UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
ESCUELA DE AGRONOMIA
TENDENCIA EN EL MERCADO DE LA MANZANA EN
LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo determinar los cambios que ha
experimentado la demanda por manzana chilena en el período 1983 – 2002.
Además, se examinó la situación actual de la principal competencia para Chile. El
estudio se realizó utilizando los precios de remate en Rótterdam, para todas las
variedades de manzana, calibre 100, además de los volúmenes totales por
variedad exportados. El estudio se efectuó realizando un modelo multiplicativo de
series de tiempo, con lo que se estimó tendencia y ciclicidad para el período 1983
– 2002.
A partir del presente estudio es posible establecer que:
• Los precios internacionales de la manzana han experimentado una
tendencia a la baja en el período estudiado. Las variedades más afectadas
son Granny Smith y el grupo de las Red Delicious.
• En la década de los 90’ comienza un recambio varietal, de todas formas, las
principales variedades continúan siendo el grupo de las Red Delicious y
Grany Smith. Sin embargo, en los últimos diez años, Royal Gala ha logrado
abarcar una fracción importante del mercado.
• La aparición de nuevas variedades no ha logrado revertir la tendencia a la
baja en los precios.
• Chile, en los últimos 20 años, es el país del Hemisferio Sur que más ha
aumentado en cuanto a volúmenes exportados de manzana. Sin embargo,
los precios obtenidos por la fruta chilena está por debajo de los principales
competidores.
• En la actualidad los precios se encuentran cerrando un ciclo a la baja,
debido a lo cual es de esperar que estos tengan un leve repunte a futuro.
ABSTRACT
This study aims at determining the changes that has experimented in the
period 1983-2002, the demand for Chilean apples. In addition, the current situation
of the main competitors of Chile in the apple market was examined. The study was
carried out using auction prices for apples of the caliber 100 and total volumes of
apple exports; all this information was collected on a per variety basis. The study
was carried out using the time series multiplicative model and trends and cycles
were estimated for the period 1983-2002.
This study led to the following conclusions:
International prices for apples have experienced a downward
trend in the period studied. The varieties most significantly
affected by this negative shift are Granny Smith and the Red
Delicious group.
A varietal change occurs in the 90’s. Although the main
varieties continue to be the Red Delicious group and Granny
Smith, Royal Gala appears to have captured an important
fraction of the export market in the last ten years.
The appearance of the new varieties in the market has not
stopped the declining trend on prices.
Chile appears as the country that has more significantly
increased its exports in the southern hemisphere in the last
20 years. However, the prices obtained for the Chilean fruit
are below those obtained by the country’s competitors.
The current prices seem to be finishing the ‘below trend’
cycle, which allows to expect an upward turn on prices.
ÍNDICE
Páginas
1. Introducción 1
1.1. Objetivos 2
2. Revisión Bibliográfica 3
2.1. Evolución del mercado 3
2.2. Las manzanas dentro de la fruticultura 5
2.3. Aparición de nuevas variedades 6
2.4. Situación actual en el mundo 7
2.5. Principales variedades exportadas por Chile 10
3. Materiales y Métodos 14
3.1. Materiales 14
3.2. Método 15
3.2.1. Estimación de la tendencia y ciclicidad 16 3.2.2. Estimación de cambios en preferencias 18 3.2.3. Comparación con la competencia en el hemisferio sur 18 3.2.4. Comparación de precios entre la manzana chilena y argentina 19
4. Discusión de Resultados 20
4.1. Evolución de los mercados destinos de las exportaciones chilenas 20
4.2. Evolución de los volúmenes exportados 22
4.3. Evolución en los precios 25
4.3.1. Tendencia y ciclicidad por variedad 27
4.4. Cambios en las preferencias 33
4.5. Comparación de la manzana chilena con la competencia en el H. Sur 35 4.5.1. Comparación de precios entre Chile y Argentina, por variedad 36
5. Conclusiones 39
6. Bibliografía 41
ÍNDICE DE CUADROS
Páginas
4. Discusión de Resultados
Cuadro 4.1. Evolución de las exportaciones chilenas de manzana a los
distintos mercados 21
Cuadro 4.2. Tasa de cambio anual, en miles de cajas por año 26
ÍNDICE DE FIGURAS
Páginas
4. Discusión de Resultados
Figura 4.1. Variación en la estructura anual en las exportaciones de manzana chilena 22 Figura 4.2. Tendencia en los volúmenes exportados en las principales
variedades de manzanas 24
Figura 4.3. Comparación entre la tendencia en los precios de remate
en Rótterdam para las distintas variedades 27 Figura 4.4. Tendencia y ciclicidad en los precios CIF Rótterdam para Red Delicious 29 Figura 4.5. Tendencia y ciclicidad en los precios CIF Rótterdam para Granny Smith 30 Figura 4.6. Tendencia y ciclicidad en los precios CIF Rótterdam para Royal Gala 31 Figura 4.7. Tendencia y ciclicidad en los precios CIF Rótterdam para Fuji 32 Figura 4.8. Tendencia y ciclicidad en los precios CIF Rótterdam para Braeburn 33 Figura 4.9. Tendencia y ciclicidad en los precios CIF Rótterdam para Red Chief 33 Figura 4.10. Evolución en los volúmenes exportados de manzana, en
porcentaje por variedad 35
Figura 4.11. Índice de comparación de precios entre la manzana chilena
y su competencia en el hemisferio sur 37
Figura 4.12. Comparación de precios entre la Red Delicious chilena y argentina 38 Figura 4.13. Comparación de precios entre la Granny Smith chilena y argentina 39 Figura 4.12. Comparación de precios entre la Royal Gala chilena y argentina 39
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo
• Volúmenes mensuales de manzana chilena transados en Rótterdam 1
• Volumen exportado por mercado de destino, en miles de cajas de 18 -20 kg. Grafico: desglosé de los mercados consumidores a partir de 1993 2
• Exportaciones chilenas de manzanas en miles de cajas de 18 -20 Kg., 3
• Precio de la manzana chilena por variedad, en dólares de diciembre
del 2002, remate de Rótterdam 4
• Volúmenes, valores y precio de remate de los principales productores
de manzana en el mundo 5
• Retorno neto a las exportaciones de manzana 6
• Encuesta a exportadores de manzana en Chile 7
• Principales variedades producidas en el mundo 8
1. INTRODUCCIÓN
La fruticultura chilena ha logrado un gran desarrollo en los últimos años, aportando un 8,6% de las exportaciones del país, inmediatamente después de las mineras, de celulosa y papel.
Las manzanas, por su parte, representan el 18% del área total plantada del país, con 39.685 hectáreas, siendo sólo superada por la uva de mesa con 42.786 hectáreas, representando un 21% de la superficie nacional.
La producción de manzana a nivel nacional se concentra en un 90% entre las regiones VI y VII. En cuanto a volúmenes exportados las manzanas han tenido un constante aumento, manteniéndose por largos años entre las dos de mayor relevancia para el país.
Las exportaciones frutícolas en Chile datan de los años 30’, pero a partir de la década del 50, se observa un crecimiento sostenido, producto de la aparición de nuevas tecnologías que permitieron realizar embarques en cámaras refrigeradas. Sin embargo, fue a partir de la década del 70’ y principios de los 80’, que se observó la expansión de la fruticultura, debido a la capacidad de Chile para producir fruta de buena calidad en una temporada en que no hay producción de fruta fresca en el hemisferio norte, apoyado por políticas económicas del país en busca de la apertura e inserción al comercio exterior.
A mediados de los 60’, Chile sólo representaba un 3,5% de las exportaciones de uva, manzana y peras del hemisferio sur, pero gracias al desarrollo de la actividad en el país, hoy es líder del mercado en volumen, con una participación de sobre el 45% en estas tres especies. Así mismo, dentro del Hemisferio Sur, Chile representa el 35% de las exportaciones de manzana, convirtiéndose en el principal exportador del producto en esta parte del globo.
La manzana es de alto consumo en Europa y Estados Unidos. La gran difusión de esta fruta en el mundo, ha hecho que el negocio esté en un cierto estado de madurez, en cuanto a volúmenes de fruta exportado, aunque siempre existen variaciones producto de diversos factores climáticos, políticos y económicos.
Resulta importante señalar que a pesar del constante aumento de los volúmenes exportados, los precios en las últimas temporadas han tendido a la baja. Esta tendencia es explicada por una sobreoferta del producto en los mercados internacionales, así como nuevas variedades de manzana, la mayoría tratadas genéticamente, lo que ha ido en desmedro de los frutos tradicionales, apoyado además por una tendencia recesiva en el ámbito mundial.
Así, hoy en día, al establecer un nuevo huerto de manzana, no resulta fácil determinar cuál será la variedad escogida. Por esto es importante conocer en qué situación se encuentra cada variedad y cuál es su proyección a futuro. Por esto y con el propósito de ser un aporte para conocer el mercado de la manzana, se realizó este estudio sobre las transacciones de manzana en los últimos 20 años.
1.1. OBJETIVOS
• Determinar las tendencias y ciclicidad de los precios y volúmenes transados en el mercado de Rótterdam para las manzana chilena, por variedad.
• Identificar los cambios de preferencia que han ocurrido en los mercados, en cuanto a variedades.
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1. Evolución del mercado
En torno al año 1978, comienza el auge en relación a las políticas destinadas al fomento de las exportaciones, observándose que la respuesta de los productores es elástica ante las políticas y más aún ante los precios. En términos generales, para el caso de la manzana, se ha observado que los retornos medios reales y los índices de precios relativos, resultan tener un alto poder explicativo sobre las funciones de nuevas plantaciones (Mujica, et al. 1991).
Históricamente, Europa ha sido el principal mercado para la manzana chilena. La ventaja de Chile ante este mercado es principalmente el hemisferio, puesto que ellos pueden producir todas las variedades con excelentes índices de calidad (Poblete, 1992).
Poblete en 1992 afirmó que proyectar las variedades producidas sólo por concepto de los precios actuales del mercado resulta un error. Así, los precios relativos de cada variedad en los distintos mercados, son los que Chile debe examinar para ir decidiendo el reemplazo de las plantaciones tradicionales; por esto, buenos resultados durante los últimos años no deben ser freno al cambio.
Según “The World Apple Report”, la producción mundial de manzanas en el año 2000 fue de 59,9 millones de toneladas, proyectándose para el año 2005 superar las 67,3 y para el 2010 se espera una producción de 75,7 millones de toneladas, con lo cual entre el 2000 y el 2010 la producción mundial de manzanas habría aumentado en un 25% (O’ Rourke, 2002). En este contexto, Chile ocupa el lugar número trece como productor de manzanas, y se proyecta en la cuarta ubicación como exportador, superado sólo por Estados Unidos, Francia e Italia. Dentro de los productores del Hemisferio Sur, Chile representa un 35% del total, ocupando el primer lugar en volúmenes exportados de manzana, siendo su principal fortaleza la amplitud de
destinos que alcanzan las exportaciones. Este aspecto es evidente al comparar con Nueva Zelanda y Sudáfrica, que concentran sus destinos en el mercado europeo, o Argentina en Latinoamérica y Europa (Quiroz y Alcaíno, M. 1997).
En la década de los noventa se observó un crecimiento sostenido en los volúmenes mundialmente transados de manzana, a diferencia de la década anterior. Al analizar la distribución de la oferta potencial en los últimos años, indica que Lejano Oriente es el mercado con la mayor capacidad de absorber el incremento en la producción, seguido de Latinoamérica. Cabe señalar que Europa es el mercado que presenta las menores expectativas de crecimiento, puesto que el consumo por persona ha disminuido en los últimos años. (Quiroz y Alcaíno, M. 1997).
Según Carselade en la década de los noventa, de los principales mercados importadores de manzana chilena, es posible distinguir a España y Arabia Saudita como lugares donde Chile ganó posición del mercado, es decir, las exportaciones son dinámicas en mercados dinámicos. Los mercados de Holanda e Italia se presentaron como oportunidades perdidas, por lo tanto, el país pierde participación en los mercados de destino, a pesar del dinamismo y expansión que estos muestran. Los mercados de ex Emiratos Árabes, Brasil y Colombia, a pesar de que su estructura importadora no muestra una evolución, Chile ganó en ellos un nicho comercial. Finalmente, Estados Unidos, se presenta como un mercado en retroceso y en donde competitivamente no se poseen claras condiciones de desarrollo, con lo cual se hace poco atractivo ( Carselade, 1996).
Mundialmente la producción de manzanas se muestra en ascenso, favorecida por el aumento de la superficie, ya que el rendimiento promedio presenta un camino decreciente, donde los principales productores son China y la Unión Europea, representando un 35,5% y un 17% del total, respectivamente. De todas formas, la superficie plantada de la Unión Europea presenta una tendencia a la baja. Esto puede deberse a intervenciones, como son las primas por
arranque de plantaciones y la retirada de fruta del mercado y almacenaje. En el caso de China, estos consumen la mayor parte de lo que produce, pero con el crecimiento de las plantaciones en poco tiempo les permitirá aumentar las exportaciones (González, 2001).
Las variables que determinan el comportamiento de la demanda por manzana chilena son: el Producto Geográfico Bruto per cápita de los países compradores, el precio de la manzana chilena y el tipo de cambio ponderado de los países compradores. En tanto, la oferta está condicionada por: el precio de la manzana rezagado en un período de tres años y el tipo de cambio de Chile rezagado en tres años (Kufferath y. Sánchez, F. 2002).
2.2. Las manzanas dentro de la fruticultura
Para la década de los 80’, la fruticultura se vislumbraba como un rubro con un gran potencial y en un constante crecimiento. En esos años, el frutal de mayor superficie plantada era el manzano, con 17.150 hectáreas y representaba el 19,6% de la superficie total del país (87.902 hectáreas), según el catastro frutícola entregado por CORFO, 1982.
El crecimiento de las exportaciones desde 1980 a 1995 fue menor que el de las demás especies; sin embargo, suficiente para provocar una saturación de la demanda, lo que ha convertido a los mercados en altamente inestables y muy sensibles a los excedentes transados. La aparición de nuevas variedades en reemplazo de las tradicionales, como Granny Smith, Golden Delicious y Red Delicious, ha favorecido a la descongestión en el mercado europeo. (Sepúlveda, 1995).
Para el año 2002, a nivel nacional las manzanas son el segundo frutal con mayor extensión, abarcando 39.684 hectáreas, siendo superadas sólo por la uva de mesa con 42.786 hectáreas. Mientras tanto en el mundo, las manzanas ocupan el cuarto lugar en importancia con una producción de 57,1 millones de toneladas, siendo superadas por las bananas con 69,8
millones de toneladas, naranjas con 64,1 millones de toneladas, y uvas de mesa con 61,0 millones de toneladas.
2.3. Aparición de nuevas variedades
Según el catastro frutícola de la CORFO de 1982, a comienzo de los 80’, se observó un gran auge de variedades del tipo Spur, tales como Red Spur, Red King Oregon y Starking Delicious. Sin embargo, el 51% de la superficie total está representado por las variedades Granny Smith y Richarded Delicious. Además, es importante señalar que el 66,9% de la superficie total del país corresponde a variedades rojas. ( Arriagada, et al, 1986)
Para 1992, la oferta nacional de manzanas a sus principales mercados no ha sufrido una gran evolución, manteniendo un 90% de sus exportaciones entre las variedades Granny Smith, rojas tradicionales y Spur, no satisfaciendo así, los requerimientos de un mercado dinámico en constante cambio (Poblete, 1992).
En 1994, se observó una situación complicada para las transacciones internacionales de manzana chilena, pudiéndose notar el comienzo de un recambio varietal. Al respecto se puede decir, que la variedades Gala y Fuji fueron las que sufrieron las mayores alzas en los volúmenes exportados, creciendo en 454,70% y 243,60% respectivamente, en relación con la temporada anterior. Sin embargo, cabe señalar que estas variedades en dicho período sólo representaban una pequeña fracción del universo total plantado, existiendo sólo 108 hectáreas de Gala y 57 de Fuji.
Históricamente, la introducción de nuevas variedades está acompañada de un período de tiempo, en el que ésta obtiene un precio por sobre el resto de las variedades. O’Rourke en 1997, muestra que el sobreprecio de 25 a 160% sobre el precio promedio de todas las demás
variedades, normalmente dura de 10 a 15 años, aunque algunas nunca conseguirán un sobreprecio (Norton, 1997).
Mientras que Chile y Sudáfrica se han repartido el suministro de variedades tradicionales a Europa, Nueva Zelanda ha abierto en los mercados asiáticos y europeos un nuevo segmento con la introducción de las variedades Fuji, Breaburn, Jonagold, Elstar, etc, marcando así la pauta para el posible desarrollo futuro del mercado (Sepúlveda, 1995).
Al revisar todas las variedades que comienzan a aparecer en los viveros y en los mercados internacionales para los próximos años, se pueden destacar Ambrosia (Canadá), Honeycrisp (Estados Unidos), Pacific Rose (Nueva Zelandia), Pink Lady (Australia) y Pinova (Alemania) (Norton, 1997).
Respecto de las nuevas variedades, si bien es muy importante su potencial comercial, hay que considerar si existen condiciones adecuadas de clima, suelo, etc., para lograr alta rentabilidad en un horizonte de corto plazo, que sea sustentable en el mediano plazo, con buena producción y calidad (Wallace, 1999).
2.4. Situación actual en el mundo
Este capítulo está basado en una publicación realizada por el Dr. O’ Rourke en el The World Apple Report, en enero 2002, titulada “Producción y tendencias”.
En la actualidad, los principales países productores de manzanas están buscando aumentar los rendimientos por hectárea, para así ser más competitivos. Por esta razón, aunque la superficie mundial plantada con manzanas tiende a mantenerse e incluso disminuir, la producción se muestra creciente.
Según un ranking mundial, realizado por “World Apple Report” (anexo 8), las dos principales variedades son Golden Delicious y Red Delicious, aunque éstas tienden a la baja, para el 2005 se espera que Golden Delicious pase al primer lugar, debido al bajo crecimiento de Red Delicious. En tanto, para la variedad Royal Gala, se augura que en el año 2010 represente cerca del 10% de la producción mundial.
En el caso de la Fuji, el auge que mostró en la década de los 90’, tiende a caer, debido a las dificultades que presenta la variedad, las que entorpecen la obtención de calidad. Para el año 2000, China producía más de siete veces el volumen de Fuji del resto del mundo. De esta forma, la Fuji China ha limitado las posibilidades de mercado para el resto de los productores, en especial dificultado la entrada al mercado asiático.
Para el año 2001, las 10 principales variedades cubren más del 70% del volumen total producido. Así, del resto de las variedades, muchas entran al mercado manteniendo bajos precios, mientras otras tienden a desaparecer debido a la reducción del área mundial de manzanos y a la situación de estancamiento que presenta el sector. Dentro del grupo de las variedades más importantes; Jonathan, McIntosh, Rome Beauty pierden una cuota importante de mercado. En tanto, existen nichos especiales de mercado, los que permiten que otras variedades crezcan en algún grado, dentro de este grupo están: Cortland, Gloster y Cox’s Orange; además, se espera que Idared aumente, debido a la importancia que ha tomado en Europa Central y del Este.
En la presente década, existen variedades emergentes, aunque ninguna con la fuerza con que irrumpieron Jonagold y Elstar en la década de los 80’, ni como Fuji y Gala en los 90’. En el presente, dos de las variedades emergentes más importantes son Pink Lady y Jonagored, sin embargo, la producción de ambas es restringida por limitaciones climáticas y por alianzas internacionales que intentan mantener los volúmenes de Pink Lady restringidos, con el fin de mantener el precio. En tanto, distintas variedades nuevas como Cameo, Honeycrisp, Pacific
Rose y Fiesta, entre otras, han adoptado estrategias similares, aunque en estos casos su crecimiento no se augura muy alto.
China es el principal productor de Fuji, seguida de Estados Unidos, Japón y Brasil. En tanto, Chile se encuentra en el quinto lograr en volumen de Fuji producido, sin embargo, los cuatro primeros países producen principalmente para el mercado interno, con lo cual Chile ocupa el primer lugar en exportaciones de esta variedad de manzana.
Los cinco primeros productores de Gala en el mundo, en orden decreciente son: China, Brasil, Estados Unidos, Francia y Chile. Es importante señalar que dentro de los principales productores de esta variedad, solamente Nueva Zelanda ha hecho esfuerzos reales para reemplazar la Gala por nuevas variedades.
El crecimiento de Braeburn esperado en el futuro, se explica principalmente por la entrada en producción y aumento en volumen de los huertos ya existentes. El principal productor de esta variedad es Nueva Zelanda, seguido por Francia, Estados Unidos y Chile, en orden decreciente.
Pink Lady, a futuro podría triplicar su volumen actual, anuque se espera que debido a los requerimientos climáticos y a los controles de licencia que muestra, el crecimiento se restrinja a un número limitado de países. Los cuatro principales productores de esta variedad, en orden decreciente, son: Australia, Estados Unidos, Francia y Sudáfrica. Se espera que a futuro, estos países, junto con Italia, sigan manejando la mayor parte del mercado.
Para concluir, es importante recalcar que la entrada al mercado de nuevas variedades, exige mejoras en tecnología e infraestructura, para optimizar el embalaje, almacenaje, procesamiento y comercialización, con lo cual se logra mantener cada variedad en estándares comercialmente óptimos. Así, la batalla se presenta a futuro entre variedades antiguas públicas,
que se pueden manejar con los sistemas libres tradicionales y las variedades nuevas patentadas, que exigen más en la producción, infraestructura y comercialización.
2.5. Principales variedades exportadas por Chile
Royal Gala: La variedad fue desarrollada en Estados Unidos de un cruzamiento entre Red Delicious, Coxs Orange Pippin y Golden Delicious. Posteriormente, fue seleccionada y nominada por D. MacKenzie en Nueva Zelandia y cultivada desde 1966. Estas manzanas son de tamaño medio a pequeño, de color de fondo amarillo, cubierta parcial o totalmente de rojo, pulpa dulce, subácida, jugosa y crocante. Madura 10 días antes que Red Delicious y es de muy alta calidad. Como esta variedad es muy mutagénica, existen diferentes tipos de Gala. La propagación es difícil debido a su inestabilidad genética. En general, Gala se puede dividir en tres grandes grupos: Galas estriadas, Galas de color rojo parcial y Galas de color rojo.
Fuji: Se trata de un cruzamiento realizado en Tohoku (Japón), por H. Niitsu, entre la variedad Ralls Janet y Red Delicious, siendo cultivada desde 1962, inicialmente en Japón, pero hoy de gran importancia mundial. El fruto es grande, esférico, con estrías rojas o cubiertas parcialmente de rojo sobre fondo amarillo verdoso. La pulpa es blanco- verdosa, crujiente, jugosa, subácida y de gran calidad. Existen actualmente diferentes tipos de clones de Fuji, entre ellos, la Fuji estándar y la Fuji Spur (tipo dardo). Esta variedad se cosecha mediante pasadas sucesivas, cuando el color de fondo cambia de verde a amarillo. Suele descartarse un porcentaje no despreciable de fruta por falta de color y russet. La vida de post- cosecha de Fuji en frigorífico es bastante larga.
Braeburn: Tuvo su origen en Nueva Zelanda en los años cincuenta, correspondiendo a un híbrido entre las variedades Granny Smith y Lady Hamilton. El fruto es parcialmente rojo carmín sobre fondo verde o amarillo, de forma cónico esférica algo achatado, de tamaño medio a
grande, con buena relación azúcar/acidez y alta calidad de consumo, de pulpa crocante y jugosa.
Esta variedad requiere de climas no muy calurosos en verano y es muy susceptible al golpe de sol. Esto ha determinado que en Chile, haya parcialmente fracasado en zonas como la Sexta y Séptima Regiones y se haya ido desplazando más al sur. Es una variedad que requiere polinizantes como Red Delicious, Granny Smith y Gala. Sin embargo, en zonas con períodos cálidos de fines de invierno, tiende a adelantar su floración en relación con los polinizantes; en zonas así, requiere de polinizantes de floración temprana.
La madurez ocurre bastante tarde (abril) y se cosecha mediante floreos cuando el color de fondo cambia de verde oscuro a verde más claro y el color de cubrimiento llega a rosado fuerte o rojo ladrillo. El período de madurez óptima de cosecha es relativamente breve. Es muy sensible a desarrollar bitter pit y suele presentar problemas con el calcio. La vida de post-cosecha en frío es relativamente larga, hasta 6 meses e incluso 10 con atmósfera controlada.
Jonagold: Este cultivar es un cruzamiento entre Golden Delicious y Jonathan. El fruto es de calibre grande a muy grande, esférico-cónico y muy homogéneo. La piel es de rayas anaranjadas o rosadas sobre color de fondo amarillo dorado. La pulpa es blanca cremosa, semi dulce y semi ácida, muy aromática. Se cosecha desde la segunda quincena de Febrero a la primera quincena de Marzo. Puede almacenarse en frío en forma óptima por 3 a 4 meses.
Red Chief: De origen norteamericano a través de una mutación de yemas de Starkrimson, fue
seleccionada por el vivero Hilltop Orchards & Nurrseries Inc. Se trata de una manzana spur del tipo Delicious. El fruto es alargado cónico y con los característicos lóbulos de las Delicious. De tamaño medio y coloración roja fuerte y brillante, levemente estriado. Pulpa jugosa, aromática, levemente ácida, fina y consistente.
Red Chief se cosecha en forma temprana durante la primera quincena de Febrero. La post-cosecha en frío es hasta de 7 meses con atmósfera controlada. Es importante destacar que esta variedad colorea dos semanas antes que Red King Oregon y no presenta su indeseable color de fondo pardo, por lo que se ha trasformado en una alternativa para sustituirla, siendo también tipo Spur.
Pink Lady ( Cripps Pink): Variedad generada por John Cripps en 1985 en el Horticultural Recearch Center de Pert, Australia, de un cruzamiento de Golden Delicious con Lady Williams. La fruta es de color rozado a rojiza en un 50% sobre fondo verde amarillento. De calibre medio a grande, de forma cónica-alargada algo elipsoidal, posee alto dulzor con un sabor muy especial y característico. La pulpa es crocante firme, de piel delgada, no se pardea al ser cortada. Resistente al golpe de sol, no sufre de cáscara dura o agrietada.
La maduración es bastante tardía (Abril) y el almacenaje en frío es hasta de 7 meses en atmósfera controlada. Por último, conviene señalar que esta variedad parece tener grandes posibilidades en Chile centro-sur, sobre todo por su tolerancia a la alta radiación solar, su bajo requerimiento de frío invernal (aunque requiere de noches frías para desarrollar color) y sus excelentes características de calidad, Pink Lady constituye una marca registrada y la sublicencia en Chile la posee viveros Requinoa.
Granny Smith: Como variedad de largo período vegetativo y origen en zonas relativamente calurosas (Sydney, Australia), ha producido mejor en el sector norte de la actual zona manzanera. Rancagua y San Fernando obtienen los mejores rendimientos con calidad, mientras que más al norte de Angostura, sufre estrés térmico y foliación retardada por relativa escasez de frío invernal, y más al sur de Talca, ha mostrado inferior productividad y problemas crecientes de ruset (Linares al sur). Microclima más sureño como Angol, constituyen también buenas zonas de adaptación. Presenta frutos de piel verde, de tamaño mediano a grande, de forma globosa, el
color de su pulpa es blanca-verdosa, fruto de textura firme y crocante, jugosa y de sabor dulce ácido. Normalmente se cosecha en el mes de marzo. Esta variedad es de muy buena conservación en frío.
Grupo de Red Delicious: Se caracterizan por ser variedades de color rojo cubierto sin estrías; son frutos de tamaño mediano, de pulpa azucarada, jugosa, ligeramente ácida y muy aromática. En general, tienen como característica cinco protuberancias en la base de la cavidad calicinar, es de pulpa crocante; normalmente su cosecha comienza a mediados de febrero. Es de buena conservación en frío. La zona de adaptación es entre Rancagua y Angol, pero con recurrentes problemas de ruset en zonas intermedias, con humedad y frías en primavera. Entre las variedades más importantes de este grupo están: Richared, Starkrimson, Red Spur, Top Red, Scarlet, etc.
Dentro de estas manzanas, se puede encontrar un subgrupo conocido como Red Starking; éstas se caracterizan por ser de piel roja, a veces muy intenso, y con estrías de color rojo más oscuro, de tamaño grande, cónico. Entre las variedades de este grupo, las más importantes son: Red Chief, Red King Oregon, Starking, Atwood, etc.
3. MATERIALES Y MÉTODO
3.1. Materiales
Para el desarrollo de este estudio se emplearon series de tiempo sobre precios y volúmenes por variedad, mercados importadores y principales exportadores.
Para realizar el estudio se utilizaron diversas bases de datos. A continuación, se detallan según su utilización:
• Tendencia y Ciclicidad en precio y volúmenes; PROCHILE y EXIMFRUIT. • Comparación de precios Chile/ Argentina; PROCHILE.
• Comparación de precios entre países del hemisferio sur; base de datos de la FAO.
En el análisis de los precios chilenos de manzanas y en la comparación con Argentina, se utilizaron precios de remate en Rótterdam para manzanas calibre 100, en el periodo comprendido entre Marzo y Julio. Se escogió el mercado de Rótterdam porque Europa es el principal mercado consumidor de manzana chilena (Figura 4.1), y en este mercado, históricamente el principal puerto de entrada es Rótterdam. Se utilizaron los precios del período antes mencionado, debido a que es en éste donde se concentra casi la totalidad de las exportaciones chilenas de manzana a dicho mercado (ver anexo 1).
Se buscará obtener de cada institución los datos recopilados durante los últimos veinte años, esto es, los valores históricos existentes desde 1983 a la fecha. Estos datos permitirán, mediante un análisis estadístico efectuado con el programa “Microsoft Excel”, observar tendencias, ciclicidad, cambios en preferencias y situación internacional del mercado, para así realizar una correcta predicción sobre las variaciones sufridas por el sector.
3.2. Método.
Para realizar la proyección del mercado de la manzana, se utilizarán las ya mencionadas series de tiempo. Con el propósito de estimar la tendencia y ciclicidad del mercado por variedad, se utilizará un modelo multiplicativo de series de tiempo.
El modelo multiplicativo analiza la serie como el producto de sus componentes:
P = T * C * E * I
Donde:
P = Precio de las manzanas. T = Precio Tendencia. C = Componente cíclica. E = Componente estacional. I = Componente irregular.
La componente estacional se eliminará, puesto que se trabajará con precios anuales, quedando el modelo de la siguiente forma:
P = T * C * I
De esta manera, las principales variables inherentes a las variaciones del mercado de la manzana se encuentran cubiertas por el modelo utilizado.
3.2.1.-Estimación de la tendencia y ciclicidad.
Para remover el efecto de la inflación en una serie, fue necesario transformar los dólares nominales de remate en Rótterdam en dólares reales (diciembre de 2002). El primer paso fue trasformar según el IPC y el tipo de cambio del momento los dólares nominales en pesos chilenos de diciembre de 2002; luego, se dividieron los precios de remate en pesos por el cambio del dólar a diciembre de 2002, con lo cual se obtienen finalmente dólares de diciembre de 2002 por caja de 18 -20 Kg. La fórmula utilizada se indica a continuación:
PRmt = (Pmt*TCmt*IPCb) / (IPCmt*TCb)
Donde:
PRmt = precio real en dólares de diciembre de 2002,del mes m y año t. Pmt = precio en dólares del mes m y año t (precio de remate en Rótterdam). TCmt = cotización del dólar en el mes m y año t.
IPCb = índice de precios al consumidor de diciembre de 2002. IPCmt = índice de precios al consumidor del mes m y año t. TCb = cotización del dólar para diciembre de 2002.
Para determinar la tendencia, se utilizará el método de mínimos cuadrados, el que entregará el valor de la variable dependiente “T” con respecto a “X”. La ecuación mediante la cual se realiza el análisis es la siguiente:
Pt = a + bt
Donde:
Pt = precio de tendencia.
a = valor de P en tiempo cero (intercepto).
t = tiempo en años, donde t = 1 es 1983, t = 2 es 1984,...t = 20 es 2002.
Para determinar la ciclicidad se contrastaron en un gráfico los precios reales de cada variedad de manzana con su respectiva tendencia. De esta manera, se señalará como un ciclo completo el período en que los precios reales corten la tendencia en dos secciones, encontrándose, en una de éstas, los precios por sobre la tendencia y ,en la siguiente, por debajo de ésta.
Para lograr eliminar la componente irregular “I”, se realizaron promedios móviles, para esto, se tomaron los precios reales por variedad y se calcularon promedios de tres períodos consecutivos. Este procedimiento se efectuó sólo en las variedades en que el período de años lo justificaba. La fórmula explicada es la siguiente:
PMt =(Pt-1 + Pt + Pt+1) / 3
Donde:
PMt = donde el primer promedio móvil calculado es para el año 1984 (t = 2) y el último para el 2001 (t = 19).
P = precio real por variedad t = período en año.
Este análisis se realizará para todas las variedades de manzanas exportadas por Chile durante los últimos veinte años, donde el tamaño de la recta de tendencia dependerá del período en el cual exista registro de exportaciones de cada variedad.
3.2.2. Estimación de cambios en preferencias.
Para determinar los cambios en gustos y preferencias de los consumidores internacionales de manzana chilena, se graficó la porción que cada variedad representaba dentro del total anual exportado por Chile. Este procedimiento se realizó en el período comprendido entre los años 1983 – 2002. Para esto, se calculó el siguiente índice anual:
I = Vvt*100 / Vt Donde:
Vvt = volumen total exportado de la variedad v en el año t.
Vt = total de las exportaciones chilenas de manzana el año t.
3.2.3. Comparación con la competencia en el hemisferio sur.
Para determinar la situación chilena con respecto a su principal competencia, se evaluaron los retornos de manzanas recibidos por país en el período 1980 -2001. Con este objetivo, se realizó el siguiente índice anual:
I = (EVc/ECc) / (EVch/ECch)
Donde:
EVc = valor de las exportaciones de manzana de la competencia (en 1000 US$).
ECc = volumen total exportado por la competencia (en toneladas). EVch = valor de las exportaciones chilenas de manzanas (en 1000 US$). ECch = volumen total exportado por Chile (en toneladas).
3.2.4. Comparación de precios entre la manzana chilena y argentina.
Se compararon los precios obtenidos en Rótterdam por las principales variedades de manzanas exportados por Chile y Argentina. Para esto, se utilizaron los precios nominales de remate en Rótterdam en los últimos 13 años.
Se estimó un índice, producto de la división de los precios de la manzana chilena en los de las argentinas. Luego de esto, se determinó la tendencia del índice en todo el período, mediante el método de mínimos cuadrados descrito anteriormente.
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1. Evolución de los mercados destino de las exportaciones chilenas
En el transcurso de los últimos 20 años, los volúmenes exportados de manzana han aumentado de manera sostenida, presentando una tasa acumulativa anual de un 4,9% (Cuadro 4.1). En términos generales, si se comparan las exportaciones chilenas de manzanas de hace 20 años atrás con las actuales, se observa que los volúmenes de manzana exportados aumentaron alrededor de 1,5 veces.
Cuadro 4.1.Evolución de las exportaciones chilenas de manzana a los
distintos mercados de destino
Mercados de Destinos Volumen en miles de cajas Tasa
1984 2002 %
Europa 5.515,7 10.141,6 3,3
Norte América 1.439,5 3.652,0 5,0
América Latina 588,2 6.546,3 13,5
Asia, África y Pacífico sur 2.622,9 4.926,3 3,4
Total 10.166,2 25.266,2 4,9
Fuente: Análisis del autor con datos de: Panorama Económico (período 1984 -1992); Eximfruit (período 1993 – 2002).
Dentro de los consumidores de manzana chilena, América Latina es el de mayor crecimiento, seguido de Norteamérica, mostrando Latinoamérica una tasa de cambio anual de 13.5% y América del Norte un crecimiento a una tasa anual de 5.0%. Debido a este aumento, América Latina pasa del último al segundo lugar en cuanto al volumen de manzana chilena importado. No obstante ello, para el año 2002, Europa sigue manteniéndose como el principal mercado y el más estable, creciendo sostenidamente a una tasa anual de 3.3%. Europa representa en la actualidad cerca del 40% del volumen total exportado por Chile, con más de 10 millones de cajas, en tanto el mercado asiático ha mostrado un aumento moderado, pese a lo cual se mantiene como el tercer destino de la manzana chilena, en termino de volúmenes (Cuadro 4.1).
Figura 4.1.Variación de la estructura anual en las exportaciones de manzana chilena.
Como muestra la Figura 4.1, Europa es el principal destino de la manzana chilena en todo el período estudiado, de todas formas, ésta ha mostrado una disminución en su importancia relativa dentro del total de mercados. Al comenzar la serie, Europa representaba el 54,3% del total exportado por Chile, seguido de los países orientales con un 25,8%, luego Norteamérica y América Latina, con un 14,2% y 5,8%, respectivamente. En 1992, Europa alcanza su mayor importancia dentro del período, con un 70,2% del volumen total exportado. En este mismo período, el mercado oriental y norteamericano, se encuentran deprimidos, con un 16,6% y un 6,5% del volumen total exportado, respectivamente. Norteamérica y América Latina inician un período ascendente, moderado en el caso del primer mercado y bastante pronunciado, en el caso del segundo. En la actualidad, Europa sigue siendo el principal consumidor de manzana chilena, representando un 41% del total, seguido de Latinoamérica con un 25,9% de los destinos, luego Asia, África y Pacifico Sur, con un 19,5% del total y, por último, Norteamérica con un 14,5%. 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 AÑOS
% DEL VOLUMEN TOTAL
Los datos de la Figura 4.1, muestran que la evolución en las exportaciones de manzanas chilenas, ha tendido a la diversificación en los mercados consumidores, de esta forma, Chile exporta manzanas a diversos países en el mundo, con lo cual no se muestra dependiente de un reducido número de mercados.
4.2. Evolución de los volúmenes exportados
En la Figura 4.2, es posible observar que hasta el año 1992 casi la totalidad de las exportaciones correspondían a Red Delicious y Granny, mostrando una tendencia al alza en ambos casos. Hasta ese año, además de las Granny y las Red Delicious, sólo es posible observar las Golden Delicious y la Red Chief, variedades poco significativas dentro del contexto nacional.
A partir de 1992, nuevas variedades aparecen con fuerza en las exportaciones de manzana chilena y desde ese año en adelante, estas variedades estarán en un constante crecimiento, restando cada vez más importancia a las tradicionales (Figura 4.2). El año 1992 corresponde al momento en que las nuevas variedades comienzan a reemplazar a las Red Delicious, Granny Smith. De estas nuevas variedades, las más importantes son: Royal Gala, Fuji, Braeburn y Red Chief.
En la figura 4.2, se observa que la tendencia en las Red Delicious muestra dos claros períodos; el primero donde representaba una amplia mayoría del mercado y cada año aumentaba su oferta, período que se extiende hasta los años 1991-1992 y el segundo, donde la tendencia de las Red Delicious es a la baja, debido al reemplazo de ésta por las variedades bicolores y Red Chief.
-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 AÑOS MIL E S D E C A JA S 18-20 K G
Red Delicious Granny Gala Braeburn Fuji
Pink Lady Red Chief Golden Delicious Scarlet
Nota:
• Red Delicious incluye: Starking; Red king; Richared; Starking Spur; Red Spur; Starkrinson; Top Red; Entre otras.
• Granny incluye: Granny Smith; Granny Spur.
• Gala incluye Royal Gala; Gala; Imperial Gala; Golden Gala. • Pink Lady incluye: Crispin.
• Golden Delicious incluye: a Golden Spur y Golden Smoot
La variedad Granny Smith, al igual que las Red Delicious, muestra dos períodos claros, el primero donde las exportaciones se muestran al alza y un segundo, donde la tendencia es a la caída en los volúmenes exportados de Granny. En el caso de esta variedad, ninguno de los dos escenarios son tan marcados como para las Delicious, es decir, los volúmenes nunca tuvieron un aumento tan fuerte en el primer período, ni una caída tan fuerte en el último tiempo.
Golden Delicious, a pesar de ser muy importante en Europa, nunca ha sido significativa en la producción chilena, mostrando una tendencia plana desde 1983 hasta la actualidad, sin mostrar un crecimiento importante en los últimos 20 años.
Dentro de las nuevas variedades, se puede distinguir dos tipos de manzanas. El primer grupo, corresponde a las que representan un recambio de las rojas tradicionales, como son Red Chief y Scarlet. En el otro grupo, se encuentran las variedades bicolores, representadas principalmente por la Royal Gala, la que en los últimos años se ha puesto por sobre las variedades tradicionales. Dentro de este grupo encontramos también a Fuji, Breaburn y Pink Lady.
Como muestra el Cuadro 4.2, es 1993 el año donde las nuevas variedades comienzan a tomar mayor importancia, mostrando Royal Gala la tasa de cambio anual mayor, con 933 mil cajas adicionales cada año. Dentro del grupo de las bicolores, Fuji y Breaburn han crecido con una tasa de cambio similar a partir de 1993, de 218 mil y 183 mil cajas, respectivamente, en cambio Pink Lady, entra en 1999 con una tasa de cambio anual de 250 mil cajas. Puesto que
esta última variedad aparece recién en 1999, en la actualidad representa un menor volumen que el resto de las bicolores. En el caso de la Red Chief, la tendencia es al alza, con una tasa de cambio anual de 209 mil cajas. Esta variedad es en la actualidad, dentro de las nuevas variedades, la cuarta en importancia, encontrándose por sobre Scarlet y Pink Lady (Cuadro 4.2).
En el caso de las variedades antiguas, en los últimos 10 años se ha disminuido el volumen exportado. Así, la Red Delicious ha caído a razón de 488 mil cajas anuales desde 1993 al 2002, en tanto que la Granny Smith, muestra una tasa de cambio anual de 169 mil cajas en el mismo período (Cuadro 4.2). En contraste con lo anterior, estas mismas variedades crecían con mucha fuerza en la década de los 80’.
Cuadro 4.2.Tasa de cambio anual, en miles de cajas por año.
Periodos Variedades 1983-1992 1993-2002 Red Delicious 942,7 -487,9 Granny Smith 371,5 -169,5 Golden Delicious 5,5 0,4 Royal Gala I 933,0 Red Chief I 209,9 Fuji I 218,1 Braeburn I 183,3 Scarlet I 31,7 Pink Lady I 249,9 Nota: I = Irrelevante
Al observar el Cuadro 4.2, la tasa anual de cambio de las distintas variedades, es claro que las antiguas en la actualidad pierden importancia, en cambio las nuevas variedades tienden al alza.
En el Cuadro 4.2, también es claro que las variedades que tuvieron el crecimiento más fuerte en la primera década cayeron de manera más pronunciada en el segundo período, aunque debe decirse que las exportaciones de Granny y Red Delicious, en la actualidad,
muestran una cierta recuperación y, junto con esto, siguen siendo superiores a las del año 1983.
4.3. Evolución en los precios
La Figura 4.3, muestra la tendencia en los precios de las exportaciones de manzana chilena a Rótterdam, en el período comprendido entre 1983 y 2002. En términos generales, es claro que las principales variedades existentes en Chile muestran precios con tendencia a la baja, en tanto las nuevas variedades que aparecen en la década de los 90’ tienden en mayor o menor medida al alza, con excepción de la Royal Gala.
7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 AÑOS P RE CI O ( DO L ARE /CAJ AS 1 8 -2 0 K G
RED DELICIOUS GRANNY S. R. GALA Braeburn FUJI RED CHIEF
Figura 4.3. Comparación entre las tendencia de los precios de remate en Rótterdam para las
distintas variedades de manzanas.
Al comparar las variedades antiguas con Royal Gala, se puede observar que ésta, desde su aparición, tiene un precio superior a la Granny Smith y a las Red Delicious. De todas
formas, si la tendencia a la baja continúa en los precios de Granny, Red Delicious y Royal Gala, la brecha entre esta última y las variedades antiguas debería disminuir cada vez más.
La tendencia muestra una caída en el precio de Red Delicious y Granny Smith bastante similar, con lo cual, estas variedades ofrecen precios parecidos a lo largo de toda la serie, con una pequeña diferencia positiva para Granny Smith en la actualidad.
Dentro de las nuevas variedades, existen las llamadas bicolores, las que se presentan como recambio de las rojas tradicionales. Dentro de las rojas, la más importante es Red Chief; ésta muestra una tendencia al alza, aunque de ninguna manera logra superar a las bicolores, incluso la tendencia de sus precios la ubica por debajo de la Red Delicious.
Como muestra la Figura 4.3, Royal Gala es la principal de las nuevas variedades, aunque sus precios presentan una tendencia a la baja. En 1999, Fuji logra superar la tendencia en los precios de Red Delicious y Granny Smith, y para el año 2000, ya ha igualado a la Gala. En el caso de Braeburn, en el año 2002 ya ha emparejado los precios de la Royal Gala.
Cuadro 4.3. Tasa de cambio anual en los precios de tendencia;
En dólares/caja 18 -20 Kg.
Variedades Período Dólares /caja
Red Delicious 1984-2002 -0,571 Granny Smith 1984-2002 -0,502 Royal Gala 1993-2002 -0,923 Red Chief 1995-2002 0,107 Fuji 1996-2002 0,517 Braeburn 1995-2002 0,095
El Cuadro 4.3, muestra la tasa anual de cambio de los precios de tendencia. Como era de esperar, esta tasa es negativa en las variedades que mostraron tendencia a la baja durante el período en estudio y positiva en la que mostraron la tendencia opuesta. La caída más pronunciada es de Royal Gala (-US$ 0,923/caja 18-20 Kg., al año), seguido por la red Delicious (-US$ 0,571/caja 18 -20 Kg., al año) y Granny Smith (-US$ 0,507/caja 18- 20 Kg., al año). Entre
las variedades con tendencia positiva destaca Fuji con una tasa anual de US$ 0,517/caja 18 -20 Kg.
4.3.1. Tendencia y Ciclicidad por Variedad
Red Delicious: La Figura 4.4 muestra la tendencia y ciclicidad de los precios de Red Delicious.
La evidencia muestra que el período analizado puede dividirse en dos: el primero en que los precios están sobre la tendencia (años 1986 al 1993); el segundo período en que los precios están bajo la tendencia (años 1994 al 2000). En tanto, el ciclo completo de los precios dura 16 años.
A partir de 1999 se ha notado un leve repunte en los precios, a raíz de lo cual para el año 2001 los precios reales han vuelto a superar los de tendencia, lo que estaría mostrando el inicio de un nuevo ciclo para esta variedad.
7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 AÑOS DO L ARE S /CAJ A 1 8 -2 0 K G PRECIOS TENDENCIA
Figura 4.4. Tendencia y ciclicidad en los precios CIF Rótterdam para Red Delicious.
Granny Smith: En el caso de la Granny Smith la tendencia al igual que las Red Delicious es a la
baja, aunque en este caso, esta proyección no es tan fuerte. Para esta variedad, se puede observar un ciclo de alrededor de 16 años, en donde durante 8 años los precios se encontraban por sobre la tendencia y luego del año 1992, los precios caen para volver a repuntar en el año 2000 (Figura 4.5).
Desde 1999, el precio de Granny ha mostrado un cierto repunte, con lo cual, al igual que la Red Delicious, supera los precios de tendencia en el año 2001. De esta forma, esta variedad también se encuentra comenzando un ciclo con precios por sobre la tendencia.
Para Granny, el precio promedio real para el año 2002 fue de US$15,15/caja 18 -20 Kg, así esta variedad está logrando valores similares a Royal Gala.
7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 AÑOS DO L ARE S / CAJ A 1 8 -2 0 K G PRECIO TENDENCIA
Royal Gala: Según muestra la Figura 4.6, a partir de 1995 la Gala ha mostrado una constante
caída en sus precios, tendiendo a estabilizarse en los últimos cuatro años. La tendencia de esta variedad es a la baja en sus precios, observándose, en el período analizado, tres años con precios por sobre la tendencia y luego un período de cinco años con valores por debajo de ésta.
Es posible definir 1998 como el año en que el precio de la Royal Gala deja de caer, para entrar en un período de precios sin grandes variaciones en los años posteriores. En este contexto, el precio de la Gala supera la tendencia en el año 2001, lo cual podría indicar una leve recuperación en los precios de ésta (Figura 4.6).
Pese a la tendencia a la baja, en la actualidad Royal Gala sigue exhibiendo precios superiores a las demás variedades, con excepción de Fuji, por lo cual, es posible pensar, que la Gala a futuro seguirá siendo una de las variedades más importantes en los mercados de exportación de Chile. 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 AÑOS DO L ARE S CAJ A/1 8 -2 0 K G PRECIO TENDENCIA
Figura 4.6. Tendencia y ciclicidad en los precios CIF Rótterdam para Royal Gala.
Fuji: Esta variedad bicolor comienza en 1996 a figurar dentro de las exportaciones chilenas
transadas en Rótterdam. Al observar la Figura 4.7, es posible notar que Fuji presenta una tendencia al alza en su valor, encontrándose claramente en la actualidad en un período de
precios por encima de la tendencia. No se tiene, para esta variedad, suficiente información histórica como para definir su ciclicidad, no obstante, si ésta fuera similar a la observada para Red Delicious y Granny Smith, podría pensarse que los precios estarán por encima de la tendencia aproximadamente siete años. Consecuentemente, esta variedad podría mostrar altos precios hasta el 2008.
Dentro de la tendencia de Fuji, es posible observar dos períodos: el primero en que sus precios se encuentran por sobre la tendencia, este tiempo dura tres años; luego desde 1999 al 2001, los precios se encuentran por debajo de la tendencia, para el 2002 volver a superarla.
En la actualidad, Fuji logra precios que superan en más de un 40% los que la misma variedad lograba en el año 1996. Esto confirma el hecho que Fuji se encuentra en un período de altos precios (Figura 4.7).
Es importante señalar que el mercado de Rótterdam puede no ser el mejor para esta variedad, además para esta manzana se requieren calibres grandes (superiores a 100). Por esto los precios mostrados en el grafico pueden no reflejar la verdadera situación de esta variedad.
7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 AÑOS DO L ARE S CAJ A/ 1 8 -2 0 K G PRECIO TENDENCIA
Braeburn: En este caso, la tendencia es levemente al alza, auque se observa el año 1997 como
muy crítico para esta variedad; por lo demás, si bien el valor de Braeburn se muestra al alza, no presentan una muy alta ganancia de precio.
Esta variedad no ha mostrado en el período analizado precios muy interesantes; esto podría condicionar su evolución dentro del contexto nacional, con lo cual, posiblemente no alcance la expansión mostrada por Fuji y Royal Gala.
7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 AÑOS DO L ARE S /CAJ A1 8 -2 0 K G PRECIO TENDENCIA
Figura 4.8. Tendencia y ciclicidad en los precios CIF Rótterdam para Braeburn.
Red Chief: Esta variedad se muestra como una alternativa a las rojas tradicionales; por esto sus
precios no son muy altos y la tendencia al alza no es tan fuerte en su caso (Figura 4.9). La Red Chief presenta precios que debiesen ir ganando valor levemente por sobre la tendencia, al menos logrando igualar al resto de las Red Delicious.
Las transacciones de Red Chief, como tal, desaparecen en Rótterdam en el año 1999, pero se ha proyectado la tendencia, puesto que esta variedad en la actualidad se encuentra en plena vigencia.
7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 AÑOS DÓ L ARE S / CAJ A 1 8 -2 0 K G PRECIOS TENDENCIA
Figura 4.9. Tendencia y ciclicidad en los precios CIF Rótterdam para Red Chief.
Si el escenario mundial sigue exhibiendo el mismo comportamiento que en los últimos veinte años y si las nuevas variedades se comportan de igual manera que las antiguas, es posible concluir que los precios en las manzanas oscilan en ciclos de 16 años aproximadamente, con lo cual, la cotización mundial actual de manzanas se encuentra en un período de precios al alza. Sin embargo, a pesar del actual repunte en los precios de las manzanas, la tendencia sigue siendo a la caída en su valor, debido a lo cual, no es posible esperar que los precios lleguen a alcanzar el valor exhibido en la década de los 80’.
4.4. Cambio en las preferencias
A partir de la Figura 4.10, se puede concluir que las variedades Red Delicious eran las más importantes hasta el año 2000, ya en el año siguiente son superadas por la Royal Gala, la que presentó un crecimiento sostenido a partir de 1993.
Hasta antes de 1993, Red Delicious y Granny Smith representaban prácticamente el 100% del total exportado por Chile, mientras que en el año 2002 la primera participa en un 23,8% del total de las exportaciones y la segunda un 19.9%, siendo superadas por Royal Gala
con un 30,8%, representando las tres juntas un 74,6% del total exportado por Chile. Para el año 2002, el restante 25.4% está representado por Red Chief con un 7,6%, Fuji con un 7,4%, Pink Lady con un 3,1%, Scarlet con 0,8% y Golden Delicious con un 0,4%, junto con otras variedades, que en su conjunto, llegan a un 0,5% del total exportado.
Según la Figura 4.10, se puede situar el año 1995 como el punto en donde comienzan a caer Red Delicious y Granny Smith, junto con la aparición de las llamadas variedades bicolores, representadas especialmente por Royal Gala, además surgen tibiamente variedades de recambio para las rojas tradicionales como Red Chief y Scarlet.
Actualmente, se puede observar que las variedades del grupo de las Delicious, siguen perdiendo en el mercado internacional, en tanto Granny Smith presenta una tendencia a la estabilización. También se puede predecir que a futuro las variedades bicolores seguirán ganando importancia.
-5,0 5,0 15,0 25,0 35,0 45,0 55,0 65,0 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 AÑOS % V O LU M E N
Red Delicious Granny Gala Braeburn Fuji
Pink Lady Scarlet Red Chief Golden Del.
Figura 4.10.Evolución de los volúmenes exportados de manzana, en porcentaje por variedad.
Dentro de las llamadas nuevas variedades, se visualiza claramente que Royal Gala es la que presenta el crecimiento más explosivo, observándose, recién a partir de 2002, una leve
caída en los volúmenes exportados de dicha variedad, lo que podría estar hablando de una tendencia a la estabilización en su demanda.
El resto de las nuevas variedades muestran un sostenido crecimiento, siendo en la actualidad; Fuji, Red Chief y Breaburn las que representan una sección más importante dentro del universo de la demanda. Es interesante observar con la fuerza que aparece Pink Lady, la que podría transformarse en una variedad importante en un futuro cercano.
Para concluir, se puede decir que la tendencia es clara en cuanto al cambio en las preferencias, cayendo las manzanas rojas tradicionales y la Granny Smith, por la aparición de las variedades bicolores. Así, es claro que los consumidores han cambiado paulatinamente en la búsqueda de atributos en una manzana, mostrándose abiertos a probar nuevas variedades, con singulares características.
4.5. Comparación de la Manzana Chilena con la Competencia en el Hemisferio Sur.
Comparando el valor de la manzana chilena con los principales competidores en el hemisferio sur, es claro que Chile obtiene precios relativamente bajos (Figura 4.11).
La manzana de Nueva Zelanda, es la que muestra mejores precios durante todo el período, logrando una mayor diferencia con la competencia en el tiempo comprendido entre 1987 y 1999. Para el 2001, la manzana neozelandesa sigue presentando el mayor precio dentro de los países del hemisferio sur.
Sudáfrica ha obtenido importes muy altos en el período 1989-1993, para luego, caer, sin poder nuevamente lograr precios tan elevados. A partir de 1999 hasta el 2001, las manzanas sudafricanas exhiben los precios más bajos dentro de los productores del hemisferio sur (Figura 4.11).
Dentro de todo el período, se puede notar que Argentina es la que muestra precios más cercanos a los chilenos, aunque a partir de 1991, las manzanas argentinas logran una diferencia de precio sobre las manzanas chilenas que se ha mantenido relativamente constante hasta el año 2001. 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 Años co m p et en cia/ C h il e
Chile Argentina Nueva Zelandia Sudáfrica
Al observar la figura, es posible notar que hasta 1987 todos los productores de manzana del Hemisferio Sur lograban precios relativamente similares, luego de este período, Sudáfrica y Nueva Zelanda crecen con mucha fuerza. La obtención de buenos precios, en especial en el caso de Nueva Zelanda, podría estar ligada al desarrollo de variedades propias que le dan un auge a su industria manzanera.
En la actualidad, Nueva Zelanda continúa logrando los mejores precios, superando los chilenos en un 33%, seguido por Argentina con un 30% sobre Chile. Mientras que Sudáfrica presenta precios en un 23% por debajo de los nacionales.
4.5.1 Comparación de Precios entre las Manzanas Chilenas y Argentinas por Variedad
En el presente punto, se analizará la evolución que ha sufrido la demanda por manzana argentina en Rótterdam y su comparación con el caso chileno. El estudio se efectuó con las tres variedades que resultan ser más importantes en la actualidad; Red Delicious, Granny Smith y Royal Gala (Figura 4.11).
Red Delicious: La tendencia indica que la manzana chilena estaría perdiendo precio con
respecto a la trasandina. En este contexto, la situación chilena se hizo más crítica en el período comprendido entre 1996 y 1999, auque en los últimos tres años, la chilena ha mostrado un cierto repunte. Al observar la tendencia, se puede decir que la manzana chilena ha caído a lo largo de la serie en un 7,6% con respecto a la argentina.
Chile ha logrado mejores precios en Rótterdam que Argentina solamente en los años 1991, 1992, 1994,1995, 2000; de esta forma, la manzana argentina ha tenido una cotización más alto en ocho de los 13 años observados, auque en los últimos tres años, la chilena ha mostrado un cierto repunte.
0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 AÑOS INDI C E CHI/ARG TENDENCIA
Figura 4.12. Comparación de precios entre la Red Delicious chilena y argentina.
Granny Smith: El caso de la Granny, también tiende a una pérdida de precios de la manzana
chilena, aunque en este caso, la caída no es tan fuerte; esto se explica debido a que Chile nunca logró precios mayores que Argentina. De hecho, la tendencia indica que Chile siempre ha mostrado cotizaciones por debajo de los trasandinos. Observando la tendencia, se puede notar que la caída de precio no ha sido tan fuerte, mostrando a lo largo de la serie, un devalúo de la manzana chilena de un 3,6% aproximadamente.
En la Figura 4.13, es posible observar que la Granny chilena sólo supera los precios de la argentina en 1995 e iguala su cotización en 1991 y el 2002.
0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 AÑOS INDI C E CHI/ARG TENDENCIA
Figura 4.13. Comparación de precios entre la Granny Smith chilena y argentina.
Royal Gala: Este es el caso en que la cotización de la manzana chilena ha caído mas fuerte,
comenzando la serie con precios equiparados, para perder en 9 años casi un 8.5% con respecto al precio de la manzana argentina.
La manzana chilena reveló mejores precios que la trasandina sólo en 1994 y 1996, exponiendo precios decrecientes hasta el final de la serie, sin dar muestras de recuperación.
0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 AÑOS INDI C E CHI/ARG TENDENCIA
5. CONCLUSIONES
Europa sigue siendo el principal mercado para las exportaciones chilenas de manzanas, representando en la actualidad cerca del 40% del volumen total. El mercado que más ha crecido para las exportaciones de manzana chilena es América Latina, pasando de 588.200 cajas en 1984 a 6.546.300 en el 2002.
Desde 1984 al 2000, los volúmenes exportados han aumentado constantemente a una tasa anual de 4,9%. Sin embargo, las variedades tradicionales como Red Delicious y Granny Smith tienden, a partir de 1992, a caer, mientras que este mismo año, comienzan a tomar importancia las nuevas variedades, representadas principalmente por Royal Gala.
La tendencia en los precios es similar a la de los volúmenes, ya que Red Delicious y Granny Smith tienden a perder valor en el mercado y las nuevas variedades se muestran en alza. La excepción a esto es Royal Gala, que presenta una tendencia a la baja en sus precios.
La variedad que ha mostrado la mayor ganancia en precios en los últimos 10 años es Fuji y la que más ha caído es Royal Gala.
Durante los últimos 10 años, la manzana de mayor valor ha sido Royal Gala, siendo superada sólo por Fuji a partir del año 2000.
Al observar la ciclicidad en los precios de las variedades antiguas, es posible establecer que en el pasado los ciclos en los precios de las manzanas duraban alrededor de 16 años, logrando durante ocho años precios por encima de la tendencia y luego ocho años bajo ésta.
A partir del año 2000, se observó el cierre de un ciclo en los precios, con lo que si a futuro se sigue dando la misma situación y las nuevas variedades se comportan de manera
similar a las antiguas, en la actualidad se estaría en presencia de un período de precios por sobre la tendencia que debería durar hasta el año 2008.
Las manzanas internacionalmente representan un mercado congestionado, por esto, a pesar de existir variedades que tienden al alza, no es posible pensar que éstas tendrán el auge mostrado por el sector en la década de los 80’.
Si bien las variedades Red Delicious y Granny Smith en el último período han tendido a disminuir su importancia en el contexto de las exportaciones nacionales, la primera en la actualidad representa un 23,8% de las exportaciones nacionales de manzanas y la segunda un 19,9%, siendo superadas sólo por Royal Gala con un 30,8%, representando, las tres juntas, un 74,6% del total exportado por Chile para el año 2002.
En los últimos años, las variedades que crecen con más fuerza son Fuji y, en especial, Pink Lady, a partir de 1999.
En los últimos 20 años, Chile ha aumentado constantemente el volumen exportado de manzana, con lo cual se ha transformado en la principal oferta de manzana del hemisferio sur. Sin embargo, Chile en la actualidad logra precios por debajo de Nueva Zelanda y Argentina, superando sólo a Sudáfrica.
Al comparar los precios de la manzana chilena con la argentina, es posible notar que en todas las variedades analizadas, Chile ha tendido a perder precios con respecto a la competencia trasandina.
Chile se ha transformado en el principal exportador del Hemisferio, debido en parte, a la política de exportar grandes volúmenes a un bajo precio.
6-BIBLIOGRAFÍA
ARELLANO, M. 2001: "Introducción al Análisis Clásico de Series de Tiempo", [en línea] 5campus.con, Estadística http://www.5campus.com/leccion/seriest
ARRIAGADA, P. 1986. La manzana chilena, situación actual y perspectivas. Corporación de fomento y desarrollo. 1-9 p
CARSELADE, J. 1996. Competitividad de la fruta fresca de exportación: El caso de la uva de mesa, manzanas y peras. Tesis de grado. Talca, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Agronomía. 129 p.
FAO. Base de datos en línea. http//: www.fao.org.
GALEB, P. 1991. Manual del exportador hortofrutícola. Fundación Chile.16-20 p.
GONZALEZ, N. 2001. Incidencia de la Unión Europea en la producción y el comercio mundial de nueve productos agropecuarios. Tesis de grado. Talca, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Agronomía. 149 p.
HANKE, J; REITCH, A. 1997. Estadística para negocios. Números, índices y análisis de series de tiempo. 691 p.
KUFFERATH, E; SÁNCHEZ, F. 2002. Análisis de las variables condicionantes de la demanda europea por manzana chilena. Tesis de grado. Talca, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias empresariales, Escuela de Ingeniería Comercial. 40p
MUJICA, R; VARAS, J; CONTESSE R. 1991. La política de promoción de exportaciones y la producción de uva de mesa y manzana. Universidad Católica. 34 p.
MURAY, R. 1961. Theory and problems of stadystics. Schaum publishing. Estados Unidos. En: Analysis of Time Series 283 p.
NORTON, R. 1997. Producción de manzana para el siglo XXI. En: Variedades de manzanas para el siglo XXI. Curicó, Chile. Apple Corps East Wenatchee. 20-34 p.
POBLETE, C. 1992. Producción y perspectivas de nuevos cultivares de manzana. Universidad de Chile. En: Situación actual y perspectivas del mercado de la manzana de exportación en el mundo. Situación chilena. 103-107 p.
QUIROZ, M.; ALCAINO, M. 1997. Producción de manzana para el siglo XXI. En: Chile frente al marcado mundial de la manzana. Decofrut. 1-19 p.
SEPULVEDA, C. 1995. Mercado internacional de la manzana. Chile Agrícola. 20 ( N° 212): 397-401.
SOTOMAYOR, C. 2000. Variedades modernas de manzanos para Chile. Chile Agrícola. N° 243 71-74 p
O’ ROURKE, A. D. 2002. The World Apple Report. Informativo periódico editado por Belrose. New York. EEUU. 5-9p
WALLACE, A. 1999. Análisis de la industria chilena de la manzana frente al siglo XXI. En: Reflexiones sobre la comercialización de la manzana, desafíos y propósitos. Agrícola San Clemente. 57-79 p.
ANEXO 1
Figura: Volúmenes mensuales de manzana chilena transados en Rótterdam, en cajas de 18 - 20 Kg., para el año 2000.
El gráfico muestra que la mayor parte del volumen total transado en Rótterdam se encuentra entre los meses de marzo, abril y mayo, descendiendo bruscamente hacia junio y julio. Luego de este periodo prácticamente no se encontraron registros de transacciones de manzana chilena en este mercado.
A continuación se muestra la proporción mensual sobre el total de las exportaciones de manzanas:
