Telecomunicaciones en el Perú: Telecomunicaciones en el Perú:

(1)

Acce so a los Se r v icios Pú blicos de Acce so a los Se r v icios Pú blicos de

Telecomunicaciones en el Perú:

Pr oble m á t ica y Polít ica s Re gu la t or ia s Pr oble m á t ica y Polít ica s Re gu la t or ia s

Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL

Agosto 2006 Agosto 2006

(2)

Antecedentes Antecedentes

Situación de la industria luego de 10 años de reforma:

• Mercado.

• Evolución tecnológica.

• Inversión.

• Cobertura.

• Acceso.

• Precios.

Prioridades:

• Acceso y heterogeneidad.

• Acceso y desarrollo.

• Acceso y crecimiento.

(3)

Diagnóstico y Estrategia Diagnóstico y Estrategia

Diagnóstico:

• Punto inicial de reformas.

• Evolución macroeconómica / crisis institucional.

• Esquemas regulatorios.

• Visión de la industria.

• Esquemas de subsidio.

Estrategia:

• Diseño de mercado telecom.

• Esquemas de Competencia:

Competencia indirecta y competencia directa.

Competencia en infraestructura y competencia en servicios.

• Redireccionamiento de instrumentos:

Esquemas de regulación.

Mecanismos de subsidio.

(4)

Acciones y Estrategias Acciones y Estrategias

Móviles: Reducción de incertidumbre:

• Tarifa fijo móvil.

• Cargos de terminación de llamadas en redes móviles.

Móviles: Visión y competencia indirecta:

• Reducir el costo de alquiler de circuitos de transporte.

• Incentivar la compartición de infraestructura.

• Reducir el costo de despliegue de redes:

Reducción de costo de montar torres.

Análisis del pago por canon.

Tratamiento de restricciones por radiación.

Reducción de barreras municipales o regionales.

• Reducir el costo de acceso mediante la reducción o eliminación de los impuesto a los teléfonos móviles.

(5)

Acciones y Estrategias Acciones y Estrategias

Fija: Modificación de esquemas regulatorios:

• Elementos tarifarios e instructivo.

• Telefonía fija y precios tope.

• Factor de productividad y ciclo económico.

Telefonía Rural:

• Subastas y tarifas en la literatura económica.

• Regulación como proceso de adaptación.

• Reducción de cargos y cargos diferenciados.

• Reajuste de tarifas y empresa modelo eficiente.

Telefonía pública:

• Abonado comercializador.

• Operador independiente.

• Tarifas: protección de inversiones y costos evitados.

(6)

Comentarios Finales Comentarios Finales

Competencia directa:

• Prueba de imputación.

• Expansión y conducta anticompetitiva.

• Secuencia de políticas.

Evolución de la industria:

• Convergencia.

Impactos esperados.

Otros temas:

• Internet.

• Cable.

(7)

Láminas de Soporte

(8)

Tamaño de la Industria Tamaño de la Industria

1994-1998

Telefonía Local

(1) Larga Dist.

(1)

Alquiler de Circuitos (2)

Móvil (2) Internet

Telefonía Local (1)

Larga Dist.

(1)

Móvil (3) Internet

1998-Ago.2001

Sep.2001- Ago.2004

Larga Dist.

(23) Alquiler de Circuitos (4)

Móvil (4)

Internet Rural

Larga Dist.

(20)

Móvil (3)

Internet Rural(2)

Sep.2004- hoy

US$ 841 M

US$ 1289 M

US$ 1426 M

US$ 2206 M

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

(9)

Diversidad de Servicios Diversidad de Servicios

Estructura de Ingresos por Servicio

Internet 6%

Otros servicios

9% Telefonía Fija

19%

Teléfonos Públicos 9%

Televisión por Cable 10%

Telefonía de Larga Distancia

9%

Servicios Móviles 36%

Transmisión de Datos y Alquiler de Circuitos

2%

(10)

Diversidad de Operadores.

Estructura de Ingresos por Operador - 2005

Nextel Americatel 5%

2%

Otros 9%

Telmex 3%

America Móvil 13%

Telefonica Móviles 21%

Telefónica del Perú y Subsidiarias

47%

(11)

Variedad Tecnológica.

Grandes empresas Parques industriales Zonas altamente pobladas

DSL Planta externa de

cobre

Red de Fibra Óptica Metropolitana

Regional

Micro-Ondas Wireless

Satélite Radio Enlaces

Fibra Óptica Acceso

de Fibra Óptica

ADSL LMDS Planta externa de Cobre

Radio acceso móvi

Wireless IP Celular

450 Vsat

Wimax Wi-Fi

Acceso Transporte

SME (Pyme)

SOHO, Residencias Zonas urbanas - Sub urbanas

Clase de usuarios

SOHO Residencias Pequeños poblados

SOHO: Small Office Home Office

(12)

Innovación Tecnológica

Innovación Tecnológica –– Banda Ancha.Banda Ancha.

En sus primeros años, la principal forma de acceso a Internet era el dial- up. Luego, el acceso vía cable módem se popularizó.

A partir del 2002, el crecimiento del ADSL tomo fuerza en detrimento de el dial-up y el Cable-Módem. El mayor crecimiento lo ha presentado el ADSL siendo actualmente la forma de acceso más usada.

Dial-up 90,77%

ADSL 1,08%

Wireless Circuits

2,01%

Wire Circuits

2,32% Cablemodem

3,82%

Dial-up 90,77%

ADSL 1,08%

Wireless Circuits

2,01%

Wire Circuits

2,32% Cablemodem

3,82%

Dial-up 39,66%

ADSL 52,36%

Wireless Circuits

0,76%

Wire Circuits 0,69%

Cablemodem 6,53%

Dial-up 39,66%

ADSL 52,36%

Wireless Circuits

0,76%

Wire Circuits 0,69%

Cablemodem 6,53%

Acceso 2001 Accesso 2004

(13)

Evolución de la calidad (

Evolución de la calidad (ADSLADSL))

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0

Dic-01 Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06

200/64 kbps 400/128 kbps 600/128 kbps 900/128 kbps

Conforme se da la innovación tecnológica la calidad de los servicios también aumenta.

Kbps/ US$

Evolución de la calidad por US$ pagado (kbps/US$)

(14)

532,660 546,538

497,343 582,564

664,622

519,294

752,726

471,747

269,086

314,644 257,062

197,440

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

En miles de US$

Inicos de la Reforma

Reducción de Inversiones de

BellSouth Internacional.

Serv. Inalámbricos Banda Ancha

Internet

Nota: Inversión Total, incluye infraestructura, intangibles y otros, de los principales operadores: Telefónica del Perú S.A.A, Telefónica Móviles, América Móvil, Americatel, Nextel, Telmex, Te Sam Perú e Impsat Perú. En el año 2000, el incremento en el nivel de inversión total se debió al ingreso de dos nuevos operadores al mercado.

Evolución de la Inversión Total.

(15)

Mayor Cobertura Geográfica.

Expansión de la Cobertura – Crecimiento de Distritos cubiertos

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2002 2003 2004 2005

América Móvil Telefónica Móviles Nextel

La expansión reciente ha generado un crecimiento de la cobertura aún mayor.

(16)

Diferencias en Acceso: Red Fija Diferencias en Acceso: Red Fija

A nivel departamental existen diferencias considerables en penetración.

Lima tiene una ventaja clara sobre el resto del país en penetración.

Departamentos con la penetración más alta se encuentra en la Costa.

Departamentos con los indicadores más bajos se encuentran principalmente en la región de la Sierra.

Fuente: OSIPTEL 0.6 - 1.3

1.3 - 2.2 2.2 - 3.3 3.3 - 4.3 4.3 - 8.6 8.6 - 14.9

Perú 2004

Penetración Fija por Departamento

San Martín

Loreto

Ucayali Piura

Lambayeque

La Libertad Caja- marca

Ama- zonas Tumbes

Callao Lima

Huanca- velica

Junín Pasco Huánuco Ancash

Ica

Cusco Apurímac Ayacucho

Moquegua Tacna

Puno

Arequipa

Madre de Dios

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias

(17)

Diferencias en Acceso: Red Fija Diferencias en Acceso: Red Fija A nivel de Hogares

A nivel de Hogares

58,6

24,2

8,5 9,5

40,5

0,4

26,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Lima Metr.

Resto Costa

Sierra Selva Urbano Rural Perú

%

(18)

El aumento de las líneas fijas en servicio ha permitido aumentar la penetración de la telefonía fija.

Para este tipo de líneas, la penetración de Lima es la más alta.

Otros departamentos con penetración alta están localizados en la costa sur del país.

Tres de cada cuatro departamentos con los menores ratios de penetración

se encuentran en la Sierra. Fuente: OSIPTEL 0 - 1.8

1.8 - 4.4 4.4 - 7.2 7.2 - 12 12 - 19.4 19.4 - 31.2

San Martín

Loreto

Ucayali Piura

Lambayeque

La Libertad Caja- marca

Ama- zonas Tumbes

CallaoLima

Huanca- velica

Junín Pasco Huánuco Ancash

Ica

Cusco Apurímac Ayacucho

Moquegua Tacna Puno Arequipa

Madre de Dios

Perú 2004 Penetración Móvil por

Departamento

Diferencias en Acceso: Redes Móviles Diferencias en Acceso: Redes Móviles

(19)

Fuente: ENAHO 2005

Diferencias en Acceso: Redes Móviles Diferencias en Acceso: Redes Móviles

A nivel de Hogares A nivel de Hogares

39,4

20,8

7,2 5,7

28,8

1,6

19,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Lima Metr.

Resto Costa

Sierra Selva Urbano Rural Perú

%

(20)

Diferencias en Acceso: Cable Diferencias en Acceso: Cable

Ha existido un incremento sostenido de la cantidad de subscriptores de este servicio.

Sin embargo, este crecimiento se ha concentrado principalmente en Lima.

Luego, en pequeñas participaciones se ubican las ciudades de Arequipa, Trujillo y Cuzco.

Cable Distribución Regional de Clientes

Lima

Arequipa

Trujillo

Cusco

Chiclayo

Piura

Chimbote

(21)

Telefonía Fija Telefonía Fija

Fuente: Empresas Operadores,

0. 5 0. 5 0. 60. 6 0. 6 0. 70. 8 1. 1

1. 3

1. 5 1. 6 1. 6 1. 6 1. 61. 7 1. 8

2. 02. 22. 3

43%

5%

3%

9%

13%

24%

11%

-3%

0%

4%

1%

22%

15%

8% 4%

6%

7%

0. 00 0. 25 0. 50 0. 75 1. 00 1. 25 1. 50 1. 75 2. 00 2. 25 2. 50

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jun-06

Líneas en servicio (millones)

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50% Tasa de crecimiento anual

Líneas en ser vicio fij as Tasa de cr ecimient o

(22)

Variación del PBI Variación del PBI

-0.66%

2.95%

0.21%

5.16%

3.90%

5.22%

6.45%

0.91%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(23)

Reducción de Tarifas Fijo

Reducción de Tarifas Fijo -- MóvilMóvil

0.0236

0.0230

0.0208

0.0162

0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

Ene-04 Jul-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06 Jul-06

S/ con IGV.

(24)

Problemática de los Cargos de Terminación Problemática de los Cargos de Terminación

LDI

LDN TUP X

X Móvil 3

Móvil 1

Móvil 2 X

X

• Tarifa TUP- Móvil

• Tarifa LDI- Móvil

• Tarifa LDN- Móvil

Cargo

• Tarifa Off

• Tarifa On

• Precio de terminal

• Nivel de renta mensual

En su propuesta OSIPTEL ha tomado en cuenta todos estos efectos.

(25)

Unificación de Unificación de

Cargos Cargos

Reducción Reducción Inmediata Inmediata

Opciones de Aplicación del Cargo Opciones de Aplicación del Cargo

OSIPTEL:

Regulación Regulación

Gradual Gradual 20,53

0,10 0,09 25,00 27,00

Incremento del Incremento del

cargo cargo

• Cobertura.

• Mayor acceso.

No regulación

No regulación ^• ^Cobertura.

• Equidad por mayor acceso.

• Competencia.

• Eficiencia.

• Equidad por menores

tarifas desde TUPs.

• Cobertura.

• Eficiencia.

• Equidad por menores tarifas desde TUPs.

• Equidad por mayor acceso.

• Competencia.

(26)

Fuente: Empresas operadoras Elaboración: GPR - OSIPTEL

Telefonía Móvil Telefonía Móvil

Nuevos Abonados

212 546

271 701

355 018

322 950

272 495290 161297 270

630 872

509 026

665 872

52 669

133 175146 781

290 774

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

I Trim 03

II Tri 03

III Tri 03

IV tri 03

I Trim 04

II Tri 04

III Tri 04

IV tri 04

I Trim 05

II Tri 05

III Tri 05

IV tri 05

I Trim 06

II Tri 06

(27)

Evolución de Precios en Telefonía Fija Evolución de Precios en Telefonía Fija Índice de Precios Conjunto

Índice de Precios Conjunto

Indice de Precios (Paasche)

90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 120.0

Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06

(28)

P = p – X Costo, Precio

Cobertura P₀

P₁ P₂

N₀ N₁

N₂

Curva de Costos

D¹ (Y₁,p_r,d_-i) D² (Y₂,p_r,d_-i) ED₂

ED₁

Precios Tope y Cobertura Precios Tope y Cobertura

Oferta

(29)

Propuesta: Esquema Básico Propuesta: Esquema Básico

j j j

j

j p c p S

S . ( ).

Introducción de un plan social:

) .(

.

1

j j

j N

i

i p S c p

S P

Por ende, el cálculo para la aplicación del factor será de acuerdo a:

El costo es determinado de acuerdo a criterios de costos eficientes y dentro del marco de un plan de expansión eficiente.

N

i

i p

S P

1

.

Esquema de Precios Tope:

j

j p

S .

(30)

Implementación: Bienestar Implementación: Bienestar

xˆ

0

p1

1 * p

'1

p

'1

x

'2

p

'2

x c2

D1

D2

CMe2

Segmento con Acceso al Servicio

Segmento sin Acceso al Servicio

(31)

Costo, Precio

Cobertura Curva de

Costos

D (Y,p,d_i)

Con Acceso Sin Acceso

C₂ P₁

P₂ C₁=P₁*

Precios, Costos y Demanda Precios, Costos y Demanda

(32)

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