Colabora: LEIA Centro de Desarrollo Tecnológico
Observatorio Industrial del Sector Químico
II.5 CNAE 24 – PUESTA EN MARCHA DE UN
OBSERVATORIO DEL SECTOR QUÍMICO
ÍNDICE Y CONTENIDOS
1. PRESENTACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SECTOR...418
2. PANORAMA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
RELACIONADA CON EL I+D+i……….446
1. PANORAMA DE LA INDUSTRIA QUIMICA CON RELACION A LA I+D+i 1.1. GASTOS CORRIENTES EN LA I+D+I (% SOBRE FACTURACIÓN)
1.1.1. Gastos corrientes en la I+D+i dedicados a investigación fundamental, aplicada y desarrollo tecnológico en 2003
1.1.2. Evolución de los gastos corrientes en la I+D+i en 2001-2003 1.2. INVERSIONES EN LA I+D+I (% SOBRE FACTURACIÓN)
1.2.1. Inversiones en la I+D+i
1.2.2. Evolución de la inversión en la I+D+i
1.3. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS E INMOVILIZADO MATERIAL EN I+D+I.
1.3.1. Gastos en I+D+i interna y externa.
1.3.2. Evolución de inversiones en activos fijos e inmovilizado material en I+D+i
1.4. PERSONAL DEDICADO A LA I+D+I.
1.4.1. Personal dedicado a la I+D+i en 2003
1.4.2. Personal dedicado a la I+D+i en 2003, en equivalencia a jornada completa (EJC)
1.4.3. Evolución del personal dedicado a la I+D+i, 2001-2003 1. LA INDUSTRIA QUIMICA EN EL MUNDO
1.1. BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN MUNDIAL DEL SECTOR 1.2. INVERSIONES EN PLANTA
1.3. PANORAMA INTERNACIONAL 2. LA INDUSTRIA QUIMICA EN EUROPA
2.1. PRODUCCIÓN
2.2. COMERCIO INTERNACIONAL 2.3. CONSUMO
3. LA INDUSTRIA QUIMICA EN ESPAÑA 3.1. DEFINICION DEL SECTOR
3.2. INFORMACION GENERAL SOBRE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA QUIMICA
3.3. PRODUCCION 3.4. VALOR DE VENTAS 3.5. CONSUMO
3.6. INVERSION 3.7. I+D+i
3.8. RATIOS FINANCIEROS 3.9. COMERCIO EXTERIOR
3.10. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 3.11. COMERCIO EXTERIOR POR SECTORES
4. FUENTES
1.5. INVERSIÓN EN TIC (% SOBRE FACTURACIÓN)
1.5.1. Tasa media anual de crecimiento de las TIC (en porcentaje)
1.5.2. Gasto y utilización de las TIC, nivel de acceso a Internet y comercio electrónico de las empresas de la industria química 2004
1.5.3. Uso de las TIC en las empresas de la Industria química por tamaños, 2004
1.6. FINANCIACIÓN DE GASTOS INTERNOS EN I+D+I
1.6.1. Origen de fondos de financiación de los gastos internos en I+D en 2003
1.7. INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS O PROCESOS NUEVOS O SENSIBLEMENTE MEJORADOS
1.8. CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y SISTEMAS DE I+D+I 1.8.1. Datos generales
1.8.2. Principales sectores por importe de proyectos calificados de I+D 1.8.3. Porcentaje de solicitudes de certificación de proyectos por sectores, ejercicio 2004.
2. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA LÍDER EN I+D+I 3. FUENTES
3. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE I+D+i EN ELSECTOR..465
1. EMPRESAS
1.1. I+D+I EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR QUÍMICO.
1.2. NECESIDADES DE I+D+I Y TIPOS DE INNOVACIÓN.
1.2.1. Actividades innovadoras de las empresas químicas
1.2.2. Innovaciones no tecnológicas de las empresas químicas españolas 1.3. POLÍTICA DE I+D
1.4. INVERSIONES EN I+D+I
1.4.1. Empresas que realizan I+D+i 1.4.2. Indicadores de I+D+i
1.5. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN I+D+I
1.6. FINANCIACIÓN DE LA I+D+I EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 1.6.1. CDTI
1.6.2. Plan Nacional I+D+i 2000-2003
1.6.3. Proyectos de I+D por Comunidades Autónomas 2003 1.6.4. Numero de proyectos de I+D aprobados por entidad 2003 1.7. COLABORACIÓN EN EL PROCESO DE I+D
1.8. RETORNOS DE LA I+D REALIZADA. PATENTES SOLICITADAS Y CONCEDIDAS.
1.8.1. Porcentaje de la cifra de negocio consecuencia de la I+D.
1.8.2. Patentes de las empresas españolas del sector químico.
1.9. ADECUACIÓN DE LA OFERTA TECNOLÓGICA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR.
1.9.1. Características de la demanda tecnológica 1.9.2. Características de la oferta tecnológica 1.9.3. El apoyo a la innovación
1.10. MOVIMIENTOS E INVERSIONES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL DURANTE EL ÚLTIMO AÑO.
2. CENTROS TECNOLÓGICOS.
2.1. INTRODUCCIÓN
2.2. ANÁLISIS DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS ESTUDIADOS 2.2.1. Datos económicos
2.2.2. Distribución de Ingresos por Origen
2.2.3. Distribución Porcentual de Ingresos procedentes de la Administración.
2.2.4. Distribución del presupuesto por actividades.
2.2.5. Distribución de la Inversión anual de los diferentes CCTT analizados.
2.2.6. Distribución de los Ingresos Anuales de los diferentes CCTT analizados.
2.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS CCTT RELACIONADOS CON EL SECTOR QUÍMICO.
2.4. CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL EMPLEADO EN LOS CCTT ESTUDIADOS.
2.5. SECTORES EN LOS QUE OPERAN LOS CCTT ESTUDIADOS:
2.6. TIPOS DE SERVICIOS OFERTADOS POR LOS CENTROS TECNOLÓGICOS A LAS EMPRESAS
2.6.1. Tipología de Actividad
2.7. RENDIMIENTO DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS.
2.8. RELACIONES CON OTROS AGENTES.
2.9. PARTICIPACIÓN DE LOS CCTT EN LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE I+D+I.
2.10. IMPACTO DE SUS ACTUACIONES EN EL SECTOR 2.11. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CCTT.
2.12. CENTROS TECNOLÓGICOS VINCULADOS AL SECTOR QUÍMICO.
2.12.1. Distribución geográfica de los centros relacionados con el sector químico
2.13. EFICACIA DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2.14. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN
2.14.1. Áreas de Especialización de los Centros Tecnológicos 2.14.2. Proyectos de los Centros Tecnológicos
3. ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION Y UNIVERSIDADES 3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES OPIS Y UNIVERSIDADES QUE REALICEN I+D DE INTERÉS PARA EL SECTOR
3.2. GRADO DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y CENTROS TECNOLÓGICOS
3.2.1. Deteccion de debilidades y fortalezas 3.2.2. Necesidades de mejora
3.3. EFICACIA DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 3.3.1. Ejemplos de transferencia de tecnología.
3.3.2. Transferencia de tecnología desde las universidades 3.3.3. Transferencia de tecnología desde el CSIC
4. FUENTES
4. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD……….549
1. ANALISIS DE PUBLICACIONES EN LA INDUSTRIA QUIMICA Y TENDENCIAS TECNOLOGICAS
1.1. PUBLICACIONES DE ALTO IMPACTO 1.1.1. Estudio de los últimos diez años 1.1.2. Estudio de los últimos dos años
1.1.3. Análisis de las publicaciones con más citaciones en química, en los últimos dos años
1.1.4. Análisis del contenido de estas 193 publicaciones mediante palabras clave
1.1.5. Análisis de las palabras mas utilizadas por los autores 1.1.6. Algunas consideraciones
1.1.7. Publicaciones en farmacología y toxicología de alto impacto 2. COMPARACIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE I+D+I DEL SECTOR CON LOS INDICADORES DE LA UE, EEUU Y OTROS.
2.1. VOLUMEN DE NEGOCIO (FACTURACION EN MILLARDOS DE EUROS): COMPARACION CON LOS GRANDES BLOQUES MUNDIALES 2.2. VOLUMEN DE NEGOCIO: COMPARACION CON ESTADOS UNIDOS, CHINA Y JAPON
2.3. VOLUMEN DE NEGOCIO: COMPARACION CON LOS PAISES DE LA UE
2.4. VISIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN, EN % DE BILLONES DE EUROS:
2.5. CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION: COMPARACION CON JAPON Y ESTADOS UNIDOS
2.6. PERFIL DE LAS EMPRESAS SEGÚN NUMERO DE EMPLEADOS (PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL): COMPARACION CON LA UNION EUROPEA
2.7. COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES
2.7.1. Comparación España (ventas en millones de euros) - Unión Europea (ventas en billones de euros)
2.8. INVERSION EN I+D 2.8.1. Descenso en I+D
2.9. DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA QUÍMICA EN LA UNIÓN EUROPEA
2.9.1. Estudiantes de ingeniería química y licenciados en España 2.10. VALOR DE LAS VENTAS. COMPARACION CON EEUU, JAPON Y LA UNION EUROPEA
2.11. VALOR DE LAS VENTAS. COMPARACION CON OTROS PAISES DE LA UNION EUROPEA EN EL PERIODO 1999-2004
2.12. EVOLUCION DEL EMPLEO. COMPARACION CON OTROS PAISES DE LA UNION EUROPEA EN EL PERIODO 1999-2004
2.13. EVOLUCION COMPARADA DE LA INVERSION (% INCREMENTO DE LAS INVERSIONES EN 2003 RESPECTO A LA MEDIA 1999-2003) 2.14. EVOLUCION COMPARADA DE LAS EXPORTACIONES (%
INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES 1999-2004)
2.15. EXPORTACIONES DE LA UE POR DESTINO (2004, en billones de euros)
2.16. EVOLUCION COMPARADA DE LAS IMPORTACIONES (%
INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES EN EL PERIODO 1999-2004) 2.17. IMPORTACIONES DE LA UE POR DESTINO (2004, en billones de euros)
3. INFLUENCIA DE LA I+D+i EN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR QUIMICO
3.1. EL SISTEMA ACTUAL DE INNOVACIÓN
3.2. EMPRESAS INNOVADORAS E INTENSIDAD DE INNOVACIÓN DE LA INDUSTRIA
3.3. CIFRA DE NEGOCIOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y MEJORADOS 3.4. RANKING DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
3.5. PRODUCCION CIENTIFICA 4. BALANZA TECNOLOGICA
4.1. BALANZA TECNOLOGICA DEL SECTOR QUIMICO
4.2. GRAFICOS PARA LA BALANZA TECNOLOGICA (DATOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA HASTA 2002)
4.2.1. Productos químicos inorgánicos 4.2.2. Productos químicos orgánicos 4.2.3. Productos farmacéuticos 5. SECTORES DE APLICACIÓN
6. ADAPTABILIDAD A LOS CAMBIOS DEL SECTOR QUÍMICO 6.1. ADAPTABILIDAD A LA LEGISLACIÓN
6.1.1. Reglamento Reach
6.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 6.3. MEDIOAMBIENTE
6.4. EMAS
6.5. SOSTENIBILIDAD.
6.6. PROTOCOLO DE KYOTO
6.7. CAPACIDAD DE GENERAR CAMBIOS.
7. IDENTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS TECNOLÓGICAS PRIORITARIAS PARA EL FUTURO.
7.1. LA INDUSTRIA QUÍMICA EUROPEA: PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS PARA EL FUTURO.
7.1.1. Introducción 7.1.2. Áreas Clave
7.2. LA INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA: PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS PARA EL FUTURO.
7.2.1. Introducción
7.2.2. Megatendencias del Sector Químico
8. ANÁLISIS DE PATENTES DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LOS SUBSECTORES CONSIDERADOS.
8.1. Subsector Pesticidas y Agroquímicas, CNAE 242 8.1.1. Comparativa
8.2. Subsector Pinturas, Barnices y Recubrimientos, CNAE 243 8.2.1. Comparativa
8.3. Subsector Fibras Artificiales y Sintéticas, CNAE 247 8.3.1. Comparativa
9. FUENTES
5. LEGISLACIÓN E INICIATIVAS RELACIONADAS CON I+D+I.………..………..667
1. LEGISLACION RELACIONADA CON EL SECTOR 1.1. MEDIOAMBIENTE
1.1.1. Normativa Internacional 1.1.2. Normativa Europea 1.1.3. Normativa Estatal 1.2. REGLAMENTO REACH 1.3. NORMATIVA I+D+I 2. INICIATIVAS DEL SECTOR
2.1. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS (PT)
2.1.1. Plataformas tecnológicas en el séptimo Programa Marco (7PM)
2.1.2. Plataforma Tecnológica Europea De Quimica Sostenible (Suschem)
2.1.3. Plataforma Tecnológica Española De Química Sostenible (PETEQUS)
2.1.4. Plataforma Ik4 Research Alliance
2.1.5. Plataforma Tecnalia, Corporación Tecnológica 2.2. FEDERACIONES.
2.2.1. Federación Empresarial De La Industria Química Española 2.2.2. Federación De Entidades De Innovación Y Tecnología 2.2.3. Otras Federaciones
2.3. ASOCIACIONES.
2.4. OBSERVATORIOS
2.4.1. Observatorio Tecnológico Textil (Aitex) 2.4.2. Observatorio Del Plástico
3. FUENTES
6. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE
ACTUACIÓN………686
1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SECTOR
1.1. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la Industria Química europea.
2. ANÁLISIS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL APLICABLES AL SECTOR.
2.1. INTRODUCCIÓN
2.2. MEJORES PRÁCTICAS APLICABLES AL SECTOR QUÍMICO 3. PROPUESTAS DE ACTUACION PARA LA INDUSTRIA QUIMICA Y
RECOMENDACIONES
3.1. Medidas para encaminar la industria química en la dirección adecuada 4. FUENTES
7. CONCLUSIONES. PERSPECTIVAS DE FUTURO…..696
1. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DEL SECTOR 2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
3. FUENTES
8. ANÁLISIS DE LOS SUBSECTORES
CONSIDERADOS………705
1. CNAE 242: FABRICACION DE PESTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS AGROQUIMICOS
2. CNAE 243: PINTURAS, BARNICES, TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS 2.1. INFORME SECTORIAL CNAE 243
3. CNAE 247: FABRICACION DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS 3.1. INFORME SECTORIAL CNAE 247
Introducción
Este trabajo es la respuesta a la propuesta de FEDIT para un estudio del CNAE 24 y su presentación al observatorio químico.
Diseccionar el sector químico español no ha sido sencillo. El análisis fue acometido al principio como un desafío ambicioso que finalmente se ha demostrado en la práctica como un ejercicio titánico.
Hemos tenido que trabajar con diversas variables enfrentadas entre sí. Por un lado, la riqueza informativa y la complejidad de un sector extenso y heterogéneo y por otro, la escasez de tiempo material.
El resultado final se nos muestra modestamente como satisfactorio, pero la cantidad de temas paralelos, estudios anexos y posibilidades de explotación de la información sugieren informes futuros igualmente provechosos. En este sentido, se nos han quedado algunas iniciativas personales en el tintero. Las hemos planteado, eso sí, como punto de partida para estudios ulteriores.
Se ha seguido de forma rigurosa pero igualmente flexible, el guión establecido desde FEDIT. Sin embargo, hemos incorporado nuevos campos y análisis, que consideramos complementan y enriquecen el objetivo inicial.
Se inicia el informe con la presentación genérica del sector. Se pretende en este punto preliminar describir cualitativa y cuantitativamente el sector. La estructura de contenidos de este punto se basa en los diferentes ámbitos geopolíticos. En primer lugar, se analiza de forma somera la situación internacional del sector, para posteriormente ceñirnos al ámbito europeo. Finalmente y de forma exhaustiva se analizan las variables más significativas de la industria química española.
Los puntos 2 y 3 del estudio profundizan en el potencial de la I+D+i del sector químico español. El punto 2 analiza las particularidades numéricas de la industria en este área productiva (personal, gastos, inversión, TICs, productos y procesos innovadores…), finalizando con la novedosa iniciativa de certificación de proyectos y sistemas de I+D+I. Por su parte, el punto 3 se detiene en el análisis de I+D+I de los diferentes agentes que configuran el panorama químico nacional. En primer lugar se examinan las empresas, que obviamente son los actores principales que configuran el sector. Se detallan sus necesidades, sus actividades innovadoras, la oferta/demanda tecnológica existente, las patentes registradas, las diferentes iniciativas de financiación pública al sector, en forma de una ficha donde también aparecen datos más concretos como su producción científica, facturación o datos administrativos.
El punto 3 se cierra con un estudio pormenorizado de los diferentes centros de trasferencia tecnológica ligados a la industria pública, tanto privados como públicos, también en forma de ficha.
Con el punto 4 tratamos de explicar la competitividad del sector a través del análisis de diferentes parámetros. Se trata de un capítulo extenso.
El capítulo empieza con una comparación de los indicadores más relevantes españoles con sus competidores europeos, China, Estados Unidos o Japón.
Además, hemos creído relevante examinar las publicaciones científicas más recientes del sector con el objeto de marcar las líneas de investigación actuales y futuras más significativas. Para ello, hemos contado con la ayuda de software de evaluación cienciométrica.
Con el propósito de ubicar adecuadamente la industria química española en el contexto internacional, incorporamos referencias sobre ventas, empleo, importaciones/exportaciones, producción. También se analiza en este punto la influencia que ejerce la I+D+I en relación a la competitividad del sector a partir de distintos elementos (ranking de exportación/importación, producción científica empresas innovadoras). Posteriormente se acomete la descripción de la balanza tecnológica española, individualizando el análisis en diversos productos químicos.
También se describe pormenorizadamente diferentes ejemplos de adaptabilidad del sector a un entorno social más exigente. En este apartado tienen cabida iniciativas tan actuales y trascendentes como la Responsabilidad Social, la Sostenibilidad, Kyoto o el REACH.
El presente capítulo se concluye con una interesante investigación propia sobre las tendencias futuras del sector. En primer lugar, hemos aportado las líneas genéricas que se intuyen serán las más dominantes. A continuación, y dado lo inabarcable de analizar con más detalle el sector en su totalidad, hemos optado por el estudio individualizado de tres subsectores (fibras, pinturas y fertilizantes).
Para ello, hemos analizado las patentes registradas por las 4 grandes multinacionales químicas y los líderes de cada subsector. Resulta de dominio público la importancia del estudio de las patentes a la hora de confeccionar un futuro escenario tecnológico. A partir de estos exámenes, se han determinado las líneas en las que en un presente-futuro cercano trabajarán las empresas más fuertes. Lo ideal sería trasladar esta misma metodología al resto de los subsectores implicados.
El punto 5 lo dedicamos a la descripción de la legislación que afecta al sector y a las iniciativas más interesantes que han surgido en torno a la industria química. En cuanto a la legislación nos hemos centrado principalmente en los campos que más condicionan a la actividad productiva de la industria, esto es, la normativa medioambiental y de Seguridad Laboral. En los anexos se incluye un extenso listado de la misma. En cuanto a las iniciativas surgidas dentro del sector, se aporta información sobre diferentes entidades, que están modificando positivamente el mapa de la industria: plataformas, observatorios, asociaciones…
Los últimos puntos del presente estudio resultan vitales en el contexto global del informe, ya que tienen como objeto resumir cualitativamente la profusa información presentada con anterioridad. Se incluye para ello, un análisis DAFO, se aportan las mejores prácticas empresariales y se realizan diversas propuestas y recomendaciones. El estudio finaliza con un compendio sobre las perspectivas económicas del sector y con una batería de conclusiones, fruto reflexivo del gran volumen documental presentado.
