Protección e incentivos agrícolas en Colombia

(1)

FEDESARROLLO

Protección e incentivos

agrícolas en Colombia

Mauricio Reina y Sandra Zuluaga

Mayo 23 de 2011

(2)

• Mercado mundial en expansión

• Sector agrícola colombiano

• Casos exitosos en América Latina

• Conclusiones

(3)

Evolución del comercio mundial del sector agrícola

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

80 100 120 140 160 180 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ín dice base 20 00 = 1 00 (P re cios const an te s 2 00 9) Total comercio

Comercio mundial agro

Crecimiento real promedio anual 01-09:

Total comercio: 5,8%

(4)

El comercio mundial se ha recuperado

Comercio de bienes y servicios. Variación porcentual anualizada del promedio móvil de tres meses con respecto a la media móvil de los tres meses anteriores (%)

Ene

V

a

ria

ció

n

%

(5)

Precios internacionales siguen creciendo

Índice real de la FAO para los precios de los alimentos

70 90 110 130 150 170 190 210 230 abr-90 abr-91 abr-92 abr-93 abr-94 abr-95 abr-96 abr-97 abr-98 abr-99 abr-00 abr-01 abr-02 abr-03 abr-04 abr-05 abr-06 abr-07 abr-08 abr-09 abr-10 abr-11 Ín dice 20 02 -2004=100

(6)

agrícola mundial, pero Colombia se rezaga

Índices de exportaciones agrícolas

80 130 180 230 280 330 380 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ín dice base 20 00 = 1 00 (P re cios const an te s 2 00 9 Brasil Chile Perú Mundo Colombia

(7)

…situación que se refleja en la producción agrícola

Fuente: FAO. 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ín dice de producci ón ne to Base 1990=100 Brasil Chile Perú Mundo Colombia

(8)

• Mercado mundial en expansión

• Sector agrícola colombiano

• Casos exitosos en América Latina

• Conclusiones

(9)

Colombia no usa adecuadamente la tierra cultivable

Agrícola: Palma, cacao, frutales, silvoagricola (cultivos agrícolas con árboles pequeños)

Forestal: Bosque natural, caucho, forestal y agroforestal (cultivos agrícolas con árboles maderables) Ganadería: Silvopastoril.

Conservación: Recursos hidrobiológicos, pantanos, páramos, ciénagas y cuerpo de agua.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Enero 24 de 2009. Política estatal sobre biocombustibles [Presentación].

0

10

20

30

40

50

60

70

Agrícola Forestal Ganadería Conservación Otros usos

21,5 66,8 14,3 4,6 6,9 4,2 57,7 42,5 3,1 6,5 Mil lo ne s de he ct ár eas Vocación Uso actual 17,3 9,1 1,5 28,2

(10)

La inversión pública del total del sector agropecuario (MADR y entidades

adscritas) se multiplico en términos reales por 3,5 entre 2003 y 2010

Apropiación Inicial en millones de pesos de 2010

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos de Olivera M. y Perfetti J. Documento preparado para el Informe de Desarrollo Humano 2010 sobre Colombia, datos originales de la base de datos DIFP-DNP para 2000-2010. La inversión se mide como los gastos de capital del MADR y de las entidades públicas adscritas.

0 300 600 900 1.200 1.500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mil es de m illo ne s de pe sos de 2010

(11)

32% 0 10 20 30 40 50 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

Apoyos Directos Ciencia, Tecnología e Innovación Desarrollo Rural Adecuación de Tierras

Otros

Mayor participación de los apoyos directos en la inversión

del sector agropecuario

Fuente: Olivera M. y Perfetti J. Documento preparado para el Informe de Desarrollo Humano 2010 sobre Colombia. Nota: La inversión se mide como los gastos de capital del MADR y de las entidades públicas adscritas.

46% 55%

(12)

La política agrícola ha tenido resultados muy pobres

Crecimiento real. Base 2005

Fuente: DANE. 1,8 4,6 3,1 3,0 2,8 _2,4 3,9 -0,4 -1,1 -0,02 1,7 2,5 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,5 4,3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var iac ión an ua l %

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca PIB

(13)

Sector agropecuario, el que menos ha contribuido al crecimiento

Contribución al PIB

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE (Cuentas Nacionales Base 2005).

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Agropecuario Construcción Establecimientos financieros Industria Comercio Mineria Servicios PIB Puntos porcentuales

2010

2009

2008

2007

2006

2005

(14)

Colombia va en contravía de la región

Tasa nominal de apoyo a la agricultura

Fuente: Anderson y Valdés (2008).

-35 -25 -15 -5 5 15 25 35 19 65 -6 9 19 70 -7 4 19 75 -7 9 19 80 -8 4 19 85 -8 9 19 90 -9 4 19 95 -9 9 20 00 -0 4

%

Brasil Chile

(15)

La política en Colombia es costosa para el consumidor

Equivalente de impuesto al consumidor

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Colombia Chile Brasil América

Latina Porc en taj e a n ive l de pr odu ct o pr ima rio (% ) 1990-94 1995-99 2000-03

(16)

más que en el resto de la región

Tasa nominal de apoyo a productos agrícolas importables

-20 -10 0 10 20 30 40 50

Colombia Brasil Chile América

Latina

%

1990-94 1995-99 2000-04

(17)

Colombia: énfasis en la protección

Tasa de apoyo por tipo de instrumento 2000-2004

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Colombia Chile Brasil Argentina América Latina % Insumos Mercado Doméstico Frontera Total

(18)

Arroz

Medidas comerciales 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ene-01 sep-0 1 m ay-02 ene-03 sep-0 3 m ay-04 ene-05 sep-0 5 m ay-06 ene-07 sep-0 7 m ay-08 ene-09 sep-0 9 m ay-10 ene-11 %

Fuente: Agronet, MADR y Mincomex.

(19)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ene-01 sep-0 1 m ay-02 ene-03 sep-0 3 m ay-04 ene-05 sep-0 5 m ay-06 ene-07 sep-0 7 m ay-08 ene-09 sep-0 9 m ay-10 ene-11 % Dic. 2002 –Dic. 2003 Salvaguardia a países Andinos

Dic. 2003: Arancel 80% a terceros

Jul. 2004 – Jul. 2006 Salvaguardia a Venezuela y Perú Ago. 01 – Feb.02

Salvaguardia a países Andinos 18 mil ton.

Feb. 02 – Nov.02 Salvaguardia a países

Andinos 70mil ton.

Mar. 2005 -Abr.2008 Contingente con arancel de 70%

Por fuera de cont. 80%

May. 2008 -

Contingente con arancel de 0%

Arancel % (SAFP)

Arroz

(20)

Aceite crudo de palma

Medidas comerciales 0 5 10 15 20 25 30 35 40 ene-00 sep-0 0 m ay-01 _ene-02 _sep-0 2 m ay-03 _ene-04 _sep-0 4 m ay-05 _ene-06 _sep-0 6 m ay-07 _ene-08 _sep-0 8 m ay-09 _ene-10 _sep-1 0 m ay-11 %

(21)

Aceite crudo de palma

Medidas comerciales 0 5 10 15 20 25 30 35 40 ene-00 sep-0 0 m ay-01 _ene-02 _sep-0 2 m ay-03 _ene-04 _sep-0 4 m ay-05 _ene-06 _sep-0 6 m ay-07 _ene-08 _sep-0 8 m ay-09 _ene-10 _sep-1 0 m ay-11 % Ene. 2008 – Producción de biodiesel Feb. 2003 – Jul. 2005 Licencia previa CAN

Bolivia

1996 – Fondo de Estabilización de Precios (FEP)

Ene 2000- Ago. 2002:

Arancel base 40%

(22)

117% 0 20 40 60 80 100 120 140 ene-00 se p-00 m ay-01 ene-02 se p-02 m ay-03 ene-04 se p-04 m ay-05 ene-06 se p-06 m ay-07 ene-08 se p-08 m ay-09 ene-10 se p-10 m ay-11 %

Azúcar

Medidas comerciales

(23)

Ene. 2001 - FEPA

Azúcar

Medidas comerciales 117% 0 20 40 60 80 100 120 140 ene-00 se p-00 m ay-01 ene-02 se p-02 m ay-03 ene-04 se p-04 m ay-05 ene-06 se p-06 m ay-07 ene-08 se p-08 m ay-09 ene-10 se p-10 m ay-11 % 2007 – Nov. 2010 Limitaciones a la importación por los Puertos del Atlántico

Dic. 2003 –Dic. 2004 Contingente 40 mil ton. Importaciones de Bolivia

Nov. 2004 – Jul. 2005 Licencia previa CAN

hasta Nov.2010: Arancel base 20% 15%

Oct. 2005 - Producción de etanol

(24)

• Mercado mundial en expansión

• Sector agrícola colombiano

• Casos exitosos en América Latina

• Conclusiones

(25)

Chile: primer exportador mundial de uvas

Exportaciones. Millones de dólares

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000 1970

1990

2000

2008

Fuente: FAO.

(26)

Chile: quinto exportador mundial de manzanas

0

100

200

300

400

500

600 1970

1990

2000

2008

Fuente: FAO.

(27)

Las exportaciones agropecuarias de Chile se concentran en

productos procesados o semiprocesados

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 USD$ Mil lo ne s de 20 09 Productos a granel Horticultura Semiprocesados Procesados

(28)

Brasil: primer exportador mundial de jugo de naranja congelado

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600 1970

1990

2000

2008

Fuente: FAO.

(29)

Brasil: segundo exportador mundial de soja

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000 1970

1990

2000

2007

Fuente: FAO.

(30)

Las exportaciones agropecuarias de Brasil se concentran en

productos procesados, semiprocesados y a granel

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 USD$ Mil lo ne s de 20 09 Horticultura Productos a granel Semiprocesados Procesados