BOLETIN SECTORIAL TRIMESTRAL
Enero - Marzo 2008
1. Evaluación del Sector
En el primer trimestre las exportaciones del sector cuero, calzado y Complementarios muestran un comportamiento positivo con una variación de 10.41 % en relación a similar periodo del 2007. Los capítulos analizados corresponden al 41 Pieles y cueros, 42 Artículos complementarios y 64 Calzado.
Ene-Mar 2007 Ene-Mar 2008 Variación %
Sector Cuero, Calzado y
Complementarios 9,732,718.75 10,745,777.43 10.41 Fuente: Sunat
Elaboración: Promperu
2. Evaluación según Sub Sectores
En los meses de enero a marzo del 2008 el sub sector con mayor crecimiento lo constituyó Artículos complementarios con una variación porcentual del 96.02 %, representando el 26% de las exportaciones del sector; seguido del Sub-sector Calzado que tuvo una variación del 40.96% y representó el 33% de las exportaciones totales. Es el sub-sector de Pieles y Cuero que presenta un comportamiento que lo muestra en descenso con -23.32%; a pesar de representar el 41% de las exportaciones totales del sector.
Sub-sector Ene - Mar 2007 Ene - Mar 2008 Variación % Pieles y Cuero 5,830,140.50 4,470,726.90 -23.32 Calzado 2,496,848.93 3,519,497.53 40.96 Artículos Complementarios 1,405,729.32 2,755,553.00 96.02 Total 9,732,718.75 10,745,777.43 10.41 Fuente: Sunat Elaboración: Promperu
Valor US$ FOB
0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 V a lo r F o b U S $
Pieles y Cuero Calzado Artículos Complementarios
Sub-sector
Exportacione s Por Sub-Se ctor (Enero - Marzo)
Ene - Mar 2007 Ene - Mar 2008
3. Principales Productos
3.1 Sub Sector Cueros y Pieles
La partida que tiene mayor contribución en las exportaciones del capitulo 41 corresponde a los demás cueros y pieles curtidos o crust de bovino o de equino, depilados, en estado húmedo con una participación de 34.55 % y una cifra de US$ 1.54 millones.
Partida Descripción Partida Ene-Mar 2007 Ene-Mar 2008 Variación % Participación %
4104190000
DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O CRUST DE BOVINO O DE EQUINO,
DEPILADOS, EN ESTADO HUMEDO 2,186,665.37 1,544,678.57 -29.36 34.55
4104110000
CUEROS Y PIELES CURTIDOS O CRUST DE BOVINO O DE EQUINO, DEPILADOS, EN ESTADO HUMEDO, PLENA FLOR SIN
DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA FLOR 970,721.19 767,262.08 -20.96 17.16
4105300000
PIELES CURTIDAS O CRUST DE OVINO, DEPILADAS, INCLUSO DIVIDIDAS PERO SIN
OTRA PREPARACION EN ESTADO SECO 491,037.27 583,484.24 18.83 13.05
4105100000
PIELES CURTIDAS O CRUST DE OVINO, DEPILADAS, INCLUSO DIVIDIDAS PERO SIN
OTRA PREPARACION EN ESTADO HUMEDO 260,098.00 450,897.72 73.36 10.09
4102210000
CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE OVINO
S/LANA (DEPILADA) PIQUELADOS 150,632.29 250,157.50 66.07 5.60
4113900000
CUEROS DE DEMAS ANIMALES PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECADO Y
CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS 193,289.16 207,607.09 7.41 4.64
4104490000
DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O CRUST DE BOVINO O DE EQUINO,
DEPILADOS, EN ESTADO SECO 206,117.97 141,471.80 -31.36 3.16
4106210000
CUEROS Y PIELES DEPILADOS DE CAPRINO, INCLUSO DIVIDIDOS PERO SIN OTRA
PREPARACION EN ESTADO HUMEDO 181,536.10 127,521.09 -29.75 2.85
4101900000
DEMAS CUEROS Y PIELES EN BRUTO, INCLUIDOS LOS CRUPONES, MEDIOS
CRUPONES Y FALDAS 314,583.00 110,852.00 -64.76 2.48
4106320000
CUEROS Y PIELES DEPILADOS DE PORCINO, INCLUSO DIVIDIDOS PERO SIN OTRA
PREPARACION EN ESTADO SECO 10,200.00 88,506.31 767.71 1.98
OTRAS PARTIDAS OTRAS PARTIDAS 865,260.15 198,288.50 -77.08 4.44
TOTAL 5,830,140.50 4,470,726.90 -23.32 100.00
Fuente: Sunat Elaboración: Promperu
Exportaciones de Piele s y Cuero por partida arancelaria (Enero - Marzo 2008) 4106210000 3% 4101900000 2% 4106320000 2% OTRA S P A RTIDA S 4% 4104190000 35% 4104490000 3% 4113900000 5% 4102210000 6% 4105100000 10% 4104110000 17% 4105300000 13%
3.2 Sub Sector Artículos Complementarios
Las exportaciones en el primer trimestre 2008 del sub sector Accesorios tienen un crecimiento de 96.02%. Los principales productos exportados son los bolsos de mano que clasifican en la partida arancelaria 4202220000 con una contribución de 28.03% de las exportaciones totales de este sub sector.
Partida Descripción Partida Ene-Mar 2007 Ene-Mar 2008 Variación % Participación %
4202220000
BOLSOS DE MANO, INCL. C/BANDOLERA O S/ASA CON LA SUPERF. EXTER. DE HOJAS DE
PLASTICO 451,289.11 772,353.70 71.14 28.03
4202920000
DEMAS FUNDAS, ESTUCHES, BOLSAS Y CONTINENTES SIMIL. CON LA SUPERF. EXT. DE
MAT.TEXTIL 60,249.59 274,971.28 356.39 9.98
4202121000
BAULES, MALETAS Y MALETINES, INCL. LOS DE
ASEO CON LA SUPERF. EXT. DE PLASTICO 48,189.53 267,721.28 455.56 9.72
4202320000
ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO C/LA SUPERF. EXT. DE HOJAS DE
PLASTICO 61,015.15 262,769.93 330.66 9.54
4202310000
ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO C/LA SUPERF. EXT. DE CUERO NATURAL,
REGENER. 50,084.89 227,382.13 353.99 8.25
4206001000 CUERDAS DE TRIPA 113,227.93 219,170.50 93.57 7.95
4202129000
DEMAS BAULES, MALETAS CON LA SUPERFICIE
EXTERIOR DE PLASTICO O MATERIA TEXTIL 92,634.06 127,520.27 37.66 4.63
4202991000 DEMAS SACOS DE VIAJE Y MOCHILAS 72,345.65 122,875.56 69.85 4.46
4202290000
DEMAS BOLSOS DE MANO, INCLUSO CON
BANDOLERA O SIN ASAS 220,266.87 120,395.17 -45.34 4.37
4203290000
DEMAS GUANTES, MITONES Y MANOPLAS DE
CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO 29,391.37 110,581.16 276.24 4.01
OTRAS
PARTIDAS OTROS PRODUCTOS 207,035.17 249,812.02 20.66 9.07
TOTAL 1,405,729.32 2,755,553.00 96.02 100.00
Fuente: Sunat Elaboración: Promperu
E xpo rt a c io ne s de A rt ic ulo s C o m ple m e nt a rio s po r pa rt ida a ra nc e la ria ( E ne ro - M a rzo 2 0 0 8 ) OTRAS PARTIDAS 9% 4203290000 4% 4202290000 4% 4202991000 4% 4202129000 5% 4206001000 8% 4202310000 8% 4202320000 10% 4202121000 10% 4202920000 10% 4202220000 28%
3.3 Sub Sector Calzado
El sub sector calzado muestra un crecimiento positivo de 40.96% en el primer trimestre del 2008 comparado con similar periodo del 2007.
El principal producto exportado por este sub-sector fue: “Los demás calzados con parte superior de material textil y suela de caucho o plástico”, correspondiente a la partida arancelaria 6404190000.
Partida Descripción Partida Ene-Mar 2007 Ene-Mar 2008 Variación % Participación %
6404190000
LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE
MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLASTICO 517,123.80 1,408,627.19 172.40 40.02
6403999000 LOS DEMÁS 643,912.40 630,007.16 -2.16 17.90
6401920000
CALZADO IMPERMEBALE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN
CUBRIR LA RODILLA 362,320.60 339,048.69 -6.42 9.63
6405900000 LOS DEMAS CALZADOS 76,139.32 244,895.67 221.64 6.96
6403919000 LOS DEMÁS 18,023.76 193,389.00 972.97 5.49
6402190000
LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR
DE CAUCHO O PLASTICO DE DEPORTE 132.38 152,384.80 115,011.65 4.33
6403400000
LOS DEMAS CALZADOS, CON PUNTERA METALICA DE
PROTECCION 15,374.92 147,862.40 861.71 4.20
6404112000
CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASIA,
ENTRENAMIENTO, Y CALZADOS SIMILARES. 384,275.52 133,086.00 -65.37 3.78
6403590000
LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR Y SUELA
DE CUERO NATURAL 187,365.49 80,311.12 -57.14 2.28
6401100000
CALZADO IMPERMEABLE CON PUNTERA METALICA DE
PROTECCION 171,687.11 68,681.96 -60.00 1.95
OTRAS
PARTIDAS OTRAS PARTIDAS 120,493.63 121,203.54 0.59 3.44
TOTAL 2,496,848.93 3,519,497.53 40.96 100.00
Fuente: Sunat Elaboración: Promperu
Exportaciones de Calzado por partida arance laria ( Ene ro - Marzo) 6403590000 2% 6401100000 2% OTRAS PARTIDAS 3% 6404112000 4% 6402190000 4% 6403919000 5% 6405900000 7% 6401920000 10% 6403999000 18% 6404190000 41% 6403400000 4%
4. Principales Mercados
4.1 Sub Sector Cueros y Pieles
El principal destino de las exportaciones de pieles y cueros en el primer trimestre fue España con una contribución de 40.27% en las exportaciones totales de este sub-sector, el principal producto exportado a este país fue: “los demás cueros y pieles curtidos o crust de bovino o de equino, depilados, en estado húmedo” (partida arancelaria 4104190000), que representó el 81.61% de las exportaciones hacia España, seguido de ”Pieles curtidas o crust de ovino, depiladas, incluso divididas pero sin otra preparación en estado seco” (partida arancelaria 4105300000) que representó el 18.03% de las exportaciones con destino a este país.
País Ene-Mar 2007 Ene-Mar 2008 Variación % Participación %
España 1,819,606.40 1,800,209.16 -1.07 40.27 China 538,144.17 499,411.91 -7.20 11.17 Brasil 297,353.84 340,938.64 14.66 7.63 Hong Kong 424,865.16 339,301.41 -20.14 7.59 México 869,735.85 263,961.10 -69.65 5.90 India 154,933.00 255,140.00 64.68 5.71 Italia 294,983.90 189,933.00 -35.61 4.25 Ecuador 517,946.62 189,154.50 -63.48 4.23 Estados Unidos 216,225.60 118,849.80 -45.03 2.66 Chile 265,773.37 118,504.50 -55.41 2.65 otros países 430,572.59 355,322.88 -17.48 7.95 Total 5,830,140.50 4,470,726.90 -23.32 100.00 Fuente: Sunat Elaboración: Promperu
Valor FOB USD
Exportaciones de Pieles y Cuero por país de destino (Enero - Marzo 2008) Estados Unidos 3% Ecuador 4% Italia 4% India 6% México 6% Hong Kong 8% Brasil 8% China 11% Chile 3% otros países 8% España 39%
4.2 Sub- Sector Artículos Complementarios
El principal destino de las exportaciones de Artículos complementarios es Venezuela que contribuye con el 43.27%, seguido de Colombia con el 8.60%.
El principal producto exportado en este sub-sector fue: “bolsos de mano, incluido c/bandolera o s/asa con la superficie exterior de material sintético” (partida arancelaria 4202220000), que representó el 28.03 %; seguido de las “Demás fundas, estuches, bolsas y continentes similares con la superficie exterior de material textil” (partida arancelaria 4202920000), que representó el 9.98%.
País Ene-Mar 2007 Ene-Mar 2008 Variación % Participación %
Venezuela 451,545.65 1,192,451.88 164.08 43.27 Colombia 193,874.96 236,992.29 22.24 8.60 Estados Unidos 149,917.38 219,201.49 46.21 7.95 Alemania 113,234.00 199,174.60 75.90 7.23 Ecuador 46,326.37 189,799.52 309.70 6.89 Chile 69,436.94 138,740.14 99.81 5.03 Bolivia 75,385.30 84,469.93 12.05 3.07 España 16,259.06 64,993.46 299.74 2.36 Sur Africa 22,292.12 63,983.07 187.02 2.32 República Dominicana 8,405.36 55,333.60 558.31 2.01 otros Países 259,052.18 310,413.02 19.83 11.26 TOTAL 1,405,729.32 2,755,553.00 96.02 100.00 Fuente: Sunat Elaboración: Promperu
Valor FOB USD
Exportaciones de Artículos Com plem e ntarios por país de de stino (Enero - M arzo 2008) Bolivia 3% España 2% Sur Africa 2% Chile 5% Ecuador 7% Alemania 7% República Dominicana 2% otros Países 11% Colombia 9% Estados Unidos 8% Venezuela 44%
4.3 Sub Sector Calzado
El principal destino de las exportaciones de calzado en el primer trimestre fue Estados Unidos, que representó el 28,18% del total de las exportaciones de calzado. El segundo mercado fue Colombia con 20.57%, seguido de Ecuador con 10.76% de lo exportado.
El principal producto exportado a Estados Unidos fue:”Los demás calzado, que comprende el calzado con la parte superior de cuero, con planta de material sintético, caucho o plástico” (partida arancelaria 6403999000) con una participación del 32.54%, seguido de: “los demás calzados con parte superior de materia textil y suela de caucho o plástico” (partida arancelaria 6404190000) que representó el 24.19% de las exportaciones a este país.
Por su parte “Los demás calzados con parte superior de materia textil y suela de caucho o plástico” (partida arancelaria 6404190000) fue el principal producto exportado a Colombia y Ecuador, representando el 38.33% y 46.45% respectivamente de lo exportado a cada uno de estos países.
País Ene-Mar 2007 Ene-Mar 2008 Variación % Participación %
Estados Unidos 271,915.25 991,855.56 264.77 28.18 Colombia 700,643.91 724,054.45 3.34 20.57 Ecuador 572,588.31 378,787.99 -33.85 10.76 México 0.00 373,696.01 --- 10.62 Chile 343,406.10 349,142.86 1.67 9.92 España 255,395.77 211,051.77 -17.36 6.00 Venezuela 34,594.00 205,755.62 494.77 5.85 Bolivia 164,757.08 127,096.83 -22.86 3.61 Cuba 49,826.54 53,926.51 8.23 1.53 Panama 27,989.49 30,608.10 9.36 0.87 Otros países 75,732.48 73,521.83 -2.92 2.09 TOTAL 2,496,848.93 3,519,497.53 40.96 100.00 Fuente: Sunat Elaboración: Promperu
Valor FOB USD
Exportaciones de Calzado por país de destino (Enero - Marzo 2008) Cuba 2% Panama 1% Otros países 2% Estados Unidos 27% Bolivia 4% Venezuela 6% España 6% Chile 10% México 11% Ecuador 11% Colombia 20%
5. Principales Empresas Exportadoras
5.1 Sub Sector Cueros y Pieles
El 82.20% de las exportaciones de pieles y cueros en el primer trimestre corresponden a diez empresas; lideradas por Peruvian Leather EIRL que representó el 32.86 %, seguido de VC Leather con 14.55% y Inter-Company SRL con el 7.24%.
Empresa Ene-Mar 2007 Ene-Mar 2008 Variación % Participación %
PERUVIAN LEATHER EIRL 1,399,180.51 1,469,218.57 5.01 32.86
VC LEATHER S.A.C 704,731.34 650,690.12 -7.67 14.55
INTER-COMPANY S.R.L. 346,573.73 323,846.69 -6.56 7.24
CURTIDORA ESPAÑOLA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CURTIDORA ESPAÑOLA
S.R.L. 270,404.49 300,235.39 11.03 6.72
TESH SERVICES IMPORT & EXPORT
S.A. 184,016.02 253,660.00 37.85 5.67
PIELES Y LANAS PERUANAS E.I.R.L. 0 184,481.46 --- 4.13
INDUSTRIA PELETERA ARTESANAL
S.A.C. 3,296.50 126,185.40 3,727.86 2.82
CARDENAS MITMA EDITH MILAGROS 235,448.19 123,900.00 -47.38 2.77 SOSA GOMEZ MAXIMO GORKY RENY 461,695.56 123,797.94 -73.19 2.77 PIELES Y LANAS R. TRAVERSO S.A 266,661.80 118,825.80 -55.44 2.66
OTRAS EMPRESAS 1,958,132.36 795,885.53 -59.35 17.80
TOTAL 5,830,140.50 4,470,726.90 -23.32 100.00
Fuente: Sunat Elaboración: Promperu
Valor FOB USD
Principale s Em pre sas Exportadoras de Piele s y Cuero (Enero - Marzo 2008)
TESH SERVICES IM PORT & EX PORT S.A.
6%
INDUSTRIA PELETERA ARTESA NAL S.A.C.
3%
CA RDENA S M ITM A EDITH M ILAGROS
3 %
SOSA GOM EZ M A XIM O GORKY RENY
3% PIELES Y LANA S R.
TRAV ERSO S.A 3% OTRA S EM PRESAS 17% PIELES Y LANAS PERUANAS E.I.R.L. 4% INTER-COM PANY S.R.L. 7%
CURTIDORA ESPA ÑOLA SOCIEDAD COM ERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIM ITA DA - CURTIDORA
ESPAÑOLA S.R.L. 7%
V C LEA THER S.A.C 15%
PERUVIAN LEATHER EIRL 32%
5.2 Sub Sector Artículos Complementarios
El 75.32% de las exportaciones en el primer trimestre estuvieron concentrados en once empresas: Cetco S.A. con una contribución de 32.74% se encuentra primera en el ranking de empresas exportadoras en el capitulo 42, seguida de Trading Fashion Line S.A. (10.92%) y STC (Perú) SAC (7.95%).
Empresa Ene-Mar 2007 Ene-Mar 2008 Variación % Participación %
CETCO S.A. 375,986.75 902,122.39 139.93 32.74
TRADING FASHION LINE S.A. 271,002.50 300,811.43 11.00 10.92
STC (PERU) S.A.C. 113,227.93 219,170.50 93.57 7.95
KHANTATI E.I.R.L. 119,330.00 131,692.50 10.36 4.78
INTERTRADE MANUFACTURA
CREATIVA S.A.C. 8,157.00 130,219.00 1,496.41 4.73
UNIQUE S.A. 24,536.07 126,980.29 417.52 4.61
KERO PRODUCTOS PERUANOS DE
EXPORTACION S.A. 10,176.39 55,622.03 446.58 2.02
EXPORTACIONES ER & GT S.A.C. 0.00 54,931.99 ---- 1.99
JH TEXTIL SAC 0.00 52,500.00 ---- 1.91 DISULETEX EIRL 0.00 51,141.30 ---- 1.86 CALZADO ATLAS S A 10,096.71 50,212.30 397.31 1.82 OTRAS EMPRESAS 473,215.97 680,149.27 43.73 24.68 TOTAL 1,405,729.32 2,755,553.00 96.02 100.00 Fuente: Sunat Elaboración: Promperu
Valor FOB USD
Principales Em presas exportadoras de Artículos Com ple m entarios (Enero - M arzo 2008)
KHANTA TI E.I.R.L. 5%
STC (PERU) S.A.C. 8%
TRADING FA SHION LINE S.A. 11% INTERTRADE M ANUFACTURA CREATIV A S.A.C. 5% UNIQUE S.A. 5% KERO PRODUCTOS PERUANOS DE EX PORTACION S.A. 2% EXPORTACIONES ER & GT S.A .C. 2% JH TEXTIL SAC 2% DISULETEX EIRL 2% CALZA DO ATLAS S A 2% OTRAS EM PRESA S 24 % CETCO S.A. 32%
5.3 Sub Sector Calzado
El 91.56% de las exportaciones de calzado en el primer trimestre del 2008 estuvieron concentradas en catorce empresas, constituyéndose la empresa Wellco Peruana S.A. como la principal exportadora de este sub-sector con una contribución de 21.90 %, seguida de Calzado Atlas S.A. con 19.05% e Industria de Calzado SAC con 9.72%.
Empresa Ene-Mar 2007 Ene-Mar 2008 Variación % Participación %
WELLCO PERUANA S.A. 62,186.84 770,814.40 1,139.51 21.90
CALZADO ATLAS S A 428,888.55 670,353.48 56.30 19.05
INDUSTRIA DE CALZADO S.A.C 317,257.58 342,110.47 7.83 9.72
CETCO S.A. 43,043.00 329,786.90 666.18 9.37
SEGURINDUSTRIA SA 464,060.67 242,799.54 -47.68 6.90
INDUSTRIAS MANRIQUE S.A.C. 15,364.00 147,862.40 862.40 4.20
MAIN SOCIETY S.R.LTDA. 36,835.50 128,676.90 249.33 3.66
POLI SHOES S R L 69,462.54 108,030.99 55.52 3.07
E.SAN ROMAN S.A. 77,678.00 107,599.06 38.52 3.06
P & T CALZATURA PIOLIN SA 80,457.50 98,350.96 22.24 2.79 MARA IMPORT & EXPORT S.A.C. 52,989.40 83,718.00 57.99 2.38
STUDIO MODA S.A.C. 40,842.00 70,285.00 72.09 2.00
JUAN LENG DELGADO S.A.C. 82,699.00 65,833.00 -20.39 1.87
FABRICA DE CALZADO TANGUIS
SRL 71,050.34 56,068.80 -21.09 1.59
OTROS EMPRESAS 654,034.01 297,207.63 -54.56 8.44
TOTAL 2,496,848.93 3,519,497.53 40.96 100.00
Fuente: Sunat Elaboración: Promperu
Valor FOB USD
Principales Em presas exportadoras de Calzado (Ene ro - M arzo 2008)
P & T CA LZATURA PIOLIN SA
3%
M A RA IM PORT & EX PORT S.A.C.
2%
STUDIO M ODA S.A.C. 2 %
POLI SHOES S R L 3% E.SAN ROM AN S.A .
3%
INDUSTRIAS M ANRIQUE S.A .C.
4 % M AIN SOCIETY S.R.LTDA .
4 % SEGURINDUSTRIA SA 7% CETCO S.A. 9% INDUSTRIA DE CA LZADO S.A.C 10%
JUAN LENG DELGA DO S.A .C. 2% OTROS EM PRESAS 8 % CALZA DO ATLAS S A 19%
WELLCO PERUA NA S.A . 22% FABRICA DE CALZADO
TANGUIS SRL 2%
