Comportamiento de la industria del envase de plástico

Como se ha mencionado, la sustitución de vidrio por resina PET, principalmente en la fabricación de botellas para refrescos y agua, es un factor que ha incidido en el crecimiento de la participación del envase de plástico en el mercado del envase; otro elemento, es la utilización de películas para el envase industrial empleadas por las

empresas exportadoras de manufacturas. En el siguiente cuadro (3.14) se puede apreciar el aumento de la producción del envase y embalaje de plástico con respecto a otros materiales, ya que de 1996 al 2000 tuvo un crecimiento de 64.1%; en 2001 alcanzó el 4% con respecto al año anterior, en 2002 sólo creció 3%, a pesar de la contracción de la actividad económica.

Cuadro 3.14 Producción de Envase y Embalaje (Toneladas) Material 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Madera 1,063,437 1,267,908 1,554,748 1,478,994 1,474,769 1,368,620 1,264,189 Metal 407,475 435,528 472,813 499,147 529,096 487,458 511,831 Papel y Cartón 1,890,600 1,956,600 2,093,500 2,097,800 2,185,500 2,193,300 2,222,000 Plástico 672,616 762,596 844,885 935,288 1,103,640 1,147,785 1,182,219 Vidrio 2,300,000 2,433,000 2,625,207 2,703,963 2,758,042 2,811,733 2,952,320 Total 6,334,128 6,855,632 7,591,153 7,715,192 8,051,047 8,008,896 8,132,559

Fuente: AMEE con datos socios, CANAFEM, INEGI, y BANCOMEXT

El dinamismo del sector de los envases en parte está dado por la necesidad primordial que tiene la mayoría de las manufacturas, conforme a sus características tanto físicas como químicas, de ser envasadas y embaladas para que se realice su distribución de acuerdo a los métodos y al transporte que requiere. Durante 2002, en el sector de envases de plástico se registró un crecimiento de 2.6%, con una producción de 3,672.3 millones de unidades (AMEE, 2003a)

Los datos sobre el valor de la producción de la industria de envase y embalaje en México (cuadro 3.15), reportan la suma total de la producción realizada por las empresas (se venda o no), en ellos puede observarse un constante crecimiento; sin embargo, los porcentajes de crecimiento más altos se registran en 1997 y 1998 con 20.24 y 19.64 respectivamente, el más bajo ocurre de 2001 a 2002.

Cuadro 3.15 Valor de la Producción de Envase y Embalaje (Millones de pesos) Material 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Madera 132.75 187.74 331.99 375.60 401.50 377.75 309.86 Metal 6,841.90 7,736.50 9,348.50 10,268.60 9,957.80 9,523.70 9,952.30 Papel y cartón 10,589.60 12,725.10 15,584.50 16,139.20 18,322.20 21,133.70 21,628.10 Plástico 8,170.90 10,029.80 11,427.10 12,948.10 14,810.10 15,234.40 15,460.30 Vidrio 5,616.10 7,020.20 8,402.00 8,841.30 9,642.80 9,695.10 10,090.70 Total 31,351.25 37,699.34 45,094.09 48,572.80 53,134.40 55,964.65 57,441.26

Fuente: Elaborado con datos de INEGI y Anuario Estadístico 2003 (AMEE)

El desempeño de la economía del país en el 2002 estuvo perturbado por factores internos y externos como la recesión en los Estados Unidos, que repercutió de manera importante en los sectores industriales. La economía mexicana creció en solo 0.9% (menor al pronóstico gubernamental) y el sector manufacturero se contrajo 0.6%; sin embargo, el valor de la producción de la industria mexicana de envase y embalaje mostró un crecimiento de 2.63% con respecto al año anterior. Dentro de este contexto, se han presentado resultados favorables en la industria de envase y embalaje en México (Cuadro 3.16), el valor global de las ventas en 2002, llegó a 57,603.31 millones de pesos, observándose una ligera recuperación de 3.8% con respecto al año anterior, que había registrado un crecimiento de medio punto porcentual en relación con el 2000.

Cuadro 3.16 Valor de las ventas de Envase y Embalaje (millones de pesos) Material 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Madera 210.29 282.95 447.91 481.98 499.32 465.46 388.91 Metal 6,297.50 7,457.60 9,569.30 9,927.90 9,925.40 9,538.90 9,977.40 Papel y Cartón 10,520.20 12,807.20 15,760.60 18,574.80 20,740.30 20,847.10 21,380.80 Plástico 8,104.30 9,715.50 11,199.10 12,694.80 14,550.40 15,050.20 15,173.30 Vidrio 5,362.40 6,864.20 7,995.10 8,809.30 9,480.90 9,591.90 10,682.90 Total 30,494.69 37,127.45 44,972.01 50,488.78 55,196.32 55,493.56 57,603.31

En particular, el sector de envases de plástico mostró un menor dinamismo con sólo 0.81% en 2002 respecto al 3.43% registrado en 2001. Se esperaba que aumentara la demanda de bienes y servicios durante 2003, impulsada por el consumo, pero la recuperación de la economía ha sido muy lenta. Otro elemento negativo en esta industria, ha sido el alza de los precios del gas natural lo que eleva los costos de las materias primas utilizadas. Las empresas dedicadas a la fabricación de envases y embalajes de plástico, se localizan principalmente, en el Distrito Federal, Estado de México y Jalisco.

3.4.2.2 Balanza Comercial

Los datos que regularmente se manejan en las estadísticas de comercio exterior concentran a las manufacturas de plástico y de caucho, la desagregación se puede hacer por fracción arancelaria (Capítulo 39 del Arancel de Aduanas) para precisar el comportamiento de los envases de plástico en el comercio internacional.

En el siguiente cuadro (3.17) se puede observar, que la balanza comercial ha sido deficitaria, las exportaciones disminuyeron considerablemente en el valor total en 50% durante 2002 respecto al año anterior. El comportamiento de las importaciones en el último año tuvo decremento de 21.4%, debido a la disminución en las compras al exterior de películas y tapas.

Cuadro 3.17 Balanza Comercial. Envase y Embalaje de Plástico (millones de dólares)

Años Exportaciones Importaciones Saldo

1997 659.9 748.1 -88.2 1998 514.1 969.2 -455.1 1999 657.4 1,154.3 -496.9 2000 807.4 1,384.9 -577.5 2001 789.7 1,554.8 -765.1 2002 394.4 1,222.3 -827.9

Durante 2001, las exportaciones de manufacturas comienzan a disminuir, agudizándose en 2002, como consecuencia del descenso de la demanda internacional, la desaceleración de la economía estadounidense (principal mercado para México), y de la problemática del abastecimiento de materia prima. Es importante mencionar que la industria mexicana de envase y embalaje representa el 1.8% del PIB nacional y el 9.2% del PIB manufacturero (AMEE, 2003a).

El origen de las importaciones de productos terminados de plástico es por orden decreciente: Estados Unidos, 76.4%; Canadá, 3.5%; Alemania, 3.3%; China, 2.0%; Taiwan, 1.8%; Japón, 1.6%; Francia, 1.6%; Hong Kong, 0.4% y otros, 9.4%. Las exportaciones tienen como destino a Estados Unidos, donde se coloca el 63.3%; Costa Rica, 4.9%; Guatemala, 4.5%; Cuba, 3.4%; y otros 14.7% (IMPI, 1997b:96) 48. Esta situación, afecta directamente a la producción de productos de plástico; sin embargo, a pesar de las dificultades económicas, el sector de envases de plástico ha sido uno de los más dinámicos dentro de la industria de envase y embalaje en México, al mantener un crecimiento sostenido, en el 2002 fue de 2.6%, con una producción de 3,672.3 millones de envases. Aunque, la balanza comercial ha sido deficitaria en los últimos años, aumentando en el mercado nacional productos importados.

Por último, se ha observado tanto con los datos estadísticos como con la investigación directa, que la producción de envases se realiza, en muchos casos, por la demanda de empresas que requieren de envases para sus productos finales, estableciendo las condiciones bajo las cuales se deben elaborar como el diseño del envase, materiales, etc., teniendo entonces el carácter de un sector que brinda un servicio (producción de maquila), la empresa contratante se encarga del llenado y etiquetado del envase para colocarlo en el mercado con su marca

48 _{Las exposiciones en México, para la industria del envase y embalaje de plástico constituyen un instrumento}

importante para que los empresarios cuenten con la información sobre las nuevas tecnologías; las más relevantes son: Plast-Imagen y Expo-pack

3.5 Origen de las innovaciones de proceso utilizadas en la industria del