BALANCE ECONÓMICO 2020
Contenido
- Resumen Ejecutivo: Balance Económico 2020 - Macroeconomía de Colombia 2020
- La económica del Oriente Antioqueño en el 2020
- Comportamiento de los registros mercantiles en el Oriente Antioqueño 2019-2020 - Comportamiento por sectores 2020
- Natalidad empresarial 2019 – 2020
- Exportaciones del Oriente Antioqueño 2020 - Programas y proyectos de CCOA 2020
Introducción
El presente documento es un desarrollo de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño que busca evaluar y hacer un balance desde diferentes perspectivas de lo que ha sido el año para la subregión, teniendo en cuenta las realidades del país y del departamento.
Inicialmente se encuentra un resumen ejecutivo que hace las veces de conclusión ya que recoge los más importantes hallazgos del balance, y luego se encuentran los capítulos con los detalles y gráficas que explican a profundidad el balance encontrado.
Este documento se creó con base a fuentes oficiales y a las bases de datos de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.
RESUMEN EJECUTIVO: BALANCE ECONÓMICO 2020
El 2020 ha sido un año totalmente atípico en muchos aspectos para el mundo, el país y, por supuesto, el Oriente Antioqueño. Cuando se hace un balance de lo que ha sido el año para la subregión1 se encuentra que la etapa de cuarentena2 fue el momento más difícil y luego paulatinamente con la reactivación se ha venido dinamizando cada vez más la creación de empresas y la economía, lo que nos deja en un segundo semestre mejor para las empresas y con mejores expectativas para el 2021.
En un contexto en el que la estimaciones de cierre del PIB para el 2020 a nivel Colombia son de -5,5%, y las expectativas para Antioquia son de -6,5%; el Oriente Antioqueño ha tenido el mejor comportamiento en términos de registros públicos, comparado con Antioquia, se encuentra en la primera posición y, comparado con Colombia se encuentra en la cuarta posición:
Revisando por sectores se encuentra que es recurrente a nivel país y departamental la caída del comercio al por mayor y al por menor, las manufacturas y la construcción. Mientras que en el Oriente Antioqueño las actividades más afectadas son el alojamiento, servicios de
1La referencia de Subregión en todo momento es para referirse al Oriente Antioqueño.
2 Comenzó a regir el 25 de marzo de 2020 y el desde el 4 de mayo de 2020, comenzó el plan de apertura para algunos sectores.
comida, actividades de servicios administrativos y de apoyo, y actividades de atención de la salud humana.
Viendo hacia el futuro, se observan signos de recuperación que está mostrando el Oriente Antioqueño, en el que los últimos tres meses el nacimiento de nuevas empresas está creciendo y la natalidad anual se recuperó, respecto a los datos bajos que alcanzó a mediados del año. También, es de destacar que las exportaciones han mostrado un importante crecimiento y pueden cerrar el año con un crecimiento respecto al año anterior cercano al +20%.
Esta recuperación que también se observa a niveles nacionales y departamentales, se explica entre varios aspectos por:
- La reapertura de empresas y el comienzo de la fase de aislamiento selectivo responsable.
- La reactivación de los comercios y del consumo de los hogares.
- Los apoyos del Gobierno Nacional a la financiación de las empresas y el apoyo a los salarios para la protección del empleo.
- La fortaleza de los empresarios en mantenerse a pesar de las adversidades y confiando en el país, el departamento y la subregión.
- El apoyo de las Cámaras de Comercio y la institucionalidad.
- El apoyo de las Administraciones Municipales a las empresas con disminución de impuestos, ampliación de plazos y programas de fortalecimiento.
En particular la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño ha realizado los siguientes proyectos y servicios para apoyar la reactivación, promover la competitividad y el desarrollo empresarial:
- Formación y capacitación: 4.268 participantes, en 106 eventos, para los 23 municipios de la región. En temáticas de formalización empresarial, desarrollo
empresarial, internacionalización, productividad, marketing y protocolos de bioseguridad, entre otros.
- Proyectos: En total se tiene 680 empresas impactadas en 19 proyectos. Resúmen:
Fábricas de Productividad (16), Agenda de competitividad de El Retiro (75), Agenda de competitividad de Marinilla (90), Empresas en Trayectoria Mega (14), Empresas en trayectoria E-Mega (6), Innovaturismo (15), Consultorio de Desarrollo Empresarial (28), Consultorio de Comercio Exterior (45), HAPY (54), ProTi (15), Festival Gastronómico de Oriente (14), Mesa de trabajo del Aguacate (12), Iniciativa Clúster de derivados lácteos (12), Encadenamiento de Turismo (20), Prepárese para Exportar (95), Conexión Financiera (10), SUPLIT (50), Vitrina Empresarial (81), Emprendimientos innovadores Marinilla (27).
- Otros 12 programas disponibles para la región: Comisión Subregional de competitividad e Innovación; ruedas de servicio; Comités anti-tramite; apoyo en protocolos de bioseguridad; censos empresariales; Informes de análisis económico, competitivos, sectoriales y realidades empresariales; publicación de normas y alivios; Centro de Conciliación y Arbitraje; orientación jurídica; directorio empresarial;
procedimientos de recuperación empresarial; y campañas para la región como
#SéConcienteCómpraleAlOriente y #TocaLoMínimo
MACROECONOMÍA DE COLOMBIA 2020
Para el 2020 se espera que Colombia tenga una variación del PIB de -5,5%3 y Antioquia de -6,5%. Esto revertiría la tendencia de que el departamento muestre mayores resultados que los reportados a nivel país, desde el 2014.
Fuente: Dane - Estimaciones 2020: Presupuesto General de la Nación y CCMA- Cálculos: CCOA4
Durante el segundo trimestre del 2020, el DANE5 reportó que la economía colombiana decreció 15,5% (-7,4% en lo corrido del año), ajustado por estacionalidad y efecto calendario, mientras el Banco de la República reportó su IMAE6, en el segundo trimestre de 2020, la economía de Antioquia presentó una reducción de 11,4%, como consecuencia del aislamiento obligatorio y al cese de casi toda la actividad productiva para evitar una mayor
3 Según el presupuesto General de la Nacional
4 2019pr es provisional y 2020p para Colombia es estimado según el Presupuesto General de la Nación presentado por Ministerio de Hacienda para el 2021 y 2020p para Antioquia es estimado por la Cámara de Comercio de Medellín.
5 Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
6 Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE). http://www.banrep.gov.co/es/borrador-900.
propagación del Covid-19; sin embargo, a partir de mayo se evidenciaron tasas de variación menos negativas por la reapertura paulatina de los diferentes sectores económicos.
LA ECONOMÍA DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO EN EL 2020
Con un panorama nacional y departamental a la baja, nos queda explorar la subregión del Oriente Antioqueño, pero a falta de mediciones se propone una aproximación para saber el comportamiento de la economía de la subregión. Para ello, se propone comparar los comportamientos de los registros de las empresas que se realizan en las Cámaras de Comercio del país. Encontrando:
Fuente: Confecámaras, 5 de noviembre de 2020, Datos tomados entre el 1ro de enero y el 31 de octubre del 2020.7
Entonces nos encontramos que el Oriente Antioqueño está en la primera posición a nivel departamental y la cuarta posición a nivel país. Comparado con las variaciones agregadas del país y el departamento nos encontramos que la región muestra una caída de 3,5%, Antioquia de -9,2% y Colombia de -11,1%:
7 Los registros analizados son: Establecimientos, Agencias, Sucursal, RM. Persona Natural, RM. Persona Jurídica, ESAL, RNT, RUP, y RUNEOL.
Fuente: Confecámaras, 5 de noviembre de 2020, datos tomados entre el 1ro de enero y el 31 de octubre del 2020.8
Lo que nos aproxima a pensar que el comportamiento del PIB que se ve explicado en medida por el comportamiento de las empresas, nos estaría mostrando que probablemente la economía de la subregión se esté comportando mejor que los datos que tenemos de Colombia y Antioquia.
DINÁMICA DE REGISTROS
Comparando entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2020, se observa el impacto del contexto nacional y departamental con una variación a la fecha de -5,7%, explicada por la caída de 6 de los 7 registros que se llevan, siendo las personas naturales las de mayor caída con -7,6% seguido de las agencias con -6,9%. Destaca que las personas jurídicas tienen un crecimiento de +2,5% siendo el único registro que muestra comportamiento favorable.
Fuente: Registro público mercantil – Construido CCOA Datos tomados entre 1ro de enero y 31 de octubre de 2019 y 2020
8 Los registros analizados son: Establecimientos, Agencias, Sucursal, RM. Persona Natural, RM. Persona Jurídica, ESAL, RNT, RUP, y RUNEOL.
En cuanto al comportamiento en el tiempo se observa que hay una importante afectación en los meses de mayor restricción por la cuarentena nacional, y de la mano con la reactivación económica se recuperó el dinamismo.
Fuente: Registro público mercantil – Construido CCOA Datos tomados entre 1ro de enero y 31 de octubre de 2019 y 2020
COMPORTAMIENTO POR SECTORES
Según el DANE en los primeros 6 meses del año estos son los sectores más golpeados:
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 16,5% (contribuye -3,2 puntos porcentuales a la variación anual).
- Industrias manufactureras decrece 13,2% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variación anual).
- Construcción decrece 21,0% (contribuye -1,4 puntos porcentuales a la variación anual)
Para Antioquia, según el Banco de la República, se presentó una caída en diez de las quince variables que componen el indicador, las cuales en conjunto representaron el 93,0% y comprenden las actividades: pecuaria, industria, comercio, construcción, transporte y sector externo.
Y en el Oriente Antioqueño este es el comportamiento por actividades agrupadas:
Fuente: Registro público mercantil – Construido CCOA Datos tomados entre 1ro de enero y 31 de octubre de 2019 y 2020
Se observa que la principal actividad agrupada que fue impactada es el Alojamiento y Servicios de Comida con -14,2%, seguido de Actividades de servicios Administrativos y de apoyo con -7,0%.
También, se observa que 13 de las 20 actividades agrupadas muestran números negativos respecto al 2019, una muestra idéntico comportamiento y 6 muestran crecimiento.
NATALIDAD EMPRESARIAL 2019 -2020
Una de las grandes preocupaciones presentadas durante la cuarentena era la muerte de empresas, de industrias y de cadenas de valor. Realizando el presente análisis en el Oriente Antioqueño hemos encontrado que la cancelación de empresas ha sido menor comparado al mismo periodo del 2019. Sobre matrículas nuevas nos encontramos que tuvieron un impacto fuerte durante el periodo de cuarentena pero desde agosto se han comportado muy bien comparado mes a mes.
Fuente: Registro Mercantil CCOA
Si combinamos entonces las nuevas matrículas de empresas con las cancelaciones, encontramos la natalidad empresarial. Haciendo una revisión de este comportamiento nos encontramos que la natalidad se vio impactada inicialmente por la disminución en el mes de abril y mayo por la caída en el registro de nuevas matrículas, y luego, se impactó considerablemente el mes de julio, por el incremento de las cancelaciones.
Y en los tres últimos meses se observa cómo se ha recuperado, gracias al buen comportamiento de las matrículas nuevas y a que las cancelaciones volvieron a los comportamientos naturales que se obtuvo durante el año pasado.
Fuente: Registro Mercantil CCOA
En conclusión, a pesar de que en promedio la natalidad en lo corrido del año ha disminuido (pasó de 151,6 en 2019 a 138,5 en 2020) muestra una importante recuperación en los tres últimos meses, lo que dan signos de que la reactivación está ocurriendo en el Oriente Antioqueño, y que las medidas tomadas de apoyo a las empresas desde el Gobierno y las instituciones están funcionando y deben continuar para que se pueda volver lo antes posible a la dinámica económica que teníamos antes de la cuarentena.
EXPORTACIONES ORIENTE ANTIOQUEÑO
Las exportaciones han representado un mercado que en los últimos años ha crecido constantemente para las empresas del Oriente Antioqueño. En el 2019 la región tuvo exportaciones totales por valor de US$444 millones de dólares, y en el 2020 hasta septiembre las exportaciones ascienden a US$402 millones de dólares, lo que nos indica que si las exportaciones continúan en esta misma senda se puede llegar a tener un crecimiento de casi 20%.
Fuente: DIAN – Construido CCOA
Los productos más exportados desde la región son las flores y capullos, con el 35% del valor exportado, seguido de autoadhesivos con el 10%, luego, placas láminas y hojas con el 8%, seguido del oro con el 7%, y para completar los 5 más exportados, el aguacate hass con el 6,9%.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CCOA
La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño a través de sus programas, proyectos y servicios para la comunidad empresarial del territorio ha generado los siguientes impactos, con corte a 30 de septiembre.
DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD REGIONAL:
1.1. Formalización empresarial
- Programa de capacitación en temáticas de formalización: 2.632 asistentes y 23 municipios impactados, 56 eventos de capacitación desarrollados y cumplimiento de la meta al 100%.
- Ruedas de servicio de Formalización: 5 ruedas de formalización, 926 asistentes, meta al 87.9% del cumplimiento.
- Estrategias con las administraciones municipales para la simplificación de trámites de creación empresas: 4 municipios intervenidos (El Peñol, El Retiro, Rionegro y La Ceja) en temáticas como: Comité local Antitrámites y capacitación en la Normatividad 1780, 10 horas de intervención, 32 participantes, 50% de cumplimiento.
- Se trabajó con las 23 administraciones municipales el tema de los protocolos y permisos para la re-apertura económica.
- Realización de 3 Censos empresariales en municipios para validar en el territorio la evolución del tejido empresarial.
1.2. Competitividad Regional:
- Comisión Subregional de Competitividad
● 3 plenarias realizadas
● 270 asistencias
● Metodología de trabajo articulado con el CUEE Oriente
● Formulación de 5 proyectos detonantes en el territorio
- Reto Oriente Innovaturismo: 15 propuestas y 6 líneas, donde se escogieron 4 ganadores, se realizó acompañamiento y se obtuvo un cumplimiento del 100%.
Ganadores: Secuencia UNO, Spal Alma, The Classroom y Agrolenials.
- Observatorio de Competitividad:
● Exportaciones del Oriente Antioqueño
● Turismo en el 2019 y 2020
● Observatorio Laboral, julio del 2020
● Ventajas competitivas del Oriente Antioqueño
● Balance económico regional del 2020 (previo)
● Impactos empresariales en el tejido empresarial de la reactivación económica.
● Abecé de medidas tomadas por el Gobierno Nacional y la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.
- Ejecución de 2 proyectos para la transferencia de capacidades en temáticas de competitividad, con los municipios de El Retiro y Marinilla con el fin de fortalecer el sector empresarial, con avance del 67%.
- Conexión Financiera: 10 empresarios diagnosticados y asesorados en oportunidades en el sector financieros para satisfacer sus necesidades.
- Apoyo y participación en la formulación de la región aeroportuaria de Oriente junto con la Gobernación de Antioquia y otras instituciones de la región.
IMPACTO EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL:
2.1. Desarrollo Empresarial
- Empresas en Trayectoria Mega: 14 empresas intervenidas, avance de 92%.
- Proyecto de impacto en el desarrollo empresarial: 6 empresas impactadas con un avance del 50%.
- Fabricas de productividad versión 2: 16 empresas atendidas en 3 fases de intervención. En este segundo ciclo, el proyecto busca generar un impacto en el desarrollo empresarial, desde su fortalecimiento, contribuyendo con su mejoramiento y de los encadenamientos productivos y desarrollar, ofreciéndoles la posibilidad que genere valor.
- Aula Empresarial: 1.636 asistentes en modalidad presencial y virtual con un impacto en 17 municipios. Programa a través del cual se ofrecen capacitaciones sin costo a los empresarios de la región, con el fin de brindarles diferentes herramientas administrativas de gestión.
- Consultorio de Desarrollo Empresarial: 28 empresarios asesorados por el consultado y 54 empresarios diagnosticados
- HAPY: Se desarrollaron 2 módulos nuevos, completando así 5 módulos de autodiagnóstico para pymes: 1.Estrategia Organizacional. 2. Procesos y Operación.
3. Capital Humano (Talento 4.0). 4. Nivel Tecnológico. 5. Productos y Servicios.
- ProTi: 15 empresas del sector gastronómico intervenidas.
- Festival gastronómico virtual: 14 empresarios de diversos municipios pertenecientes al programa de productividad, Tecnología e innovación- PROTI, que aumentaron sus ventas en un 36%.
- Encadenamientos productivos:
1. Encadenamiento de aguacate: 1 rueda de negocios con productores de aguacate, 3 sub mesas de trabajo, 12 asociaciones, 55 productores y 10 organizaciones e instituciones aliadas.
2. Encadenamiento derivados lácteos: Sofisticación de la industria láctea, 12 empresarios impactados, programa de fortalecimiento iniciativa clúster de derivados lácteos.
3. Encadenamiento industrias Creativas y Culturales: Programa fortalecimiento de gestión comercial, y se llevaron a cabo 28 actos naranja.
4. Encadenamiento de turismo: en ejecución proyecto con el municipio de El Retiro en el que se impactan 20 empresas. Ejecución 70%.
2.2. Internacionalización Empresarial
- Consultorio en Comercio Exterior: 10 empresas con ciclo de asesoría completo y 10 empresas con mínimo un entregable, 7 consultas en temas específicos, 9 empresas transferidas a Procolombia, 10 Solicitudes BACEX (Banco de Datos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo), 45 Empresas asesoradas a través del Consultorio de Comercio Exterior.
- Prepárese para exportar: 95 empresarios impactados de los sectores de turismo, agroalimentos y textil.
BIBLIOGRAFÍA
- BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Boletín Económico Regional – Suroccidente – II trimestre del 2020 – Antioquia Chocó. Mismo autor. 2020.
Visitado 11 de noviembre de 2020:
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9909/ber_norocc idente_II_trim_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- DANE. Producto Interno Bruto (PIB) Base 2015 – Información II trimestre 2020.
Visitado 11 de noviembre de 2020:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas- nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales
- MINISTERIO DE HACIENDA. Presupuesto general de la Nación 2021. Gobierno de Colombia. 2020. Visitado 11 de noviembre de 2020:
file:///C:/Users/a.correa/Downloads/Presupuesto%20General%20de%20Colombia
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- DANE. Exportaciones – Información septiembre 2020. Visitado 12 de noviembre de 2020: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio- internacional/exportaciones
