Los Actores de la Información Comercial en Chile

CL Group - 55 - Noviembre 2007 Financial Services Consulting

www.clgroup.cl

Respecto de la información positiva, lo más significativo es la consolidación de la deuda bancaria y su estado (al día, moroso, vencido, castigado) y su uso está restringido al sistema financiero. Existen algunos otros antecedentes de información positiva que manejan los burós, tal como la de comercio exterior (Servicio Nacional de Aduanas) y la información del conservador de bienes raíces.

Cabe destacar que en el sector comercio no existe esta consolidación de deuda.

Este hecho impide conocer el nivel de endeudamiento global de un individuo a la hora de prestarle. En la Figura 5 se aprecia en forma esquematizada las principales fuentes de información comercial en Chile y su clasificación.

(C) Ventanas de Información y Traza

Los plazos en los cuales se puede mostrar la información negativa están definidos en la legislación vigente (Ley Nº19.628) y sus posteriores modificaciones.

Esta ley define que un cheque, letra o pagaré, no pagado y publicado en el BIC será informado por 5 años, al cabo de los cuales debe desaparecer sin dejar traza.

A su vez si uno de estos documentos es pagado y aclarado en la CCS, con su correspondiente tarifa debe desaparecer de la base sin traza.

Cabe destacar que hasta antes de esta última modificación legal existía una base llamada boletín histórico, en la cual se informaban los documentos pagados y aclarados por un plazo de tres años. Esto era de gran utilidad para modelamientos predictivos.

En resumen, al estar publicado un documento en el BIC desaparece o por plazo límite (al cumplir 5 años) o por pago y aclaración.

Respecto a la morosidad blanda, no existe legislación y los datos desaparecen en forma automática al cancelar la obligación sin costo de aclaración y sin traza.

CL Group - 56 - Noviembre 2007 Financial Services Consulting

www.clgroup.cl

cuenta de los acreedores. Otro gran generador de información comercial es el comercio, donde destacan las tiendas de departamento. Otro segmento generador son las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas de compensación.

Por último están las operaciones entre particulares cuyos incumplimientos se informan a través de los notarios.

(B) Los Acopiadores de la Data

Los acopiadores son instituciones que forman las bases de datos con la información de los generadores. Estos operan por mandato de ley o por iniciativa privada. Estas instituciones operan con altos índices tecnológicos y son normados por las leyes que regulan estos procedimientos cuya última modificación es la Ley Nº19.628 del año 2002.

Destaca la CCS que genera el BIC e INFOCOM. Respecto del BIC el 80% de los datos provienen de la banca y el 20% de los notarios (información obtenida en entrevistas con operadores)

En cuanto a las bases de morosidad blanda, se identifican:

• INFOCOM (morosidad blanda del comercio) es acopiada también por la CCS. No hay información pública respecto del porcentaje de datos según origen ni el número de registro ni de su flujo.

• INFOBANCA (morosidad blanda de la banca) es acopiada por SINACOFI, y no existe información respecto de su flujo ni número de registros.

• SICOM (DICOM) es una base de morosidad blanda que tiene características similares a las dos anteriores sólo que acopia datos de otras empresas, comercios menores, comercios regionales, etc.

Especial mención cabe respecto de esta base de información positiva que la SBIF consolida mes a mes sumando las deudas de cada Rut en el sistema financiero y la entrega a la banca a través de SINACOFI. Esta información no es almacenada en la SBIF, y los bancos las consultan directamente a SINACOFI, Rut a Rut o bien pueden acceder a la base completa.

El diseño es el siguiente:

Número de Rut / deuda vigente / morosa / vencida / castigada / total

El resultado es agrupado, es decir no identifica la o las instituciones en las que la persona registra obligaciones. Esta información está disponible sólo para los bancos.

(C) Los Usuarios

Desde un punto de vista de segmentación de mercado, este se puede dividir en:

CL Group - 57 - Noviembre 2007 Financial Services Consulting

www.clgroup.cl

- - grandes consumidores (banca / grandes comercios) - - pequeñas y medianas empresas

- - aseguradoras de cheques - - empresas de leasing - - empresas de factoraje - - ministerios

- - compañías de seguros - - público en general

(D) Los Burós

Los Burós son las ventanas a través de los cuales se pone esta información a disposición de los usuarios. Existen cinco grandes actores entre los que destacan:

- Central de Riesgos de la SBIF.

- DICOM: empresa perteneciente a EQUIFAX de capitales norteamericanos. Es la empresa dominante.

- SINACOFI: Buró perteneciente a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, cuya función principal es brindar el servicio de central de riesgo a la banca.

- DATABUSINESS: Buró perteneciente a la Cámara de Comercio de Santiago a través del cual dispone sus servicios al mercado, especialmente al sector comercio.

- SIISA: Buró privado, pequeño que atiende a pequeñas y medianas empresas con productos de valor agregado a la medida de los clientes.

Es importante distinguir el rol de acopiador y Buró, y como se expuso anteriormente los dos principales Burós DICOM y SINACOFI, cumplen el doble rol de acopiador y buró, no así DATABUSINESS y SIISA.

A su vez la CCS sólo tiene el rol de acopiador del Boletín de Informaciones Comerciales, que opera como base oficial y el único organismo que otorgaría certificados de información comercial oficiales. Cabe destacar que para postular a una propuesta pública se debe adjuntar un certificado de informes comerciales oficial extendido por la CCS.

CL Group - 58 - Noviembre 2007 Financial Services Consulting

www.clgroup.cl

FIGURA 6 AGENTES DEL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL

Fuente: Elaboración propia.