Masificación del Gas Natural en el Perú

(1)

Masificación

del Gas Natural en el Perú

Miguel Révolo

Gerente de Gas Natural (e) – GART - OSINERGMIN

Octubre 2014

(2)

Contenido

Rol de Osinergmin en el Proceso de Masificación del Gas Natural

Avances de la Masificación del Gas Natural

Masificación de gas natural con GNC Política Energética Nacional del Perú

y la Masificación del Gas Natural

Masificación de gas natural en Lima y Callao

2

Agenda Pendiente

(3)

Política Energética Nacional

del Perú y la Masificación del

Gas Natural

(4)

El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú

Política de Desarrollo Energético de Largo Plazo en el Perú

Política Energética Nacional del Perú 2010-2040

Decreto Supremo N° 064-2010-EM

Objetivos de Política vinculados a la Masificación del Gas Natural:

• Acceso universal al suministro energético.

• Desarrollar la industria del gas natural y su uso en actividades domiciliarias, transporte, comercio e industria…

Un sistema energético que satisfaga la demanda nacional de manera confiable,

continua y eficiente

Desarrollar la infraestructura de

electricidad e hidrocarburos, que

asegure el abastecimiento energético.

(5)

El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú 5

Marco Normativo vinculado a la Masificación del Gas Natural

Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley N° 26221 y TUO DS N° 042-2005-EM)

JUN-1999

Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del GN y Reglamento (Ley N°

27133 y D.S. 040-99-EM)

ABR- 2012

Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético

(Ley N°

29852, R. C. D. N° 249-2013-OS/CD)

DIC-2012

Ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del GN

(Ley N° 29969, D. S. N° 063-2005-EM,

D. S. N° 042-99-EM)

Ley que afianza la Seguridad Energética y promueve el desarrollo del Polo Petroquímico en

el sur del país,

otras Leyes (Ley N° 29970, Ley N° 28176)

AGO- 1993

(6)

Políticas para el desarrollo de la Distribución de GN

Actividad Política Casos

Distribución de Gas

Natural

• Participación de inversión

privada a través de Asociaciones Público‐Privadas (APP) o

equivalente

• Sistema de Distribución de Lima y Callao (Cálidda)

• Masificación del Uso del Gas Natural,

utilizando GNC, en las ciudades altoandinas (Primera Etapa)

• Concesión Norte (GNL)

• Concesión Sur Oeste (GNL)

• MIG • Concesión de Lima y Callao (Red Principal)

• Consumidores Iniciales • Cálidda: 07 Consumidores Iniciales

• Precio máximo del gas natural en boca de pozo

• Aplicable sólo al Lote 88 de Camisea GGEE: 1,00 US$ / MMBTU

Otros: 1,80 US$ / MMBTU

• Precio de gas natural a las regiones (Lote 88) Residencial: 0,80 US$ / MMBTU

Otros: 1,00 US$ / MMBTU

• Mecanismo de Promoción • Aplicación de descuento de promoción al costo total de conexión a usuarios residenciales

(Estrato medio, medio bajo y bajo)

(7)

Evolución del Consumo de Combustibles en el Perú Periodo 1996 – 2014 (*)

7 GLP 11,1%

GASOLINAS 11,1%

KEROSENE 0,0%

TURBO 5,6%

DIESEL 32,6%

RESIDUALES; 4,3%

GAS NATURAL; 35,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: GFGN‐OSINERGMIN

(*) Datos acumulados a marzo del 2014

Fuente: MINEM. Elaboración propia

(8)

Consumo promedio Ene ‐Dic 2013

(MMPCD)

Fuente: Cálidda - TGP. Elaboración: Propia 0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

ago-04 dic-04 abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13

Generadores Eléctricos Industriales GNV Residencial + Comercial

342 (67%)

99 (20%)

55 (11%)

9 (2%)

EVOLUCION DEL CONSUMO POR SECTORES DE GAS NATURAL DE CAMISEA

Agosto 2004 – Dic 2013

(9)

Rol de Osinergmin en el

proceso de Masificación del

Gas Natural

(10)

Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural

Fuente: GFGN-Osinergmin

Elaboración: GFGN y OEE -Osinergmin

(11)

Criterios para el Diseño de Tarifas de Gas Natural

• Las tarifas finales para cada categoría de consumidor se diseñan considerando los siguientes principios (artículo 29 del P. R. O. N°

659-2008 OS/CD ):

a) Debe proveer los ingresos necesarios al concesionario para cubrir los costos reconocidos como eficientes.

b) Se calcularán según las categorías tarifarias propuestas por el concesionario y los respectivos rangos de consumo, contemplando al menos una para GNV y otra para generadores eléctricos.

c) Deben ser competitivas para todas las categorías de consumidores.

Deben proporcionar un nivel de ahorro a todos los consumidores, respecto del (“combustible”) sustituto correspondiente.

d) Debe ser decreciente con el incremento del volumen típico de la

categoría.

(12)

Masificación del Gas Natural y Mecanismo de Promoción en el Esquema Tarifario

• En el Perú existe una decisión de política de Estado de priorizar el objetivo de equidad y acceso.

• El marco regulatorio de la distribución de gas natural busca promover el acceso al gas natural en los diferentes tipos de consumidores.

• El diseño tarifario de la distribución de gas natural también ha respondido a este objetivo de acceso.

• Mediante el D.S. 029-2013-EM se promueve la masificación del gas natural a través del mecanismo de promoción (hasta 10.000 usuarios residenciales por mes).

• Osinergmin ha adaptado el diseño de tarifas de distribución de gas

natural, a fin de incorporar los incentivos para la instalación de

conexiones de gas generados por el mecanismo de promoción.

(13)

Normas complementarias que promueven la

masificación del gas natural mediante la promoción

Resolución 261-2009-OS/CD

Osinergmin aprueba 55,802 Clientes para beneficiarse con Gasto de Promoción .

Propuesta de Cálidda

Cálidda propone en su Plan Quinquenal sólo 15,000 clientes beneficiados .

1

08/05/2009

2

Resolución 092-2012-OS/CD

Osinergmin aprueba 18,817 clientes adicionales para beneficiarse con Gasto de Promoción.

Decreto Supremo 045 -2012-EM

Minem indica que Cálidda podrá continuar ofreciendo Gasto de Promoción a razón de 5,000 clientes por mes como máximo.

3

17/05/2012 21/11/2012

0 Decreto Supremo 029 -2013-EM

Minem indica que Cálidda podrá continuar ofreciendo Gasto de Promoción a razón de 10,000 clientes por mes como máximo.

01/08/2013 4

El Gasto de Promoción es un subsidio que

se carga en las tarifas destinado a cubrir

parte del costo de conexión de la instalación

interna de los usuarios residenciales de los

sectores C, D y E.

(14)

Diseño de Tarifas de Gas Natural y el Mecanismo de Promoción

Fuente y elaboración: Osinergmin

Introducción del Esquema de Promoción

(15)

Avances de la Masificación del

Gas Natural

(16)

Sistemas de distribución de gas natural

Sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao (Cálidda)

• En mayo del 2002, TGP cedió la posición contractual de la concesión para la distribución de gas natural en Lima a la compañía franco-belga Tractebel (Cálidda).

• Se han aprobado tres instrumentos regulatorios para los próximos cuatro años:

• Plan de Promoción; plan Quinquenal y las tarifas únicas de Distribución.

• El Plan Quinquenal aprobado para esta concesión establece la ampliación

del suministro de gas natural en trece distritos en la región Lima, mediante

una inversión de alrededor de US$ 500 millones para el periodo 2014-2018.

(17)

Usuarios residenciales y expansión de redes de gas natural en Lima y Callao (2005- 2014)

Fuente: MINEM

Elaboración: OEE-Osinergmin

a) Usuarios residenciales b) Redes de gas natural

(18)

Clientes residenciales para Lima: 2010-2018:

Cantidad de Promociones Acumuladas (Cálidda)

Fuente: GFGN y GART-Osinergmin Elaboración: OEE-Osinergmin

Osinergmin: Proyección de Clientes (Lima y Callao) Acumulado de la cantidad de promociones 2014-2018 Acumulado de clientes por Mecanismo de Promoción

(2010-2013)

10,082

33,621

66,381

119,814

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

2010 2011 2012 2013

80,601

175,427

265,725

371,389

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

2014 2015 2016 2017

Clientes proyectados

(19)

Sistemas de distribución de gas natural

Sistema de distribución de gas natural por red de ductos en el departamento de Ica (Contugas)

• Se estima una inversión aproximada de US$ 250 millones,

• Contugas entró en operación comercial parcial en la ciudad de Pisco en diciembre de 2011 y,

• El 7 de junio de 2014, se dio el inicio de la operación comercial total en el departamento de Ica, incluyendo las ciudades de Chincha, Ica, Nazca y Marcona en adición a Pisco.

• El plazo de concesión es de 30 años con opción a prórroga.

(20)

Usuarios residenciales y expansión de redes de gas natural en el departamento de Ica

Fuente: GFGN-Osinergmin Elaboración: OEE-Osinergmin

a) Usuarios residenciales b) Redes de gas natural

(21)

Evolución del mercado de gas natural en el Perú

1/ Datos a julio 2014 y 2/ Proyectado para 2014 Fuente: CPGNV e INFOGAS

Ventas de Gas Natural Vehicular² (Anual en miles de m³)

Vehículos activos de Gas Natural y N° de estaciones¹ (Acumulado Anual)

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 62 5,433 23,182

57,562 81,490

104,243 127,265

152,624 171,541

186,034

2 4 22

57 94

138 176

204 227

239

0 50 100 150 200 250 300

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estaciones

Vehículos

Vehículos activos (acumulados) Estaciones

(22)

Nuevos Proyectos de Masificación del Gas Natural

Fuente: ProInversión, MINEM, GFGN-Osinergmin Elaboración: OEE-Osinergmin

Concesión Ciudades Alto Andinas Concesión Norte Concesión Suroeste

Tipo GNC y GNV GNL GNL

Adjudicatario Graña y Montero Petrolera S.A. Consorcio Promigas-Surtigas Gas Natural Internacional SDG S.A Operador Transportadora de Gas Natural

Comprimido Andina S.A. Gases del Pacífico S.A. Gas Natural Fenosa Perú S.A.

Beneficiarios 250 mil personas en condiciones de pobreza.

150,137 clientes residenciales en un plazo de cinco años.

64,000 usuarios en un plazo de siete años.

Localización

Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta,

Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno.

Huaraz, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Cajamarca, Chiclayo, y Lambayeque.

Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.

Inversión

estimada US$ 15 millones US$ 142 millones US$ 60 millones

Descripción

Abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV), a precios similares a Lima.

•Transporte virtual (transporte terrestre) de gas natural en estado líquido desde la planta de licuefacción de gas de Pampa Melchorita hasta las ciudades por abastecer.

•Regasificación en cada “estación reguladora y de medición”.

•Suministro de gas natural a los usuarios finales a través de redes de ductos.

(23)

El FISE y la Masificación del Gas Natural

1 Grandes consumidores de electricidad.

2 Servicio de transporte de gas natural (Gas de

Camisea)

3 Producción e importación de combustibles.

APORTAN AL

POBLACIÓN VULNERABLE PARA ATENDER

AMPLIACIÓN DE FRONTERA ENERGÉTICA

MASIFICACIÓN DEL USO DEL GAS NATURAL

PROMOCIÓN PARA EL ACCESO AL GLP MEDIANTE SUS 3 FINES

Fuente y elaboración:

Osinergmin

(24)

PAMPA MELCHORITA

Proyecto de masificación del uso de gas natural ‐Concesión Norte Proyecto de masificación del uso de gas natural ‐Concesión Suroeste Proyecto de masificación del uso de gas natural ‐

Concesión Ciudades Altoandinas Adjudicatario: Consorcio

Promigas‐Surtigas

Adjudicatario: Gas Natural Internacional SDG S.A.

Adjudicatario: Graña y Montero Petrolera S.A.

El FISE y los proyectos de masificación del gas natural

“El FISE contribuirá para que la población de estas ciudades tenga acceso con bajo precio al Gas Natural

para uso residencial y vehicular”

“El FISE podrá contribuir en el aumento del número de conexiones domiciliarias y para la conversión de

vehículos a GNV”

(25)

Mejoras en la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano

Variables Descripción

Área de influencia: Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna Adjudicatario: Consorcio formado por Enagás y Odebrecht

Fecha adjudicación: 30 de junio de 2014 Inversión (1/): US$ 7, 328 millones Duración del contrato: 34 años

Tramos: 3

Tramo B

Formado por el gasoducto y Poliducto desde la Planta de Separación Malvinas al Punto de Conexión.

Parte que generará seguridad energética en el transporte de gas natural y líquidos de gas natural respecto al sistema de transporte existente a cargo de TGP.

Tramo A1

Desde el Punto de Conexión hasta Urcos (Cusco).

Incluyen las conexiones a la futura central térmica de Quillabamba y a la provincia de Anta, lo que incluiría un City Gate en Quillabamba y uno en Anta.

Tramo A2 Desde Urcos hasta la central térmica de Ilo y pasa por la central térmica de Mollendo, incluyendo un City Gate en Cusco. Transportará el gas natural.

Puesta en Operación Comercial: 56 meses contados desde la Fecha de Cierre del contrato Garantía fiel cumplimiento: US$ 350 millones

Esquema de remuneración: Mecanismo de Ingresos Garantizados para el Tramo A2 con una Capacidad Garantizada de 500 MMPCD

1/ Comprende todos los costos de inversión, operación y mantenimiento necesarios para la prestación del servicio en el Tramo B, A1 y A2 durante el contrato

(26)

Mejoras en la Seguridad Energética y Desarrollo del

Gasoducto Sur Peruano

(27)

Proyectos vinculados a la Masificación del Gas Natural

Proyecto Derivación Ayacucho

Derivación y tendido de gasoducto de 20 Km de longitud con 14” de diámetro en la región Ayacucho.

Inversión estimada: US$ 21.23 millones.

Fin del proyecto, agosto 2014.

Titular, TGP S.A.

Estación de recepción y despacho de GNL en camiones cisternas (Pampa Melchorita)

Instalaciones de recepción y despacho de Gas Natural Licuefactado (GNL) a camiones cisternas criogénicas de 60 m

³

de capacidad.

Inversión estimada: US$ 15.6 millones.

Titular: Perú LNG S.R.L.

(28)

Convenios de Osinergmin con Gobiernos Regionales y Locales vinculados a la Masificación del Gas

• Osinergmin viene suscribiendo convenios con diversos gobiernos regionales que tendrán gas natural, ya sea de manera virtual (Transporte por camiones), a través de las recientes concesiones de distribución suscritas con el Estado (Norte y Sur Oeste, y ciudades altoandinas), y en un futuro próximo a través del Gasoducto Sur peruano.

Los convenios incluyen:

• Formación de técnicos IG1: personal calificado que podrá trabajar en las instalaciones internas de gas natural, y permitirá que los costos de esta labor se reduzcan, generando también oferta en este servicio, y sostenibilidad.

• Programa de charlas de capacitación o difusión de la cultura del gas natural:

orientado a diversos sectores como el residencial, lo cual permitirá que los futuros

clientes estén familiarizados con este recurso energético y se facilite la conversión al

gas natural, se incluye información sobre temas de seguridad y uso del mismo, con

lo cual se minimiza probabilidades de accidentes.

(29)

Convenios de Osinergmin con Gobiernos Regionales y Locales vinculados a la Masificación del Gas

Elaboración: GFGN-Osinergmin

(30)

Masificación de gas natural en Lima y Callao

Regulación Tarifaria del Gas Natural en el Perú

(31)

31 83,38%

16,62%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Propuesto por OSINERGMIN

Porcentaje de la TUD Destinado a al Gasto de

Promoción

Porcentaje de la TUD destinado a los ingresos del Mecanismo de Promoción Porcentaje de la TUD destinado a la Distribución

TUDDistribución

Gasto de Promoción (GP)

371,389 clientes

315,680 clientes (85%)

Plan de Promoción

Reconocidos x TUD

Descuento de

Promoción US$ 322 / Cliente

GP Valor Actualizado

(4 años)

80.8 Millones US$

: :

:

80 601

94 825 90 299

105 664

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

1 2 3 4

La verificación trimestral de la ejecución del Plan de Promoción dará origen a un factor de ajuste en la TUD en la medida que sea necesario para garantizar que el saldo de la cuenta de promociones.

Procedimiento de Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, aprobado por Resolución OSINERGMIN N° 184-2012- OS/CD.

Participación de la

Promoción

(32)

Masificación de gas natural

con GNC

(33)

Consiste en el desarrollo del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV) que incluye la instalación de una estación de servicio de GNV en cada una de las ciudades beneficiadas.

Ciudades Beneficiadas

• Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno

Permitirá inicialmente desarrollar el mercado de gas natural vehicular a través de la conversión del parque automotor de las ciudades beneficiadas con el uso de este recurso energético.

Proyecto de Gas Natural Comprimido (GNC) para

las zonas altoandinas

(34)

Área de Influencia del proyecto de Masificación del Gas Natural con GNC

(35)

Proyecto Integral de Masificación

de Gas Natural con

GNC

Ducto de TGP

(36)

Esquema de Precios de Concesión GNC

Precio Final

Regulado

= GAS + TRP + Mg APP ±

RED PRINCIPAL

Ley 27133 D.S. 040-99-EM Contratos BOOT Contrato

de Licencia

Contrato APP

Nota: Se realiza un descuento para que el precio de venta del GNV sea similar al precio del GNV en Lima e incentivar la conversión a GNV

Descuento / Recargo

FISE*

El Margen APP es el costo medio de comprimir, transportar, almacenar y

vender el GNV.

(37)

Regulación Tarifaria del Gas Natural en el Perú 37

Concesiones del Norte y Sur Oeste

del Perú

(38)

Área de Influencia del proyecto de Masificación del Gas Natural con GNL

Concesión Norte

Adjudicado a la empresa Gases del Pacifico.

Concesión Sur

Adjudicada a la empresa Gas Natural Fenosa Perú.

(39)

39

Proyecto Integral de Masificación de Gas Natural con GNL

Suministro de GNL Transporte por Camiones

Transporte terrestre de GNL por camión

Suministro: Instalación de carga de camiones de GNL con capacidad de 20 MMPCD en

Pampa Melchorita

Distribución

Regasificación y Suministro de GN a usuarios finales

(40)

Proyecto de Masificación del Gas Natural con GNL

• Consiste en el desarrollo del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas natural por red de ductos hacia el norte y suroeste del país, empleando GNL de la Planta de Pampa Melchorita, transportado mediante vehículos.

• Ubicación del Proyecto Ciudades por abastecer:

- Concesión Norte: Chimbote, Trujillo, Huaraz, Cajamarca, Chiclayo, Lambayeque y Pacasmayo.

- Concesión Sur: Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.

• Mediante Resolución Suprema N° 067-2013-EM, publicada el 18 de octubre de 2013, se otorgó a la Gas Natural Internacional SDG S.A. la concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la concesión Sur Oeste.

(41)

41

Esquema de Precios de Concesión GNL

Precio

Final = GNL + TGNL + D

D.S. 040-2008- EM Contratos

BOOT

Regulado

Contrato Suministro

GNL

Transporte en Camiones

(42)

Agenda Pendiente

(43)

Agenda Pendiente

• Implementación del Gasoducto Sur Peruano y los Sistemas de Transporte Virtual de Gas Natural (GNC y GNL).

• Inversión en infraestructura asociada a grandes proyectos de transporte de gas en el centro y norte del país.

• Despliegue de redes de distribución para industria, comercio y residencias

• Cambio de la matriz energética del sector transporte: Transporte interprovincial de carga y pasajeros a través de GNC y GNL, transporte urbano y líneas de metro.

• Contribución de aumento de conexiones domiciliarias de GN y conversiones de vehículos a GNV a través del FISE.

• Consolidación del sistema de certificadores de infraestructura

(integridad de las instalaciones de la industria) para mejorar la

supervisión de la seguridad industrial.

(44)

Muchas Gracias

[email protected]