CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO
3.2. Resultados del estudio de mercado
3.2.2. Resultados del estudio de mercado cuantitativo
La mayor parte no conoce empresas que ofrezcan servicios similares a Impulso Consultores, y que se desempeñen en el norte del país.
Hasta el momento, sólo las empresas más grandes vienen contratando servicios de consultoría y capacitaciones.
Los factores para tener en cuenta para el relanzamiento de la marca son: experiencia, prestigio, reputación, talento de los colaboradores, historial de clientes, capital para el relanzamiento y conexiones profesionales.
Los servicios que deben ofrecerse son: sistema de gestión de la calidad (SGC), optimización de procesos, servicios de formulación medioambiental, coaching, asesorías en ISO y HACCP, asesoría en gestión estratégica y planeamiento comercial.
Los precios son variables y van a depender de las características específicas de los servicios.
Tabla 3.2. Número de empresas en Piura, Tumbes, La Libertad y Lambayeque 2017 - 2022
Provincia 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Piura 99,766 103,721 107,833 112,108 116,552 121,172
Tumbes 18,472 19,011 19,566 20,137 20,724 21,329
La Libertad 120,784 127,767 135,154 142,967 151,233 159,976
Lambayeque 82,117 85,916 89,891 94,049 98,400 102,953
Fuente: INEI, 2019.
Siguiendo a Aguilar-Barojas (2005), para calcular el tamaño de muestra de una población finita, se utiliza la siguiente fórmula:
n = (N Z2S2) / [d2 (N – 1) + Z2 S2] donde:
n: tamaño de muestra N: tamaño de población Z: valor Z crítico.
S2: varianza de la población.
d: precisión absoluta.
Para el presente caso el resultado es de 384 individuos y los datos para el cálculo son los siguientes:
N: 405,430 Z: 1.96 S2: 0.25 d: 0.05
3.2.2.1. Análisis de resultados
3.2.2.1.1. Características de las empresas Departamento de procedencia
De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, actualmente el 44% de las empresas se localizan en La Libertad (ver Figura 3.1). El 32% en Piura, el 16% en Tumbes y el 8% en Lambayeque.
Figura 3.1. Departamento
Fuente: Autores de esta tesis.
Antigüedad de la empresa o institución
De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, actualmente el 35% de las empresas tienen menos de 3 años (ver Figura 3.2). El 34% más de 12 años, el 17% entre 3 a 6 años, el 8% de 6 a 9 años y el 6% de 9 a 12 años.
16%
44%
32%
8%
La Libertad Lambayeque Piura Tumbes
Figura 3.2. Antigüedad de la empresa o institución
Fuente: Autores de esta tesis.
Rubro de la empresa o institución
De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, actualmente el 33% labora en una entidad del sector público (ver Figura 3.3). El 32% labora en empresas que comercializan en el sector privado, el 28% en producción y comercialización en el sector privado y el 7% en servicios en el sector privado.
Figura 3.3. Rubro de la empresa o institución
Fuente: Autores de esta tesis.
34% 35%
6%
8% 17%
Menos de 3 De 3 a 6 De 6 a 9 De 9 a 12 Más de 12
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
32% 33%
28%
7%
Producción y Comercialización en Servicios en el sector Sector público comercialización en el sector privado privado
el sector privado
33%
Actividades agropecuarias 13%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Principales actividades de la empresa o institución
De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, actualmente el 33% de las instituciones donde labora el encuestado se dedica a la gestión pública (ver Figura 3.4). El 16% labora en empresas donde las principales actividades son de minería, energía e hidrocarburos, el 14% en actividades de manufactura, el 13% en actividades agropecuarias, el 11% en construcción, el 7% en extracción de recursos naturales y el 6% en transporte y telecomunicaciones.
Figura 3.4. Principales actividades de la empresa o institución
Gestión pública
Transporte y telecomunicaciones
6%
Extracción de recursos naturales
7%
Manufactura
14%
Minería, energía e hidrocarburo
16%
Construcción
11%
Fuente: Autores de esta tesis.
Tipo de empresa y/o institución
De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, actualmente el 33% de las empresas y/o instituciones donde labora el encuestado son del sector público (ver Figura 3.5).
El 42% es una microempresa, el 14% pequeña empresa, el 6% mediana empresa y el 5% gran empresa.
Figura 3.5. Tipo de empresa y/o institución
Fuente: Autores de esta tesis.
Número de trabajadores
De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, actualmente el 38% de las empresas o instituciones donde labora el encuestado tiene menos de 20 trabajadores (ver Figura 3.6). El 26% tiene más de 80 trabajadores, el 26% entre 21 y 40 trabajadores, el 8%
entre 41 y 60 trabajadores y el 2% entre 61 y 80 trabajadores.
Figura 3.6. Número de trabajadores
Fuente: Autores de esta tesis.
33%
42%
5% 6%
14%
Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa Institución del sector público
Más de 80 26%
Entre 61y 80 2%
Entre 41 y 60 8
Entre 21 y 40 26%
Menos de 20 38%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Etapa en la que se encuentra la empresa y/o institución
De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, actualmente el 41% de las empresas o instituciones donde labora el encuestado se encuentran en la etapa de crecimiento (ver Figura 3.7). El 33% se encuentran en etapa de introducción, el 19% en etapa de madurez y el 7% en declive.
Figura 3.7. Etapa en la que se encuentra la empresa y/o institución
Fuente: Autores de esta tesis.
3.2.2.1.2. Hábitos de las empresas
Contratación de actividades relacionadas a mejora y reingeniería de procesos
De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, actualmente el 39% de las empresas localizadas en la zona de interés invierten en asesorías (ver Figura 3.8). El 36% en capacitaciones, el 18% en ambas y el 7% en ninguna.
45% 41%
40%
35% 33%
30%
25%
20% 19%
15%
10% 7%
5%
0%
Introducción Crecimiento Madurez Declive
Figura 3.8. Contratación de actividades relacionadas a mejora y reingeniería de procesos
Fuente: Autores de esta tesis.
Rango de presupuesto para actividades relacionadas a mejora y reingeniería de procesos De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, actualmente el 56% de las empresas localizadas en la zona de interés tienen un presupuesto menor de S/ 5,000 para actividades relacionadas en mejora y reingeniería de procesos (ver Figura 3.9). El 21%
destina un presupuesto entre S/ 5,001 y S/ 10,000, el 12% entre S/ 10,001 y S/ 15,000, el 6%
entre S/ 15,001 y S/ 20,000 y el 5% más de S/ 20,000.
7%
18%
39%
36%
Asesorías Capacitaciones a su personal Ambas Ninguna
Figura 3.9. Rango de presupuesto para actividades relacionadas a mejora y reingeniería de procesos
Fuente: Autores de esta tesis.
Frecuencia de contratación de asesorías
La Figura 3.10 muestra que el 37% realiza asesorías anualmente, el 23% semestral y el 17% trimestral. El 12% realiza asesorías con frecuencias mayores al año, y el 11% no las realiza.
Figura 3.10. Frecuencia de contratación de asesorías
60% 56%
50%
40%
30%
21%
20%
12%
10% 6% 5%
0%
Menos de S/ Entre S/ 5,001 y Entre S/ 10,001 Entre S/ 15,001 Más de S/
5,000 10,000 y 15,000 y 20,000 20,000
12% 11%
17%
37%
23%
Presupuesto actual en asesorías relacionadas en mejora y reingeniería de procesos
De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, actualmente el 36% de las empresas localizadas en la zona de interés gastan entre S/ 5,001 y S/ 7,500 en asesorías relacionadas en mejora y reingeniería de procesos (ver Figura 3.11). El 26% gasta entre S/
7,501 y S/ 10,000 y el 17% gasta entre S/ 2,501 y S/ 5,001. El 20% tiene presupuestado menos de S/ 2,500 y 1% montos superiores a los S/ 10,000.
Figura 3.11. Presupuesto actual en actividades relacionadas
Fuente: Autores de esta tesis.
Frecuencia de capacitaciones
La Figura 3.12 muestra que el 43% realiza capacitaciones anualmente, el 8% semestral y el 2% trimestral. El 29% realiza capacitaciones con frecuencias mayores al año, y el 18% no las realiza.
Figura 3.12. Frecuencia de capacitaciones
Fuente: Autores de esta tesis.
Interés de conocimiento de empresa
De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, el 63% muestran interés en conocer una empresa que ofrezca servicios relacionados a la mejora y reingeniería de procesos (ver Figura 3.13). El 17% no sabe, y el 20% no muestra interés. Para este último grupo, la encuesta terminó con esta pregunta.
Figura 3.13. Interés de conocimiento de empresa
Fuente: Autores de esta tesis.
3.2.2.1.3. Idea de negocio
Interés en contratar los servicios de Impulso Consultores
La Figura 3.14 muestra que el 46% y 26% está muy interesado e interesado en los servicios de Impulso Consultores. El 13% se encuentra moderadamente interesado y el 9%
poco interesado. Para el 6% que se encuentra nada interesado terminó la encuesta con esta pregunta.
Figura 3.14. Interés en contratar los servicios de Impulso Consultores
Fuente: Autores de esta tesis.
Frecuencia de contratación de servicios de Impulso Consultores
De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, el 58% contrataría capacitaciones con frecuencia anual y el 23% con frecuencia mayor a un año (ver Figura 3.15). El 15% lo haría semestralmente, y el 4% de forma trimestral.
Por otro lado, la Figura 3.16 muestra que el 46% contrataría asesorías con frecuencia anual y el 21% con frecuencia mayor a un año. El 24% lo haría semestralmente, y el 9% de forma trimestral.
Figura 3.15. Frecuencia de contratación de capacitaciones de Impulso Consultores
Fuente: Autores de esta tesis.
Figura 3.16. Frecuencia de contratación de asesorías de Impulso Consultores
Número de empleados capacitados por Impulso Consultores
La Figura 3.17 muestra que el 64% de empresas interesadas en los servicios de capacitación enviarían de 1 a 10 empleados, el 35% de 11 a 20 empleados, y el 1% entre 21 a 30 empleados.
Figura 3.17. Número de empleados capacitados por Impulso Consultores
Fuente: Autores de esta tesis.
Presupuesto a servicios de Impulso Consultores
De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, el 47% está dispuesto a gastar entre S/ 5,001 y S/ 7,500 en servicios de capacitaciones de Impulso Consultores (ver Figura 3.18). El 43% está dispuesto a gastar entre S/ 2,501 y S/ 5,000, y el 10% menos de S/ 2,500.
Por otro lado, la Figura 3.19 muestra que el 41% está dispuesto a gastar entre S/ 5,001 y S/ 7,500 en servicios de asesorías de Impulso Consultores. El 25% está dispuesto a gastar entre S/ 2,501 y S/ 5,000, y el 22% entre S/ 7,501 y S/ 10,000. Sólo el 12% menos de S/
2,500.
Figura 3.18. Presupuesto en capacitaciones por Impulso Consultores
Fuente: Autores de esta tesis.
Figura 3.19. Presupuesto en asesorías por Impulso Consultores
Fuente: Autores de esta tesis.
Forma de pago solicitada
La Figura 3.20 indica que el 61% pagaría a 30 días y el 29% pagaría a 60 días. El 2%
pagaría por adelantado y el 8% al contado.
Figura 3.20. Forma de pago
Fuente: Autores de esta tesis.
3.2.2.1.4. Estimación de la demanda
Para estimar el mercado objetivo, se tomaron en cuenta el número de empresas que se encuentran en el 2022 en los departamentos de influencia (Piura, Tumbes, La Libertad y Lambayeque). De acuerdo con Produce (2022) el 95.2% de las empresas formales en el Perú son microempresas. Por tanto, para el análisis se considerarán solo a las empresas que son pequeñas y medianas (3.9% del total). Adicionalmente, según el estudio de mercado el 93%
de los encuestados indicó que las empresas donde laboran contrataron actividades relacionadas a la mejora y reingeniería de procesos. Finalmente, del mismo estudio se obtuvo que el 72% de los encuestados indicó que las empresas donde laboran estarían muy interesadas e interesadas en contratar los servicios de Impulso Consultores.
Por tanto, en base a dichos resultados se proyectó la demanda potencial de las empresas que requerirían los servicios de Impulso Consultores, la cual es de 10,588 empresas (ver Tabla 3.3).
Tabla 3.3. Estimación del número de empresas en Piura, Tumbes, La Libertad y Lambayeque que contratarían los servicios de Impulso Consultores
Porcentaje Número de empresas Número de empresas en Piura, Tumbes, La
Libertad y Lambayeque 405,430
Número de empresas que son pequeñas y
medianas (PRODUCE) 3.90% 15,812
Contratación de actividades relacionadas a la mejora y reingeniería de procesos en empresas de manufactura, agroindustria y pesca (Estudio de mercado)
93% 14,705
Interés de contratar a Impulso Consultores
(Estudio de mercado) 72% 10,588
Fuente: INEI (2019), PRODUCE (2022) y autores de esta tesis.
3.2.2.1.5. Estratificación de la demanda
Impulso Consultores es una empresa nueva en el mercado, por lo que lentamente está adquiriendo reputación en base a los resultados de los servicios que viene ofreciendo, por ese motivo como empresa ha decidido que su mercado objetivo esté orientado a pequeñas y medianas empresas y resultado de ello es la siguiente estratificación
Figura 3.21. Demanda Estratificada
Fuente: Autores de esta tesis
Impulso Consultores va a incidir con mayor fuerza en los sectores agropecuario (agroindustrial), manufactura y pesca.