DATOS DE COMERCIALIZADORES POTENCIALES EXTRANJEROS

En esta sección se presentan los datos generales de los comercializadores potenciales de Tilapia a nivel internacional.

Tabla 9. Datos de comercializadores potenciales a nivel internacional.

País Empresa Ubicación Giro Teléfono Contacto

China Langshi Internacional Limited

Baofu Building 23-e, Xiamen,

Fujian, China (Mainland) Comercialización 86-592-5154179 China Xiamen

Industrial Trade Co., Ltd.

Unit A, 39/f, International Trade Building, South Hubin Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province, China Producción, proceso y comecialización 86-592-5166381 China Shenzhen Imagine Trading Co.

King-force building, No.5015 Shennan Road East, Luohu Area Shenzhen, Guangdong, China, 518000 Producción, exportador, importador (Comercialización) 86-755-25733040 http://szimagine.en.ecplaza.net/

China Sense Seafood Company

Limited

Rm1208-1209, Baoli Building Nanshan Dist., Censen, Guangdong, China, 518000

Producción, proceso y comercialización

86-755-26428891 http://senseseafood.en.ecplaza.net/ Taiwán Shan Yeir

Industrial Company Limited

76 Din Yung Feng, PI Nan Hsiang, Taitung Hsien, Taiwan, R.O.C., Taiwan.

Producción 886-223168

Brasil Ciafish DF 140, Brasilia, Df., Brazil Insumo biológico, producción, comercialización 55-61-84029233 www.ciafish.com.br Ecuador Industrial Pesquera Santa Priscila, S.A.

Av. del Ejército 615 y 1ro. De

Mayo, Ecuador Insumo biológico, producción, comercialización

593-4-2338372 www.santapriscila.com

Ecuador ENACA Guasmo Norte, junto a la Ría. P.O. Box 09-01-4344, Guayaquil, Ecuador Insumo biológico, producción, comercialización 593-4-2436557 593-4-2493850 www.enaca.net Estados

Unidos Lamex Foods Inc. 3300 Edinborough Way #710, Edina, Minn. 55435 Comercialización 952-844-0585, 952-844-0083 [email protected], http://www.landmfoods.co.uk/

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Los principales productos exportados por los países asiáticos como China y Taiwán, son las presentaciones congeladas, como Tilapia entera desviscerada y filete. En la tabla siguiente se muestran las presentaciones comercializadas por estos países, así como las capacidades y tiempos

CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

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PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

de entrega. A manera de ejemplo, se presenta una Empresa China, la cual tiene una capacidad de comercialización mensual de 100 toneladas de cada una de sus cuatro presentaciones de tilapia. Para poder concretar alguna compra con esta empresa se requiere de un pedido mínimo de 20 toneladas de producto, los cuales vienen en cajas de 10 kg. La entrega es en un plazo de 15 días.

Tabla 10. Información general de las principales líneas de productos de Tilapia provenientes de países asiáticos. Se tomó de ejemplo las capacidades, tiempos y productos de una empresa China (Xiamen Industrial Trade Co., Ltd.). PRODUCTO CAPACIDAD _ENTREGA COMPRA _{MÍNIMA ENTREGA} TIEMPO DESCRIPCIÓN ESPECIE EMPAQUE TALLAS

Filete de Tilapia Congelado (Frozen Tilapia Fillet) 100 Ton

mesuales 20 Ton 15 días Frozen tilapia fillet, shallow skinned, boneles, well trimmed, Sanitation Safety Tilapia Nilótica (Oreochromis niloticus) 10 X 1kg 85 / 140 gr,140 / 200 gr, 200 / 250 gr, 250 gr+ Tilapia Entera Congelada (Hole Frozen Tilapia) 100 Ton

mesuales 20 Ton 15 días Hole Frozen Tilapia,Gutted & Scaled, Sanitation Safety Tilapia Nilótica (Oreochromis niloticus) 1 pc/printed polybag,10 kg/carton 350 / 550 gr, 550 / 750 gr, 750 gr+ Shallow Skinned Tilapia Fillet 100 Ton

mesuales 20 Ton 15 días Shallow Skinned Tilapia Fillet, CO Treated, boneless, trimmed,100% net weight Tilapia Nilótica (Oreochromis niloticus) Vaccum- Packed,10 Lbs/Carton 3 - 5 oz, 5 - 7 oz, 7 - 9 oz Deep Skinned Tilapia Fillet 60 Ton

mensuales 20 Ton 20 días Frozen Deep Skinned Tilapia Fillet boneless, belly-off, 100% net weight Tilapia Nilótica (Oreochromis niloticus) Vaccum- Packed,10 Lbs/Carton 2/4 oz

Fuente: I.S.A., 2007 (http://xmitc.en.alibaba.com/).

El principal mercado mundial de tilapia es Estados Unidos. Debido a las largas distancias de transporte y envío, la mayoría de los productores y comercializadores de los países asiáticos congelan sus productos. Por esta razón, las empresas de Latinoamérica poseen un enorme potencial en el mercado de productos frescos. A continuación se presenta un listado de 3 empresas de Sudamérica con gran potencial.

Tabla 11. Datos de comercializadores potenciales en Latinoamérica.

País Empresa Ubicación Giro Teléfonos

Brasil Ciafish DF 140, Brasilia, Df.,

Brazil Insumo biológico, producción, comercialización

55-61-84029233

Ecuador Industrial Pesquera Santa

Priscila, S.A. Av. del Ejército 615 y 1ro. De Mayo, Ecuador Insumo biológico, producción, comercialización 593-4-2338372

Ecuador ENACA Guasmo Norte, junto a la Ría. P.O. Box 09-01-4344, Guayaquil, Ecuador Insumo biológico, producción, comercialización 593-4-2436557 593-4-2493850 Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Tabla 12. Información adicional de comercializadores potenciales extranjeros latinoamericanos.

Información Industrial Pesquera

Santa Priscila, S.A. ENACA Ciafish

Infraestructura 8,500 Ha de piscinas de camarón, 2,400 Ha de piscinas de tilapia y 1,200 Ha de cultivo de mango.

3,000 acres de piscinas de peces, planta productora de alimento, hieleras “styrofoam” para el envío de productos, y túnel de enfriamiento IQF.

Estanques para alevines de 1.1 m. Tiempo de entrega de 10 días.

Producción Produce más de 250 millones de postlarvas mensuales y 2,000 toneladas de alimento balanceado

Produce 10,000,000 lb de camarón

CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

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PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA por mes.

Inicio de operaciones

1979 2005 2001 Catálogo • Tilapia roja fresca

• Tilapia roja congelada • Filete de tilapia • Camarón entero • Colas de camarón • Atún

• Mango

• Tilapia entera congelada • Tilapia entera fresca • Filetes de tilapia frescos • Filetes de tilapia congelados • Filetes de tilapia marinados • Camarón blanco, rosado,

marrón y titis.

• Alevines de tilapia • Filete de tilapia congelado

Características • Certificado H.C.C.P. • Sistema de policultivo. • Distribuye tilapia en filete a restaurantes, supermercados y puntos de venta. • Exportadora de tilapia al

Distrito Federal. • Certificado H.C.C.P.

Contacto www.santapriscila.com www.enaca.net www.ciafish.com.br

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

5.4 DATOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y

COMPARACIÓN CON LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS POR EL

CONSUMIDOR FINAL

Generalmente, el eslabón de comercialización es el contacto final de la cadena de producción de la Tilapia con los consumidores. Por tanto, la calidad del producto ofrecido en este eslabón es el ofrecido por intermediarios (supermercados, marisquerías, etc.) y centros de consumo (restaurantes). Para las cadenas de supermercados existen nuevos requerimientos de empaque, trazabilidad y certificados tanto de calidad como de respeto al medio ambiente. En este último sentido, la tilapia es una variedad de pez considerada de bajo impacto ambiental y sin problemas de sustentabilidad. Los estándares requeridos por el consumidor final se presentan en la siguiente tabla considerando la información referida por el intermediario, comercializador o restaurante respecto a los estándares que le demanda el cliente por tipo de producto y presentación.

Tabla 13. Calidad del producto requerida y ofrecida por cada eslabón. Calidad

referida por: Presentación Producto / Datos de la calidad del producto ofrecido Tilapia entera

viva Tamaño desde 350 gr hasta 500 gr. Aunque puede encontrarse hasta de 1 kg. Intermediarios o

mayoristas

Tilapia fresca Desde 350 gr, entera o desviscerada. Restaurantes Tilapia

preparada o guisada

• Tilapia cocinada y sin sabor a tierra.

• Tilapia fresca o recién cosechada, en algunas ocasiones por el mismo consumidor.

• Tilapia tamaño estándar o comercial: 250 – 350 gr y hasta 800 gr. • Tilapia con filete de buen grosor., en buen estado y con buena

aparencia (sana).

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

La percepción de los consumidores sobre las diferentes variedades de tilapia de origen mexicano es que mientras que la tilapia de granja es de alta calidad (pero muy cara en términos comparativos), la tilapia silvestre tiene un cierto sabor a humedad y lodo, pero es muy bien aceptada por el consumidor debido a su bajo costo.

En los mercados locales de Sinaloa y del país la tilapia se comercializa en forma fresca y congelada. Las presentaciones frescas, como la tilapia entera desviscerada, filete y molido, provienen de producciones locales por pesquerías y por acuicultura. Las presentaciones congeladas normalmente provienen de producto importado de China, principalmente filetes congelados. A continuación se presentan unas imágenes con los productos ofrecidos por comercializadores.

CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

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PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

ENTERA DESVICERADA FILETE SIN ESPINAS MOLIDO PARA CEVICHE

Figura 1. Presentaciones de tilapia que se manejan en los mercados y marisquerías de la localidad.

Fuente: I.S.A., 2007. Mercado Garmendia, Culiacán, Sin.

Como se presenta en la siguiente imagen, la calidad del producto de originario de la región y del importado es muy diferente. El producto de importación presenta cualidades de aparencia, sabor y presentación diferentes a las del producto local, por tal razón a cobrado cierta fuerza entre los consumidores, a pesar de desconocer los métodos de sanitarios y de inocuidad utilizados para su producción.

Figura 2. Comparación del filete local (izquierda) con el filete importado (derecha) en los mercados de Sinaloa.

Fuente: I.S.A., 2007. Mercado Garmendia, Culiacán, Sin.

Un tema muy importante es la imagen de la marca del producto. El Grupo Piscimex, S.A. de C.V. introdujo la marca Sierra Madre con una imagen de calidad y certificación. El resultado es que se ha obtenido es una presencia en el 100% de los autoservicios y clubes de precios del país, con un nivel de desplazamiento excelente y un nivel de precios superior en un 30 a 40% al promedio del mercado.

CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

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PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA Tabla 14. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa Grupo Piscimex, S.A. de C.V.