PARTE I
ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD POR RUBRO
“HORTALIZAS X REGION”
JULIO DE 2007
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1. Definición de la Estrategia Regional para el rubro Hortícola
Xª región.
De acuerdo al VI Censo Agropecuario de 1997, la región de Los Lagos cuenta con 5.870 hectáreas de hortalizas en 32.000 explotaciones con cultivos que representan alrededor de un 6,3% del total nacional en el rubro. De esta superficie total, 1.117 ha corresponderían a hortalizas comerciales y 4.753 ha a huertas caseras (81% de la superficie regional), siendo el destino de la producción de estas últimas, principalmente el autoconsumo.
De acuerdo a los antecedentes entregados por el Censo de 1997, los cultivos se desarrollan en reducidas superficies por explotación (promedio de 1.500 m2), y sólo se encuentran algunos de escalas más empresariales asociados a rubros como espárragos, arveja verde, choclo, alcachofa y zanahoria, en las provincias de Valdivia y Osorno. En la actualidad, se constata una evolución hacia formas de producción con mayor grado de tecnificación como cultivos bajo invernadero, según la información entregada por INDAP Regional.
En la región se producen principalmente 17 especies1, la mayor parte de ellas en el período estival (diciembre a abril), aún cuando existen algunas que se ofrecen durante todo el año, como acelga, betarraga, cilantro, perejil y zanahoria. Otras hortalizas de temporada que se comercializan en la región y que en general se importan desde otras regiones son: tomate, choclo, espárragos y porotos verdes.
INDAP de la Xª región, en el documento PROA de 2006, señala que la horticultura desarrollada en la región por la AFC2, involucra a 1.160 productores, con una superficie de 726 hectáreas (319 ha bajo plástico y 407 ha al aire libre), con un valor aproximado de la producción de $ 1.942 millones. Estos antecedentes marcan una tendencia hacia una mayor importancia de los cultivos intensivos en la horticultura de la AFC regional ya que ocupan un 44% de la superficie de hortalizas.
El cultivo de hortalizas se realiza principalmente en las provincias Osorno, Valdivia, Llanquihue y Chiloé, presentándose un cordón de productores en el triángulo formado por Osorno, San Pablo y la Carretera a Puyehue, con alto potencial productivo y creciente posicionamiento en el mercado de Osorno y Puerto Montt3 . En la Provincia de Llanquihue se observa la creación de un cinturón de productores y la presencia de ferias hortaliceras de gran tamaño, en diversos sectores de la ciudad de Pto Montt como Angelmó, Avenida Presidente Ibáñez y Feria mayorista y minorista ubicada camino al Aeropuerto El Tepual. En la ciudad de Valdivia también se observa un cordón hortalicero de cierta importancia y por otra parte, en Chiloé prosperan agrupaciones de productoras de hortalizas, que comercializan en el mercado provincial y entregan productos hortícolas y chacareros a las empresas concesionarias de la JUNAEB. Además en la Región se desarrolla producción orgánica de hortalizas en las comunas de Paillaco, Los Lagos, Río Bueno, La Unión, Osorno, Purranque, Frutillar, P. Montt, Maullín,
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Acelga, Ajo, Alcahofa, Arveja verde, Betarraga, Cilantro, Coliflor, Choclo, Espárrago, Haba, Lechuga, Pepino ensalada, Perejil, Poroto granado, Poroto Verde, Repollo y Zanahoria.
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INDAP PROA 2006, antecedentes de 9.451 productores inscritos en los Servicios Tecnológicos en el período 2001 - 2002.
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Calbuco, Hualaihue y Ancud, a través de agricultores reunidos en la Red de productores orgánicos X Región (A.G) 4, que también incluye a agricultores no AFC.
Dentro de las fortalezas y oportunidades asociadas a la producción de hortalizas de la Región, se identifica una demanda que se podría cubrir con producción regional, ya que aproximadamente el 80% del abastecimiento, proviene de otras regiones, lo que es una oportunidad para los productores regionales.
Otra de las oportunidades identificadas, es el gran crecimiento que ha experimentado la región en este decenio, el cual ha ido acompañado de un proceso de urbanización de la población. Es así como esta región, que se caracterizaba por ser una de las regiones con mayor porcentaje de población rural del país, ha experimentado un crecimiento de la población urbana de un 26,6% en el período 1992 y 20025. Naturalmente, esta dinámica poblacional ha generado una mayor demanda de productos agrícolas y es así que se advierte una tendencia a producir hortalizas para suplir este requerimiento, bajo condiciones de invernaderos o al aire libre, en superficies mayores a las tradicionales.
Por otra parte, existen instituciones del estado como la JUNAEB, que ya han iniciado un trabajo dirigido a privilegiar que sus empresas concesionarias, que entregan raciones escolares en la región, adquieran las hortalizas y otros productos agrícolas, a los agricultores de la AFC, considerando por una parte que los productos agrícolas locales tienen mejor calidad y por otra, que se genera un mayor dinamismo a la actividad agrícola en sectores y comunas de la región. Dentro de las debilidades de la producción regional de hortalizas, y considerando la caracterización realizada, se tiene que la oferta es estacional, con bajos volúmenes, por lo cual es una actividad que se vincula principalmente a los mercados locales, comunales, o a lo más provinciales, abasteciendo a una pequeña fracción del mercado regional.
En los centros urbanos de la región, se han experimentado cambios en materia de actores comerciales, y se ha instalado una serie de supermercados (del tipo megamercados) en las áreas más pobladas, que han cambiado las relaciones tradicionales de comercialización, abastecimiento y consumo. Se han introducido de esta forma los conceptos de calidad, inocuidad, y seguridad alimentaria asociada al consumo de hortalizas, temas para los cuales la mayor parte de los horticultores regionales aún no están preparados.
Junto a lo anterior, las producciones y el procesamiento de post - cosecha han comenzado a ser normadas por los compradores, y los productores, que hasta ahora concurrían periódicamente de manera individual a vender en las ferias, se están asociando para realizar ventas conjuntas y así contar con más volumen. En síntesis los procesos que se viven en este sector, de una producción y comercialización generalmente tradicional, están transitando hacia una producción más enfocada al mercado, más empresarial y articulada con mercados más exigentes como los megamercados, supermercados regionales y mercados institucionales como la JUNAEB.
Según lo descrito, la horticultura de la región aún no reúne las condiciones para vincularse a los circuitos regionales, nacionales y menos a cadenas de exportación. En este mismo sentido, se adolece a nivel regional de estudios de caracterización de la horticultura a niveles
territoriales, que describan sistemas productivos, sistemas de relaciones, actores, mercados
4
Información entregada por Loreto Padilla Bravo, INDAP Regional.
5
4
locales y sus dinámicas. Se aprecia de esta forma que existen ciertos núcleos locales o de un territorio definido de actividad hortícola, que no están en conexión con otros y que se vinculan a mercados y actores específicos. El único estudio que caracterizó la horticultura regional data de 19956, por lo cual sería conveniente se realice un esfuerzo de caracterización actual del rubro, dado los importantes cambios demográficos, económicos y comerciales que ha experimentado la región.Lo anterior se puede iniciar con la sistematización de la información que posee INDAP de los usuarios de sus servicios. Al respecto la información contenida en los POAS del año 2007 de las diferentes Areas administrativas de INDAP, no contiene antecedentes en detalle de proyectos específicos de apoyo a los sectores de producción de hortalizas, salvo en el caso de algunas Areas como Calbuco, Lanco, Fresia, Paillaco y Valdivia, que aportan detalle de estos y algunos elementos de caracterización y diagnóstico.
De esta manera, concebir una horticultura regional y una cadena regional puede ser una simplificación, que no da cuenta de las realidades locales y que por tanto podría inducir a errores en la formulación de intervenciones.
Dada las características señaladas, el sector hortícola regional en general y especialmente la agricultura campesina que lo sustenta, no ha presentado condiciones para conectarse y beneficiarse de la dinámica de las exportaciones hortícolas y tampoco en la región se han hecho inversiones agroindustriales que puedan hacer esa conexión con las exportaciones o con sectores más dinámicos del mercado nacional.
Segmento de agricultores al que se apunta
En primer lugar, y a manera de propuesta, se requeriría que se caractericen, determinen su composición y estructura y dimensionen estos núcleos (cluster), de producción de hortalizas en las diferentes áreas de INDAP que se reconocen como hortaliceras, en la región. De esta manera un primer ámbito de intervención sería la identificación de estas unidades. El segmento de productores a integrar serán aquellos de AFC, que estén vinculados a los canales de comercialización que existen en este núcleo, sean estas los intermediarios, ferias, supermercados regionales y/o megamercados.
Aplicando esta metodología de cluster, se puede identificar los subsectores de AFC con mayores debilidades y la focalización de los instrumentos de apoyo debiera ser para aquellos, que teniendo potencial presentan mayores brechas de competitividad.
Requerimientos de competitividad
Los requerimientos directos de competitividad técnico-productiva, comercial, financiera y de capital humano, son diferentes dependiendo de los canales de comercialización.
Claramente los mayores requerimientos son planteados por los megamercados y los mercados institucionales. Estos exigen elevados niveles de calidad, formalidad en el negocio
(iniciación de actividades, resoluciones sanitarias, etc.), entrega permanente y programada,
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altos requerimientos de volúmenes, uniformidad del producto y en algunos casos empacado especial, entre otros. La complejidad de estos, impide que los productores AFC individualmente puedan acceder a este canal.
Para lograr los volúmenes requeridos, sería necesaria la articulación de los agricultores, conformando empresas asociativas y/o articulación de empresas individuales, lo cual trae aparejado el problema de homogenización de la producción de diversos proveedores.
Los supermercados regionales y Minimarket tienen menores exigencias, en cuanto a volúmenes, sin embargo debieran presentar los mismos requerimientos de formalidad y sanitarios.
Los otros canales a los que accede la producción regional no tienen especificaciones explícitas de requerimientos. En general estos no exigen resolución sanitaria, iniciación de
actividades, aceptan distintos grados de calidad de los productos y variados volúmenes.
En cuanto a lineamientos estratégicos para el desarrollo hortícola y, de acuerdo a una comercialización de mayores volúmenes por canales (megamercados y supermercados) y público más exigente (en cuanto a calidad sanitaria, inocuidad ambiental), los requerimientos se relacionan con mayores escalas de producción, ampliación de los periodos de
producción, nuevas especies y variedades de hortalizas, incorporación y/o mejoramiento de infraestructura, equipos, tecnologías de producción y post – cosecha e integración a los procesos productivos de normas y protocolos como BPA.
En función de lo expuesto, la realidad regional, los requerimientos de competitividad y aspectos generales de la cadena, los aspectos estratégicos sobre los cuales INDAP Décima Región, debe centrar sus principales acciones son7:
- En relación al segmento de hortaliceros
Privilegiar el apoyo a agricultores con clara orientación comercial, ya sea en sistemas orgánicos o convencionales, y en producciones y ventas individuales y/o conjuntas. Independiente del sistema de producción y organización, este segmento deberá presentar potencialidades para desarrollar sistemas más limpios, formales y con mayores grados de encadenamiento.
- En relación a las especies hortícolas
Dentro de las especies que se reconocen con potencial comercial se encuentran: acelga, ajo, chalota, alcachofa para industria, repollo, puerro, lechuga, arveja, haba, poroto verde (fresco y para congelado), zanahoria (fresca y jugo) y betarraga.
- En relación a los canales de comercialización
En la actualidad el principal canal es el vinculado a las ferias, ya sea a través de venta directa o a través de intermediarios, y se prevé que un segmento no menor de agricultores,
7
Las principales acciones de apoyo debieran considerarse para la mayor parte de las áreas territoriales de INDAP, sin perjuicio que existen otras alternativas de enfoque de desarrollo o de nichos de mercados no privilegiados en la presente propuesta.
6
seguirá operando con éste. No obstante lo anterior, se considera relevante avanzargradualmente en términos de canales más formales y exigentes como megamercados
ubicados en la región, supermercados regionales, mercados Institucionales y minimarket, los cuales requieren que los productores se desarrollen en una producción de hortalizas más empresarial. Para esta vinculación se deberá poner énfasis en la adecuación de los procesos y productos, así como la formalización y modernización empresarial de las explotaciones a los requerimientos de estos canales. Además se deberá considerar la
asociatividad para procesos de post – cosecha y comercialización y la planificación de la
producción, entre otros.
Por otra parte, es de interés de la Dirección Regional, el sistematizar y analizar propuestas ya implementadas, identificando los factores de éxito o fracaso que permitieron o no la inserción de los productos en los mercados
En relación al ámbito productivo, asistencia técnica y capacitación
En el ámbito técnico productivo, se considera relevante, lo siguiente:
Apoyo a la implementación de sistemas productivos ambientalmente sustentables, dotando de riego con aguas limpias y/o tratadas.
Asesoramiento para la programación y/o ejecución de calendarios de siembra que permitan un óptimo aprovisionamiento a los compradores en cuanto a épocas y volúmenes. Asesoramiento para estandarización de los productos hortícolas a obtener, tanto en
presentación y calidad de consumo8, como inocuidad, tema de relevancia en el caso de ventas con múltiples proveedores considerando normas al respecto (BPA, producción orgánica).
Apoyos para la creación y fortalecimiento de organizaciones (empresas) campesinas, para procesos de post – cosecha, adecuación y comercialización de productos.
8 Calidad de consumo según Cristian Santis, Jefe de Productos Vegetales de Supermercados Unimarc, se relaciona con los atributos de atracción (color, turgencia y calibre) y degustación de un producto. Debido a los múltiples eslabones que deben pasar algunas hortalizas en un supermercado, como Central de Compra, Redistribución y finalmente Sala de Venta, el producto va perdiendo calidad, por lo cual lo que se le exige a los proveedores es la Calidad de la Sala de Venta mas todas las pérdidas que suceden en el proceso. Fuente: Boletín Trimestral FIA, Nº4, año 2002. Artículo “La decisión de compra de productos hortofrutícolas por parte de los supermercados”.
2. Lineamientos de Intervención Regional (marco ordenador de la intervención en el rubro)
2. 1. Lineamientos de intervención sobre requerimientos directos
9de competitividad
Requerimientos Directos Estándar Línea de acción Servicio de Fomento
T éc n ico -P ro d u ctivo Para megamercados, supermercados regionales10 y mercados institucionales: Hortalizas convencionales y orgánicas
Calidad sanitaria de hortalizas: Certificación sanitaria de aguas (Cumplimiento Res. 1175 de 1995 del Servicio de Salud, correspondiente al límite máximo de coliformes fecales).
Autorización de la SEREMI de Salud para hortalizas regadas con aguas de pozos que se cultiven a ras o bajo el suelo. (DS 256 de 1991 del Servicio de Salud).
Nivel de coliformes fecales inferior a 1000 por ml.
Pozo certificado por el servicio de salud a todos los hortaliceros
Implementar las medidas necesarias para la obtención aguas de riego inocuas, compatibles con los
requerimientos indicados en la normativa y resoluciones.
Evaluar el nivel de contaminación de las aguas de riego.
Obtención de Resolución Sanitaria para los predios, a través de inversiones y/o tramitación respectiva (autorización a
SEREMI regional de salud, previo certificación de calidad
bacteriológica del agua, plan de muestreo mensual del cultivo y del agua, entre otros requisitos).
PDI, para implementación o mejoramiento de agua de riego que cumpla con requisitos de autoridad sanitaria.
SAT
9
Requerimiento Directo, se entenderá como aquella especificación (atributo, exigencia, condición) establecida o valorada por el comprador del producto, el mercado de destino o la autoridad regulatoria competente (Ej. SAG).
10
El contar con la Resolución Sanitaria no es exigida por la totalidad de los supermercados regionales, aunque la normativa de la Autoridad Sanitaria del
8
Requerimientos Directos Estándar Línea de acción Servicio de Fomento
T éc n ico P ro d u ctivo
Hortalizas que cumpla con requisitos de calidad de consumo:
Color de acuerdo a especie y variedad
Madurez óptima
Turgencia (principalmente para hortalizas de hoja)
Para hortalizas en general: Turgencia (sin signos de deshidratación)
Con el color característico de especie y variedad (Ej.: amarillamiento en hortalizas de hoja va asociado a deshidratación) Tamaño de acuerdo a especie y variedad. Madurez de acuerdo a condiciones de consumo. Definición de estándares de producto a comercializar
considerando todos los atributos según hortaliza (tamaño, color, turgencia, grado de madurez) Determinación de las brechas de calidad sanitaria y de consumo entre proveedores y compradores (sondeo de los segmentos,
entrevistas u otros) en el marco de un Programa de Asistencia
Técnica.
Con los resultados de la acción anterior, implementar una propuesta de mejoramiento de calidad de hortalizas a través de un Programa de asistencia, capacitación y asesoría técnica a grupos de productores hortícolas (AFC) individuales y organizaciones Programa de Desarrollo de Alianzas Productivas (Productores-supermercados) SAT FIA de Formación.
Requerimientos Directos Estándar Línea de acción Servicio de Fomento T éc n ico P ro d u ctivo Hortalizas orgánicas
Estandarización de las condiciones de entrega de las hortalizas.11
Volumen de producción de acuerdo a lo requerido por el comprador.
Certificación de Producción orgánica
Hortaliza que cumpla los requisitos de calidad definidos independiente del proveedor (tamaño, color, textura)
Volumen de acuerdo a especie y comprador
Hortalizas certificadas
Definición de estándares de producto a comercializar
considerando todos los atributos según hortaliza (tamaño, color, turgencia, grado de madurez) Implementar un Programa de calendarización de siembras y producción de acuerdo a requerimientos del comprador. Implementar un programa de certificación de cultivos de
hortalizas orgánicas considerando las alternativas disponibles (certificación de terceros o participativa). SAT SAT SAT PDI
Para Minimarket y ferias libres Hortalizas que cumplan con requisitos de calidad de consumo:
Color de acuerdo a especie y variedad
Madurez óptima
Turgencia (principalmente para hortalizas de hoja)
Para hortalizas en general: Turgencia (sin signos de deshidratación)
Con el color característico de especie y variedad (Ej.: amarillamiento en hortalizas de hoja va asociado a deshidratación) Tamaño de acuerdo a especie y variedad. Madurez de acuerdo a condiciones de consumo Mejoramiento de calidad de hortalizas a través de Programa de asistencia, capacitación y asesoría técnica grupos de productores hortícolas (AFC) individuales y organizaciones SAT Prodesal Convenio INDAP-PRODEMU
11
10
Requerimientos Directos Estándar Línea de acción Servicio de Fomento
Co
merc
ial
Para megamercado, supermercados regionales y mercados institucionales Entrega periódica Pagos a crédito Volúmenes según lo establecido12
Entrega en el lugar acordado
Producto rotulado según lo establecido por el comprador13
Entrega semanal o de acuerdo a los plazos definidos
Pagos a plazos (15 a 90 días) Cada establecimiento
(megamercado, supermercado regional o empresa que preste servicios de alimentación), tiene requerimientos específicos de especies, variedades y volúmenes de cada una de ellas
Entrega en bodega centralizada o local, según corresponda.
Rotulación con identificación de productos que incluya: resolución sanitaria, especie, variedad y peso.
Implementación de un protocolo de entrega al comprador que contenga todos los términos requeridos (frecuencia, forma de pago, volumen, lugar de entrega, empaque, y rotulado).
SAT
Reuniones de trabajo con compradores
CEGE
Programa de Mejoramiento del Etiquetado e Imagen de los Alimentos Envasados
12
Cada establecimiento (megamercado, supermercado regional o empresa que preste servicios de alimentación), tiene requerimientos específicos de especies, y variedades, y volúmenes de cada una de ellas. A modo de ejemplo se indican los siguientes requerimientos: a) Supermercado Líder Pto. Montt (mensual): Cilantro 45.000 ú, perejil 15.000 ú, acelgas 6.000 ú, ciboulette 8.000 ú, espinacas 6.000 paquetes de 500 grs., Arvejas 1.500 sacos, rabanitos 1.200 paquetes 25 unidades, zapallo italiano 25.000 ú, zanahoria 40.000 paquetes 8 unidades, porrones 6.000 paquetes 5 ú, lechuga costina 12.000 ú, lechuga escarola 60.000 ú, lechuga costina 10.000 ú, maíz dulce 30.000 ú, pepinos ensalada 110.000 paquetes 5 ú, frutillas 5.000 kilos, betarragas 6.000 paquetes 5 ú, brócoli 14.000 ú, repollo crespo 11.000 ú y pimientos 100.000 ú (Fuente : Supermercado Líder, Seminario hortochacarero INDAP Calbuco 2005). b) Empresa Concesionaria de la Provincia de Chiloé (anual), para la formulación de 26.229 raciones diarias. Cantidades anuales: 124.000 Kg. de zanahoria, 63.500 Kg. de betarraga, 6.350 Kg. de acelga, 7.300 Kg. de repollo y 3.560 Kg. de arveja. (Fuente: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Región de Los Lagos).
13
Respecto al etiquetado obligatorio, en el Decreto Nº 58, artículo 115, se indica que "Se excluirán: Los estimulantes o fruitivos sin agregado de otros ingredientes, los aditivos, los coadyuvantes de elaboración, las especias solas o en mezclas sin otros ingredientes y las frutas y hortalizas en su estado natural”, por lo cual el requerimiento de rotulado a las hortalizas frescas ha sido establecido por megamercados de la Cadena Cencosud u otros. Entrevista Dra. Lorena Rodríguez O., Dpto. de Alimentos y Nutrición, Div. Políticas Públicas Saludables y Promoción, Subsec. Salud Pública, Ministerio de Salud - Chile
Requerimientos Directos Estándar Línea de acción Servicio de Fomento
Co
merc
ial
Empaque de acuerdo a lo definido por comprador.
Coordinación, complementariedad y articulación entre los proveedores de una organización
Malla, bolsa perforada, atado u otro.
Entrega de producto homogéneo, y de acuerdo a los términos comerciales establecidos por el comprador.
Definir e implementar una estrategia de comercialización adaptada a los requerimientos de los clientes, a través de un Programa de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones campesinas para la adecuación y comercialización de productos hortícolas campesinos SAT
Reuniones de trabajo con compradores
CEGE
Programa de Mejoramiento del Etiquetado e Imagen de los Alimentos Envasados
F
inan
cie
ro
Capital de trabajo para compra de insumos y productos.
Inversiones en infraestructura productiva
Disponibilidad de crédito oportuno para capital de trabajo.
Acceso a instrumentos de fomento relacionados con inversiones en infraestructura y disponibilidad oportuna de capital para inversiones.
Proveer de los recursos necesarios vías crédito a los hortaliceros, para que ellos cuenten con capital de trabajo par el adecuado desarrollo de sus hortalizas.
Mejoramiento de
infraestructura productiva del rubro hortalizas, para que cumpla con los requerimientos sanitarios y de mercado, a través de la Formulación de proyectos de inversión en riegos, salas de post cosecha, galpones, pozos etc.
SAT
Créditos de corto plazo
PDI
12
Requerimientos Directos Estándar Línea de acción Servicio de Fomento
L egal y Ad min istr ativo
Mega mercados, Supermercados Regionales y Mercados
Institucionales
Documentación comercial
Agricultor con iniciación de actividades
Implementar un Programa de apoyo a la Gestión para formalización, que considere capacitación en legislación tributaria, interpretación de informes financieros balances.
CEGES SAT PRODESAL Capit al Hu m ano
Mega mercados, Supermercados Regionales y Mercados
Institucionales
Vendedor (agricultor) capacitado para operar y emitir facturas
Agricultor capacitado para emitir factura
Implementar Programa de Asistencia Técnica que permita a agricultor emitir facturas y manejar contabilidad básica Programa de profesionalización de la agricultura. Programa de Alfabetización Digital. SAT
2. 2. Lineamientos de intervención sobre requerimientos indirectos
14de competitividad
Requerimientos Indirectos Estándar Línea de acción Servicio de Fomento
T éc n ico -P ro d u ctivo Megamercados , supermercados regionales y otros minoristas
Oferta permanente según tipo de hortaliza.
Implementación protocolo de BPA en Hortalizas15
Especies utilizadas todo el año con oferta permanente, de hoja: Lechuga, acelga, repollo y cilantro. Otras especies: zanahoria y cebolla.
La totalidad de los hortaliceros comerciales debieran adoptar los protocolos BPA.
Implementación de un Programa de Cultivo de hortalizas que permita proveer en los términos acordados a los compradores, para lo cual se deben considerar las siguientes acciones:
Estudios y propuestas por áreas geográficas y tipologías de productores para cumplir con calendarización y entrega de productos.
Evaluar el desarrollo de otras variedades de las especies solicitadas que cumplan con los periodos de crecimiento
requeridos.
Mejoramiento de la inocuidad de los alimentos a través de la
Implementación de Protocolo BPA en la producción hortícola.
Contar con recursos vía Crédito o Subsidio para implementar los requerimientos en infraestructura asociada a las BPA.
SAT, PRODESAL; PDP, consultores externos para la creación de metodologías e instrumentos. SAT, PDI. Financiamiento para su implementación, Créditos LP y CP. SAT PDI
14
Requerimiento Indirecto, se entenderá como aquella especificación (atributo o condición) inherente al agricultor y su sistema productivo, y que por ende resulta habilitador para cumplir con algún requerimiento directo. En el rubro Hortalizas X región, no se detectaron requerimientos indirectos en el ámbito Financiero, Comercial y Legal Administrativo
15
14
Requerimientos Indirectos Estándar Línea de acción Servicio de Fomento
Capit al Hu man o Capacidad de gestión productiva, comercial – empresarial de los productores Agricultores capacitados en la gestión técnica productiva, empresarial y comercial del rubro hortícola.
Programa de asistencia, capacitación y asesoría técnica, comercial y de gestión empresarial integral a grupos de productores hortícolas (AFC) individuales y organizaciones.
SAT, PRODESAL, posible Programa de Desarrollo de Alianzas Productivas (INDAP, productores, supermercados), Profesionalización
PARTE II
INFORMACIÓN DE CONTEXTO PARA LA ELABORACION DE
LA ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD POR
RUBRO
16
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. Contexto Sectorial Nacional ... 17
1.1. Caracterización de la Producción Nacional ... 17
1.2. Distribución de superficie por región ... 17
1.3. Evolución de la superficie y producción ... 18
1.4. Participación de la AFC en la Producción Nacional ... 19
1.5. Comercio Internacional ... 19
1.5.1. Exportaciones……… ……… ... 19
1.5.2. Principales mercados externos ... 19
1.5.3. Evolución de las Exportaciones ... 20
1.5.4. Evolución de los precios FOB (US$/unidad) ... 21
1.5.5. Importaciones ... 22
1.5.6. Tendencias de mercado futuro ... 22
2. Contexto Sectorial Hortalizas X región. ... 24
2.1. Caracterización de la Producción Regional. ... 24
2.2. Evolución de la superficie y producción ... 25
2.3. Evolución de los precios pagados a productor ($/Kg.) ... 25
2.4. Participación de la AFC en la producción regional ... 26
3. Descripción de la cadena regional y segmentación comercial de la AFC:... 27
3.1. Diagrama Global de la Cadena Agrocomercial... 27
3.2. Descripción de la Cadena Agrocomercial: ... 28
3.3. Principales poderes compradores del producto regional. ... 31
3.4. Segmentación Comercial de la AFC en el rubro en función de su conexión al mercado. ... 32
4. Análisis y comparación rentabilidad del sector . ... 32
4.1. Tamaño mínimo rentable: ... 33
4.2. Rentabilidad esperada a productor: ... 34
5. Estrategia Regional de Competitividad para la AFC ... 39
5.1. Requerimientos de la Industria regional (directos e indirectos) ... 39
5.1.1. Requerimientos directos, establecidos por los compradores del producto………….. ... 39
5.1.2. Requerimientos indirectos, no establecidos explícitamente por los compradores del producto ...40
5.2. Identificación de puntos críticos o de brechas de competitividad (oportunidades de mejora) . 41 5.2.1. Brechas de competitividad respecto de requerimientos directos ... 41
1. Contexto Sectorial Nacional
1.1.
Caracterización de la Producción Nacional
Total Nacional Fuente y año de referencia
Explotaciones en el rubro (Nº) : 122.319 ODEPA, 2002
Superficie (ha) o Aire libre o Bajo plástico Total : 110.815,1 1.391,7 112.206,9 ODEPA, 2002 ODEPA, 2002
Producción física (ton) : 2.805.170 ODEPA, 2007
Rendimiento Prom. Nacional (ton/ha) 25 ODEPA, 2007
Destino de la producción nacional :
Mercado interno (%) : 70 ODEPA, 2007
Mercado externo (%) : 30 ODEPA, 2007
1.2.
Distribución de superficie por región
Gráfico Nº1: Distribución de superficie nacional de hortalizas (%/región), año 1999-2000 2.5 0.6 1.8 8.7 13.2 23.1 16.7 18.4 6.6 3.7 4.4 0.2 0.1 0 5 10 15 20 25
I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII
%
Región I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII
Superficie (ha) 3.110 731 2.218 10.778 16.357 28.511 20.664 22.811 8.175 4.612 5.406 212 104 Fuente: ODEPA, 2004
18
1.3. Evolución de la superficie y producción
16Gráfico Nº2: Evolución de la superficie nacional de hortalizas (ha), años 1997 a 2003. 124.002 122.747 123.689 118.000 120.000 114.000 115.000 116.000 117.000 118.000 119.000 120.000 121.000 122.000 123.000 124.000 125.000 1997/98 1998/99 1999/00 2002/03 2003/04 (h a ) Fuente: ODEPA, 2007 Comentarios:
La producción de hortalizas se realiza en todas las regiones del territorio nacional desde la latitud sur 18 (Arica), hasta la latitud 56 (Punta Arenas). Esta característica hace que este rubro tenga una elevada diversidad, tanto en las especies y variedades que se cultivan, como en las condiciones naturales, en los sistemas de producción, en la importancia económica de rubro en las regiones, en los destinos de las producciones y en los actores de esta actividad.
La producción nacional de hortalizas se concentra en las regiones centrales del país (V a VII) con un 70% de la superficie total. La Región Metropolitana es la principal productora, con un 23% de la superficie nacional, seguida por la VII (18%) y VI (17%) regiones.
Según se observa en la gráfica la superficie nacional ha tendido a aproximarse a las 120.000 hectáreas, aunque no se disponen de cifras de las últimas tres temporadas de cultivo. La región de Los Lagos (5 provincias) tenía una superficie aproximada de 5.870 hectáreas, prácticamente todas al aire libre y en que las huertas caseras representaban el 81,8% de la superficie total (4.751 hectáreas)17.
Según indica Aljaro, para las hortalizas “en relación a estadísticas regionales sobre superficie, rendimientos, destinos comerciales y otros aspectos, distan de ser completas, confiables y claras” (Agustín Aljaro U. CRI La Platina, INIA), lo cual ha implicado realizar compilaciones entre las estadísticas del Censo 1997 y el procesamiento y análisis de éstas, ODEPA, 2000, lo cual implica vincular información que no necesariamente sería homologable.
16
En la fuente consultada, ODEPA, la serie de años está incompleta (2000-2001/ 2001-2002). No obstante, otra fuente, ODEPA, 2007, indica que la superficie de hortalizas nacional bordea anualmente las 120.000 has.
17
1.4. Participación de la AFC en la Producción Nacional
Variable Total
Nacional
Subsistencia Pequeño Empresarial
Total AFC % AFC
Productores (Nº) 122.319 35.733 74.244 109.977 89,9
Superficie aire libre e invernadero (ha)
112.206,8 5.932,5 52.130,5 58.603 51,7
Producción física (ton) 2.805.170 S/i S/i S/i
Rendimiento (ton/ha) 25 S/i S/i S/i
FUENTE: ODEPA, 2002 y 2007. (s/i = sin información).
1.5.
Comercio Internacional
1.5.1. Exportaciones
18Total Nacional Fuente y año de referencia Volumen exportado (ton),
promedio 2004 al 2006
189.124 ODEPA, 2007
Valor exportado (MUS$), promedio quinquenio 2002 a 2006
206.579 ODEPA, 2007
1.5.2. Principales mercados externos
País Volumen (ton), promedio años 2004 a 2006
% Valor (US$), promedio quinquenio 2002 a 2006 % 1. EEUU 29.698,7 15,7 59.398 28,8 2. México 21.472,7 11,4 20.361 9,9 3. Japón 11.913,0 6,3 18.476 8,9 4. Venezuela 19.550,3 10,3 14.543 7,0 5. Holanda 6.067,3 3,2 12.815 6,2
18
Se consideran exportaciones de hortalizas: Frescas, Pastas, Pulpas y Jugos; Congeladas; Deshidratadas y Conservas.
20
1.5.3. Evolución de las Exportaciones
19Gráfico N3º: Evolución de exportaciones de hortalizas, volumen (ton), años 2004 al 2006 209.400 193.645 190.820 150.000 200.000 250.000 2004 2005 2006 FUENTE: ODEPA, 2007
Gráfico Nº 4: Evolución de valor de exportaciones (MUS$), según tipo de hortalizas (MUS$), años 2002 al 2006
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Total 184.573 181.816 209.934 219.267 237.305 Conservas 3.054 4.391 2.549 6.092 13.000 Deshidratados 26.414 26.728 32.819 30.289 29.096 Congelados 20.385 24.906 24.989 29.945 37.732
Pasta, pulpas y jugos 60.276 49.129 53.777 57.394 66.225
Frescos 74.444 76.663 95.800 95.547 91.252
2002 2003 2004 2005 2006
FUENTE: ODEPA, 2007
19
Para el caso de volúmenes de hortalizas exportadas, existe información procesada para los años citados (2004 a 2006).
1.5.4. Evolución de los precios FOB (MUS$/ton)
20Gráfico Nº 5: Evolución del precio de exportación (MUS$/ton), años 2004 a 2006 1.00 1.13 1.24 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 2004 2005 2006 MU S $ /t o n FUENTE: ODEPA, 2007 Comentarios:
Las exportaciones de hortalizas han mostrado una evolución creciente en cuanto a volumen para el período observado, con un repunte desde el año 2004, relacionada con una recuperación de las exportaciones de pastas de tomates y mayor dinamismo de los productos frescos.
Con relación al precio por unidad exportada, según los antecedentes disponibles, se observa una tendencia al alza de un 24% superior al inicio de serie presentada. En el 2006, Estados Unidos es el principal mercado individual para las exportaciones chilenas de hortalizas (31,4%), le sigue México (9,5%); Japón (7,3%); y Venezuela (6,2%). Las ventas a Sudamérica y el Caribe representaron el 44% del valor de las exportaciones, lo que posiciona esta región como de importancia para el sector hortícola chileno.
Las exportaciones de hortalizas por tipo de producto indican para el 2006, que los envíos en frescos representan el 38,5% del valor total exportado, porcentaje que ha venido cayendo desde el 2003. Igualmente ha disminuido la categoría deshidratados y al 2006 representó el 12,3% de los valores exportados. Los productos pasta, pulpas y jugos representa en el 2006 el 27,9% del valor, porcentaje que se mantiene en el periodo señalado. Los congelados han venido creciendo levemente en las exportaciones y en el 2006 representaron el 26% del valor. Finalmente las conservas aumentan su participación en los montos de la exportación total, que alcanzan al 5,5% del valor del año 2006.
20
22
1.5.5. Importaciones
Total Nacional Fuente y año de
referencia Valor importado (MUS$) 27.000 (13% de valor de
exportación)
ODEPA, 2007 Producto no importado en forma importante.
1.5.6. Tendencias de mercado futuro
Al nivel nacional la producción hortícola se concentra entre las regiones de Valparaíso y la de O’Higgins. La composición de las especies que se cultivan en esta área es amplia y sus destinos son muy variados: consumo nacional en fresco, volúmenes importantes para la exportación, producción de semillas y para la agroindustrias Los mercados domésticos más importantes y de mayor volumen tanto de hortaliza fresca, como de productos hortícolas agroindustriales, también se ubican en esta macrozona, así como se tiene las facilidades de infraestructura, logística e institucionales para la exportación. De esta manera, el epicentro del desarrollo hortícola nacional se sitúa en éstas y otras regiones centrales.
En general, en estas áreas del epicentro, se practica una horticultura de gran escala con características empresariales, orientando su producción a los mercados internacionales como producto fresco, agroindustrial y semillas. Ante este dinamismo que se aprecia en estas regiones, se ha sumado también la pequeña y mediana agricultura, que cada vez se integra más a las cadenas de valor y a estos mercados.
En los mercados domésticos y de exportación, especialmente de productos agroindustriales y semillas, se advierte un destacado dinamismo. En materia de exportaciones ha existido, en promedio, un incremento en los valores exportados y una tendencia al alza en los precios medios de los productos exportados. Se destaca en las exportaciones en fresco las especies cebollas, ajos y otras que han representado el 22% del total. Sin embargo, al año 2006 este grupo de productos mostró una baja importante respecto de los volúmenes y valores exportados en el 2004. Esto se explica principalmente por la caída en las exportaciones de cebolla y ajos, las principales especies de este grupo. En el 2006 las exportaciones de hortalizas frescas son destinadas principalmente a la Unión Europea (41%); USA (32%); México (12%); Brasil (8%) y Argentina (2%).
Las semillas representaron en el 2006 un 11% y los productos agroindustriales (pastas y pulpas de tomates, deshidratados, congelados y conservas de otras especies) un 67% del valor exportado. Se advierte por otra parte una diversificación de los mercados internacionales, emergiendo ciertas áreas que pueden adquirir importancia como China, Taiwán, algunos países sud - americanos y del Caribe. Las exportaciones de las diferentes categorías de hortalizas se realizan a más de 40 países.
Los envíos a USA y a la UE, que han tenido un sostenido crecimiento desde el 2001 al 2006, explican el 31,4% y el 21,3% del valor total de las exportaciones hortícolas. Países como Holanda, Francia, Italia, España, Alemania que también muestran un sostenido crecimiento auguran una demanda robusta para las hortalizas frescas, semillas y producciones agroindustriales hortícolas chilenas.
Agustín Aljaro (INIA), señala que el consumo per cápita chileno de hortalizas (todas comprendidas) es 121,3 kilos y que son aproximadamente 69.000 hectáreas en el país, que se destinan para el mercado interno, con un volumen equivalente a producto fresco de 1.698.750 toneladas (cifras para el 2005, según estimación autor). Esta superficie representa el 53,8% de la superficie total nacional de hortalizas. Un 20,8% de la misma superficie destina sus productos a la exportación y el 25,4% son simplemente pérdidas.
El mismo autor realiza una proyección de la superficie de hortalizas a 10 años (2015 aproximadamente), indicando que esta será de 204.800 hectáreas, lo cual significa la ampliación del área cultivada en 77.000 hectáreas. Además según esta estimación, el consumo per cápita de hortalizas aumentaría a 176 a 180 kilos, cercano al consumo actual de países desarrollados.
En el mercado nacional, el consumo de hortalizas debiera incrementarse por el crecimiento vegetativo de la población, por la agroindustrialización que facilita el consumo más simplificado de los alimentos, y por ser un alimento valorado como saludable dados los siguientes atributos: Aporta minerales, vitaminas, fibras, alto contenido de agua, carotenoides; bajos contenidos de grasas y carbohidratos, prevención de enfermedades, neutralizadoras de ácidos por consumo de carne, queso, huevos, masas, etc. Gran parte de estas características son valiosas al momento de combatir la obesidad y hábitos alimentarios que provocan esta enfermedad del siglo 21.
La horticultura de la región de Los Lagos no participa del dinamismo exportador. Las características y condiciones actuales en las cuales se desenvuelve este rubro alcanzan para suministrar parte de la demanda de hortalizas de la propia región En el corto y mediano plazo tal situación no cambiaría substancialmente, debido a las características de la producción primaria y a la inexistencia de poderes compradores agroindustriales, que podrían dinamizar la producción para el consumo nacional o internacional.
La producción hortícola regional tiene importantes espacios para crecer en su mercado natural. Por una parte, hoy día representa una fracción de la oferta que demanda la región, por tanto además de los espacios ganados, puede sustituir a la producción extrarregional con varias especies que son factibles de cultivar en la zona, al aire libre o en invernaderos, cumpliendo naturalmente los requisitos de los compradores, como oportunidad, volumen, calidad, diversidad, etc. Para ello cuenta con la preferencia de los habitantes regionales que se inclinan por los productos regionales. Adicionalmente se pueden establecer producciones tipo delikatessen como ya se está haciendo con la Cooperativa Punta Chilen o producciones más sofisticadas como hidroponía para destinar a nichos de consumidores de más altos ingresos en esta y otras regiones vecinas.21
Para lo anterior se precisa que la horticultura, mayoritariamente realizada por la pequeña agricultura, enfrente los siguientes desafíos:
- Una diversificación de las especies y variedades de hortalizas a cultivar. Ampliación de épocas y áreas de producción. Producciones de mayores volúmenes. Mejoramiento de calidad y manejo de post –cosecha. Mejoramiento de condiciones de infraestructuras y operación de invernaderos. Asociatividad para procesos de post – cosecha y comercialización. Planificación de la producción, entre otros.
21
Existe desde el año 2002 la experiencia de un horticultor, en las cercanías de Puerto Montt (Chinquihue) que produce en condiciones hidropónicas y actualmente comercializa sus productos al nivel de supermercados, especialmente lechugas.
24
2. Contexto Sectorial Hortalizas X región.
2.1.
Caracterización de la Producción Regional.
Total Regional % del Nacional
Fuente y año de referencia Productores en el rubro (Nº) : 31.153 25,5 INE, 199722.
Superficie (ha) : 5.868,2
Aire libre 5.836,1 Invernadero 32,1
6,3 INE, 1997
Producción física (ton/ha) : 23,1 - Hortach, 2007
Volumen exportado (ton), promedio quinquenio 2002 a 2006
: No existen exportaciones
- -
Valor exportado (miles US$), promedio quinquenio 2002 a 2006 : No existen exportaciones - - Localización de la producción (comunas)
: Todas las comunas de la X región con mayor importancia en áreas de INDAP de: Calbuco, Castro, Chonchi, Paillaco, Osorno, Lanco, Valdivia, Puerto Montt. (Tomado de los POAS INDAP 2007)
Estacionalidad de la producción (meses)
: Todo el año acelga, betarraga, cilantro, perejil y zanahoria, pero concentrada en el período estival.
22
No existe una cifra precisa de productores, por lo tanto para estimar este valor se consideró el número de informantes que señalaron tener “huerta casera”. Seguramente esta cifra subestima el número de productores, pero hay que considerar que tener huerta casera no excluye el cultivo de hortalizas a escalas comerciales.
2.2.
Evolución de la superficie y producción
No existen antecedentes estadísticos respecto a la evolución regional de la superficie y producción sino los datos ya expuestos. Es así como se observa que se ha generado una oferta regional de hortalizas que se comercializan a través de supermercados, ferias y comercio local. Estas hortalizas se producen principalmente bajo invernadero en sectores periféricos a los centros de consumo. Generalmente estas producciones son realizadas en explotaciones de la pequeña agricultura, que se asocian para los procesos de post – cosecha (adecuación de productos) y comercialización, especialmente cuando los clientes son los supermercados. Igualmente existe una oferta de hortalizas al aire libre, que involucra a productores mayores, que prospera en las provincias de Osorno, Valdivia, especialmente para comercializar regionalmente a través de supermercados, por ejemplo zanahorias.
2.3.
Evolución de los precios pagados a productor ($/kg.)
Dado este escenario, no existen estadísticas de precios de transacciones de hortalizas en la región, ni menos datos sistematizados de precios a productores. Solo es posible estimar estos últimos, de acuerdo a los precios en que se transan estas hortalizas al consumidor. También las variaciones de los precios entre canales de comercialización difieren de manera importante. Los mayores precios a los productores se logran en las ferias libres, cuando la comercialización la realizan los propios productores. Un ejemplo de ello es que en una feria libre, Ej: Angelmó de Puerto Montt, o Castro en Chiloé, una lechuga producida localmente se vende a $ 400 - $ 500 y en un supermercado de las mismas ciudades, una lechuga escarola importada de otras regiones, tiene un precio a consumidor de $390. En general esto sucede con las especies y variedades que se producen localmente, apreciándose de paso que existe por parte de los consumidores una tendencia a preferir hortalizas locales o regionales.
26
2.4.
Participación de la AFC en la producción regional
23Variable Total
Regional
Subsistencia Pequeño Empresarial
Total AFC % AFC Nº de productores (1) 31.153 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Superficie (ha) (2) 5.902,6 1.713,3 3.160,4 4.873,7 82,6 Producción física
(ton/ha) (3)
23,1 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Rendimiento Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
FUENTE: (1) INE, 1997. (2) ODEPA, 2002. (3) Hortach, 2007.
El estudio de la consultora ECOPRIN, “Estudio de mercado de hortalizas en la Décima
Región”, que data de 1995, estima que los productores de hortalizas de la región de Los
Lagos, alcanzarían a 38.800 y lo definen como aquellos productores que constituyen una unidad productiva de explotación agrícola y que destinan al cultivo de hortalizas una superficie superior a aquella necesaria para el autoconsumo. Para este cálculo se basaron en los EDDAs de 1994 y en estudios de Agraria Ltda. (Echenique y Rolando, 1989). La cifra de productores de AFC estimados por ECOPRIN, se acerca a la informada por el Censo de 1997.
23
3. Descripción de la cadena regional y segmentación comercial de la
AFC
3.1.
Diagrama Global de la Cadena Agrocomercial
Fuente: Taller de Hortalizas X región, 13 marzo 2007 y adaptación de figura presentada por INDAP, en Seminario Taller sobre Mesa Agropecuaria Programa Chiloé Emprende año 2002. Presentación Sr. Carlos Cristi.
Nomenclatura usada Significado
Flujo de hortalizas que ingresan desde otras regiones. Representaría el 80% del consumo regional
Flujo de hortalizas regionales. Esta sub - cadena no tiene alcance regional, sino que representa la realidad de los mercados subregionales o locales de la hortaliza producida en la región
Flujo combinado de hortalizas regionales y de otras regiones
Nota: Ancho de trazos representa mayores o menores volúmenes de flujos. Supermercados, cadenas nacionales, regionales, locales PRODUCTOR REGIONAL Consumidor Final Familia e institucional INTERMEDIARIO REGIONAL, EMPRESAS CAMPESINAS MINORISTAS: Feriantes, Locatarios,Fruterías, Negocios de barrios. FERIAS MAYORISTAS REGIONALES PRODUCTOR DE OTRAS REGIONES
MAYORISTA DE OTRAS REGIONES (FERIA LO VALLEDOR)
Intermediarios camioneros
28
3.2.
Descripción de la Cadena Agrocomercial
Agente: Productores regionales de hortalizas Función realizada: Producción y venta de
hortalizas frescas
Descripción: La producción hortícola de la región se puede caracterizar, de acuerdo a las estadísticas disponibles mayoritariamente como la realizada al aire libre, en pequeñas superficies, y sus ventas son altamente informales. Además de ésta, existe una producción más especializada desde el punto de vista técnico, con producciones de hortalizas bajo plástico, orgánica (aún incipiente) y de cultivos de mayor escala (en las provincias de Valdivia y Osorno).
La producción bajo plástico en la región alcanza las 319 hectáreas (Datos PROA 2006 INDAP) y se centra en hortalizas de hoja como lechuga, cilantro y espinaca.
Las ventajas de esta producción son los períodos más breves de crecimiento y el lograr hortalizas más limpias.
Producción orgánica: en la región existe una Red de agricultores orgánicos regional24 y el 60% de estos productores (as), son mujeres.
Además en la región se encuentra la Red “Por manos de mujer” (M.R), la cual reúne a organizaciones25 que venden hortalizas en Supermercados de la ciudad de Puerto Montt directamente o a través de intermediarios.
Agente: Intermediario regional, empresas campesinas
Función realizada: Compra y/o intermediación, venta
hortalizas, a veces con agregación de valor.
Descripción: Son personas particulares que adquieren hortalizas en los predios campesinos y colocan la producción en la distribución minorista; esta función suele ser hecha también por propietarios de vehículos que transportan las hortalizas a los puntos o establecimientos de ventas. A veces, son una extensión de supermercados locales, que se vinculan a los departamentos de adquisición de perecibles que se abastecen del medio productor local. También se incluyen en esta categoría, organizaciones campesinas, cooperativas u otras formas asociativas conformadas por los mismos (as) productores (as), que comercializan en conjunto la producción campesina. Estas organizaciones han incorporado la agregación de valor a las hortalizas y en general poseen instalaciones para los procesos de adecuación de los productos. En general también venden al comercio minorista y tienden a ser proveedores de supermercados regionales y de cadenas de supermercados. Es una característica de estas organizaciones la participación femenina.
24
La Red de productores orgánicos, Décima Región, AG, está integrada por 62 personas, provenientes principalmente de las Comunas de Ancud, Puerto Montt y Calbuco. No realizan certificación externa, sino que se encuentran en vías de implementar una certificación participativa que permite la Ley 20089, a excepción de un productor, cliente de INDAP, de la Comuna de Río Bueno. En estas condiciones producen papas, ajos, cilantro, lechugas y otras hortalizas de hojas para el mercado local. Venden principalmente en forma directa al público, supermercados locales y algunas Ferias Orgánicas que se realizan en Santiago, una vez al año. Una de sus dirigentes, informa sobre el interés que tendría el supermercado Jumbo, para adquirir sus productos y venderlos en forma diferenciada.
25
Las organizaciones que conforman esta red son a) Cooperativas: Calbuco, Progreso Campesino y Agrícola San Andrés; b) Grupos: Nueva Esperanza, Reflejo Azul, Cultivando Juntas , Nuevo Amanecer, Las Granjeras, Luz y Armonía, San Antonio, Río de Los Cisnes y Yaco Bajo, c) Taller Progreso del Hogar y d) Asociación indígena Yaco Alto. Información entregada por: Enrique Santis Oyarzún, Jefe de Agencia de Área INDAP Calbuco.
Agente: Ferias Mayoristas Regionales. Función realizada: Comercialización y venta
de hortalizas frescas.
Descripción: Son centros de venta y distribución de hortalizas frescas provenientes de otras regiones y de la propia región, que se ubican en las principales ciudades de ésta, algunas de ellas están recién formalizadas en nuevos espacios (Puerto Montt). Sus proveedores son los productores extra – regionales, regionales, intermediarios. Los compradores normalmente son el comercio minorista de la ciudad principal, de ciudades aledañas y consumidores finales.
Agente: Comercio Minorista Función realizada: Compra y venta de
hortalizas frescas.
Descripción: Se incluyen para esta descripción fruterías, negocios de barrio, feriantes de Ferias minoristas y locatarios.
Las fruterías y negocios de barrio son establecimientos formales, generalmente en el radio urbano, que expenden hortalizas regionales y extrarregionales al consumidor final. Se abastecen a través de intermediarios, ferias mayoristas y directamente del productor, en el caso de hortalizas de producción cercana.
Las ferias minoristas normalmente existen en todas las ciudades principales. Los feriantes, para este efecto, son los vendedores de hortalizas (productores hortícolas o revendedores), en los días en que la feria libre tiene la mayor afluencia de público (clientes), especialmente los fines de semana. Las hortalizas que se comercializan en estas ferias son regionales, locales y extrarregionales. En estas se encuentran los locatarios, que poseen a diferentes títulos, locales permanentes de venta. Estos operan durante todos los días de la semana y normalmente también adquieren la producción de hortalizas no vendida por los feriantes.
Agente: Mega mercados, Supermercados
Regionales y Minimarket.
Función realizada: Comercialización y venta de
hortalizas frescas.
Los supermercados o la gran distribución, operan de forma similar a los negocios urbanos, con la diferencia de que requieren una mayor adecuación del producto, de acuerdo a los requerimientos que éstos establecen.
Dentro de los supermercados se identifican aquellos llamados Mega mercados, pertenecientes a la Cadena Cencosud o D&S, que tienen presencia nacional, amplios locales, gran variedad de productos (con diversificación hacia productos del hogar), grandes volúmenes de ventas y ocupan puntos estratégicos en la intersección de vías importantes. Sus adquisiciones son altamente centralizadas, en la mayoría de los casos a través de Santiago, aunque en el caso de la cadena Cencosud, los Supermercados Sta. Isabel y Jumbo, realizan compras a proveedores locales. Exigen volúmenes, programa de entrega, envases, rotulaciones, código de barra, devolución de productos y cancelan normalmente a plazos. Por estas condiciones, requieren también de grandes proveedores individuales o asociados, de manera que puedan cumplir con estos requisitos y que puedan resistir los plazos de pago. Los Supermercados Regionales se definen como aquellos que tienen presencia regional y un menor tamaño y oferta respecto a los megamercados. En la X región destacan las cadenas FullFresh, Ohiggins y Ahorromax. Finalmente los Minimarket como su nombre lo indica son pequeños supermercados de barrio, con oferta diversa de productos alimenticios. Tanto los supermercados regionales como los Minimarket se relacionan con los productores de hortalizas la región, pero en términos menos exigentes, con menores volúmenes, y en el caso de los minimarket, sin requerir resolución sanitaria y con entregas menos programadas.
30
Agente: Consumidor institucional Función realizada: Compra y distribución de
productos hortícolas
Descripción: En general se trata de instituciones que tienen servicios de alimentación para su personal (Empresas, instituciones públicas), clientes (restaurantes, hoteles), pacientes (rubro hospitalario). Se incluye también aquí la alimentación escolar que realizan empresas concesionarias de la JUNAEB, la que sólo en la Provincia de Chiloé, entrega 26.229 raciones26,
que demandan hortalizas como acelgas, papas, zanahorias, espinacas, betarragas, repollos y arvejas, en compras de hortalizas que alcanzaron un total de $7.636.155 en el año 2006. En general estos consumidores institucionales, de acuerdo a datos obtenidos en el taller y en conversación con el Sr. Director Regional de JUNAEB, se abastecen con proveedores que comercializan hortalizas extrarregionales. En el caso de la JUNAEB han existido algunos intentos, especialmente surgidos de productores y de la institucionalidad que los apoya para activar este mercado, a través del Programa llamado “Proyecto de la Incorporación de la Agricultura Familiar Campesina al Desarrollo del Programa de Alimentación Escolar”.
Los restaurantes y hoteles en tanto, deben recurrir a los agentes comercializadores locales sin distinguir la oferta regional de la extrarregional.
Las razones que podrían explicar este abastecimiento mayoritariamente extrarregional, son la estacionalidad de la producción, el escaso volumen, la inseguridad del abastecimiento por parte de la oferta regional.
26
3.3.
Principales poderes compradores del producto regional.
Nº Empresa (nombrecomercial)
Rol en la Cadena Ubicación (comuna) Supermercados de la
cadena CENCOSUD (Santa Isabel)
Supermercados de la cadena D&S (Líder)
Supermercados de cadenas nacionales.
Puerto Montt, Osorno; Valdivia
Supermercados regionales y locales: - Cadena Full Fresh - Bigger
- Maxi - Unico
- Otros menores
Supermercados regionales
Ferias libres de Valdivia, Osorno, Angelmó en Puerto Montt, Castro, Ancud y otras
Comerciantes minoristas. Comunas donde se encuentran estas ferias, normalmente en las principales ciudades de la X región. Agentes de ferias mayoristas. Terminales Hortofrutícolas mayoristas.
La información está en otra sección del documento
Otros antecedentes sobre poderes compradores.
A la fecha no existe en la región de Los Lagos un poder comprador asociado a la agroindustria, tampoco una demanda de los productos hortícolas de la AFC para la exportación.
Existe a la fecha un pequeño proyecto en operación de agro - industrialización de ajo chilote, que se ubica en la comuna de Ancud en la provincia de Chiloé. Una pequeña planta de la organización, Cooperativa Punta Chilen produce pasta de ajo, que se comercializa en pequeñas cantidades como delikatessen y se hacen las gestiones comerciales para la exportación de sus productos. La demanda de ajo chilote que realiza esta pequeña agroindustria es poco significativa y alcanzaría aproximadamente a la producción de una hectárea.
Como un agente importante en la cadena de la comercialización aparecen las organizaciones campesinas (Cooperativas u otras formas jurídicas cuya base social son los mismos productores), que realizan una suerte de intermediación, al mismo tiempo una agregación de valor a la producción hortícola y la comercialización del producto de las explotaciones campesinas asociadas. Estas formas asociativas han permitido colocar productos en canales de comercialización, que de manera individual los productores no podrían acceder. Estas organizaciones, con un fuerte componente femenino, son apoyadas fuertemente por INDAP y constituyen un modelo a replicar.
32
3.4.
Segmentación Comercial de la AFC en el rubro en función de su conexión
al mercado.
Principales mercados con que se articula la AFC regional
Índice de relevancia Nº de Explotaciones Particip. del segmento (%) Minorista local en forma directa o a
través intermediarios.
1 s.i. s.i.
Supermercados regionales, locales. 2 s.i. s.i.
Supermercados de cadenas. 3 s.i. s.i.
4. Análisis y comparación rentabilidad del sector.
Con este análisis técnico, económico y financiero, se busca establecer una escala mínima de operación comercial del rubro hortalizas, para una explotación campesina ubicada en la región de Los Lagos.
Debe advertirse que se trata de una simulación a partir de ciertos antecedentes técnicos, económicos, que pretenden ser normales, por lo que es una mera referencia para un uso general en definiciones de estrategias de fomento. La definición de tamaños mínimos rentables podrá variar por tipologías de productores, zonas de producción, situación de precios y otro conjunto de variables. Por tanto esta simulación podrá servir con precaución sólo como referencia comparativa ante casos particulares.
La determinación del tamaño mínimo se obtiene a partir de ciertos supuestos que han sido sugeridos por INDAP. Estos son:
i) Obtener una rentabilidad económica igual o superior al 8%, para una superficie representativa del rubro entre los productores AFC de la región.
ii) Para el presente caso de hortalizas se ha acordado con la profesional de fomento de INDAP Regional, Sra. Sandra Sánchez, considerar un equivalente a un sueldo mínimo mensual de margen bruto o neto generado por la explotación del rubro. iii) Las especies definidas para el aire libre son las que de acuerdo al Censo 97 tienen
importancia en la región y corresponden a aquellas definidas por la especialista E. Kehr, por su mayor potencialidad económica en la región.
iv) Se determinan los requerimientos de inversión y los flujos de ingresos, gastos y beneficios a 10 años, y se evalúa la inversión determinando el VAN y la TIR.
A partir de estas premisas se exploran las alternativas de cultivos hortícolas al aire libre y en invernadero. Para ambos casos se asume que el tamaño mínimo rentable será aquella superficie que permita la obtención de 1 sueldo mínimo promedio mensual, lo que equivaldría a ingresos netos anuales de $ 1.620.000. Para esto, en el caso de los cultivos al aire libre se presentan las alternativas como monocultivos, mientras que en el caso de invernaderos se presenta un módulo de cierta superficie con un mix de hortalizas que tenga la capacidad de generar ese ingreso neto al año. Este módulo fue establecido por la especialista Cristina Anguita, operadora de INDAP, principalmente del rubro hortícola.
De acuerdo a las condiciones anteriores y los cálculos que se muestran en anexo Excel, el tamaño mínimo calculado es el siguiente:
4.1.
Tamaño mínimo rentable
Producción de hortalizas al aire libre:Para estos cálculos se han considerado fichas técnicas y económicas de ciertos cultivos hortícolas que son aplicables a las condiciones de producción de la región de Los Lagos. Se consideran sistemas productivos de alta tecnología.
Superficie para 6 especies de hortalizas que permite obtener el sueldo mínimo establecido ESPECIE Ingreso Bruto
($/ha) Costo operacional ($/ha) Margen Bruto ($/ha) Superficie (ha) para Ingreso = $1.620.000/año Arveja verde 1.647.128 969.822 677.306 2,41 Zanahoria 1.584.976 1.146.718 438.258 3,74 Haba 1.747.458 1.221.465 525.993 3,11 Lechuga 3.009.578 1.795.507 1.214.071 1,34 Poroto Verde 1.849.883 1.022.448 827.435 1,97 Repollo 1.997.034 1.044.573 952.461 1,71
