CUENTA PÚBLICA 2011 Y EJES DE ACCIÓN

(1)

CUENTA PÚBLICA 2011 Y

EJES DE ACCIÓN 2012-13

Raphael Bergoeing

Abril 10, 2012

www.sbif.cl

(2)

1

R. Bergoeing | Cuenta Pública y Ejes de Acción | Abril 2012

Esencia y mandato de la SBIF

¾

El mandato de la Ley General de Bancos a la SBIF es

supervisar las empresas bancarias y otras instituciones

financieras para mantener la

estabilidad del sistema

financiero

, en

resguardo

de los

depositantes

(la

seguridad de quienes les entregan dinero) u otros

acreedores y del

interés público

(la fe pública envuelta

en sus operaciones).

¾

Creada en

1925

, la SBIF es una institución pública,

autónoma

, con personalidad jurídica de duración

indefinida, que

se relaciona

con el gobierno

a través

(3)

(4)

www.cronologiabancaria.cl

www.sbif.cl/cronologia

(5)

2

Agenda

¾ Cuenta 2011

• Escenario macrofinanciero global

• Desempeño del sistema financiero chileno

• Gestión institucional

¾

Ejes de acción 2012-13: reflexiones sobre el

rol y estructura que requiere la SBIF

• Más responsabilidades más complejas

• Una SBIF para los próximos años

• Una agenda de política pública

(6)

(7)

(8)

3

Crecimiento global esperado mejora en el margen

R. Bergoeing | Cuenta Pública – Escenario Macrofinanciero Global | Abril 2012

Expectativas de crecimiento

(varios países, porcentaje)

Fuente: IEF (BCCH) segundo semestre 2011.

Expectativas de crecimiento EEUU

(frecuencia y porcentaje)

Fuente: IPoM marzo 2012, Banco Central de Chile.

Irlanda Italia España Francia Alemania Eurozona Reino Unido Japón EE.UU. Economías avanzadas 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2011 2012 Mayo 2011 Octubre 2011

(9)

IPoM (%, proyecciones 2012)

Sep. 2011

Dic. 2011

Marzo 2012

PIB

4,25 - 5,25

3,75 - 4,75

4,0 - 5,0

Demanda interna

4,5

3,7

5,3

FBCF

7,1

5,8

8,9

Consumo total

4,9

4,5

4,8

Exp. de bienes y servicios

5,0

3,7

3,8

Imp. de bienes y servicios

4,6

3,0

5,9

4

R. Bergoeing | Cuenta Pública – Escenario Macrofinanciero Global | Abril 2012

Crecimiento esperado en Chile con sesgo al alza

(10)

5

Incertidumbre global, aunque mucho menor en Chile

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 E

ne-07

Ma

y

-0

7 S

ep-07

E

ne-08

Ma

y

-0

8 S

ep-08

E

ne-09

Ma

y

-0

9 S

ep-09

E

ne-10

Ma

y

-1

0 S

ep-10

E

ne-11

Ma

y

-1

1 S

ep-11

E

ne-12

E

M

B

I G

lo

b

al

S

p

read

(

p

u

n

to

s b

ase)

Global

Chile

América Latina

Asia

Europa

(11)

6

Alta estabilidad financiera en Chile

Índice de estabilidad financiera

Fuentes: World Economic Forum y FMI.

Singapore Argentina

Chile

Malasya

0

1

2

3

4

5

6

7 ‐

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

GDP per capita (PPP)

Inde

x

201

1

(12)

7

Adecuado desempe

ñ

o bancario en Chile

Nota: en %.

Fuente: Elaboración SBIF en base a datos del Financial Soundness Indicators -IMF Septiembre 2011.

SOLVENCIA

RIESGO

RENTABILIDAD

Capital regulatorio /

activos pond. riesgo

Capital / Activos

Créditos castigados

/ créditos totales

Retorno sobre

activos

Retorno sobre

patrimonio

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Econ. avan.

15,0

7,1

7,4

5,2

6,0

0,6

0,9

7,5

12,3

Econ. emer.

17,3

17,4

11,3

7,8

7,1

1,8

1,7

12,9

15,4

Hem. occ.

15,8

10,8

10,7

2,4

2,1

2,2

19,4

20,7

Argentina

17,7

16,5

11,9

11,2

1,8

1,5

2,8

2,5

24,3

23,3

Brasil

17,6

18,2

11,1

11,3

3,1

3,2

3,3

29,3

29,6

Chile

14,1

13,6

8,3

7,6

2,7

2,5

1,7

1,9

20,7

24,6

Perú

13,7

13,2

9,5

9,3

2,6

2,5

2,4

2,3

24,2

24,3

México

16,9

16,5

10,4

10,1

2,0

1,8

1,6

16,8

16,0

(13)

8

Costo de financiamiento de bancos con sesgo al alza

Moneda extranjera

_{Moneda nacional}

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Dic ‐07 Ju n ‐08 Dic ‐08 Ju n ‐09 Dic ‐09 Ju n ‐10 Dic ‐10 Ju n ‐11 Dic ‐11 Ta s a d e i n te ré s a nua l Depósitos y Captaciones Préstamos Corresponsales 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Di c 0 7 Ju n 0 8 Di c 0 8 Ju n 0 9 Di c 0 9 Ju n 1 0 Di c 1 0 Ju n 1 1 Di c 1 1 T a sa d e i n te ré s an u a l

Depósitos y Captaciones Préstamos Interbancarios

(14)

Desempeño del sistema

financiero chileno

(15)

9

Mayores colocaciones y menores

í

ndices de riesgo

2005-07

Dic08

Dic09

Dic10

Dic11

Promedio

Variación anual real

Coloc. tot.

14,10%

9,30%

0,67%

8,78%

12,94%

Comercial

13,30%

12,30%

-3,45%

4,33%

14,88%

Personas

16,00%

5,70%

7,73%

9,05%

9,88%

Consumo

16,60%

-2,04%

3,77%

9,25%

13,52%

Vivienda

15,70%

10,19%

9,80%

8,95%

8,07%

R. Bergoeing | Cuenta Pública – Desempeño del Sistema Financiero Chileno | Abril 2012

Colocaciones al alza en

términos reales

Índices de provisiones

y cartera vencida a la

baja

2,33% 2,0% 1,2% 1,09% 0% 1% 2% 3% 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 Pr ov is io ne s 0% 1% 2% 3% C o lo c a ci on es ve nci d a s

(16)

10

Leve alza de las tasas de inter

é

s en pesos

R. Bergoeing | Cuenta Pública – Desempeño del Sistema Financiero Chileno | Abril 2012

0

2

4

6

8

10

12

14

16

E n e-11 F e b-11 Ma r-1 1 Ab r-1 1 Ma y-1 1 J u n-11 Ju l-1 1 A g o-11 S e p-11 Oc t-1 1 No v -1 1 Di c -1 1 E n e-12 F e b-12 Ma r-1 2

(%

)

Nominal (30 a 89 días) Reaj. UF (30 a 89 días) Nominal (90 a 365 días) Reaj. UF (90 a 365 días)

(17)

11

La

bancarizaci

ó

n

sigui

ó

aumentando

Cartera comercial por tamaño de deuda

(# de deudores)

Diciembre 2010

Diciembre 2011

Cambio

Micro

585.619

628.424 7,3%

Pequeño

165.018

188.356 14,1%

Mediano

32.507

34.841 7,2%

Grande

10.728

11.921 11,1%

Mega

2.325

2.467 6,1%

(18)

12

Las CAC supervisadas mantuvieron su alta solvencia

2009

2010

2011

#

CAC

5

6 #

socios

874.968

950.082

1.098.955 #

CAC supervisadas / Total

11,9%

12,2%

13,3%

Algunas

cifras

Colocaciones CAC supervisadas / Total

92,4%

92,6%

91,9%

Actividad

Crecimiento colocaciones

20%

6,3%

0,46%

Solvencia

Capital y reservas / Activos ponderados

25,39%

27,21%

29,86%

Coloc vencidas / Colocaciones tot.

0,70%

1,07%

1,03%

Riesgo de

Crédito

_{Prov. coloc / Colocaciones tot.}

_4,32%

_5,77%

_6,22%

Eficiencia

Gtos de apoyo operacional / R.Op.B.

39,49%

41,9%

46,9%

Rentabilidad

Utilidad / Capital

22,09%

15,79%

8,74%

(19)

13

Emisores no bancarios: + actividad,

-

morosidad

Transacciones

Morosidad

Período

Miles de UF

En comercios

afiliados no relacionados

2007

221.579 14,2%

2008

240.973 14,7%

2009

221.678 12,7%

2010

230.507 10,9%

2011

238.239 19,0%

% del total (stock de créditos)

Trimestres

T1

T2

T3

T4

2008

16,6%

17,7%

16,6%

15,2%

2009

13,5%

12,7%

11,2%

10,5%

2010

11,5%

9,7%

8,8%

8,1%

2011

7,5%

6,8%

7,2%

7,3%

(20)

(21)

14

Capacitaci

ó

n continua

Se capacitó al personal por

un total de 11.338 horas

(30% más que durante

2010), esto es 66 horas

promedio por funcionario.

Distribución de la planta de personas por tipo de profesión

Abogado 5% Contador Auditor 14% Ing. Civil 7% Otras Profesiones 17% Técnicos 16% Personal no profesional 9% Ing. Comercial 32%

Profesionalización de la planta de personal de la SBIF

207 203 187 177 208 89% 89% 82% 82% 91% 150 160 170 180 190 200 210 220 2007 2008 2009 2010 2011 P er s onal ( nú m er o ) 80% 85% 90% 95% 100% P rof esi onal e s ( % del t o ta l)

(22)

15

Ejecuci

ó

n presupuestaria 2011

R. Bergoeing | Cuenta Pública – Gestión Institucional | Abril 2012

Cuadro presupuestario

(en $ de 2011)

(4) (5) (6)

Sub-título CLASIFICACION PRESUPUESTARIA LEY DE PPTOS EJECUCIÓN (4) / (5) (a dic. de 2011) %

INGRESOS

35.865.024

36.157.856 1%

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

81.420

81.420 0%

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD

129.125

309.691 140%

07 INGRESOS DE OPERACIÓN

43.644

30.968 -29%

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES

31.156.307

31.280.777 0%

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1.225

1.697 39%

15 SALDO INICIAL DE CAJA

4.453.303

4.453.303 0%

GASTOS

_35.865.024

_36.157.856

_1%

21 GASTOS EN PERSONAL

7.392.908

7.119.206 -4%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

3.282.985

2.978.500 -9%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

368.773

368.762 0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

15.722

15.054 -4%

25 INTEGROS AL FISCO

23.774.824

23.769.807 0%

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

251.905

11.055 -96%

31 INICIATIVAS DE INVERSION

629.697

9.508 -98%

34 SERVICIO DE LA DEUDA

148.210

148.210 0%

(23)

16

Supervisi

ó

n in situ

Entidades supervisadas

# de visitas

Bancos

25 Cooperativas

5 Operadoras de t. de crédito bancarias

2 Soc. de apoyo al giro

1 Auditores externos (Procedimientos Acordados)

8 Sucursales regionales de bancos y cooperativas

5 Total

46

(24)

17

Normas emitidas

Entidades supervisadas

# de normas

Bancos

12 Cooperativas

2 Emisoras y operadoras de t. de crédito

2 Total

16

(25)

18

Otras actividades

Sobre las autorizaciones otorgadas: 138 nuevas oficinas

bancarias (28% mayor que en 2010), 10 firmas de auditores

externos, 2 oficinas de representación (Corpbanca y BCI) y 1 firma

evaluadora de instituciones de garantía recíproca.

2011

2011 / 2010

Registro de valores

Inscripción de 49

emisiones (307 MM UF)

23% mayor

Autorizaciones

Se otorgaron 151

autorizaciones

32% mayor

Administración de

sanciones

7 instituciones bancarias

fueron multadas

17% mayor

(26)

19 19

Procesamiento de informaci

ó

n

31.243

6.043

890

294

601

184 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bancos

Cooperativas de

Ahorro y Crédito

Otras Instituciones

Total Archivos Recibidos

Total Archivos Rectificados

Volumen de archivos recibidos y procesados

(27)

20

Visitas a la p

á

gina

web

de la SBIF

343 534 653 772 887 1.425 1.709 2.236 2.500 494 687 819 500 858 894 2.198 91 158 129 320 36

-500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

M

il

e

s d

e vi

si

tas

sbif.cl

bancafacil.cl

clientebancario.cl

(28)

21

Automatizaci

ó

n de la biblioteca

Consultas a la biblioteca mediante WEB

Canal

# de consultas

Cronología bancaria

39.646 Biblioteca

15.300 Intranet

1.619 Biblioteca DM

1.439 Total

58.004

• Continuó

la automatización de la biblioteca,

transformando el material institucional (papel) en

documento electrónico, mediante la digitalización en

alta definición.

(29)

22

Atenci

ó

n remota de usuarios

4,3 4,0 3,5 3,5 4,3 3,4 3,5 3,7 16 12 14 13 11 12 13 19 0 1 2 3 4 5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 N ú m e ro de P re s e nt a c io ne s (N úm er o po r c a da 10 .00 0 c lien tes ) 0 5 10 15 20 25 Ti e m p o d e r e s p ue s ta de l a in s tit u c ió n ( N ú m e ro de d ías há bi les )

Prestaciones a usuarios de

servicios financieros

Tiempos de respuesta a las

presentaciones

Canal

Tipo de Servicio

#

%

Presencial

Atención directa

9.742 3%

Presencial

Informe de deudas

63.780 19%

Internet

Informe de deudas

221.496 65%

Call center

Consultas telefónicas

31.895 9%

Of. Partes

Presentaciones escritas

11.452 3%

338.365 100%

(30)

23

Educaci

ó

n financiera y transparencia

Se efectuaron 100 charlas, con una audiencia de 7.663

personas (71 charlas y 5.686 personas durante el año 2010).

Tipo de

actividad

# de

actividades

Detalle

Cta. Corriente Comisiones asociadas a personas 1 Bancos

T. de crédito Comisiones por uso 2 Bancos

T. de crédito Comisiones por uso 2 Cooperativas

T. de crédito Comisión de administración 2 Emisores no bancarios

Encuestas

de tarifas

9

T. de crédito Tasas de interés 2 Emisores no bancarios

T. de crédito Tasas de interés 52 Bancos y Cooperativas

Créd. de consumo Tasas de interés 52 Bancos y Cooperativas

Encuestas

de pizarra

156

T. de crédito Comisión por mantención 52 Bancos y Cooperativas

Charlas

100

Algunas de las entidades asistidas en este ámbito destacan: Carabineros de Chile, Fondo Esperanza, Centro Yunus, PRODEMU, DIRECTEMAR, INFOCAP, y FOSIS, entre otras.

(31)

24

Perfeccionamiento administrativo

9 Se avanzó hacia la incorporación al Sistema de Compras

y Adquisiciones Públicas.

9 Se avanzó hacia la implementación del Sistema de

Información para la Gestión Financiera del Estado 2.0.

9 Se inició estudio para la implementación gradual de las

Normas Internacionales Contables para el Sector Público.

9 Ampliación de la cobertura y alcance de las auditorías

internas:

• Efectuar el monitoreo del funcionamiento del Sistema de

Gestión de Riesgos de la SBIF, con énfasis en el seguimiento

de los compromisos establecidos.

• Monitorear la implementación del Plan de Seguridad de la

Información y Continuidad Operacional en la SBIF.

• Evaluar los procedimientos de control interno de los procesos

de la SBIF, para reducir la ocurrencia de incumplimiento.

(32)

(33)

(34)

La herencia de la crisis bancaria de los 80s

25

1980 Ley Orgánica SVS

1980 Reforma Previsional DL 3500

1981 Ley Mercado Valores

1981 Ley de SA

1996 Ley DCV

Crisis

bancaria

2010 Reforma

MK3

LGB

R. Bergoeing | Ejes de Acción - Contexto | Abril 2012

2008 Reforma al

sistema de pensiones

1986: Ley 18.576. Créditos a

relacionados por propiedad y gestión;

sistema para regularizar la banca;

pago preferente depósitos vista y

garantía estatal depósitos a plazo.

1997: Ley 19.528. Basilea; rechazo por

resolución fundada a licencias

bancarias; posibilidad de tener filiales y

sociedades de giro complementario;

obligación SBIF de calificar bancos.

2007: Reforma MK II. Protección legal

Superintendente; Información compartida

supervisores mercado capitales;

objetiviza requisitos integridad socios

fundadores; Supervisión de solvencia

filiales de SVS, Amplía límite créditos

(35)

25 a

ñ

os de crecimiento de la banca

26

R. Bergoeing | Ejes de Acción - Contexto | Abril 2012

débito

(36)

(37)

Supervisamos mucho m

á

s que 24 bancos

27

Notas:(1) Los Sistemas de Garantías incluyen a Almacenes Generales de Depósito, Sociedades de Garantía Recíproca y Fogape; (2) Las sociedades evaluadoras incluyen a Clasificadores Privados de Riesgo, Evaluadoras de SGR, y Evaluadoras de Almacenes Generales de Depósito.

24

41

25

6

11

18

9

10

42

0 10 20 30 40 50 Bancos Filiales y Sociedades de Apoyo Representaciones de Bancos Extranjeros Cooperativas de Ahorro y Crédito Auditores Externos Sistemas de garantías Emisores y Operadores de Tarjetas de Crédito No

Bancarias

Sociedades Evaluadoras Filiales Bancarias del ámbito valores y seguros

Instituciones Fiscalizadas 96 Instituciones Registradas 48 Instituciones sujetas a evaluación solvencia consolidada 42

Ámbito de acción de la SBIF

(# de instituciones)

(38)

Supervisamos cada vez m

á

s

28

Activos sujetos a fiscalización

885

1.003

1.129

1.177 -200

400

600

800

1.000

1.200

1.400 2008

2009

2010

2011

M

U

S

D

$

/

N

° de

Func

iona

ri

os

(39)

M

á

s responsabilidades m

á

s complejas

¾ Leyes dictadas

: Sernac Financiero, créditos

universales

¾ Proyectos de ley en trámite

: deuda consolidada,

TMC, cooperativas, cajas de compensación,

probidad en la función pública ……….

¾ Anteproyectos

: LGB

29

(40)

Ampliaci

ó

n del

á

mbito de acci

ó

n de la SBIF: hechos

30

¾

La crisis subprime: supervisión efectiva

¾

La Polar: mandatos, información

¾

Sernac Financiero: atención de clientes,

fiscalización, sanciones

(41)

Debate global por modelo de supervisi

ó

n financiera

31

¾

Un preocupación reciente es la posible tensión

entre los principios de solvencia y conducta

de mercado.

¾

Ampliación del perímetro regulatorio.

¾

Distintos modelos de supervisión financiera:

modelo de silo, consolidada, en el Banco

Central, etc.

¾

La SBIF está

obligada

a tener un rol

protagónico en este

debate

para asegurar

que los

cambios regulatorios

permitan

velar por la estabilidad financiera.

(42)

En resumen

32

¾

La SBIF ha cumplido un rol clave en el

desarrollo y estabilidad de la economía chilena

durante los últimos 87 años, y debe seguir

haciéndolo.

¾

Los recientes desafíos de la ampliación del

perímetro regulatorio y la conciencia de tener

una mirada macroprudencial, nos llaman a

reflexionar y actuar.

¾

Diferentes anteproyectos de ley, de la

relevancia de la reforma a la Ley general de

Bancos, sitúan a la SBIF en un momento clave,

que exigen nuestro liderazgo.

(43)

(44)

3 ejes conectados: seguridad

Más y mejor supervisión

¾

Revisión integral del proceso de supervisión

¾

Divulgación del Manual de Supervisión

¾

Circulares para consulta pública por regla general

¾

Norma de Gobierno Corporativo para los bancos

¾

Creación de un Comité de Sanciones

¾

Gestión de riesgos y conducta de mercado

¾

Protección al consumidor (rol de SBIF post Ley

20.555),

¾

………

33

(45)

3 ejes conectados: liderazgo

Más y mejor análisis

¾

Creación reciente de la Unidad de Estadísticas

Financieras

¾

Redes internacionales: ASBA, FSB AL

¾

Discusión técnica transversal interna y externa:

seminarios periódicos, publicación de informes,

coordinación con centros de estudios

¾

………

34

(46)

3 ejes conectados:

transparencia

Más y mejor información

¾

Creación de la Dirección de Comunicaciones

¾

Formación para periodistas (AIPEF, capítulo chileno)

¾

Convenio con la Biblioteca del Congreso

¾

Educación financiera (comité de superintendentes),

modelo de recepción y seguimiento de reclamos

¾

Nueva página web y biblioteca en esta Dirección

¾

………

35

(47)

Página Web

SBIF versión

(48)

(49)

(50)

(51)

Una agenda de pol

í

tica p

ú

blica para la estabilidad

¾

Gobierno corporativo de los supervisores

¾

Basilea en Chile

¾

Conglomerados financieros

¾

Resolución de bancos en problemas

36

(52)