MANGO 551 804 783 871 893 964 781 MANZANA 1.039 1.332 1.373 1.497 1.847 2.180 1.418 MARACUYÁ 606 609 722 779 766 836 696 MELOCOTÓN 2.903 3.205 3.404 3.500 3.704 3.911 3.343 MORA 1.106 1.168 1.286 1.349 1.370 1.414 1.256 NARANJA 269 271 287 307 327 333 292 PAPAYA 472 597 567 649 626 630 582 PIÑA 338 329 404 491 486 478 410 TOMATE DE ÁRBOL 637 588 698 904 795 678 725
Fuente. SIPSA, Centro de Documentación
En la tabla 12 se observa que hay tres productos, pertenecientes a la segunda selección (banano, papaya y piña), que registran los mejores precios en el mercado nacional con un crecimiento muy pequeño de un año a otro, esto quiere decir que son productos que tienen buen nivel de compra y que están la mayor parte del año en el mercado. Los demás productos pertenecientes a la segunda selección, a excepción del aguacate, no tienen un precio muy alto con relación a las demás frutas, es decir, tienen un precio medio que puede ser considerado como buen precio teniendo en cuenta que su fluctuación también es mínima.
Tabla 13. Precios mayoristas años 1996 a 2002
PRECIOS MAYORISTAS (Promedio ciudades / Pesos por Kg) Año Fruta 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 PROMEDIO 1998 - 2002 BANANO 173 226 272 276 340 406 342 327 GRANADILLA 1.128 1.282 1.451 1.411 1.709 1.493 1.435 1.500 MANGO 729 980 1.049 1.145 896 903 981 995 PITAHAYA 3.303 4.791 5.649 6.015 4.940 TOMATE DE ÁRBOL 536 663 1.028 816 713 780 1.091 886 UCHUVA 1.193 1.365 1.190 1.125 1.218 Fuente. www.agrocadenas.gov.co
En la tabla anterior se observa que el banano, el mango y el tomate de árbol registran los mejores precios mayoristas con una fluctuación mínima de un año a otro. Teniendo en cuenta las frutas seleccionadas de acuerdo con el precio en el mercado nacional y las frutas seleccionadas de acuerdo con el precio en el mercado mayorista, hay cinco productos que pueden ser la selección definitiva para efectuar las pruebas técnicas de secado por distintos métodos: banano, mango, papaya, piña y tomate de árbol.
En el capitulo 2 se determinará cual será la selección definitiva de frutas objeto de este estudio teniendo en cuenta las que son mas demandadas en los mercados objetivo1.
1
Nota: Se tomó como referencia estadística el año 2002 por ser el que representa la mayor cantidad de registros. Sin embargo, los datos actualizados hasta los años 2003 y 2004 se encuentran en los anexos H e I.
2. DEMANDA
2.1. Selección del Mercado Objetivo
La primera selección del mercado objetivo se hace teniendo en cuenta la ubicación de los cinco continentes (Europa, Asia, África, Oceanía y América). Sur-América, Centro-Sur-América, África y Oceanía están ubicados dentro de los trópicos de Cáncer y de Capricornio por lo que se puede decir que gozan de condiciones climáticas similares a las de Colombia (Ver anexo G) motivo por el cual no se tendrán como mercado objetivo principal para una posible exportación de frutas tropicales desde Colombia hacia estos continentes. Quedan 3 continentes: Europa, Asia y Norte América, de los cuales se tendrán en cuenta las importaciones de cada uno con el fin de establecer el nivel de la demanda.
A continuación se muestran dos tablas de importaciones de fruta en cada uno de los continentes previamente seleccionados: la primera tabla son importaciones de fruta seca y la segunda tabla son importaciones de fruta en fresco.
Tabla 14. Importaciones de fruta seca hacia América del Norte, Asia y Europa. Promedio (1998-2002)
América Norte Importaciones cant (TON)
En Desarrollo Desarrollada Asia Europa
Ciruelas Secas 7 5.978 33.643 79.170 Cocos Deshidratados 2 49.443 46.239 101.528
Frutas Secas 113 13.766 106.619 84.794 Frutas Tropicales Secas 0 6.282 12.403 18.948
Higos Secos 17 5.628 13.911 46.310 TOTAL 139 81.098 212.814 330.750
Fuente. www.fao.org (faostat)
Se puede observar en la tabla 14 que los continentes con más nivel de importación de frutas secas son Europa y Asia y aunque América del norte desarrollada presenta un nivel considerable de importación de frutas secas, los datos de Asia y de Europa tienen un incremento de más del 60% cada uno sobre los datos de América del Norte. Por otro lado América del Norte en desarrollo no es una buena opción para exportar porque el nivel de importaciones de frutas secas es el mas bajo.
Tabla 15. Importaciones de fruta en fresco hacia América del Norte, Asia y Europa.
Promedio (1998-2002) América Norte
Importaciones cant (TON)
En Desarrollo Desarrollada Asia Europa
Aguacates 1 69.514 17.793 209.920 Bananos 1.490 4.859.838 2.614.611 6.920.147 Cerezas 2 13.664 41.478 93.835 Ciruelas 6 59.064 72.116 306.523 Cítricos nep 1 4.130 6.643 27.709 Cocos 0 30.087 134.527 43.333 Dátiles 6 9.989 708.879 83.891 Frambuesas 0 9.755 1.220 35.677 Fresas 4 90.871 15.211 410.017
Fruta Tropic Fresca nep 0 33.520 190.350 2.988 Frutas Frescas nep 3.200 70.606 520.081 237.476
Higos 1 1.581 6.500 20.680 Kiwi 18 55.236 104.392 569.618 Limones y Limas 16 275.606 241.771 1.101.650 Mangos 0 254.176 203.476 194.156 Manzanas 1.072 309.582 1.092.893 3.401.932 Naranjas 1.220 286.061 1.190.720 3.510.388 Papayas 1 83.899 62.121 24.768 Peras 45 170.896 244.996 1.085.153 Piñas 1 393.790 181.994 581.732 Sandías 32 389.736 423.914 862.628 Tang.Mand.Clement.Satsma 84 178.787 313.977 2.003.479 Tomates 77 1.065.174 462.559 2.494.749 Tomates Pelados 53 82.956 103.560 767.265 Toronjas y Pomelos 7 78.037 350.177 711.535 Uvas 54 626.380 397.925 1.488.229 TOTAL 7.390 9.502.936 9.703.886 27.189.479
Fuente. www.fao.org (faostat)
En la tabla 15 se observa un fenómeno diferente al de la tabla 14 ya que el nivel de importación de frutas frescas de Asia y América del norte desarrollada presentan un nivel similar, es decir, estos datos de importación de frutas tienen una diferencia del 2%. Para este último caso, es necesario tener en cuenta que el número de países de Asia son aproximadamente 30 y en América del Norte desarrollada son 2, por lo que es necesario, en este caso, tener en cuenta la población:
Tabla 16. Estimaciones de población por continentes año 2003
Continente Área
(km2) Población Importaciones
Importaciones / Habitante América Norte Desarrollada 19.343.224 325.553.000 9.502.936 0,029
Asia 44.385.900 3.823.389.000 9.703.886 0,003
Europa 10.349.900 726.339.000 27.189.479 0,037 Fuente. www.fao.org (faostat)
Los datos registrados en la tabla 16 muestran que el nivel de población más alto pertenece al continente Asiático, esto quiere decir que hay posibilidad de que la demanda sea mayor en este continente (Asia). Por otro lado hay que tener en cuenta que la extensión de tierra es mayor en Asia y por este motivo es posible que la población se registre como la mas alta en la tabla 16; de tal manera que se tiene en cuenta la relación existente entre las importaciones y la población, pues en este caso los datos demuestran que las importaciones por habitante en Asia son menores que en América del Norte desarrollada y en Europa. Esto significa que en América del Norte desarrollada y en Europa puede haber mayor consumo y por lo tanto demanda de frutas.
Por otro lado, el hecho que en Asia haya menor cantidad de importaciones por habitante significaría que la demanda no es muy alta y podría generar una mayor posibilidad de demanda en este continente. Sin embargo, Asia no es un buen mercado para exportar ya que hay que tener en cuenta que la distancia entre Colombia y este continente es mucho mayor que la distancia existente entre Colombia y Norte América desarrollada (Estados Unidos y Canadá) y entre Colombia y Europa, de tal manera que los costos de exportación serán mas altos. Adicionalmente, la distancia entre Colombia y cualquier país asiático genera una desventaja en el estado de las frutas secas, es decir, al estar tanto tiempo dentro de un contenedor hace que se puedan dañar más rápidamente.
Por lo tanto, los mercados objetivo estarán en Europa y América del Norte desarrollada de acuerdo a los análisis de las tablas anteriores (14, 15 y 16).
Para elegir los dos mercados objetivo se tendrán en cuenta, en primera instancia, las importaciones tanto de fruta fresca como de fruta seca con el objeto de observar ampliamente el comportamiento de la demanda de frutas en general y con el fin de desarrollar estrategias de mercado para la exportación de frutas secas.
Tabla 17. Importaciones de fruta en fresco hacia Estados Unidos, Canadá y Europa por regiones
Promedio (1998-2002)
América Norte Desarrollada Europa
Importaciones
cant (TON) Estados Unidos
de América Canadá Occidental Oriental USSR Aguacates 85.321,54 13.704,82 207.219,31 1.440,28 1.260,82 Bananos 4.406.336,24 453.501,90 5.325.406,16 857.198,06 737.542,61 Cerezas 4.349,06 9.314,75 85.996,82 1.780,89 6.057,42 Ciruelas 30.406,38 28.657,89 280.060,49 13.651,68 12.811,06 Cítricos nep 2.786,42 1.343,28 23.141,04 4.305,19 262,35 Cocos 25.457,22 4.629,49 36.777,96 4.205,10 2.350,35 Dátiles 4.764,63 5.224,51 69.938,35 2.881,66 11.070,51 Frambuesas 6.433,75 3.321,48 35.133,75 404,33 139,33 Fresas 38.979,71 51.891,53 399.646,93 6.521,27 3.848,83 Frutas Frescas nep 50.734,98 19.870,70 174.609,20 6.081,01 56.786,01 Fruta Tropic Fresca nep 101,41 33.417,89 1.630,10 119,71 1.237,90 Higos 362,66 1.218,49 17.592,23 612,89 2.475,35 Kiwi 51.960,75 16.490,36 496.354,03 51.974,20 21.289,82 Limones y Limas 224.687,86 50.917,96 711.730,67 222.312,60 167.607,10 Mangos 254.176,23 0,00 192.979,66 704,82 471,35 Manzanas 175.819,98 133.761,95 2.755.363,81 232.983,86 413.584,34 Naranjas 66.910,52 219.150,51 2.629.718,18 484.263,66 396.406,80 Papayas 78.756,62 5.142,28 24.642,61 71,65 54,23 Peras 91.610,45 79.285,95 922.042,41 22.913,08 140.197,24 Piñas 348.724,56 45.065,35 559.066,06 7.644,97 15.020,76 Sandías 234.670,83 155.065,66 553.855,00 227.601,49 81.172,00 Tang.Mand.Clement.Satsma 80.981,30 97.806,10 1.485.550,34 316.606,08 201.322,83 Tomates 882.218,76 182.954,80 2.073.095,50 226.287,10 195.366,82 Tomates Pelados 31.900,45 51.055,53 733.739,86 12.007,26 21.517,34 Toronjas y Pomelos 16.970,52 61.066,50 608.364,95 74.965,55 28.204,18 Uvas 465.272,38 161.107,43 1.204.772,69 181.422,58 102.033,24 TOTAL 7.660.695,22 1.884.967,11 21.608.428,07 2.960.960,96 2.620.090,59 Fuente. www.fao.org (faostat)
Se puede observar en la tabla 17 que en Estados Unidos y Europa Occidental se registra la mayor cantidad de importaciones de fruta fresca y teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país y que Europa Occidental es parte de un continente con aproximadamente 32 países, Estados Unidos registra la mayor cantidad de importaciones de fruta fresca y por lo tanto se puede seleccionar como uno de los posibles mercados objetivo. Por otro lado, se puede establecer que en Europa Occidental podría estar ubicado el segundo mercado objetivo.
A continuación se hará una comparación de las importaciones de fruta seca de Estados Unidos y Europa:
Tabla 18. Importaciones de fruta seca hacia Estados Unidos, Canadá y Europa por regiones
Promedio (1998-2002)
América Norte Desarrollada Europa
Importaciones cant (TON)
Estados Unidos
de América Canadá Occidental Oriental USSR Ciruelas Secas 642,21 5.335,85 65.701,50 6.846,24 6.622,69 Cocos Deshidratados 42.571,26 6.871,81 84.791,33 11.264,52 5.472,76 Frutas Secas 8.805,70 4.960,62 46.449,86 2.515,47 35.828,87 Frutas Tropicales Secas 5.242,37 1.039,48 18.713,28 230,38 4,41 Higos Secos 4.214,36 1.414,04 42.434,80 3.651,96 222,89
TOTAL 61.475,90 19.621,80 258.090,76 24.508,57 48.151,60 Fuente. www.fao.org (faostat)
De acuerdo con los datos de la tabla 18 se puede observar que las importaciones de fruta seca en Estados Unidos y Europa Occidental se registran como los datos más altos, por lo tanto Estados Unidos es definitivamente uno de los posibles mercados objetivo y en Europa Occidental están ubicados otros de los posibles mercados objetivo. Para establecer la primera selección de países en Europa Occidental se tendrán en cuenta, de la misma forma, las importaciones de los 32 países que corresponden a la misma (Ver anexos E y F).
En los anexos E y F se puede observar claramente que los países con mayor nivel de importaciones tanto de fruta en fresco como seca son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido; España no tiene una de las mas altas importaciones de fruta en fresco pero es una opción ya que sus importaciones de fruta seca están dentro de las mas altas. Los siete países mencionados anteriormente junto con Estados Unidos son la primera selección de países que pueden ser un mercado objetivo. Los datos de las importaciones de fruta fresca y en seco de los países previamente seleccionados se encuentran en la tabla 19.
Tabla 19. Importaciones de frutas seca y en fresco de EE.UU., Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido.
PROMEDIO (1998-2002) (TON)
PAÍS FRUTA FRESCA FRUTA SECA Estados Unidos de América 7.660.695,22 61.475,90
Alemania 5.249.098,00 62.960,94 Bélgica 1.419.577,23 12.988,09 España 735.632,74 14.145,96 Francia 2.974.232,57 22.830,85 Italia 1.431.158,99 20.503,21 Países Bajos 2.032.321,22 21.788,73 Reino Unido 3.378.227,02 54.121,94 TOTAL 24.880.942,99 270.815,62
Fuente. www.fao.org (faostat)
Para la selección final de países se tendrá en cuenta a parte de las importaciones un estudio realizado por PROEXPOR sobre los mercados mas recomendados para exportar frutas secas desde Colombia.
La selección final de los dos mercados objetivo tendrá en cuenta un análisis realizado por INTELEXPORT de PROEXPORT, sobre la perspectiva comercial de las frutas secas basado en el comportamiento de las exportaciones de Colombia hacia un mercado determinado. En dicho análisis se tiene en cuenta la variable tiempo y las posibilidades que el producto tenga de aumentar su participación en el mercado objetivo o pueda ingresar al mismo. Así mismo, la experiencia exportadora se determina de acuerdo a los países hacia los cuales el producto se exporta o ha sido exportado en años anteriores definiendo dos categorías de países con base en el PIB cápita: la primera son los países con ingreso per-cápita igual ó superior al del mercado de análisis llamada países con mayor nivel de desarrollo relativo y la segunda categoría son los países con ingreso per-cápita inferior al del mercado de análisis llamada países con menor nivel de desarrollo relativo. (INTELEXPORT – PROEXPORT, 2005)
Dentro de este análisis se tienen en cuenta los siguientes supuestos que son determinados por PROEXPORT de acuerdo al PIB per-cápita que es el indicador económico utilizado para medir el nivel de desarrollo de los países:
• A mayor ingreso per-cápita en el país, mayor es el nivel de exigencia de los consumidores.
• Si el producto se exporta actualmente a países de menor nivel de desarrollo que el del mercado analizado, debe requerir algún tipo de adaptación para ser exportado a mercados más exigentes.
• Si el producto se exporta actualmente a mercados más exigentes que el mercado de análisis, debería poder exportarse a este mercado sin adaptaciones sustanciales.
• Si el producto no se exporta actualmente hacia el mercado de análisis, pero ha sido exportado anteriormente tiene posibilidades de re-ingresar al mercado en el corto plazo.
• Si el producto no se exporta actualmente al mercado de análisis, pero es exportado a otros mercados tiene posibilidad de ingresar a dicho mercado en el corto, mediano o largo plazo dependiendo del nivel de desarrollo de los países a los que este exportando.
• Si el producto no se exporta actualmente hacia el mundo, tiene posibilidades de exportarse en el largo plazo así no exista producción nacional.
(INTELEXPORT – PROEXPORT, 2005)
Consecuentemente, de los supuestos explicados resultan las perspectivas del producto:
• Consolidación en el mercado: cuando un producto se está exportando actualmente al mercado de análisis, tiene la posibilidad de incrementar su participación en éste.
• Inserción a corto plazo: cuando un producto se ha exportado en años anteriores ó se está exportando actualmente a mercados similares ó más exigentes que el mercado de análisis tiene la posibilidad de ingresar a dicho mercado en el corto plazo.
• Inserción a mediano plazo: cuando un producto se ha exportado en años anteriores a mercados similares o más exigentes ó se está exportando actualmente a mercados menos exigentes que al mercado de análisis tiene la posibilidad de ingresar en el mediano plazo.
• Inserción a largo plazo: cuando un producto se ha exportado en años anteriores a mercados menos exigentes ó no está siendo exportado actualmente tiene posibilidad de ingresar al mercado de análisis en el largo plazo.
(INTELEXPORT – PROEXPORT, 2005)
Teniendo en cuenta los supuestos, el SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS de PROEXPORT identifica como mercados potenciales para los productos objeto de este estudio (Frutas Secas) a Francia e Italia. Para esto se describen en una tabla las importaciones en los últimos tres años de cada uno de los países:
Tabla 20. Importaciones de frutas secas de Francia e Italia. (Peso Neto en kilogramos neto y Valor)
FRANCIA ITALIA TOTALES DESDE COLOMBIA TOTALES
Año Peso Neto (Kg) Valor (US$) Peso Neto (Kg) Valor (US$) Peso Neto (Kg) Valor (US$) 2001 1.724.000,00 5.111.361,00 0,00 4.478,00 96.000,00 445.128,00 2002 537.000,00 2.718.226,00 0,00 0,00 153.600,00 498.957,00 2003 424.700,00 4.892.056,10 200,00 1.786,52 133.000,00 698.606,74 Fuente. www.proexport.com.co
Perspectivas del producto en el mercado Este producto es de:
CONSOLIDACIÓN EN EL MERCADO en Francia, ya que es un producto que se está exportando actualmente al mercado de análisis y por lo tanto tendría la posibilidad de incrementar su participación.
INSERCIÓN A CORTO PLAZO en Italia, pues es un producto con posibilidad de ingresar al mercado de análisis en el corto plazo ya que se exportó en años anteriores ó se está exportando actualmente a mercados similares ó más exigentes que éste.
(INTELEXPORT – PROEXPORT, 2005)
2.2. Frutas Demandadas Internacionalmente
Con base en las importaciones se determinarán las cinco frutas mas demandadas internacionalmente en los dos mercados objetivo seleccionados en el punto anterior. A continuación se muestra una tabla donde se especifica el volumen de las importaciones de fruta en fresco de Francia e Italia:
Tabla 21. Importaciones totales de frutas en fresco de Francia e Italia.
SUMA FRANCIA E ITALIA
(TON) IMPORTACIONES Aguacates 107.535,54 Bananos 1.013.638,52 Cerezas 9.942,63 Ciruelas 26.890,44 Cítricos nep 4.281,60 Cocos 10.119,22 Dátiles 31.761,78 Frambuesas 3.120,64 Fresas 116.117,47 Fruta Tropic Fresca nep 60.721,26
Frutas Frescas nep 184,75
Higos 6.303,02 Kiwi 71.416,55 Limones y Limas 209.234,34 Mangos 31.143,82 Manzanas 158.218,49 Naranjas 579.762,84 Papayas 2.225,79 Peras 220.280,16 Piñas 244.314,29 Sandías 169.081,55 Tang.Mand.Clement.Satsma 402.845,40 Tomates 475.922,25 Tomates Pelados 103.798,48 Toronjas y Pomelos 165.666,59 Uvas 180.864,15 TOTAL 4.405.391,56
Fuente. www.fao.org (faostat)
En la tabla 21 se puede ver que las frutas con mayor nivel de importaciones en los dos países seleccionados son: banano, naranja, piña, mandarina (Tang.Mand.Clement.Satsma) y tomate. Estas cinco frutas difieren en dos de la selección definitiva especificada en el primer capítulo (banano, mango, papaya, piña y tomate de árbol), las dos frutas diferentes en este caso son: mandarina y naranja. A continuación se muestra una tabla donde están consignados los datos de producción disponible de las frutas en fresco mencionadas anteriormente:
Tabla 22. Producción disponible de Frutas en Fresco de Colombia PROMEDIO (1998-2002) (TON) Bananos 87.792,3 Mandarina 34.743,7 Mangos 99.586,7 Naranjas 53.860,8 Papayas 116.385,3 Piñas 299.513,3 Tomate de Árbol 119.205,7 TOTAL 811.087,8 Fuente. Autor. Tabla 11 capítulo 1
Se observa que la mandarina y la naranja tienen el menor nivel de producción disponible con relación a las demás frutas de la tabla, esto quiere decir que hay menor tonelaje disponible de estas frutas para obtener una cantidad considerable de fruta seca y menor cubrimiento del mercado de frutas secas en el exterior. A continuación se muestra una tabla de cálculos de participación promedio del mercado de frutas frescas de los últimos años con el fin de seleccionar las frutas que serán objeto de estudio para el proceso de secado (Ver tabla 23).
Tabla 23. Participación de en el mercado internacional de frutas 5 frutas propuestas en el capítulo 1 5 frutas mas demandadas internacionalmente PROMEDIO (1998-2002)
(TON) banano, mango, papaya, piña y tomate de árbol
banano, mandarina, naranja, piña y tomate
de árbol Producción total disponible de fruta
en fresco Ver tablas 11 y 22 722.483,3 595.115,8
Importaciones Francia e Italia (Fruta
Fresca). Ver tablas 19 y 21 1.871.043,15 2.820.281,78 Participación 38,61% 21,10% Fuente. Autor
La tabla 23 muestra que la participación de las cinco frutas propuestas en el capítulo uno es mayor en un 17,5% a las 5 frutas mas demandadas internacionalmente, es decir, mientras que las primeras tendrían una participación del 38,6%% las segundas participarían en un 21,1% en el mercado seleccionado.
En ambos casos se cubre una parte importante de la demanda. Las frutas objeto de este estudio son las seleccionadas en el primer capítulo, pues aunque en los dos casos se puede cubrir parte del mercado la primera opción (banano, mango, papaya, piña y tomate de árbol) es la seleccionada por su mayor participación y mayor cantidad de producción disponible para elaborar las frutas secas. Adicionalmente, se encuentran las siguientes ventajas comparativas para la selección definitiva de estas frutas:
• Mayor nivel de producción y rendimiento de cosecha.
• Sus épocas de cosecha son adecuadas para realizar el proceso de secado. La producción de las frutas seleccionadas no presentan una fluctuación significativa de un año a otro y sus épocas de escasez son mínimas, lo que facilita que se puedan ofrecer durante todo el año.
• Su nivel de importaciones respecto de su producción es mínimo y por lo tanto se puede garantizar que toda la producción de frutas secas va a ser nacional. • Mayor nivel de exportación, lo que significa que presentan una fuerte demanda
en el exterior, especialmente para el banano, mango y tomate de árbol.
• Tienen una alta producción disponible para realizar el proceso de secado y posteriormente suplir la demanda de frutas secas en el exterior.
• El precio es favorable tanto en el mercado nacional como en el mayorista por ser el mejor de las mencionadas presentando una fluctuación mínima de un año a otro con relación a las demás.
2.3. Estado en que se compran las frutas y proveedores
Tanto en Francia como en Italia se compran no solo Frutas en fresco y secas sino también yogurt con fruta, jugos de fruta, árboles frutales, preparados de fruta en conserva y dulces de fruta. A continuación se muestra una tabla donde se especifica la clasificación de los diferentes estados en que se compran las frutas junto con su posición arancelaria en Francia e Italia:
Tabla 24. Estados en que se compran las frutas en Francia e Italia y partidas arancelarias
POSICIÓN
ARANCELARIA DESCRIPCIÓN
40310 Yogurt incluso concentrado con adición de azúcar o edulcorantes, aromatizado o con frutas u otros frutos de cacao
40390
Demás suero de mantequilla (de manteca) leche y nata (crema) cuajadas, kefir y demás leches fermentadas o acidificadas incluso concentrados con adición de azúcar u otro endulcolorante aromatizados o con frutas u otras frutos o cacao 60220 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados
Continuación Tabla 24.
POSICIÓN
ARANCELARIA DESCRIPCIÓN
81340 Demás frutas u otros frutos secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06 81350 Mezclas de frutas u otros frutos, secos o de frutos de cáscara
200190
Demás hortalizas (incluso ´silvestres´), frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o ácido acético, excepto pepinos y pepinillos
200600 Hortalizas, frutas y otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados)
200710 Preparaciones homogeneizadas de frutas y otros frutos, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
200892
Mezclas de frutas y otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte
200979 Los demás jugos de frutas u otros frutos Fuente. www.proexport.com.co (Intelexport)
En la tabla 24 se muestran varias formas en las cuales se compran las frutas tanto en Francia como en Italia. Dichas frutas en diferentes estados se compran de varios países, es decir, cada país tiene una participación en cada una de las formas en las cuales se compran las frutas. Para este caso los principales países proveedores para las frutas secas se muestran a continuación:
Tabla 25. Proveedores de Frutas Secas de los mercados objetivo
FRANCIA ITALIA PROVEEDOR PARTICIPACIÓN % (2003) PROVEEDOR PARTICIPACIÓN % (2003) Alemania 43,88 Alemania 56,00
Estados Unidos 16,12 Canadá 12,19
Polonia 10,32 Francia 6,09
Italia 7,15 Albania 5,38
Holanda
(Países Bajos) 5,28 Reino Unido 5,21
Fuente. www.proexport.com.co
En la tabla 25 se puede observar que dentro de la descripción de principales países no figura Colombia, lo que significa que Colombia tiene una gran oportunidad de ampliar el mercado de frutas secas en cada uno de estos países. El mayor porcentaje de participación corresponde a Alemania con 43,8% en Francia y 56% en Italia; los demás países participan con menos del 17%, de tal forma que el porcentaje de participación de Colombia puede aumentar significativamente quedando como uno de los principales proveedores de fruta,
