Esta sección resume los resultados generales de la investigación sobre rentabilidad y costes en la banca minorista en la UE-25. Notas: Las estimaciones nacionales son promedios ponderados por la participación de mercado de los bancos incluidos en la muestra en el país. Las estimaciones para la UE-15, los nuevos estados miembros y la UE-25 son promedios nacionales ponderados por población.
REGISTROS DE CRÉDITO Y COMPETENCIA BANCARIA
- Economía de los mercados de información crediticia
- Mercados para la información crediticia en los estados miembros
- Potenciales cuestiones de competencia Las barreras a la competencia en los registros de
- Conclusiones
En el cuadro 4 se describe el estado operativo de los registros de crédito en el estudio del mercado de servicios de la Comisión. Los datos muestran que existe una diferencia notable en el grado de cobertura de los registros de crédito dentro de la UE. Doce de los registros de crédito descritos en la Figura 4 tienen un índice de cobertura del 5 por ciento o menos.
COOPERACIÓN ENTRE BANCOS: CAJAS DE AHORROS Y BANCOS COOPERATIVOS
Alcance del análisis de la cooperación realizado en la investigación
Por lo tanto, una característica común de las cooperativas es la propiedad del cliente (membresía); todos o una gran parte de los clientes de un banco cooperativo (personas físicas y/o jurídicas) constituyen sus propietarios y miembros (65). Sin embargo, en algunos casos el banco central es también el organismo de control del negocio minorista de los bancos locales o regionales. Existe una regulación bastante limitada y en la mayoría de los países se aplican normas bancarias y de supervisión generales a los bancos cooperativos.
En Francia, los grupos bancarios cooperativos (73) aplican el llamado principio regional o territorial, limitando de hecho las actividades minoristas de los bancos cooperativos regionales a un área definida en sus estatutos. Además, las cajas de ahorros tienen posiciones de mercado importantes en Luxemburgo (hasta casi el 50 % en la banca personal nacional según la propia valoración de las cajas de ahorros) (79); A pesar de sus raíces comunes con los bancos cooperativos, y a diferencia de ellos, las cajas de ahorros no tienen el mismo patrón de propiedad.
Sin embargo, las cajas de ahorros suelen afirmar que son independientes, al menos en términos de operaciones minoristas locales. Según la legislación austriaca (Bankwesengesetz), las cajas de ahorros se definen como un "grupo de crédito institucional". La aplicación del principio regional por parte de las cajas de ahorros alemanas, oficialmente abolido en otros estados miembros como Austria y España, se basa en la legislación, es decir, en las leyes de cajas de ahorros de los Länder.
En Francia, como se describió anteriormente en el contexto de los bancos cooperativos, el principio regional o territorialité se aplica y regula según los estatutos de las cajas de ahorros.
Cuestiones de competencia que surgen de la cooperación entre los bancos
Sin embargo, el Tribunal de Competencia de Austria dictaminó recientemente que el artículo 81 del Tratado CE es aplicable a las cajas de ahorros austriacas, por lo que no las define como un grupo según las normas europeas de competencia (89). Este ejemplo no sólo muestra la complejidad de clasificar las estructuras empresariales a efectos de competencia, sino que también muestra que existen regulaciones específicas para las cajas de ahorros en algunos estados miembros. El papel de la regulación y la intervención estatal Como se mencionó anteriormente, las cajas de ahorros de propiedad o control público a menudo están sujetas a regulaciones nacionales específicas y detalladas.
Las cajas de ahorros y los bancos cooperativos mantienen una estrecha cooperación en la banca minorista nacional. Las autoridades de competencia de varios Estados miembros han mostrado cierta tolerancia hacia la cooperación dentro de las cajas de ahorros o bancos cooperativos. Esto es, por ejemplo. Es el caso de Austria, donde la ley nacional de competencia fue modificada en 2002 para permitir ciertas formas de cooperación dentro del llamado sector descentralizado, que incluye cajas de ahorros y bancos cooperativos ( 97).
Sin embargo, hay indicios de que las autoridades de competencia podrían adoptar un enfoque ligeramente más estricto en el futuro. Un ejemplo es la reciente decisión del Tribunal de Competencia de Austria de que ciertos elementos de cooperación entre cajas de ahorros austriacas violaban el artículo 81(1) y no cumplían los criterios del artículo. Asimismo, el Tribunal de la Competencia español abrió una investigación sobre las supuestas prácticas.
Esto depende, entre otras cosas, en gran medida del poder total de mercado de los bancos, lo que limita la competencia.
Conclusiones
En ese contexto, puede entrar en juego la posible justificación de las restricciones de la competencia por objetivos de interés general con arreglo al artículo 86, apartado 2, del Tratado. Sin embargo, el análisis de si es necesaria o no una derogación de las prohibiciones del artículo 86, apartado 1, para alcanzar un objetivo de interés económico general es complejo y debe evaluarse caso por caso.
FIJACIÓN DE POLÍTICAS Y PRECIOS
Práctica bancaria del tying de productos
El Cuadro 7 muestra los resultados de la investigación de mercado sobre cuestiones de vinculación de productos de banca minorista. MUESTRA DE BANCOS QUE MUESTRA LOS PRODUCTOS DE TYINGDE, PONDERADOS POR EL PORCENTAJE TOTAL DEL NÚMERO DE CLIENTES DEL BANCO EN EL MERCADO DEL PRODUCTO SUBYACENTE. La primera es que las respuestas de los bancos reflejan la imagen de la política actual y, por tanto, de la práctica hacia los nuevos clientes potenciales.
El número total de vinculaciones parece ser mayor para los préstamos a las PYME, con un promedio ponderado del 63 por ciento de los bancos de la UE que informaron que estaban vinculados a una cuenta corriente. El impacto de la vinculación de los grandes bancos sobre el comportamiento de los bancos más pequeños. Con menos oportunidades para ampliar la base de clientes a expensas de los bancos más grandes, la estrategia es esa.
El criterio para un comportamiento convergente es que más de la mitad (medida por la participación ponderada en el mercado hipotecario) de los bancos más pequeños también sindican sus propias hipotecas. Sin embargo, la práctica de los bancos en la gran mayoría de los estados miembros relevantes apoyó la hipótesis. PRÉSTAMO PERSONAL: MUCHOS BANCOS PEQUEÑOS OTORGAN PRÉSTAMOS EN RELACIÓN.
Cualquier investigación específica de la relación entre productos requeriría una evaluación exhaustiva de los mercados geográficos relevantes.
Fijación de precios en las cuentas corrientes
Los resultados de la encuesta muestran que los bancos generalmente ofrecen incentivos especiales a los nuevos clientes de cuentas corrientes. Las puntuaciones se generan dividiendo los ingresos totales declarados por los bancos por la ejecución de TRR por el número total de TRR (123). El estudio de mercado de la Comisión pedía a los bancos que indicaran el nivel típico de costes de cierre de cuentas corrientes.
En el estudio de mercado, se pidió a los bancos que indicaran sus ingresos anuales totales procedentes del exceso de costes crediticios. En general, los ingresos totales de los bancos procedentes del exceso de costes crediticios en toda la UE representan un porcentaje bastante bajo del total. Sin embargo, en Francia, España, el Reino Unido y Chipre, más de una cuarta parte de los ingresos por cuenta corriente de los bancos provienen del exceso de costos crediticios.
La comparación de la investigación se basa en una simulación de las comisiones bancarias por una retirada con tarjeta de débito de 100 euros (128) en cajeros automáticos fuera de la red (129). Debido a problemas de cobertura informativa, la comparación sólo cubre los Estados miembros de la zona del euro (130). Los resultados muestran que, de los Estados miembros de la zona del euro, las transferencias de crédito internas son las más caras en Grecia.
Los bancos de Francia, Italia e Irlanda informaron de unas comisiones medias ponderadas cercanas a la media de la UE-12 de 2 euros.
Conclusiones
ELECCIÓN DEL CLIENTE Y MOVILIDAD Los bancos minoristas compiten típicamente en
- Relación entre la movilidad del cliente y la competencia
- Costes de cambio de entidad en la banca minorista
- Evidencia de la investigación del sector sobre la movilidad del cliente en la
- Relación empírica entre la movilidad del cliente y el desempeño de mercado
- Conclusiones
La sección 3 resume la evidencia de la investigación sobre la movilidad de los clientes en la banca minorista. Por tanto, el objetivo del análisis de la investigación sobre la movilidad de los clientes es el de los consumidores y. Evidencia de investigaciones de la industria sobre la movilidad de los clientes en la banca minorista.
Una respuesta común de los bancos en la consulta pública fue que el análisis de la movilidad de los clientes de la encuesta no logró capturar la movilidad de los clientes. El Informe Provisional II analizó los datos de los estudios de mercado utilizando correlaciones univariadas. Sin embargo, es cuestionable si el análisis multivariado puede estimar de manera confiable los efectos directos de los costos de cambio o la satisfacción del cliente en los niveles observados.
Por lo tanto, una conclusión de la investigación es que medidas simples y proporcionadas que permitan la movilidad de los clientes mejorarán la competencia en la banca minorista. Por tanto, el alcance de la investigación del análisis de la movilidad del cliente incluye a los consumidores y a las PYME. Las investigaciones muestran que, en promedio, entre el 5,4 y el 6,6 por ciento de los clientes de cuentas corrientes en la UE cambian de proveedor cada año.
Sin embargo, las investigaciones han estimado el impacto de la movilidad de los clientes en el mercado de cuentas corrientes sobre la capacidad de los bancos para ejercer poder de mercado (utilizando la rentabilidad total de la banca minorista como indicador). Por lo tanto, una conclusión de la investigación es que medidas simples y proporcionadas para reducir los costos de cambio mejorarán la competencia en la banca minorista. Se alegó que la metodología de los servicios de la Comisión no tenía en cuenta los diferentes niveles de riesgo.
