Manual de usuario
Alta de terceros
Acerca de la herramienta.
El presente manual ha sido elaborado con el propósito de guiar al usuario durante el proceso alta de terceros:
Proveedor
Empleado
Asegurado.
En este documento se describe el proceso para realizar altas, revisión, autorización, modificación de terceros y generación de invitación.
Se realiza una interacción entre águila central y SunSystems de forma automática.
Recomendaciones Generales
Para un óptimo funcionamiento, se recomienda:
- Conexión estable a internet.
- Usuario y contraseña.
- Identificar los archivos de entrada a la plataforma (archivos CSV).
1. Acceso.
Ingresa a la siguiente liga: http://zoom-aguila.com/
Captura “Usuario” y “Contraseña”.
Una vez ingresado de forma correcta, se visualizará la siguiente pantalla.
2. Alta de proveedor.
Comenzar con el proceso de registro de un nuevo proveedor ingresar al portal con perfil “Ejecutivo”, seleccionar “Altas”, se desplegará un menú con las siguientes opciones.
Seguido seleccionar “Proveedor”, se visualiza la siguiente pantalla:
Comenzar con el proceso de alta de proveedor, generar el “Número de proveedor” y “Número de proveedor Sunsystems”.
Seleccionar la nomenclatura del proveedor del menú desplegable y capturar “RFC” del proveedor.
En automático el sistema generará el “Número de proveedor” y “Número de proveedor Sunsystems”.
Estos campos no podrán se editados.
Una vez generado el identificador del proveedor, capturar la siguiente información de “Datos de contrato” en el formulario.
- Correo - Fecha de baja
- División (Menú desplegable) - RFC
- Oficio auto otros servicios terceros - Tipo de proveedor (Menú
desplegable)
- Fecha de acuerdo
- Fecha oficio auto otros servicios terceros
- Tipo de servicio - Fecha de inicio - Número de contrato - Descripción del servicio
Al finalizar la captura de la información, seleccionar el botón “Registrar”.
El registro se muestra en la parte inferior de la pantalla.
3. Generación de archivo .txt de Invitación.
En esta sección se podrá generar el archivo .txt de invitación.
Seleccionar la casilla en el registro del alta de proveedor, seguido seleccionar el botón “Generar Invitación”.
Se genera el archivo .txt.
4. Aprobación de Proveedores.
Al concluir el registro de un proveedor se notificará a través de correo electrónico al Usuario
“Administrador” para que lleve a cabo la revisión del registro.
Ingresar al portal con perfil de “Administrador” seleccionar el apartado “Revisión”, se habilitará un menú desplegable, seleccionar “Proveedor”.
Se visualiza la siguiente pantalla en la que se encuentran los registros de alta de proveedores.
Visualizar la información del proveedor, seleccionar el icono verde “+”, se despliega la información registrada.
Dependiendo del proceso interno de aprobación aplicar el estatus “Aceptado” o “Rechazado”, se pueden agregar comentarios.
Si el registro del proveedor es correcto seleccionar el botón “Aceptado”, esto completará el proceso de alta y se envía la información del proveedor vía WS a Sunsystems y Águila Central.
En caso contrario, si la información del proveedor es incorrecta, seleccionar el botón “Rechazar”, el registro del proveedor se envía al perfil “Ejecutivo” para realizar la corrección de datos correspondiente a los comentarios.
Generar reporte de altas, ingresar al apartado “Altas”, se habilita un menú desplegable, seleccionar
“Proveedor”.
Se muestra la siguiente pantalla con los registros de altas, seleccionar “Exportar Excel”.
Se descarga un archivo con formato .xlsx con el reporte de altas.
5. Corrección de datos proveedor.
Consular el estatus del registro de un proveedor ingresar al apartado “Revisión”, seleccionar
“Proveedor”.
Visualizar la siguiente pantalla, con los registros de alta de proveedores que fueron rechazados por el perfil “Administrador”.
En la columna “Comentarios” se encuentra la razón del rechazo para realizar la corrección de la información registrada.
Realizar la corrección de datos de un proveedor con estatus “Rechazado”, ingresar al portal con perfil
“Ejecutivo”, seleccionar el apartado “Altas”, seguido seleccionar “Proveedor”.
Capturar el “RFC” del proveedor al cual se realiza la corrección.
El sistema en automático arroja el resultado en la sección “Datos de contrato”.
Los campos del formulario se habilitan para poder modificar la información, de esta manera se puede realizar la corrección de datos conforme a los “Comentarios”.
Una vez realizado los cambios, seleccionar el botón “Guardar”.
Se envía al perfil “Administrador”, de igual forma recibe una notificación a través de correo electrónico para realizar el proceso de revisión.
Usuario administrador, realizar proceso 4.
6. Sunsystems.
En esta sección se puede realizar la modificación de datos capturando los nuevos datos del proveedor o realizar la carga del archivo csv con los nuevos datos del proveedor.
Nota:
Los archivos que se cargan al portal cuentan con una estructura definida, no se podrán modificar de lo contrario el portal no será capaz de procesarlo.
Para realizar la carga de estos archivos, el proveedor tiene que tener el estatus “Aceptado”, de lo contrario la información del proveedor no se insertará correctamente.
Ingresar al portal con perfil “Ejecutivo”, seleccionar el apartado “Sunsystems”.
Método A: Registro Manual.
Se muestra la siguiente pantalla:
Capturar la siguiente información de “Datos de Datos Ventanilla Única” en el formulario.
- RFC - Nombre(s) - Apellido(s) - Teléfono - Código postal - Estado
- Delegación / Municipio - Colonia
- Persona Juridíca - Nombre del banco - Correo
- No. de cuenta
- Confirmar No. de cuenta - Subcódigo bancario - Razón social
- REGSAT - Clave
- Calle y número - País
- Tipo tercero operaciones - Referencia
Al finalizar la captura de la información, seleccionar el botón “Registrar”.
El registro se muestra en la parte inferior de la pantalla.
Método B: Carga de archivo csv.
Se muestra la siguiente pantalla:
Realizar la carga del archivo .csv, seleccionar el botón “Drop files here to upload”, se abre una pestaña en la que se selecciona desde su equipo el documento.
Una vez seleccionado el archivo se muestra la siguiente pantalla:
Los registros del contenido del archivo se muestran en la parte inferior de la pantalla.
Se envía una notificación a través de correo electrónico al perfil “Administrador” para realizar el proceso de aprobación.
7. Aprobación Sunsystems.
En esta sección se puede visualizar los registros de la información adjuntada a través del archivo .csv.
Ingresar al portal con perfil “Administrador” seleccionar el apartado “Revisión”, se habilita un menú desplegable, seleccionar “Sunsystems”.
Se visualiza la siguiente pantalla con los registros de la información de los proveedores.
Visualizar la información del proveedor, seleccionar el icono verde “+”, se despliega los datos del proveedor.
Dependiendo del proceso interno de aprobación aplicar un estatus “Aceptado” o “Rechazado”, de igual forma se pueden agregar comentarios.
Si el registro del proveedor es correcto seleccionar el botón “Aceptado”, esto completa el proceso de alta y se envia la información del proveedor vía WS a Sunsystems y Águila Central.
8. Corrección de datos “Sunsystems” (Datos ventanilla única).
Ingresar al portal con perfil “Ejecutivo”, consular el estatus del registro de un proveedor, ingresar al apartado “Revisión”, seleccionar “Sunsystems”.
Visualizar la siguiente pantalla, con los registros de alta de proveedores que fueron rechazados por el perfil “Administrador”.
En la columna “Comentarios” se encuentra la razón del rechazo para realizar la corrección de la información registrada.
Realizar la corrección de datos de un proveedor con estatus “Rechazado”, ingresar al portal con perfil
“Ejecutivo”, seleccionar el apartado “Sunsystems”.
Buscar proveedor por “Número de proveedor”, “Número de proveedor SunSystems” o “Razón social o nombre de proveedor”.
Una vez ingresado el dato, seleccionar el botón “Buscar”.
En automático el sistema mostrará los resultados en la sección “Datos de ventanilla única”.
Los campos del formulario se habilitan para poder modificar la información, de esta manera se puede realizar la corrección de datos conforme a los “Comentarios”.
Una vez realizado los cambios, seleccionar el botón “Guardar”.
Se envía al perfil “Administrador”, de igual forma recibe una notificación a través de correo electrónico para realizar el proceso de revisión.
Usuario “Administrador” realizar proceso 7.
9. Alta de empleado.
Ingresar al portal con perfil “Ejecutivo”, comenzar con el proceso de registro de un nuevo empleado, seleccionar “Altas”, se desplegará un menú con las siguientes opciones.
Seguido seleccionar “Empleado”, se visualiza la siguiente pantalla:
Comenzar con el proceso de alta de empleado, generar el “Número de empleado” y “Número de empleado Sunsystems”.
Seleccionar la nomenclatura empleado del menú desplegable y capturar “Nombre” del empleado.
En automático el sistema generará el “Número empleado” y “Número de empleado Sunsystems”.
Estos campos no podrán se editados.
Una vez generado el identificador del proveedor, capturar la siguiente información de “Datos de contrato” en el formulario.
- Nombre del banco - Términos de pago - No. de cuenta -Confirmar No. de cuenta - Método de pago -Subcódigo bancario
Al finalizar la captura de la información, seleccionar el botón “Registrar”.
10.
Alta de asegurado.
Ingresar al portal con perfil “Ejecutivo” al portal, comenzar con el proceso de registro de un nuevo asegurado, seleccionar “Altas”, se desplegará un menú con las siguientes opciones.
Seguido seleccionar “Asegurado”, se visualiza la siguiente pantalla:
Comenzar con el proceso de alta de empleado, generar el “Número de asegurado” y “Número de asegurado Sunsystems”.
Seleccionar la nomenclatura del asegurado del menú desplegable y capturar “Nombre” del asegurado.
En automático el sistema generará el “Número empleado” y “Número de empleado Sunsystems”.
Estos campos no podrán se editados.
Una vez generado el identificador del proveedor, capturar la siguiente información de “Datos asegurado” en el formulario.
- Nombre del banco -Términos de pago - No. de cuenta -Confirmar No. de cuenta - Método de pago -Subcódigo bancario - País
Al finalizar la captura de la información, seleccionar el botón “Registrar”.
11. Cambiar contraseña.
Seleccionar “Cambiar contraseña”.
Se muestra la siguiente pantalla, capturar “Contraseña actual”, “Nueva contraseña”, “Repita su contraseña”.
Seleccionar “Guardar” para realizar el cambio.
12. Cuentas.
Ingresar al portal, seleccionar “Cuentas”.
Se muestra la siguiente pantalla.
Esta sección se divide en cuentas “BBVA” y “INTER”.
Generar archivo .txt de cuentas, buscar los registros de cuentas capturando el rango de fecha, seguido seleccionar “Buscar”.
En automático el sistema muestra los registros encontrados, seleccionar el botón “Generar” .txt.
El sistema descarga el archivo txt con la información de la cuenta.
Ejemplo de archivo “BBVA”:
El archivo debe contener los siguientes datos en una sola línea respetando las posiciones.
• Moneda 3 posiciones (Valor fijo MXP)
• Importe 16 posiciones (Valor fijo 0000099999999.00)
Ejemplo de archivo “INTER”:
El archivo debe contener los siguientes datos en una sola línea respetando las posiciones.
• Importe 16 posiciones (Valor fijo 0000099999999.00)
• Nombre proveedor 45 posiciones.
• Número de proveedor 13 posiciones.
• Clave Bancaria 4 posiciones (Valor fijo dos espacios vacíos y 40).
Cuenta 18 posiciones
Moneda 3 posiciones
Importe 16 posiciones
Nombre proveedor 45 posiciones
Número de proveedor 13 posiciones
Cuenta 18 posiciones
Moneda 3 posiciones
Importe 16 posiciones
Nombre proveedor 45 posiciones
Número de proveedor 13 posiciones
Clave Bancaria 4 posiciones
• Cuenta 18 posiciones
• Nombre proveedor 45 posiciones
• Número de proveedor 13 posiciones
• Cuenta 18 posiciones
• Moneda 3 posiciones (Valor fijo MXP)
