Automatización de procesos en áreas comerciales

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Automatización de procesos

en áreas comerciales

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Tabla de contenidos

¿POR QUÉ tu empresa no

puede esperar?

¿ QUÉ puedes

automatizar?

¿ CÓMO empezar

inmediatamente?

INTRODUCCION

CONCLUSIONES

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………..………..

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Introducción

Si bien hay muchas tareas o procesos que resultan repetitivos dentro de las áreas comerciales, igualmente deben ser realizadas para mantener el ciclo en funcionamiento.

Los gerentes de ventas tienen un cierto conjunto de tareas que realizar, mientras que los representantes de ventas tienen otro.

Además de ser potencialmente aburridas, estas tareas repetitivas son una pérdida de tiempo y eficiencia para todos los involucrados.

La automatización de procesos en las áreas comerciales toma todas estas tareas que consumen mucho tiempo y que se realizan en forma diaria, semanal o mensual, así como otras tareas que se desencadenan por un evento determinado, y las ejecuta por uno. Su objetivo es administrar o asumir las responsabilidades que los representantes de ventas y los gerentes realizan, para liberarles tiempo.

Esto hace que todo (y todos) sea más eficiente, lo que está en relación directa con una mejora en los ingresos atribuibles a la fuerza de ventas. A esto se suma que la automatización elimina por completo un importante factor: el error humano.

Este eBook tiene como objetivo entregarte una visión de la automatización de procesos en las áreas comerciales y motivarte a automatizar ahora mismo.

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¿POR QUÉ tu empresa

no puede esperar?

La forma en que interactuamos con otros y la forma en que llevamos a cabo los negocios sehan transformadopor completo, en un abrir y cerrar de ojos.

Lecciones de la pandemia

La mayoría de las empresas del mundo simplemente no estaban preparadas para una interrupción de estas proporciones.

Los líderes deben asegurarse de que nunca otra crisis los tome por sorpresa. Deben robustecer sus procesos para resistir cualquier interrupción y garantizar la continuidad del negocio.

Un agente catalizador como la pandemia confirma que las empresas deben ser,

en esencia, flexibles a los cambios y capaces de adaptarse rápidamente a ellos, mediante nuevas propuestas de negocios.

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Cómo saber qué automatizar

Los avances recientes en tecnologías de automatización más accesibles y simples de configurar, han ampliado enormemente lo que es posible automatizar.

Además, cada caso de uso parece ser tan único como las empresas que los aprovechan. Por lo tanto, no es sorprendente que muchas empresas no sepan por dónde comenzar al elegir proyectos de automatización.

Por supuesto, no hay una respuesta única para todos, pero estamos viendo un marco emergente que las empresas exitosas están aprovechando para determinar qué procesos automatizar.

Nos gustaría compartirlo contigo.

¿ QUÉ puedes

automatizar?

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Proceso de ejecución

1. Un cambio drástico tiene un impacto difícil de absorber

La empresa simplemente no puede

manejar tantos cambios a la vez. Una iniciativa muy ambiciosa en algún punto te obligará a detenerte.

Consejo: Ir de menos a más. De lo simple a lo complejo. Meta a meta.

2. El riesgo es muy alto sin resultados inmediatos

Si no tienes resultados de corto plazo para evaluar, puedes no advertir errores.

Consejo: Empieza con tareas simples que puedas medir y, si es necesario, corregir, para escalar a procesos de mayor

complejidad.

Posibles fallos

Para que el proceso de ejecución digital sea exitoso, cualquiera sea la automatización, hay que fijar metas cercanas y alcanzables.

Intentar digitalizar todos los procesos de una vez, nos llevará a gastar gran cantidad de recursos en proyectos que se prolongarán en el tiempo y los colaboradores se desanimarán por el cambio que no llega.

En los últimos años sobra evidencia de empresas que fracasaron en el intento.

Considerar:

• Candidatos a automatizar • Metodología de espiral • Implementación de 3 pasos

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Automatización de procesos en áreas comerciales.

Caso I:

Solicitud de Cotización

Dependiendo de la empresa y de una multiplicidad de variables, una cotización puede muy sencilla o muy compleja. Y, por lo general, debe ser elaborada y entregada por un ejecutivo de venta directa.

Casos de éxito

Necesidad:

Automatizar en el sitio web un proceso que permita al usuario solicitar una cotización, a la que se suma todos los factores relevantes, en modalidad 24/7.

Automatización de procesos en áreas comerciales

Solución:

Se configura un proceso

automatizado que incorpora todas las variables para generar la cotización, en forma automática.

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Caso II:

Diseño y seguimiento de cotización

Mantener la imagen corporativa en la

entrega formal de cotizaciones.

Hacer seguimiento a cada cotización para medir la respuesta de los clientes potenciales.

Casos de éxito

Necesidad:

Automatizar tanto la elaboración de cotizaciones a partir de plantillas

prediseñadas como el envío de mensajes y recordatorios que hagan seguimiento a cada cotización entregada.

Solución:

Se configura un proceso automatizado que permite incorporar la data variable de la cotización en una plantilla, junto a la fecha y los datos de contacto del cliente.

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Caso III:

Agenda del vendedor

En un escenario con múltiples dispositivos y canales en los que interactuar, el orden es fundamental. Por ello se debe organizar adecuadamente la gestión del vendedor y dejar un respaldo para la empresa.

Casos de éxito

Necesidad:

Jerarquizar la gestión del vendedor, con el objetivo de mejorar su productividad, respaldar su trabajo y, a la vez, permitir a los supervisores monitorear su labor.

Solución:

Se configura una solución que

registra cada contacto realizado por el vendedor, a los que se asigna grados de prioridad y acciones a seguir, calendarizadas.

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Caso IV:

Base centralizada de prospectos

Cuando los vendedores manejan su

agenda en forma independiente, puede ocurrir que dos ejecutivos contacten al mismo cliente, o que no se distinga quién lo contactó y quién cerró el trato.

Casos de éxito

Necesidad:

Llevar un control centralizado de

prospectos, que identifique claramente el ejecutivo asignado y permita medir

cantidad de clientes potenciales de cada vendedor

Solución:

Se configura un proceso con una base de datos única, en la que cada vendedor ingresa sus prospectos. Si el prospecto ya está en la base, no se le puede volver a ingresar.

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¿ CÓMO empezar

inmediatamente?

Plataforma MasterBase® y automatización

MasterBase®

ofrece

una

avanzada

plataforma

de

automatización de procesos que ayuda a las empresas a

transformar

sus

procesos

de

negocio

intensivos

en

información, reducir el trabajo manual y los errores,

minimizar los costos y afianzar el compromiso del cliente.

Asistimos a las empresas, independientemente de su

tamaño, industria o función, para que implementen con

facilidad

nuestras

soluciones

de

automatización,

alcanzando

importantes

resultados

que

aumenten

su

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Plataforma

MasterBase®

• Más de 2000 usuarios utilizan la plataf orma

• Hay procesos de su trabajo cotidiano que pueden automatizar y que, por su experiencia en la plataf orma, son capaces de conf igurar por sí mismos.

• Han conf igurado soluciones de automatización de los procesos de negocio más estándares

• Han puesto soluciones en la Store para que sean utilizadas por clientes, usuarios y consultores.

• Es el lugar donde puedes encontrar soluciones que algún creador y a diseñó

• Puedes conocerlas, probarlas y decidir si las utilizas para r esolv er las necesidades de automatización que tengas en tu empresa o trabajo. • Más de 1000 clientes en 10 países

• Requieren automatizar procesos críticos en su empresa

• Buscan consultores que puedan hacerlo rápido o soluciones y a diseñadas que puedan conf igurar f ácilmente para ponerlas en operación.

• Conocen la plataf orma y sus posibilidades • Poseen experiencia en procesos de negocios

• Pueden ir construy endo, junto a la empresa consultante, soluciones escalables de automatización, de acuerdo a los intereses de ésta.

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¿Cómo automatizamos los procesos?

Configware permite automatizar procesos de forma más eficiente en tiempo y costo, de manera flexible y rápida, logrando así adaptarse a las disrupciones que vendrán en el futuro en nuestros negocios.

Existen miles de autómatas on demand disponibles capaces de leer los procesos configurados y ejecutarlos completamente. Disponemos de herramientaspara

combinar y configurar cualquier proceso

Configware

Consiste en configurar procesos automatizados a partir de la combinación de diferentes herramientas previamente definidas y que permiten múltiples propósitos adaptables según los objetivos de su negocio.

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Sobre MasterBase®

MasterBase® es una plataforma tecnológica que permite a las empresas, independientemente de su tamaño, sector o área dentro de ésta, automatizar los procesos de negocios que hoy realizan de forma manual.

Nuestra plataforma para automatización de procesos es flexible, opera de forma coordinada y a un bajo costo, es rápida de implementar, transparente, escalable y eficiente.

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