La competencia actual y potencial | 89 |

La competencia para la industria auxiliar de Vélez y comarca se constituye, principalmente, por el con- junto de empresas que actúan en otros sistemas productivos agroalimentarios localizados a lo largo de la geografía nacional e, incluso nacional.

En esta dirección, existen, a lo largo de la geografía nacional, determinados clústers con un fuerte compo- nente de industria auxiliar dado que se localizan en grandes núcleos de producción primaria o de industria de alimentos. De este modo, cabe mencionar los sistemas productivos de la Fresa de Huelva, Hortícola de Almería o el clúster de Murcia, caracterizados por tener fuertemente consolidado un entramado de empresas auxiliares muy ligado a grandes niveles de producción de sus respectivos clientes, la industria agraria, la industria de transformación alimentaria, que provocan unas mayores economías de escala y un mayor aprendizaje e innovación de los distintos insumos y servicios auxiliares que se ofertan Estos factores provocan que busquen nuevos mercados en otros territorios donde existan sistemas pro- ductivos similares, basándose, precisamente, en su mayor especialización y expertise adquiridos en sus clústers de referencia.

En este sentido, un factor clave para el desarrollo de una industria auxiliar fuerte es la presencia, en su entorno próximo, de un sistema productivo, agrario o transformador, muy potente con grandes cifras de producción y ventas.

Como prueba de esta aseveración, es que la entrada de empresas foráneas al territorio y sistema pro- ductivo en cuestión ha ocurrido también en el origen de los actuales grandes clústers agro-alimentarios como el de Almería o Murcia. (Así, según el informe El clúster agroindustrial de la horticultura intensiva de Almería: surgimiento, dinámica y perspectivas - José Angel Aznar Sánchez. Universidad de Almería 2011, en los inicios del sistema de producción hortícola de Almería, el 70% de los insumos auxiliares utilizados en el conjunto del sistema provenían del exterior).

En este sentido, dado el carácter transversal de los servicios auxiliares y la gran heterogeneidad de activi- dades que comprende, existen actividades que por su carácter concentrado, operan empresas localizadas en otros entornos que actúan a escala nacional e internacional; de hecho, algunas de ellas pertenecen a grandes firmas internacionales que acaparan la mayoría del mercado del servicio o bien que se oferta. Es el caso de la fabricación de abonos, las empresas de semillas, en el que la mayor parte de los pro- ductores son empresas multinacionales de capital extranjero que, aprovechando la fuerte demanda de determinados sistemas productivos, se instalan en sus entornos más cercanos, y explotan esta oportu- nidad, especialmente en sistemas de carácter reciente o emergente.

A modo de conclusión, existen determinados ámbitos donde la competencia sobrepasa el nivel local o incluso regional y nacional, existiendo la posibilidad de entrada de nuevos players en el sistema industrial de Vélez Málaga.

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TENDENCIAS DEL NEGOCIO DE ALIMENTACIÓN E INDUSTRIA RELACIONADA

FIGURA 11

Nivel de competencia en los diferentes sectores

Pocos Asesorías de calidad Semillas Plásticos Laboratorios Envases y embalajes Instalaciones de invernaderos Formación Publicidad Maquinaria

Elementos de producción biológica

Transporte Agroquímicos Viveros y semilleros Muchos Moderada Alta Nº de oferentes Rivalidad

Fuente: Plan Estratégico de la Industria Auxiliar de la Agricultura de Almería. FUNDACIÓN TECNOVA

NUEVOS MERCADOS PARA LA INDUSTRIA AUXILIAR

Por las razones aducidas, las empresas auxiliares de otros entornos regionales y nacionales están adop- tando, de manera creciente, estrategias de acceso a nuevos mercados incluidos otros países para ofertar sus bienes y productos a otros clientes.

Además, en muchas ocasiones, esta estrategia de expansión de mercados es paralela al propio proceso de expansión e internacionalización de las industrias de alimentación que actúan como clientes en sus respectivos marcos productivos de origen, continuando de este modo las relaciones de aprovisionamiento en otros entornos y logrando una mayor fidelización del cliente.

Sirva como prueba la presencia creciente de empresas españolas instaladas en Marruecos, tanto de la industria agroalimentaria como de la industria auxiliar de diferentes bienes e insumos y servicios, según se recoge en el documento Empresas Españolas Establecidas En Marruecos del ICEX 2013.

TABLA 34

Nº empresas españolas en Marruecos - 2013

Nº EMPRESAS ESPAÑOLAS EN MARRUECOS - 2013

Ind. Auxiliar 17

Industria alimentación 28

Fuente: ICEX

En esta línea, organizaciones representativas de otros sistemas industriales organizan encuentro y eventos para ofrecer información y acceso a red de contactos de estos países que se constituyen como oportuni- dades de nuevos mercados para sus respectivas empresas auxiliares.

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diagnóstico para la creación de un clúster

DE EMPRESAS AUXILIARES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN VÉLEZ MÁLAGA

A modo de ejemplo, la Cámara de Comercio de Almería y la Fundación Tecnova, en colaboración con Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, ha organizado, en 2013, el ‘VII Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar de la Agricultura’, que tuvo lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Roquetas de Mar (Almería), destinado al análisis de 8 países, contando con la asistencia de 17 operado- res de dichos estados (importadores, distribuidores, mayoristas y prescriptores). El evento contó con la asistencia de 24 firmas andaluzas.

El factor de acceso a estos mercados lo constituye la proyección de crecimiento y desarrollo de la industria de la alimentación o del propio sistema agrario, que se prevé en el futuro de determinados países, y que puede determinar un aumento de la demanda de determinados bienes y servicios auxiliares.

Así, se declara por parte de las agencias públicas de internacionalización respecto de determinados países, preferentemente de Iberoamérica y del norte de África.

Respecto de los primeros, según datos de Extenda, la agricultura continúa pesando significativamente en las economías de Chile y México, que destinan gran parte de la producción agrícola a la exportación, principalmente al mercado estadounidense. Esta relación implica que ambos países, de enorme potencial, deban incorporar determinados servicios y sistemas de carácter auxiliar que no están presentes actual- mente en estos entornos, existiendo oportunidades de negocio derivadas, precisamente de la ausencia o insuficiencia de la industria auxiliar.

También Perú, se constituye como un ejemplo de potencial nuevo mercado para la industria auxiliar, tal y como lo demuestran las acciones de Extenda llevadas a cabo que se han multiplicado casi por cinco en el último año con respecto a 2011 hasta alcanzar las 72 acciones en 2012.

Mayor atractivo puede ofrecer los diferentes países del Magreb, por la mayor proximidad geográfica, para el sistema industrial de Vélez Málaga, tanto de la propia estructura empresarial de producción como de las empresas auxiliares localizadas en este entorno; así está sucediendo ya en otros entornos industriales cercanos (caso de Almería).

Respecto de los países de Magreb, la misma agencia Extenda establece las siguientes consideraciones: • La agricultura marroquí adolece de escasa mecanización en unas condiciones climáticas desfavorables, pero registra gran potencial y apoyo estatal en cuanto a políticas de desarrollo: régimen aduanero y fiscal favorable para equipos y materiales provenientes de la Unión Europea, subvenciones para la adquisición de productos y material o facilidades en el acceso a créditos.

• Túnez es un país esencialmente agrícola y el gobierno quiere impulsar el desarrollo de una agricultura avanzada y orgánica, y se espera duplicar las zonas reservadas para agricultura hasta 2014 con la mejora de las explotaciones mediante la tecnología.

• Así, en los próximos años se prevé alcanzar una superficie global bajo invernadero de 234 hectáreas y realizar estudios para la creación en 2014 de un plan estratégico que permita la mejora en el uso del agua con la introducción de tecnología de riego. Asimismo, el gobierno argelino lanzó un plan que para 2014 habrá supuesto la inversión de 150.000 millones de dólares y que abre nuevas oportunidades de negocio.

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TENDENCIAS DEL NEGOCIO DE ALIMENTACIÓN E INDUSTRIA RELACIONADA

• Además, la escasa mecanización de su agricultura ha inspirado la estrategia del PNDAR para el dece- nio 2004-2014 que supone la modernización de 500.000 explotaciones agrícolas. Con estos datos y la apertura de la economía argelina, se configura una oportunidad para las firmas sobre todo de riego que cuentan con muy buena imagen.

• El gobierno argelino lanzó un plan que para 2014 habrá supuesto la inversión de 150.000 millones de dólares y que abre nuevas oportunidades de negocio.

Más en detalle, se ofrecen algunas de las principales características de cada uno de estos mercados: • EGIPTO

• TÚNEZ • MARRUECOS EGIPTO

En general, la industria egipcia se encuentra en pleno proceso de modernización y reestructuración, determinando que los sectores de mayor interés para la exportación española pueden ser (entre otros) el sector de equipos necesarios para el desarrollo de la agricultura avanzada y actividades relacionadas (caso de los equipos de irrigación así como de tratamiento de aguas, entre otras actividades). Esto se deriva de los planes gubernamentales de recuperación de tierras al desierto para su uso agrícola que lleva asociada una importante demanda de este tipo de equipamientos.

El procesamiento de alimentos en el sector agrícola, para hacerlos aptos para la exportación sigue siendo un terreno prácticamente virgen, al igual que el sector de la logística.

TÚNEZ

Según el ICEX, se puede decir que la industria auxiliar va a ser un sector en clara expansión en el futuro, a pesar de la actual política que vive el país. Túnez es un país eminentemente agrícola que necesita material auxiliar para poder llevar a cabo la reconversión del sector.

Además, si bien la importación de los productos agrícolas básicos se encuentra más penalizada, casi todos los demás productos necesarios para el desarrollo de la agricultura suelen fomentarse mediante una política de aranceles preferenciales.

No obstante, dado el carácter transversal de la industria auxiliar, habrá segmentos más proclives a la expansión que otros, en función de las específicas características de las plantaciones tunecinas. Es el caso, por ejemplo, de la recogida de la aceituna, que difícilmente podrá ser objeto de mecanización, según establece el propio ICEX.

En este sentido, destaca en primer término, el suministro de fertilizantes. Túnez obtiene el abono casi de forma exclusiva mediante importaciones, que se han mantenido constantes en los últimos años.

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diagnóstico para la creación de un clúster

DE EMPRESAS AUXILIARES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN VÉLEZ MÁLAGA

La maquinaria agrícola se trata de otro sector de gran potencial, si bien la presencia española es escasa, copando el mercado otros países europeos con mayor tradición industrial. La agricultura tunecina necesita una clara inversión en tecnología agrícola y alimentaria, que puede representar oportunidades de futuro para las empresas extranjeras.

El riego por su parte muestra, como en el caso anterior, una tendencia positiva, incluso con empresas españolas ya instaladas en este país (algo más de 40 empresas españolas, según el ICEX). El déficit de agua de los países del Magreb debe ser suplido con un uso eficiente de la misma, llegando a estar incen- tivado por el Gobierno. Las distintas posibilidades abarcan desde instrumentos de grifería y válvulas, hasta maquinas para riego por aspersión o pulverización. Asimismo, el sector del plástico se vincula con la industria del riego en la producción de tuberías y canalizaciones, aunque este segmento aun es escaso en este país.

MARRUECOS

El sector de la agricultura es uno de los principales sectores de la economía marroquí, siendo el motor principal de la misma, ya que, representa entre el 14 y 20% del PIB país y emplea el cuarenta y tres por ciento de la población activa.

Además, recientemente, el Gobierno marroquí ha puesto en marcha un plan de desarrollo que afecta positivamente a este sector, el Plan Maroc Vert, financiado por el Fonds Hassan II para el desarrollo económico y social, el objetivo de apoyar el crecimiento del sector agrícola así como ofrecer más opor- tunidades de desarrollo para el mismo. Este programa ha sido elaborado para, en una parte, renovar el parque de maquinaria agrícola marroquí.

Marruecos se constituye como una oportunidad de mercado tanto para la industria agroalimentaria en general como al conjunto de la industria auxiliar de la agroalimentación, tal y como se señalan por parte de diferente estudios de la agencia ICEX o del propio Ministerio de Economía y Competitividad español que señala los sectores de Insumos y maquinaria agrícola y Agroalimentario entre los que ofrecen opor- tunidades de mercado.

FIGURA 12

Plan Integral Desarrollo de Mercados - Marruecos

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TENDENCIAS DEL NEGOCIO DE ALIMENTACIÓN E INDUSTRIA RELACIONADA

Según el ICEX, la participación del sector agrícola en el PIB de Marruecos varía en función de las condi- ciones climáticas del año, entre el 14% y 20%, da empleo en torno al 43% de la población activa, el 78% de la población activa rural, y tiene un papel destacado en los intercambios exteriores (entre el 15% y el 21% de las exportaciones globales y en torno al 19% de las importaciones).

La superficie agrícola útil (SAU) es de 8,7 millones de Has, lo que apenas representa un 13% de la extensión total del país. El sector agrícola marroquí cuenta actualmente con cerca de 1,5 millones de explotaciones agrarias, de las que casi el 70% tiene menos de 5 Has y solamente el 13% son de regadío. Las explota- ciones irrigadas son en su mayoría grandes explotaciones agrícolas, modernas y con una clara vocación exportadora, que producen el 80% de los cítricos del país (principal producto agrícola de exportación junto al tomate), el 35% de las hortalizas y el 15% de los cereales. Las principales exportaciones agríco- las marroquíes se centran en tres tipos de productos: los cítricos (26%), las frutas y verduras tempranas (14%) y las conservas vegetales (24%).

La producción agrícola marroquí está dominada por los cereales que ocupan una superficie de 5,3 millo- nes de Has. La distribución por cultivos de las explotaciones agrícolas se reparte de la siguiente manera: 65% destinada a cereales, 11% a plantaciones frutales, 10% a barbecho, 4% a legumbres, 4% a cultivos forrajeros, 3 % a hortalizas y el 3% restante a otros cultivos.

En los últimos años, las actuaciones de las autoridades marroquíes dentro del plan “Maroc vert” (2008- 2020) pretenden diversificar y modernizar la producción agrícola. No obstante, y a pesar de los esfuerzos de los poderes públicos para el desarrollo agrícola a través de proyectos para la extensión del regadío, la puesta al día de las estructuras catastrales (SIG agrícola), la modernización y la mejora del rendimiento de las explotaciones, préstamos blandos para comprar semillas y maquinaria, etc., este sector presenta todavía una productividad muy baja incluso en las zonas irrigadas.

Con la entrada en vigor de varios Acuerdos de Libre Comercio, especialmente con la UE, el sector agrícola marroquí tendrá que modernizar su estructura productiva. En esta línea, las autoridades lanzaron la estra- tegia 2020 de desarrollo rural, con un enfoque diferente al adoptado por las políticas agrícolas hasta ahora. Además, factores tales como la estructura de las explotaciones agrícolas, la menor formación de la mano de obra rural, los circuitos antiguos de comercialización, la falta de técnicas modernas de producción, o de financiación adecuada, la política de precios intervenidos, etc., que determinan unos menores rendi- mientos agrícolas respectos de los potenciales, pueden suponer, también, vectores para el desarrollo de oportunidades de negocio para la industria auxiliar relacionada.

En cuanto a la ganadería, esta supone un 30% del PIB Agrícola con un comportamiento continuado de resultados positivos, debido distintas medidas: la mejora de las tierras de pastoreo, medidas de mejora sanitaria, apoyo financiero para facilitar un aprovisionamiento regular de alimento para los animales,… De este modo, según Icex, se ha producido un incremento de la cabaña ganadera en los últimos años que cuenta actualmente con más de 25 millones de cabezas. Los últimos datos disponibles de 2011 señalan que hay 2,8 millones de cabeza de ganado bovino, 17,1 millones de ovino, 5,1 millones de caprino y 0,18 millones de camélidos. El sector factura anualmente unos 20 mil millones de dírhams (1,82 Mil millones de euros). Existe una práctica autosuficiencia alimentaria en relación con la producción de carne roja y blanca y la tasa de cobertura se sitúa en torno al 90% para la leche.

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diagnóstico para la creación de un clúster

DE EMPRESAS AUXILIARES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN VÉLEZ MÁLAGA

Finalmente, el sector pesquero marroquí, según el Icex, contribuye entre el 2 al 3% al PIB, situando a Marruecos en el primer puesto de productores de pescado en África, y como vigésimo quinto a nivel mundial. La pesca costera y la pesca de altura son las actividades que contribuyen en mayor medida a la producción del sector.

Las exportaciones de productos pesqueros de Marruecos representaron, en 2011, 1.200 M€, principalmen-

te de productos congelados (41%), conservas y semiconservas de sardinas (38%), pescado fresco (13%), crustáceos y gambas (8%) y harinas y aceite de pescado (8%). El 70 % de las exportaciones marroquíes se destinan a la UE y especialmente a España.

El sector pesquero se caracteriza por una apertura cada vez mayor, que se hace patente a través de la creación de sociedades mixtas tanto en lo que se refiere a la pesca extractiva como a la industria conser- vera, de congelación, etc.

Marruecos lanzó en 2009 el “Plan Halieutis” para la expansión y modernización del sector pesquero, que tiene como objetivos aumentar las exportaciones a 21.900 millones de dírhams de aquí a 2020 y crear empleo, pasando de los 62.000 empleos directos actuales a 115.000 en ese mismo año

Estos mercados internacionales se traducen en la puesta en marcha de diferentes acciones de fomento y promoción por parte de las distintas agencias especializadas en internacionalización. En el caso del ICEX, el ya mencionado Plan Estratégico para Marruecos lanzado por MINECO.

Para el caso de Andalucía, Extenda está apoyando la internacionalización de la industria auxiliar de la agricultura en 2013 con diversas acciones como la ya celebrada feria de Siam 2013 en Meknes, y nuevas actividades pendientes de celebrar, como con la participación en la muestra de Expoagro Guanajuato 2013, las misiones comerciales a Túnez, Perú y Argelia, y la celebración del IX Encuentro Internacional del Olivar y del XI Encuentro Anual del Aceite de Oliva-Chileoliva.

TABLA 35

Acciones Extenda - 2013

ACCIONES EXTENDA - 2013

Feria Siam Mekness MeknessB(Marueccos)

VII Encuentro internacional de la Ind. Auxiliar de la Agricultura Almería

Feria Expoagro Guanajuato GuanajuatoB(México)

IX Encuentro Anual de Aceite de Oliva Chileoliva Santiago (Chile)

Misión comercial Argelia Industria Auxiliar de la Agricultura Argel (Argelia) Misión Comercial Túnez Industria Auxiliar de la Agricultura Túnez (Túnez) Misión Comercial Perú Industria Auxiliar de la Agricultura Lima (Perú)

IX Encuentro internacional del Olivar Sevilla/Jaén

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TENDENCIAS DEL NEGOCIO DE ALIMENTACIÓN E INDUSTRIA RELACIONADA

LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA

Muchos de los sistemas industriales de producción agroalimentaria se caracterizan por el alto grado de atomización empresarial y por el reducido tamaño de las empresas que los componen. Con estas premi- sas, las estrategias de cooperación empresarial se están implantando en estos espacios productivos con diferentes finalidades pero todas ellas encaminadas a obtener una dimensión operativa que, de forma individualizada no podrían alcanzar.

Los ámbitos de actuación de estas iniciativas en colaboración están muy relacionadas, precisamente, encuadrarse en algunas de las tendencias de mercado apuntadas anteriormente: la eficiencia energética, la optimización de la producción, aprovechamiento de subproductos o la I+D+i. A continuación, se exponen algunos ejemplos de esta colaboración:

• La empresa “Agroindustrias Tropicales de Almuñécar” creará productos derivados de los frutos de la Comarca -2012

La Consejería de Agricultura le ha concedido una ayuda de 800.000 euros para un proyecto de trans- formación agroalimentaria sobre pulpa de frutos tropicales y su conversión en zumos, compota, mer- melada, postres o helados.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha concedido una sub-