PERFIL DE MERCADO SOBRE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN CROACIA. Sección Comercial de la Embajada de la República Argentina en Budapest, Hungría

(1)

PERFIL DE MERCADO

SOBRE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

EN CROACIA

Sección Comercial de la

Embajada de la República Argentina en Budapest, Hungría

Fecha de elaboración: 11 Julio 2010

(2)

1-2. POSICION ARANCELARIA Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO

En el presente perfil se lleva a cabo un estudio sobre los productos alimenticios en Croacia.

Los productos incluidos son los siguientes: - Vino.

- Pescado (fresco, congelado y en conservas). - Productos cárnicos y embutidos.

- Frutas y verduras (frescas y refrigeradas y conservadas). - Aceite (de oliva y semillas).

Posiciones arancelarias:

VINO

22.05: Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas.

22.04: Vino de uvas frescas, incluido encabezado; mosto de uva, parcialmente fermentado y de grado alcohólico adquirido > 0,5% vol o de grado adquirido de alcohol añadido > 0,5% vol.

PESCADO (fresco, congelado y en conserva)

03.02: Pescado comestible, fresco o refrigerado (excluido filetes y demás carne de pescado de la partida 0304).

03.03: Pescado comestible, congelado (excluido filetes y demás carne de pescado de la partida 0304).

03.04: Filetes y demás carne de pescado, incluida picada, frescos, refrigerados o congelados.

03.05: Pescado comestible seco, salado, en salmuera; pescado ahumado, incluido cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de pescado aptos para la alimentación humana.

03.06: Crustáceos comestibles, incluidos pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, incluido crustáceos sin pelar, cocidos previamente en agua o vapor; harina, polvo y pellets de crustáceos aptos para la alimentación humana.

03.07: Moluscos, incluso separados de las valvas, y otros invertebrados acuáticos, comestibles, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera (excluidos los crustáceos); harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos (excluidos los crustáceos).

16.04: Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.

16.05: Preparaciones y conservas de crustáceos, de moluscos y de los demás invertebrados acuáticos.

(3)

PRODUCTOS CARNICOS Y EMBUTIDOS

16.01: Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.

16.02: Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre (excluidos embutidos y productos similares, así como extractos y jugos de carne).

02.01: Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 02.02: Carne de bovinos, congelada.

02.03: Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.

02.04: Carne de ovinos o caprinos, fresca, refrigerada o congelada. 02.05: Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada.

02.06: Despojos de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, comestibles, frescos, refrigerados o congelados.

02.07: Carne y despojos comestibles de gallos, gallinas, patos, gansos, pavos gallipavos y pintadas, de especies domesticas, frescos, refrigerados o congelados.

02.08: Carne y despojos comestibles, de conejo, de liebre, de paloma y demás animales, frescos, refrigerados o congelados (excluida de bovinos, porcinos, ovinos o caprinos; de animales de las especies caballar, asnal o mular; de gallos, gallinas, patos, gallipavos y pintadas).

02.09: Tocino sin partes magras y grasas de cerdo o de ave, sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados.

02.10: Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos.

FRUTAS Y VERDURAS (frescas, refrigeradas y conservadas) 07.01: Patatas, papas frescas o refrigeradas.

07.02: Tomates frescos o refrigerados.

07.03: Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas, incluidas silvestres, frescas o refrigeradas.

07.04: Coles, incluidos los repollos, y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del genero brassica, frescos o refrigerados.

07.05: Lechugas lactuca sativa y achicorias, comprendidas la escarola y la endivia cichorium, frescas o refrigeradas.

07.06: Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados.

07.07: Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.

07.08: Hortalizas de vaina, incluidas silvestres, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.

07.09: Hortalizas, incluidas silvestres, frescas o refrigeradas (excluidas patatas, papas, tomates, hortalizas 07.04 y 0705, achicorias cichorium spp., zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifie.

(4)

07.12: Hortalizas, incluidas las silvestres, secas, incluso las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.

07.13: Hortalizas de vaina secas desvainadas, incluidas las silvestres, aunque estén mondadas o partidas.

08.03: Bananas o plátanos, frescos o secos.

08.04: Dátiles, higos, pinas, ananás, aguacates paltas, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.

08.05: Agrios cítricos, frescos o secos.

08.06: Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 08.07: Melones, sandias y papayas, frescos. 08.08: Manzanas, peras y membrillos, frescos.

08.09: Albaricoques damascos, chabacanos, cerezas, melocotones duraznos, incluidos las nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos.

08.10: Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos comestibles, frescos (excluidos los frutos de cáscara; bananas o plátanos; dátiles, higos, pinas ananás, aguacates, paltas, guayabas, mangos y mangostanes; agrios cítricos; uvas; melones, sandias y papayas; manzanas, peras y membrillos).

20.01: Hortalizas, incluidas las silvestres, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en acido acético.

20.02: Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni acido acético. 20.04: Hortalizas, incluidas silvestres, preparadas o conservadas sin vinagre ni acido acético, congeladas (excluidas confitadas con azúcar, así como tomates, setas y demás hongos y trufas).

20.05: Hortalizas, incluidas las silvestres, preparadas o conservadas sin vinagre ni acido acético, sin congelar (excluidas las confitadas con azúcar, así como tomates, setas y trufas).

20.06: Hortalizas, incluidas silvestres, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar almibarados, glaseados o escarchados.

20.08: Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluidas las que tienen adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol (excluidas las preparadas o conservadas en vinagre o en acido acético y confitadas con azúcar pero no conservadas.

20.09: Jugos de frutas u otros frutos, incluidos el mosto de uva, o de hortalizas, incluso silvestres, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

ACEITES

15.07: Aceite de soja, soya y sus fracciones, incluidos los refinados, sin modificar químicamente.

15.09: Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente por medios mecánicos o físicos que no afecten al aceite, virgen, incluidos los refinados, sin modificar químicamente.

15.10: Aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de la aceituna por métodos diferentes de los mencionados en la partida 1509, incluidos los refinados, sin modificar químicamente, incluso

(5)

mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites de la partida 1509.15.11: Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinados, sin modificar químicamente.

15.12: Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, sin modificar químicamente.

15.14: Aceites de nabo de nabina de nabina, colza o mostaza, y sus fracciones, incluso refinados, sin modificar químicamente.

15.15: Grasas y aceites vegetales fijos, incluidos el aceite de jojoba, y sus fracciones, incluso refinados, sin modificar químicamente (exc. aceites de soja soya, cacahuete cacahuate, maní, oliva, palma, girasol, cártamo, algodón, coco copra, almendra de palma, babas.

ACEITUNAS

07.10.80.10: Aceitunas, incluso cocidas con agua o vapor, congeladas. 07.09.90.31: Aceitunas, frescas o refrigeradas (excluidas las destinadas a la producción de aceite)

07.09.90.39: Aceitunas, frescas o refrigeradas, para la producción de aceite.

20.01.90.65: Aceitunas, preparadas o conservadas en vinagre o en acido acético.

20.05.70: Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni acido acético, sin congelar.

(6)

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO CROATA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - Observaciones generales

El mercado agroalimentario croata se caracteriza por un consumidor que valora la calidad y adquiere aquellos productos que se la proporcionan en la medida en que sus ingresos se lo permiten. La dieta mediterránea tiene gran presencia en Croacia lo cual ha facilitado que determinados productos tengan notoriedad entre el público (pescado, naranjas, tomates, aceitunas, aceite de oliva).

Entre los productos importados se destacan los productos de países más cercanos, especialmente Italia, Austria y Alemania. Precisamente, de estos países provienen las grandes cadenas multinacionales de distribución hoy en día presentes en Croacia, las cuales iniciaron el cambio en los hábitos de compra de los consumidores con la popularización de las grandes superficies, diversificación de productos y mayor competencia en precio. Estas introdujeron además en el mercado productos de sus respectivos países que actualmente están bien posicionados y suponen una dura competencia, pese a los gastos derivados de su introducción en el mercado croata.

Esto se debe en parte a que el precio de los productos locales es elevado debido a los desiguales métodos de producción. Están implantadas en Croacia unas metodologías de producción con menores rendimientos, otras causas son la escasa organización y la falta de maquinaria moderna. En el sector agrícola, las subvenciones que los productores reciben del estado le permiten persistir pese a su falta de competitividad real. El resultado final de la agricultura local es un producto de un precio elevado.

Sin embargo, el gran líder en la distribución alimentaria sigue siendo Konzum, cadena nacional de gran presencia en todo el territorio. Su catálogo cuenta con la gran mayoría de marcas nacionales, muy apreciadas por el consumidor croata.

Los problemas de autoabastecimiento conllevan que los productos extranjeros tengan mas fuerza y sean una importante competencia en el mercado croata.

Las autoridades croatas, además de luchar contra el déficit comercial, están decididas a velar por la salud de sus ciudadanos, y están aún más decididas a reducir el nivel de sus importaciones. La Unión Europea ha detectado casos de aplicación de aranceles y otras barreras no arancelarias a aquellos productos para los que existen productos similares de origen nacional.

Por tanto, es muy importante que el exportador tenga una comunicación fluida y colabore estrechamente con su importador para superar todas las barreras que se presentan a la introducción de los productos importados en Croacia.

(7)

Otra opción para vender en Croacia es suministrar a la empresas locales la materia prima y no el producto completamente elaborado y/o produciendo los productos de marca blanca (sin marca) de las empresas distribuidoras locales. Esto es una opción para aquellos productos de poco valor añadido y que son elaborados en Croacia por empresas locales.

En relación a los últimos años, las importaciones han progresado en calidad y en valor. Esta tendencia reflejaba la mejora de la situación económica, que ha repercutido en la demanda de más calidad por parte del consumidor croata. Además, en este aumento de la demanda de calidad influyó decisivamente la recuperación de la industria turística del país.

La fuerza del turismo y una evolución favorable de la economía croata en general, aumentan la demanda de productos de mayor calidad y la diversificación. Frente al relativo desconocimiento de los productos importados de fuera de Europa, los provenientes de Italia, Francia, Alemania y Austria gozan de una percepción bastante favorable en el mercado.

El proceso de negociación de Croacia de adhesión a la Unión Europea es el motivo de los cambios legislativos recientes que ha realizado el gobierno. Están facilitando la entrada de mercancías provenientes de la UE como paso previo al mercado común.

(8)

4. ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES

La ley actual es la Ley de Aduanas de Croacia del año 1999 (en croata Carinski Zakon, que fue publicado en la Gazeta "Narodne Novine”, Nr. 78/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08 y 45/09). El Reglamento para la Aplicación de la Ley de Aduanas (NN 144/99, 48/00, 49/00, 77/00, 12/01 y 110/01), que se prescribe con más detalle la aplicación de la ley.

La valoración aduanera para las importaciones se realiza ad valorem, pero los productos agrícolas y alimentarios tendrán que pagar un derecho adicional según la cantidad importada. En la comparación internacional, los productos agrícolas y alimenticios se importan en Croacia con derechos bastante elevados.

Ley de Derechos Aduaneros

Sobre la base del artículo 6 de la Ley de Derechos Aduaneros (NN nr. 61/2000, 117/2000, 119/2000 y 146/2008) el Reglamento sobre Derechos Aduaneros para el año 2010 (NN 145/2009) establece los aranceles aduaneros actuales y los contingentes arancelarios según acuerdos de libre comercio. La regulación incluye también los contingentes arancelarios preferenciales, con sus explicaciones e interpretaciones correspondientes. La Ley utiliza la nomenclatura combinada de Bruselas. El reglamento en el Internet:

“Uredba o Carinskoj tarifi za 2010. godinu - Narodne novine”

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_145_3546.html o

http://www.carina.hr/Dokumenti/Propisi.aspx?i=1 (Sección 1.4.)

Información aduanera en Internet

El sitio web www.carina.hr ofrece información en varios idiomas, sobre los procesos y normas de la importación. La versión inglés de la Página Oficial de la Dirección de Aduanas es accesible en:

http://www.carina.hr/Pocetna/IndexEN.aspx

Base de datos de los aranceles aduaneros - CUSTOMS TARIFF: http://www.carina.hr/ACTInternet/MainFrame/AplMainFrame.aspx

(Información sobre las tarifas se puede encontrar solamente en idioma croata. Se puede realizar búsqueda por el código NCM del producto, ingresándolo en la tercera línea que se llama “Tarifni broj”)

IMPUESTOS

En Croacia, el tipo general del IVA es del 23%.

La Página Oficial de la Administración Tributaria del Ministerio de Finanzas contiene informaciones sobre el sistema impositivo y las tasas actuales:

(9)

5-7. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS

Requisitos generales y documentos exigidos en aduana para la importación en Croacia de los productos alimenticios

Tendencias legislativas

Por el proceso de adhesión a la Unión Europea, el gobierno croata está implantando medidas que armonicen su legislación con la de la Unión Europea, al mismo tiempo, reduce las tasas de entrada para productos provenientes de estados miembros de la UE.

El Documento Único Administrativo (SAD), utilizado por la UE, es el documento clave para la aduana croata también. Más información sobre el formulario:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/ge neral/sad/index_en.htm

Es de esperar que en el año 2012 Croacia se convierta en miembro de pleno derecho de la Unión Europea y se eliminen por tanto la mayoría de los obstáculos comerciales ahora vigentes. Hasta ese momento, el exportador deberá tener en cuenta el marco legislativo croata y la necesidad de los pertinentes permisos sanitarios y de calidad detallados en el apartado correspondiente.

Los controles de calidad en Croacia son muy estrictos. Las inspecciones de control de calidad son obligatorias para todos los productos alimenticios y se realizan por la Inspección del Estado.

La responsabilidad de proporcionar los documentos requeridos para la importación recae en el importador croata, lo que incluye información sobre el comercio común, los transportes y las aduanas, y certificados necesarios para el control de la calidad y la concesión de licencias en caso de necesidad.

Nota:

En cuanto a otros obstáculos comerciales no arancelarios, en Croacia existe una ley que afecta básicamente a los productos cárnicos y embutidos. Esta normativa regula la cantidad máxima de fosfatos adicionales que pueden tener los productos cárnicos. La legislación croata, a fin de evitar las exportaciones de estos productos es más restrictiva que la legislación europea. Por su parte, la legislación croata establece un máximo de 3000 ppm de fosfatos adicionales, hasta un máximo permitido de 5000 ppm, contando los naturales y los adicionales.

(10)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

- Los documentos necesarios para la importación, en general, son los siguientes:

- Declaración de Aduanas - Factura / Factura comercial - Lista de embalaje

- Certificado de Origen

- Declaración de Valor de Aduanas - Documentos de mercancías - Certificado de Seguro

Los importadores de productos alimenticios deben obtener el certificado de calidad de la Autoridad competente. Por ejemplo, para importar vino, hay que obtener el certificado del Instituto Croata de Viticultura y Enología.

La siguiente es una lista de los documentos específicos que, en general, se requieran para productos alimenticios para su importación en Croacia. Sin embargo, se aconseja consultar con el importador de la información más actualizada.

- Documentos específicos por productos:

Requisitos específicos para la importación de vino:

Partidas 22.04 y 22.04:

Permiso de importación de bebidas alcohólicas y bebidas espirituosas Certificado de Calidad

Certificado de Calidad para los vinos y las uvas Certificado sanitario

Inspección Sanitaria de Productos Alimenticios

Documentos necesarios para pescado congelado y en conserva:

Requisitos específicos para las partidas 03.02, 03.04, 03.05, 03.06: Permiso de importación para las especies cubiertas por el Convenio CITES

Permiso de importación para animales y productos animales Certificado de Calidad

Certificado veterinario de salud de productos animales Inspección veterinaria de productos alimenticios

Requisitos específicos para partidas 03.03, 16.04, 16.05

Permiso de importación para las especies cubiertas por el Convenio CITES

Permiso de importación para animales y productos animales Certificado veterinario de salud de productos animales

(11)

Requisitos específicos para la partida 03.07:

Permiso de importación para animales y productos animales Permiso de importación de mejillones vivos

Certificado de Calidad

Documentos para productos cárnicos:

Certificado veterinario de salud de productos animales Certificado sanitario

Inspección veterinaria de productos alimenticios

Requisitos específicos partida 16.02:

Certificado veterinario de salud de productos animales Certificado sanitario

Inspección veterinaria de productos alimenticios

Requisitos específicos para las partidas 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.08 y 02.10:

Requisitos específicos para partidas 02.06, 02.07, 02.09: Permiso de importación para animales y productos animales Certificado de Calidad

Documentos para la importación de frutas y verduras

Requisitos específicos para las partidas 07.01, 07.03, 07.12: - Registro de Importadores de Semillas y Plántulas

- Registro de Fabricantes de Semillas y Plántulas - Registro de las semillas y plantas agrícolas

(12)

- Certificado de Calidad de Semillas y Plántulas - Certificado de Calidad

- Certificado Fitosanitario

- Inspección Sanitaria de Productos Alimenticios - Inspección fitosanitaria en frontera.

Requisitos específicos para las partidas 07.02, 07.04, 07.05, 07.06, 07.07, 07.08, 07.10, 08.03, 08.04, 08.05, 08.07, 08.08, 0809, 0810: - Certificado de Calidad

- Inspección Sanitaria de Productos Alimenticios - Inspección fitosanitaria en frontera

- Permiso de Importación de especies cubiertas por el Convenio CITES - Certificado de Calidad

- Registro de Importadores de Semillas y Plántulas - Registro de Fabricantes de Semillas y Plántulas - Registro de las semillas y plantas agrícolas

- Permiso de Importación de especies cubiertas por el Convenio CITES - Certificado de Calidad de Semillas y Plántulas

- Certificado de Calidad - Certificado Fitosanitario

Requisitos específicos para la partida 08.06: - Certificado de Calidad

- Certificado de Calidad para los vinos y las uvas - Certificado Fitosanitario

- Inspección fitosanitaria en frontera

Requisitos específicos para partidas 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.07, 20.08 y 20.09:

- Permiso de Importación de especies cubiertas por el Convenio CITES (20.01)

- Certificado de Calidad - Certificado Sanitario

- Inspección Sanitaria de Productos Alimenticios

(13)

Requisitos específicos para las partidas 15.07, 15.11, 15.12, 15.14, 20.04.90.30, 20.05.70:

- Certificado de Calidad - Certificado Sanitario

Requisitos específicos para las partidas 15.09, 15.10, 15.15: - Certificado de Calidad

Requisitos específicos para la partida 07.10.80.10: - Certificado de Calidad

- Inspección Sanitaria de Productos Alimenticios - Certificado Fitosanitario

Requisitos específicos para las partidas 07.09.90.31, 07.09.90.39: - Permiso de Importación de especies cubiertas por el Convenio CITES - Certificado de Calidad

- Inspección Sanitaria de Productos Alimenticios - Certificado Fitosanitario

Requisitos específicos para la partida 20.01.90.65:

- Permiso de Importación de especies cubiertas por el Convenio CITES - Certificado de Calidad

- Inspección Sanitaria de Productos Alimenticios - Certificado sanitario

(14)

8. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL PRODUCTO

La balanza comercial en Croacia es cada vez más deficitaria. De hecho, las importaciones de alimentos en el 2008 han superado con 5.000 millones de Kunas (aproximadamente unos 935 millones de dólares) la agricultura y la producción doméstica de alimentos. Mientras en el resto de Europa la importación de alimentos supone un 8% sobre el total, en Croacia supone casi un 40%.

Los productos nacionales más competitivos en el mercado local son: las especias (principalmente los de la etiqueta "Vegeta"), y bebidas.

Los productos que son especialmente desprovistos en el mercado croata, con necesidad de importar, son:

- la carne (especialmente de cerdo), - fruta congelada

- mermeladas y jaleas.

Croacia: Exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios 2008 - 2009

mil USD Exportaciones Importaciones Productos 2008 2009 Índice 2009 2008 2008 2009 Índice 2009 2008 Total 14 123 675 10 473 765 74,2 30 726 987 21 202 637 69,0 Alimentos y animales vivos 1 051 763 1 032 344 98,2 2 174 427 1 871 025 86,0 Carne y productos cárnicos 79 272 87 428 110,3 238 032 257 736 108,3 Productos lácteos y huevos 75 653 69 992 92,5 148 406 114 471 77,1 Pescado y conservas 149 140 164 084 110,0 138 983 102 225 73,6 Cereales y prep. a base de cereales 133 557 196 000 146,8 269 737 206 847 76,7 Verduras y frutas 66 208 55 152 83,3 438 416 366 829 83,7 Azúcares, prep. de azucares y miel 192 160 140 610 73,2 135 676 88 795 65,4 Café, té, cocoa, especias 80 953 70 321 86,9 218 131 198 330 90,9 Aceites y grasas animales y vegetales 34 945 25 163 72,0 116 851 81 737 70,0

(15)

Según los datos provisionales publicados en enero y mayo, en el período de enero a diciembre de 2009, el total de las exportaciones de la República de Croacia ascendió a 55.180 millones de Kunas (10.474 millones $), al mismo tiempo, la importación fue de 111 740 millones de Kunas (21.203 millones $). Según estos datos, el déficit del comercio exterior ascendió a 56 560 millones de Kunas (10.729 millones de dólares). En la tabla siguiente se detallan los datos de los años anteriores.

Croacia: Exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios en 2006 - 2007

mil USD Exportaciones Importaciones Productos 2006 2007 Índices 2007 2006 2006 2007 Índices 2007 2006 Total 10 376 964 12 360 222 119,1 21 502 494 25 829 461 120,1 Alimentos y animales vivos 952 653 1 019 496 107,0 1 554 029 1 795 939 115,6 Carne y productos cárnicos 49 641 60 727 122,3 164 822 189 276 114,8 Productos lácteos y huevos 42 494 66 116 155,6 84 587 122 035 144,3 Pescado y conservas 160 563 152 310 94,9 105 362 120 612 114,5 Cereales y prep. a base de cereales 89 328 174 258 195,1 142 550 206 652 145,0 Verduras y frutas 38 957 56 509 145,1 304 549 365 607 120,0 Azucares, prep. de azucares y miel 209 377 218 723 104,5 217 550 142 528 65,5 Café, té, cocoa, especias 162 167 79 651 49,1 140 489 183 346 130,5 Aceites y grasas animales y vegetales 18 824 22 169 117,8 56 094 63 401 113,0

(16)

Importaciones por productos

Por razones metodológicas y legislativas, la Oficina Central de Estadísticas de Croacia no publica datos detallados acerca de las importaciones por productos, con la excepción de los datos que se encuentran regularmente en las publicaciones programadas, como las tablas siguientes:

Importaciones de vinos (de la partida 22.04) (miles de euros) País de origen 2005 2006 2007 Macedonia 5.563 7.341 8.334 Francia 1.001 1.524 2.825 Eslovenia 1.467 1.471 2.154 Bosnia Herzegovina 1.777 1.592 1.411 Italia 667 728 818 España 430 492 782 Fuente: CROSTAT

Como se puede observar, el mayor exportador de vinos a Croacia es Macedonia. Este país no es conocido por su tradición vinícola, sino pertenece a los países del acuerdo CEFTA, al que también pertenecen Croacia y Bosnia-Herzegovina, por lo que la importación/exportación de productos entre estos países está libre de aranceles. Por esta razón es muy común que se den grandes exportaciones entre países balcánicos y ahora pertenecen al acuerdo CEFTA (Acuerdo de Libre Comercio de países de Europa Central con miembros de Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Croacia, Macedonia, República de Moldova, República de Serbia y Kosovo).

Después de Macedonia, Francia ocupa el segundo lugar en las exportaciones representando vinos de alta calidad. En los dos últimos puestos pero aumentando cada año se encuentran Italia y España.

(17)

Importaciones de productos lácteos en el año 2009 (toneladas)

Producto 2008 2009 Índice

Leche entera importada por la

industria láctea 41 063 44 553 108,5 Leche desnatada - importada por

la industria láctea

z z z

Flor y nata - importada por la industria láctea

z z z

Otros productos (queso,

mantequilla, yogur) - importada por las industrias lácteas

1 298 - -

De eso - importaciones de la UE _{1 298} _- _-

Las celdas marcadas con z contienen datos protegidos de conformidad con la Ley de Estadísticas Oficiales

(NN, nº 103/03 y nº 75/09).

- no ocurrencia

Fuente: CROSTAT

La cantidad de leche entera importada por productores (lecheros) aumentó en 2009, en comparación con 2008, con un 8,5%.

ACEITE Y ACEITUNAS

En cuanto a la exportación de aceite de oliva, según registros del año 2007, las importaciones provienen de Italia casi en su totalidad, (1.413.000 euros) aunque durante los últimos años han descendido enormemente de 4.434.000 euros en 2005 a los 1.413.000. Grecia exportó 988.000 euros en 2007, y España ha aumentado su exportación desde 207.000 euros en el 2005 hasta 975.000 euros en el 2007.

Respecto a las aceitunas congeladas y para la producción de aceite, las exportaciones son casi inexistentes, aunque las mayores las protagonizan en primer lugar Italia y en segundo España.

El resto de las exportaciones de aceite son prácticamente inexistentes, salvo de aceite de girasol, cuyo mayor exportador es Bosnia y Herzegovina que exportó en 2007 aceite de girasol por valor de 7.056.000 euros.

La exportación de aceitunas en conserva es muy poca a Croacia. Las mayores exportaciones provienen de España, 1.737.000 euros en 2007 en total.

(Fuentes: Publicaciones actuales de comercio exterior, páginas oficiales de Crostat http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2010/04-02-01_04_2010.htm)

(18)

8.1 PARTICIPACION DE LOS PAISES PROVEEDORES EN LAS IMPORTACIONES

Los principales países proveedores (% De las importaciones croatas) 2009 Italia 15,4% Alemania 13,5% Rusia 9,5% China 6,8% Eslovenia 5,7% Austria 5,0% Hungría 3,2% Francia 3,0% Bosnia-Herzegovina 2,7% USA 2,6% Suiza 2,2% Polonia 2,0% Países-Bajos 2,0% República Checa 2,0% UK 1,7% España 1,6% Bélgica 1,5% Turquía 1,4% Japón 1,4% Azerbaijan 1,3%

(19)

8.2 PARTICIPACION DE ARGENTINA Importaciones de los últimos tres años

Exportaciones (mil dólares) Importaciones (mil dólares)

País destino/ país de origen 2008 2009 Índices 2009. 2008. 2008 2009 Índices 2009. 2008. Argentina 1 047 357 34,1 36 117 15 624 43,3 Unión Europea 8 594 346 6 333 667 73,7 19 710 021 13 294 214 67,4 Total 14 123 675 10 473 765 74,2 30 726 987 21 202 637 69 CROSTAT

Exportaciones (mil dólares) Importaciones (mil dólares)

País destino/ país de origen 2006 2007 Índices 2007. 2006. 2006 2007 Índices 2007. 2006. Argentina 587 716 122,0 43 766 16 522 37,8 Unión Europea 6 665 471 7 449 243 14 445 476 16 728 023 Total 10 376 964 12 363 930 21 502 494 25 838 828 CROSTAT

(20)

9. PRECIOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN CROACIA

Según un estudio publicado por Eurostat a finales de 2006, los precios del sector Agroalimentario en Croacia están al 89% de la media europea. El consumidor croata es exigente con los productos de alimentación, está convencido de la calidad de la producción local y tiene una gran preferencia por los productos nacionales por lo cual suele estar dispuesto a pagar su elevado precio.

En cuanto a la formación del precio, los rasgos comunes a todos los productos del sector son un tipo impositivo del 23% (IVA). Además de los derechos de importación, los gastos en documentación pueden ser importantes debido a los variados certificados de calidad. Habrá que considerar también los precios del transporte, y a esto deben añadirse los márgenes comerciales.

Pese a toda esta cadena, los productos importados serán generalmente competitivos frente al alto precio de los productos locales.

A continuación, se muestran los precios promedios de productos seleccionados por la Oficina Central de Estadísticas:

Precios de productos agroalimentarios en los últimos tres años.

Precio promedio en Kunas

Producto Unidad Año 2006 Año 2007 Año 2008 Maíz en grano, mercantil t 743,37 1.467,03 696,70 Patatas para el consumo kg 1,40 1,38 1,45 Soja, grano seco t 1 541,28 2 423,40 2 567,38 Semillas de girasol t 1 381,31 2 780,52 2 275,53 Remolacha t 247,51 234,49 236,67 Uvas para el consumo y

para proces. kg 6,19 5,88 6,91

Manzana para el consumo kg 2,24 2,45 2,92

Wine l 12,72 14,36 14,37

Leche de vaca cruda l 2,01 2,09 2,46

Carpa kg 11,68 13,26 19,64

Current Exchange Rates, Croatian National Bank Middle Rate, 03.07.2010

(21)

10. CARACTERISTICAS DEL CONSUMO

- Tendencias generales del consumo:

En cuanto a la producción y demanda locales, el consumo de cárnicos esta perfectamente cubierto por la producción local, de gran variedad. El pescado en conserva tiene una producción e importación muy reducidas, en proporción al escaso consumo. En los productos hortofrutícolas la producción es insuficiente y se necesita importar grandes cantidades para cubrir la demanda. En el caso del vino, el aceite de oliva y las aceitunas, Croacia intenta lograr la diferenciación a través de la calidad para sobrevivir en el futuro mercado de la Unión Europea.

Factores económicos

En la actualidad el Producto Nacional Bruto Per Capita se sitúa en los 10.245€ y el salario medio neto ha ascendido desde los 429 € en 1999 a 730€ mensuales (Abril 2010, 5.246 Kuna), una cifra modesta comparada con otras economías europeas.

Los ciudadanos croatas destinan a comida y bebidas no alcohólicas el 31,62% de sus ingresos. En cuanto a las bebidas alcohólicas el gasto es del 1,61%. El gasto en consumo individual ha mantenido una tasa de crecimiento interanual cercana al 3,5% en los últimos años.

DATOS DE LA PRODUCCIÓN LOCAL

En este apartado se analiza la producción de algunos subsectores de la industria alimenticia.

VINO

Croacia ha sido un país tradicionalmente vinícola, la zona de la costa siempre fue una gran productora de vinos, sobre todo debido a la influencia italiana. Sin embargo, tras la segunda Guerra Mundial y hasta los años noventa, la producción descendió mucho. Durante los últimos años se ha intentado revitalizar el sector y las zonas turísticas se aprovechan para promocionar el vino croata.

Decenas de tipos de vinos son cultivados y embotellados, de los cuales el 5% son de alta calidad y el 35% disfruta de una denominación de origen controlada o protegida.

Más de 300 productores están registrados como productores con Denominación de Origen Controlada. Existen aproximadamente 30 bodegas privadas y unas 30 cooperativas con un total de 4.000 ha de viñedos, el resto se encuentra en manos de propietarios individuales independientes.

La vinificación y el envejecimiento del vino se llevan a cabo principalmente en barricas de acero inoxidable, la madera de roble raramente es utilizada en estos procesos. En términos de calidad, el 43% de los vinos son vinos de mesa, el 46% vinos de calidad y el 11% vinos de calidad superior o vinos dulces.

(22)

Los vinos blancos representan el 65% de la producción total y los vinos tintos suponen el 35%, el resto son vinos rosados y vinos espumosos.

En Dalmacia los vinos tintos son un 60% de la producción de la región, y los vinos blancos el 40%.

Datos de la producción local de vino

Superficie total de viñedos (1000 h) Producción de uvas (toneladas) Producción total de vino (1000 hl) 2005 30 181.021 773 2006 31 179.426 731 2007 32 197.979 869 2008 34 185 256 2009 34 206 437 :

Fuente de datos: la Oficina Central de estadísticas de Croacia CROSTAT, últimos datos disponibles, actualizados Feb 2010

PESCADO (fresco, congelado y en conserva)

Las actividades relacionadas con la captura y el procesamiento del pescado han sido una fuente de ingresos muy importante en Croacia. Gran parte de la zona costera vive de los beneficios que produce esta industria. Al igual que pasó con otras muchas actividades tras la guerra, la producción de pescado decayó enormemente, pero durante los últimos años se ha ido recuperando, efectuándose más capturas cada año.

La producción anual total de pescado marítimo es aproximadamente 12.000 toneladas, alrededor de 120 millones de euros de valor. La acuicultura croata se basa en la cría de pescado blanco, pescado azul y mariscos.

El cultivo de pescado blanco está dominado por la lubina (Dicentrarchus labrax) y la dorada (Sparus aurata), en cantidades de 4.000 toneladas por año. La mayoría de los peces de cría blanca se coloca en el mercado interno y mercado de la UE (principalmente Italia). La creciente cultivo de peces azules implica atún (Thunnus thynnus) en jaulas flotantes en el Adriático. La producción anual es de aproximadamente 5,000 toneladas con valor de 80 millones de euros y se destina al mercado japonés.

El cultivo de moluscos incluye el de mejillones (Mytilus galoprovincialis) y ostras y (Ostrea edulis). La producción anual de moluscos es alrededor de 3,000 toneladas y cerca de dos millones de piezas de ostras, que se comercializa exclusivamente en el mercado interno.

(23)

En las tablas que tenemos a continuación se observa la captura y producción en agua salada, de pescado, crustáceos y moluscos.

Pescado de mar - año 2008 (toneladas) Total: 60.187

Capturas: 48.976 Producción: 11.211

Total de capturas y producción de pescado marítimo, crustáceos, ostras y otros moluscos y mariscos (toneladas)

Año Total Otros Peces Crustáceos Moluscos y otros mariscos 2005 44,111 7.623 258 4.184 2006 52.037 8.357 298 5.036 2007 51.819 8.893 451 5.254 2008 60.187 9.331 461 3.996

Últimos datos disponibles de CROSTAT (2009 junio) y del Ministerio de Agricultura

Las especies más importantes de cría en agua dulce son la carpa común (Cyprinus carpio), amur blanco (Ctenopharyngodon idella), tenca (Tinca tinca), bagre (Silurus glanis), lucioperca (lucioperca lucioperca), lucio (Esox lucius) y la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). Según datos de la Oficina Central de Estadísticas, la producción anual total de pescado de consumo fue 4.485 toneladas en el año 2008.

Hay que destacar que la producción de pescado fresco y congelado es una importante fuente de ingresos en Croacia, mientras que las conserveras de pescado son prácticamente inexistentes. En Croacia existen muy pocas conserveras, y las que hay se dedican casi exclusivamente a las conservas de sardinas, por lo que la producción del resto de conservas de pescado se abastece de las importaciones.

Este sector es muy importante ya que la carne es un alimento básico en la dieta alimenticia croata. La producción de carne ha aumentado considerablemente en los últimos años, aunque no ha alcanzado el tamaño que tenía antes de la guerra. Esto se debe a que el Ministerio de Agricultura lanzó un programa en 2003 que, a través de subvenciones, procura la modernización de la explotación de la producción de la carne de cordero y cerdo.

La producción croata de preparados de porcino es muy importante en el rubro de los embutidos cocidos (jamón, salchichas y artículos similares), ya que los fabrican bastantes empresas con buena calidad y lo comercializan a buen precio.

Con respecto a los embutidos curados, el más consumido es el salami, que también producen las empresas nacionales, aunque en este caso las importaciones también son bastante importantes.

(24)

La concentración de la producción de carne porcina, bovina y aves de corral se da principalmente en el Este de Croacia, donde el clima es continental. En el norte, se crían cabras, y ovejas en la región de Dalmacia.

A continuación encontramos los datos sobre la producción en Croacia de los tipos de animales más importantes en el país, de estas, se observa que las más producidas son la carne de cerdo y aves de corral, tanto el pollo como el pavo son muy populares en el país y de gran aceptación. Cerdo miles de cabezas 2005 1.230 2006 1.489 2007 1.348 2008 1.104 2009 : Ganado vacuno miles de cabezas 2005 485 2006 483 2007 467 2008 454 2009 : Aves de corral miles de cabezas 2005 10.640 2006 10.088 2007 10.053 2008 10.015 2009 : Ovejas Miles de cabezas 2005 796 2006 680 2007 646 2008 643 2009 : Colmenas (miles de unidades) 2005 167 2006 255 2007 314 2008 310 Miel (toneladas) 2005 2.657 2006 2.529 2007 2.638 2008 2.714

Datos de Agencia Croata de Agricultura

Producción total de carne en la Unión Europea y en Croacia (mil toneladas)

Año 2005 2006 2007 2008

UE 27 42.768 42.356 43.745 43.210

Croacia 151 150 157 159

Fuente: Eurostat, estadísticas publicados en Enero 2010

La fabricación de productos en conserva y de platos precocinados son cada vez más demandados en el mercado croata, por lo que se espera un desarrollo del sector de productos cárnicos en los próximos años. Esta rama está principalmente orientada a la producción de embutidos y carnes en conserva, secas o saladas.

(25)

En cuanto a los otros embutidos, la producción de salchichas, que incluye todo tipo de embutidos en el sentido literal de la palabra, es la más numerosa, aunque en los últimos años ha sufrido un descenso. Dentro de los embutidos lo más producido en el llamado kulen, que es una especie de chorizo típico croata, tradicional de los países eslavónicos.

LECHE

En comparación con 2008, la producción de leche de vaca aumentó un 2,7% en el año 2009, la leche de cabra un 5,2%, mientras que la leche de oveja registró un ligero descenso del 0,1%.

Producción de leche y productos lácteos Fuente: CROSTAT Cantidades, t Índices Producción 2008 2009 2009 2008 Leche de vaca _{657 777} _{675 289} _102,7 Leche de oveja _{2 746} _{2 743} _99,9 Leche de cabra _{4 001} _{4 209} _105,2 Leche de consumo 340 952 327 678 96,1 Crema _{26 274} _{26 731} _101,7 VERDURAS Y FRUTAS

El procesamiento de frutas y verduras es una de las ramas menos avanzadas de la industria agroalimentaria croata. La falta de organización de los productores, la dispersión de la producción, el mal estado de las máquinas y la falta de instalaciones de procesamiento, de secado, por ejemplo, son las principales causas.

A continuación presentamos una tabla de la distribución de los tipos de tierras en Croacia durante los últimos años, se observa un aumento sostenido durante los últimos tres años, sobre todo en la tierra agrícola, esto también se debe a las ayudas del gobierno croata, preocupado por aumentar la producción nacional de productos básicos debido al gran déficit comercial que vive el país.

(26)

Tierra para la agricultura (miles de hectáreas) Años Tierra agrícola Tierra arable y jardines

Huertas Viñedos Prados Pastos

2005 1.202 864 43 30 155 110

2006 1.224 874 46 31 163 110

2007 1.197 847 47 33 160 110

2008 1.289 860 36 34 160 182

2009 1.299 868 37 34 160 183

Fuente: CROSTAT, últimos datos disponibles

La cosecha local de la mayoría de los productos no es suficiente y los productores tienen problemas para mantener precios competitivos frente a las importaciones. El Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha un programa de modernización de la producción destinado a aumentar la capacidad de almacenamiento de los productores.

La producción de frutas y verduras se concentra principalmente en el norte, el este y en la costa del Adriático. La variedad climática de Croacia permite al país tener una gran diversidad en lo que a frutas y verduras se refiere, manzanas, ciruelas y melocotones son las frutas mas cultivadas, y la patata y la remolacha, las verduras.

A continuación se pueden observar la producción en los últimos cinco años de las frutas y verduras más cultivadas en Croacia.

Área de cultivo y producción de verduras Fuente de datos: Oficina Central de estadísticas

Remolacha Patata Años Ha de área cosechadas Rendimiento por ha Producción (1000 t) Ha de área cosechadas Rendimiento por ha Producción (1000 t) 2005 29.370 45,55 1.338 18.903 14,43 273 2006 31.881 48,92 1.560 16.759 16,36 275 2007 34.316 46,12 1.583 17.355 17,03 296 2008 22.000 57,7 1.270 15.000 17,00 256 2009 23.66 52.8 1.217 14.000 19,3 270

Tomates Repollo y col

Años Ha de área cosechadas Rendimient o por ha Producción (toneladas) Ha de área cosechadas Rendimient o por ha Producción 2005 1.192 24,27 _28.930 2.278 21,43 50.967 2006 1.014 28,63 29.027 1.909 24,45 48.771 2007 1.685 28,51 48.040 2.088 16,90 38.300 2008 : : _{32 358} : : 50.619 2009 : : 37 419 : : 66.833 (: = dato no disponible)

(27)

Cebolla y ajo _Judías(porotos, alubias, frijoles) Años Producción (toneladas) Ha de área cosechadas Rendimiento por ha Producción (toneladas) 2005 25.800 1.774 1,80 6.041 2006 23.826 1.864 1,28 4.058 2007 36.347 1.497 1,06 2.503 2008 35.701 2.147 1,5 3 263 2009 35.634 1.947 1,3 2.460 (: = dato no disponible)

Producción de frutas (toneladas)

Años Manzanas Ciruelas Guinda

2005 69.982 35.863 3.851 2006 73.700 49.868 4.514 2007 80.174 64.238 6.614 2008 80.201 48.614 6.665 2009 93.355 38.369 6.977 Años Durazno y nectarina Pera Uvas 2005 7.110 6.206 181.021 2006 6.943 8.918 179.426 2007 6.135 9.872 197.979 2008 7.348 8.849 185.256 2009 10.110 9.950 206 437

La industria transformadora, al igual que en otros sectores, tiene un potencial insuficiente lo que ha provocado el abastecimiento a través de las importaciones.

ACEITE Y ACEITUNAS

El aceite de oliva es un producto importante en Croacia y se produce en el área de Kvarner (Istria), y en Dalmacia. De 20 kilos de aceitunas se consigue unos 3 a 5 litros de aceite. La producción tanto de aceite como de aceitunas se ha mantenido estancada durante los últimos años. A continuación se muestra la producción durante los cinco últimos anos de aceite y de aceitunas.

(28)

Aceitunas Años Rendimiento (100 kg/ha) Área de producción (1000 ha) Producción (t) 2005 29,5 12,4 36.602 2006 20,6 13,4 27.530 2007 24,1 14,3 34.527 2008 24,0 15,0 35.955 2009 21,3 15,3 32.600

Fuente: Regional Statistical Database de EUROSTAT, Junio 2010)

Los productores de aceite en Croacia son conscientes de que su producción es demasiado limitada para competir por cantidad, por lo que intentan realizar un producto con el que poder competir por calidad.

Aceite de oliva (hl)

2005 49.187 2006 39.487 2007 46.396

(29)

DATOS DEL CONSUMO EN CROACIA

VINO

Como vemos en la tabla siguiente, la tendencia de consumo de las bebidas alcohólicas no ha sufrido grandes variaciones en los últimos años. Sin embargo, el consumo de bebidas alcohólicas frente a las sin alcohol ha subido de manera constante en los últimos años.

Consumo en litros por persona y año

Años 2005 2006 2007 2008 Vino 10,75 10,03 10,75 8,92 Vinos espumosos 0,14 0,08 0,07 0,06 Espirituosos 0,64 0,74 0,78 0,69 Cerveza 20,80 19,60 20,00 17,00 Fuente: CROSTAT

Dentro de los tipos de vinos el 70% del vino que consumen los croatas es vino blanco y el otro 30% es vino tinto o rosado.

PESCADO CONGELADO Y EN CONSERVA

Consumo en kilos por persona y año

Años Pescado de agua dulce y de mar Mariscos Pescado seco, ahumado y salado Otros pescados procesados o conservados 2005 7,84 1,22 0,09 0,84 2006 7,19 0,85 0,05 0,96 2007 7,83 1,10 0,04 0,82 2008 6,78 0,80 0,08 0,72 Fuente: CROSTAT

En Croacia se consume muchas más cantidades de carne que de pescado, aunque también depende de la zona analizada. En las zonas costeras se consume y se oferta un pescado de mejor calidad que en el interior.

Las conservas de pescado no son tan consumidas, esto probablemente se debe a dos factores, en primer lugar el precio elevado, y en segundo lugar el hecho de que la oferta no sea demasiado amplia también reduce el consumo del producto. Se puede encontrar casi exclusivamente atún y sardinas.

(30)

Consumo en kilos por persona y año

Vaca Ternera Cerdo Corder o Aves de corral Conejo y venado Deshechos comestibles Carne seca, salada o ahumada, embutido y paté 2005 9,41 2,22 18,09 1,12 19,61 0,41 1,12 15,34 2006 9,23 2,22 14,83 1,27 19,32 0,37 1,09 14,32 2007 10,02 2,03 14,52 1,06 18,69 0,38 0,94 14,42 2008 9,05 1,95 15,51 1,18 16,96 0,50 0,83 14,78

La carne es un producto básico dentro de la alimentación croata. Como se puede observar en la tabla superior los productos cárnicos más consumidos en Croacia son el cerdo, las aves de corral (principalmente el pollo) y las carnes preparadas entre las que se encuentran los embutidos. El cordero y la ternera son los menos consumidos debido a que su precio es muy superior al de otros tipos de carne. El consumo de carne roja también ha tenido tendencia a disminuir.

FRUTAS Y VERDURAS

El consumo de frutas y verduras naturales es muy importante en Croacia durante todo el año. Sin embargo, como podemos ver en las tablas a continuación, el consumo tanto de fruta como de verdura preparada es prácticamente testimonial. A pesar de esto parece que las frutas y verduras en conserva, así como las frutas y verduras congeladas, son cada vez más valoradas por los consumidores debido a la búsqueda de una dieta más saludable.

Frutas y preparados 1. - Consumo en kilos por persona y año Años Fruta (fresca

y congelada)

Fruta tropical

Plátanos Manzanas Peras

2005 85,51 11,68 10,38 15,34 1,50

2006 52,20 13,70 10,38 15,17 1,47

2007 53,38 13,05 10,50 15,73 1,96

2008 50,11 12,22 9,82 14,06 1,89

(31)

Frutas y preparados 2. - Consumo en kilos por persona y año Años Fruta con

hueso Frutos silvestres Otras frutas Fruta seca, pelada y semillas comestibles Fruta en conserva y productos dietéticos 2005 5,00 2,82 5,79 1,53 0,45 2006 4,28 2,67 4,54 1,62 0,54 2007 4,02 2,81 5,33 1,72 0,36 2008 3,94 2,64 5,54 1,53 0,37 CROSTAT

Verduras y preparados 1. - Consumo en kilos por persona y año

Años Verduras (frescas y congeladas) Hojas de hortalizas y hierbas culinarias Repollo, col y brócoli Verduras secas Verdura en conserva y productos dietéticos Patatas 2005 56,87 11,84 11,00 4,63 7,06 45,00 2006 55,47 11,65 10,70 4,57 7,40 44,64 2007 56,04 12,15 11,69 4,07 6,92 39,67 2008 54,55 11,09 11,30 3,85 6,71 41,18 CROSTAT

Verduras y preparados 2. - Consumo en kilos por persona y año

Años Hortalizas cultivadas por su fruto Hortalizas de raíz Productos de los tubérculos 2005 : : 0,60 2006 19,03 14,09 0,87 2007 18,23 13,97 0,67 2008 18,14 14,02 0,60 CROSTAT ACEITES Y GRASAS

El consumo de aceites que había ido en aumento en años anteriores descendió levemente en los últimos dos años, tal y como se observa en el cuadro siguiente.

Consumo de aceites y grasas por persona y año Años Mantequilla (kg) Margarina (kg) Aceites (l) Otras grasas de origen animal (kg) 2006 0,46 1,99 14,03 1,42 2007 0,58 1,96 13,82 1,32 2008 0,51 1,97 13,21 1,26

(32)

11. CANALES DE COMERCIALIZACION

La distribución está regulada en Croacia por la Ley del Comercio (Official Gazette 49/03), que ordena las actividades de mayoristas y minoristas.

El número total de empresas activas dedicadas a la distribución comercial en Croacia en el año 2008 era de 38.410, mientras que el número de puntos de venta era 48.980, según datos de la Oficina Central de Estadísticas (publicación “Distributivna Trgovina”, Zagreb, Junio 2009). De éstas, están dedicadas a la distribución comercial al por mayor 9.361, y al comercio minorista unas 21.161 empresas. La facturación total de la distribución comercial fue en 2008, de 302.365 millones de Kunas, lo que representa una subida de casi el 10% con respecto al 2007. Dentro de la distribución comercial las empresas al por mayor facturaron 123.496 y el comercio minorista 95.467 millones de Kunas.

12. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Aproximadamente el 65% del gasto total en alimentación se realiza en supermercados y la tendencia es ascendente.

El mercado de la distribución en Croacia es uno de los mas concentrados de toda Europa Central y Europa del Este, ya que el líder posee una cuota del 30% (Konzum) y entre las cinco principales compañías controlan más del 50% del mercado. Hace cinco años los pequeños comercios (de menos de 100 metros cuadrados) cubrían más de la mitad del mercado. Este tipo de formato aun conserva una cuota del 37% del mercado de la distribución, pero su posición se ha ido debilitando.

La mayor parte de las grandes cadenas de distribución presentes en Croacia cuenta con marcas blancas, el 50% de los consumidores que recurren a estas las incluyen en su compra por su bajo precio, pero tan solo un 10% se declara consumidor habitual de estas.

(33)

13. ETIQUETADO

Las etiquetas deben ser en croata e incluir la siguiente información:

-Nombre del producto y/o tipo del producto -Lista de ingredientes

-La cantidad de ingredientes específicos o la categoría de los ingredientes

-La cantidad neta del alimento envasado; -Fecha de caducidad

-Nombre y dirección del importador y del país de origen junto al nombre y dirección del productor;

-Para las bebidas que contengan más del 1,2% vol. de alcohol, el contenido de alcohol debe indicarse.

-Instrucciones y uso cuando sea necesario

14. PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO

Existen diferentes canales para la distribución. La tendencia es a acortar los canales, de forma que el importador sea a su vez distribuidor y mayorista, pero en el mercado croata aun se pueden distinguir las siguientes:

- Representante.

- Empresa importadora.

- Empresa importadora/distribuidora con o sin tiendas propias - Empresa distribuidora/mayorista con o sin tiendas propias - Minorista

La aparición de las grandes superficies comerciales, tanto croatas como extranjeras, ofrece una nueva vía de entrada en el mercado, especialmente para los productos alimentarios.

Estas cadenas realizan sus compras en sus respectivos países de origen a través de su casa matriz o bien se lo compran al distribuidor-importador croata. Sólo en un reducido porcentaje lo importan directamente. Las grandes empresas locales (Getro, Konzum) suelen recurrir a la importación para ampliar su oferta y completar su gama de productos, funcionan como importador-mayorista y distribuyen los productos en su red de tiendas.

Existen también importadores que distribuyen a mayoristas y, por último, los minoristas que son las pequeñas tiendas de alimentación y el sector de la hostelería. El porcentaje de importaciones realizadas por las empresas que venden directamente al público final está incrementándose.

(34)

Mercado mayorista

El mercado mayorista de Zagreb (Veletrznica i Hladnjaca) es el principal centro de compra y venta del país. Se encuentra situado en Zitnjak y en el se distribuyen productos hortofrutícolas. A este mercado acuden a comprar mayoristas que después distribuyen los productos entre los pequeños comerciantes. Allí se dan cita los grandes importadores, mayoristas, los pequeños comerciantes de los mercados callejeros de Zagreb y las grandes cadenas de alimentación, como Dinova o Konzum, para proveerse y distribuir posteriormente a sus establecimientos, por lo que se trata de un lugar idóneo para dar a conocer los productos e introducirse en el mercado croata, ya que aquí interactúan los principales actores.

En cuanto al sector de la hostelería, en Croacia existen un total de 14.494 hoteles y restaurantes cuya facturación supone unas 16.071 millones de Kunas (datos del año 2009). Estas unidades podrían ser otro canal para la distribución de algunos productos, pero sobre todo para el vino.

En Croacia, la mayoría de hoteles y restaurantes se abastecen a través de importadores o distribuidores, no existen grandes cadenas de hoteles ni de restaurantes y el acceso a los pequeños es complicado y muy trabajoso.

(35)

15. ZONAS FRANCAS

(“Slobodna Zona” en croata).

SLOBODNA ZONA VARAŽDIN

Address and Company Headquarter: Slobodna zona Varaždin ltd

Gospodarska 1, Trnovec,

42 202 Trnovec Bartolovečki - Croatia e-mail: [email protected]

http://www.slobodna-zona.hr

General manager: Andreja Mišak, B Econ Personas de contacto:

Andreja Mišak, B Econ - general manager: +385 (0) 42 492-025 e-mail: [email protected]

Tatjana Kreč - common service associate: + 385 (0) 42 492-022 e-mail: [email protected]

Fax. +385 (0) 42 492-027

PODUNAVSKA SLOBODNA ZONA VUKOVAR Oficina Central: Ulica Vijeća Europe 25, 32000 Vukovar, Croatia

Tel: +385 32 416 871

Persona de contacto: Ms. Ana Kovačević

E-mail: [email protected] http://www.podunavska-freezone.hr/

SLOBODNA ZONA KUKULJANOVO

Business & Commercial Zone, Free Trade Zone Dirección: Industrijska zona bb, 51223 Škrljevo HQ: Primorje 39 / II, 51222 Bakar

Tel: ++385 51 253-060 Fax: ++385 51 253-061

Tel Free zone:+385 51 253-067, E-mail: [email protected] http://www.ind-zone.hr/

SLOBODNA ZONA BJELOVAR

http://poslovni-park.hr/bjelovar-croatia/ Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Trg Eugena Kvaternika 6 43000 Bjelovar, Hrvatska Tel/Fax: +385 43 221-590 Tel/Fax: +385 43 221-588

(36)

SLOBODNA ZONA LUKE PLOCE Port of Ploče Authority

Dirección:

Trg Kralja Tomislava 21 20 340 Ploce, Croatia Tel.: + 385 20 414 570 Fax: + 385 20 670 271

Assistant of executive director: Svemir Zekulić, B.Sc (Econ.) E-mail: [email protected]

Web: http://www.port-authority-ploce.hr/html/eng/free_zone.asp

KRAPINSKO-ZAGORSKA SLOBODNA ZONA Concessionaire:

- Krapinsko zagorska slobodna zona d.d. - Frana Galovića 15 - 49000 Krapina Persona de contacto: - Mr. Branko Kunštek - Tel.:+385 (49) 373 - 351, +385 (49) 373 - 111 - Fax.:+385 (49) 373 - 361 E-mail: [email protected] http://www.kzsz.hr/

SLOBODNA ZONA DURO DAKOVIC

Web:http://www.freezone-brod.hr/company_profile/duro_dakovic/duro_dakovic_group/default.a spx (solamente en croata)

SLOBODNA ZONA OSIJEK

(37)

16. FERIAS RELACIONADAS AL SECTOR ALIMENTICIO

INGA - FERIA INTERNACIONAL DE COMIDA, BEBIDA E INNOVACIONES GASTRONÓMICAS

Frecuencia: anual

Fecha de la próxima edición: No disponible Página web de INGA:

http://www.zv.hr/sajmovi/141/index_en.html

VINOVITA - FERIA INTERNACIONAL DEL VINO Y EQUIPAMIENTO

PARA LA VINICULTURA Y VITICULTURA Frecuencia: anual

Fecha de la próxima edición: No disponible Página web de VINOVITA:

HOTEL & GASTROTEH FERIA INTERNACIONAL DE QEUIPAMIENTO

PARA EL SECTOR HOTELERO Y LA RESTAURACIÓN Frecuencia: bienal

Fecha de la próxima edición: No disponible Página web de HOTEL & GASTROTEH:

Las tres ferias tienen el carácter promocional de los productos locales. Se presentaron los productos innovadores del sector.

El carácter casi exclusivamente local de VINOVITA y HOTEL & GASTROTEH hace poco interesante para las empresas argentinas la participación en ediciones futuras.

Sin embargo, INGA tiene una visión algo más internacional que las dos anteriores y, dada la importancia del sector turístico en Croacia, y su influencia a sectores correspondientes. Sin embargo la medida de la feria es todavía reducida.

Los siguientes sectores estuvieron representados en INGA: Leche y productos lácteos

Productos cárnicos

Pescado y productos del mar

Frutas, vegetales y productos derivados Bebidas

Productos de panadería Productos de confitería Especias y aditivos Comida ecológica

Especialidades culinarias de diversas regiones Comida envasada

Transporte y distribución Equipamiento para el sector

(38)

Los precios de los servicios para los expositores pueden encontrarse en la siguiente dirección: INGA Y VINOVITA http://www.zv.hr/sajmovi/141/pdf/cjenik-osnovnih-i-tehnickih-usluga_en.pdf GASTROTEH: http://www.zv.hr/sajmovi/145/pdf/cjenik-osnovnih-sajamskih-usluga_hr.pdf Contactos:

Darko Grguric, Coordinador Tel.:+385 (0)1 6503 205 E-mail: [email protected]

Vlatka Bosancic, Director de proyecto tel. +385 1 6503 422

Djurdjica Pecek, Departamento Comercial tel. +385 1 6503 133

fax: +385 1 6527 260, 6503 321 E-mail: [email protected]

Página web de la Feria de Zagreb (predio ferial): http://www.zv.hr

Razón Social: Zagrebacki velesajam d.o.o. Dirección: Avenija Dubrovnik, 15

10000 Zagreb, Croacia Tel: +385-1-6503 592 Fax: +385-1-6520 643

(39)

17. ASOCIACIONES SECTORIALES

CÁMARA CROATA DE ECONOMÍA

Dirección: Rooseveltov Trg2., p.p.630, HR-10 000, Zagreb Tel: +385 1 4561 555 Fax: +385 1 4828 380 E-mail: [email protected] http://www.hgk.hr

INSTITUTO CROATA DE VITICULTURA Y ENOLOGIA Jandriceva 42 10000 Zagreb

Tel: +385-1-4629222, Fax: +385-1-4629224

18. LISTADO DE IMPORTADORES

(40)

19. RECOMENDACIONES PARA LOS EXPORTADORES ARGENTINOS

Acceso al mercado croata

El acceso al mercado croata se puede llevar a cabo, en primer lugar, a través de un importador croata. Éste suele pedir distribución exclusiva, teniendo en cuenta que es un país pequeño y que un solo distribuidor puede abarcar todo el país.

Otra forma de acceso al mercado es a través de un distribuidor (al final de este apartado se proporciona una lista de los mayores distribuidores croatas). El acceso a este tipo de distribución es más complicado que elegir un importador. Para acceder a una gran cadena de distribución las empresas tienen que tener una gran capacidad de abastecimiento y las cadenas de distribución prefieren tratar con un importador croata que con las empresas extranjeras, lo que les facilita enormemente la logística. Asimismo, un importador local podría facilitar la promoción del producto.

Como se puede ver en apartados anteriores, muchas de las cadenas de distribución en Croacia pertenecen a grandes compañías, y es muy habitual que la negociación la lleven a cabo con las matrices, por lo que la filial en Croacia no puede contratar nuevos productos. Otra dificultad para introducirse en el mercado croata radica en que la mayoría de las empresas nacionales tienen acuerdos con productores locales y la mayoría de los productos que venden son croatas, y aquellos que no lo son vienen de mercados muy asentados en Croacia como el italiano, el alemán y el austriaco.

Por último, otras formas de introducción en el mercado croata, dependiendo de la estrategia empresarial concreta, podría ser analizar con grandes cadenas de distribución la venta del producto importado bajo su propia marca. Esto permitiría establecer una relación con el distribuidor para después introducir productos de marca original, de una gama superior.

Otra estrategia que se utiliza habitualmente es la venta de productos semielaborados o materias primas o a granel. En sectores como el pescado congelado, el aceite de oliva o las aceitunas suele ser la estrategia mas utilizada por las empresas. En este caso el grado de compromiso es menor, pero por un lado la empresa extranjera se asegura la venta de ciertos productos y también la empresa croata la venta de los mismos ya que las marcas nacionales son muy valoradas en el país.

(41)

ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL CONCRETO

La mejor forma de conseguir contactos en el mercado croata, a través de entrevistas y misiones comerciales en persona.

Lo más aconsejable es acudir al país conocer al importador o al distribuidor y entablar una relación personal con él. Para que los negocios funcionen en Croacia también debe funcionar la relación personal, es aconsejable visitar el país, para tener contacto directo con el distribuidor/importador, ya que la distancia suele llevar a una menor atención al producto que se quiera exportar.

Es muy positivo acudir al país con pruebas del producto, porque los importadores croatas quieren estar seguros de la calidad de lo que compran, y dado que el producto argentino no es muy conocido en el país resulta prácticamente imprescindible la prueba sobre todo cuando se trate de alimentación.

(42)

Listado de grandes cadenas de distribución en Croacia - KONZUM d.d. Marjana Čavića 1a 10000 Zagreb Tel: +385-1-2482222 Fax: +385-1-2482349 www.konzum.hr [email protected]

Konzum es la empresa más importante del grupo Agrokor, ya que posee una cuota de mercado del 30% en el sector de la distribución comercial en Croacia. Se dedica a la distribución de alimentos, bebidas y productos de higiene, que vende al por menor en sus cadenas de supermercados. También funciona como importador-mayorista para completar su gama de productos y ampliar la variedad en su red de tiendas.

Esta cadena comenzó en 1970 como una empresa estatal llamada Unikonzum y fue privatizada y comprada por el grupo Agrokor en 1994. Su expansión ha sido espectacular, en tan solo dos años ha pasado de ser una cadena establecida en Zagreb a convertirse en una red de puntos de venta que abastecen todo el país.

Cuenta con 600 puntos de venta, con tres formatos distintos en cuanto al tamaño y a la oferta de productos, ya que van dirigidos a diferentes segmentos:

- Supermercados KONZUM: son tiendas de barrio situadas en puntos estratégicos.

- KONZUM Maxi: estos supermercados están dirigidos a familias jóvenes que realizan una gran compra a la semana.

- Super KONZUM: Son las tiendas más grandes, en las que se ofrece una mayor variedad de productos. Se sitúan en los nuevos centros comerciales que se están abriendo en la periferia de las principales ciudades de Croacia.

La clave del éxito de Konzum se encuentra en su eficaz sistema de distribución, basado en una red de aprovisionamiento muy organizada, con sus propias compañías locales productoras o acuerdos de asociación con empresas estratégicas croatas y su papel de importador directo, que le permiten ser capaz de contar con un gran surtido de productos frescos y de calidad en todas sus superficies de venta. Otros factores importantes son la gran cantidad de puntos de venta que posee por todo el país y la localización privilegiada de estos.

Su previsión de expansión incluye la apertura de 100 tiendas para 2010.