Informe de Turismo
Cámara Regional del Comercio de Valparaíso
Cuarto Trimestre 2016
2 Índice
I. Briefing ... 3
II. Llegadas internacionales y Gasto de turistas extranjeros 2016-2017 ... 5
II.I. Llegadas Internacionales ... 5
II.II.
Gasto de Turistas Extranjeros ... 6
III. Cifras anuales 2016 ... 7
IV. Región de Valparaíso IV Trimestre ... 9
IV.I. Llegadas a Establecimientos de Alojamiento Turístico ... 9
IV.II. Pernoctaciones ... 10
IV.III. Estadía ... 10
IV.IV. Tasa de Ocupación en Habitaciones y en Plazas ... 11
IV.V. Revenue per Available Room (RevPAR) ... 12
IV.VI. Average Daily Rate (ADR) ... 13
IV.VII.
Unidades de Alojamiento Disponibles (UAD) ... 14
V. Gasto con Tarjeta Extranjera ... 17
VI. Empleo... 18
VII. Inversión en Turismo ... 19
VIII. Seguridad en la región ... 22
IX. Comienzo año 2017 ... 23
IX.I. Nacional ... 23
IX.II. Regional ... 23
X. Anexos ... 26
3 I. Briefing
El presente análisis da cuenta del acontecer del sector de Turismo en la Región de Valparaíso, el cual será parte de una serie de documentos que tendrán publicación trimestral. Es por ello, que en esta primera edición se busca mostrar el balance de lo ocurrido durante el año 2016 y en particular durante el último trimestre del año.
A continuación, se mostrarán los principales hallazgos con el afán de presentar la mayor cantidad de información disponible, para dar al lector una mirada global a nivel nacional con foco en la región y tener un valor para la toma de decisiones respecto a empleabilidad, fijación de tarifas, estrategia de ventas, inversión, entre otros.
Para el año 2016, la Subsecretaría de Turismo estimó una llegada de 5,6 millones de visitantes internacionales y para este 2017, se espera que las llegadas de turistas se incrementen en un 14%, alcanzando más de 6,4 millones de visitantes. La mayoría de los visitantes efectúan compras con tarjetas, ya sea de débito o de crédito, lo que es llamado Gasto con Tarjeta Extranjera (GTE). Esto refleja el comportamiento de los turistas extranjeros, ya que se estima que representa aproximadamente el 80% de su gasto total. El GTE ha aumentado considerablemente en los últimos años, alcanzado en 2016 unos 57 millones de UF, correspondiente a un alza del 24% con respecto a 2015.
También en 2016, se registraron 9,5 millones de llegadas a establecimientos de alojamiento turístico (EAT) en el territorio nacional, presentando un aumento de 3,0% con respecto al año anterior. A su vez, se registraron 18,1 millones de pernoctaciones, representado un aumento anual de 2,6%.
La Región de Valparaíso recibió el 15,8% de las llegadas totales, alcanzando una cifra de 1,5 millones, con una variación anual de 10,4%, muy superior al crecimiento nacional. Estas mismas cifras positivas se aprecian en las pernoctaciones, registrándose 2,8 millones con un aumento de 8,9% con respecto a 2015.
En la parte operacional de los alojamientos, la tarifa diaria por habitación ocupada (ADR) tuvo un incremento de 2,2% a nivel nacional. Mientras que, en la región hubo nulo crecimiento. A su vez, el ingreso por habitación disponible (RevPAR) tuvo una variación de 0,6% a nivel nacional y en términos regionales este valor tuvo un aumento muy por encima de la media del país, con un 5,8%. En particular para la Región de Valparaíso, esta situación es favorable, debido a que pese a mantener la tarifa, aumentaron los ingresos por habitación disponible, influenciado por el aumento en la afluencia de turistas.
El crecimiento en las visitas, particularmente dadas por los extranjeros, nos lleva a revisar las cifras de gasto con tarjeta extranjera. A nivel nacional, para el cuarto trimestre del año 2016, el gasto fue de US$ 625 millones, con un aumento real anual de 19,7%. En el mismo período, en la región de Valparaíso se gastaron US$ 53 millones con tarjeta extranjera, aumentando un 12,5% con respecto al mismo período del año.
En tanto, la inversión turística inmobiliaria para el primer semestre de 2016 registró una inversión de US$823,5 millones en la Región de Valparaíso, lo que representa el 37% del total nacional, liderando el ranking de inversiones en el país. Esta cifra sufrió una caída anual de 14,8%, dado por el lento crecimiento de la economía. Sin embargo, en la recta final del año, específicamente para el último trimestre, el número de ocupados en turismo presentó una tendencia al alza, alcanzando los 48 mil ocupados, con un incremento del 6,8%, dejando al Turismo como la octava industria generadora de empleo en la región en el ranking que es encabezado por el sector Comercio.
En vista de los resultados registrados, se aprecia un balance positivo del año 2016, con alzas en diversos ámbitos que afectan al turismo, como lo son la cantidad de llegadas de turistas, gasto desembolsado por extranjeros, ingresos recibidos por parte del sector turístico, tasa de ocupación y el empleo, entre otros. Este dinamismo
4
positivo mostrado en el año 2016 fue influenciado principalmente por la constante llegada de visitantes argentinos a la región, producto del fenómeno de turismo de shopping. Según FEDETUR el 85% del aumento en las llegadas internacionales se debió a la llegada de turistas de esta nacionalidad. Se espera que esta situación se mantenga durante el año 2017, ya que desde el Fondo Monetario Internacional proyectan que su inflación sea de 17%, incentivando el consumo en nuestro país, producto del tipo de cambio conveniente para ellos.
No se puede depender de la situación cambiaria puntual de un país, por lo que mantener una estrategia de promoción internacional con recursos crecientes y trabajo colaborativo público –privado, que se enfoque en los mercados prioritarios permitirá conjuntamente con el desarrollo de destinos sustentables y experiencias turísticas de calidad, fortalecer un crecimiento sostenido tanto de los turistas, como de su estadía y gasto. En el último trimestre del año 2016, la región concentró $118 millones del programa de promoción, aumentando en 35,1% la inyección de capital con respecto al año 2015. Si bien las cifras de recursos destinados deben incrementarse, la importancia real de esto radica en la efectividad que tenga la difusión, que es una herramienta fundamental para expandir y reforzar a la región como un destino turístico de excelencia internacional.
Teniendo en consideración los datos expuestos y el registro de tasas de ocupación mayores al 74%1 en lo que va del periodo estival, vemos de manera positiva este comienzo del año 2017 para la actividad turística y esperamos que se mantengan por este camino en lo que resta del año.
Metodología de investigación
Se recopilaron diversos datos principalmente de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) de INE para 2015 y 2016, Barómetro N° 22 Chileno del Turismo de FEDETUR de enero 2017, Base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo de INE, el Catastro de Inversión en Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile de junio 2016 y el Estudio “Medición de la Inversión Privada en Turismo en Chile” de la CBC.
1 Según encuesta llevada a cabo por el Departamento de Estudios de la CRCP.
5 II. Llegadas internacionales y Gasto de turistas extranjeros 2016-2017
II.I. Llegadas Internacionales
Para el año 2016, la Subsecretaría de Turismo estimó una llegada de 5,6 millones de visitantes. Para este año, se espera que las llegadas de turistas se incrementen en un 14%, alcanzando más de 6,4 millones de visitantes. De estos, 3,7 millones de turistas serían de nacionalidad argentina, cifra que equivale a un incremento de 28% con respecto al año 2016.
Llegadas internacionales
2016 5,6MM +26%
Llegadas internacionales
2017
6,4MM +14%
Llegadas visitantes argentinos 2017
3,7MM +28%
Gráfico 1: Llegadas internacionales a Chile en miles de personas y variación anual, años 2008-2016. Fuente: Subsecretaría de Turismo.
2%
28%
14%
6%
10%
33%
8%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Europa Latinoamérica Norteamérica Países Lejanos
% Variación anual
Variación anual 2015 Variación anual 2016
Gráfico 2: Variación anual de llegadas internacionales por mercados de origen, años 2015 y 2016. Fuente: Subsecretaría de Turismo.
Todos los mercados se mantuvieron al alza, siendo las llegadas desde Latinoamérica las que presentaron las mayores alzas, con un crecimiento del 33%. Le sigue la llegada desde Países Lejanos con un 12% de aumento con respecto al año 2015.
Sin duda, el crecimiento en las llegadas de turistas se vio influenciado en gran parte por el aumento en la llegada de turistas argentinos. De hecho, según FEDETUR, el 85% del crecimiento de las llegadas internacionales al país es explicado exclusivamente por el arribo de visitantes desde Argentina.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Llegadas internacionales 2.710 2.760 2.801 3.137 3.554 3.576 3.674 4.478 5.641 Variación anual 1,8% 1,5% 12,0% 13,3% 0,6% 2,7% 21,9% 26,0%
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
Miles de personas
6 II.II. Gasto de Turistas Extranjeros
La mayoría de los visitantes efectúan compras con tarjetas, ya sea de débito o crédito, lo que es llamado gasto con tarjeta extranjera (GTE) y refleja el comportamiento de los turistas extranjeros. Se estima que aproximadamente el 80% del gasto total es representado por el GTE. Este ha aumentado considerablemente en los últimos años, alcanzado en 2016 unos 57 millones de UF, correspondiente a un alza del 24% con respecto a 2015.
Según cifras medidas entre enero y septiembre del año 2016, de la Subsecretaría de Turismo, los visitantes de Brasil fueron los que registraron un mayor gasto diario promedio, alcanzando los US$100 diarios y representaron cerca de 11% del total de ingreso de divisas. Les sigue Inglaterra con 96 US$ diarios, pero fueron los trasandinos los que reportaron el mayor ingreso de divisas al país durante el período, representando cerca de un 30% del total de divisas que ingresaron a Chile por concepto de turismo receptivo, con un gasto diario promedio de US$52.
Países
Gasto diario promedio
(US$)
Noches de Estadía promedio
Argentina 52 6
Brasil 100 7
Inglaterra 96 11
EEUU 84 13
Asia 89 15
Tabla 1: Gasto diario y noches de estadía promedio para los principales turistas internacionales, enero-septiembre 2016.
Fuente: Subsecretaría de Turismo.
Gasto con tarjeta extranjera 2016
57MM de UF +24%
Enero-septiembre 2016 Brasil registra el mayor gasto
diario US$100
Argentinos registraron 30% del total de divisas
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto con tarjeta extranjera 22.81 21.26 22.25 25.80 31.05 35.16 35.91 45.91 57.00
Variación anual -7% 5% 16% 20% 13% 2% 28% 24%
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Miles de UF
Gráfico 3: Gasto con tarjeta extranjera en Chile y variación anual, años 2008-2016. Fuente:
Subsecretaría de Turismo.
7 III. Cifras anuales 2016
En 2016, se registraron unos 9,5 millones de llegadas a establecimientos de alojamiento turístico (EAT) en el territorio nacional, presentando un aumento de 3,0%
con respecto al año anterior. Las llegadas de extranjeros alcanzaron los 3,5 millones, lo que ha aumentado en un 7,3% en el mismo periodo. A su vez, las pernoctaciones fueron de 18,1 millones, las cuales aumentaron un 2,6% anual.
Por su parte, la Región de Valparaíso recibió el 15,8% de las llegadas totales a EAT, alcanzando una cifra de 1,5 millones, teniendo un alza de 10,4% anual. El 62,9% de las llegadas se concentran en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Concón. Se registró una estadía promedio de 1,85 días y un total de 2,8 millones de pernoctaciones en la región.
Tanto a nivel nacional como regional, las llegadas a EAT de turistas nacionales superan a la de extranjeros ampliamente, siendo un 41,9% superior a nivel nacional y 60,3% a nivel regional.
Particularmente en la región, el 83,1% de las llegadas a EAT de extranjeros se concentró en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Concón.
Gráfico 4: Llegadas según origen de residencia, año 2016. Fuente: INE – EMAT.
Llegadas a EAT 9,5MM +3%
Llegadas a EAT Extranjeros 3,5MM +7%
R. de Valparaíso recibe 16% de
las llegadas a EAT nacionales
63% llega a Valparaíso, Viña
del Mar y Concón
9.520.632
1.506.821 6.021.126
1.078.379 3.499.507
428.442 0
1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Total nacional Región de Valparaíso Total Año 2016
Cantidad de personas
Llegadas Totales Llegadas de chilenos Llegadas de extranjeros
971.918
173.678
361.226 616.002
168.933
293.444 355.916
4.745
67.781 0
200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000
Valparaíso, Viña del Mar y Concón
Litoral de Los Poetas Resto región
Total Año 2016
Cantidad de personas
Llegadas Totales Llegadas de chilenos Llegadas de extranjeros
Gráfico 5: Llegadas según origen de residencia y destino, Región de Valparaíso, año 2016. Fuente: INE – EMAT.
8
La tarifa diaria por habitación ocupada (ADR) nacional fue de $65.580, presentando una variación de 2,2% con respecto al año anterior. En la región, se registró un ADR de $65.252, con variación nula respecto de 2015.
A nivel nacional, el ingreso por habitación disponible (RevPAR) tuvo un promedio de $26.390, con una variación de 0,6% con respecto al año 2015. En la región, este valor fue menor, registrando $21.136 con un aumento anual de 5,8%.
ADR nacional $65.580
>
ADR R. de Valparaíso $65.252
RevPAR nacional $26.390
>
RevPAR R. de Valparaíso $21.136
Gráfico 7: RevPAR nacional y en la Región de Valparaíso, año 2016. Fuente: INE – EMAT.
$ 37.269
$ 33.655
$ 40.858
$ 5.648
$ 30.018
$ 8.353 $ 6.800 $ 8.844
$ 4.123 $ 7.918
Total nacional Región de Valparaíso Valparaíso, Viña del Mar y Concón
Litoral de Los Poetas Resto región
Total Año 2016
RevPAR Hotel RevPAR Otros
$ 74.544 $ 77.956
$ 71.511
$ 50.648
$ 100.435
$ 33.717 $ 32.748
$ 27.303 $ 25.206
$ 50.000
Total nacional Región de Valparaíso Valparaíso, Viña del Mar y Concón
Litoral de Los Poetas Resto región
Total Año 2016 ADR Hotel ADR Otros
Gráfico 6: ADR nacional y en la Región de Valparaíso, año 2016. Fuente: INE – EMAT.
9 IV. Región de Valparaíso IV Trimestre
IV.I. Llegadas a Establecimientos de Alojamiento Turístico
En el trimestre octubre-diciembre del 2016 se registraron 422 mil llegadas totales a EAT en la Región de Valparaíso, presentando un aumento de 10,4% con respecto al mismo período del año anterior.
Esta subida está impulsada por el crecimiento que tuvo en este período la visita de extranjeros, quienes registraron más de 135 mil llegadas a EAT con una variación anual de 24,5%. Estas visitas se concentran principalmente en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, que
reciben el 87,6% de estas llegadas para este período.
A su vez, se registraron 287 mil llegadas de visitantes chilenos a la región, con una variación anual de 4,8%.
Hoteles registró el 70,0% del total de llegadas, presentando esta cifra un aumento de 12,2% con respecto al 2015.
87,56%
1,49%
10,95%
Valparaíso, Viña del Mar y Concón Litoral de Los Poetas Resto región
Gráfico 8: Llegadas de extranjeros según destino turístico de la Región de Valparaíso, IV trimestre año
2016. Fuente: INE – EMAT.
Llegadas a EAT 422M +10%
Llegadas a EAT Extranjeros 135M
+25%
87% Llegadas de extranjeros a EAT
son a Valparaíso, Viña del Mar y
Concón 70% de los turistas
llega a Hoteles +12%
432.218
277.465
273.223
382.594 489.556
267.599 327.440 422.225
10,36%
24,45%
4,78%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
2015 2016
% Variación anual
Cantidad de Llegadas
Llegadas Totales Variacion anual Llegadas Totales Variacion anual Llegadas Extranjero Variacion anual llegadas Chile
Gráfico 9: Llegadas totales y variación anual según origen de residencia, Región de Valparaíso, años 2015-2016.
Fuente: INE – EMAT.
10 IV.II. Pernoctaciones
En esta línea, en el último trimestre se realizaron un total 767 mil pernoctaciones. De estas, el 66,2% son realizadas por visitantes chilenos, las cuales aumentaron en un 7,2% con respecto al año anterior. Por su parte, las pernoctaciones de extranjeros, aumentaron de manera considerable en el IV trimestre, alcanzando una cifra de 259 mil pernoctaciones, con una variación anual de un 40,2%.
De las pernoctaciones totales, el 68,4% se concentra en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Concón.
IV.III. Estadía
La estadía promedio en este período fue de 1,81 noches, la cual tuvo una variación de 5,5% con respecto al año anterior. La estadía de los extranjeros fue de 1,92 noches, presentando una variación anual de 12,7%. Para extranjeros en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, esta cifra alcanza un máximo de 1,99 noches, valor que ha aumentado un 15,6% con respecto al año 2015. Los turistas chilenos tuvieron una estadía promedio de 1,77 noches, con una variación anual de 2,3%.
288.315 80.065
138.721
235.469 2.782
20.923
Valparaíso, Viña del Mar y Concón Litoral de Los Poetas Resto región
Extranjero Chile
Gráfico 10: Pernoctaciones según origen de residencia y destino, Región de Valparaíso, IV trimestre año 2016. Fuente: INE – EMAT.
Gráfico 11: Estadía y variación anual según origen de residencia, Región de Valparaíso, años 2015-2016. Fuente:
INE – EMAT.
2,22
1,74
1,79
1,72
2,06
1,72
1,81 1,81
5,51%
2,26%
12,73%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
2015 2016
% Variación anual
Estadía
Valor Estancia total Variación anual Estancia Total Variación anual Estancia Chile Variación anual Estancia Extranjero
Variación anual Estadía
Variación anual Estadía extranjeros Estadía (días)
Variación anual chilenos
11
Además, los visitantes de alojamientos caracterizados como Otros presentaron una estadía de 1,94 noches en el último trimestre del 2016, cifra que varió un 8,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, Hoteles, registraron una estadía de 1,76 noches, con una variación anual de 4,3%.
IV.IV. Tasa de Ocupación en Habitaciones y en Plazas
La tasa de ocupación en habitaciones (TOH) tuvo un valor promedio de 34,4% en el IV trimestre del 2016, con una variación anual de 3,8%. En Hoteles, esta tasa alcanza un valor de 46,9%.
Por su parte, la tasa de ocupación en plazas (TOP) tuvo un valor promedio de 25,4% en el mismo periodo, con un alza anual de 12,7%.
El destino turístico que registró la mayor alza anual fue el Litoral de los Poetas, con un 32,8%. La zona posee una tasa de ocupación por habitaciones de 13,9%, cifra que ha ido en aumento desde el segundo trimestre del año 2016.
Para las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, la tasa de ocupación por habitaciones fue de 55,1%, registrando una pequeña alza de 2,1% con respecto al año anterior.
Tasas ocupación TOH TOP
Total 34,43% 25,36%
Variación total % 3,77% 12,65%
Hotel 46,88% 39,09%
Variación hotel % 2,95% 13,34%
Otros 20,18% 14,80%
Variación otros % 6,66% 11,50%
Tabla 2: Tasa de ocupación en habitaciones y en plaza y variaciones anuales, Región de Valparaíso,
IV trimestre año 2016. Fuente: INE – EMAT.
2,10%
32,81%
-0,99%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
% Variación anual
Valparaíso, Viña del Mar y Concón Litoral de Los Poetas Resto región
Gráfico 12: Variación anual Tasa de Ocupación en Habitaciones por destino turístico, Región de Valparaíso, año 2016. Fuente: INE – EMAT.
12 IV.V. Revenue per Available Room (RevPAR)
Para el IV trimestre del 2016, el RevPAR en la región tuvo un promedio de
$22.028, con una variación anual positiva de 5,4%. Este indicador presentó aumentos en todos los destinos turísticos de la región para el último trimestre.
Las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Concón presentan el mayor retorno de ingresos, con un aumento anual en el último trimestre de un 5,9%. Para este destino turístico, en Hoteles se registra un RevPAR de $47.801, mientras que en Otros Alojamientos es de $9.922.
Según clase de alojamiento, Hoteles tienen ingresos de $35.494 y Otros Alojamientos, de $6.627, con variaciones positivas de 4,9 % y 10,8% respectivamente.
RevPAR
$22.028 +5,4%
RevPAR Valparaíso, Viña del Mar y Concón
$36.381 +5,9%
Gráfico 14: RevPAR destinos turísticos Región de Valparaíso, IV trimestre año 2016. Fuente: INE – EMAT.
$ 47.801
$ 4.444
$ 23.126
$ 9.922
$ 3.599
$ 7.013
Valparaíso, Viña del Mar y Concón
Litoral de Los Poetas
Resto región
RevPAR Hotel RevPAR Otros
5,86%
8,73%
2,40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
% Variación anual
Valparaíso, Viña del Mar y Concón Litoral de Los Poetas Resto región Gráfico 13: Variación anual RevPAR por destino turístico, Región de Valparaíso,
año 2016. Fuente: INE – EMAT.
RevPAR Hoteles
$35.494 +4,9%
RevPAR Otros
$6.627 +10,8%
13 IV.VI. Average Daily Rate (ADR)
Para el último trimestre del 2016, el ADR tuvo un promedio de $63.985, con una variación positiva de 1,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. En Hoteles alcanza un valor de $75.705 y en Otros Alojamientos registra un valor de $32.867, con variaciones positivas de 1,4% y 4,5%, respectivamente.
La tarifa promedio por habitación (ADR) alcanza su mayor valor en Resto Región.
Para Hoteles, alcanza los $87.946, y para Otros Alojamientos es de $47.138. El ADR de esta zona tuvo variación anual positiva de 2,9%.
ADR
$63.985 +1,4%
ADR alcanza cifra más alta en destino Resto
Región
$87.946 hoteles +4,5%
$47.138 otros -0,7%
ADR Hoteles
$75.705 +1,4%
ADR Otros
$32.867 +4,5%
Gráfico 15: Serie y variaciones anuales ADR, Región de Valparaíso, años 2015-2016. Fuente: INE – EMAT.
$ 74.006
$ 46.691
$ 87.946
$ 30.320
$ 23.747
$ 47.138
Valparaíso, Viña del Mar y Concón
Litoral de Los Poetas Resto región ADR Hotel ADR Otros
Gráfico 16: ADR por destinos turísticos Región de Valparaíso, IV trimestre año 2016. Fuente: INE – EMAT.
$ 63.985
1,43%
4,54%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
$- $10.000 $20.000 $30.000 $40.000 $50.000 $60.000 $70.000 $80.000
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
2015 2016
% Variación anual
ADR Total Variación anual ADR Total Variación anual ADR Hotel Variación anual ADR Otros
14 IV.VII. Unidades de Alojamiento Disponibles (UAD)
Para diciembre del año 2016. Las unidades de alojamiento disponibles totales a nivel nacional fueron de 72.325 unidades. Al realizar un análisis regional, la Región Metropolitana de Santiago lidera el ranking con 14 mil unidades, seguida por la Región de Valparaíso con 11,6 mil unidades. Esto se mantiene para las UAD en Hoteles.
Gráfico 18: Unidades de alojamiento disponibles en alojamiento turístico por región, diciembre año 2016. Fuente: INE - EMAT.
1.659 2.163
2.260 2.383 2.761
2.903 2.916 3.013
3.575 4.051
5.867 5.873
7.123
11.616
14.163
Arica y Parinacota Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo Los Ríos Atacama Magallanes y la Antártica Chilena Tarapacá Maule Libertador Gral. Bernardo O’Higgins La Araucanía Coquimbo Antofagasta Biobío Los Lagos Valparaíso Metropolitana de Santiago
44.988 44.750 45.182 45.007
28.029 26.950 27.032 27.128
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Cantidad de UAD
Hoteles Otros
Gráfico 17: Unidades de alojamiento disponibles por clase a nivel nacional, IV Trimestre año 2016. Fuente: INE – EMAT.
15
Para el trimestre octubre-diciembre, las unidades totales de alojamiento disponibles en la región fueron de 11.599, aumentando en un 1,9% con respecto al año anterior. Todos los destinos turísticos aumentaron sus unidades disponibles en el IV trimestre, siendo el destino de Resto región el que tuvo la mayor alza, de 2,4%, correspondiente a 90 unidades nuevas.
A su vez, las unidades de alojamiento de Hoteles aumentaron a 6.146, y las de Otros Alojamientos a 5.453, con variaciones positivas de 1,4% y 2,4%, respectivamente.
Gráfico 19: Unidades de alojamiento disponibles en Hoteles por región, diciembre año 2016.
Fuente: INE - EMAT.
352 989
1.076 1.246
1.347 1.523 1.552 1.845 1.899 1.994
3.589 3.740
4.873 6.146
12.974
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo Arica y Parinacota Los Ríos Libertador Gral. Bernardo O’Higgins Maule Magallanes y la Antártica Chilena Atacama La Araucanía Coquimbo Tarapacá Los Lagos Biobío Antofagasta Valparaíso Metropolitana de Santiago
Gráfico 20: Unidades de alojamientos disponibles en Hoteles y Otros, IV Trimestre año 2016 de la Región de Valparaíso. Fuente: INE -EMAT.
1.581 1.524 1.528 1.553
1.931 1.952
1.951
1.951
1.798 1.912 1.967
1.948
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Cantidad de UAD
3.515 3.514 3.536 3.577
674 674 674 674
1.905 1.900 1.897 1.896
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Cantiadad de UAD
UAD Hoteles UAD Otros
16
En el caso de las unidades de plazas disponibles, estas también presentaron un aumento. En total, hubo 33.136 plazas disponibles, con una variación anual positiva de 3,6%. Las unidades de plazas disponibles en hoteles fueron de 14.260, y las de otros alojamientos de 18.876 plazas, con alzas anuales de 3,3% y 3,8%, respectivamente.
1,40%
2,44%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
% Variación anual
Variación anual Unidades de alojamiento Hotel
Variación anual Unidades de alojamiento Otros
Gráfico 21: Variación anual de unidades de alojamiento disponibles por destino turístico, Región de Valparaíso, año 2016. Fuente: INE – EMAT.
1,91%
1,08%
2,40%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
% Variación anual
Región de Valparaíso Valparaíso, Viña del Mar y Concón Litoral de Los Poetas Resto región
3,6%
5,6%
1,3%
3,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
% Variación anual
Región de Valparaíso
Valparaíso, Viña del Mar y Concón Litoral de Los Poetas
Resto región
Gráfico 22: Variación anual de plazas de alojamiento disponibles por destino turístico, Región de Valparaíso, año 2016. Fuente: INE – EMAT.
17 V. Gasto con Tarjeta Extranjera
Con respecto al gasto con tarjeta extranjera (GTE) se registraron cifras positivas en la región.
Específicamente, para el destino de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, el GTE fue de US$ 128,5 millones, con una variación anual del 38% para el año 2016.
Mientras que, para la zona del Litoral de Los Poetas, el GTE fue de US$ 8,3 millones, con una variación anual de 21%.
87% 75%
55%
7%
-13%
-45%
30% 39% 56%
13% 15% 29% 38%
48% 43%
25%
2%
6%
-21% 10% 26% 30%
-9%
15% 25% 21%
-80%
-30%
20%
70%
120%
% Variación anual
Valparaiso, Viña del Mar y Concón Litoral de los Poetas
Gráfico 23: Variación anual gasto con tarjeta extranjera en la Región de Valparaíso, año 2016.
Fuente: FEDETUR - Barómetro del Turismo N°22.
GTE en Valparaíso, Viña del Mar y Concón 2016 US$ 128,5MM +38%
GTE en Litoral de Los
Poetas 2016
US$ 8,3MM +21%
18 VI. Empleo
El empleo en el sector Turismo, para el IV trimestre, registró 337.683 ocupados a nivel nacional. De estos, el 14,3% se concentra en la Región de Valparaíso con 48.422 ocupados y un aumento de 6,8% con respecto al mismo trimestre del año anterior.
De esta forma, el sector de Turismo es la octava industria generadora de empleo para este período, en el ranking liderado por Comercio.
155.038 71.734
69.611 67.141 66.335 65.073 54.344 48.422 47.011 45.688 45.666 22.263 14.747 11.333 5.770
Comercio Enseñanza Construcción Transporte, almacenamiento y…
Industrias manufactureras Agricultura Administración pública y defensa; planes de …
Turismo Actividades inmobiliarias, empresariales y…
Hogares privados con servicio doméstico Servicios sociales y de salud Minería Intermediación financiera Suministro de electricidad, gas y agua Pesca
Gráfico 24: Comparación participación del empleo en Turismo con otras industrias Región de Valparaíso, IV trimestre año 2016. Fuente: INE.
Gráfico 25: Empleo y variación anual en Turismo por trimestres, Región de Valparaíso, años 2014-2016. Fuente:
INE.
48 mil Ocupados en Turismo
8ª industria generadora de empleo
39.181
45.352 48.422
-3%
8%
16% 17% 20%
8%
13% 16%
7%
0%
7% 7%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
EFM AMJ JAS OND EFM AMJ JAS OND EFM AMJ JAS OND
2014 2015 2016
% de Variación Anual
Cantidad de personas
Nº de Ocupados Variación Anual
19 VII. Inversión en Turismo
En el caso de la inversión turística inmobiliaria, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) registra a junio de 2016 que la inversión sigue concentrándose en la Región de Valparaíso, representando el 37%
del total de inversión nacional, seguida por la Región Metropolitana, con el 27%. La inversión en la región fue de US$823,5 millones, con una variación anual negativa de 14,8%, para el mismo período del año anterior.
Tabla 3: Variaciones anuales de Inversión turística inmobiliaria, año 2016. Fuente: Departamento de Estudios CNC.
A su vez, en el Informe de Medición de la Inversión Privada en Turismo en Chile 2016 de la Corporación de Bienes de Capital de Chile (CBC) encargado por la Subsecretaría de Turismo, se realizó un catastro con las iniciativas de inversión en actividades características del turismo (ACT). En el reporte se registraron 92 proyectos a nivel nacional por un monto de MMUS$ 1.622 para el quinquenio 2016-2020. A nivel nacional las inversiones en Turismo se enfocan principalmente en Segundas Viviendas, Centro de Ski y Hoteles.
La Región de Valparaíso se encuentra en sexto lugar, con una inversión de MMUS$ 123 para ese período.
Región MMUS$ Variación anual
IV Región 250 0,0%
V Región 823,5 -14,8%
X+XIV Región 108 86,2%
Región Metropolitana 609 5,2%
Multiregional 302,4 42,9%
Gráfico 26: Inversión turística inmobiliaria y variación anual de junio, año 2016. Fuente: Departamento de Estudios CNC.
823,5
609
302,4
250
108 65,5 52
14 0
100 200 300 400 500 600 700 800 900
V Región Región Metropolitana
Multiregional IV Región X+XIV Región VIII Región II Región VI Región MMUS$
20
1 4
12 16
83 123
134 203 203
314
530
- 100 200 300 400 500 600
O'Higgins Tarapacá Los Rios Antofagasta Maule Araucanía Valparaíso Biobío Los Lagos Coquimbo Arica Metropolitana
MMUS$
Gráfico 28: Inversión en Turismo en millones de dólares por región, Periodo 2016- 2020. Fuente: CBC - Medición de la Inversión en Turismo en Chile 2016 801
181 179
97 76 73 66 54 24 17 54
32 1 18 12 1 9 2 1 1 5 10
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
MMUS$
Monto Número de Proyectos
Gráfico 27: Inversión en Principales ACT por monto de inversión y número de proyectos, Periodo 2016-2020.
Fuente: CBC - Medición de la Inversión en Turismo en Chile 2016
21
Así, 2016 es el año que tiene mayor cantidad de inversión en la región. Posteriormente disminuirá de manera considerable, alcanzando los MMUS$ 16,1 en el año 2017 y mantendrá una tendencia al alza hasta el año 2019.
45,4
16,1
19,9
27,5
13,7
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2016 2017 2018 2019 2020
MMUS$
Gráfico 29: Inversión en Turismo en millones de dólares por año en la Región de Valparaíso, Periodo 2016-2020. Fuente: CBC - Medición de la Inversión en Turismo en Chile 2016
22 VIII. Seguridad en la región
Se observa en la región una baja en los delitos que afectan directamente a personas como robos y hurtos, entre otros. En particular, en el Litoral de Los Poetas, las cifras de delitos que afectan a personas han disminuido a partir de abril del año 2016, alcanzando una variación anual negativa en septiembre de 26%.
Para el destino de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, las cifras de delitos que afectan a personas fueron a la baja en el primer semestre del año. Sin embargo, en el último mes que se tiene registro, hubo una variación anual positiva de 1%.
-1%
-4% -1% -9%
-10%
-13% -7%
0% 1%
-4%
20%
8%
-13%
-7%
-14% -17% -24%
-26%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
% Variación anual
Valparaíso, Viña del Mar y Concón Litoral de Los Poetas
Gráfico 30: Variación anual delitos que afectan directamente a personas (robos, hurtos, entre otros) Región de Valparaíso, año 2016. Fuente: FEDETUR.
23 IX. Comienzo año 2017
IX.I. Nacional
En enero de este año, llegaron a Chile 964 mil turistas extranjeros, cifra que tuvo un crecimiento de un 32% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando hicieron ingreso al país 731 mil visitantes foráneos.
El aumento en el arribo de turistas extranjeros es impulsado principalmente por el crecimiento sostenido de los turistas argentinos. Solo en enero, arribaron 647 mil personas del país vecino, con un aumento de 46% en comparación al mismo mes del año pasado.
En tanto Brasil, pese a no haber pasado por una buena situación económica en el último tiempo, se está recuperando lentamente. El arribo de visitantes de este país también presentó un aumento en enero, creciendo un 8% en comparación con el año anterior, correspondiente a 41.229 llegadas de brasileños.
Desde EEUU, llegaron 25.839 visitantes en enero, con un incremento anual de 2%.
Los visitantes europeos también registraron alzas en este período, principalmente aquellos provenientes de Italia e Inglaterra, con crecimientos de 29% y 18%, respectivamente. Estas alzas se vieron influenciadas por el aumento en la conectividad dado por los accesos a Europa con vuelos directos.
IX.II. Regional
La tasa de ocupación promedio en habitaciones para la primera quincena de enero de este año en la región fue de 80,4%, mientras que para la segunda quincena fue de 79,4%, con una baja de un 1,3%. Por tanto, la tasa de ocupación promedio para el mes enero fue de 80,0%.
La tasa de ocupación en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, también tuvo una caída, de un 0,6%, registrando para finales de enero una tasa de ocupación promedio de 82,3%.
Esta baja se mantuvo en la primera quincena de febrero. La tasa de ocupación promedio fue de 74,5% para le región, mientras que para las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Concón registró un valor de 75,1%.
Ocupación promedio Enero
80,0%
Ocupación promedio 1ª Quincena Febrero
74,45%
Predomina llegada de
argentinos
24
Al analizar por clase de alojamiento turístico, la tasa promedio de ocupación para la región en Hoteles en lo que va del verano ha disminuido desde enero, hasta un 74,0% para inicios de febrero. Para Otros Alojamientos2, alcanzó un promedio de 87,14% en enero, y un 75,4% para la primera quincena de febrero.
2 Otros Alojamientos se refiere a: Apart-Hotel, B&B, Cabañas, Departamentos, Hospedaje, Hostal, Hostel y Hostería.
Gráfico 31: Tasa de ocupación promedio por habitación en la Región de Valparaíso y ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, enero-febrero, año 2017. Fuente: Departamento de
Estudios CRCP.
80,42% 82,81%
79,40% 82,28%
74,45% 75,10%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Región de Valparaíso Valparaíso-Viña del Mar-Concón Enero 1era Quincena Enero 2da Quincena Febrero 1era Quincena
Gráfico 32: Tasa de ocupación promedio por habitación, por clase de alojamiento turístico, en la Región de Valparaíso, enero-febrero 2017. Fuente: Departamento de Estudios CRCP.
77,29%
86,83%
76,25%
87,45%
74,04% 75,35%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
Hoteles Otros
Enero 1era Quincena Enero 2da Quincena Febrero 1era Quincena
25
Al consultar acerca de cómo se percibe la ocupación con respecto al año pasado, para finales de enero, un 42,3%
de los alojamientos turísticos de la región perciben que las llegadas de turistas han mejorado en comparación al año pasado, disminuyendo en 4,33 puntos porcentuales con respecto a la primera quincena. Para inicios de febrero esta apreciación baja hasta 26,0%.
Acorde a esto, aumentaron la cantidad de respuestas que consideran que ha empeorado la llegada de turistas con respecto al período estival del año pasado, alcanzando en la primera quincena de febrero una cifra de 27,4%. Esto sucedió principalmente en los alojamientos ubicados en Cerro Alegre en Valparaíso.
Los turistas argentinos tuvieron una participación para la primera quincena de enero de alrededor del 50%, y para la segunda quincena, de más de un 60%. La participación promedio de chilenos para este período fue del 30%.
Por su parte, para inicios de febrero, la participación de argentinos bajó a alrededor del 48%, con la participación de chilenos repuntando a un 36%.
Para finales de enero, las nacionalidades que le siguen a los argentinos en las llegadas a la región son chilenos, europeos, estadounidenses y brasileños en quinto lugar. Para la primera quincena de febrero, los visitantes de Estados Unidos desplazan del ranking a los europeos.
Gráfico 33: Apreciación de la ocupación por habitaciones con respecto al año anterior, enero-febrero 2017, Región de Valparaíso. Fuente: Departamento de Estudios CRCP.
46,58%
28,77%
10,96%
13,70%
41,67%
20,83%
16,67%
20,83%
26,03%
28,77%
17,81%
27,40%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Mejor Igual Peor No sabe o No responde
Enero 1era Quincena Enero 2da Quincena Febrero 1era Quincena
26 X. Anexos
Destino turístico Comuna Valparaíso, Viña del Mar y Concón
Viña del Mar Valparaíso Concón
Litoral de Los Poetas
El Quisco Cartagena Algarrobo El Tabo San Antonio Santo Domingo Casablanca
Resto región
Los Andes Olmué Puchuncaví San Felipe Quintero Rinconada Quillota San Esteban Papudo Zapallar Villa Alemana La Ligua Calera
Juan Fernández Quilpué
La Cruz Limache Putaendo
Tabla 4: Detalle por comuna de los destinos turísticos de la Región de Valparaíso. Fuente: INE-EMAT.
