1
Producciones
Total production by all exporting countries In thousand 60kg bags Crop year 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 April group 63 069 57 076 64 495 59 700 71 292 67 735 61 650 60 156 Angola (R/A) 38 13 35 29 33 35 39 35 Bolivia (A) 135 142 130 143 115 128 106 90 Brazil (A/R) 45 992 39 470 48 095 43 484 50 826 49 152 45 639 43 235 Burundi (A) 412 112 353 204 406 163 248 200 Ecuador (A/R) 771 813 854 825 828 666 644 700 Indonesia (R/A) 9 612 11 380 9 129 7 288 13 048 11 449 10 365 11 000 Madagascar (R) 728 457 530 585 500 588 518 520 Malawi (A) 21 17 17 26 23 27 16 16
Papua New Guinea (A/R) 1 028 1 038 870 1 414 717 828 798 800
Paraguay (A) 20 20 20 20 20 20 20 20 Peru (A) 3 872 3 286 4 069 5 373 4 453 4 338 2 883 3 200 Rwanda (A) 369 259 323 251 259 254 258 250 Timor-Leste (A) 48 47 60 50 59 79 104 80 Zimbabwe (A) 24 21 10 9 7 8 12 10 July group 2 948 2 232 1 887 1 678 2 222 1 886 1 763 1 855 Congo, Rep. of (R) 3 3 3 3 3 3 3 3 Cuba (A) 133 92 108 100 88 107 101 100
Dominican Republic (A) 645 352 378 491 488 425 392 400
Haiti (A) 359 351 350 349 350 345 344 350
Philippines (R/A) 587 730 189 180 177 186 193 200
Tanzania (A/R) 1 186 675 846 544 1 109 809 728 800
A.B.C.D. Café en Europa
4
October group
63 208 63 807 67 607 75 544 74 439 76 994 77 963 81 360Benin
(R) 0 0 0 0 0 0 0 0Cameroon
(R/A) 725 902 503 574 366 413 533 570Central African
Republic
(R) 60 112 78 91 23 90 67 65Colombia
(A) 8 664 8 098 8 523 7 652 9 927 12 124 13 333 13 500Congo, Dem. Rep. of
(R/A) 422 346 305 357 334 347 335 335Costa Rica
(A) 1 287 1 304 1 392 1 462 1 571 1 444 1 408 1 492Côte d'Ivoire
(R) 2 397 1 795 982 1 966 2 072 2 107 1 750 1 800El Salvador
(A) 1 410 1 065 1 814 1 152 1 235 537 680 762Equatorial Guinea
(R) 0 0 0 0 0 0 0 0Ethiopia
(A) 4 949 6 931 7 500 6 798 6 233 6 527 6 625 6 400Gabon
(R) 2 0 2 1 1 0 0 1Ghana
(R) 26 37 92 94 82 45 37 37Guatemala
(A/R) 3 785 3 835 3 950 3 840 3 743 3 159 3 288 3 400Guinea
(R) 505 499 386 385 233 158 160 160Guyana
(R) 1 1 1 1 1 1 1 1Honduras
(A) 3 450 3 603 4 331 5 903 4 537 4 568 5 400 5 750India
(R/A) 4 372 4 827 5 033 5 233 5 303 5 075 5 450 5 833Jamaica
(A) 32 25 21 24 24 20 21 21Kenya
(A) 541 630 641 757 875 838 742 833Lao,
(R) 406 434 544 512 542 544 522 520Liberia
(R) 12 13 10 10 10 6 6 6Mexico
(A) 4 651 4 109 4 001 4 563 4 327 3 916 3 600 3 900Nepal
(A) 1 1 3 2 2 1 1 1Nicaragua
(A) 1 445 1 871 1 638 2 193 1 991 1 941 2 050 2 175Nigeria
(R) 50 34 42 47 41 41 40 40Panama
(A) 149 138 114 106 116 110 95 100Sierra Leone
(R) 86 91 33 78 61 32 36 36Sri Lanka
(R) 31 32 37 36 35 36 36 35Thailand
(R/A) 675 795 828 831 608 638 497 500Togo
(R) 138 202 160 162 78 135 184 200Trinidad & Tobago
(R) 11 11 10 11 12 12 12 12Uganda
(R/A) 3 335 2 894 3 267 3 115 3 914 3 633 3 744 4 755Venezuela
(A) 932 1 214 1 202 902 952 805 651 500Vietnam
(R/A) 18 438 17 825 20 000 26 500 25 000 27 500 26 500 27 500Yemen
(A) 220 135 161 185 190 191 158 120 Total 129 225 123 115 133 989 136 922 147 953 146 615 141 376 143 371 © International Coffee OrganizationA.B.C.D. Café en Europa
5
Imports by selected importing countriesIn thousand 60kg bags Calendar years 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 European Union 59 988 60 007 64 318 66 176 68 391 67 178 69 824 70 236 72 263 72 248 74 834 Austria 1 538 1 577 1 601 1 968 1 901 1 309 1 369 1 452 1 559 1 555 Belgium 3 968 4 063 4 605 4 014 6 792 5 916 5 924 5 828 5 668 5 502 Belgium/Luxembourg Bulgaria 367 441 435 393 517 523 528 482 560 609 Croatia 388 392 404 414 405 394 394 391 384 413 Cyprus 59 80 74 71 78 72 77 82 84 94 Czech Republic 929 1 063 940 1 037 1 037 930 951 952 1 127 1 184 Denmark 1 119 993 1 004 995 900 860 1 015 909 913 921 Estonia 176 221 254 277 334 357 263 167 157 156 Finland 1 152 1 156 1 168 1 207 1 285 1 243 1 274 1 287 1 238 1 275 France 5 940 5 714 6 191 6 420 6 252 6 670 6 717 6 992 6 841 6 713 Germany 17 356 16 716 18 543 19 564 19 876 19 416 20 603 20 926 21 816 21 174 Greece 942 931 897 1 081 1 056 1 046 1 061 1 155 1 244 1 269 Hungary 977 852 901 894 811 704 727 640 748 557 Ireland 264 251 252 266 127 142 165 210 252 233 Italy 7 032 7 269 7 548 8 028 8 172 8 078 8 236 8 355 8 691 8 834 Latvia 188 191 221 151 154 132 138 141 157 161 Lithuania 256 284 317 336 390 411 376 289 337 362 Luxembourg 316 331 336 360 351 330 349 326 323 378 Malta 16 16 29 16 23 14 12 17 21 22 Netherlands 3 159 2 988 3 293 3 531 2 304 2 502 2 583 2 678 2 730 3 407 Poland 2 687 2 792 2 654 2 264 2 460 3 162 3 279 3 404 3 543 3 284 Portugal 838 831 862 911 885 887 1 010 1 058 1 076 1 063 Romania 828 874 854 840 826 811 839 844 903 971 Slovakia 298 308 347 508 611 458 655 777 772 798 Slovenia 196 191 187 205 205 210 218 223 221 258 Spain 4 173 4 356 4 538 4 875 4 864 4 811 5 034 4 821 5 094 5 137 Sweden 1 495 1 693 1 820 1 770 1 804 1 659 1 727 1 647 1 680 1 709 United Kingdom 3 329 3 433 4 046 3 781 3 967 4 131 4 302 4 183 4 126 4 206 Japan 7 254 7 408 7 632 7 086 7 060 7 090 7 407 7 544 7 025 8 381 7 657 Norway 716 753 731 780 722 724 759 795 735 781 743 Switzerland 1 236 1 641 1 503 1 823 1 978 2 101 2 318 2 498 2 478 2 667 2 643 Tunisia 264 190 209 253 318 289 304 429 439 439 460 Turkey 411 472 509 530 500 534 625 656 723 842 987 USA 23 184 23 042 23 709 24 219 24 277 23 578 24 378 26 093 26 056 27 016 27 559 Total 93 053 93 512 98 611 100 868 103 244 101 493 105 616 108 251 109 720 112 374 114 883
© International Coffee Organization
Evolución de la demanda internacional
En millions
de sacs de
60kg
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Europe
49
49.6
50.1
Amérique
du nord
25.8
26.4
27.1
Asie
28.7
30.7
32.8
Afrique
8.1
8.5
9.0
Consumo por region del mundo
D’après http://www.volcafe-france.fr
A.B.C.D. Café en Europa
7
Consumo por variedad
de café
En millions
de sacs de
60kg
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Robusta
62.9
66.8
69.3
Progression
15%
6%
4%
Arabica
77.5
78.1
80.1
Progression
-5%
1%
3%
EEUU
A.B.C.D. Café en Europa
8
. Cafés especiales
. Baristas
Europa: un espacio, varios mercados
Historia colonial:
Francia y África
Italia y Etiopía
Alemana y América Latina
Inglaterra y India
Factores etnográficos
Importancia de las comidas y restaurantes en la
cultura latina
El clima
el gusto
Europeanisacion
≠ uní formación
= yuxtaposición
Casi no marcas europeas sino:
Nestlé, marcas italianas
Europa: un espacio, varios mercados
9,8
9,5
9,35
9,19
8
6,9
6,2
5,26
4,67
4,62
4,24
4,19
4
2,88
2,41
0
2
4
6
8
10
12
Fi
nl
an
de
N
or
vè
ge
Su
èd
e
D
an
em
ar
k
Au
tri
ch
e
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ys
-B
as
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ue
Es
pa
gn
e
Irl
an
de
R
oy
au
m
e-
U
ni
green, non decaf (0901 11 00) green, decaf (0901 12 00) roasted, non decaf (0901 21 00) roasted, decaf (0901 22 00) extracts (= instant) (2101 11 11 Bolivia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brazil 0,0 8,3 7,5 9,0 9,0 Colombia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Congo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cuba 0,0 4,8 2,6 3,1 3,1 Dominican Republic0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ecudor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 El Salvador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Guatemala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Haiti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Honduras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 India 0,0 4,8 2,6 3,1 3,1 Indonesia 0,0 4,8 2,6 3,1 3,1 Jamaica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Malaysia 0,0 4,8 2,6 3,1 3,1 Mexico 0,0 4,8 2,6 3,1 3,1 Nicaragua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Panama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Paraguay 0,0 4,8 2,6 3,1 3,1
Peru
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Philippines 0,0 4,8 2,6 3,1 3,1 Venezuela 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vietnam 0,0 4,8 2,6 3,1 3,1NB: for extracts a tariff quota applies. Imports of extracts from those countries
11
Importaciones de café tostado/café verde
Vert
65%
Vert
décaféiné
3%
Torréfié
26%
Torréfié
décaféiné
1%
Soluble
5%
Vert
Vert décaféiné
Torréfié
Torréfié décaféiné
Soluble
D'après International Coffee Organization
Importación por tipo de
preparación (Francia)
14
30 Regionales
Horeca,
Cadenas de almacén,
Distribución regional
Grandes Tostadores
- D.E., Mondelez,
Nestlé
-Lavazza, Segafredo,
-LEGALL
600
Locales
85%
11%
4%
Importadores
Negociantes
cafeicultores
Exportadores privados
Coopérativas
Preparación del café
Coopérativas
Los negociantes internationales
Neumann
Volcafé-Mann
Ecomtrading (AMSEL)
Netcoffee
Sucafina
Olam
Noble
…….
15
Importadoras
16
Jobin
Maison Quillé
BELCO
Installé/EFFICO
Walter-Mater
A.B.C.D. Café en Europa
17
Consommateurs
Consumo al hogar
Consumo fuera del hogar
Restauration
commerciale
Indépendante
Restauration
commerciale
et sociale organisée
Restauration
sociale
autogérée
Torréfacteurs
Cash & Carry
(Metro, Promocash)
75%
25%
95%
negociantes
5%
95%
B o u tiq u e rad itio n .Cadenas de
supermercados
Carrefour Auchan Leclerc Intermarché
Casino/monoprix Cora Syst. U
Tesco Sainsburry’s…
Lidle , Delhaize, Coop ..
Cadenas de supermercados
Concentración de la distribución
Formation "marketing des produits de terroir" par
Philippe Juglar Rabat - mai 2015
Analyse de linéaire
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Hypermarché : Carrefour Supermarché : Monoprix Discount : Lidl Mendelez Nestlé MDD AutresAnalyse de linéaire
0% 20% 40% 60% 80% 100% Moulu
Moulu Soluble Dosette Capsule Mondelez 37 21.6 19.8 56.9 Nestlé 0 36.4 0 21.1 MDD 30.1 31.8 29.7 4.3 Autres 32.9 10.2 50.5 17.7
Hypermarché
0% 20% 40% 60% 80% 100% MouluMoulu Soluble Dosette Capsule Mondelez 30.8 27.3 17.4 47.6 Nestlé 5.1 50 0 19 MDD 20.5 13.6 17.4 23.8 Autres 43.6 9.1 65.2 9.6
Supermarché
0% 20% 40% 60% 80% 100% MouluMoulu Soluble Dosette Capsule Mondelez 0 0 0 0
Nestlé 0 0 0 0
MDD 0 0 0 0
Autres 100 100 100 100
