Masificación del gas natural
en Colombia
Masificación del gas natural en
Colombia
• Hechos destacables del sector
• Desarrollo del sector gas natural en Colombia
• Perspectivas y retos
• Todos ganan con el gas natural
• Conclusiones
Reservas de gas: 2003 147.6 53.6 38.5 23.4 16 11.2 6.82 4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 TC F Venezuela Bolivia México Argentina Perú Brasil Colombia Chile
Hechos destacables del sector
Fuente: Ecopetrol (Colombia), Pemex (México), Petrobras (Bolivia, Argentina, Brazil, Chile), Petroperú (Perú 2002), PDVSA (Venezuela 2002).
• Consumo de 600 MMPCD durante año anterior. • 3.2 millones de usuarios, 85% pertenecientes a los
estratos socioeconómicos más bajos.
• Crecimiento promedio sector residencial de 15% en los últimos cinco años.
• Más de 34.000 consumidores no residenciales.
• 19.400 vehículos convertidos a gas natural comprimido. • Ahorros por sustitución de gasolina de US$ 37 MM y se
estima US$ 45 MM para 2004.
• El comportamiento del sector ha influido en crecimiento de la economía.
Hechos destacables del sector
Gas Natural en
cifras
En 2002, la economía creció casi un 2 % y los sectores donde se ubican transporte y distribución de gas participaron en 3.2% y 2.8%. Para 2004 se espera que el crecimiento de la
economía oscile entre un 3.8% y 4%.
Hechos destacables del sector
4,7% 4,6% 11,6% 4,2% 3,3% 11,0% 2,4% 3,6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Transporte y Comunicaciones Comercio, Restaurantes y Hoteles Construcción Industria Manufacturera Electricidad, Gas y Agua Explotación Minas y Canteras Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca Producto Interno Bruto
Producto Interno Bruto 2003
Desarrollo del sector gas
natural en Colombia
• El uso de gas natural se inicia en los años 60.
• Se descubren yacimientos de gas natural en la Guajira en los 70´s.
• Su objetivo principal: reemplazar fuel - oil exportable utilizado en plantas térmicas.
• En 1974 nace Promigas con participación del Estado.
• Posición dominante de compañía estatal (Ecopetrol) en la producción de gas.
• Regulación naciente e incompleta: Código de Petróleos. • Mayor impulso utilización gas natural: Sistemas de
concesiones.
Desarrollo del sector gas
natural en Colombia
• Sector industrial: segundo objetivo después de conversión del parque térmico.
• Desarrollo del mercado residencial y comercial (pequeños consumidores) en 1977 (Barranquilla) y 1979 (Cartagena). • En 1983, se inicia el proceso privatización de activos del
estado en el sector.
• Gasoductos regionales como subsistema de redes principales de transporte.
• En 1986: Lanzamiento plan de masificación.
• Ese mismo año, Promigas introduce y empieza a desarrollar el gas natural comprimido para vehículos.
• En los años 90: comienza la expansión del sector hacia el interior del país (interconexión a través de sistemas de transporte)
Desarrollo del sector gas
natural en Colombia
Desarrollo del sector gas
natural en Colombia
Antecedentes
Plan de Masificación
ANTES DEL PLAN USUARIOS187 M
2.0 MM USUARIOS 2000 Meta: 3.2 MM USUARIOS 2010 1986 LANZAMIENTO PLAN
Rol del Gobierno como promotor e inversionista:
Contratos de asociación para operación de los campos.
Creación empresas con capital mixto para transporte.
Creación de concesiones para distribución con períodos de 50 años.
Ley de servicios públicos domiciliarios.
Ampliación de sistema de transporte: BOMT´s
Creación de Ecogas.
Consolidación de instituciones de control del sector.
Desarrollo del sector gas
natural en Colombia
Estrategias
Rol del Gobierno como promotor e inversionista Principales incentivos otorgados:
Rentabilidad adecuada.
Políticas flexibles en regulación.
No aplicación de impuestos al gas natural.
Exención de impuestos:
9 De renta.
9 Para importación de insumos.
Creación de Áreas Exclusivas.
Desarrollo del sector gas
natural en Colombia
Estrategias
Marco Regulatorio
Desarrollo del sector gas
natural en Colombia
1960
Regulación incompleta (Código de Petróleos) Fijación libre de precios
Gobierno como promotor e inversionista 1986: Plan de masificación
1990: Junta Nacional de Tarifas
1994: Comisión de Regulación y Energía 1996: Código de Distribución
1994: Ley 142-Servicios Públicos
1999: Reglamento Único de Transporte
2001 Sin Regulación Libertad
Regulada
Entidades del sector: Minminas, Upme, Creg, SSP, CNO-Gas.
Estrategias
Rol del inversionista privado – sector residencial y comercial:
• Estrategias agresivas de ventas:
– Fuerza de ventas puerta a puerta.
– Programas de divulgación de los beneficios del gas natural.
– Planes promocionales de acuerdo con el nivel socioeconómico.
– Planes de financiación para conexión o conversión de equipos.
– Desarrollo del mercado en zonas de bajo nivel socioeconómico.
• Gestión ante entes gubernamentales.
Desarrollo del sector gas
natural en Colombia
Estrategias
Rol del inversionista privado - sector industrial:
• Asesorías para la conversión de industrias.
• Muestras industriales y programas de conversiones realizados.
• Promoción, capacitación y difusión.
• Pago de conversión con ahorro en corto plazo por competitividad del gas.
• Apoyo, financiación e implementación de estudios sobre tecnologías que incrementan el uso del gas natural.
• URE - asesoría en el uso eficiente del recurso energético.
Desarrollo del sector gas
natural en Colombia
Estrategias
Gas natural vehicular:
•
Se inicia por iniciativa de Promigas en 1986.
•
Objetivos:
•
Mayor penetración del gas natural en el sector
del transporte.
•
Sustitución de gasolina por un combustible
más limpio y económico.
•
Sustitución inicial en buses y después a
vehículos medianos y taxis.
•
Beneficio: ahorros superiores al 50% y
recuperación de inversión en períodos de 7 a 20
meses.
Desarrollo del sector gas
natural en Colombia
Estrategias
Gas natural vehicular:
•
150MMm3 vendidos en 2003 en un total de 56
estaciones de servicio.
•
19.400 vehículos convertidos.
•
Más del 13% de penetración en la Costa Atlántica,
mercado con mayor desarrollo.
•
Incremento promedio anual de 14% en consumo
durantes los últimos cinco años.
Desarrollo del sector gas
natural en Colombia
Estrategias
Resultados: Transporte
Transoccidente Transoriente Ecogas Progasur Transmetano Transcogas Gastol Promigas Cali Transoccidente Transoriente Ecogas Progasur Transmetano Transcogas Gastol Promigas CaliDesarrollo del sector gas natural
en Colombia
5.650 TOTAL NACIONAL 2.621 Otros 70 11 Transoccidente 78 315 GBS 73 149 Transmetano 47 100 Transoriente 200 578 Centragas 500 1.876 Promigas Capacidad MMPCD Longitud (Km) SistemasEl sistema de Promigas mueve
aproximadamente el 60%, y, en conjunto con sus empresas relacionadas, el 88 % del total nacional.
Resultados: Distribución
Desarrollo del sector gas natural en
Colombia
Gases del Quindío Gas Natural del Centro
Gases del Risaralda
Gas Natural Cundiboyacense
Gases del Norte del Valle
Alcanos de Colombia
Llanogas Gases del Caribe
Madigas Gasnacer Surtigas
Gases del Oriente
EPM Gases de la Guajira
Metrogas
Alcanos de Colombia
Gases de B/meja Gasoriente
Empresas Distribuidoras en Areas NoExclusivas Empresas Empresas Distribuidoras Distribuidoras en en Areas No
Areas NoExclusivasExclusivas
Cali
Llanogas Gases del Caribe
Madigas Gasnacer Surtigas
Gases del Oriente
Gas Natural EPM Gases de la Guajira Alcanos de Colombia Gases de B/meja Gases de Cusiana Gases de Occidente Cali
Las empresas en las que Promigas participa atienden el 40% de los usuarios a nivel nacional y distribuyen el 64% del gas natural que se consume en el país.
•Empresas Distribuidoras: 21
•Usuarios: 3.232.000.
Usuarios (miles)
36 187 373 925 1,760 2,100 2,400 2,760 3,232 1983 1987 1991 1995 1999 2000 2001 2002 2003Desarrollo del sector gas
natural en Colombia
Resultados
Consumos
Desarrollo del sector gas
natural en Colombia
0 200 400 600 800 1000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2010p MMp cd GNV Petroquímico y Otros Residencial Industrial Termoeléctrico• Gran participación del sector termoeléctrico.
• Sector industrial con crecimiento sostenido: 110 MPCD en 1998 a 230 MPCD en 2003.
• Sector residencial con crecimiento importante, triplicando su consumo en los últimos cinco años: más de 140 MMPCD y proyecta superar los 150 MPCD en el 2010.
•
Más de 6 millones de usuarios en 2006.
•
Volumen total de 900 MMPCD en 2015:
Crecimiento en la demanda de energía eléctrica.
Conversión de un total de 60.000 vehículos.
Duplicación de la capacidad de la refinería de
Ecopetrol en Cartagena.
Exportación de gas a Venezuela.
Demanda adicional por posible interconexión
gasífera con Panamá y Centroamérica.
Todos ganan
El gas natural es un combustible limpio que no contamina
el medio ambiente ni afecta la salud.
Generación de industria en los sectores de
aluminio, cobre, tubería, accesorios de polietileno,
fabricación de medidores, construcción,
manufactura y venta de gasodomésticos.
Mejora en procesos productivos y eficiencias en
uso de combustibles
Todos ganan
Combustible más económico y seguro.
Generación de pequeños negocios.
Disminución del deterioro ecológico en las zonas
rurales producido por la tala de árboles para la
obtención de leña.
Poblaciones beneficiadas de menos de 20.000
habitantes y con ingresos per cápita menores a
US$ 1,50 al día.
Todos ganan
Sector con crecimiento sostenido que jalona la economía.
Generación de empleo: más de 750 empleos directos y 2.100 indirectos por año (Costa Atlántica).
Reemplazo de 500.000 barriles anuales de gasolina importada.
Beneficios económicos netos a nivel país: US$5.189 MM en el periodo 1981-1989. El estimado del plan de masificación era de US$ 3.200 MM.
Todos ganan
Empresa más antigua del sector en América Latina: 40 años en el negocio.
Pioneros en el uso del gas natural en Colombia.
Hemos trabajado con el gobierno para masificar el combustible.
Certificación ISO 2001/2000. Implementación de normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
Certificación AAA otorgada por Duff & Phelps para la emisión de bonos del 2001 y 2002.
Inversiones en transporte y distribución de gas natural, combustibles líquidos y telecomunicaciones.
