LAS PRENDAS DE VESTIR PERUANAS Y SUS POSIBILIDADES EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

(1)

PROYECTO DE COOPERACIÓN UE-PERU / PENX

Eco. Ysabel Segura Arevalo – Consorcio ICON-AVU-SASE

LAS PRENDAS DE VESTIR PERUANAS Y

SUS POSIBILIDADES EN LOS MERCADOS

(2)

CARACTERISTICAS DEL

(3)

ANÁLISIS SITUACIONAL:

ESTA INDUSTRIA DEL SECTOR TEXTIL

SE HA

POSESIONADO COMO UNO DE LOS SECTORES

PRINCIPALES DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA

NACIONAL, AL REGISTRAR IMPORTANTES NIVELES

DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DURANTE LOS

ÚLTIMOS 15 AÑOS.

CARACTERÍSTICAS:

INTEGRACIÓN VERTICAL: DISPONER DE TODAS

LAS ETAPAS DE LA CADENA PRODUCTIVA AL

CONTAR CON

PLANTAS

DESMOTADORAS,

PLANTAS DE HILANDERÍA,TEJEDURÍA,TINTORERÍA

Y CONFECCIÓN.

MATERIAS

PRIMAS

NATURALES:

ALGODÓN,

ALPACA Y OTROS PELOS FINOS.

(4)

CONSTITUYE UNA INDUSTRIA ALTAMENTE

GENERADORA DE

EMPLEO

QUE UTILIZA EN GRAN MEDIDA LOS RECURSOS

NATURALES

DEL

PAÍS,

GENERANDO

TRABAJO

A

OTROS

SECTORES:



AGRÍCOLA POR EL CULTIVO DEL ALGODÓN.



GANADERO PARA LA OBTENCIÓN DE PELOS FINOS Y LANAS.



INDUSTRIA DEL PLÁSTICO PARA LOS BOTONES, CIERRES, ETC.



INDUSTRIA QUÍMICA POR LA UTILIZACIÓN DE INSUMOS, Y

COLORANTES.



INDUSTRIA DE PAPEL Y CARTÓN ENTRE OTROS.

(5)



ALTO NIVEL TECNOLÓGICO PUES HA APLICADO UNA CONSTANTE

RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SUS MAQUINARIAS Y EQUIPOS,

CUENTA CON SISTEMAS COMPUTARIZADOS PARA EL MANEJO INTEGRAL

DE LA PRODUCCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN.



DE ACUERDO A

PROINVERSION.-

1ER PRODUCTOR MUNDIAL DE FIBRAS DE VICUÑA Y ALPACA.



RECONOCIDA CALIDAD DEL

ALGODÓN PIMA PERUANO.



EXPORTACIONES:

US$ 2,000 MILLONES (AÑO 2008) .



EL LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR SE HAN

MÁS QUE DUPLICADO, MANTENIENDO UN

RITMO DE CRECIMIENTO

PROMEDIO ANUAL DE 12%.



SE PRODUCEN EN EL PAÍS PRENDAS PARA LAS MÁS

RENOMBRADAS

MARCAS MUNDIALES

.



RECONOCIDA CALIDAD COMO PROVEEDOR “FULL PACKAGE” DE LAS

(6)

PRESENTACIÓN DEL SECTOR

LA INDUSTRIA PERUANA DEL SECTOR TEXTIL SE ENCUENTRA

COMPUESTA POR DOS GRANDES SUB-SECTORES:

SUB SECTOR TEXTIL - CIIU: 17:

Hilados,Tejidos y Confecciones

distintas

a prendas de vestir

CAPITULOS : 50-60 y 63 del Arancel de

Aduanas

SUB SECTOR PRENDAS DE VESTIR - CIIU: 1810:

Prendas de vestir, excepto las de cuero

(7)

PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA NACIONAL

PARTICIPACION EN EL PBI :

15.7% del PBI Manufacturero

2.5 % del PBI total

EMPLEO

:

400,000 empleos directos

1’395,000 empleos indirectos

SECTOR EXTERNO :

0.6 % del comercio mundial

7.0 % de las Exportaciones Totales

24.0 % de las Exportaciones no

(8)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

ZONA NORTE : EMPRESAS PRODUCTORAS

DE HILADOS DE ALGODÓN PIMA

ZONA COSTA CENTRAL : EMPRESAS

PRODUCTORAS DE HILADOS DE

ALGODÓN TANGÜIS Y EMPRESAS

CONFECCIONISTAS.

ZONA SUR : EMPRESAS TEXTILES Y

CONFECCIONISTAS DE LANA Y

ALPACA.

(9)

EL

SECTOR

TEXTIL

PERUANO

SE

ENCUENTRA

FUERTEMENTE

CONCENTRADO EN DETERMINADAS ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL PAÍS Y EN

ALGUNOS CASOS, EN LOS ALREDEDORES DE LAS ZONAS PRODUCTORAS

DE MATERIA PRIMA.

A NIVEL PORCENTUAL, LAS EMPRESAS TEXTILES SE ENCUENTRAN

UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS

:

DEPARTAMENTO

UBICACIÓN %

LIMA

95.7 AREQUIPA

2.5 ICA

0.2 JUNIN

0.4 LA LIBERTAD

0.4 LAMBAYEQUE

0.2 PIURA

0.2 PUNO

0.4 …

(10)

SE PUEDE APRECIAR COMO EN LIMA SE UBICAN CASI EL 96% DE LAS

EMPRESAS

DEL

SECTOR,

CONSTITUIDO

MAYORITARIAMENTE

POR

EMPRESAS ALGODONERAS, SIENDO AREQUIPA EL DEPARTAMENTO CON

MAYOR PRESENCIA DE EMPRESAS QUE TRABAJAN PRINCIPALMENTE CON

ALPACA.

ZONAS PRODUCTORAS DE ALGODÓN POR TIPO DE PROCESO

ALGODÓN: PIURA

TEJEDURIA: LIMA

ICA

SAN MARTIN

CONFECCION:

LIMA

LA LIBERTAD

AREQUIPA

LAMBAYEQUE

JUNIN

LIMA

LA LIBERTAD

HILANDERIA: LIMA

LAMBAYEQUE

(11)

ZONAS PRODUCTORAS DE LANA Y PELOS FINOS

POR TIPO DE PROCESO

ALPACA, VICUÑA,

PUNO

LANA:

AREQUIPA

HUANCAVELICA

AYACUCHO

JUNIN

CUZCO

HILADOS:

AREQUIPA

LIMA

TEJIDOS:

AREQUIPA

LIMA

PUNO

CONFECCION:

PUNO, AREQUIPA

LIMA, JUNIN

CUZCO

(12)

Fuente: PROMPERU

EXPORTACIONES TEXTIL-CONFECCIONES (MILLONES DE US$)

0

500 1,000

1,500

2,000

2,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fibras textiles

Hilados

Tejidos

Prendas y confec.

(13)

MARCAS ATENDIDAS

POR INDUSTRIAS PERUANAS

ABERCROMBIE & FITCH

IZOD

ARA INTERSALES

JC PENNY

ARMANI EXCHANGE

NASSINO DUTTI

CALVIN KLEIN

NAUTICA

DONNA KARAN INC.

NEW BALANCE

DKNY

LACOSTE

DUCK HEAD APPARED CO.

KENNETH COLE

EDDIE BAUER

LEVY STRAUSS AND CO.

GUESS

OAKLEY

INDITEX / ZARA

PALACIO DE HIERRO

POLO RALPH LAUREN

RAGMAN

PERRY ELLIS INTERNATIONAL

REEBOK

THE GYMBOREE CORP.

VANITY FAIR

TOMMY HILFIGER

SAKS INC.

(14)

EXPORTACIONES POR PAÍS, 2008

Estados

Unidos

40%

Venezuela

32%

Colombia

3%

Italia

3%

Chile

3%

Resto

19%

(15)

PRODUCTO

ESTRELLA

T-SHIRT DE ALGODÓN

LAS EXPORTACIONES DE T-SHIRT DE ALGODÓN EN EL 2008

FUERON 70.9% VECES MAYORES QUE LAS DEL AÑO 2000,

ALCANZANDO LOS US$.201,440,591. EL CRECIMIENTO PROMEDIO

DE ESTE PERIODO FUE DE 8.6%, A PESAR DE QUE EN 2007 Y 2008

DECRECIERON LIGERAMENTE LAS EXPORTACIONES.

EN CUANTO A LAS EXPORTACIONES DE T-SHIRT DE ALGODÓN,

ÉSTAS TUVIERON COMO PRINCIPAL MERCADO DE DESTINO A

ESTADOS UNIDOS CON UN 75.3%. EL MERCADO QUE PRESENTÓ

EL MAYOR CRECIMIENTO EN ESTE ÚLTIMO AÑO FUE EL DE

ARGENTINA CON 234.7%; SIN EMBARGO, SU PARTICIPACIÓN AÚN

SIGUE SIENDO POCO SIGNIFICATIVA (0.7%), OTROS MERCADOS EN

CRECIMIENTO FUERON VENEZUELA (40.8%) Y FRANCIA (21.5%).

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

PRINCIPALES EXPORTADORES DE TEXTILES (MILES US $ FOB)

ACUMULADO ENE-JUN 2008-2009

(25)

(26)

(27)

(28)

IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE TEXTILES Y PRENDAS DE

VESTIR (en millones)

VALOR CIF US$

IMPORTACIONES AMERICANAS 2008 2007 VAR %

2008/2007 PART. % 2008 TOTAL TEXTIL-PRENDAS DE VESTIR 93,187.02 96,409.98 -3.34% 100.00%

TEXTILES 21,618.58 22,487.39 -3.86% 23.20% PRENDAS DE VESTIR 71,568.44 73,922.59 -3.18% 76.80%

VALOR CIF US$

IMPORTACIONES AMERICANAS 2009 : ENE-ABR 2008 : ENE-ABR VAR %

2009/2008 PART. % 2009 TOTAL TEXTIL-PRENDAS DE VESTIR 24,859.41 28,661.21 -13.26% 100.00%

TEXTILES 5,589.56 6,970.70 -19.81% 22.48% PRENDAS DE VESTIR 19,269.85 21,690.51 -11.16% 77.52%

(29)

IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE PRENDAS DE VESTIR

(en millones)

VALOR CIF US$

IMPORTACIONES AMERICANAS 2008 2007 VAR % 2008/2007

PART. % 2008

TOTAL PRENDAS DE VESTIR 71,568.44 73,922.59 -3.18% 100.00%

PRENDAS DE VESTIR DE ALGODÓN _43,812.80 _45,038.29 -2.72% 60.93% PRENDAS DE VESTIR SINTÉTICAS _21,590.92 _22,306.26 -3.21% 30.18% PRENDAS DE VESTIR DE LANA 4,138.71 4,258.64 -2.82% 5.76% PRENDAS DE VESTIR DE LAS DEMÁS

FIBRAS 2,319.40 2,026.02 14.48% 2.74%

VALOR CIF US$

IMPORTACIONES AMERICANAS 2009 : ENE-ABR 2008: ENE-ABR VAR % 2009/2008

PART. % 2009

TOTAL PRENDAS DE VESTIR 19,269.85 21,690.51 -11.16% 100.00%

PRENDAS DE VESTIR DE ALGODÓN _12,481.54 _14,068.59 -11.28% 64.77% PRENDAS DE VESTIR SINTÉTICAS _5,588.37 _5,994.64 -6.78% 29.00% PRENDAS DE VESTIR DE LANA 472.40 661.91 -28.63% 2.45% PRENDAS DE VESTIR DE LAS DEMÁS

(30)

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE PRENDAS DE

VESTIR POR PRINCIPALES PROVEEDORES

VALOR CIF US$

Nº

PAIS 2009 : ENE-ABR 2008 : ENE-ABR VAR % 2009/2008 PART. % 2009 19,269,845,072 21,690,505,381 -11.16% 100.00% 1 CHINA P 5,977,250,076 5,750,683,840 3.94% 31.02% 2 VIETNAM 1,573,583,953 1,515,005,840 3.87% 8.17% 3 INDONESIA 1,357,897,059 1,372,030,893 -1.03% 7.05% 4 BANGLADESH 1,223,842,581 1,094,276,863 11.84% 6.35% 5 INDIA 1,127,578,135 1,252,228,313 -9.95% 5.85% 6 MEXICO 1,036,075,228 1,286,506,761 -19.47% 5.38% 7 CAMBOD 630,408,858 800,840,867 -21.28% 3.27% 8 HONDURA 603,068,602 771,760,803 -21.86% 3.13% 9 SRI LANKA 472,550,554 508,696,185 -7.11% 2.45% 10 THAILAND 443,159,588 572,563,461 -22.60% 2.30% Los Demás 4,824,430,438 6,765,911,555 -28.70% 25.04%

Paises Beneficiarios ATPDEA

19 PERU 200,157,039 281,568,774 -28.91% 1.04% 31 COLOMB 71,682,624 108,506,431 -33.94% 0.37% 65 BOLIVIA 2,825,734 5,222,713 -45.90% 0.01% 70 ECUADOR 2,317,595 3,219,325 -28.01% 0.01% Total Andinos 276,982,992 398,517,243 -30.50% 1.44% Los demas 18,992,862,080 21,291,988,138 -10.80% 98.56%

(31)

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS PRENDAS DE VESTIR - Categoria 239:PRENDAS DE

VESTIR PARA BEBES

VALOR CIF US$ PRECIO REF./ KG.

Nº

PAIS 2009 ENE-ABRIL 2009 ENE-ABRIL VAR % 09/08 PART. % 2009 2009 ENE-ABRIL 2008 ENE-ABRIL WORLD 637,225,901 668,123,634 -4.62% 100.00% 18.90 _17.81 1 CHINA P 330,565,093 369,845,627 -10.62% 51.88% 18.53 16.97 2 BNGLADESH 50,923,173 35,108,489 45.05% 7.99% 16.90 15.38 3 INDIA 41,229,192 35,883,766 14.90% 6.47% 18.77 18.37 4 THAILAND 39,314,317 44,746,003 -12.14% 6.17% 19.03 17.88 5 INDONESIA 33,710,834 24,812,920 35.86% 5.29% 23.40 21.91 6 VIETNAM 28,637,827 30,129,590 -4.95% 4.49% 21.74 20.72 7 PHIL R 17,002,114 17,879,198 -4.91% 2.67% 18.92 19.41 8 CAMBOD 15,635,582 17,441,439 -10.35% 2.45% 18.50 17.47 9 SRI LANKA 9,503,033 10,822,956 -12.20% 1.49% 18.74 21.84 10 SALVADOR 7,946,455 7,090,980 12.06% 1.25% 13.15 12.90 Los Demás 62,758,281 74,362,666 -15.61% 9.85% 21.07 21.66

14 PERU 5,391,859 7,670,719 -29.71% 0.85% 50.11 40.99 18 COLOMB 3,006,644 3,316,105 -9.33% 0.47% 40.73 38.55 46 BOLIVIA 81,900 170,719 -52.03% 0.01% 18.14 20.49 53 ECUADOR 41,491 22,616 83.46% 0.01% 32.85 22.96 Total Andinos 8,521,894 11,180,159 -23.78% 1.34% 45.52 39.58 Los demas 628,704,007 656,943,475 -4.30% 98.66% 18.76 17.64

(32)

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS PRENDAS DE VESTIR - Categoria 338: CAMISAS DE

PUNTO DE ALGODÓN PARA HOMBRES Y NIÑOS

VALOR CIF US$ PRECIO REF/DOCENA

Nº

PAIS 2009 ENE-ABRIL 2009 ENE-ABRIL VAR % 09/08 PART. % 2009 2009 ENE-ABRIL 2008 ENE-ABRIL WORLD 1,558,117,960 1,839,481,305 -15.30% 100.00% 30.54 _30.87 1 CHINA P 161,225,771 127,245,983 26.70% 10.35% 48.35 57.89 2 HONDURA 153,345,723 192,584,619 -20.37% 9.84% 21.33 18.12 3 INDIA 147,298,880 184,571,856 -20.19% 9.45% 41.57 43.30 4 PAKISTAN 117,371,737 141,339,821 -16.96% 7.53% 29.61 32.75 5 SALVADOR 116,749,532 117,719,079 -0.82% 7.49% 20.06 18.16 6 INDONESIA 88,040,949 77,774,717 13.20% 5.65% 39.93 36.18 7 VIETNAM 83,459,893 90,223,505 -7.50% 5.36% 41.43 45.64 8 PERU 82,718,800 125,277,232 -33.97% 5.31% 85.85 84.58 9 HAITI 74,592,618 50,626,015 47.34% 4.79% 14.36 13.12 10 GUATEMAL 63,656,212 78,909,439 -19.33% 4.09% 33.86 34.92 Los Demás 469,657,845 653,209,039 -28.10% 30.14% 31.49 32.68

8 PERU 82,718,800 125,277,232 -33.97% 5.31% 85.85 84.58 34 COLOMBIA 1,778,180 5,536,342 -67.88% 0.11% 63.19 41.48 35 BOLIVIA 1,730,864 2,348,778 -26.31% 0.11% 35.53 28.28 80 ECUADOR 5,837 139,652 -95.82% 0.00% 68.67 22.50 Total Andinos 86,233,681 133,302,004 -35.31% 5.53% 82.88 78.24 Los demas 1,471,884,279 1,706,179,301 -13.73% 94.47% 29.45 29.47

(33)

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS PRENDAS DE VESTIR - Categoria 339: CAMISAS Y

BLUSAS DE PUNTO, DE ALGODÓN PARA MUJERES Y NIÑAS

Nº

PAIS 2009 ENE-ABRIL 2009 ENE-ABRIL VAR % 09/08 PART. % 2009 2009 ENE-ABRIL 2008 ENE-ABRIL WORLD 2,439,469,007 2,792,215,673 -12.63% 100.00% 33.97 _34.06 1 CHINA P 518,614,267 309,309,556 67.67% 21.26% 49.09 56.61 2 VIETNAM 350,779,977 344,077,825 1.95% 14.38% 35.86 35.19 3 INDONESIA 273,061,653 219,414,156 24.45% 11.19% 34.37 34.98 4 GUATEMAL 170,407,100 212,511,018 -19.81% 6.99% 28.11 28.58 5 CAMBOD 148,215,139 202,808,942 -26.92% 6.08% 29.91 32.31 6 INDIA 129,458,312 125,354,678 3.27% 5.31% 36.84 38.02 7 MEXICO 90,296,635 127,373,040 -29.11% 3.70% 20.04 20.84 8 NICARAG 90,272,524 100,169,426 -9.88% 3.70% 28.98 25.94 9 PERU 67,955,501 98,683,530 -31.14% 2.79% 61.01 59.52 10 HONDURA 67,183,861 117,170,111 -42.66% 2.75% 18.46 20.07 Los Demás 533,224,038 935,343,391 -42.99% 21.86% 32.08 36.01

9 PERU 67,955,501 98,683,530 -31.14% 2.79% 61.01 59.52 38 COLOMB 1,248,289 2,864,943 -56.43% 0.05% 40.81 44.63 48 BOLIVIA 470,908 1,347,913 -65.06% 0.02% 41.24 31.14 72 ECUADOR 48,858 241,427 -79.76% 0.00% 122.15 21.87 Total Andinos 69,723,556 103,137,813 -32.40% 2.86% 60.30 58.05 Los demas 2,369,745,451 2,689,077,860 -11.88% 97.14% 33.54 33.53

(34)

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS PRENDAS DE VESTIR - Categoria 345: CHOMPAS DE

ALDOGON PARA DAMAS, CABALLERO Y NIÑOS

Nº

PAIS 2009 ENE-ABRIL 2009 ENE-ABRIL VAR % 09/08 PART. % 2009 2009 ENE-ABRIL 2008 ENE-ABRIL WORLD 77,598,460 89,162,917 -12.97% 100.00% 104.79 113.88 1 CHINA P 48,209,914 32,116,787 50.11% 62.13% 100.42 105.28 2 HONG KONG 10,902,115 30,008,070 -63.67% 14.05% 154.21 118.09 3 ITALY 3,789,827 6,125,900 -38.13% 4.88% 669.11 742.26 4 BANGLADESH 1,830,128 884,081 107.01% 2.36% 46.11 39.96 5 THAILAND 1,694,529 2,410,763 -29.71% 2.18% 72.40 99.58 6 PERU 1,591,535 2,294,029 -30.62% 2.05% 278.92 178.89 7 CHINA T 1,357,646 3,492,279 -61.12% 1.75% 92.16 115.34 8 CAMBOD 751,776 358,922 109.45% 0.97% 55.97 65.80 9 JORDAN 646,194 239,920 169.34% 0.83% 94.39 87.63 10 CANADA 619,233 988,177 -37.34% 0.80% 265.31 160.71 Los Demás 6,205,563 10,243,989 -39.42% 8.00% 79.64 91.65

PAISES BENEFICIARIOS ATPDEA

6 PERU 1,591,535 2,294,029 -30.62% 2.05% 278.92 178.89 30 BOLIVIA 85,724 231,263 -62.93% 0.11% 546.01 381.62 44 COLOMB 15,524 19,030 -18.42% 0.02% 143.74 129.46 57 ECUADOR 3,827 6,395 -40.16% 0.00% 54.67 70.27 Total Andinos 1,696,610 2,550,717 -33.48% 2.19% 280.85 186.62 Los demas 75,901,850 86,612,200 -12.37% 97.81% 103.34 112.59

(35)

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS PRENDAS DE VESTIR - Categoria 347: PANTALONES DE

ALGODÓN PARA CABALLEROS Y NIÑOS

Nº

PAIS 2009 ENE-ABRIL 2009 ENE-ABRIL VAR % 09/08 PART. % 2009 2009 ENE-ABRIL 2008 ENE-ABRIL WORLD 1,575,819,309 1,716,666,098 -8.20% 100.00% 67.77 68.60 1 BANGLADESH 349,279,857 270,611,295 29.07% 22.16% 54.17 51.06 2 MEXICO 296,982,644 331,553,743 -10.43% 18.85% 85.47 87.08 3 CHINA P 238,699,372 150,230,754 58.89% 15.15% 73.09 84.21 4 VIETNAM 94,678,032 100,777,406 -6.05% 6.01% 63.82 60.98 5 INDIA 79,556,786 112,428,246 -29.24% 5.05% 77.44 80.23 6 EGYPT 66,583,892 62,368,757 6.76% 4.23% 65.88 57.36 7 CAMBOD 52,984,041 72,353,885 -26.77% 3.36% 66.34 56.78 8 SRI LANKA 51,343,083 46,842,506 9.61% 3.26% 82.51 88.73 9 PAKISTAN 50,193,556 77,327,127 -35.09% 3.19% 55.24 53.18 10 INDONESIA 45,155,445 50,851,817 -11.20% 2.87% 53.72 54.92 Los Demás 250,362,601 441,320,562 -43.27% 15.89% 74.21 75.98

19 COLOMB 9,423,313 22,044,072 -57.25% 0.60% 108.28 105.87 32 PERU 2,869,645 2,520,534 13.85% 0.18% 182.12 149.96 94 ECUADOR 0 10,819 -100.00% 0.00% --- 14.92 95 BOLIVIA 0 58,495 -100.00% 0.00% --- 45.88 Total Andinos 12,292,958 24,633,920 -50.10% 0.78% 119.60 108.50 Los demas 1,563,526,351 1,692,032,178 -7.59% 99.22% 67.54 68.24

(36)

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS PRENDAS DE VESTIR - Categoria 348: PANTALONES DE

ALGODÓN PARA MUJERES Y NIÑAS

Nº

PAIS 2009 ENE-ABRIL 2009 ENE-ABRIL VAR % 09/08 PART. % 2009 2009 ENE-ABRIL 2008 ENE-ABRIL WORLD 2,103,141,490 2,367,253,624 -11.16% 100.00% 57.90 59.20 1 CHINA P 586,391,182 369,173,390 58.84% 27.88% 64.26 74.90 2 BANGLADESH 223,988,788 199,526,322 12.26% 10.65% 48.06 47.67 3 VIETNAM 214,389,356 221,078,713 -3.03% 10.19% 55.82 54.20 4 INDONESIA 147,461,302 179,285,669 -17.75% 7.01% 51.93 55.55 5 CAMBOD 115,261,677 168,776,631 -31.71% 5.48% 54.39 52.78 6 MEXICO 105,532,414 135,099,719 -21.89% 5.02% 77.90 75.70 7 INDIA 104,894,307 135,778,106 -22.75% 4.99% 59.48 60.26 8 SRI LANKA 89,942,376 103,225,544 -12.87% 4.28% 81.73 71.71 9 EGYPT 59,573,250 47,065,527 26.58% 2.83% 54.77 48.15 10 JORDAN 48,903,285 58,199,708 -15.97% 2.33% 65.66 56.78 Los Demás 406,803,553 750,044,295 -45.76% 19.34% 52.92 58.18

30 PERU 5,050,515 7,598,963 -33.54% 0.24% 78.37 85.01 35 COLOMB 3,078,692 3,015,181 2.11% 0.15% 129.75 130.49 58 BOLIVIA 145,126 134,327 8.04% 0.01% 48.80 76.24 72 ECUADOR 52,605 109,086 -51.78% 0.00% 115.36 27.87 Total Andinos 8,326,938 10,857,557 -23.31% 0.40% 90.90 91.88 Los demas 2,094,814,552 2,356,396,067 -11.10% 99.60% 57.82 59.10

(37)

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS PRENDAS DE VESTIR - Categoria 446: CHOMPAS DE

LANA Y PELO FINO PARA DAMAS Y NIÑAS

Nº

PAIS 2009 ENE-ABRIL 2009 ENE-ABRIL VAR % 09/08 PART. % 2009 2009 ENE-ABRIL 2008 ENE-ABRIL WORLD 26,007,302 37,643,497 -30.91% 100.00% 430.63 _487.36 1 CHINA P 16,706,029 22,507,689 -25.78% 64.24% 376.56 380.81 2 ITALY 4,998,686 8,448,146 -40.83% 19.22% 1316.14 1789.48 3 U KING 1,113,864 2,180,759 -48.92% 4.28% 923.60 2396.44 4 HONG KONG 982,510 305,826 221.26% 3.78% 513.87 491.68 5 IRELAND 307,712 1,146,331 -73.16% 1.18% 248.76 329.50 6 MEXICO 282,493 786,212 -64.07% 1.09% 227.63 364.16 7 FRANCE 278,827 290,476 -4.01% 1.07% 448.27 733.53 8 PERU 238,819 423,920 -43.66% 0.92% 296.67 333.27 9 JAPAN 142,377 126,768 12.31% 0.55% 644.24 1713.08 10 BANGLADESH 114,624 0 --- 0.44% 48.00 ---Los Demás 841,361 1,427,370 -41.06% 3.24% 323.85 316.98

8 PERU 238,819 423,920 -43.66% 0.92% 296.67 333.27 13 BOLIVIA 72,543 176,582 -58.92% 0.28% 704.30 464.69 26 ECUADOR 13,100 38,295 -65.79% 0.05% 48.34 67.18 54 COLOMB 0 3,596 -100.00% 0.00% --- 1198.67 Total Andinos 324,462 642,393 -49.49% 1.25% 275.20 288.72 Los demas 25,682,840 37,001,104 -30.59% 98.75% 433.73 493.25

(38)

TENDENCIAS DE LOS MERCADOS

(39)

EEUU: ANTECEDENTES



HISTÓRICAMENTE ES NUESTRO PRINCIPAL MERCADO DESTINO

DE NUESTRAS EXPORTACIONES.



¿PORQUÉ?.- GRANDES MARCAS RECURREN A LAS EMPRESAS

NACIONALES POR:

1.

CALIDAD DE SUS PRENDAS.

2.

TIEMPOS DE RESPUESTA RÁPIDA.

3.

PROXIMIDAD GEOGRÁFICA.

4.

BENEFICIOS ARANCELARIOS: ATPDEA



II SEMESTRE 2008.- ESTALLA CRISIS FINANCIERA, LA CUAL SE

REFLEJA CON MAYOR REPERCUSIÓN EL PRIMER TRIMESTRE DEL

2009: ENERO (-38.2%), FEBRERO (-14.5%) Y MARZO (-34.7%).



¿QUÉ

SUCEDIÓ?.-

LAS

GRADES

FIRMAS

AMERICANAS

REDUJERON SUS PEDIDOS, ADEMÁS DE EXIGIR MENORES

TIEMPOS DE ENTREGA: 90 A 45 DÍAS.

(40)

VENEZUELA: ANTECEDENTES



SE HA CONSTITUIDO EN NUESTRO SEGUNDO MERCADO DESTINO

DE NUESTRAS EXPORTACIONES, PASANDO DE US$ 60 MLLS EL

2003 A US$ 550 MLLS EL 2008.



¿PORQUÉ?.-1.

MERCADO NO EXIGENTE DE CALIDAD PREMIUM.

2.

ALTOS MÁRGENES DE GANANCIA.

3.

MARCA PROPIA.

4.

BENEFICIOS ARANCELARIOS: CAN



II SEMESTRE 2008.- ESTALLA CRISIS FINANCIERA, LA CUAL SE

REFLEJA CON MAYOR REPERCUSIÓN EL PRIMER TRIMESTRE DEL

2009: ENERO (-74.3%), FEBRERO (-50.1%) Y MARZO (-35.4%).



¿QUÉ

SUCEDIÓ?.-1.

CAÍDA DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO (DE US$140 A

US$35% EL BARRIL).

(41)

¿QUÉ DEMANDA ESTE NUEVO CONTEXTO?

ADAPTACIÓN A PEDIDOS DE VOLÚMENES MAS PEQUEÑOS Y

DE TIEMPOS DE ENTREGA MENORES: 35 A 40 DÍAS EN

LUGAR DE 90 A 120 DÍAS).

NUEVOS NICHOS DE MERCADO:

LATINOAMERICA HA SIDO LA REGIÓN MENOS AFECTADA

POR LA CRISIS INTERNACIONAL.

BRASIL, MÉXICO, COLOMBIA, ARGENTINA Y CHILE.

OTROS CREEN QUE EN ASIA ESTÁN LOS MERCADOS MAS

DEMANDANTES: JAPÓN, CHINA.

APOYO GUBERNAMENTAL MEDIANTE LÍNEAS DE

FINANCIAMIENTO.

(42)