Históricamente, y hasta antes de la crisis iniciada a finales de los años 70's, la industria textil se ha ubicado entre los sectores manufactureros más importantes de El Salvador y la segunda más importante de Centroamérica. Desde 1950 hasta la fecha, la actividad textilera ha estado ubicada entre los cuatro primeros lugares de la industria salvadoreña en lo que a valor de su producción se refiere, con un peso que ha oscilado entre un mínimo de un 4.5% hasta un máximo de un 12.2%. En 1993, este sector contribuyó con un 6.5% de la producción industrial y representó el cuarto rubro de valor bruto de producción industrial.
Su período de máximo apogeo fue entre los años 1977 y 1978 donde figuró como segunda rama industrial en función del valor de su producción. El golpe de estado de 1979, marcó el inició de una década de estancamiento de la industria. La reforma agraria, la estatización de la banca, y otras medidas de la Junta de Gobierno de izquierda generaron un ambiente de inseguridad entre los empresarios. A partir de esa fecha, se paralizó la inversión en aumento de capacidad o renovación de la maquinaria existente.
A esta situación de estancamiento se sumaron las fuertes medidas económicas de mediados de los años 80's, y los problemas de la contracción del mercado interno y regional, así como la situación de guerra civil que vivió el país durante esos años. A consecuencia de estas circunstancias, entre 1985 y 1987 al menos cinco empresas textiles de importancia fueron cerradas.
Adicionalmente, al igual que en otros países centroamericanos, se da un proceso de desgravación arancelaria y simultáneamente de medidas de promoción de las exportaciones. Estas medidas castigaron a la industria textil enfocada al mercado nacional y centroamericano, y estimularon la industria de la confección (particularmente maquila) enfocada al mercado extraregional.
Cuadro No. 7
Proceso de desgravación arancelaria en El Salvador 1989 Set 89 Abr 90 Jun 91 Ene 92 Ene 95 Prod. Textiles 65% 50% 35% 30% 30% 20%*
* Excluye confección, que se desgravará al 25%
Fuente: Fusades - Impacto Sectorial del TLC con México.
Se debe destacar que el proceso de desgravación empezó dos años después de Costa Rica, pero fue más acelerado que en ese país.
A Evolución de la Industria
La industria textil salvadoreña está conformada por un total de 18 fábricas, mientras que la industria de la confección por aproximadamente 300 empresas, incluyendo aquellas dedicadas estrictamente a la maquila de prendas de vestir para la exportación.
En el siguiente cuadro se muestra la capacidad instalada de los sectores de hilanderías, telares planos, y telares circulares (para tejido de punto).
Cuadro No. 8
Capacidad Instalada de la Industria Textil Salvadoreña (1985-1994) Proceso 1985 1986 1988 1989 1994 Inc % 86-94 Hilanderías Husos 239,994 114,684 127,552 128,360 134,640 17% Rotores 3,054 3,248 3,648 5,144 5,876 81% Telares Planos 3,182 1,401 1,405 1,381 1,429 2% Telares Circulares nd 159 167 178 176 11%
Fuente: Fusades - Impacto Sectorial del TLC con México.
Como podrá apreciarse del mismo, la industria textil salvadoreña vio fuertemente disminuida su capacidad instalada a mediadas de los 80's, por el cierre de empresas resultante de la crisis que se encontraba el país.
Sin embargo, paralelo al cierre de dichas empresas, se produjo un flujo de nuevas inversiones por parte de algunas empresas que tuvieron confianza en la
sobrevivencia del sistema y que mantenían su visión orientada a los mercados fuera de la región centroamericana. Se debe destacar las inversiones que se dieron en 1986 en el sector textil de hilanderías, con motivo de la asignación de cuotas en hilazas de algodón para exportar a los Estados Unidos.
Sin embargo, es a partir de 1991 que las nuevas inversiones en el sector textil cobran auge. En ese año se firmó el documento de pacificación entre el Gobierno de El Salvador y la guerrilla. Muchos empresarios, que durante la década de incertidumbre sacaron parte de sus capitales del país, los empiezan a repatriar para invertirlos en sus empresas. Esa fuente de capital accionario con que cuentan muchas de las empresas de El Salvador, es una ventaja con respecto a la industria de otros países de la región.
En cuanto a tecnología, en el último quinquenio la mayoría de empresas textiles han llevado a cabo procesos de modernización industrial, que no se refleja enteramente como un cambio en la capacidad instalada, por tratarse en muchos casos de sustitución de maquinaria y equipo obsoleto.
La estructura de la industria textil salvadoreña, presenta la característica de que existe mucha integración vertical intra-empresa. Es decir las empresas más grandes generalmente están integradas desde la hilatura hasta los acabados textiles, y el algunos casos también llegan hasta la confección. Esta integración vertical le resta al sistema flexibilidad y dinamismo, ya que en cada empresa, sus procesos posteriores son clientes cautivos de los procesos primarios. Para cambiar de proceso o tecnología, frecuentemente la empresa se encuentra con que debe cambiar toda su integración vertical. En otros países con clusters más avanzados, las empresas se tienden a especializar más en las diferentes etapas del proceso, y existe un intercambio cliente-suplidor muy dinámico entre las diversas empresas. B. Los principales insumos del sector:
Las principales materias primas consumidas por esta industria son las fibras de algodón y las fibras sintéticas. Sin duda el algodón constituye la principal de dichas materias primas y su consumo para 1993 alcanza niveles aproximados a las 90,000 pacas, equivalente a 20 millones de kilos. El algodón utilizado proviene en la actualidad en un 95% de los Estados Unidos.
Se debe destacar que en el pasado la producción de algodón fue importante en El Salvador, llegándose a producir en a inicios de los 80's más de 200,000 pacas anuales. Dos razones básicas atentaron contra el cultivo del algodón. En primer lugar la guerrra civil y la reforma agraria crearon un clima de inseguridad física y jurídica que desalentaron a los hasta entonces productores. En segundo lugar existe un monopolio privado, la "Cooperativa Algodonera Salvadoreña", instaurada por ley, que es dueña de toda la industrialización y comercialización del algodón. Este monopolio según el sentir de los industriales textiles es ineficiente y produce en forma no competitiva, en precio y calidad. Al perder el monopolio de importación (pero no el de industrialización del algodón salvadoreño), los industriales se inclinaron por el algodón importado. En 1995 no existe producción significativa de algodón en El Salvador.
El sector de hilazas de El Salvador es competitivo mundialmente. De 1986 a 1990 fue el tercer exportador de hilaza a Estados Unidos. Se ha abandonado este mercado por integración vertical, y porque la exportación a Centroamérica es más rentable aún con los niveles de desgravación actuales.
En cuanto a las fibras sintéticas y artificiales se depende en un 100% del exterior, pues no existe producción local de las mismas. Las fibras sintéticas y artificiales provienen principalmente de Estados Unidos y Alemania, y en un tercer lugar de México. Lo mismo es cierto de los principales insumos químicos utilizados en los procesos textiles, como es el caso de los colorantes.
Por su parte la industria de la confección utiliza como insumos. telas, hilos y accesorios para prendas de vestir, los cuales provienen principalmente de los países asiáticos, de los Estados Unidos, y en un tercer lugar de las fábricas locales. C. Destino de la Producción
Aun cuando la industria textil salvadoreña data de principios de siglo, su mayor auge y desarrollo ocurre a partir del surgimiento del Mercado Común Centroamericano. Consecuente con ese marco de desarrollo, la producción de textiles salvadoreños, ha estado dirigida durante los últimos 30 años a satisfacer la demanda nacional y centroamericana.
No obstante lo anterior, la crisis del Mercado Común de los años setentas marca un cambio de rumbo en el destino de los artículos producidos. Se inicia en esa época un esfuerzo considerable por la subsistencia del sector y por el desarrollo de nuevos mercados.
Ya para 1987, el 60% de las exportaciones textiles estaban orientadas a países fuera del área centroamericana. El siguiente cuadro muestra la evolución de las exportaciones de productos textiles de El Salvador.
Cuadro No. 9
Destino de las Exportaciones Textiles y de la Industria de la Confección (En miles de dólares)
Destino 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Export Textiles a Centroamérica 19,318 20,021 23,003 27,142 32,852 30,137 27,046 a Estados Unidos 19,200 20,800 21,600 26,800 32,160 26,076 20,545 a Otros 9,607 11,058 9,518 13,967 16,149 10,720 11,103 Total 48,125 51,879 54,121 67,909 81,161 66,933 58,694 Export Confección a Estados Unidos 42,400 54,400 90,300 165,000 251,200 % Confecc/Text 78% 80% 111% 247% 428%
Fuente: Fusades - Impacto Sectorial del TLC con México.
De 1987 a 1991 las exportaciones extraregionales crecieron en un 67.7%. Sinembargo, después de 1991 las exportaciones de productos textiles sufren una contracción durante 1992 y 1993.
En cuanto a la industria de la confección, en 1978 El Salvador era el principal exportador centroamericano de productos confeccionados hacia los Estados Unidos. Sin embargo, el desarrollo de la maquila de exportación enfocada a mercados extraregionales se desarrolló más lentamente que en otros países de la región. En 1993, ocupaba el cuarto lugar en exportaciones a EEUU, detrás de Costa Rica, Guatemala y Honduras. Sinembargo como se puede observar del siguiente cuadro, en los últimos dos años ha tenido el comportamiento más dinámico de toda la región, con la excepción de Nicaragua. De continuar el ritmo de crecimiento, es de esperar que podría convertirse en el segundo exportador de la región después de Honduras.
Cuadro No. 10
Exportaciones de productos confeccionados a Estados Unidos (En millones de dólares)
Exportaciones 1993 1994 % Inc 1995* % Inc % Inc
a EEUU 93-94 (Est) 94-95 93-95 Nicaragua 11 29 164% 115 295% 943% El Salvador 251 398 59% 634 59% 153% Honduras 506 645 27% 985 53% 95% Guatemala 546 591 8% 744 26% 36% Costa Rica 653 685 5% 808 18% 24% Panamá 42 31 -26% 26 -15% -37%
Fuente: Office of Textiles & Apparel, US DoC, Junio 1995.
En el siguiente gráfico se muestra en ritmo de crecimiento de las exportaciones de la industria de la confección (maquila textil) a los Estados Unidos. Se muestra que El Salvador fue el país de más alto crecimiento, seguido por Honduras. Por el contrario Guatemala y Costa Rica han logrado crecimientos sustancialmente más bajos. (Nicaragua y Panamá se excluyeron de esta comparación por sus volúmenes relativamente bajos).
Gráfico No. 5
Comparación de tasas de crecimiento de
exportaciones de productos confeccionados a Estados Unidos
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1990 1991 1992 1993 1994 1995* H ond C R G uat S alv C recim iento m ás dinám ico
Este dinamismo del sector de la confección enfocado a la exportación ha hecho que la industria textil recobrará su importancia como uno de los mayores generadores de divisas de El Salvador. Este sector alcanzó su apogeo en 1978 cuando representó el 20.0% de las exportaciones totales del país. Por el contrario, entre 1986 y 1988 bajó hasta niveles del 5.0% de las exportaciones, debido a la incertidumbre creada por la guerra civil. En los últimos años ha significado alrededor del 15.0% de dichas exportaciones. De esas exportaciones textiles, únicamente un 18% corresponde a productos intermedios: hilados y tejidos. El resto es fundamentalmente artículos confeccionados de vestuario.
D. Equipos y tecnología utilizada:
A partir de 1991, en este sector industrial ha habido actualización tecnológica. A partir de 1989, pero acentuándose entre 1992 y 1995 las empresas textiles se han abocado a la actualización de su maquinaria.
En la década de los 60's, muchas empresas se iniciaron, comprando maquinaria usada proveniente de los países más industrializados. Se siguió esta estrategia para disminuir la inversión inicial, y amparado al mercado protegido del Mercado Común. En las inversiones realizadas en los últimos años, se reconoce que ese enfoque ya no es viable. Las empresas están comprando tecnología de primera, por las exigencias de calidad y costo que demanda el mercado meta.
En hilanderías, los husos viejos han sido paulatinamente sustituidos por rotores, como se evidencia en el cuadro de evolución de la capacidad instalada. Estos equipos tiene una relación de productividad de 3:1 con relación a la tecnología anterior.
En telares planos, la relación de productividad de la maquinaria nueva con respecto a la vieja es de 5:1. Paralelamente, la nueva maquinaria brinda beneficios con respecto a la calidad y la flexibilidad en los tipos de productos. Asimismo, la nueva maquinaria permite pasar de anchos de tela de 36" y 45", a anchos de 72" y hasta 90". Anchos mayores es un elemento importante para la industria de la confección, ya que permite una mayor optimización de las operaciones de corte y disminuir el desperdicio.
En estos momentos, la inversión en nueva maquinaria se encuentra paralizada, a la espera del resultado de las negociaciones tendientes lograr la "Paridad NAFTA" en el campo textil para la región.
Hilasal - El Salvador
Competitividad clase mundial en toallas estampadas
Hilasal es una empresa textil que sobresale en el contexto controamericano. Es de las pocas, sino la única empresa del área, que al definir su contexto competitivo, lo hace en términos mundiales. Según su gerente de exportaciones:
En toallas lisas Estados Unidos es el líder. En toallas estampadas, Hilasal es de los líderes en el mercado mundial de toallas. Competimos fuertemente con China por su bajo precio, con los brasileños por calidad e innovación. Los europeos tienen productos de excelente calidad pero sus son precios muy superiores a los nuestros.
Hilasal fue fundada en 1942 por la familia Sagrera. Cuando se estableció el Mercado Común Centroamericano, y la mayoría de las empresas textiles de la región se estaban estableciendo, Hilasal ya era una empresa consolidada, y su presidente empezaba a tratar de comercializar sus productos en Europa.
Los primeros intentos de exportación fueron arduos y llenos de dificultades. Sin embargo, por la perseverancia de su presidente, don Ricardo Sagrera, la empresa poco a poco se fue haciendo un mercado estable en el viejo continente y posteriormente en Estados Unidos.
Probablemente, este enfoque hacia la exportación a mercados exigentes desde hace más de treinta años, sea la principal razón del éxito de esta empresa. El tener que disputar su mercado con competidores fuertes y capaces, los ha obligado a la búsqueda permanente de la innovación, productividad y eficiencia. Debe destacarse, que la empresa siguió creciendo y progresando aun en los años en que en país se encontraba en guerra civil, y que otras empresas en la región enfrentaba crisis financieras graves.
La característica diferenciadora de Hilasal es su capacidad de innovación. Dentro de la organización de la empresa destacan tres grupos en ese sentido:
1. Creatividad y diseño: La empresa cuenta con un "Fashion Coordinator" en Nueva York, que sigue las modas mundiales, y recomienda direcciones generales de diseño. También tienen un "Showroom" en esa ciudad donde tienen en exhibición permanente sus últimos productos. En sus plantas de producción, tanto en El Salvador como en México, tienen un grupo de diseño importante dotamos de la última tecnología de diseño gráfico computarizado. Esta capacidad instalada, les permite no solo diseños de alta calidad, sino también un tiempo de respuesta muy ágil.
2. Servicio al cliente: La empresa tiene un concepto muy sofisticado de la clase de servicio al cliente que se requiere para competir en los mercados mundiales. En el grupo de servicio al cliente, se procura que el personal no solo sea bilingüe, sino bi-cultural. La empresa considera que esto les permite a sus ejecutivos, entender de manera perfecta los requerimientos de sus clientes. En muchos casos, esta facilidad de comunicación les ha permitido conseguir contratos
contra precios más bajos de los asiáticos. Las ventas en Estados Unidos la empresa la maneja desde Miami. Solo desde ahí, se considera que se puede manejar la logística en ese país con la precisión necesaria. Actualmente están invirtiendo en sistemas de cómputo que les permita dar seguimiento instantáneo a las órdenes de pedido de cada cliente, através de los procesos de diseño, producción y transporte a su destino.
3. Innovación tecnológica: Existen grupos dedicados a buscar maneras de mejorar los procesos (por ejemplo como estampar con 18 colores por paño), o de reducir los costos (como recuperar y reutilizar el colorante de los procesos de tintorería). Los grupos están compuestos por ingenieros graduados en EEUU, que siguen al día los avances de la tecnología textil. La calidad de la innovación tecnológica en la empresa es tal, que especifican a los fabricantes europeos de maquinaria, las mejoras a la maquinaria que ellos requieren. En algunos casos los fabricantes han incorporado sus sugerencias a sus modelos comerciales.
Hilasal depende para sus actividades relativamente poco del entorno industrial salvadoreño, ya que está bastante integrada verticalmente. La fuente de su maquinaria es Europea: Suiza, Austria, España o Francia. El algodón y los colorantes son generalmente de EEUU. Unicamente se provee del mercado local hilos, accesorios, y material de empaque. Sus mercados y competidores directos están ubicados lejos de su país de origen.
En los últimos años la empresa ha incursionado en la industria de la maquila textil, ya que considera que sus dominio de las actividades de servicio al cliente, la poca complejidad tecnológica y el bajo nivel de inversión lo hacían una actividad complementaria atractiva.
E. Industrias de apoyo e infraestuctura
Existen quejas en la industria por las deficiencias de la infraestructura eléctrica. En años recientes ha habido crisis de suministro por la falta de planificación de los años anteriores. Esta situación obligó a muchas empresas a invertir en plantas generadoras de emergencia. Actualmente, la situación ha mejorado por las recientes inversiones en plantas térmicas por parte del organismo estatal encargado del sector (CEL). En telecomunicaciones también existen deficiencias. Existen déficits de líneas, aunque el servicio celular recién privatizado ha ayudado en este aspecto.
Las aduanas de El Salvador son percibidas por la industria como ineficientes y no exentas de problemas de corrupción.
F. Organizaciones públicas y privadas del sector textil
En Salvador existe una Asociación Salvadoreña de Industriales que agrupa a todos los sectores de la industria del país. En su sede funcionan la Asociación de la Industriia Textil, así como la Asociación de la Industria de la Confección. Ambas tienen un Director Ejecutivo a tiempo completo, responsable de las labores de promoción de los intereses gremiales ante el Gobierno.
En los útimos tiempos la negociación con miras a lograr la "Paridad NAFTA" ha sido de sus temas prioritarios. En años pasados, el tema principal de la agenda fue la negociación de Libre Comercio con México.
Adicionalmente, funciona en El Salvador, un organismo semi-estatal llamado FUSADES, encargado de promover la inversión extranjera en El Salvador.
G. Análisis del cluster en El Salvador
Desde 1955 hasta 1979, la industria textil salvadoreña fue un sector industrial dinámico y empresarialmente agresivo. Dentro del contexto centroamericano, competía con los textileros guatemaltecos por el liderazgo dentro de la región. La época desde 1979 hasta 1991, se puede catalogar como la "Década Perdida", que en este país se marca con especial claridad. Fue una época de estancamiento y retroceso de la industria. El resurgimiento del sector se inicia vigorosamente después de la pacificación del país en 1991.
En contraste con los años 60's, los industriales textiles y de la confección, se fijan como mercado meta tanto México como los Estados Unidos. A diferencia de Costa Rica y Honduras, la inversión en reconversión industrial se da simutáneamente a todo lo largo de la cadena textil, y no solo en la maquila de exportación. Los industriales de productos textiles intermedios, consideran a la industria de la confección de exportación un mercado potencial atractivo.
En el siguiente cuadro se hace una análisis gráfico del "cluster" de textiles en El Salvador.
Gráfico No. 6
Analisis del "Cluster" de textiles en El Salvador
Factores de Producción Estructura de la Industria Industrias de Soporte Condiciones de la Demanda - Existen varias empresas en cada sector de la industria - La rivalidad se está incrementando con la desgravación - La mayoría de las empresas están invirtiendo en
tecnología.
- Graves problemas de energía eléctrica
- Telecomunicaciones pobres - Problemas con puertos y
aeropuertos
- El mercado local se está sofisticando con apertura. - Pero, se siguen modas USA - Compradores exigentes compran
afuera. - Cercanía a mercado EEUU
- Costo MO de los más bajos del área - Fuerza de trabajo productiva
- De las industrias más integradas verticalmente de la región.