Competidores

En la actualidad no existe alguna empresa, además de Agroil, que use pasta de higuerilla para la nutrición animal, pues el proceso para la desactivación de los elementos anti-nutricionales que ha desarrollado es único y permite la producción de mediana y gran escala de este insumo.

Sin embargo, se compite en la industria de alimentos balanceados, mercado donde un total de 400 empresas registradas se disputan un pedazo del pastel, aunque en la práctica aproximadamente 5% de las empresas son las que dominan las ventas.

En esta industria existen dos patrones de Modelos de Negocio: por un lado, se

22 encuentran las empresas especializadas en la formulación y producción de alimento balaceado, competidores de Agroil, y por otro están las empresas integradas, es decir, los grandes productores de carne, leche y huevo que integran dentro de su proceso plantas de alimentos balanceados para su autoconsumo (Franco, 2017). El país cuenta con 517 plantas instaladas, de las cuales 321 son comerciales y 196 integradas; producen 34.6 millones de toneladas de alimento, 38.1% corresponde a las comerciales y 61.9% a las integradas. Con el transcurrir del tiempo, las segundas han ido ganando participación a las primeras, pues en 1980 las comerciales tenían una cuota de mercado del 70% mientras que las integradas sólo el 30 % (CONAFAB, 2018)

A nivel nacional destacan dos organizaciones privadas que agrupan a parte del sector; el CONAFAB y la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para el Consumo Animal S.C. (ANFACA por sus siglas en español); la primera es una asociación civil que tiene miembros de gran parte de los estados de la república, mientras que la segunda a pesar de que su nombre hace referencia al alcance nacional, la gran mayoría de sus miembros pertenecen al estado de Jalisco.

De los miembros del CONAFAB se han identificado como competidores a seis empresas con marca reconocida y existen 30 forrajeras locales que además de ofertar alimento, venden insumos para productores integrados. Forrajes el Corral, en San Juan Teotihuacán y Productores de Tepexpan son empresas regionales que ofertan productos para todas las especies; Albapesa con matriz en Pénjamo tiene un contrato con el centro veterinario DIVETEX dónde se ofrecen, además de alimento finalizado e insumos, asesoría, herramientas y material médico. Grupo Nutec y Malta Cleyton, al igual que Purina, son empresas que tienen fuerza en la zona, sin embargo, la venta de sus productos es a través de forrajeras locales y puntos de venta diseñados especialmente para comercializarlos.

Las forrajeras locales son competidores importantes pues se han ubicado dentro de las zonas ganaderas, acercando el producto al consumidor final en sus puntos de venta. La ventaja competitiva que tienen estas empresas radica principalmente en la compra de grandes volúmenes a granel de granos y subproductos de cereales, mejor conocidas como concesiones, así como instalaciones de almacenamiento;

23 esto les permite bajar los costos y aumentar su margen de utilidad. Todas las empresas mencionadas con anterioridad cuentan con alimentos finalizados para la mayoría de las especies y casi todas las etapas; aunado a ello algunas ofrecen servicio de revoltura de insumos por el cual obtienen ingresos.

Agroil ofrece un producto diferenciado, al incluir una fuente proteica alternativa, que da muchos beneficios con respecto a las tradicionales y que, además, es más económica con respecto a la soya (entre dos y seis pesos más económico). Si bien el contenido de proteína por cada 100 gramos pasta es mayor en la soya (42 g) que la pasta Agroil (36g), el precio compensa el uso de la fuente alternativa, como se muestra en el Cuadro 1Cuadro 1.

Cuadro 1 Comparación de costos entre la pasta Agroil y la pasta de Soya

Ingrediente Aporte Proteico

Precio en el mercado

Kg Requerido para 18% de PC 1

tonelada de alimento

Costo ($) ($) Min ($)

Máx ($) Min ($) Máx

Pasta de Soya 42 8.50 14.50 42.8 363.80 620.60

Pasta Agroil 36 6.50 8.50 50 325.00 425.00

Fuente: elaboración propia

La cantidad de fibra que tiene la fuente alternativa permite un mayor nivel de inclusión en los alimentos. La reducción de la grasa en la canal, y las ganancias de peso son las principales ventajas del consumo de los alimentos elaborados con la proteína Agroil; se maneja calidad Premium a un menor precio que la competencia, ofertando diez pesos debajo de los principales productos competidores. Asesoría y distribución a domicilio son estrategias que se han utilizado para llegar al consumidor final. Se enfatizan las mejoras en la calidad de la carne, el rendimiento en canal y ahorro de dinero, todo a través del establecimiento de engordas con productores claves.

Como parte de la estrategia, se ha generado una cultura del dato para hacer notar las ventajas de usar el alimento Agroil, bitácoras de alimentación y las ganancias diarias de peso para hacer comparaciones. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) menciona que para que una engorda de borrego sea rentable, deben ganarse por lo menos 260 gramos diarios; con el alimento Agroil se han

24 obtenido ganancias de peso diarias superiores a 300 gramos; en el Cuadro 2Cuadro 2 se realiza una comparación entre diversas fuentes de proteína.

Cuadro 2 Aporte nutrimental de diferentes insumos proteicos

Fuente de Proteína Aporte Nutrimental Semilla de

Algodón

Salvado de Trigo

Pasta

Soya Canola Higuerilla*

Proteína Cruda (%) 20.4 15.1 42 36 36

Extracto Etéreo (%) 18.4 15.1 1.9 6 4.4

Cenizas (%) 3.8 5 6.2 6.1 13.6

Fibra Cruda (%) 25.4 9.8 5 11.7 35.5

Fibra Detergente Neutro (%)

39.8 38.5 10.9 20.7 51.8

Fibra Detergente Acido (%)

33 12.2 6.3 16.8 32.3

Energía Metabolizable (Mcal kg^-1)

3.02 2.2 2.45 2.39 2.4

Fuente: Elaboración propia con datos del FEDNA; * Resultados del análisis bromatológico elaborado por la empresa