Perfil de mercado
PA 6305.33.29- LOS DEMÁS
Fecha de elaboración: septiembre 2008
Elaborado por: Sección Económica y Comercial- Embajada de Argentina en Chile Jefe Sección Económica Consejero Mario Veron Guerra
Autor: Santiago Aguiar Derechos aduaneros
Arancel final: 0%
Estructura básica de costos generales de internación
En Argentina:
Derechos de exportación- Manufacturas: 5% Flete: según el peso de la carga
Certificado de origen: 10 U$S Almacenaje EDCADASSA: : 30 U$S
En Chile: (ejemplo)
Derechos aduaneros
Arancel general de Chile: 6%
Preferencia por Acuerdo con Mercosur: 100% Arancel final: 0%
IVA: 19%
Fiscalización del camión en Aduana Los Andes: aprox. 20 U$S (10.000 $ chilenos- Cambio: 1 U$S = 514 $ chilenos)
Honorarios Despachante de Aduana: U$S 100
Impuestos internos
IVA: 19%
Exigencias específicas
No se registran
Breve descripción del mercado
Extraído de: sitio web de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias-Odepa: www.odepa.gob.cl
* Situación del mercado nacional de trigo
El trigo es el cultivo más importante en Chile según su superficie sembrada. En la última década registró un promedio de 390 mil hectáreas, con un mínimo récord de 231.785 hectáreas en la temporada 2006/07. En la temporada siguiente 2007/08, la superficie se incrementó en un 17%, alcanzando a 270.591 hectáreas, según cifras del INE, aunque, de acuerdo con la percepción de productores y vendedores de insumos, esta cifra podría haber sido mayor.
La distribución de la superficie sembrada con trigo en la temporada 2007/08 estuvo concentrada en la Región de la Araucanía, con el 40,5% (109.700 hectáreas), seguida por la Región del Bío Bío, con el 30,7% (83.100 hectáreas). En tercer lugar se ubicó la Región del Maule, con un 10,6% (28.600 hectáreas), y en cuarto lugar la Región de los Ríos, con el 6,1% (16.540 hectáreas).
El rendimiento promedio en el país en la cosecha que terminó recientemente se estima en 45 qq/ha, lo que habría generado una producción total de 1.217.660 toneladas, un 10,3% más que en el año anterior.
Las importaciones durante 2007 superaron levemente las realizadas en 2006, lo que es concordante con una menor producción interna. Cabe hacer notar que para la producción nacional se han utilizado las cifras preliminares del Censo 2006/07, que son menores que las entregadas por la encuesta equivalente a los valores anteriores de la serie, lo que puede hacer que los números resultantes no sean totalmente comparables. Según esto, el año 2007 habria sido el de menor autoabastecimiento, lo que probablemente se corregirá en 2008 (tabla 7).
Tabla 7
Disponibilidad aparente de trigo en Chile (toneladas) Años Producción Importación Exportación Disponibilidad
Población Nº personas Disponibilidad kilos/hab/año Auto- abastecimiento %
2005 1.851.940 190.892 9 2.042.832 16.267.278 125,6 91 2006 1.403.689 1.029.017 12 2.432.694 16.432.674 148,0 58 2007* 1.103.497 1.086.020 26 2.189.490 16.598.074 131,9 50 Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE y Banco Central. * Cifras provisorias Censo 2007.
En la tabla 8 se presentan las importaciones de trigos harinero y candeal por país de origen. Las importaciones de trigo harinero provinieron en un 50% de EE.UU., en un 41% de Argentina y en 8% de Canadá, alcanzando un volumen cercano al millón de toneladas métricas, por un valor de 260 millones de dólares.
Tabla 8
Importaciones de trigo en el año 2007
Trigo harinero Trigo candeal
País Volumen (toneladas) %
Valor CIF
(miles US$) País
Volumen (toneladas) % Valor CIF (miles US$) EE.UU. 502.711 50,5 138.280Canadá 65.896 73,5 20.523 Argentina 410.630 41,2 96.962 EE.UU. 15.778 17,6 3.982 Canadá 81.997 8,2 24.287 México 7.612 8,5 1.942 Paraguay 976 0,1 399 Argentina 400 0,4 93 Alemania 18 0,0 12 Nueva Zelanda 2 0,0 2 Total 996.333 100 259.942Total 89.686 100 26.540
Nuestro principal abastecedor de trigo candeal fue Canadá (74%) y Argentina ocupó el último lugar, con envíos por un valor marginal.
Se espera que las importaciones de trigo durante el año 2008 bordeen un millón de toneladas, algo menos que en 2007, considerando que la producción interna sería superior a la del año anterior. Hasta el mes de mayo se han importado 237.000 toneladas, que es menos de 60% de lo importado en los primeros cinco meses de 2007. La importancia de Argentina como abastecedor en este añoha venido disminuyendo, de manera que en mayo alcanza a 60% (143.000 toneladas), en comparación con más de 80% en el año pasado a la misma fecha. Sin embargo, el precio de estas importaciones ha sido relativamente muy bajo, lo que permite pensar que, al menos en parte, fueron operaciones pactadas con anterioridad a la etapa más fuerte de alzas. Canadá ha subido su participación, de manera que la cuarta parte de las importaciones provienen de allí. Aparece en este año Uruguay, como proveedor del 10% del total importado, mientras Estados Unidos reduce su participación a 5%.
Dadas las limitaciones para traer trigo desde Argentina, la importancia relativa de sus exportaciones a Chile debería continuar disminuyendo en el resto del año, y es probable que no lleguen a 300.000 toneladas. Al mismo tiempo debería aumentar el producto norteamericano, tanto de Canadá como de Estados Unidos.
La cosecha nacional de trigo se inició en diciembre de 2007, con un precio que varió entre $17.000 y $ 19.000 por quintal, valores que en promedio superaron en 40% los precios a inicios de la cosecha anterior. Con posterioridad, a raíz del aumento de precios en el mercado internacional, se produjo un rápido ajuste hacia arriba, que hizo que se llegara a pagar hasta $ 23.500 por quintal, lo que permaneció algún tiempo. Luego, en conformidad también con la evolución de los precios del trigo norteamericano, el precio nacional se redujo a los niveles que presenta a inicios de junio ($ 19.000 a $ 21.000 por quintal, según ubicación de la entrega).
La suspensión de la entrega de la información relativa al precio del trigo al por mayor por parte del INE dificulta la realización de estudios que requieran series de precios, como podría ser una correlación entre los precios internos y los precios
internacionales. Sin embargo, cálculos de costos de importación efectuados para el trigo norteamericano, tanto por ODEPA como por COTRISA, muestran que en esta temporada el precio interno del trigo mostró una relación muy estrecha con el precio de las bolsas norteamericanas, aunque no tanto con el costo de las importaciones reales, que se hicieron en gran parte desde la Argentina, a precios bastante
inferiores. Es probable que esto se justifique por las dificultades que presentó el mercado argentino, que estuvo cerrado a nuevas operaciones durante largos e impredecibles períodos.
La molienda entre enero y abril de 2008 informada por INE ha sido similar a la de igual período del año pasado. Durante el año 2007 se informó de una molienda superior a 1,86 millones de toneladas de trigo, de las cuales el 93% correspondió a trigo harinero y el 7% a candeal.
Tabla 9
Molienda de trigo (toneladas)
Año Harinero Candeal Total 2007 1.731.186 133.479 1.864.665 2008 (enero-abril) 568.764 37.200 601.964 Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE.
El reporte final de la cosecha de trigo entregado por la Secretaría Ministerial de la Región del Maule, informa que en esa region se efectuaron compras de los molinos por 134.686 toneladas, de las cuales el 97% sería de trigo de la Región (131.752 toneladas) y el resto provendría de otras regiones. El precio por quintal a principios de la temporada promedió $ 17.000 y en el último reporte, recibido al término de la cosecha, se acercaba en promedio a $ 18.500.
En la Región de Bío Bío la comercialización en la temporada fue bastante fluida, existiendo gran demanda por parte de los molinos y corredores de la región, además de poderes compradores de otras zonas. El precio pagado a productor al inicio de cosecha fue de $ 17.500 a $ 18.000 por quintal, superior a los $ 12.000 cancelados al inicio de cosecha de la temporada anterior. En el mes de marzo los precios se incrementaron hasta $ 23.700 por quintal base predio, para volver a disminuir hacia el término de la cosecha, con valores entre $ 21.500 y $ 22.000 por quintal base predio.
En la Región de la Araucanía el precio del trigo siguió un comportamiento similar al de las regiones anteriores, es decir, en general no se observó un menor valor para los trigos del sur en la temporada recién pasada.
Perspectivas para el año agrícola 2008/09: aumenta la producción
Dados los altos precios que se han estado observando, tanto en el mercado de Chile como en el internacional, se cree que las siembras de trigo en la temporada 2008/09 serán mayores que en la temporada recién finalizada. Según reportes de las
Secretarías Regionales Ministeriales de Agricultura, en términos generales las siembras se han realizado en buenas condiciones y la superficie podría haberse incrementado entre un 10 y un 15% en las principales zonas productoras, esto aunque los precios de los insumos agrícolas, especialmente los fertilizantes fosfatados y potásicos, han subido considerablemente respecto del año anterior.
* El mercado del maíz
1. Comercialización de maíz en la temporada 2006/07
A fines del año 2006 se observó un precio interno del maíz que en términos nominales era el máximo observado hasta esa fecha: $113 por kilo. Incluso en términos reales este precio era el mayor en diez años. Esto fue un reflejo de la evolución del mercado internacional, donde desde mediados de año se observaban precios en alza, al principio en forma lenta, pero más rápidamente a partir de fines de septiembre. Este ambiente de optimismo y altas expectativas borró los efectos del mal resultado económico de la cosecha anterior, cuyo precio, en términos reales, había sido el menor en treinta años, e hizo que el cultivo del maíz se desarrollara en forma intensiva, con una completa aplicación de fertilizantes e insumos, con miras a alcanzar los mayores rendimientos y, por lo tanto, buenos resultados económicos, por primera vez después de dos malas temporadas.
Tabla 1. Precios mayoristas de maíz nacional $/tonelada
(Pesos reales sin IVA con el IPC de febrero de 2008) Var. % Var. % Mes 2005 2006 2007 anual mensual Enero 94.767 78.654 126.499 60,8 3,3 Febrero 92.719 80.802 123.611 53,0 -2,3 Marzo 86.875 81.854 122.140 49,2 -1,2 Abril 85.489 79.458 110.345 38,9 -9,7 Mayo 84.509 80.762 108.866 34,8 -1,3 Junio 84.319 82.337 110.620 34,4 1,6 Julio 85.770 84.099 111.167 32,2 0,5 Agosto 86.696 87.383 111.004 27,0 -0,2 Septiembre 84.004 88.857 117.830 32,6 6,2 Octubre 83.090 101.522 125.084 23,2 6,2 Noviembre 82.458 121.864 124.267 2,0 -0,7 Diciembre 79.829 122.428 s/i - - Promedio año 85.877 90.835 s/i - - Ene-nov 85.720 87.243 116.442 33,5 Fuente: ODEPA. Elaborado con información del INE.
Durante el año 2007 los precios se mantuvieron altos hasta el mes de marzo. A fines de febrero se abrió un poder comprador de Copeval por los últimos saldos de maíz nacional de la temporada 2005/06, a un valor de $120 por kilo, precio que fue
disminuyendo en la medida que se acercaba el inicio de la cosecha de la temporada 2006/07. Ariztía inició sus compras a fines de marzo, a $100 por kilo, siendo seguido de inmediato por Agrosuper y el resto de los poderes compradores nacionales. En este mismo mes, en Estados Unidos se produjo una estimación de la superficie sembrada con maíz en la temporada 2007, con un fuerte incremento de 15%, lo que generó una caída de aproximadamente un 5% en el precio del cereal FOB Golfo, llegando a un valor promedio en marzo de US$ 171 por tonelada (figura 1). Esto significó que el principal poder comprador en Chile redujo su precio desde los $ 100 con que había iniciado el período de compra a $ 96 por kilo, el que se mantuvo hasta el 25 de abril, cuando nuevamente se empezaron a pagar $ 100 por kilo. Los
principales poderes compradores permanecieron muy estables y durante gran parte de la temporada de comercialización los precios se situaron entre 102 y 107 pesos por kilo, nivel fijado principalmente sobre la base de los precios de futuros.
El buen nivel de precios posibilitó un margen de rentabilidad adecuado para aquellos productores de mayor tamaño y que usan una buena tecnología. Sin embargo, la rentabilidad de la pequeña agricultura se vio severamente afectada por el
considerable aumento de precio de los insumos, que encarecieron sus costos directos, al no tener economías de escala.
El precio internacional del maíz en los últimos meses ha venido subiendo en forma sostenida, de manera que en la actualidad oscila alrededor de US$ 235 por tonelada FOB Golfo (el maíz argentino se ubica en torno a US$ 210). Los mercados de futuros se observan estables, con niveles superiores para cada una de las próximas posiciones. Esta evolución de los precios tiene relación con las bajas existencias de granos y el incremento en el uso para la producción de biocombustibles, como efecto de las variaciones en el precio del petróleo; sin embargo, los commodities en general se han puesto en la mira de los inversionistas, lo que es probablemente la razón más importante para la persistente alza de precios y su mayor volatilidad.
Tabla 2. Precios de futuros de maíz Yellow N° 3 miércoles 26 de marzo de 2008
Mayo Julio Septiembre Diciembre Marzo
2008 2008 2008 2008 2009 Bolsa Chicago 217,4 222,4 223,61 223,81 223,51 FOB Golfo 238,7 237,5 244,48
Fuente: Chicago Board of Trade, según información de Reuters.
Debido a la importancia relativa que tienen las importaciones de maíz para cubrir la demanda total en el país (en la actualidad superan el 50% del consumo anual), los costos asociados a ellas tienen una influencia determinante en la estimación de precios ofrecidos al productor.
En este sentido el costo medio de las importaciones realizadas en el país da un primer antecedente importante sobre el mercado del producto en Chile. Sin embargo, debe hacerse notar que el precio de las operaciones de importación llevadas a cabo en un mes dado corresponde a contratos efectuados con un número variable de meses de antelación, lo que es muy importante en situaciones como la actual, en que los mercados internacionales han experimentado constantes y fuertes alzas. En todo caso, este precio es muy relevante si se quiere determinar cuál es el costo real de producción de los derivados del maíz en un mes determinado.
Un segundo elemento es el costo de importación calculado sobre la base del precio actual en las bolsas internacionales. Esto da un antecedente sobre el costo que tendrá un producto que se interne al país en los meses venideros, parte del cual será utilizado al mismo tiempo que el producto nacional que se adquiere en el futuro cercano. En el caso del maíz, los precios de referencia que se utilizan están a nivel FOB y corresponden a los dos mercados más relevantes para Chile: para la
Argentina, el precio FOB vendedor de la Bolsa de Rosario, y para Estados Unidos, el precio FOB Golfo. Para hacerlos equivalentes a los precios CIF de importación se les debe agregar flete y seguro, que en la actualidad pueden estimarse en unos US$ 50 por tonelada (valor medio aproximado de la diferencia entre los valores unitarios FOB y CIF de las importaciones reales de maíz de Chile en los últimos meses).
En la tabla 3 se presentan las importaciones reales de los meses de enero y febrero de 2008. Se puede observar que en el mes de enero provinieron en un 65% de los Estados Unidos, proporción que se incrementó a 73% en febrero. Dado que se trataba de un producto más caro, es probable que esta alta proporción se deba a problemas de disponibilidad del producto argentino, tanto por limitaciones originadas
en la política económica de ese país como por el hecho de que la cosecha de esta temporada aún no estaba disponible. Dicha participación podría cambiar en los próximos meses.
Tabla 3. Importaciones y estimación de costos de importación de maíz
País de origen
Volumen
(ton) % Valor (US$) %
Precio CIF (US$/ton) Costo medio de internación puesto planta ($/qq) ** Importaciones de enero 2008 EE.UU. 69.706.410 65 17.696.856 68 254 12.215 Argentina 37.710.601 35 8.271.444 32 219 10.532 Total 107.417.011 100 25.968.300 100 242 11.638 Importaciones de febrero 2008 EE.UU. 91.783.680 73 26.977.028 77 294 13.736 Argentina 33.315.695 26 7.885.554 22 237 11.073 Otros 689.252 1 197.236 1 286 13.362 Total 125.788.627 100 35.059.818 100 279 13.035 Precio internacional de bolsa al 26 de marzo de 2008*
EE.UU. 290 13.075
Argentina 263 11.858
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Valor CIF estimado, sumando US$ 50 por tonelada al dato de la bolsa, cifra que corresponde a una media de la diferencia entre los valores unitarios FOB y CIF de las importaciones efectivas de maíz en nuestro país.
** Estimación utilizando el promedio del dólar informado por el Banco Central de Chile para enero de 2008 ($ 480,9), febrero ($ 467,22) y 26 de marzo ($ 450,86).
Si se va al detalle de las operaciones de importación, una por una, se ve que en cada mes hay una proporción importante de ellas que se realiza a un precio CIF considerablemente más bajo que el precio vigente en el mercado para ese mes, lo que hace que, en promedio, el precio CIF de las importac iones reales en el mes es inferior al precio CIF medio resultante del precio de bolsa.
En la tabla 3 se puede ver que, en general, los costos de importación de maíz, calculados tanto sobre el precio CIF promedio mensual como con los precios medios mensuales correspondientes a cada país, suben entre enero y febrero, y en general ambos son menores que el calculado sobre la base del precio corriente de bolsa.
Todo lo anterior es compatible con un período en que los precios han ido subiendo, y los contratos más antiguos, a precios más bajos, van siendo reemplazados por otros de mayor precio. No obstante, puede observarse también que no ha sucedido lo mismo con el precio de las importaciones desde los Estados Unidos, que en febrero fueron más caras que lo que podría obtenerse en la actualidad.
El costo de importación en dólares puede expresarse en pesos del momento, para dar una indicación de órdenes de magnitud en los que debería ubicarse el precio interno del maíz. Es así como puede verse que el grano argentino es la alternativa más barata en la actualidad y presenta un costo aproximado de $ 120 por kilo. No obstante, puede presentar algunos problemas operativos que dificulten su
importación. Traer el maíz desde los Estados Unidos es bastante más caro (alrededor de $ 130 por kilo).
Recientemente se han establecido poderes compradores para el maíz, con precios que se ubican entre $ 125 y $ 130 por kilo, coincidentes con los antecedentes presentados.
*Situación y perspectivas de la cadena semillera en 2006/07
1 Introducción
La actividad de producción de semillas tiene relevancia en Chile por el valor de las exportaciones que generan los servicios de reproducción de semillas para empresas extranjeras radicadas en el país, las que son producidas bajo modalidad de contrato con productores y luego enviadas a las casas matrices de dichas empresas, localizadas en EE.UU., la Unión Europea o Japón. Esta actividad ha ido ganando creciente importancia dentro de las exportaciones nacionales a lo largo de la última década. En efecto, la exportación de semilla de maíz es uno de los primeros diez ítems de la pauta de exportaciones silvoagropecuarias en el año actual, habiendo llegado a 114 millones de dólares en los primeros once meses de 2007.
La exportación agregada de semillas ya en octubre de 2007 sobrepasó la marca de los 200 millones de dólares, que había sido fijada como meta para el año por los actores de esta pujante industria. En el período enero-noviembre de 2007 se registran envíos al exterior por 84.086 toneladas y 207,55 millones de dólares, habiéndose registrado un incremento de 9,1% en valor respecto a igual período de 2006.
Las importaciones también manifiestan una tendencia creciente en los últimos años, favorecidas por la apreciación del peso frente al dólar. A noviembre de 2007 llegaron a 95,85 millones de dólares, lo que representa un incremento de 66% en valor con respecto a igual período de 2006. Las especies importadas más relevantes en 2007 fueron trigo duro, maíz, cebada y algunas hortalizas y forrajeras.
Chile ha logrado posicionarse como uno de los principales abastecedores de semilla de alta calidad al mercado mundial, situándose en los últimos años entre los primeros diez países exportadores. En el año 2006 se ubicó en séptimo lugar, después de EE.UU., Holanda, Francia, Alemania, Dinamarca y Canadá. Se pretende incrementar la competitividad de las exportaciones, para lo cual los actores centrales del sector semillero -representados en la Asociación Nacional de Productores de Semillas, conocida por la sigla ANPROS- han desplegado una intensa labor de promoción de exportaciones, con vistas a posicionar la producción en mercados externos y en el país.
En este sentido, un hecho relevante ha resultado la constitución de la Mesa Nacional Público-Privada de Semillas y Plantas, que cuenta con el auspicio del Ministerio de Agricultura y cuya coordinación técnica está en manos de ODEPA. Este hito es fruto de un trabajo preparatorio llevado a cabo por ODEPA desde septiembre de 2006.
En abril de 2007 se constituyó el Grupo Interministerial para el Análisis y Elaboración de Políticas relativas al Sector de Semillas y Plantas, integrado por SAG, INDAP, INIA, FIA, PROCHILE y CORFO y bajo la coordinación de ODEPA. Los objetivos
centrales del Grupo fueron: a) fijar prioridades y coordinar acciones a corto y mediano plazo entre organismos públicos, en beneficio del impulso al sector de semillas y plantas; b) llevar a cabo las acciones preparatorias indispensables para la constitución de la Mesa Público-Privada, las que se efectuaron entre abril y
noviembre de 2007.
La Mesa fue constituida el 26 de noviembre de 2007, en una reunión convocada por el Ministro Rojas y coordinada por ODEPA. Ésta tuvo lugar en Santiago y contó con una amplia asistencia de los agentes clave de la cadena, entre los que destaca la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS).
Además de ANPROS y los mencionados organismos públicos del Grupo
Interministerial, la Mesa está integrada por otras asociaciones gremiales productoras de material de propagación (Asociación Gremial de Viveros Frutales, Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Bulbos - APEB-) y por varios gremios de las cadenas que son usuarios de semillas y plantas, entre ellas: FEDEFRUTA (Federación de Productores de Frutas), ASOEX (Asociación de Exportadores de Chile), ACHIPA (Asociación Chilena de Productores de Papa), HORTACH
(Asociación de Horticultores), Sociedad Nacional de Agricultura, productores de trigo, maíz y arroz. Además, participan en la Mesa varios académicos de la Universidad de Talca, la Pontificia Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Chile, y la ADIAC (Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios).
Hasta la fecha se han constituido cuatro comisiones de trabajo, en los siguientes temas: Propiedad Intelectual Vegetal, Control del Comercio Ilegal y Fomento del Uso de Semilla de Calidad, Innovación y Transferencia Tecnológica, y Competitividad de la Producción Semillera Chilena. Las comisiones de trabajo están en un proceso de diagnóstico y elaboración de una agenda estratégica de corto y mediano plazo, cuya ejecución se iniciará en 2008. Para este año ya se han fijado actividades prioritarias y resultados concretos que deberán ser logrados por el trabajo mancomunado y con aportes de los sectores público y privado. Con esto se prevé optimizar la asignación de recursos para la obtención de bienes públicos y dotar al gasto público en el tema de mayor eficiencia, vía focalización de acciones.
Entre los principales logros previstos para esta Mesa Nacional Público-Privada están: la discusión y promulgación de la reforma de la Ley 19.342 sobre Derechos del Obtentor de Variedades Mejoradas (en línea con la normativa del Convenio
Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales UPOV 91); la selección de acciones e instrumentos para el fomento al uso de semilla legal de calidad (corriente y certificada); el diseño de una agenda de innovación y transferencia tecnológica que se difunde a través del uso de material de propagación semilla y, por último, la realización de estudios para diagnosticar la situación de la competitividad del rubro y acciones para fortalecer los factores más débiles, que afectan la
competitividad de esta cadena (mano de obra, energía, costos de insumos, etc.). La próxima reunión de la Mesa ha sido programada para abril de 2008.
2 Resultados de la temporada 2006/07
Según estimaciones recientes efectuadas por la ISF (International Seed Federation), el comercio mundial de semillas alcanzó en 2006 a 5.377 millones de dólares, lo que representa un incremento de casi 10% respecto al año 2005. De este total, un 58,3% es exportado por los países de la Unión Europea (UE) y un 16,2%, por EE.UU. El resto de los exportadores aportan cerca de 26%. A su vez, alrededor de 65% corresponde a granos, oleaginosas y forrajeras, y el 35% restante, a semillas hortícolas.
Los EE.UU. aparecen como el primer exportador mundial en 2006, con un valor de 869 millones de dólares, equivalente al 16,2% del total transado en el mundo.
Holanda queda en un segundo lugar (era el primero en 2003), con un valor exportado de 823 millones y 15,3% de participación. Les siguen Francia, Alemania y
Dinamarca, que en 2006 sobrepasa a Canadá. Luego se ubica Chile, con US$ 196 millones, que en este año supera a Italia. Los diez países exportadores más relevantes aportan el 74,3% de las exportaciones mundiales de semillas.
Tabla 1
Exportaciones mundiales de semillas ano 2006
País Valor (millones US$) Partic ipación (%) Posición EE.UU. 869 16,2 1 Holanda 823 15,3 2 Francia 790 14,7 3 Alemania 393 7,3 4 Dinamarca 256 4,8 5 Canadá 251 4,7 6 CHILE 196 3,6 7 Italia 147 2,7 8 Hungría 145 2,7 9 Bélgica 124 2,3 10 Mayores 10 3.994 74,3 Japón 99 11 Reino Unido 80 12 China 75 13 Otros 1.129 Total 5.377 100
Fuente: ISF (International Seed Federation).
Las importaciones reportadas por la ISF totalizan 5.311 millones de dólares en 2006. Destaca EE.UU. con un 11,3%, y le siguen México, Francia y Holanda. Los diez países importadores principales adquieren el 58,4% del total de importaciones mundiales.
Es de esperar que las importaciones de algunos países emergentes, como China, India y la Federación Rusa, continúen en expansión. Estos mercados son de particular interés para las empresas semilleras, puesto que sus mercados domésticos potenciales han sido estimados en 4.000, 1.300 y 500 millones de dólares, respectivamente. Más aun, el dinamismo que evidencian sus economías permite prever demandas incrementadas de semillas en el mediano plazo.
Tabla 2
Importaciones mundiales de semillas 2006
País Valor (millones de US$) Participación (%) Posición EE.UU. 601 11,3 1 México 378 7,1 2 Francia 353 6,6 3 Holanda 318 6,0 4 Alemania 301 5,7 5 Espana 286 5,4 6 Italia 272 5,1 7 Canadá 217 4,1 8 Bélgica 200 3,8 9 Reino Unido 176 3,3 10 Mayores 10 3.102 58,4 Japón 137 11 Polonia 136 12 Federación Rusa 121 13 China 106 14 Hungría 91 15 Otros 1.618 Total 5.311 100,0 Fuente: ISF.
Producción nacional de semillas
Datos preliminares del Censo Agropecuario y Forestal de 2007, registran 42.400 ha de semilleros a nivel nacional. Esto representa una considerable expansión de la superficie de semilleros, que fue estimada por ANPROS en 36.000 ha para la
temporada 2004/05. La superficie indicada por el Censo 2007 significa un incremento de 42,4% en relación al valor de 29.778 ha registrado en el Censo de 1997.
Sobre la base de los datos suministrados por el SAG, la superficie sometida a certificación en la temporada 2006/07 llegó a 19.979 ha, lo que significó un aumento de 9,8% con respecto a la temporada anterior, dato que confirma la tendencia expansiva de la producción semillera destinada a exportación. Este aumento se debió principalmente a la mayor superficie de semilleros de maíz y maravilla, los cuales representaron el 90% de la superficie inscrita. Cabe hacer notar que las semillas de hortalizas, si bien ocupan el segundo lugar, si se las considera de manera agregada, no se certifican.
Las regiones más importantes en cuanto a superficie dedicada a semilleros de exportación fueron la del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, las que en conjunto concentraron el 78% del área bajo control oficial.
La superficie bajo certificación nacional, vale decir, la destinada a la producción de semilla para el mercado interno, experimentó en la temporada 2006/07 una
disminución de 6% con respecto a la anterior, alcanzando 3.448 ha. Esta cifra es la más baja desde los inicios del programa de certificación. La disminución estuvo
fuertemente influida por la reducción de la superficie de trigo, que cayó en 12%. Esta especie, sin embargo, continúa siendo la de mayor importancia dentro de las que se certifican, y representa casi el 40% del total. En orden de importancia, la siguen cebada y papa. La Región de la Araucanía concentró el 48% de la superficie de semilleros nacionales, siguiéndole en importancia las regiones del Bío Bío y de los Lagos.
Comercio internacional de semillas
Exportaciones
La temporada arrojó resultados muy favorables: en el año 2006 se exportaron semillas por un monto de 197 millones de dólares, lo que representó un incremento de 15,2% respecto al año 2005. En el período enero-noviembre de 2007 se han exportado 85.198 toneladas de semillas, por un valor total de 213 millones de
dólares, lo que significa incrementos de 1,7% en volumen y 9,6% en valor respecto a igual período de 2006.
De este valor total, cerca de la mitad (53%) corresponde a exportaciones de semillas de maíz; una cuarta parte (26%), a semillas de hortalizas, y un 6%, a semillas de plantas utilizadas para producción de flores. Estos tres ítems -semillas de maíz, de hortalizas y de plantas para flores -representan el 85% del valor de las exportaciones de semillas. Otras semillas importantes son: maravilla (4%), forrajeras en general (2%), distintos tipos de porotos, melón y sandía.
Tabla 3
Exportaciones de semillas
Valor FOB (miles de US$) Enero - noviembre Especie 2006 2006 2007 Variación % 2007/2006 Maíz 100.220 100.041 114.316 14,3 Hortalizas 53.204 52.725 55.671 5,6
Flores 12.311 10.990 12.561 14,3 Girasol o maravilla 7.775 7.564 8.910 17,8 Semillas forrajeras 4.864 4.575 4.520 -1,2 Porotos 4.699 4.699 3.302 -29,7 Melón 4.483 4.443 3.367 -24,2 Sandía 2.706 2.700 4.378 62,2 Colza o raps 2.583 2.583 1.683 -34,9 Soya 1.754 1.754 2.483 41,6
Las demás semillas 633 588 384 -34,8
Remolacha azucarera 590 590 571 -3,2
Papas 543 543 688 26,6
Las demás semillas oleaginosas 513 513 0 -100,0
Lino 44 44 0 -100,0
Total 197.040 194.468 213.043 9,6
Fuente: ODEPA, sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas. Información preliminar, sujeta a ajustes por informes de variación de valor ( IVV).
En el año 2007 (período enero-noviembre) se observan significativos incrementos en las exportaciones de semillas de maíz (14,3% respecto a igual período de 2006), soya (41,6%) y algunas hortalizas, como cebolla (80%), tomate, pepino y sandía. Las mayores reducciones en 2007 se han registrado en las exportaciones de semillas de porotos (con una caída de casi 30%), trigo duro (- 72%) y raps (- 35%).
Con respecto a los precios promedio de exportación, ha habido precios al alza en relación a 2006 en maíz, maravilla, algunas hortalizas (como tomate, pimiento, brócoli y pepino) y semillas de plantas para producción de flores, por nombrar sólo las principales. A su vez, los precios de las semillas forrajeras, trigo duro y raps muestran caídas respecto a los de 2006.
La ocurrencia de precios favorables en una amplia lista de productos ha permitido contrarrestar -aunque sólo parcialmente- los impactos negativos de la apreciación del peso en relación al dólar, lo que ha sido destacado por los representantes del sector en diversos foros y reuniones a lo largo de los últimos dos años.
Los principales mercados de destino de las semillas en 2007 fueron Estados Unidos (64%), Holanda (9%), Francia (8%), Japón (4%), Alemania (3%), Brasil (2%), España (1%), Argentina (1%) y Perú (1%).
Con respecto al destino de las exportaciones chilenas en 2006/07, EE.UU. es el principal destino para las exportaciones de semillas de maíz y hortalizas en 2006/07 (80% y 44%, respectivamente). La Unión Europea es un destino relevante para nuestras exportaciones de semillas de porotos y maravilla y, en grado algo menor, para los envíos de semillas de flores y hortalizas. Dentro de ella se destaca Holanda, a donde se destinaron el 17% de las semillas de flores y el 20% de las semillas de hortalizas en 2006.
América Latina es un destino de importancia para las exportaciones de semillas forrajeras, dado que hacia allí se dirige casi el 80% de estos envíos, principalmente a Perú y Argentina.
Si bien Japón no es un destino importante, tiene algún peso en las exportaciones de semillas de flores y hortalizas (24% y 9% de las exportaciones de cada subgrupo en el año 2006, respectivamente).
Importaciones
La tendencia mencionada en el tipo de cambio parece haber tenido una significativa influencia en el comportamiento de las importaciones de semillas en el año 2007. Se observa un incremento de 66% en las importaciones de semillas entre 2006 y 2007 (período enero- noviembre), que alcanzaron un valor de 95,8 millones de dólares. El valor registrado en igual período de 2006 fue de 57,6 millones de dólares, a la vez que las importaciones totales en 2006 alcanzaron a 58,8 millones de dólares.
Las semillas de mayor peso en las importaciones son las de trigo duro (26,5 millones de dólares, equivalentes a un 28% del total importado), maíz (US$ 25,9 millones, equivalente a 27%), cebada (US$ 19 millones, equivalente a 20%) y hortalizas (US$ 12 millones, con un peso de 13%).
Tabla 4
Importaciones de semillas del período enero-noviembre 2007/06
Ítem_producto Volumen 2006 toneladas Miles de US$ CIF 2006 Miles de US$ CIF 01/2006 a 11/2006 Miles de US$ CIF 01/2007 a 11/2007 Variación 07/06 (%) Trigo duro 79.370 16.634 16.524 26.540 61 Maíz 4.333 15.052 14.931 25.891 73 Cebada 23.033 4.131 4.131 18.973 359 Semillas de hortalizas 261 8.696 8.072 12.016 49 Semillas de forrajeras para
siembra 1.551 4.167 4.167 6.068 46
Semilla de remolacha
azucarera 114 3.841 3.833 2.218 -42
Habas de soja para siembra 30 155 140 972 594
Semillas de plantas usadas
por sus flores 9 532 491 563 15
Porotos y frejoles para
siembra 112 317 270 546 102
Semilla de melón para siembra 2 534 530 482 -9
Las demás semillas 140 427 395 468 19
Semilla de sandia para
siembra 4 427 427 443 4
Semilla de nabo (raps) 36 268 268 367 37
Semilla de girasol 206 314 299 230 -23
Sorgo de grano para siembra 1 11 11 52 355
Semilla de lino 2.072 911 857 25 -97
Semilla de sésamo 248 365 343 0 -100
Papas 0 50 50 0 -100
Semilla de algodón para la
siembra 8.528 1.346 1.272 0 -100
Semilla de mostaza 281 140 140 0 -100
Semilla de amapola 23 40 40 0 -100
oleaginosos, incluso quebrantadas
Total 120.542 58.785 57.619 95.854 66
Fuente: ODEPA, a partir de información del Servicio Nacional de Aduanas.
Entre las especies que muestran los mayores incrementos entre 2007 y 2006 destacan las semillas de soya, cebada, sorgo, porotos, maíz, trigo duro, hortalizas y forrajeras.
Nociones básicas para realizar una exportación a Chile
La siguiente información, corresponde a un estudio más amplio, “Chile. Guía de Negocios 2005”, elaborado por la Sección Económica de la Embajada Argentina en Chile, que se podrá consultar completa en el sitio web www.embargentina.cl
Capítulo 6- Exportación, comercializacion y practicas comerciales
6.1. Costos aduaneros asociados a la importación
El sistema aduanero es simple.
Los documentos que debe presentar el importador son:
- Factura comercial
- Conocimiento de Embarque (lo provee el transportista internacional)
- Informe de importación (antes de embarque, para mercancías cuyos embarques excedan u$s 3.000 FOB). El mencionado Informe se considerará aprobado cuando el Servicio Nacional de Aduanas de la numeración y fecha. Desde esta fecha el importador contará con 120 días para proceder al embarque de la operación.
- DD.JJ. de antecedentes financieros (para embarques que no requieren informe de importación pero que superan los 1.500 u$s).
- Póliza de seguros (en caso de no asegurar la mercadería la Aduana toma un valor de aforo equivalente al 2% del valor FOB de la mercadería para la determinación del derecho aduanero).
- DD.JJ. de Almacén Particular o Admisión Temporal (si la mercadería no se interna temporaria o definitivamente en territorio chileno).
- Certificado de Origen (para poder beneficiarse de la preferencia arancelaria). - Certificado Fitosanitario (para productos vegetales o anim ales).
Por operaciones mayores a los 500 U$S debe intervenir un agente aduanero (Despachante de aduanas). Este cobra entre 0,5 y 0,7 % del valor de la mercadería (80 u$s para pequeñas operaciones). Normalmente se desaduana en 24 horas.
COSTO DE UNA OPERACION DE IMPORTACION (aproximado, según datos agente aduana)
Ejemplo:
Valor del producto +
Valor del flete
Valor del seguro (aprox 1%) =
Valor CIF
Al valor CIF se aplica el arancel aduanero. Luego se suma el valor CIF más los derechos aduaneros y se aplica el 19 % de IVA. Cuando es aéreo se aplica el 2 % a los derechos.
El costo promedio en concepto de honorarios cobrados por las Agencias de Aduana en Chile es el siguiente:
Honorarios us$ 0.25 % Honorarios mínimo us$ 50 Gastos de despacho us$ 20
Honorarios mínimos us$ 40 por Carta de Crédito
Otros impuestos y gastos si se necesitan certificados SNS, SAG, otros. (tipo de cambio aprox: 1 u$s = 514 $, pero debido a su volatilidad, se recomienda verificar antes), en el caso de alimentos o productos agropecuarios:
1. El Certificado de Destinación Aduanera de los alimentos (CDA), que permite retirar los alimentos del recinto aduanero, tienen arancelamiento:
1 a 500 kg.: $ 15.600 501 a 1.000 kgs.: $ 17.000 1.001 a 2.000 kgs.: $ 20.500
Por cada 2 ton se cobra un adicional de $ 3.500 con un máximo de $ 71.379.
2. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cobra por la destinación aduanera una suma fija, independientemente de la cantidad de 1 U.T.M. (Unidad Tributaria Mensual para agosto de 2004 equivale 30.007 $ chilenos).
6.2. Procedimiento para el ingreso de muestras y materiales de publicidad
1. Procedimiento de ingreso de muestras:
El procedimiento varía según que el objetivo sea que las muestras ingresen con ánimo de permanecer en Chile o bien regresen al país de origen.
1.1. Muestras que permanecen en Chile: La norma que se refiere al ingreso de muestras de mercaderías sin valor comercial se encuentra en la Sección 0 - “Tratamientos Arancelarios Especiales” - del Arancel Aduanero de Chile . La posición arancelaria 0019 establece:
“Muestras de Mercancías, sin carácter comercial.
0019.0100 – Destinadas a Ferias Internacionales Oficiales 0019.8900 - Otras
Nota Legal: La Subpartida 0019.0100 sólo comprende el material necesario para demostraciones del funcionamiento de las máquinas y equipos que se exhiban durante el transcurso de las Ferias Internacionales que se efectúen en el país, como publicidad de las mercancías expuestas, hasta un valor equivalente a u$s 200 FOB por expositor.
Los Directores Regionales o Administradores de Aduana autorizarán la importación por la Subpartida 0019.8900 previo cumplimiento de la Regla 2 sobre procedimiento de aforo (inutilización de muestras), salvo que se trate de mercancías tales como productos químicos u otras que no admitan su inutilización sin detrimento de su identidad o propiedades que les son inherentes.”
Tasa a pagar: Tasa de Verificación de Aforo del 6 % más IVA (19%) o el derecho correspondiente por Acuerdo MERCOSUR, sobre el valor de la factura.
1.2. Muestras que regresan al país de origen: Deberán ingresar bajo el procedimiento de Admisión Temporal, reglamentado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2/97 del Ministerio de Hacienda (Ordenanza de Aduanas), que establece que la admisión temporal de mercancías estará gravada con una tasa cuyo monto será un porcentaje variable sobre el total de los gravámenes aduaneros e impuestos que afectarían su importación, determinados según el plazo que vayan a permanecer en el país”. Tales porcentajes son los siguientes:
De A % 1 día 15 días 2,5 16 días 30 días 5,0 31 días 60 días 10 61 días 90 días 15 91 días 120 días 20 121 días en adelante 100
La mencionada norma también establece la exención del pago de estas tasas a una serie de casos, entre los cuales están las muestras destinadas a ser exhibidas en exposiciones que cuenten con el auspicio o patrocinio del Gobierno; el material destinado a espectáculos artísticos, los receptáculos metálicos denominados "dravos" o "containers" y otros similares destinados a servir de envase general, películas cinematográficas, etc.
2. Documentación a presentar
- Factura Pro-forma
- Certificado de Origen (para acceder a las preferencias por Acuerdo Mercosur) - Seguro (optativo)
- Carta de porte (si el ingreso es por tierra) La factura deberá contener:
- Los datos de la empresa fabricante de los productos - La leyenda clara y visible “Muestra Sin Valor Comercial”
- Una descripción del producto, con sus precios unitarios y totales. Es muy importante consignar los precios con un monto lo más bajo posible para evitar el cobro de derechos muy elevados.
3. Honorarios del Despachante de Aduana
Para las mercaderías cuyo monto es inferior a los u$s 15.000, los honorarios son de u$s 70 (u$s 50 como honorarios del despachante y u$s 20 como gastos de despacho). Si el monto es superior a los u$s 15.000 se aplica una tasa porcentual de 0,3 %. Estos montos se aplican para cada una de las empresas participantes.
4. Casos especiales
1) Alimentos Envasados: requieren de una inspección del SESMA (Servicio de Saludo y Medio Ambiente)
2) Verduras, frutas, carnes, semillas, etc: interviene el SAG (Servicio Agrícola Ganadero)
3) Joyas: para aquellas que contengan oro, platino y piedras preciosas deberá abonarse adicionalmente una sobretasa del 15% del valor de la factura (impuesto interno a las joyas)
4) Cosméticos: se debe realizar una inscripción previa ante el Instituto de Salud Pública.
5. Citación fáctica
Más allá de las mencionadas normas, la experiencia demuestra que los vistas de Aduana se han mostrado volátiles en sus decisiones, admitiendo en algunos casos el uso de la figura “Admisión Temporal” y, en otros, las mercaderías ingresan como equipaje del pasajero, sin realizar declaraciones ni pagar derecho alguno. A fin de facilitar la tramitación del ingreso y tal como esta Sección Económica y Comercial ha procedido en otras oportunidades, se sugiere el envío de una nota dirigida al Director del Servicio Nacional de Aduanas informándoles previamente sobre la realización del evento y la necesidad que las empresas participantes ingresen a Chile con muestras de sus productos. Esta nota puede ser reforzada con certificados de participación para cada una de las empresas, a fin de ser presentados ante la Aduana en el caso de ser necesario. Ambos tipo de notas suelen ser confeccionadas por esta Embajada.
6.3. Cobranzas de una exportación
Existen diversas formas de pago. La más usuales y de validez internacional son el crédito documentario y la cobranza extranjera, las otras son: pago contado, orden de pago, cheque internacional y recibo en fideicomiso y facturas de exportación.
Cobranza documentaria: Es aquella en la cual los documentos representativos de la mercancía pueden ser acompañados de una letra de cambio, Cheque o Pagaré los que son entregados al comprador previo pago o aceptación de éstos. Este documento es entregado a un Banco Comercial para que lo envíe o remita a un Banco ubicado en el país del proveedor para su cobro o cancelación. A la vez es importante destacar que con este tipo de documento el banco solo cumple las instrucciones dadas por el girador y no existe responsabilidad alguna en lo relacionado con el pago.
Carta de Crédito: Es un instrumento de pago, mediante el cual un banco (banco emisor) obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente se obliga a hacer un pago a un tercero (beneficiario) a aceptar y pagar letras de cambio (instrumentos de giro) librados por el beneficiario o a través de otro banco (banco notificador), contra la presentación de documentos relativos a la venta de mercancías o prestación de servicios, los cuales deben cumplir estricta y literalmente con los términos y condiciones estipulados en la Carta de Crédito.
Toda carta de crédito deberá especificar claramente si el pago se realizará contra la presentación de los documentos requeridos o bien a una fecha posterior. Entre los diferentes tipos de carta de crédito podemos distinguir:
• Carta de crédito a la vista: Es aquella que indica que el pago se efectuará contra la presentación de los documentos de embarque, siempre condicionado a que ellos cumplan con todos los términos y condiciones indicadas en el acreditivo.
• Carta de crédito a plazo del proveedor: Es aquella que en sus condiciones estipula que el pago al exportador se efectuará al término del plazo que este último le haya otorgado al importador. Habitualmente este plazo está determinado por la fecha de embarque de la mercadería.
• Carta de crédito de pago diferido: El mecanismo de este crédito es lo mismo que un crédito de pago a la vista, excepto que el banco se compromete a pagar en una fecha segura, específica o a la ocurrencia de un evento específico, después de la presentación de documentos. En este caso no existe letra de cambio.
• Carta de crédito contra aceptación: Es aquella que ofrece un método más corriente de permitir el pago en condiciones diferidas. El beneficiario presenta una letra de cambio pagadera a él mismo y girada al término acordado sobre el banco que va aceptarla. El banco firma su aceptación sobre la letra de cambio y la devuelve al beneficiario. Este puede entonces volver a presentarla para pago a su vencimiento.
Pago Contado: El exportador envía las mercancías al extranjero bajo el compromiso de que el importador pagará en el momento de recibirlas o en un plazo previamente acordado. El proceso de pago se efectúa a través de giros bancarios, transferencias de fondos, abonos en la cuenta corriente del exportador (cuenta abierta) u otras modalidades. Si el exportador no conoce al cliente, esta forma de pago implica un alto riesgo. Se utiliza en el caso de exportaciones de bienes altamente perecibles, como animales e insectos vivos y cuando el importador no acepta una carta de crédito.
Los pasos a seguir son:
• El exportador se contacta con el importador y elaboran un contrato de compraventa. • El exportador despacha la mercadería.
• El exportador envía los documentos al importador.
• El importador recibe los documentos de la exportación y envía a Chile el pago de la mercadería.
• El exportador recibe el pago.
Para conocer datos financieros de la contraparte, se puede consultar a servicios privados (equivalente a Veraz u otras empresas del rubro), entre los cuales DICOM o TWS (www.dicom.cl, o www.tws.cl), para averiguar sobre la firma chilena con la cual se decide el
Estadísticas de importación
PA 9503.00.31
Ranking por país de origen Período: enero – julio 2008
Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif
CHINA Kgr.Netos 116.052.108 78.003.016462815,31 70.287.642 ARGENTINA Kgr.Netos 10.417.541 7.002.02385008,49 12.910.217 MEXICO Kgr.Netos 17999 12.097.80960137,5 9.133.066 TURQUIA Kgr.Netos 3.661.192 2.460.82538468,5 5.842.201
HOLANDA Kgr.Netos 616 0,414036 11335,72 1.721.552 ORIG.O DEST. NO Kgr.Netos 33.554 0,022552 694,12 0,105415 Total US$: 658459,64
Período: año 2007
Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif
CHINA Kgr.Netos 73.500.848 67.614.965226398,6 54.028.823 ARGENTINA Kgr.Netos 12.617.786 11.607.36498471,57 23.499.717 PERU Kgr.Netos 20746 19.084.67890118,13 21.506.213 USA. - ESTADOS UNIDOS Kgr.Netos 1.691.492 1.556.0382470,29 0,589521 INDIA Kgr.Netos 143.9850,132454 1520,36 0,362825 EGIPTO Kgr.Netos 5,6 0,005151 54,18 0,012929 Total US$: 419033,13
Período: año 2006
Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif
PERU Kgr.Netos 49711 46.437.612163489,54 49.924.433 THAILANDIA Kgr.Netos 33952 31.716.31695836,8 29.265.468 CHINA Kgr.Netos 16246 15.176.22752872,16 16.145.452 BRASIL Kgr.Netos 1930 1.802.9128786,35 2.683.067
INDIA Kgr.Neto s 4610 4.306.439 27300,833653
HONG KONG Kgr.Netos 543 0,507244 2603,14 0,794915 USA. - ESTADOS UNIDOS Kgr.Netos 51.539 0,048145 966,03 0,294994 ARGENTINA Kgr.Netos 5.4770,005116 190,02 0,058025 Total US$: 327474,04
Ranking anual
Año Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif
'2008 Kgr.Netos 148.779.395 19.596.606658459,64 25.174.661 '2007 Kgr.Netos 108705,71 14.318.266419033,13 1.602.075 '2006 Kgr.Netos 107.049.016 14.100.053327474,04 12.520.202 '2005 Kgr.Netos 146.574.216 19.306.149546800,96 20.905.653 '2004 Kgr.Netos 83.262.389 10.966.977233592,67 8.930.868 '2003 Kgr.Netos 58029,95 7.643.464 123547,55 4.723.551 '2002 Kgr.Netos 106.809.693 1.406.853 306657,53 11.724.332 Total US$: 2615565,52 Agencia de Aduana Georama Fono: 4361-5164 P. Web: www.e-georama.com.ar
E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Roberto J. Lippi
Importadores
SEMILLAS PIONEER CHILE LTDA.
Av. El Bosque Norte 500, oficina 1102, Las Condes Fono: +56/2 362 2200
Email: [email protected]
Sr. Alvaro Eyzaguirre
SEMAMERIS LTDA.
Panamericana Sur Km 38 Parcela 33, Linderos Fono: +56/2 821 2343
Email: [email protected] l
CIS SEMILLAS S.A.
Av. Bicentenario 3883of 403 Vitacura Fono: +56/2 9587800
Email: [email protected] www.cisemillas.cl
Sr. Joaquin Marsal D.
INSTITUCIONES
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE SEMILLAS (56-2) 335-3686/ 335-8687
(56-2) 335-3685 [email protected] www.anproschile.cl
Presidente Sr. Emilio Madrid Cerda
MOLINOS
COMPAÑIA MOLINERA EL CISNE S.A.
DIRECCION: Alvarez de Toledo 728, San Miguel TELEFONO: (56-2) 553-2009
FAX: (56-2) 553-0308
E/MAIL: [email protected]
CONTACTO: Gerente General Sr. Juan Enrique Ojeda Rosas
MOLINERA ACONCAGUA S.A.
DIRECCION: Ebro 2740, Of. 507- Las Condes TELEFONO: (56-2) 334-5308/ 5312
FAX: (56-2) 334-5308
E/MAIL: [email protected]
CONTACTO: Gerente General Sr. Víctor Uribe Martínez
MOLINERA CABILDO S.A.
TELEFONO: (56-2) 429-1300 FAX: (56-2) 429-1235
E/MAIL: [email protected] P. WEB: www.molineraheredia.cl
CONTACTO: Gerente General Sr. Javier Heredia García
MOLINO LINDEROS S.A.
DIRECCION: Villaseca 1195, Buin TELEFONO: (56-2) 821-2424 FAX: (56-2) 821-1784
E/MAIL: [email protected]
CONTACTO: Gerente General Sr. Adelino Méndez Arias
MOLINERA COQUIMBO
DIRECCION: Aldunate 295, Coquimbo TELEFONO: (56-51) 32-1207
FAX: (56-51) 31-1003 E/MAIL: [email protected]
CONTACTO: Gerente General Sr. Juan Carlos Anais Larraguibel
MOLINERA DEL MAIPO S.A. DIRECCION: Lira 146, Santiago TELEFONO: (56-2) 638-1420 FAX: (56-2) 633-6644
E/MAIL: [email protected]
CONTACTO: Gerente General Sr. Arturo Fischman
MOLINO PUENTE ALTO
DIRECCION: Av. Providencia 2653, Piso 8, Of. 803- Providencia TELEFONO: (056-2) 232-6016
FAX: (056-2) 850-0056
CONTACTO: Gte. Gral. Sr. Juan Pablo Vergara Arthur
MOLINO LA ESTAMPA
DIRECCION: Av. Fermín Vivaceta 1053- Independencia TELEFONO: (056-2) 737-6046
FAX: (056-2) 777-0018
E-MAIL: [email protected]
