ANÁLISIS SECTORIAL CAFÉ VERDE

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ANÁLISIS SECTORIAL

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INTRODUCCIÓN

EVOLUCIÓN DE LAS

EXPORTACIONES

COMPETITIVIDAD

COMPAÑÍAS Y

ESTRUCTURAS

CONTACTOS E

INFORMACIÓN COMERCIAL

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3

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8

10 EL SECTOR 4

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N

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3 Análisis Sectorial Café Verde

Ecuador posee una gran capacidad

como productor de café, y es uno

de los pocos países en el mundo

que exporta todas las variedades

de café: arábigo lavado, arábigo

natural y robusta.

Debido a su ubicación geográfica,

Ecuador produce uno de los

mejores cafés de América del Sur

y los más demandados en Europa.

Los diferentes ecosistemas que

posee el Ecuador permiten que

los cultivos de café se den a lo

largo y ancho del país llegando

a cultivarse inclusive en las Islas

Galápagos. La producción del café

arábigo se da desde marzo hasta

octubre, mientras la de robusta se

da desde febrero hasta noviembre.

Estamos seguros que este informe

se convertirá en una guía de

gran utilidad para compradores

(importadores) de este producto

imprescindible para las empresas,

que de alguna manera están

vinculadas con el sector cafetalero.

I N T R O D U C C I Ó N

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Características del sector ecuatoriano

Ubicación geográfica del sector en Ecuador

Producción nacional

Principales productos y elaborados del sector

E L S E C T O R

El Ecuador cuenta con las condiciones climáticas y de suelo que hacen posible producir café en sus dos variedades tanto arábigo como robusta, lo cual le da un gran potencial de país exportador de café en grano verde, debido principalmente a sus condiciones geográficas. Manabí, Loja, y las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes son las principales regiones donde se produce la variedad de café arábigo, mientras que Santo Domingo de los Tsáchilas, la Amazonía y ahora se está incorporando una parte de la región de la península de Santa Elena.

El sector cafetalero ecuatoriano aporta significativamente en la generación de divisas para el país, en la generación de ingresos de toda la cadena desde los productores, comerciantes, exportadores, microempresarios, transportistas y trabajadores de las Industrias.

Según el último estudio que se tiene del Consejo Cafetalero Nacional COFENAC, realizado en el año 2012, se identifica la siguiente información:

• Superficie Total: 199,215 Hect. • Área de café Arábigo: 136,385 Hect. • Área de café Robusta: 62,830 Hect. • Área Cosechada: 149,411 Hect.

• Unidades de producción cafetalera: 105,000 UPA´S • Producción nacional: 650,000 sacos de 60 kilos • Producción de café arábigo (%) 62%

• Producción de café robusta (%) 38% • Consumo Interno: 150, 000 sacos

• Producción Exportable: 400,000 sacos de 60 kilos

• Capacidad Instalada de la Industria: 1´200.000 sacos de 60 kilos

• Capacidad Instalada de exportadores de grano: 800.000 sacos de 60 kilos.

En contraste con esta información oficial, el sector privado basado en el consumo y la producción exportable, considera la siguiente información de la realidad de la producción al año 2015:

• Superficie Total: 113,000 Hect. • Área Cosechada: 80,000 Hect. • Área de café Arábigo: 50,000 Hect.

• Equivalente en volumen de producción Arábica 150,000 sacos de 60 kilos

• Área de café Robusta: 30,000 Hect.

• Equivalente en volumen de producción Robusta 100,000 sacos de 60 kilos

• Unidades de producción cafetalera: 105,000 UPA´S • Producción nacional: 250,000 sacos de 60 kilos • Producción de café arábigo (%) 62%

• Producción de café robusta (%) 38% • Consumo Interno: 150, 000 sacos

• Producción Exportable: 100,000 sacos de 60 kilos

• Capacidad Instalada de la Industria: 1´200.000 sacos de 60 kilos

• Capacidad Instalada de exportadores de grano: 800.000 sacos de 60 kilos

En el Ecuador se producen las dos variedades de café que se desarrollan en el mundo como son Arábiga y Robusta. En Café Arábica existen las siguientes zonas productoras: -Arábigo Lavado: Manabí, El Oro, Loja, Imbabura, Carchi, Zamora Chinchipe, Noroccidente de Pichincha y Galápagos. -Arábigo Natural: Manabí, El Oro, Loja, Imbabura, Carchi, Zamora Chinchipe, Noroccidente de Pichincha y Galápagos. -Robusta: Orellana, Sucumbíos, Napo, Pichincha, Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Los principales productos que se producen en el campo son: Café Arábigo.- Se produce en las cuatro regiones del Ecuador como son: Costa, Sierra, Amazonía y las Islas Galápagos. Café Robusta.- Se produce tradicionalmente en la región Amazónica, como son Sucumbíos y Orellana, pero actualmente existe una significativa producción en la península de Santa Elena y nuevas iniciativas en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Así mismo, existen Industrias y empresas medianas y pequeñas que elaboran diferentes presentaciones como son: • Café en grano verde

• Café Tostado y/o Tostado y Molido

• Café Soluble instantáneo, sea este en Spray, Aglomerado y Liofilizado

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Exportaciones del producto

Ánalisis Sectorial Café Verde 5

E V O L U C I Ó N D E L A S E X P O R T A C I O N E S

A groso modo, se puede indicar que en los diez últimos años el sector cafetalero ha presentado altibajos en sus exportaciones hacia el mundo, registrando una tasa de crecimiento promedio anual positiva de 4.40% en USD FOB y negativa en toneladas equivalente al 2.99%. Los años 2011 y 2012, fueron los de mayor auge para las empresas ecuatorianas, ya que se registraron las cifras más altas de todo el periodo, por un monto de USD 260 millones/56 mil toneladas y USD 261 millones/52 mil toneladas, respectivamente.

Ahora bien, el sector se compone de tres subsectores o productos, donde el café soluble o también conocido como café instantáneo registra una mayor participación equivalente al 86.44% de las exportaciones totales del sector, de acuerdo a datos del 2015. Y, en menores proporciones el café verde y tostado con el 13.56% restante.

A continuación, se presentará mayor detalle de las exportaciones de café verde:

El comportamiento de las exportaciones de café verde presenta en los últimos cinco años una tendencia a la baja a partir del 2011; factor que ha incidido de forma negativa en el crecimiento promedio anual del producto, siendo éste del -37.3% en USD FOB y del -35.6% en toneladas como se aprecia en el siguiente gráfico:

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR

ENE - AGO ENE - AGO 117 75 28 ₂₄ 18 ₈ ₈

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La subpartida que conforma el subsector de café verde es la 0901.11.90.00 “los demás cafés sin tostar, sin descafeinar”. Según la Resolución 10-2016, a partir del 2016 la partida en mención se divide en los siguientes códigos: 0901.11.90.10, 0901.11.90.20 y 0901.11.90.90; pero por efecto de un análisis más profundo y como aún no se registran exportaciones significativas en dichas subpartidas, se realiza una correlación con la subpartida que se encuentra en las siguientes tablas, donde se puede observar una caída de las exportaciones, pero con el Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana ejecutada por el ente encargado, se espera una reactivación de la producción y, por ende, de las exportaciones a partir del 2017:

Exportaciones por producto

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El café verde es mayormente demandado por Estados Unidos, tal como se puede apreciar en el gráfico 1, país que presentó una participación de 51.8% en el 2015. También se destacan como principales destinos a Colombia, Cuba, Japón y Alemania.

De enero – agosto del 2016 se mantienen los mismos destinos, pero Estados Unidos representa el 71.3% de las exportaciones de Ecuador al mundo.

Análisis Sectorial Café Verde 7 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Destino de las exportaciones ecuatorianas del

producto

5,802 71.3

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C O M P A Ñ Í A S Y E S T R U C T U R A

Número y tamaño de las compañías del producto

Organizaciones gremiales

Certificaciones

En el año 2015 se registraron exportaciones de café verde o materia prima con la participación de empresas ecuatorianas, entre pequeñas, medianas, y grandes, entre las 10 principales resaltan:

1. KOLNETSA S.A.

2. COMPAÑIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION KAVECAFE ECUATORIANA S.A.

3. FEDERACION REGIONAL DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS CAFETALEROS ECOLOGICOS DEL SUR

4. BELCET S.A.

5. PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS PROCAFE S.A.

6. ASOCIACION AGROARTESANAL DE CAFICULTORES RIO INTAG AACRI 7. AGROINDUSTRIA TOMARDIE S.A

8. CORPORACION GRUPPO SALINAS 9. CAFECOM S.A.

10.GALLETTI S.A

Entre las principales organizaciones representativas de Café del Ecuador, están:

1. Asociación Nacional de Exportadores de café - ANECAFE 2. Asociación Nacional de café especiales del Ecuador - ACEDE

3.Federación Regional de Asociaciones de pequeños productores ecológicos del Sur - FAPECAFES

4. Asociación cafetalera de Santa Cruz, Galápagos 5. Asociación Agroartesanal de caficultores Rio Intag, Imbabura

Se detalla a continuación las certificaciones más relevantes: Dentro de los principales certificados o sellos que se encuentran en las empresas del sector, que darán al café mayor valor por su calidad y características se detallan las siguientes:

• Orgánico: Café es producido sin el uso de productos químicos. • Amigable con los bosques: Café es producido bajo sombra como eran los cafetales tradicionales.

• Amigables con las aves: dentro del cafetal viven y pernoctan muchas aves diferentes.

• Mercado justo: En la cadena de comercialización se evita la intermediación y el tostador compra directamente al caficultor dentro de un esquema de comercio justo.

• Código de Conducta: El café cumple una serie de requerimientos técnicos, ambientales y sociales. Se llevan registros de todas las operaciones.

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C O M P E T I T I V I D A D

Característica única del producto ecuatoriano

Ventaja competitiva de Ecuador como proveedor

Innovación, investigación y desarrollo en el sector

Ecuador es uno de los 14 países en el mundo que, por sus excelentes condiciones geográficas y climáticas, permiten el cultivo y producción de las 2 variedades de café, como son arábica y robusta.

El café arábigo se produce con notas dulces, fructuosas y con mayor acidez, y es utilizado en la elaboración de bebidas especiales en el mundo especializado.

El café robusta en cambio, es una taza más fuerte, poco aromática, con notas amargas y es utilizado principalmente en la elaboración de bebidas instantáneas y solubles, lo cual representa una alta gama de variedades de café para escoger y que son producidos en el Ecuador.

El Ecuador ha posicionado ya el café de especialidades en el mundo, mediante varios eventos, principalmente con el concurso- subasta Taza Dorada el cual va por su décimo año de realización, logrando posicionar a las diferentes zonas de altura del país en la especialización del grano y con esto mejorando significativamente los precios por la calidad de los mismos.

El Sector industrial, goza del Know How y de una capacidad instalada, elaborada y desarrollada con mano de obra ecuatoriana, la cual le permite competir con su variedad de productos en los diferentes mercados del mundo. En abril del 2012, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, recibe el aval de prioridad del Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana, iniciando con éste proceso de mejoramiento en primera instancia de la productividad del café ecuatoriano y la sustitución de importaciones de materia prima.

Es así que se está ejecutando actualmente estrategias productivas, renovando a la fecha alrededor de 55,764 has de cafetales en 21 provincias a través de una estrategia que busca llegar a las 135.000 hectáreas, que beneficiaran con trabajo a 105.000 familias a nivel nacional.

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C O N TA C T O S E I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L

Ing. Ma. Gabriela Romero, Mgs.

Especialista Sectorial de Café y elaborados Dirección de Promoción de Exportaciones

•Teléfono: 593 -4-2597980 ext. 226 •Email:[email protected] •Dirección: Av. Francisco de Orellana, Edif. World Trade Center, Torre A, Piso 13

Coordinador Sectorial de PRO ECUADOR

Ferias y eventos

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras PRO ECUADOR, como parte de su gestión participa en varias ferias a nivel internacional y en diferentes sectores con stands en las cuales empresas exportadoras exhiben sus productos y toman contactos con clientes para establecer negocios a corto, mediano y largo plazo.

A continuación, se mencionan algunas de las ferias en las cuales han participado alrededor de 26 empresas del sector en los últimos años:

• SCAA (Specialty Coffee Association of America) • Biofach

• Foodex

• Alimentaria Barcelona • Summer Fancy Food • Espacio Food & Service • Expoalimentaria Perú • Sial Paris

• PLMA Chicago • Antad

• Food and Hotel Singapur • Formex

• IFE

• Seoul Food and Hotel • PLMA Holanda • Food and Beverage

Adicionalmente, existe la feria particular del sector denominada SCAA EXPO, en donde se congregan un sin número de profesionales de dicha industria; y en donde además, se desarrollan cursos, talleres y diversas actividades complementarias.

Para conocer el cronograma de las ferias internacionales organizadas y coordinadas por PRO ECUADOR, seguir el siguiente enlace:

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C O N TA C T O S E I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L

Haciendo negocios con Ecuador

Estructura arancelaria

Para realizar negocios en el Ecuador, se debe tener los contactos necesarios, ya que sin la ayuda de empresas locales, será más difícil introducirse en el mercado meta, por lo que resulta favorable contar con agencias de importación-exportación, que puedan prestar la ayuda y el enfoque necesario al productor/exportador.

A continuación se detalla algunos casos de éxitos de empresas, que gracias a la gestión realizada por PRO ECUADOR, han podido generar negocios con compradores de algunos países, a través de los beneficios que la entidad ofrece, tales como: Oportunidades Comerciales, Macroeventos, Ruedas de Negocios, Misiones Comerciales, entre otros.

La clasificación arancelaria del sector café en el Ecuador se rige por el Sistema Armonizado establecido por la OMA (Organización Mundial de Aduanas), en donde se detallan los códigos arancelarios, bajo los cuales se registran las cifras de comercio de café:

0901.11.90.00 - - Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar 0901.12.00.00 - - Café sin tostar, Descafeinado

En la subpartida 0901.11.90, se agrega las nuevas subpartidas, de acuerdo a la Reforma del Arancel del Ecuador, Resolución No. 010–2016 – 1 de Agosto, de la siguiente forma:

0901.11.90.10 - - - - Arábigo Kg 15 0901.11.90.20 - - - - Robusta Kg 15 0901.11.90.90 - - - - Los demás Kg 15

Es importante mencionar que, a pesar de que el subsector esté conformado por éstas dos subpartidas arancelarias, la 0901.11.90.00 es la que registra mayores cifras de comercio.

Mayor información se puede encontrar en la Guía Comercial de Ecuador, elaborada por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR.

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Links y contactos de interés

A continuación se detallan enlaces de fuentes oficiales, donde se puede hallar información de interés sobre el sector cafetalero; así como, del subsector de café verde:

Organizaciones Nacionales:

•PRO ECUADOR, http://www.proecuador.gob.ec/ •ANECAFE, http://www.anecafe.org.ec/

•Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) www.agrocalidad.gob.ec

•Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria www.controlsanitario.gob.ec

•Corporación Financiera Nacional www.cfn.fin.ec

•Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) www.iniap.gob.ec

•Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca www.agricultura.gob.ec

•Ministerio de Comercio Exterior www.comercioexterior.gob.ec •Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) www. industrias.gob.ec

•Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador www.aduana.gob.ec

Organizaciones Internacionales:

•Organización Internacional del Café, http://www.ico.org/ •World Coffee Events, http://www.worldcoffeeevents.org/ •Coffee Quality Institute, http://coffeeinstitute.org/home •Specialty Coffee Association of America - SCAA, http:// www.scaa.org/

•Specialty Coffee Association of Europe - SCAE, http:// scae.com/

•Specialty Coffee Association of Japan – SCAJ, http:// www.scaj.org/

•Centro de Comercio Internacional, http://www.trademap.org/

Instituciones análogas a PRO ECUADOR:

•Federación Nacional de Cafetaleros Colombia, http:// www.cafedecolombia.com/

•Junta del Café Perú, http://juntadelcafe.org.pe/

•Instituto del Café de Costa Rica: ICAFE, http://www. icafe.cr/

•IHCAFE - Instituto Hondureño del Café, http://www. ihcafe.hn/

Otros Links de interés:

•http://www.rainforest-alliance.org/es •http://www.4c-coffeeassociation.org •http://www.fairtrade.net/ •http://cafemetilxantin.blogspot.com •https://nationalzoo.si.edu/scbi/migratorybirds/coffee •http://www.maff.go.jp/e/jas/specific/organic.html •https://www.utz.org/

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ANÁLISIS SECTORIAL

CAFÉ VERDE

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