Exportaciones Andaluzas

Desde el levantamiento en el año 2000, el jamón y la carne ibérica forman uno de los grupos estratégicos dentro del sector agroalimentario en Japón. En 2013, el consumo de productos de origen porcino en Japón ha seguido en aumento, siguiendo la tendencia de años anteriores. Las importaciones procedentes de Andalucía sobrepasaron por primera vez los 4 millones de euros (4.042.502), un crecimiento del 58,42% respecto al año 2012 (2.551.716 euros) y, lo que es más importante, del 362,98% desde 2009 (873.139 euros). Es decir, que en el quinquenio 2009-13 se han más que cuadruplicado. Este aumento se debe principalmente al espectacular crecimiento de la partida correspondiente a los productos congelados (0203.29), que desde 2011 es la que aporta el mayor valor de ventas producidas al país nipón. Así, dicha partida aumentó su valor un +70,20% en 2013, un +1.418,43% desde 2009. También merece la pena destacar el aumento de la partida 0203.19 (+244,20% en 2013, +305,55% en el quinquenio) y, en menor medida, la 0210.11 (+16,93% en 2013, +76,71% en el total del periodo).

Tabla 25. Importaciones Japonesas de Productos Porcinos Procedentes de Andalucía (Euros, Kilogramos)

IMPORTACIÓN JAPONESA DE CARNE PORCINA

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Concepto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación

0203 (11, 12, 19, 21, 22 y 29) – Carne Porcina Fresca, Refrigerada o Congelada 321.430,72 34.901,18 622.640,77 167.483,07 1.524.479,08 527.739,91 1.870.738,98 633.123,99 3.209.018,78 +71,54% 781.314,52 +23,41% 0210 (11 y 19) – Carne Porcina Curada 551.708,63 22.241,32 579.357,66 27.563,65 603.980,53 32.449,91 680.976,92 46.439,07 833.483,71 +22,40% 62.263,01 +34,07% Total 873.139,35 57.142,50 1.201.998,43 195.046,72 2.128.459,61 560.189,82 2.551.715,90 679.563,06 4.042.502,49 +58,42% 843.577,53 +24,14%

Gráfica 35. Distribución de las Importaciones Japonesas de Productos Porcinos Procedentes de Andalucía.

Fuente: ESTACOM

Los jamones y paletas curadas sin deshuesar (0210.11) son la segunda partida que aporta un mayor valor a las exportaciones andaluzas a Japón, con un 16,29%. Por su parte, los otros productos frescos o refrigerados (0203.19) han ganado una mayor prese

ejercicio suponen el 11,91% del total de las importaciones japonesas de productos porcinos originarios de Andalucía.

• Carne Porcina Fresca, Refrigerada o Congelada (0203) Tras la gran caída de las exportaciones sufrida en 2009, los produ

congelados han visto creer el valor de sus ventas a Japón y, en la actualidad, suponen el 79,38% de todas las importaciones japonesas de productos porcinos andaluces. La cifra alcanzada en 2013 decuplica los resultados obtenido

respecto a 2012.

La subpartida 0203.29 ha aumentado su peso en estos cinco años y en 2013 supone el 82,98% del valor de los productos importados por Japón de la partida 0203 (el 54,55% en 2009).

0,00%

16,29% 4,32%

Distribución de los Productos Porcinos Procedentes de Andalucía

Gráfica 35. Distribución de las Importaciones Japonesas de Productos Porcinos Procedentes de

Los jamones y paletas curadas sin deshuesar (0210.11) son la segunda partida que aporta un mayor valor a las exportaciones andaluzas a Japón, con un 16,29%. Por su parte, los otros productos frescos o refrigerados (0203.19) han ganado una mayor presencia y en el último ejercicio suponen el 11,91% del total de las importaciones japonesas de productos porcinos

Carne Porcina Fresca, Refrigerada o Congelada (0203)

Tras la gran caída de las exportaciones sufrida en 2009, los productos frescos, refrigerados y congelados han visto creer el valor de sus ventas a Japón y, en la actualidad, suponen el 79,38% de todas las importaciones japonesas de productos porcinos andaluces. La cifra alcanzada en 2013 decuplica los resultados obtenidos cinco años atrás y supone un crecimiento del 71,54%

La subpartida 0203.29 ha aumentado su peso en estos cinco años y en 2013 supone el 82,98% del valor de los productos importados por Japón de la partida 0203 (el 54,55% en 2009).

0,00% 11,91% 0,20% 1,40% 65,87% 4,32%

Distribución de los Productos Porcinos Procedentes de Andalucía

0203.11 Canales o Medias Canales, Frescas o Refrigeradas 0203.12 Piernas, Paletas y sus Trozos, Frescas o Refrigeradas 0203.19 Otros Productos, Frescos o Refrigerados 0203.21 Canales o Medias Canales, Congeladas

0203. 22 Piernas, Paletas y sus Trozos, Congeladas

0203.29 Otros Productos, Congelados

0210.11 Jamones, Paletas y sus Trozos, Sin Deshuesar

0210.19 Carne Porcina (excl. 0210.11 y 0210.12)

Gráfica 35. Distribución de las Importaciones Japonesas de Productos Porcinos Procedentes de

Los jamones y paletas curadas sin deshuesar (0210.11) son la segunda partida que aporta un mayor valor a las exportaciones andaluzas a Japón, con un 16,29%. Por su parte, los otros ncia y en el último ejercicio suponen el 11,91% del total de las importaciones japonesas de productos porcinos

ctos frescos, refrigerados y congelados han visto creer el valor de sus ventas a Japón y, en la actualidad, suponen el 79,38% de todas las importaciones japonesas de productos porcinos andaluces. La cifra alcanzada en s cinco años atrás y supone un crecimiento del 71,54%

La subpartida 0203.29 ha aumentado su peso en estos cinco años y en 2013 supone el 82,98% del valor de los productos importados por Japón de la partida 0203 (el 54,55% en 2009).

Distribución de los Productos Porcinos Procedentes de Andalucía

0203.11 Canales o Medias Canales, Frescas o Refrigeradas 0203.12 Piernas, Paletas y sus Trozos, Frescas o Refrigeradas 0203.19 Otros Productos, Frescos o Refrigerados 0203.21 Canales o Medias Canales, Congeladas

0203. 22 Piernas, Paletas y sus Trozos, Congeladas

0203.29 Otros Productos, 0210.11 Jamones, Paletas y sus Trozos, Sin Deshuesar

0210.19 Carne Porcina (excl. 0210.11 y 0210.12)

Otra de las partidas que ha visto mejorar su posición es la correspondiente al TARIC 0203.22. Los jamones y paletas congeladas reiniciaron en 2011 su actividad después de varios años de inactividad, aunque tras una subida en 2012 han vuelto a descender en 2013, por lo que su recuperación aún necesita consolidarse.

Por otro lado, los productos frescos o refrigerados han ido perdiendo cuota de mercado de manera gradual y en 2013 únicamente la partida 0203.19 tiene presencia, aunque, como hemos dicho, de forma ascendente (+244,20% en 2013, +305,55% desde 2009).

Tabla 26. Importaciones Japonesas de Productos Porcinos Frescos, Refrigerados o Congelados Procedentes de Andalucía (Euros, Kilogramos)

IMPORTACIÓN JAPONESA DE CARNE PORCINA FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Concepto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación

0203.11 - Canales o Medias Canales, Frescas o Refrigeradas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0203.12 - Piernas, Paletas y sus Trozos, Frescas o Refrigeradas 0,00 0,00 27.262,44 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0203.19 - Otros Productos, Frescos o Refrigerados 118.698,22 9.358,79 68.345,97 4.977,01 32.928,13 2.427,60 139.856,25 16.358,84 481.383,28 +244,20% 50.959,07 +211,51% 0203.21 - Canales o Medias Canales, Congeladas 27.366,29 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.109,79 - 629,40 - 0203.22 - Piernas, Paletas y sus Trozos, Congeladas 0,00 0,00 0,00 0,00 67.116,32 24.512,80 166.354,25 68.466,27 56.704,65 -65,91% 14.528,50 -78,78% 0203.29 - Otros

Los productos andaluces han sabido adaptarse a los requisitos del mercado, adaptando su precio en caso de necesidad. Así por ejemplo, en 2011 los jamones y paletas congelados volvieron a comercializarse en Japón con un precio muy inferior al establecido años atrás. Otra de las partidas que ha visto bajar su precio medio unitario han sido el resto de productos porcinos congelados. Tras el aumento extraordinario de su volumen de ventas ha visto bajar su precio hasta situarlo en torno a los 3,72 €/Kg (menos de la mitad de los 7,71 que valía en 2009). Por su parte, el resto de productos frescos o refrigerados ha mantenido el precio de su partida en torno a los 9,45 €/Kg, situándose en un segmento diferente al resto de países exportadores de este producto pero muy por debajo de la media española (16,69 €/Kg).

A continuación se presentan desglosados los precios medios por kilogramo de cada una de las subpartidas de productos frescos, refrigerados o congelados importados por Japón desde Andalucía.

Tabla 27. Evolución del Precio por Kg de los Productos Derivados del Cerdo Procedentes de Andalucía (€)

EVOLUCIÓN PRECIO POR KG DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE PRODUCTOS PORCINOS Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Media 0203.11 - Canales o Medias Canales, Frescas o Refrigeradas - - - -

0203.12 - Piernas, Paletas y sus Trozos, Frescas o Refrigeradas - 35,27 - - - 35,27

0203.19 - Otros Productos, Frescos o Refrigerados 12,68 13,73 13,56 8,55 9,45 11,59

0203.21 - Canales o Medias Canales, Congeladas 9,77 - - - 12,88 11,33

0203.22 - Piernas, Paletas y sus Trozos, Congeladas - - 2,74 2,43 3,90 3,02

0203.29 - Otros Productos, Congelados 7,71 3,26 2,84 2,85 3,72 4,08

Gráfica 36. Evolución del precio por kilogramo de los Productos de Origen Porcino Frescos, Refrigerados o Congelados Procedentes de Andalucía (€)

Fuente: ESTACOM

• Carne Porcina Curada (0210)

Las exportaciones andaluzas de carne porcina curada a Japón siguen la misma tendencia creciente que las mundiales y en 2013 ha logrado subir el valor de las mismas un 22,40%. El causante de este incremento en 2013 es la carne deshuesada. La partida correspondiente al jamón laminado ha visto crecer su valor un +48,58% y en 2013 supone un 20,97% de las exportaciones de carne curada.

Pero en el conjunto del ciclo quinquenal son los jamones y paletas con hueso los que han visto un mayor incremento de su actividad, un +76,71% sobre el resultado obtenido en 2009. Sin embargo, esta subida en valor es aún mayor si la medimos en volumen, dado que en 2013 el

0 35,27 0 0 0 12,68 13,73 13,56 8,55 9,45 9,77 0 0 0 12,88 0 0 2,74 2,43 3,9 7,71 _{3,26 2,84 2,85} 3,72 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución del Precio por Kg de Productos Porcinos Frescos, Refrigerados o Congelados Procedentes de Andalucía (€/Kg)

0203.12 Piernas, Paletas y sus Trozos, Frescas o Refrigeradas 0203.19 Otros Productos, Frescos o Refrigerados 0203.21 Canales o Medias Canales, Congeladas 0203.22 Piernas, Paletas y sus Trozos, Congeladas

Tabla 28. Importaciones Japonesas de Productos Porcinos Curados Procedentes de Andalucía (Euros, Kilogramos)

IMPORTACIÓN JAPONESA DE CARNE PORCINA CURADA

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Concepto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación

0210.11 - Jamones, Paletas y sus Trozos, sin deshuesar 372.766,17 18.683,21 537.302,18 26.240,74 477.753,57 29.851,89 563.342,70 40.777,38 658.705,63 +16,93% 51.716,79 +26,83% 0210.19 - Carne Porcina (exc. 0210.11 y 0210.12) 178.942,46 3.558,11 42.055,48 1.322,91 126.226,96 2.598,02 117.634,22 5.661,69 174.778,08 +48,58% 10.546,22 +86,27% Total 551.708,63 22.241,32 579.357,66 27.563,65 603.980,53 32.449,91 680.976,92 46.439,07 833.483,71 +22,40% 62.263,01 +34,07% Fuente: ESTACOM

Ambas subpartidas han visto un fuerte descenso en su precio unitario medio, especialmente en el caso del jamón laminado (-67,05%), lo que las ha acercado sustancialmente a los precios de sus competidores internacionales y a la media española. En el caso del jamón sin deshuesar, incluso está ahora por debajo de dicha media nacional.

En las siguientes figuras se observa la evolución del precio medio unitario de las partidas correspondientes a la carne porcina curada en el último lustro.

Tabla 29. Evolución del Precio por Kg de los Productos Derivados del Cerdo Procedentes de Andalucía (€)

EVOLUCIÓN PRECIO POR KG DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE PRODUCTOS PORCINOS CURADOS Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Media 0210.11 - Jamones, Paletas y sus Trozos, sin

deshuesar 19,95 20,48 16,00 13,82 12,74 16,60

0210.19 - Carne Porcina (exc. 0210.11) 50,29 31,79 48,59 20,78 16,57 33,60

Gráfica 37. Evolución del precio por kilogramo de los Productos de Origen Curados Procedentes de Andalucía (€)

Fuente: ESTACOM

Para finalizar con el análisis de la procedencia de los jamones y paletas curadas, deshuesadas y sin deshuesar, haremos un análisis de lo que representa el producto andaluz en el total de las exportaciones españolas a Japón.

La siguiente tabla muestra la evolución del peso de los jamones y paletas con hueso andaluzas sobre el total de las exportaciones españolas a Japón.

Tabla 30. Porcentaje del Valor de las Exportaciones Andaluzas sobre el Total de las Españolas a Japón de los Jamones, Paletas y sus Trozos, Curados, Sin Deshuesar (€)

PRESENCIA ANDALUZA EN EXPORTACIONES 0210.11

19,95 20,48 16 13,82 12,74 50,29 31,79 48,59 20,78 16,57 12 17 22 27 32 37 42 47 52 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución del Precio por Kg de Productos Porcinos Curados Procedentes de Andalucía (€/Kg)

0210.11 Jamones, Paletas y sus Trozos, Sin Deshuesar 0210.19 Carne Porcina (excl. 0210.11 y 0210.12)

La presencia del producto andaluz en el valor de las exportaciones españolas durante los últimos años sigue una leve oscilación entre el 14 y el 16% aproximadamente. En 2013, el producto andaluz supone el 16,14% de las exportaciones españolas a Japón de la partida correspondiente a los jamones y paletas con hueso.

Por otro lado, la presencia del producto andaluz en las exportaciones españolas a Japón de jamón laminado es, además de menor, más volátil. En los últimos años se han producido sucesivos ascensos y descensos y, en 2013, Andalucía contribuye con un 3,92% al total de las exportaciones españolas de esta partida.

Tabla 31. Porcentaje del Valor de las Exportaciones Andaluzas sobre el Total de las Españolas a Japón del Resto de Productos de Origen Porcino Curados (€)

PRESENCIA ANDALUZA EN EXPORTACIONES 0210.19

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Andalucía 178.942 42.055 126.227 117.634 174.778

España 2.854.869 2.309.369 2.815.048 4.255.774 4.461.377

% Exportación andaluza respecto a las nacionales 6,27% 1,82% 4,48% 2,76% 3,92%