CINCO FUERZAS COMPETITIVAS.

Este punto constituye la metodología para analizar las oportunidades y amenazas que emergen en el sector del Ingenio Sancarlos.

 Competidores existentes. La rivalidad entre los competidores es media, ya que las barreras de salida son elevadas, para alcanzar el punto de equilibrio los volúmenes son altos, la identificación de marca es baja y los grados de innovación son de nivel medio. En la actualidad existe un grupo de empresas que ha entrado en el negocio del etanol y exporta azúcar refinada con alto valor agregado para generar un mayor precio en sus productos. Los Ingenios Manuelita, Mayagüez, Risaralda, Incauca y Providencia, son los que han logrado mayor crecimiento en sus ventas y cada vez ofrecen productos innovadores que los alejan de la competencia y les permiten lograr mayor utilidades. (Ver Cuadro 8)

 Amenaza de ingreso de nuevos competidores. Las empresas nuevas que quieren entrar a un sector enfrentan ciertos obstáculos que puedan dificultar el desarrollo de este proceso, se tiene los siguientes:

- Economía de escala. Estas economías obligan a que las empresas entren al sector con instalaciones a gran escala para poder estar al nivel de sus competidores en cuanto a costos

- Diferencia del producto. La creación de una marca es un obstáculo, ya que obliga a quien pretenda entrar a un sector a gastar mucho dinero para poder vencer la lealtad de los clientes hacia una marca que ya se encuentra en el mercado.

- Necesidades de capital. La necesidad de invertir un volumen elevado de recursos financieros es un gran obstáculo, ya que hay gastos no recuperables de publicidad inicial o de investigación y desarrollo.

La experiencia, tecnología aplicada, acceso a mejores proveedores son grandes barreras para los nuevos competidores.

Por lo tanto, la amenaza de ingresos de nuevos competidores es baja por que las barreras de entrada son altas, debido a las grandes inversiones de capital que se necesitan para entrar al sector. Además por la producción en escala que se requiere para lograr el punto de equilibrio, lo cual demanda una elevada curva de aprendizaje.57

 Amenaza de productos sustitutos. Los productos sustitutos limitan las posibilidades de un sector, debido a que generan un techo a los precios de venta que el sector pueda fijar.

Los productos sustitutos que requieren mayor atención desde el punto de vista estratégico, son los que manifiestan una tendencia favorable en la relación

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calidad-precio o los que son fabricados por sectores que obtienen beneficios mayores al sector en cuestión. Esto quiere decir que es una amenaza media, ya que el azúcar paulatinamente se ha remplazado por endulzantes que no causan problemas de salud.58

 Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores tienen cierto poder de negociación sobre un sector, ya que pueden usar diferentes herramientas como el aumento de precios o la reducción de calidad, del mismo modo los compradores pueden hacer que los precios bajen y exigir mayor calidad en los productos, lo que genera un choque entre todos los participantes de un sector que termina por reducir los beneficios del sector a nivel global.

Este eslabón es vital para la calidad de los productos de las empresas que hacen parte para el cumplimiento con sus clientes; por ello, se mantienen estrechas relaciones de confianza. Del total del valor de las compras de materia prima de los ingenios, el 83% corresponde a caña de azúcar, el 5% a productos de molinería y almidones, el 3.7% a productos de caucho y plásticos, 3.3% a productos químicos, el 2% a pulpa, papel y productos de papel, el 1% a cal viva y el resto a otros insumos.59

Lo anterior quiere decir que el poder de negociación de los proveedores es bajo, porque el aprovisionamiento está dominado por varias empresas, dueñas del sector azucarero colombiano. Hay más cultivadores de caña que compradores, los primeros son 271 y los segundos son 13, además son propietarios del 26% de las hectáreas cultivadas de caña. (Ver Cuadro 8)

 Poder de adquisición de los consumidores. El poder de negociación es bajo, porque el azúcar es un producto genérico, la concentración de los compradores es baja. Además, los costos de cambiar de proveedor y la capacidad de integrarse hacia atrás son bajos.60

58 Ibíd.,p.46 59 _Ibíd.,p.46 60 Ibíd., p.47

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Cuadro 8. Análisis estructural del sector

INGENIO SANCARLOS

Marco Específico del negocio

Perfil competitivo del sector

SECTOR AZUCARERO Repulsión N Atracción

rivalidad entre competidores Alta Media Media Alta

Crecimiento de la industria Medio x Medio

Diferenciación de productos Baja x

Número de competidores baja x

Barreras de salida Alta x alta

Volumen para alcanzar el punto de equilibrio Alta x

Grado de innovación Media x

Identificación de marca baja x

Amenaza de ingreso de nuevos competidores

Economía de escala Alta x alta

Diferenciación de productos Media x alta

Curva de aprendizaje Alta x alta

Requisitos de capital Alta x

Identificación de marca Media x

Grado de integración Alta x medio

Acceso a canales de distribución Baja x

Costo de cambiar de proveedor Baja x

Políticas gubernamentales Alta x

Innovación producto/mercado Media x

Amenaza de productos sustitutos

Costo relativo de productos sustitutos Alta x

Disponibilidad de productos sustitutos Alta x

Poder de negociación de los proveedores

Concentración de los proveedores Medio x

Costos de cambiar de proveedor Bajo x

Diferenciación de insumos Bajo x bajo

77 INGENIO SANCARLOS

Marco Específico del negocio

Perfil competitivo del sector

SECTOR AZUCARERO Repulsión N Atracción

rivalidad entre competidores Alta Media Media Alta

Importancia del volumen para los proveedores Alto x alto

Impacto del insumo en el costo Alto x alto

Impacto del insumo en la diferenciación Bajo x alto

Amenaza de integración hacia delante Bajo x

Poder de adquisición de los consumidores.

Concentración de los proveedores Medio x

Costos de cambiar de proveedor Bajo x

Diferenciación de insumos Bajo x

Presencia de insumos sustitutos Bajo x

Importancia del volumen para los proveedores Alto x

Impacto del insumo en el costo Alto x

Impacto del insumo en la diferenciación Bajo x

Amenaza de integración hacia delante bajo x

Cuadro 9. Matriz de segmentación