Discusión y conclusiones

En este capítulo se ha realizado un análisis del comercio exterior se- gún los tres sectores considerados en la industria forestal. Esta clasi- ficación, coherente con los resultados mostrados en otros capítulos de este libro, sin embargo no permite realizar un examen sobre la utilización de la materia prima que vertebra todas estas industrias:

la madera. Para obtener resultados en esta línea haría falta un aná- lisis más detallado utilizando la clasificación TARIC. En Díaz Baltei- ro, Herruzo y Martínez (2005) se ha realizado este estudio para el período comprendido entre 1995 y 2003 para los sectores de made- ra y manufacturas, pasta y papel y cartón (códigos TARIC 44, 47 y 48). No se había incluido, por tanto, el sector del mueble. Los re- sultados mostraban una gran heterogeneidad entre estas industrias.

Por ejemplo, mientras la industria del aserrío presentaba tasas de cobertura inferiores al 10%, los sectores asociados a la industria del tablero y la madera contrachapada presentan tasas de cobertura po- sitivas para algunos casos, con incrementos notables del comercio en ese período. En definitiva, no se deben sacar conclusiones sobre ramas de actividad o subsectores según los resultados mostrados en este capítulo.

En los epígrafes anteriores se han puesto de manifiesto dos he- chos indiscutibles. En primer lugar, merece la pena resaltar el dete- rioro, en comparación con datos agregados de la economía espa- ñola, que están sufriendo estos sectores dentro del comercio exterior español. Al hilo de las tendencias mostradas en el cuadro 1.1, cabría preguntarse si esta situación es coyuntural, o bien se re-

monta años atrás antes de 2001. Para intentar responder a esta cues- tión, se ha analizado el comercio exterior de estos sectores en com- paración con el comercio exterior de toda la economía durante el período de 1998-2005 utilizando los datos TARIC (Dirección Gene- ral de Aduanas 2007). Es preciso resaltar el hecho de que las tran- sacciones comerciales agrupadas según códigos CNAE ofrecen re- sultados distintos a los de la clasificación TARIC. Estas diferencias son pequeñas en cuanto a la industria de la madera y el corcho (en torno a un 7% de diferencia entre 2001 y 2006), pero son notables en cuanto al mueble, debido a que los datos disponibles según los códigos TARIC no desagregan suficientemente bien productos como lámparas y muebles metálicos. Esta circunstancia justifica que se produzcan discrepancias que oscilan para ese mismo período entre un 25-30%, con independencia de que se computen exportaciones o importaciones. Aun así, se ha preferido incluir este sector en el gráfico 1.1, con el fin de obtener conclusiones más precisas respec- to a la evolución del comercio exterior de estas industrias.

Los resultados muestran una tendencia en estos últimos seis años indiferente si se compara con el período de 1998-2001. Es decir, que es en los últimos años donde se produce básicamente este des- censo en cuanto a la importancia del comercio exterior de las in- dustrias forestales dentro de la economía española. Se produce un incremento del comercio, si bien a una tasa menor que el creci- miento promedio del comercio industrial en España. Si el análisis se extendiera a un horizonte temporal más dilatado, se obtendrían prác- ticamente las mismas conclusiones en los tres sectores, salvo el dete- rioro del saldo comercial en la industria del mueble producido en los últimos años. En Pérez et al. (2004) se muestra esta circunstancia.

Por otro lado, el gráfico 1.1 constata un hecho ya apuntado en epígrafes precedentes, como es la heterogeneidad sectorial dentro de la industria forestal, con industrias que muestran un comporta- miento muy distinto entre sí, como las del papel y del mueble. En efecto, si el análisis mostrado en el gráfico 1.1 se hiciera sólo con los sectores de la madera y el papel, nos encontraríamos cómo durante estos años las exportaciones aumentan porcentualmente: mientras que en 1998 suponían el 2,56% del comercio exterior, en el año 2005 alcanzaban el 2,71%. Sin embargo, las importaciones de estos sec- tores aumentan mucho menos que la media del comercio exterior

español, lo que hace que pierdan un punto porcentual con respec- to al total en estos años.

Esta heterogeneidad es muy acusada si se centra el análisis en el sector del mueble. Si ya en el cuadro 1.2 se podía comprobar la gran erosión de la tasa de cobertura entre 2001 y 2006, los datos que han

GRÁFICO 1.1:Comercio exterior durante el período de 1998-2005 (porcentaje con respecto al total de la economía)

Fuente: Sector Exterior 2002-2003; 2005-2006, Información Comercial Española. Ministerio de Industria, Co- mercio y Turismo.

5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones 1998-2005

Importaciones 1998-2005

Madera Mueble

Papel

Industria forestal

servido de base al gráfico 1.1 muestran cómo las importaciones se han triplicado en el período de 1998-2005, frente a un incremento de las exportaciones de tan sólo el 17% en estos años. Sin embargo, la tendencia se puede situar en un plazo más dilatado. En un ar- tículo reciente (Subdirección General de Análisis 2007) se apunta a que en los últimos 10 años las importaciones han crecido a tasas anuales cercanas al 20%. La explicación más evidente procede del gran incremento de las importaciones de muebles procedentes de países asiáticos.

Por otro lado, haría falta un análisis más profundo para intentar explicar algunos comportamientos recientes del comercio exterior correspondientes al sector de la madera. Por ejemplo, llama la aten- ción el ligero aumento de las importaciones durante el período de 2001-2003, aunque en términos reales equivale a una reducción de los mismos (Díaz Balteiro, Herruzo y Martínez 2005). Si, además, consideramos que, según los datos aportados por el Anuario de Es- tadística Agraria (MAPA 2005), la oferta interna no se ha incremen- tado durante los años 2001-2002, se podría pensar en una contrac- ción de este sector. Numerosos expertos han apuntado como un hecho crucial en los últimos años el hundimiento del mercado de la madera debido a las masivas importaciones provocadas por los tem- porales acaecidos en Francia durante el año 1999. Asimismo, aspec- tos como el aumento de las importaciones ilegales de madera pu- dieran justificar este hecho, pero no se dispone todavía de cifras fidedignas que puedan validar esta hipótesis.

Los resultados recogidos muestran para la industria forestal un comercio exterior propio de un sector razonablemente abierto, con un carácter cada vez más intrasectorial. Analizando los datos de Sanz (2002) para el período de 1995-1998 se aprecia cómo para la industria de la madera el grado de apertura era menor que uno (0,86 en 1998), y en poco tiempo ya se ha alcanzado este umbral.

Por otro lado, se puede afirmar también que la industria forestal presenta una desventaja comercial creciente a lo largo del período.

Estos datos parecen apuntar la existencia de sectores con graves problemas de competitividad, como es el caso de la industria de la madera o del mueble, frente al sector del papel, que presenta resul- tados mucho mejores en los últimos años. Es preciso señalar que los resultados mostrados en el cuadro 1.8 pudieran inducir a engaño,

debido a que el comercio exterior no se compara con el comercio exterior mundial, sino el referido a la UE. Cabe recordar que para algunas industrias, como la del mueble, los intercambios comercia- les con otros países no europeos son importantes. Estos resultados concuerdan con otros trabajos que hablan de una desventaja co- mercial constante de los sectores de madera y papel durante el pe- ríodo de 1988-2002 (Díaz y González 2005).

Dado que alrededor de las tres cuartas partes del comercio se realiza con los países de la UE, en el gráfico 1.2 se muestra la evolu- ción en los últimos años de la cuota de mercado respecto a estos países, incluyendo los que se han incorporado en el año 2005. Se puede apreciar cómo la industria forestal, en general, es competiti- va si la comparamos con el conjunto de la economía. Este hecho concuerda con la evidencia empírica que asocia las ventajas co- merciales del país a sectores de perfil tecnológico medio-bajo o bajo (Pérez et al. 2004).

Por otro lado, la evolución de la cuota de mercado de la indus- tria forestal es similar a la agregada, aunque a nivel sectorial las ten- dencias son muy desiguales. Por ejemplo, el sector del papel pre- senta una homogeneidad notable, mientras que el sector de la madera muestra una tendencia claramente descendente, sin duda motivada por las razones anteriormente apuntadas. Fuster (2003) muestra una tendencia similar para la industria de la madera en el período de 1985-1994 pero considerando únicamente la UE con 12 países, y excluyendo a España.

Desde un punto de vista geográfico, el comercio exterior de la industria forestal es básicamente intraeuropeo, ya que cerca del 80% de las importaciones y exportaciones se realizan con estos paí- ses. Esta cifra es ligeramente superior a la del comercio exterior del conjunto de la economía en el caso de las exportaciones, y superior en un 10% en el caso de las importaciones. Por otro lado, existen pequeñas variaciones en el origen y destino de los productos según los tres sectores. El caso del sector del mueble con los países asiá- ticos anteriormente comentado es un claro ejemplo de este he- cho. Dentro de España, tanto las exportaciones como las importa- ciones más importantes se ciñen a un número muy reducido de comunidades autónomas: tres de ellas aglutinan más de la mitad de las exportaciones y de las importaciones. Por otro lado, las dis-

tintas regiones presentan resultados muy diversos en aspectos como la tasa de cobertura, el índice de especialización sectorial o el co- mercio intra e intersectorial. Este fuerte contraste también se pro- duce cuando se analizan aspectos como la concentración de merca- do de la industria forestal en España, tal y como se puede apreciar en el capítulo 2.

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GRÁFICO 1.2:Evolución de la cuota de mercado con los países de la UE-25 0,170

0,165 0,160 0,155 0,150 0,145 0,140

2001 2002 2003 2004 2005

Toda economía Industria del papel

Industria forestal Industria del mueble Industria madera

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Antonio Casimiro Herruzo Martínez Luis Díaz Balteiro Xenia Calvo Medina

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes (UPM)