$27.56 $29.08
$38.47
$49.83
$0.00 $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00
Tilapia chica (Menor de 300 gr) Tilapia mediana (300 –
400 gr) Tilapia grande (Mayor de
400 gr) Filete de Tilapia
Precios M.N. / kg
Gráfico 4. Precios de venta promedio de los mercados nacionales de cada presentación.
CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización
15
PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Mercado Nacional de Tilapia
$0.00 $5.00 $10.00 $15.00 $20.00 $25.00 $30.00 $35.00 $40.00 $45.00 $50.00 Di c -0 4 M a r-0 5 J u n- 05 A go -0 5 No v -0 5 F e b- 06 A b r-0 6 Ju l- 0 6 S e p- 06 Di c -0 6 M a r-0 7 M ay -0 7 A go -0 7 P re c io por k il ogra m o Tilapia chica (D.F.) Tilapia grande (D.F.) Filete (Jalisco)
Gráfico 5. Precios de venta de la Tilapia en los mercados de La Nueva Viga, D.F., y en el mercado de Zapopan, en Jalisco. Fuente: I.S.A., 2007.
Mercado de Tilapia en Sinaloa
$0.00 $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 Di c -04 M a r-0 5 Ju n -0 5 Ag o -0 5 Nov -05 F eb- 0 6 A b r-0 6 Ju l- 0 6 Se p -0 6 Di c -06 M a r-0 7 Ma y -0 7 Ag o -0 7 P re c io por k ilogr a m o Tilapia chica Tilapia grande Filete
Gráfico 6. Precios de venta de la Tilapia en los mercados de Culiacán, Sinaloa.
Fuente: I.S.A., 2007.
5.14 COSTOS EN QUE INCURREN
Los costos en este eslabón son simplemente los costos de adquisición del producto, en este caso la tilapia a comercializar. Estos costos de adquisición dependerán del proveedor, así como de la calidad y talla del producto que se desee adquirir.
CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización
16
PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Como se ha mencionado anteriormente, los costos de adquisición del producto presentan una gran variabilidad dependiendo de su origen, ya sea de producción pesquera, acuicultura o de algún intermediario. Por tanto, el eslabón de comercialización puede tener un costo de adquisición de tilapia fresca que varía desde los $4.00 hasta $15.00 directamente con los pescadores, de $18.00 a $26.00 a pie de granja con los productores acuícolas, o de $30.00 hasta $40.00 con distribuidores.
5.15 RENTABILIDAD DEL ESLABÓN
El análisis de la rentabilidad operativa de la empresa se desprende de la evaluación de la eficiencia de los distintos conceptos involucrados en la operación del negocio. Una herramienta de toma de decisiones clave es la relacionada con la utilidad bruta, que equivale a las ventas netas menos los costos de producción. El porcentaje de utilidad bruta, también llamada margen bruto, es una de las mediciones de rentabilidad más vigiladas pues significa el porcentaje que cada unidad monetaria de ventas genera la utilidad bruta. Sobre todo en una empresa comercializadora es importante conocer este margen para determinar la importancia del producto.
En la comercialización de tilapia es difícil determinar un margen bruto que sea representativo para todas las comercializadoras ya que este margen cambiará de acuerdo a las diferentes combinaciones que se tengan del tipo de comercializadora y proveedor.
CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización
17
PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA Tabla 21. Diferentes escenarios para estimar la rentabilidad del eslabón de comercialización a nivel nacional. Comercializador Proveedor Precio de venta al público producción Costo de Margen bruto Restaurante Granja de engorda ajena Filete frito de $75.00 (500 gr de
producto), es decir, $150.00 / kg. $30.00 / kg 80% Restaurante Granja de engorda propia Filete frito de $75.00 (500 gr de
producto), es decir, $150.00 / kg. $15.00 / kg 90% Supermercados Pesquerías $18.00 / kg Hasta de $2.00 / kg 89%
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la comercialización de productos frescos de tilapia presenta un mayor porcentaje de margen bruto que la comercialización de productos congelados. Esto se debe a que los consumidores demandan más los productos frescos y están dispuestos a pagar un mayor precio por ellos.
Tabla 22. Diferentes escenarios para estimar la rentabilidad del eslabón de comercialización en el estado de Sinaloa. Comercializador Proveedor Producto Precio de venta al público producción Costo de Margen bruto
Marisquería Pesquerías y/o
acuicultura Tilapia fresca $35.00 / kg $20.00 / kg 42.8% Tilapia fresca $23.00 / kg $17.00 / kg 26.1% Intermediario
mayorista Pesquerías de los embalses del
estado Tilapia congelada $26.50 / kg $15.00 / kg 43.4% Fuente: I.S.A., 2007.
El punto de equilibrio se obtiene dividiendo los costos fijos totales entre la contribución marginal, sin embargo en este eslabón de la cadena de valor, las empresas comercializadoras comparten sus costos fijos con los demás productos que comercializan, por lo que es análisis de este punto es irrelevante.
5.16 NIVEL TECNOLÓGICO DEL ESLABÓN
El nivel tecnológico de los diferentes comercializadores de Tilapia se presenta en la siguiente tabla. Tabla 23. Infraestructura disponible de acuerdo al tipo de comercializador.
Tipo de comercializador Infraestructura disponible
Comercialización de tilapia
viva a hoteles y restaurantes Vehículo de transporte con contenedores, sistema de aireación y oxígeno para conservar la tilapia viva en buenas condiciones. Comercialización de tilapia
preparada - guisada Restaurantes regionales de diferentes características: • Restaurantes rústicos: Instalaciones sin paredes, con pisos de tierra, con materiales y equipos adecuados para preparar platillos.
• Restaurantes establecidos: Cuentan con construcción adecuada para estacionamiento, restaurante y áreas de trabajo, instalados generalmente a pie de carretera. Comercialización a gran
escala de productos frescos y/o congelados
Pequeñas, medianas o grandes empresas que cuentan con instalaciones de maquilado, congelación y conservación del producto, así como de vehículos de transporte y reparto. En algunas ocasiones subcontratan de algunos servicios requeridos, como es el caso de los fletes.
Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
En general, se observó que los mayoristas que atienden al sector de hoteles y restaurantes que trabajan con producto fresco o vivo, presentan un mayor nivel tecnológico. Por lo general, estos comercializadores son también productores, por tanto, les permite manejar un producto de mejor calidad y con las especificaciones de talla pedida por el cliente. A pesar de que el tipo de comercializadores antes mencionados presenta un gran nivel de tecnificación, no presentan la mayor
CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización
18
PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
infraestructura disponible. Los intermediarios son los que presentan la mayor inversión e instalaciones para la comercialización del producto.
La tilapia producida en México no se comercializa en supermercados en grandes proporciones, ya que se presentan diversas desventajas en este canal de distribución. Tal es el caso de la competencia con los productos de tilapia provenientes de países asiáticos a un menor precio, así como algunas condiciones que establecen las cadenas de supermercados como es el caso del producto puesto a consignación y los largos periodos de pago.
5.17 ANÁLISIS DE SANIDAD E INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES
No existe un nivel de sanidad e inocuidad estandarizado. Los productos destinados al mercado nacional no son objeto de inspección sanitaria a su llegada a los mercados mayoristas como La Nueva Viga. Solamente se lleva a cabo una inspección visual una vez que el producto está a la venta.
5.18 ANEXOS. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en este apartado consistió de investigación documental y digital, así como investigación de campo.
Investigación documental
Las fuentes consultadas fueron las siguientes:
• Programa Maestro Nacional de Tilapia, Centros de Estudios de Competitividad, Instituto Tecnológico Autónomo de México. 2007.
• Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004, México: SAGARPA – CONAPESCA.
Investigación de campo
• En la integración de información de productores acuícolas y de producción pesquera estatales se realizó una encuesta directa en visitas de campo, o en su caso, vía telefónica. • Para el caso de productores nacionales se realizó la encuesta vía telefónica, o vía correo
electrónico.
• Para el caso de empresas internacionales se realizó una búsqueda en Internet (World Wide web).
CAP. VI. Análisis de Proveedores Complementarios – Alimentos
1
PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
CAPÍTULO
VI.
ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA
CADENA –
ALIMENTOS BALANCEADOS
En la mayoría de los cultivos acuícolas de peces, el alimento constituye más del 60% de los costos de producción, lo cual lo convierte en el insumo de mayor importancia en esta actividad. Por tanto, el buen o mal manejo del mismo se convierte en mayor o menor rentabilidad del negocio. Cada especie tiene requerimientos nutricionales específicos. Existen empresas que elaboran dichos insumos en base a estudios para cada una de las especies que se cultivan. En el siguiente capítulo se presenta información sobre los principales proveedores de alimentos balaceados para tilapia a nivel estatal, nacional y en el extranjero.
6.1 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES
ESTATALES Y NACIONALES
Las empresas proveedoras de alimentos para tilapia que se mencionan a continuación incluyen: fabricantes, comercializadoras y/o distribuidores de alimentos
Tabla 1. Datos generales de proveedores actuales de alimentos balanceados para Tilapia en Sinaloa.
EMPRESA UBICACIÓN GIRO CONTACTO CARGO TELÉFONO
Malta Cleyton, S.A. de
C.V. Miguel Hidalgo No. 5483, Col. El Barrio, Culiacán, Sin.
Alimentos
balanceados Ing. Hugo Velasco Gerente de ventas 667-7621345, 667-7621376, 667-7621382 Nutrimentos de Culiacán
Purina Colegio Militar No. 3275-A, Col. Margarita, Culiacán, Sin.
Alimentos
balanceados Raúl Millán Auxiliar Administrativo 667-7186188 Alimentos Hasquer Campo El Diez, Escuela
de Ferrocarril Km.12, Culiacán, Sin.
Alimentos
balanceados Lic. Jorge Enrique Espinoza Vela
Gerente de
ventas 667-7605752 Alimentos de Alta Calidad
El Pedregal, S.A. de C.V. (Silver Cup) Camino Real Km. 1.5, Col. Bachihualato, Culiacán, Sin. Alimentos
balanceados Dr. Gustavo de la Rocha Fregoso
Gerente de
ventas 667-7603800, 667-7609387
Fuente: I.S.A., 2007.
Tabla 2. Datos generales de proveedores actuales de alimentos balanceados para Tilapia a nivel nacional.
EMPRESA UBICACIÓN GIRO CONTACTO PUESTO TELÉFONO
Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, S.A. de C.V. (Silver Cup)
Juan Gutenberg No.112, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales CP. 50070, Toluca, México.
Alimentos balanceados para
Peces Ing. Jaime Alazán de la Rosa
Director General 722-2134008, 722-2157102
Malta Cleyton, S.A. de
C.V. Av. Gobernador Curiel No. 3601, Zona Industrial, Guadalajara, Jalisco, México
Producción y
comercialización de bienes y servicios para el mercado de nutrición
Ventas acuacultura 333-6700007
Consorcio Super, S.A.
de C.V. Rio Reforma # 1665 Col. Mirador Ajusco, Guadalajara, Jalisco, México. Producción y Comercialización de bienes y servicios para el mercado de nutrición
Carlos Ascecio
Briceño Director 333-6357176
Belenes Pronua, S.A.
de C.V. Blvd. José Guadalupe Zuno No. 52-A, Los Belenes, CP. 45150, Zapopan, Jalisco, México. Fabricación y comercialización de alimentos balanceados M.V.Z. Rosendo García Gerente de ventas 336-330277 Agribrands Purina Sombrerete No. 4425, zona Industrial,
Guadalajara, Jalisco, México. Fabricación y comercialización de alimentos balanceados
M.C. David
Montaño Gerente especialista en acuacultura
333-6702656
CAP. VI. Análisis de Proveedores Complementarios – Alimentos
2
PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA (Proveco) Col. Centro, CP. 28000, Colima,
Colima, México. alimentos para animales y productos veterinarios Rivera
Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
Para poder identificar las empresas con alto potencial de convertirse en proveedores de alimentos, es necesario analizar su origen. Típicamente las empresas de alimentos de acuacultura tienen su origen en dos tipos de empresas:
• De empresas proveedoras de otro tipo de alimentos balanceados. Las empresas de este perfil ya compran insumos similares a los necesarios (granos, harina de pescado, etc.) y tienen capacidad para realizar o subcontratar formulaciones. Agregar la línea de alimentos de acuacultura para una empresa es una extensión natural de sus líneas de producto que les permite alcanzar mayores economías de escala. Sin embargo, el cambio requiere de inversión importante de maquinaria por las características particulares del alimento de acuacultura (flotabilidad, tamaño, estabilidad en el agua, durabilidad, etc.), por lo que solamente empresas medianas o grandes pueden realizar este cambio.
• En etapas más avanzadas de la industria, es frecuente que las grandes empresas pecuarias decidan integrarse verticalmente hacia atrás hacia plantas de alimento, ya que éste constituye el principal costo. Este fenómeno se ha presentado en industrias dedicadas al cultivo de camarones y pollos. En las primeras empresas, en pocos años no logran las economías de escala suficientes con su propia producción, por lo que tienden a regresar a comprar a empresas especializadas.
Los criterios para la selección de fabricantes y/o comercializadores de alimento son los siguientes:
• Plantas o fabricantes de alimentos que deseen una alianza estratégica para introducir una nueva línea de producción, en este caso, de alimento para tilapia. Para desarrollar plantas nuevas, es conveniente buscar regiones donde se desarrolla la actividad, pues con ello se disminuyen los costos por flete.
• Integración hacia atrás de los productores de tilapia en la cadena de valor, para estar en la capacidad de disminuir los costos generados por este insumo.
6.2 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES
EXTRANJEROS
El proveedor extranjero actual de alimento para tilapia es Rangen, Inc., y sus datos generales son los siguientes:
Tabla 3. Datos generales de proveedores actuales de alimentos balanceados para Tilapia a nivel internacional.