Diagnostico del Cluster de Textiles

Texto completo

(1)Diagnóstico del Cluster de Textiles en Centroamérica. José Alfredo Sánchez CEN 1602 Octubre, 1995.

(2) Documento en Proceso. Escrito por José Alfredo Sánchez del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Octubre, 1995.. 2.

(3) INDICE. I.. Introduccción.........................................................................................................4. II.. Descripción general de la industria.......................................................................4. III.. Políticas industriales y su efecto en la estructura de la industria..........................7. IV.. El cluster de textiles de Costa Rica ......................................................................18. V.. El cluster de textiles de El Salvador......................................................................30. VII.. El clima empresarial en Centroamérica para la industria textil.............................49. IX.. Prospectos futuros de la industria textil en la región. ...........................................52. 3.

(4) EL CLUSTER DE TEXTILES EN CENTROAMERICA I.. Introduccción. La industria textil ha sido durante los últimos cincuenta años una categoría industrial importante en Centroamérica. Ha tenido una influencia importante tanto en el proceso de industrialización por sustitución de importaciones de los años 60's como en la iniciativa de promoción de exportaciones a terceros mercados en los años 80's. Indudablemente ha tenido una participación importante en la generación de empleo y recientemente en la generación de divisas para los países del área.. II.. Descripción general de la industria. La industria textil comprende una gama diversa de empresas las cuales producen desde hilos hasta prendas de vestir. La categoría industrial puede dividir en cuatro sectores básicos bien diferenciados: A. Hilanderías. Este segmentos es el primer eslabón de la cadena textil. Su materia prima es el algodón, el cual, através de un proceso industrial, es transformado en hilazas y otros productos primarios. La hilatura es una actividad intensiva en capital. El alto costo de la maquinaria exige que el equipo se mantenga en operación 24 horas al día, 30 día al mes. Por lo tanto debe existir un alto volumen de producción para que la actividad sea rentable. B. Fábricas de tejidos planos. Son industrias que tomando como base las hilazas, fabrican telas para prendas de vestir. Los procesos también incluyen los procesos de tintorería y estampado. Sus productos son los rollos de telas que venden a la industria de la confección, y al mercado para la confección casera. Al igual que la industria de la hilandería, la industria del tejido plano es intensiva en capital, un alto volumen para darle ocupación plena a la maquinaria es indispensable para lograr la rentabilidad.. 4.

(5) C. Fábricas de tejidos de punto. Son similares a las anteriores, excepto que producen con telares circulares telas de punto, como las utilizadas en camisetas, calcetines, ropa interior masculina, ropa infantil, etc. Es menos intensiva en capital que las anteriores. D. La industria de la confección. Está constituida por empresas que toman como base los productos textiles intermedios, ya sea de punto o planos, diseñan, cortan la tela, ensamblan las prendas y las empacan en la presentación que finalmente verá el consumidor. Se presentan así las categorías para explicar los procesos principales típicos de la industria. Sin embargo, es frecuente que las empresas presenten diversos grados de integración. Típicamente las empresas de tejidos planos tienen sus propias hilanderías. Así también, es frecuente que algunas empresas de tejidos de punto estén integradas hacia adelante en la industria de la confección. Se debe destacar que existe una diferencia sustancial entre los primeros tres segmentos y la industria de la confección. Las primeras son industrias intensivas en capital, que utilizan maquinaria costosa y compleja para producir sus productos. Sus costos están determinados por la productividad de su maquinaria y por sus volumenes de producción.. Tienen altas barreras de entrada por la inversión y conocimiento. tecnológico requerido. Asismismo tiene altas barreras de salida ya que la maquinaria tiene pocos usos alternos. La industria de la confección por el contrario, es poco intensiva en capital, pero utiliza una gran cantidad de mano de obra en sus procesos. Sus costos están determinados fundamentalmente por el costo horario de la mano de obra y la productividad de la misma. Existen otras empresas de la rama textil, que producen productos diferentes a prendas de vestir. Entre ellas estarían las fabricas de alfombras, cortinas, mecates y cordeles, sacos de yute y polipropileno, etc. También se incluyen en la industria, las empresas que producen accesorios para la industria de la confección como etiquetas de tela, elásticos y fajas decorativas, bordados sobre tela, etc.. 5.

(6) Una descripción del "cluster" de textiles no estaría completa sin nombrar a las empresas de soporte de la industria, cuya eficiencia y competitividad influyen en alguna medida, en el desempeño global de la misma.. Estas empresas incluyen a los. suplidores de maquinaria textil, así como en su ausencia, a los proveedores de repuestos y mantenimientos de ésta, a las empresas de transporte y agencias aduanales, al sistema financiero que aporta el capital necesario para el funcionamiento de la industria, a las empresas que proveen el material de empaque así como accesorios no textiles (i.e. botones), y finalmente a los institutos especializados en enseñanza técnica y vocacional relacionados con la actividad. A continuación se muestra en forma gráfica el "Cluster" de textiles descrito en esta sección. Gráfico No. 1 El Cluster de Textiles en Centroamérica. Industria de la confección. Maquiladoras Transnacionales. Industria Textil. Industria del Hilo. Tejidos Planos. Hilanderías. Materia Prima. Algodón. Hilos Sintéticos Tejido de Punto Maquiladores Nacionales. Infraestructura Accesorios. Industrias de soporte. Hilos de coser. Aeropuertos. Confección Local. Educ. Vocacional Zippers. Carreteras Bancos. Etiquetas. Empresas de modas y diseño. Seguros. Telefonía Transmisión de datos. Ag. Aduanales. Suplidores de equipo. Bordados. Empaques Muy pocas. Comunicaciones. Cajas de cartón Plásticos. Transportes. Ganchos. 6. No existen.

(7) III. Políticas industriales y su efecto en la estructura de la industria. La industria textil sido influenciada por dos tipos de políticas claramente diferenciadas durante los últimos 40 años. La primera de ellas fue la política de industrialización por sustitución de importaciones implementada durante la década de los 60's. A partir de los años 80's, cambia el paradigma, y se sustituye por políticas de promoción de exportaciones a terceros mercados. Como se verá en esta sección, cada una fue muy influyente en determinar la estructura de la industria textil. A. La estrategia de sustitución de importaciones A finales de la década de los años 50's la región centroamericana adoptó la estrategia originada en CEPAL, de promover el desarrollo económico através de la industrialización incentivada por la sustitución de importaciones. Esta estrategia se implementó a través de las diversas leyes, tratados y convenios que dieron origen al Mercado Común Centroamericano. El desarrolo de la industria textil fue una preocupacuón permanente de las autoridades de la región, desde los inicios del programa de Integración Económica Regional, tema que empezó a ser tratado desde el año 1957. Dentro del conjunto de políticas más importantes adoptadas a nivel regional relacionadas con la promoción de la industria textil se pueden resaltar las siguientes: 1. Protección Aduanera: A nivel regional se acordó la equiparación arancelaria, para proteger los productos textiles y sus manufacturas. Esta política se implementó através de protocolos al convenio centroamericano concerniente a gravámenes a la importación de dichos productos, el primero de los cuales se firmó en el año 1960. Los niveles arancelarios variaban por tipo de producto entre 25% para las hilazas, 40 al 70% para los diversos tipos de tejidos, hasta el 100% para las prendas de vestir. Adicionalmente, a medidas de tipo arancelarias, también se acordó que los gobiernos no otorgarían franquicias aduaneras para la importación de materias. 7.

(8) primas que requería la industria de la confección.. Estas medidas se iniciaron. en el año 1965 y llegaron a su culminación en 1967 cuando el Consejo Económico Centroamericano en su resolución No. 47 dispuso: "Los gobiernos de los países centroamericanos no concederán franquicias para la importación de hilados de algodón, puro o mezclados, ni para tejidos de cualquier fibra textil." 2. Promoción del Libre Comercio Intraregional:. Aun cuando el espíritu de los. acuerdos de integración centroamericana apuntaban hacia un libre comercio dentro del área, los productos textiles y sus manufacturas siempre tuvieron el caracter de "rubros sensitivos". Por tal motivo, a dichos productos en su intercambio regional se aplicaron restricciones temporales consistentes en aranceles y/o controles de importación durante los primeros cinco años de vigencia de Mercado Común. Después de este período sí se logró en forma parcial el libre comercio intraregional. Debe destacarse que el mismo no llegó a lograrse en forma completa, por la salida de Honduras del Tratado en 1969 y los problemas posteriores que sufrió el mercado Común en 1970.. Red Point - Dada S.A. : Lider en calcetines Empresa exitosa en el mercado centroamericano Dada S.A. es una empresa de capital costarricense, fundada hace aproximadamente 50 años. Ha sido el líder en el mercado de calcetines de centroamérica durante décadas. Según su gerente, actualmente tiene un 80% de participación en ese mercado. El período de máximo crecimiento de la empresa se dio en los años 60's y 70's a raíz del nacimiento del Mercado Común Centroamericano. No tienen competencia que amenace su liderazgo dentro de Centroamérica. Su competencia más seria es el producto que entra de contrabando a la región, principalmente vía Panamá. El proceso de desgravación arancelaria de los últimos años aun no les ha afectado seriamente. La empresa la sigue dirigiendo su fundador, quien mantiene un fuerte liderazgo en la organización. Sinembargo los descendientes de don Juan Dada, han asumido funciones gerenciales cada vez más influyentes dentro de la empresa. La planta de producción principal está ubicada en Costa Rica. Tiene una subsidiaria en Honduras que se creó en 1971, a raíz de la salida de Honduras del tratado de libre comercio regional. La subsidiaria fue la respuesta de la empresa para proteger. 8.

(9) su participación en ese mercado. Sin las restricciones arancelarias, esta planta secundaria no tendría razón de ser. Las ventas al mercado hondureño hubieran podido ser suplidas en forma más económica desde la fábrica de Costa Rica.. La plantas industriales tienen un diseño adecuada para las necesidades del mercado regional. Produce eficientemente, pero cantidades relativamente pequeñas de una muy amplia línea de productos. Además de calcetines, producen ropa interior masculina, camisetas, pijamas y ropa de niño. Aun cuando se han venido realizando inversiones en maquinaria através del tiempo, la mayoría de los equipos tienen más de 10 años. Consideran que sus productos, principalmente en su línea de calcetines, son altamente competitivos en calidad y precio. No exportan fuera del área centroamericana por limitaciones en la capacidad de producción, y porque la demanda local sigue siendo buena. Sus insumos principales son hilazas y colorantes. Las hilazas las compran en Costa Rica, El Salvador, Colombia y México. Los colorantes provienen de Europa. La maquinaria fundamentalmente es Europea. Tienen una capacidad limitada de diseño. En su línea principal de calcetines existe poca variación de año a año. En las otras líneas, sus diseños generalmente se basan en los diseños que están de moda en Estados Unidos. Su fuerza de ventas está diseña para atender al comercio detallista local. A la fecha, la empresa no ha hechos las inversiones en tecnología y capacidad de producción que se requerirían para competir en el mercado extraregional.. 3. Política Industrial:. En adición a las políticas de protección aduanera y de. promoción del libre comercio intraregional, a mediados de la decada de los 60's como respuesta a los problemas de crecimiento que afectaban al sector se dictaron políticas de promoción de la industria. En 1967, el Consejo Ejecutivo del Tratado Centroamericano adoptó su resolución No. 93: "Desarrollo de la Industria Textil Centroamericana", que sentó las bases para realizar un programa de desarrollo industrial que incluía entre otras acciones, incentivos fiscales, financiamiento, asistencia técnica, promoción a la integración vertical, normas de calidad, y escuelas de capacitación textil. Se pretendía con estos programas de promoción, aumentar la capacidad instalada de husos y telares en el área en aproximadamente un 65% entre 1967 y 1970. El incumplimiento de los países provocó que este objetivo se lograra solo en forma parcial.. 9.

(10) 4. La situación a principios de la década de los 80's: A pesar de todas la limitaciones y tropiezos que tuvo la implementación del Mercado Común Centroamericano, se puede afirmar que al cabo de dos décadas, el objetivo de la industrialización se había cumplido.. Un estudio realizado por SIECA. (Secretaria de Integración Económica Centroamericana) nos muestra las siguientes cifras: Cuadro No. 1 Valor de la Producción Textil Valor (1). % del VA. % VA Textil /. % Comercio % Import Text. País. Agregado. Textil C.A.. VA Industria. Intraregional. Centroamérica. 164.8. 100.0%. 5.8%. 10.4%. 51.5%. 48.5 45.8 33.0 23.3 14.2. 29.4% 27.8% 20.0% 14.1% 8.6%. 9.4% 8.5% 3.7% 4.2% 4.2%. 5.2% 11.6% 10.8% 19.6% 5.7%. 22.3% 64.1% 45.1% 87.2% 19.8%. Guatemala El Salvador Costa Rica Nicaragua Honduras. prov de CA. (1) En millones de pesos Centroamericanos Sieca: Datos de 1980. En términos absolutos Guatemala y El Salvador son los países cuya industria textil produce el mayor agregado, entre ambas representaban el 57% del valor agregado textil de la región. En ambos casos la industria representaba cerca del 10% de su valor agregado industrial total, en comparación con cerca del 4% para Costa Rica, Nicaragua y Honduras.. El comercio de productos textiles. representaba más del 10% del comercio intraregional, y la producción del área suplía más del 50% del las importaciones de la región. El siguiente cuadro resume la situación de capacidad instalada en 1984. Cuadro No. 2 Capacidad Instalada en 1984. País. Producción Algodón (000 de Pacas). Centroamérica Guatemala El Salvador Costa Rica Nicaragua Honduras. %. Hilanderías. %. Telares Planos (No. Telares). %. (No. Usos). 1120.4. 100.0%. 497,610. 100.0%. 9,370. 100.0%. 555.2 199.6 3.0 329.1 33.5. 49.6% 17.8% 0.3% 29.4% 3.0%. 182,125 228,403 32,842 39,809 14,431. 36.6% 45.9% 6.6% 8.0% 2.9%. 3,752 2,946 1,016 897 759. 40.0% 31.4% 10.8% 9.6% 8.1%. 2 Sieca: Datos de 1984. 10.

(11) Los mayores productores de materia prima (algodón) eran Guatemala y Nicaragua. Sin embargo en términos de capacidad industrial entre Guatemala y El Salvador concentraban entre el 70 y el 80% de la capacidad total.. La. producción total de hilados se estimó en 40,300 TM, la de tejidos planos en 27,600 TM y la de tejidos de punto en aproximadamente 18,000 TM.. Sin. embargo es importante señalar que según estimaciones de SIECA, la industria textil de Centroamérica producía a niveles de productividad del 55-59% del estandar latinoamericano. Esta situación indudablemente se reflejaba en los costos internos y la calidad del producto ofrecido. El siguiente cuadro da una idea más clara de la estructura de empresas en la región. Cuadro No. 3 Estructura de Empresas Textiles en Centroamérica - 1994. Tipo Algodón Total. País. %. Fábricas. Tipo Lana. Hilaturas. Hilaturas. Tejedurías. Puras. Integradas. Puras. Hilaturas. Centroamérica. 69. 100%. 20. 22. 23. 4. Guatemala El Salvador Costa Rica Nicaragua Honduras. 32 23 8 4 2. 46% 33% 12% 6% 3%. 10 10. 5 9 4 3 1. 14 4 3 1 1. 3 1. 2 Sieca: Datos de 1984. Este cuadro reafirma que la concentración de empresas textiles se da principalmente en Guatemala y El Salvador. Es importante mencionar que durante este período, se dio mayor énfasis a la industria textil que a la industria manufacturera de la confección. Esto se en el hecho de que las medidas de protección fueron más fuertes para la primera (prohibición de importación) que para la segunda en donde únicamente se utilizó el mecanismo de aranceles. También se evidencia en el hecho de que estudios de la época enfatizan claramente el diagnóstico de este sector y mencionan a la rama de la confección únicamente en su carácter de mercado potencial de la industria textil.. Este sesgo se explica por las metas del programa de. "Industrialización por sustitución de importaciones", donde la meta inmediata era lograr la industrialización del área.. 11.

(12) B. Las políticas de promoción de exportaciones A finales de los años 70's, la abrupta caída del comercio dentro del Mercado Común Centroamericano (ocasionado por la inestabilidad política y económica que padecían las naciones del istmo), las consecuencias de la crisis internacional de la deuda externa, entre otras razones, condujeron a todas las naciones de Centroamérica a una profunda crisis. La producción cayó en terminos reales (más aún en términos "per cápita"), la tasa de desempleo abierto subió significativamente, y la inflación subió a niveles no vistos en las dos décadas anteriores. La promoción de exportaciones a mercados fuera del área centroamericana se establece no sólo como la vía para generar empleos y aumentar la producción, sino también como el mecanismo para obtener las divisas necesarias para hacerle frente al agobiante peso de la deuda externa contraída en los años anteriores. 1. Marco legal de la promoción de exportaciones: Durante los primeros años de la década de los 80's, los gobiernos centroamericanos en forma individual pero coincidiendo en la dirección general, aprueban leyes de promoción a las exportaciones.. Estas leyes incluían las figuras de contratos de exportación,. regímenes de admisión temporal, y zonas francas de exportación. Através de las mismas se le brindaban beneficios a las empresas exportadores. Entre los beneficios se incluyeron exenciones del impuesto sobre la renta, exoneración de impuestos de importación para maquinaria e insumos, e inclusive subsidios directos a la exportación como los certificados de abono tributario (CATs). Esta serie de incentivos coincidieron con los procesos aumento de la transnacionalización de la gestión productiva de las empresas multinacionales, y legislación específica como los regímenes aduaneros 807 de Estados Unidos que abrieron oportunidades enormes a la industria de la maquila.. Las. maquiladoras son empresas que importan los componentes de su país de origen (tela cortada en el caso de textiles), para hacerles un proceso de ensamble y reexportarlos a su país de origen.. Estos estímulos a la exportación dieron. origen a un auge de la industria de la maquila textil, primero en países del área como Costa Rica, pero luego se replicó el mismo en otros como El Salvador, Guatemala y Honduras Este último muestra hoy en día la industria de maquila textil más pujante de Centroamérica.. 12.

(13) Elcatex - San Pedro Sula,Honduras. Grupo exitoso de maquila textil de los 80's La empresa está ubicada en San Pedro Sula. Nació en 1984 como ELCA (Elásticos de Centroamérica). Inicialmente producía únicamente elásticos y cintas angostas utilizadas como accesorios para la industria de la confección. En 1987, se transforma en ELCATEX y agregan a su línea de productos los tejidos de punto. Forma parte del grupo empresarial Canahuati. Anterior a la creación de ELCA, la familia Canahuati estaba dedicada al comercio en San Pedro Sula. Actualmente, el grupo Canahuati está compuesto por ELCATEX, y cuatro empresas de la rama de la confección: Mealca (ropa deportiva de punto), así como Industrias Pacer, Creaciones Vantage, y Lovable de Honduras (ropa interior femenina y de niños). El crecimiento acelerado de este grupo textil, se inicia al conseguir contratos de suministro con la Corporación Sara Lee (Hanes) de Estados Unidos. Esta empresa es su mayor cliente y representa el 80% de las ventas totales de ELCATEX. Los precios y la calidad de lo suministrado, hace que los pedidos crezcan, y rápidamente la capacidad instalada se hizo insuficiente para atender la demanda. La empresa consiguió un aval de la corporación mencionada para lograr el financiamiento de una moderna instalación industrial. Este financiamiento lo consiguió la empresa en condiciones muy favorables con los fondos 936 de Puerto Rico. Se debe destacar que el aval de un grupo empresarial norteamericano es casi condición indispensable para conseguir este tipo de financiamiento. Con estos fondos la empresa construye una moderna fabrica textil en una zona franca de exportación de San Pedro Sula, conocido en Honduras como ZIP (Zona Industrial de Procesamiento). La planta, recién terminada en 1995, tiene secciones de telares de tejido de punto, tintorería, y secciones de cortado. Según su gerente de producción, la maquinaria, comprada principalmente en España, Suiza y Alemania es de tecnología actualizada. Sus principales insumos son hilazas (Compradas en EEUU, El Salvador y Guatemala), y colorantes de EEUU y Europa. No existen insumos de calidad y costo competitivo producidos en Honduras. La empresa no tiene desarrolladas las funciones de diseño de prendas ni de mercadeo y ventas porque su forma de trabajo no lo requiere. Los contratos se negocian por la alta gerencia con unos pocos compradores, y los diseños los especifican los clientes. Sí tienen muy desarrolladas las funciones de logística y transporte para darle un buen servicio a sus clientes de EEUU. Actualmente en la empresa se respira un ambiente de optimismo, y están considerando proyectos para ampliar la capacidad instalada.. Al mismo tiempo que se da esta legislación, cae en desprestigio el modelo de "Industrialización. por. sustitución. de. importaciones",. y. las. corrientes. liberalizadoras del comercio internacional llevan a una reducción progresiva de las protecciones aduaneras que dieron origen a las industrias textiles de los 60's y 70's. Esta desgravación progresiva, así como el desmantelamiento gradual de. 13.

(14) las barreras no arancelarias a las importaciones textiles, ponen a las industrias creadas durante la época del Mercado Común bajo una presión competitiva cada vez mayor. 2.. Situación actual de la maquila textil: Por el contrario, la industria de la confección enfocada a la exportación creció vertiginosamente durante la segunda mitad de los 80's. En el siguiente cuadro se muestran las importaciones textiles de los Estados Unidos, principal mercado de exportación de la industria de la maquila. Cuadro No. 4 Importaciones Totales de Prendas de Vestir Confeccionadas de Estados Unidos (en millones de $). 1993. 1994 31,386. % Inc 93-94 11%. 1995* (Est) 37,660. % Inc 94-95 20%. Import Totales. 28,215. Asia (Ch,K,T,HK) ICC (CBI) México Canada Colombia. 11,306 3,964 1,127 454 319. 11,790 4,489 1,593 589 357. 4% 13% 41% 30% 12%. 12,621 5,742 2,710 826 415. 7% 28% 70% 40% 16%. Rep. Dominicana Honduras Costa Rica Guatemala El Salvador Jamaica Nicaragua Panamá. 1,410 506 653 546 251 389 11 42. 1,572 645 685 591 398 454 29 31. 11% 27% 5% 8% 59% 17% 164% -26%. 1,842 985 808 744 634 545 115 26. 17% 53% 18% 26% 59% 20% 295% -15%. Office of Textiles & Apparel, US Department of Commerce, Junio 1995. Antes del año 1980, las exportaciones textiles de Centroamérica y el Caribe a Estados Unidos eran despreciables. Para 1995 el valor de las mismas alcanzarán la suma de $ 3,286 millones de dólares, y representarán el 8.7% del total de importaciones de ese país. En cuanto a la evolución reciente de este mercado, los países asiáticos aun cuando siguen aportando la mayoría de las importaciones, pero han bajado su participación del 40% al 33% de total en los dos últimos años. Por el contrario, los grandes ganadores de este período reciente, han sido los socios comerciales de EEUU en el NAFTA.. México y Canadá han tenido incrementos en las. exportaciones entre el 40 al 70%.. 14.

(15) Aun cuando los países de la región, han aumentado modestamente su participación entre 1993 y 1995, el crecimiento ha sido desigual. Costa Rica, que hasta el año 1992 había sido el mayor exportador de ropa a Estados Unidos, según las proyecciones, cederá ese lugar a Honduras al finalizar 1995. 3.. Consecuencias del cambio de modelo de desarrollo: Se puede afirmar que el cambio de modelo de desarrollo ha conducido a una desvertilización parcial de la industria textil.. La industria de la maquila no creció utilizando la. infraestructura industrial creada durante las dos décadas anteriores, sino que por el contrario, las leyes de comercio que la rigen, bloquean a la industria textil en gran medida de poder competir para suplirle productos primarios a este mercado. Se pueden citar tres razones para que no se dieran en la medida deseable las relaciones cliente-suplidor entre la industria textil y la industria de la confección en la región Centroamericana. La primera es que existen restricciones externas objetivas que limitan ese intercambio (Aranceles 807 y similares) que estimulan el uso de insumos de Estados Unidos, la segunda es que la calidad, precio y capacidad de abastecer la demanda de la industria textil, creada en los años 60's para atender otro tipo de mercado, no ha sido adecuada para atender a las exigencias de los mercados externos. La tercera razón es que las políticas de promoción de exportaciones no promovieron activamente ese intercambio intraregional, por lo que en algunos casos los costos de transacción son menores importando la materia prima de Estados Unidos que de un vecino país de la región. C. NAFTA: sus efectos sobre la industria textil de la región A partir de 1994, con la firma del tratado de libre comercio de la región del norte del continente americano (Estados Unidos, Canadá y México) NAFTA, el crecimiento provocado por las políticas de Promoción de Exportaciones, y que se acogieron a las ventajas concedidas por el marco de la "Inciativa de la Cuenca del Caribe" (CBI), entra en una etapa de incertidumbre. Se vislumbran dos posibles escenarios en la región. El primero es que el gobierno norteamericano apruebe por medio de una ley, la "Paridad NAFTA" en textiles, para. 15.

(16) los países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Bajo escenario, las ventajas comparativas de la región se incrementarían, y países como El Salvador y Honduras proyectan duplicar sus exportaciones en los próximos tres a cinco años. En este caso las inversiones en capacidad instalada y tecnología se continuarían efectuando a un ritmo acelerado. El segundo escenario es que no se logre la "Paridad NAFTA".. Este escenario. implica que los países de la región quedarían en franca desventaja con respecto a México.. En primer lugar México quedaría libre de cuotas cuantitativas, que limitan. la expansión de los países asiáticos y de los del CBI. Adicionalmente en cuanto a aranceles, México tendría una ventaja del 27% con respecto a exportaciones del área. Finalmente, las grandes devaluaciones provocadas por la crisis mexicana del año 1994, han provocado un descenso real de los costos de producción en México. Particularmente el costo de la mano de obra ha bajado, haciéndola más competitiva que la de Centroamérica. Bajo este escenario, es de esperar que las empresas transnacionales de inmediato desvíen toda nueva inversión en plantas manufactureras hacia México, provocando una disminución en el ritmo de crecimiento de las exportaciones. En un mediano plazo, se pronostica que las empresas empezarán a trasladar su producción actual de Centroamérica hacia el norte.. De mantenerse la descrita situación de. desventaja, inclusive empresarios centroamericanos considerarían trasladar sus plantas a México. Esta decisión de política de comercio exterior de los Estados Unidos es tan crítica para el futuro de la industria textil del CBI, que se ha convertido en el tema prioritario del CACTAC (Central American & Caribean Textiles and Apparel Council). En la reciente Cumbre de Presidentes Centroamericanos realizada en el mes de octubre en El Salvador, los presidentes firmaron una carta conjunta al presidente Clinton, solicitándole su apoyo a la iniciativa de la "Paridad NAFTA" actualmente fuente de discusión en el Congreso. Sin embargo, en este momento no son altas las probalidades de lograr este objetivo.. 16.

(17) D. Conclusiones: La industria textil no depende solo sus abilidades competitivas. La industria textil es de las pocas actividades manufactureras que no gozan de libre comercio internacional. En ese sentido, se parece más a actividades agropecuarias como el banano, la leche, la carne de pollo, las oleaginosas o el arroz, donde existen restricciones aún en los países que lideran el libre comercio mundial. Aun cuando los acuerdos internacionales apuntan a que los sistemas de cuotas y aranceles discriminatorios, se irán debilitando en la próxima decada, su existencia es una realidad concreta en 1995. Esta observación es de particular importancia en un estudio sobre competitividad de textiles en Centroamérica: Si la finalidad buscada es un desarrollo sostenible de la industria, reglas de comercio internacional favorables o al menos neutras, son la condición necesaria para permitir la subsistencia y el crecimiento en el corto plazo. Construir las condiciones que permitan el desarrollo de empresas con ventajas competitivas propias, basadas en su capacidad de mejoramiento e innovación permanentes, nos aseguraría el éxito en el largo plazo de la industria Este estudio se enfoca en ese segundo aspecto: el análisis de las condiciones que le ofrecen los países centroamericanos a sus empresas para el desarrollo de sus abilidades de competitivas. Sin embargo, reconoce claramente que el éxito en el largo plazo no es posible, si las restricciones de comercio internacionales dejan a las industrias textiles centroamericanas en una situación de franca desventaja en el presente.. 17.

(18) IV.. El cluster de textiles de Costa Rica. Costa Rica inició a mediados de los 80's un proceso de ajuste de su estructura económica, con el fin de diversificar sus exportaciones e integrar su economía en el comercio mundial. Simultáneamente empezó a disminuir las barreras arancelarias que habían protegido a su industria textil.. El siguiente cuadro muestra la desgravación. progresiva que se dio en Costa Rica. Este proceso redujó los niveles de protección arancelaria a más de la mitad en seis años: Cuadro No. 5 Proceso de desgravación arancelaria en Costa Rica. Tipo de Producto Hilados Tejidos Prendas. 1986. 1987. 1989. 1992. 100% 70% 20%. 65% 45% 20%. 60% 42% 15%. 40% 30% 10%. Dicho proceso de apertura económica ha provocado grandes presiones sobre la industria enfocada al mercado local y regional, y por el contrario un gran auge del sector exportador, principalmente el campo de la maquila textil.. A continuación se. describen los principales sectores de la industria: A. Fabricación de hilazas: En Costa Rica existen cuatro empresas que se dedican a la fabricación de hilo para la producción de tejidos. Tres de ellas son hiladurías puras de capital nacional en un 100%. La cuarta es la más grande: Tica-Tex de capital japonés.. Es una. empresa integrada, cuya producción de hilos se dedica a la producción de telas que vende en el mercado local y el de exportación. La materia prima es el algodón, y fibras sintéticas como el polyester. El consumo nacional es de aproximadamente 14,000 pacas anuales, sin embargo la producción nacional en sus mejores años fue de 4,800 pacas, y ha desaparecido en los últimos diez años.. Por lo tanto la industria depende básicamente de materia prima de. importación. Las hilanderías puras tienen como su principal marcado el mercado nacional. Sin embargo no existe mayor competencia entre empresas, ya que han especializado. 18.

(19) sus líneas de producto. Unas en la fabricación de hilo para tejido de punto (100% algodón y polycotton 45/55), otras en hilos para tejido plano.. Aquí también ha. habido una especialización por grosores o "títulos" del hilo. La exportación es una actividad esporádica. Con respecto a la capacidad de abastecimiento del mercado local, en hilo para tejido plano, existe suficiente capacidad para abastecerlo, no así en hilo para tejido de punto. Debe señalarse, que esta afirmación no considera las necesidades de tejidos de la industria de la maquila textil ya que esta se provee por definición del exterior. Si se considerara, la capacidad instalada sería claramente insuficiente. Por ser sus productos insumos de otra industria, se venden principalmente por procesos de venta técnica, sin marca, donde la asesoría especializada que se le de al cliente es de gran importancia.. Cada empresa ofrece una amplia gama de. productos. Por ejemplo una de las empresas citadas produce 54 variedades de hilo para suplir las necesidades específicas de sus clientes. Se puede afirmar que las empresas de capital nacional de hilandería no están actualizadas tecnológicamente. En las últimas dos décadas, las nuevas inversiones en maquinaria textil han sido reducidas. La mayor parte de la maquinaria data de los 60's y 70's y es razonable suponer que un alto pocentaje está obsoleta y que requiere altos costos de mantenimiento.. Ya no se logran ni siquiera las. productividades originales, mucho menos que ofrecen la última tecnología en equipo de hilandería (tipo rotor "open-end"). Falta procesos de aseguramiento de calidad así como mejores técnicas de control de la eficiencia del proceso. B. Fabricación de telas planas: Existen en Costa Rica alrededor de diez empresas que se dedican a la producción de tejidos planos. Su mercado tradicional ha sido el nacional. Su materia prima son hilazas de algodón e hilos de polyester. Estos últimos son importados principalmente de Estados Unidos. Las hilazas de algodón se suplen parcialmente de la industria local. Aun cuando existe capacidad de abastecimiento local, no siempre la calidad llena las expectativas requeridas por lo que se recurre a. 19.

(20) la importación. Si se debe anotar, que en los últimos años la calidad de la hilaza costarricense ha venido mejorando notablemente. Como ya se indicó, el 100% de la producción de telas se dedica al mercado local. Ni siquiera el mercado centroamericana ha sido un mercado atractivo para estas empresas, dado que empresas de otros países, en particular las de Guatemala donde se encuentra la fábrica de tejido plano más grande de Centroamérica, están más desarrolladas que las de Costa Rica. Dado sus mayores costos de producción, relativos al área centroamericana, se compite por el mercado local con base en servicio al cliente confeccionista (tiempo de entrega), y ofreciéndole una más amplia gama de productos que los que ofrecen los importadores de otros países Centroamericanos. Fundamentalmente trabajan contra pedido de sus clientes. Tecnológicamente, las empresas de este sector de la industria tampoco están actualizadas. Por ejemplo la mayoría de los telares trabajan a velocidades de 200 rpm, mientras que actualmente la norma internacional es entre 300 y 350 rpm. Esto evidentemente se refleja en la productividad y los costos de sus productos. Adicionalmente los telares existentes en Costa Rica son angostos (de 45 pulgadas), mientras que se requieren telares más anchos (entre 60 y 72 pulgadas) para competir en el mercado extraregional. C. Fabricación de telas de punto: La industria del tejido de punto en Costa Rica se caracteriza por no ser tan intensiva en capital como las otras dos industrias analizadas anteriormente. Adicionalmente el ciclo de producción es más corto, permitiendo una rotación más elevada del capital invertido. En un 90%, la industria del tejido de punto está verticalmente integrada, iniciando el proceso con la compra del hilo para fabricar la tela y terminando con la confección de las prendas de vestir. Su materia prima son hilos acrílicos, de algodón, y mezclas algodón / polyester. Aun cuando existe producción local de hilo, éste se suple principalmente del exterior por razones de cantidad, calidad y precio. El precio del hilo importado es de 40 a 50 centavos. de. dolar. por. kilo. más. barato. que. el. producido. localmente.. Adicionalmente, el producto importado se consigue de los colores deseados, con lo que los productores de tejido de punto evitan inversiones cuantiosas en tintorerías.. 20.

(21) El hilo local presenta problemas de confiabilidad en la calidad del teñido.. Existe. poca competencia entre los importadores de hilo, ya que los fabricantes dependen básicamente de solo dos suplidores de hilo de importación. Las ventas de estas empresas se han dirigido tradicionalmente al mercado nacional y al centroamericano. Sin embargo las ventas a la región han sufrido una severa contracción y los productos costarricenses han perdido competitividad. En cuanto al mercado nacional se estima que un 50% es abastecido por la industria local y la otra mitad por producto de importación. Los productos producidos tiene un alto grado de diseño y decoración, aunque a menudo siguen diseños de revistas y catálogos de órdenes por correo de los Estados Unidos.. Las empresas se han ido especializando en tipos de productos,. sin embargo la variedad de productos fabricados sigue siendo muy alta. La mayoría ofrecen entre 100 y 200 diferentes productos al mercado.. A diferencia de la. industria de tejidos planos, se trabaja contra inventario, no contra pedido. En cuanto a las ventas al exterior, un 50% de las empresas exportan a mercados fuera de Centroamérica. Muchas empresas se han iniciado en sus ventas fuera de la región por la vía de la subcontratación de prendas de la marca del comprador, y otras se han retirado del mercado local transformándose en maquiladores. La industria tiene poca uniformidad tecnológica por las multiplicidad de marcas de equipo existentes, aun dentro de la misma empresa. Sin embargo, está en mejor posición tecnológica que el sector de fibras / tejidos.. La modernización de la. maquinaria es mayor, en parte porque los costos de inversión son menores que los requeridos en hilanderías y telares planos.. Compañía Textil Centroamericana - Costa Rica Intentos de reconversión industrial La empresa fue fundada en 1957 por don Israel y don Samuel Nowalski. Actualmente tres descendientes de don Israel son los socios y ejecutivos principales de la empresa. La empresa se ha dedicado a la producción de tejidos de punto, y especialmente a la producción de ropa interior masculina, bajo la marca comercial "Olympo".. 21.

(22) La empresa creció al bajo el marco del Mercado Común Centroamericano. Su época de máximo apogeo fue a finales de los años 70's cuando llegó a tener el 80-90% del mercado costarricense de calzoncillos. La empresa cuenta con maquinaria de texturizado de hilos, telares circulares de tejido de punto, telares planos, tintorería, y departamentos de diseño, corte y confección. En esa época los socios también invirtieron en integración vertical y se creó una empresa de hilatura. Hace unos 10 años, la crisis del Mercado Común Centroamericano, así como las fuertes devaluaciones de inicios de los años 80's provocaron graves problemas en la empresa. La empresa de hilatura tuvo que ser cerrada, y Compañía Textil asumió los pasivos de esa empresa. Esta desición implicó un pesado lastre financiero, para los esfuerzos de reconversión que fueron necesarios porteriormente. Los socios comprendieron que para superar la crisis, era indispensable cambiar el enfoque de la empresa. A mediados de los 80's se empezaron a buscar mercados de exportación fuera de Centroamérica, especialmente en los Estados Unidos. Los primeros intentos de exportación no fueron muy exitosos, ya que la calidad del producto ofrecido no era adecuado para el mercado americano, esos primeros obstáculos fueron superados y ahora la empresa cuenta entre sus clientes a cadenas de departamentos como Macy's y Burdines. El destino y composición de la producción ha variado radicalmente. Su participación en el mercado de ropa interior masculina de Costa Rica ha bajado a niveles del 10% del mismo. Por el contrario, las ventas al mercado extraregional son en 1995, el 70% de las ventas de la empresa. La línea de productos se ha ampliado, en función de los pedidos de los clientes. Producen todo tipo de prendas, dentro de la línea de tejido de punto. Esta ampliación de la línea de productos ha aumentado la complejidad de la producción y ha requerido capacitar a los operarios para que sean polifuncionales. El cambio de enfoque ha provocado cambios internos importantes dentro de la empresa. Se han realizado inversiones en la maquinaria necesaria para cumplir los estandares que exigen los clientes de exportación. En particular se ha adquirido maquinaria moderna de tintorería y compactado, que permite garantizar la estabilidad de los colores y el nivel máximo de encogimiento de las prendas. Por el contrario, se está considerando cerrar algunos departamentos que ya no son rentables. Por ejemplo, es más económico comprar el hilo texturizado, que hacer ese proceso con el equipo que cuenta la emepresa. También la parte de confección en gran medida se subcontrata a empresas maquiladoras nacionales. Este sistema permite más flexibilidad y reducir los costos de producción de las prendas. Hace un año, se inició en la empresa un proceso de "Calidad Total" para mejorar la productividad y la calidad de sus productos. Aun cuando se han logrado muchos avances, la empresa reconoce que falta mucho camino por recorrer. El hecho de que la mayoría de los supervisores tengan muchos años de trabajar en la empresa, los hace reacios al cambio. Según un funcionario de la empresa: "Los éxitos del pasado son un lastre para adoptar los cambios requeridos para triunfar en el futuro". También dificulta los cambios, el hecho de que la planta física no es la idónea. Fue creciendo a lo largo de los años, para atender necesidades de un mercado diferente al actual. Las altas tasas de interés, y la situación financiera de la empresa impiden de que renovación del equipo industrial se haga con la rapidez que sería deseable.. 22.

(23) D. La industria de la confección (nacional y maquilas de exportación): Este sector de la industria textil ha sido el indudable ganador en el proceso de ajuste estructural, que promovió las industrias de exportación hacia mercados externos a Centroamérica. 1. Marco Legal: El marco legal que dio sustento al crecimiento de este sector se empezó a gestar en 1972 con la Ley No. 5162 "Ley de Fomento a las Exportaciones", que estableció exenciones a impuestos de importación de insumos y maquinaria, exoneración del impuesto sobre la renta y libre repatriación de utilidades, así como subsidios a la exportación conocidos como CATs (Certificados de Abono Tributario), para empresas que exportaran productos no tradicionales fuera de Centroamérica. Sin embargo no fue sino hasta 1982, cuando la Ley No. 6955, consolida el esquema de incentivos a las exportaciones, con las figuras del "Contrato de Exportación" y el de "Regimen de Admisión Temporal". En 1985, se da un impulso determinante a la actividad con la creación de la Corporación de Zona Franca, el traspaso a manos privadas de los parques inndustriales y la participación activa de CINDE en la atracción de inversiones.. En 1987 se. institucionaliza todo este esfuerzo al crearse el Ministerio de Comercio Exterior. 2. Crecimiento del sector: En siguiente cuadro muestra el efecto dramático en el crecimiento de la exportaciones y el empleo que tuvieron las medidas mencionadas: Cuadro No. 5 Exportaciones (FOB) y Empleos Generados por la Industria Textil y de la Confección 1987-93 Año. Exportaciones (en 000 US$). 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993. 195,000 251,000 328,000 389,000 450,000 692,000 757,000. % Increm. 29% 31% 19% 16% 54% 9%. Fuente: CATECO 1994. 23. N° Empleos. 27,000 30,000 35,000 45,000 50,000 50,000 58,000. % Increm. 11% 17% 29% 11% 0% 16%.

(24) En un lapso de seis años las exportaciones crecieron un 288% y el empleo generado por la industria creció un 115%. La cantidad de empresas en la rama de la maquila textil pasó de 90 en 1986 a 158 en 1992. En siguiente cuadro también refleja el crecimiento del sector, desde el punto de vista del valor agregado de las exportaciones: Gráfico No. 2 Crecimiento del Valor Agregado de las Exportaciones de la Maquila Textil 1982-93 120,000. (En miles de dólares). 100,000. 80,000. 60,000. 40,000. 20,000. 93. 92. 91. 90. 89. 88. 87. 86. 85. 84. 83. 82. 81. 0. Fuente: CATECO 1994. Se estima que en este período se invirtieron cerca de $350 millones de dólares en este esctor de la industria.. Es claro que estas cifras de crecimiento en. inversión contrastan radicalmente con lo expuesto para los otros sectores de la industria textil en Costa Rica durante este mismo período. 3. Comercialización: El 86% de las ventas de exportación de este sector se dirigen a Estados Unidos. En 1993 Costa Rica fue el ocupó el tercer lugar mundial como exportador a EEUU bajo el régimen 807 (Maquila o "Drawback"). Unicamente fue superado por República Dominicana y México.. Deben. señalarse que otros grandes exportadores a EEUU como los países asiáticos, no lo hacen bajo el modelo de maquila. En el siguiente cuadro se muestran las exportaciones de productos textiles a Estados Unidos.. 24.

(25) Cuadro No. 6 Exportaciones de productos textiles confeccionados a Estados Unidos (En millones de dólares) Exportaciones. 1993. 1994. a EEUU. % Inc. 1995*. % Inc. 93-94. (Est). 94-95. Costa Rica. 653. 685. 5%. 808. 18%. Honduras. 506. 645. 27%. 985. 53%. Guatemala. 546. 591. 8%. 744. 26%. El Salvador. 251. 398. 59%. 634. 59%. Panamá. 42. 31. -26%. 26. -15%. Nicaragua. 11. 29. 164%. 115. 295%. Office of Textiles & Apparel, US DoC, Junio 1995. Costa Rica durante 1993 y 1994 fue el mayor exportador de productos textiles confeccionados de Centroamérica a los Estados Unidos. Las principales categorías de exportación son pantalones y shorts, seguida por ropa interior para hombres y mujeres, en tercer lugar brassiers y finalmente camisas para hombre. En varios de estos rubros, el país está sujeto a cuotas máximas de exportación a EEUU. 4. Situación actual: Aun cuando el sector textil ha gozado de un gran crecimiento en los últimos diez años, actualmente está pasando por crisis que ha hecho que el crecimiento haya disminuido. Los industriales se quejan de que el país ha perdido competitividad con países vecinos.. El cuadro que se presentó. anteriormente efectivamente demuestra que efectivamente las tasas de crecimiento mayor las tienen Honduras, Nicaragua y El Salvador. El siguiente cuadro nos muestra la posible causa de este fenómeno: Gráfico No. 3 Comparación de costo total por hora de producción en Industria Textil $2.50 $2.22 $2.00 $1.54. $1.47. $1.46. $1.50. $1.27 $1.14. $1.00. $0.50. $0.00 C .R .. Jam aica. E lS alv.. 25. R ep D om. G uat.. H ond..

(26) En Costa Rica en salario mínimo semanal ha venido evolucionando en forma ascendente. Este ha pasado de $30.00 por semana en 1986 a $52.00 semanal en 1995 (Un incremento del 73%).. Este incremento más el hecho de los. restantes países de la región paulatinamente han recobrado su estabilidad política, que resultado en que la tasa de crecimiento de la maquila en Costa Rica haya disminuido de niveles del 35% entre 91-92 a cifras del 5% entre 9394. En 1995 cinco empresas maquiladores grandes, que representaban 2700 empleos, han cerrado operaciones en Costa Rica. En términos generales no existe nueva inversión en plantas maquiladores en el país.. La empresas. transnacionales que desviado la nueva inversión a países como El Salvador, Honduras, y en menor medida Nicaragua. Existen quienes pronostican que de no cambiar la situación, la industria entrará en una etapa de franca contracción. E. Industrias de apoyo e infraestuctura Entre las industrias que brindan servicios claves para la actividad del cluster, se pueden mencionar las encargadas de la actividad de importación y exportación y los institutos de capacitación técnica especializados en la actividad. En general, las empresas están satisfechas con el servicio que brindan las agencias aduanales.. Por ejemplo, las maquiladoras bien organizadas, que utilizan el. transporte aéreo, están en capacidad de despachar pedidos a las 12 m de un día, y que el mismo llegue a su destino en EEUU en la mañana del día siguiente. Sin embargo, mucha de esta eficiencia se logra pagando "comisiones" al personal de aduanas. La infraestuctura de puertos y aeropuertos es obsoleta e inadecuada, situación que genera pérdidas por robo y deterioro de la mercadería en tránsito. Existen quejas en cuanto a la calidad del servicio de telecomunicaciones (disponibilidad de líneas y posibilidad de transmición de datos de alta velocidad), y del precio de la electricidad. Sin embargo, se reconoce que en esos aspectos el país está mejor que el resto del área, donde por ejemplo los racionamientos eléctricos son frecuentes. Costa Rica tiene ventajas comparativas con respecto a los demás países del área de la Cuenca del Caribe, en cuanto a disponibilidad de personal gerencial y de profesionales en ingeniería técnicamente calificados. Sí se menciona que sería. 26.

(27) deseable una mayor disponibilidad de personal bilingüe. El país también ofrece un ambiente más atractivo al personal extranjero, que permite a las empresas reclutar gerentes de alto nivel para que se trasladen a vivir al país. En cuanto a capacitación textil para obreros, en el país existe una organización estatal especializada llamada "Instituto Nacional de Aprendizaje" (INA), financiada con un impuesto a las planillas. Hasta hace poco, ofrecía cursos genéricos en el ramo textil, de poca utilidad para las empresas. Según personeros de la industria, a esos graduados los contrataban en igualdad de condiciones de un aprendiz. Sin embargo, hace algunos meses el INA hizo un cambio de enfoque, y ahora son las industrias las que le especifican el tipo de capacitación específica que ellos requieren.. Por ejemplo, una industria puede pedir un curso especializado en. tintorería, especificar el contenido y sugerir el instructor extranjero que conoce el tema. El INA evalúa la solicitud, y de aprobarla, contrata al experto, éste desarrolla el curso en las instalaciones del solicitante, y el contenido del curso de queda al INA para impartirlo en otras empresas que tengan necesidades similares. Otro ejemplo es una empresa maquiladora que ha negociado con el INA, que se le de al personal que aspira a trabajar con ellos, cursos de costura bajo sus propios estándares, en las instalaciones de la empresa. Al finalizar el curso la empresa contrata a los que llenan sus aspiraciones.. En general se percibe que el INA con el cambio de. enfoque está haciendo un aporte significativo a la industria. F. Organizaciones públicas y privadas del sector textil La industria cuenta con una asociación privada que agrupa al gremio, llamada Cámara de Textiles y de la Confección (CATECO).. Esta asociación tiene las. funciones de servir como medio para negociar con el gobierno medidas que afectan a la industria, por ejemplo política salarial, impositiva, y política de devaluaciones. Adicionalmente hace actividades sociales encaminadas a unir al gremio textil. En paralelo a CATECO, funciona la Oficina de Cuotas Textiles, cuya función es administrar las exportaciones a Estados Unidos a fin de cumplir los establecido, en los campos de productos sujetos a límites cuantitativos a la importación. En el sector público funcionan las organizaciones CENPRO y CINDE, cuya principal función ha sido a de atraer inversión extranjera a Costa Rica y facilitar los trámites. 27.

(28) gubernamentales para los empresarios exportadores. Su trabajo fue muy efectivo, especialmente de 1987 a 1993. G. Análisis del cluster de textiles en Costa Rica De la descripción de los diferentes sectores de la industria destaca el estancamiento relativo de los sectores industriales textiles creados en los 60's y el auge de la maquila de confección textil creada durante los 80's. Este crecimiento de la maquila ha ignorado encadenamientos potenciales con el resto del sector industrial textil de Costa Rica. Adicionalmente, investigaciones han demostrado que la maquila por si misma, no permite el desarrollo de la calidad de la mano de obra, de la capacidad tecnológica propia, ni de la capacidad de comercialización independiente de lo producido. Las maquilas son centros de costos sin dinámica propia, dependientes de sistemas de producción externos.. Su razón de ser, depende de mano de obra barata e. incentivos fiscales. En en caso de Costa Rica, factores como estabilidad relativa e infraestructura superior a los de países de la región han permitido compensar costos horarios relativamente más altos.. Sin embargo, es evidente que esas. ventajas se están diluyendo con el tiempo. Se puede afirmar que la maquila cumplió los objetivos planteados en los 80's: generó empleo abundante y divisas para el país. Lo que no ha logrado generar a la fecha, es una industria con dinámica propia, que se retroalimente del resto de la industria y mercado local. caracterizaba. por. un. Por el contrario, la industria textil que antes se. grado. bastante. aceptable. de. integración,. se. ha. desverticalizado muy fuertemente. Los esfuerzos de los próximos años se deben enfocar a que se den las condiciones para que la industria textil se integre al esfuerzo exportador del sector de confección. En el siguiente cuadro se hace una análisis gráfico del "cluster" de textiles en Costa Rica. Se concluye utilizando la metodológia de Porter, que el entorno competitivo de Costa Rica, no provee un ambiente bueno para el desarrollo de una industria textil mundialmente competitiva.. 28.

(29) Gráfico No. 4. Analisis del "Cluster" de textiles en Costa Rica. - Industria textil especializada para no competir. - Poca inversión en tecnología - Técnicas de mercadeo primitivas. POBRE - El mercado local se está sofisticando con apertura. - Pero, se siguen modas USA - Compradores exigentes compran afuera.. Estructura de la Industria. Factores básicos: - Cercanía a mercado EEUU - Costo MO relativamente bajo - Buenas relaciones con MO. POBRE MEDIO. Factores de Producción. Condiciones de la Demanda. Otros factores: - Problemas con puertos y aeropuertos - Telecomunicaciones aceptables - Educación vocacional pobre - Falta modernizar aduanas. POBRE. Industrias de Soporte - Desvertilización de la industria - Precio y calidad de bienes intermedios no competitivos - Reglas 807 no permiten desarrollar relaciones cliente suplidor. MUY POBRE. Costa Rica no tiene una ambiente favorable para el desarrollo de una industria textil competitiva internacionalmente.. De los cuatro elementos del entorno requeridos para que las industrias desarrollen la competitividad, Costa Rica únicamente provee factores de producción de calidad media. Dentro de esos factores destaca la calidad de su mano de obra, no solo obrera, sino también gerencial. También es un elemento positivo, la estabilidad del entorno e infraestructura mejor que el promedio de la región. Los elementos de industrias de soporte y estructura de la industria se pueden considerar pobres, aun dentro del contexto de Centroamérica. Tampoco se puede afirmar que la calidad de la demanda local, sea suficientemente exigente para provocar a las empresas a superarse e innovar en forma contínua.. 29.

(30) V.. El cluster de textiles de El Salvador. Históricamente, y hasta antes de la crisis iniciada a finales de los años 70's, la industria textil se ha ubicado entre los sectores manufactureros más importantes de El Salvador y la segunda más importante de Centroamérica.. Desde 1950 hasta la fecha, la. actividad textilera ha estado ubicada entre los cuatro primeros lugares de la industria salvadoreña en lo que a valor de su producción se refiere, con un peso que ha oscilado entre un mínimo de un 4.5% hasta un máximo de un 12.2%. En 1993, este sector contribuyó con un 6.5% de la producción industrial y representó el cuarto rubro de valor bruto de producción industrial. Su período de máximo apogeo fue entre los años 1977 y 1978 donde figuró como segunda rama industrial en función del valor de su producción. El golpe de estado de 1979, marcó el inició de una década de estancamiento de la industria. La reforma agraria, la estatización de la banca, y otras medidas de la Junta de Gobierno de izquierda generaron un ambiente de inseguridad entre los empresarios. A partir de esa fecha, se paralizó la inversión en aumento de capacidad o renovación de la maquinaria existente. A esta situación de estancamiento se sumaron las fuertes medidas económicas de mediados de los años 80's, y los problemas de la contracción del mercado interno y regional, así como la situación de guerra civil que vivió el país durante esos años. A consecuencia de estas circunstancias, entre 1985 y 1987 al menos cinco empresas textiles de importancia fueron cerradas. Adicionalmente, al igual que en otros países centroamericanos, se da un proceso de desgravación arancelaria y simultáneamente de medidas de promoción de las exportaciones.. Estas medidas castigaron a la industria textil enfocada al mercado. nacional y centroamericano, y estimularon la industria de la confección (particularmente maquila) enfocada al mercado extraregional.. 30.

(31) Cuadro No. 7 Proceso de desgravación arancelaria en El Salvador. Prod. Textiles. 1989 Set 89 Abr 90 Jun 91 Ene 92 Ene 95 65% 50% 35% 30% 30% 20%*. * Excluye confección, que se desgravará al 25% Fuente: Fusades - Impacto Sectorial del TLC con México.. Se debe destacar que el proceso de desgravación empezó dos años después de Costa Rica, pero fue más acelerado que en ese país. A Evolución de la Industria La industria textil salvadoreña está conformada por un total de 18 fábricas, mientras que la industria de la confección por aproximadamente 300 empresas, incluyendo aquellas dedicadas estrictamente a la maquila de prendas de vestir para la exportación. En el siguiente cuadro se muestra la capacidad instalada de los sectores de hilanderías, telares planos, y telares circulares (para tejido de punto). Cuadro No. 8 Capacidad Instalada de la Industria Textil Salvadoreña (1985-1994) Proceso. 1985. 1986. 1988. 1989. 1994. Inc % 86-94. Hilanderías Husos Rotores Telares Planos Telares Circulares. 239,994 114,684 127,552 128,360 134,640. 17%. 3,054. 3,248. 3,648. 5,144. 5,876. 81%. 3,182. 1,401. 1,405. 1,381. 1,429. 2%. 159. 167. 178. 176. 11%. nd. Fuente: Fusades - Impacto Sectorial del TLC con México.. Como podrá apreciarse del mismo, la industria textil salvadoreña vio fuertemente disminuida su capacidad instalada a mediadas de los 80's, por el cierre de empresas resultante de la crisis que se encontraba el país. Sin embargo, paralelo al cierre de dichas empresas, se produjo un flujo de nuevas inversiones por parte de algunas empresas que tuvieron confianza en la. 31.

(32) sobrevivencia del sistema y que mantenían su visión orientada a los mercados fuera de la región centroamericana. Se debe destacar las inversiones que se dieron en 1986 en el sector textil de hilanderías, con motivo de la asignación de cuotas en hilazas de algodón para exportar a los Estados Unidos. Sin embargo, es a partir de 1991 que las nuevas inversiones en el sector textil cobran auge. En ese año se firmó el documento de pacificación entre el Gobierno de El Salvador y la guerrilla.. Muchos empresarios, que durante la década de. incertidumbre sacaron parte de sus capitales del país, los empiezan a repatriar para invertirlos en sus empresas.. Esa fuente de capital accionario con que cuentan. muchas de las empresas de El Salvador, es una ventaja con respecto a la industria de otros países de la región. En cuanto a tecnología, en el último quinquenio la mayoría de empresas textiles han llevado a cabo procesos de modernización industrial, que no se refleja enteramente como un cambio en la capacidad instalada, por tratarse en muchos casos de sustitución de maquinaria y equipo obsoleto. La estructura de la industria textil salvadoreña, presenta la característica de que existe mucha integración vertical intra-empresa.. Es decir las empresas más. grandes generalmente están integradas desde la hilatura hasta los acabados textiles, y el algunos casos también llegan hasta la confección. Esta integración vertical le resta al sistema flexibilidad y dinamismo, ya que en cada empresa, sus procesos posteriores son clientes cautivos de los procesos primarios. Para cambiar de proceso o tecnología, frecuentemente la empresa se encuentra con que debe cambiar toda su integración vertical. En otros países con clusters más avanzados, las empresas se tienden a especializar más en las diferentes etapas del proceso, y existe un intercambio cliente-suplidor muy dinámico entre las diversas empresas. B. Los principales insumos del sector: Las principales materias primas consumidas por esta industria son las fibras de algodón y las fibras sintéticas. Sin duda el algodón constituye la principal de dichas materias primas y su consumo para 1993 alcanza niveles aproximados a las 90,000 pacas, equivalente a 20 millones de kilos. actualidad en un 95% de los Estados Unidos.. 32. El algodón utilizado proviene en la.

(33) Se debe destacar que en el pasado la producción de algodón fue importante en El Salvador, llegándose a producir en a inicios de los 80's más de 200,000 pacas anuales. Dos razones básicas atentaron contra el cultivo del algodón. En primer lugar la guerrra civil y la reforma agraria crearon un clima de inseguridad física y jurídica que desalentaron a los hasta entonces productores.. En segundo lugar. existe un monopolio privado, la "Cooperativa Algodonera Salvadoreña", instaurada por ley, que es dueña de toda la industrialización y comercialización del algodón. Este monopolio según el sentir de los industriales textiles es ineficiente y produce en forma no competitiva, en precio y calidad. Al perder el monopolio de importación (pero no el de industrialización del algodón salvadoreño), los industriales se inclinaron por el algodón importado. En 1995 no existe producción significativa de algodón en El Salvador. El sector de hilazas de El Salvador es competitivo mundialmente. De 1986 a 1990 fue el tercer exportador de hilaza a Estados Unidos.. Se ha abandonado este. mercado por integración vertical, y porque la exportación a Centroamérica es más rentable aún con los niveles de desgravación actuales. En cuanto a las fibras sintéticas y artificiales se depende en un 100% del exterior, pues no existe producción local de las mismas. Las fibras sintéticas y artificiales provienen principalmente de Estados Unidos y Alemania, y en un tercer lugar de México. Lo mismo es cierto de los principales insumos químicos utilizados en los procesos textiles, como es el caso de los colorantes. Por su parte la industria de la confección utiliza como insumos. telas, hilos y accesorios para prendas de vestir, los cuales provienen principalmente de los países asiáticos, de los Estados Unidos, y en un tercer lugar de las fábricas locales. C. Destino de la Producción Aun cuando la industria textil salvadoreña data de principios de siglo, su mayor auge y desarrollo ocurre a partir del surgimiento del Mercado Común Centroamericano. Consecuente con ese marco de desarrollo, la producción de textiles salvadoreños, ha estado dirigida durante los últimos 30 años a satisfacer la demanda nacional y centroamericana.. 33.

(34) No obstante lo anterior, la crisis del Mercado Común de los años setentas marca un cambio de rumbo en el destino de los artículos producidos. Se inicia en esa época un esfuerzo considerable por la subsistencia del sector y por el desarrollo de nuevos mercados. Ya para 1987, el 60% de las exportaciones textiles estaban orientadas a países fuera del área centroamericana. El siguiente cuadro muestra la evolución de las exportaciones de productos textiles de El Salvador. Cuadro No. 9 Destino de las Exportaciones Textiles y de la Industria de la Confección (En miles de dólares) Destino. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. Export Textiles a Centroamérica. 19,318. 20,021. 23,003. 27,142. 32,852. 30,137. 27,046. a Estados Unidos 19,200. 20,800. 21,600. 26,800. 32,160. 26,076. 20,545. a Otros. 9,607. 11,058. 9,518. 13,967. 16,149. 10,720. 11,103. 48,125. 51,879. 54,121. 67,909. 81,161. 66,933. 58,694. 42,400. 54,400. 90,300 165,000 251,200. Total Export Confección a Estados Unidos % Confecc/Text. 78%. 80%. 111%. 247%. 428%. Fuente: Fusades - Impacto Sectorial del TLC con México.. De 1987 a 1991 las exportaciones extraregionales crecieron en un 67.7%. Sinembargo, después de 1991 las exportaciones de productos textiles sufren una contracción durante 1992 y 1993. En cuanto a la industria de la confección, en 1978 El Salvador era el principal exportador centroamericano de productos confeccionados hacia los Estados Unidos.. Sin embargo, el desarrollo de la maquila de exportación enfocada a. mercados extraregionales se desarrolló más lentamente que en otros países de la región. En 1993, ocupaba el cuarto lugar en exportaciones a EEUU, detrás de Costa Rica, Guatemala y Honduras.. Sinembargo como se puede observar del. siguiente cuadro, en los últimos dos años ha tenido el comportamiento más dinámico de toda la región, con la excepción de Nicaragua. De continuar el ritmo de crecimiento, es de esperar que podría convertirse en el segundo exportador de la región después de Honduras.. 34.

(35) 35.

(36) Cuadro No. 10 Exportaciones de productos confeccionados a Estados Unidos (En millones de dólares) Exportaciones. 1993. 1994. a EEUU. % Inc. 1995*. % Inc. % Inc. 93-94. (Est). 94-95. 93-95. Nicaragua. 11. 29. 164%. 115. 295%. 943%. El Salvador. 251. 398. 59%. 634. 59%. 153%. Honduras. 506. 645. 27%. 985. 53%. 95%. Guatemala. 546. 591. 8%. 744. 26%. 36%. Costa Rica. 653. 685. 5%. 808. 18%. 24%. 42. 31. -26%. 26. -15%. -37%. Panamá. Fuente: Office of Textiles & Apparel, US DoC, Junio 1995.. En el siguiente gráfico se muestra en ritmo de crecimiento de las exportaciones de la industria de la confección (maquila textil) a los Estados Unidos. Se muestra que El Salvador fue el país de más alto crecimiento, seguido por Honduras. Por el contrario Guatemala y Costa Rica han logrado crecimientos sustancialmente más bajos. (Nicaragua y Panamá se excluyeron de esta comparación por sus volúmenes relativamente bajos). Gráfico No. 5 Comparación de tasas de crecimiento de exportaciones de productos confeccionados a Estados Unidos 90% Crecim iento m ás dinám ico 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1990. 1991. 1992 H ond. 1993 CR. 1994 G uat. Fuente: Office of Textiles & Apparel, US DoC, Junio 1995.. 36. 1995* Salv.