el sector de telecomunicaciones - Repositorio Osiptel

(1)

OSIPTEL

Octubre, 2006 Octubre, 2006

EL SECTOR DE EL SECTOR DE

TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES

BALANCES Y RETOS

(2)

Marco de

Marco de A A cción cción de OSIPTEL

de OSIPTEL

Define el Marco General Define el Marco General Define el Marco General Define el Marco General

(Ley de (Ley de (Ley de (Ley de Telecomunicaciones) Telecomunicaciones)Telecomunicaciones) Telecomunicaciones)

CONGRESO CONGRESO CONGRESO CONGRESO MTC MTC

MTC MTC

Define las Políticas Sectoriales Define las Políticas Sectoriales Define las Políticas Sectoriales Define las Políticas Sectoriales

(Prioridades del Sector) (Prioridades del Sector) (Prioridades del Sector) (Prioridades del Sector)

CONTRATOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN PACTADOS CONCESIÓN PACTADOS CONCESIÓN PACTADOS CONCESIÓN PACTADOS

POR EL ESTADO POR EL ESTADO POR EL ESTADO POR EL ESTADO

Desarrolla las Normas Específicas Desarrolla las Normas Específicas Desarrolla las Normas Específicas Desarrolla las Normas Específicas

(Determinación de Tarifas Tope, Condiciones de Interconexión) (Determinación de Tarifas Tope, Condiciones de Interconexión)(Determinación de Tarifas Tope, Condiciones de Interconexión) (Determinación de Tarifas Tope, Condiciones de Interconexión)

OSIPTEL OSIPTEL OSIPTEL OSIPTEL

2

(3)

Situación de la Industria de Situación de la Industria de

Telecomunicaciones

(4)

Evolución de Ingresos Operativos Evolución de Ingresos Operativos

Fuente: Información reportada por empresas operadoras en sus Estados Financieros, Resolución Nº 121-2003-CD/OSIPTEL y estimaciones propias.

Elaboración: Gerencia de Politicas Regulatorias - OSIPTEL

(1) Incluye: Tráfico, venta de equipos y otros servicios relacionados.

(2) Incluye: Internet, transmisión de datos, banda ancha, arrendamiento de circuitos, entre otros

Evolución de los Ingresos del Sector de Telecomunicaciones (en millones de US$)

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

1994 1998 2001 2005

Telefonía Fija Local Telefonía de Larga Distancia

Servicios Móviles (1) Teléfonos Públicos

Televisión por Cable Otros (2)

1,376

2,085

1,628

668

(5)

Participación de Ingresos Operativos Participación de Ingresos Operativos

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

Estructura de Ingresos por Servicio del Sector Telecomunicaciones - 2005

5

Transm isión de datos

Internet 2%

6%

Telefonia Pública 9%

Telefonía de Larga distancia

9%

otros 13%

Televisión por Cable

6% Telefonia fija

19%

Telefonía Movil 36%

(6)

Nota: Inversión Total, incluye infraestructura, intangibles y otros, de los principales operadores: Telefónica del Perú S.A.A, Telefónica Móviles, América Móvil, Americatel, Nextel, Telmex, Te Sam Perú e Impsat Perú. En el año 2000, el incremento en el nivel de inversión total se debió al ingreso de dos nuevos operadores al mercado.

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

Evolución de la Inversión Total.

Evolución Flujo de Inve rsion es d el

Se ctor T eleco mu nicacio nes a valores co rrien te s (e n m iles d e US$)

272,253

314,644

471,747

257,062

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

2002 2003 2004 2005

E n m il e s d e U S $

(7)

Evolución de

Evolución de Telefonía Fija Telefonía Fija

Elaboración: OSIPTEL.

Factor de Productividad Rebalanceo

Tarifario

Ajuste Por Inflación

La penetración de líneas fijas por cada 100 habitantes creció de 5.92 en el año 2001 a 8.50 a junio de 2006.

0.7 0.8 1.1

1.3

1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8

2.0 2.2

2.3

6.2

2.9

6.5 6.1 6.3

8.3 8.5 7.3 6.7 5.9

6.1

5.8 4.6 3.3

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jun-06

Líneas en servicio (millones) ´

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

Líneas por cada 100 habitantes

Entre el año 2001 y el segundo

trimestre de 2006, el número de

líneas de telefonía fija se ha

incrementado en 48.5%.

(8)

Evolución de

Evolución de Telefonía Telefonía Móvil Móvil

Elaboración: OSIPTEL.

Ingresa Nextel

Ingresa TIM

TM compra BellSouth y AM compra TIM

0.05 0.08 0.20 0.44 0.74 1.05 1.34 1.79 2.31 2.93

4.09 5.58

6.76

0.3 0.8

5.1

10.7 14.7

24.6

1.8 2.9 4.1

6.8 8.6

20.5

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jun-06

Líneas en servicio (Millones) ´

0 5 10 15 20 25 30 Líneas por cada 100 habitantes

La penetración de líneas móviles por cada 100 habitantes creció de 6.76 al año 2001 a 24.64 a junio de 2006.

Entre 1994 y el segundo trimestre de 2006, el mercado de telefonía móvil ha mostrado un crecimiento superior al 40% anual.

El número de usuarios pre-pago

es 5’608,356. Los usuarios

postpago y control son 1’149,898.

(9)

Regulación de Tarifas

(10)

Régimen de Regulación Tarifaria Régimen de Regulación Tarifaria

En el reglamento general de tarifas se definen los siguientes regímenes regulatorios:

Régimen Supervisado: Operadoras pueden establecer y modificar las tarifas, determinándolas únicamente de acuerdo a la oferta y la demanda.

Régimen Regulado: Concesionarias pueden fijar y modificar

libremente las tarifas, sin poder exceder las tarifas tope fijadas

en sus respectivos contratos de concesión o en las resoluciones

emitidas por OSIPTEL.

(11)

Aplicación del Factor de Productividad Aplicación del Factor de Productividad

Es un modelo de regulación que obliga a la empresa a trasladar su productividad a los usuarios, a través de la reducción de tarifas.

La aplicación del Factor de Productividad está orientada a reducir las tarifas gradualmente, a niveles competitivos.

En el Perú se han estimado dos factores de productividad:

6% anual para el período 2001-2004 y 10% para el período 2004-2007.

Los ajustes se realizan de manera trimestral en cada una de las 3 canastas de servicios:

• Canasta C

• Cargos de instalación.

• Canasta D

• Renta mensual

• Llamadas locales

• Canasta E

• Llamadas de larga distancia nacional e internacional.

(12)

0 10 20 30 40 50 60

Mar-94 Jul-94 Nov-94 Mar-95 Jul-95 Nov-95 Mar-96 Jul-96 Nov-96 Mar-97 Jul-97 Nov-97 Mar-98 Jul-98 Nov-98 Mar-99 Jul-99 Nov-99 Mar-00 Jul-00 Nov-00 Mar-01 Jul-01 Nov-01 Mar-02 Jul-02 Nov-02 Mar-03 Jul-03 Nov-03 Mar-04 Jul-04 Nov-04 Mar-05 Jul-05 Nov-05 Mar-06 Jul-06

Nuevos Soles

Periodo de Concurrencia Limitada

Tarifas Tope Ajustadas por Inflación

Factor de productividad de 6%

Factor de productividad de

10.07%

Elementos:

Minutos libres.

Rentas.

Tarifas.

Inclusión de planes.

Zonas horarios.

Servicios Adicionales.

Cargo de Establecimiento.

Elementos:

Tarifas Rentas.

Evolución de la Renta Mensual Evolución de la Renta Mensual

Renta Fija Mensual Promedio (sin IGV)

(13)

Planes más usados Planes más usados

HN HR

Prepago Fonofácil Plus 527 169 31,38 0,112 0,058 75 C

Abierto Líneas Clásicas 456 991 47,06 0,049 0,034 60 C

Cerrado Línea Control Super Económica 422 894 35,42 0,112 0,058 120 C

Cerrado Línea Control Económica 196 868 40,46 0,112 0,058 230 C

Abierto Plan Tarifario al Minuto 1 134 351 33,81 0,119 0,059 60 C

Abierto Línea Plus 0 (*) 56 777 40,57 0,042 0,033 220 C

1 795 050 (*) La tarifa en exceso a los planes control es equivalente a la tarjeta 147.

(**) Cantidad estimada en función al porcentaje de las líneas Plus de la información del ajuste trimestral de tarifas de setiembre de 2006.

(***) C: Plan comercializado NC: Plan no comercializado

Planes de mayor consumo en telefonía fija

Tipo de Plan Planes Tarifarios Número de Líneas Jun-06

Renta Fija (sin IGV) Set-

06

Tarifa de SLM (sin IGV) Set-06 (*)

Minutos Incluidos por

plan

Situación del plan a Set-06

(***)

* 78% de usuarios se encuentran registrados en 6 planes principales

(14)

Ejercicio de Gasto Mensual (1) Ejercicio de Gasto Mensual (1)

Planes de Consumo Línea Clásica (Set 2003)

Línea Clásica (Set 2006)

Linea Plus 0 (Set 2006) (*)

Línea Control Económica (Set 2006) (**)

Control Super Económica

(Set 2006)

Plan Tarifario al Minuto 1

(Set 2006)

Fonofácil Plus (Set 2006)

Renta Mensual 58,26 56,00 48,28 48,15 42,15 40,23 37,34

Minutos incluidos 60 60 220 230 120 60 75

Tarifa promedio SLM 0,0784 0,0580 0,0466 0,1206 0,1206 0,0896 0,1206

Gasto Total 91,80 80,80 62,73 84,63 88,40 78,53 87,59

Ahorro mensual respecto a Set 2003 -9,76 -27,83 -5,93 -2,16 -12,03 -2,97

Ahorro anual respecto a Set 2003 -117,11 -333,98 -71,17 -25,92 -144,37 -35,66

(*) La Línea Plus 0 es la mejor alternativa de los planes abiertos para un consumo promedio de 471.74 minutos al mes. Adicionalmente, por servicio suplementario se paga un costo de S/.11,70 sin IGV.

(**) La Línea Control Económica es la mejor alternativa de los planes cerrados para un consumo promedio de 471.74 minutos al mes.

Gasto Promedio (incluido IGV) para un consumo de 471.74 minutos al mes considerando cargo por establecimiento de llamada

Planes de Consumo Línea Clásica (Set 2003)

Línea Clásica (Set 2006)

Linea Plus 0 (Set 2006)

Línea Control Económica

(Set 2006)

Control Super Económica

(Set 2006)

Plan Tarifario al Minuto 1(*) (Set 2006)

Fonofácil Plus (**) (Set 2006)

Renta Mensual 58,26 56,00 48,28 48,15 42,15 40,23 37,34

Minutos incluidos 60 60 220 230 120 60 75

Tarifa promedio SLM 0,0784 0,0580 0,0466 0,1206 0,1206 0,0896 0,1206

Gasto Total 58,72 56,34 48,28 48,15 42,15 40,76 37,34

Variación mensual respecto a Set 2003 -1,92 -9,98 -10,12 -16,11 -17,51 -20,92

Variación anual respecto a Set 2003 -23,07 -119,81 -121,38 -193,35 -210,07 -251,04

Gasto Promedio (incluido IGV) para un consumo de 50 minutos al mes considerando cargo por establecimiento de llamada

(**) Fonofácil Plus es la mejor alternativa de los planes prepago para un consumo promedio de 50 minutos al mes.

(*) Plan Tarifario al Minuto 1 es la mejor alternativa de los planes abiertos para un consumo promedio de 50 minutos al mes.

(15)

Impacto en la Industria de Impacto en la Industria de

Telecomunicaciones

(16)

Indicadores Relevantes Indicadores Relevantes

16

El crecimiento del sector de telecomunicaciones ha sido de 28,07% en los últimos cuatro años.

La inversión en el sector telecomunicaciones ha crecido en 83,51% en los últimos tres años. En el último año, la inversión creció en casi 50%.

En los últimos tres años y medio, el número de líneas fijas en servicio ha crecido en 40,77%. En el último año, el crecimiento fue de 8,45%.

En los últimos tres años y medio, el número de líneas móviles en servicio creció en 193%, mientras que solamente en el último año el crecimiento fue de 40%.

El crecimiento de la cobertura geográfica del servicio móvil ha crecido en 35,21% (aproximadamente) en el último año.

En el último año, la reducción promedio de tarifas de telefonía fija

local ha sido de 10, 08%.

(17)

Medidas Realizadas por OSIPTEL Medidas Realizadas por OSIPTEL

17

Modificación del Instructivo de Tarifas, prioridad en reducciones de rentas y precios por minuto adicional.

Reducción de tarifa fijo-móvil.

Regulación de tarifa TUP – Móvil.

Regulación de tarifa por cobro revertido local desde TUPs.

Fijación de cargos de interconexión:

•Cargo de terminación en redes móviles.

•Cargo de acceso a TUPs.

•Cargo de transporte conmutado local y LDN.

•Cargo de enlaces.

•Cargo de originación en la red de telefonía fija.

•Tarifas de alquiler de circuitos.

•Tarifas de circuitos virtuales ATM con acceso ADSL.

Prueba de Imputación en LD.

Fórmula de compartición de infraestructura.

(18)

Visión de la Industria

(19)

Visión Visión

19

De acuerdo a la agenda regulatoria para resolver la problemática de acceso a los servicios públicos, se deben aplicar instrumentos de política a corto y mediano plazo, afrontando estos temas en orden de prioridad:

• La competencia indirecta (por usuarios aún no atendidos).

• La convergencia de servicios y tecnologías.

• La competencia directa (por usuarios que ya tienen servicio).

Incentivar la competencia indirecta es considerada la principal prioridad:

Actualmente el problema más relevante es la falta de acceso de los hogares a los servicios de telecomunicaciones. Este problema es especialmente importante en zonas urbanos marginales y rurales.

La competencia directa es menos prioritaria para resolver el problema

principal de acceso. No obstante, este tipo de competencia contribuye a

elevar el bienestar de los usuarios que ya tienen acceso, por lo que

también debe ser promovida.

(20)

Alternativas de Expansión Alternativas de Expansión

20

La expansión hacia zonas no atendidas debe considerar el despliegue de una red eficiente con el menor costo y la tecnología más adecuada.

En este sentido, la telefonía móvil resulta siendo una alternativa muy útil para permitir el acceso de localidades donde los costos de despliegue de red de telefonía fija son demasiado elevados.

Asimismo, otras tecnologías como WiMax o telefonía fija inalámbrica podría permitir que los servicios de telecomunicaciones lleguen a zonas no atendidas, en el marco de la convergencia de los mismos.

No obstante, es preciso analizar la factibilidad de que algunas

áreas peri-urbanas sean atendidas con telefonía fija alámbrica,

considerando las ventajas del despliegue de red de telefonía fija

para posteriormente ofrecer acceso a Internet a altas velocidades

y televisión de paga, así como criterios de desarrollo económico.

(21)

Información adicional

(22)

85 88 90 93 95 98 100 103 105

Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06

Evolución de Precios Evolución de Precios

Jun 2005

Jun 2005 – – Sep 2006 Sep 2006

Ponderaciones Variación % % del total

Renta 75.55% -4.88% -3.69%

Servicio local medido 20.77% -33.37% -6.93%

Tarjeta 3.68% -5.07% -0.19%

Total -10.80%

- Índice de precios de rentas y tarifas por minuto (Metodología Laspeyres).

- Ganancias de bienestar de 660-786 US$ Mill (20-25 años y TPEDA 2.13%).

(23)

Ajustes de Tarifas (1) Ajustes de Tarifas (1)

En la aplicación del factor de productividad para el periodo setiembre-noviembre del 2006, en la Canasta D se realizaron ajustes en diversos planes tarifarios controlados, planes caracterizados por usuarios de bajos recursos. Estas amplias reducciones favorecen aproximadamente a 681,704 líneas.

Principales Reducciones de Renta Mensual en planes control

Planes Tarifarios Planes Tarifarios Planes Tarifarios

Planes Tarifarios Tipo de PlanTipo de PlanTipo de PlanTipo de Plan sep-05sep-05sep-05sep-05 sep-06sep-06sep-06sep-06 Var. AnualVar. AnualVar. AnualVar. Anual Líneas Jun.06Líneas Jun.06Líneas Jun.06Líneas Jun.06

1 Línea Clásica Abierto 58,20 56,00 -3,78% 456 991

2 Línea Control Super Económica Cerrado 49,40 45,00 -8,91% 422 894

3 Línea Control Económica Cerrado 57,00 51,00 -10,53% 196 868

4 Línea Plus 0 Abierto 70,40 62,20 -11,65% 56 777

5 Plan Control 1 Cerrado 69,50 59,50 -14,39% 46 616

6 Plan Tarifario al Minuto 5 Abierto 95,60 81,80 -14,44% 18 011

9 Superpopular A Cerrado 69,50 59,50 -14,39% 7 876

10 Ahorro Inicial Cerrado 69,50 59,50 -14,39% 7 450

16 Línea Plus 12 Abierto 184,00 149,90 -18,53% 309

Total Total Total

Total 1 252 5311 252 5311 252 5311 252 531

Reducciones Renta fija Mensual (Soles Incluido IGV)

(24)

Ajustes de Tarifas (2) Ajustes de Tarifas (2)

Reducciones SLM (Soles Incluido IGV)

Planes Tarifarios Planes TarifariosPlanes Tarifarios

Planes Tarifarios Tipo de PlanTipo de PlanTipo de PlanTipo de Plan SLM HNSLM HNSLM HNSLM HN Jun-05 Jun-05Jun-05 Jun-05

SLM HN SLM HNSLM HN SLM HN Set-06 Set-06 Set-06

Set-06 VariaciónVariaciónVariaciónVariación LíneasLíneasLíneasLíneas Jun-06 Jun-06Jun-06 Jun-06

1 Línea Clásica Abierto 0.078 0.049 -37.18% 456,991

2 Línea Control Super Económica Cerrado 0.118 0.112 -5.08% 422,894

3 Línea Control Económica Cerrado 0.118 0.112 -5.08% 196,868

4 Línea Plus 0 Abierto 0.078 0.042 -46.15% 56,777

5 Plan Control 1 Cerrado 0.118 0.112 -5.08% 46,616

6 Plan Tarifario al Minuto 5 Abierto 0.078 0.048 -38.46% 18,011

9 Superpopular A Cerrado 0.118 0.112 -5.08% 7,876

10 Ahorro Inicial Cerrado 0.118 0.112 -5.08% 7,450

16 Línea Plus 12 Abierto 0.078 0.042 -46.15% 309

Total 1,252,531

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

Fuente: Información trimestral remitida por Telefónica del Perú S.A.A. Se ha estimado el número de líneas plus sobre la base de información reportada por la empresa.

(25)

Reducción de Tarifas Fijo

Reducción de Tarifas Fijo – – Móvil Móvil

(por segundo) (por segundo)

0.0236

0.0230

0.0208

0.0162

0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

Ene-04 Jul-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06 Jul-06

S / c o n I G V .

(26)

Regulación de Cargos de Interconexión Regulación de Cargos de Interconexión

Los cargos de interconexión se encuentran regulados y representan costos operativos para las empresas de telecomunicaciones. OSIPTEL viene implementando procedimientos regulatorios para llevar los cargos a costos, logrando reducciones significativas que abaratan los costos de operación de las empresas y promueven la competencia.

Un caso particular es el los cargos de terminación en telefonía

móvil, en el cual se estableció un proceso de reducción gradual que permitió fomentar la expansión y mejorar las condiciones de

competencia.

(27)

Unificación de Unificación de Unificación de Unificación de Unificación de Unificación de Unificación de Unificación de

Cargos Cargos Cargos Cargos Cargos Cargos Cargos Cargos

Reducción Reducción Reducción Reducción Reducción Reducción Reducción Reducción Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata

Cargo Móvil Cargo Móvil

2006 2007 2008 2009

OSIPTEL:

Regulación Regulación Regulación Regulación Regulación Regulación Regulación Regulación

Gradual Gradual Gradual Gradual Gradual Gradual Gradual Gradual 0,20 0,20

0,20 0,20

0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,25 0,25 0,25 0,25 0,27 0,27 0,27 0,27

Incremento del Incremento del Incremento del Incremento del Incremento del Incremento del Incremento del Incremento del

cargo cargo cargo cargo cargo cargo cargo

cargo • • Cobertura. Cobertura. Cobertura. Cobertura. Mayor acceso. Mayor acceso. Mayor acceso. Mayor acceso.

No regulación No regulación No regulación No regulación No regulación No regulación No regulación

No regulación • • Cobertura. Cobertura. Cobertura. Cobertura. Equidad por Equidad por Equidad por Equidad por mayor acceso.

mayor acceso.

• Competencia. Competencia. Competencia. Competencia.

• Eficiencia. Eficiencia. Eficiencia. Eficiencia.

• Equidad por Equidad por Equidad por Equidad por menores

menores menores menores

tarifas desde tarifas desde tarifas desde tarifas desde TUPs.

TUPs.

• Cobertura. Cobertura. Cobertura. Cobertura.

• Eficiencia. Eficiencia. Eficiencia. Eficiencia.

• Equidad por Equidad por Equidad por Equidad por menores tarifas menores tarifas menores tarifas menores tarifas desde TUPs.

desde TUPs. desde TUPs.

desde TUPs.

• Equidad por mayor Equidad por mayor Equidad por mayor Equidad por mayor acceso.

acceso. acceso.

acceso.

• Competencia. Competencia. Competencia. Competencia.

2005-1 2005-2

(28)

Nuevos Abonados de Servicios Móviles Nuevos Abonados de Servicios Móviles

Elaboración: OSIPTEL

212,546

271,701

355,018

322,950

272,495290,161297,270

630,872

509,026

665,872

52,669

133,175 146,781

290,774

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

I Trim 03

II Tri 03

III Tri 03

IV tri 03

I Trim 04

II Tri 04

III Tri 04

IV tri 04

I Trim 05

II Tri 05

III Tri 05

IV tri 05

I Trim 06

II Tri

06