NOTA SECTORIAL PORCINO EN JAPÓN

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NOTA SECTORIAL

PORCINO EN JAPÓN

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Nota Sectorial

PORCINO EN JAPÓN

ÍNDICE

1. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO ... 3

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA ... 5

2.1 Definición de la Categoría ... 5

2.2 Tamaño del Mercado ... 6

2.3 Procedencia de las Importaciones ... 26

2.4 Exportaciones Andaluzas ... 52

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ... 60

3.1 Hábitos de Consumo ... 60

3.2 Hábitos de Compra ... 63

3.3 Percepción del Producto Español ... 64

4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ... 65

5. ACCESO AL MERCADO ... 67

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1. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO

La carne porcina en Japón es uno de los sectores principales dentro del sector agroalimentario. Su producción nacional es elevada pero cada año es necesaria la importación de en torno a 750 mil toneladas de productos derivados del cerdo (sin contar las partidas arancelarias de productos porcinos que no abarcamos en este informe). España y Andalucía han ido mejorando su posición año tras año y, cada vez más, los importadores japoneses tienen una mejor opinión sobre nuestros productos.

Hasta hace poco más de una década, la importación de productos porcinos a Japón estuvo prohibida debido a la preocupación del gobierno nipón sobre la peste porcina. Tras la desaparición de dicha epidemia, las autoridades japonesas abrieron de nuevo sus fronteras y en 2003 se firmó un acuerdo con el gobierno español por el cual se permitió la reanudación de la exportación de carne de porcino y sus derivados siempre que:

• La fecha de sacrificio de los animales de los que se derivan los productos sea posterior al 6 de noviembre de 2002

• No se utilicen tripas de algunos animales como oveja o cabra para productos derivados tales como el chorizo, etc.

Posteriormente, en febrero de 2005 se llegó a firmar el segundo protocolo específico para productos curados. Con dicho protocolo se extiende la posibilidad de exportar productos porcinos a Japón aunque se dieran focos de Peste Porcina Clásica (PPC) en España. A fecha de hoy, aún están pendientes las inspecciones veterinarias japonesas para su puesta en marcha. Este nuevo acuerdo no anulará el anterior firmado el 17 de febrero de 2003, sino que mantendrán ambos su vigencia.

Hoy en día, después de más de 10 años desde que se abrió el mercado, existen 283 establecimientos autorizados para exportar este producto a Japón, por lo cual se trata de un mercado cada vez más difícil y saturado, a pesar de la reputación de la que gozan entre los consumidores japoneses los productos derivados de jamón español, sobre todo ibérico, y su reconocimiento como un ingrediente gourmet.

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Pese a ello, puede existir un nicho de mercado. Muestra de ello es el espectacular crecimiento de las exportaciones en los últimos años de productos derivados del cerdo congelados y de jamón curado envasado (deshuesado), sector en el que aún tenemos un largo camino por recorrer hasta alcanzar a nuestro principal competidor, el prosciutto italiano. Así pues, para encontrar oportunidades de negocio latentes en el sistema deberemos estar preparados para ofrecer la mejor calidad y una presentación adecuada para el mercado japonés.

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2.1 Definición de la Categoría

El sector porcino cuenta con diversas partidas arancelarias que delimitan todas las variedades de productos procedentes del cerdo. En esta nota sectorial nos centraremos en las categorías relacionadas con los productos frescos y congelados (02.03) y curados (02.10.11 y 02.10.19), dejando a un lado las partidas referentes a los despojos comestibles de porcino, tocino y las grasas de cerdo.

Tabla 1. Partidas Arancelarias de los Productos Derivados del Cerdo

Partida Arancelaria Producto

0203 Carne de animales de la especie porcina fresca, refrigerada o

congelada

0203.11 Canales o medias canales de la especie porcina fresca o refrigerada

0203.12 Piernas, paletas y sus trozos de la especie porcina fresca o refrigerada

0203.19 Otros, de la especie porcina fresca o refrigerada

0203.21 Canales o medias canales de la especie porcina congelada

0203.22 Piernas, paletas y sus trozos de la especie porcina congelada

0203.29 Otros, de la especie porcina congelada

0210 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o

ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos 0210.11 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, de la especie

porcina, salados o en salmuera, secos o ahumados

0210.19

Carne porcina, salada o en salmuera, seca o ahumada [excepto piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar, así como tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos]

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2.2 Tamaño del Mercado

El mercado de carne porcina y derivados del cerdo en Japón mueve cada año más de dos millones de toneladas. El consumo de este tipo de alimentos es muy superior al resto de productos cárnicos, lo que sitúa a este mercado entre los referentes del sector. No obstante, la producción local no alcanza a cubrir la demanda de la población y resulta necesaria la importación para compensar este déficit. El siguiente cuadro muestra la tasa de cobertura de los productos porcinos en Japón durante los últimos cinco años:

Tabla 2. Tamaño del Mercado de los Productos Derivados del Cerdo (Miles de Toneladas)

TAMAÑO DEL MERCADO DE LA CARNE PORCINA JAPÓN Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Producción Nacional 1.309,91 1.292,45 1.267,33 1.296,67 1.424,15

Importaciones 704,53 754,66 794,98 781,02 741,04

Exportaciones 0,10 0,15 0,17 0,19 0,25

Total Consumo Interno 2.014,34 2.046,96 2.062,14 2.077,50 2.164,94 Tasa de Cobertura 65,03% 63,14% 61,46% 62,41% 65,78%

Fuente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (Producción Nacional), World Trade Atlas (Importaciones y Exportaciones)

Con una tasa de cobertura en torno al 65%, Japón requiere cada año la importación más de 700 mil toneladas de productos procedentes del cerdo, siendo la partida 0203.29 la que aporta un mayor peso al total de importaciones de cárnicos porcinos.

El siguiente gráfico muestra la distribución de las importaciones japonesas de productos cárnicos procedentes del cerdo en 2013:

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Tabla 3. Distribución de las Importaciones de los Productos Derivados del Cerdo (Miles de Euros, Toneladas)

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA

Categoría Valor % Volumen %

0203.11 - Canales o Medias Canales, Frescas o Refrigeradas 1,62 0,00% 0,10 0,00%

0203.12 - Piernas, Paletas y sus Trozos, Frescas o Refrigeradas 1.531,55 0,05% 401,49 0,05%

0203.19 - Otros Productos, Frescos o Refrigerados 1.193.542,49 39,23% 293.641,41 39,63%

0203.21 - Canales o Medias Canales, Congeladas 70,17 0,00% 6,57 0,00%

0203.22 - Piernas, Paletas y sus Trozos, Congeladas 5.004,76 0,16% 1.203,34 0,16%

0203.29 - Otros Productos, Congelados 1.809.911,00 59,49% 443.197,88 59,81%

0210.11 - Jamones, Paletas y sus Trozos, sin deshuesar 4.502,27 0,15% 336,47 0,05%

0210.19 - Carne Porcina (exc. 0210.11 y 0210.12) 27.680,31 0,91% 2.255,43 0,30%

Total 3.042.244,17 100,00% 741.042,69 100,00%

Fuente: World Trade Atlas

Como se observa en el cuadro anterior, el 99% del negocio está centrado en las partidas 0203.19 y 0203.29, es decir, “Otros Productos Procedentes del Cerdo”, ya sean frescos, refrigerados o congelados. A dichas partidas les siguen muy dejos los TARICs correspondientes a las “Piernas, Paletas y sus trozos” (0203.12 y 0203.22). Las “Canales o Medias Canales” (0203.11 y 0203.21) apenas aportan valor y se podría decir que su presencia es meramente simbólica. Por otro lado, los productos curados tienen un peso relativo dentro de las importaciones japonesas de productos porcinos. Los “Jamones, Paletas y sus Trozos, sin deshuesar” (0210.11) y la “Carne Porcina, Salada o en Salmuera, Seca o Ahumada” (0210.19) atraen entre las dos alrededor de 32 millones de euros.

Los siguientes epígrafes desglosan la evolución de las importaciones de cada una de las partidas de productos procedentes del cerdo a la largo de los últimos cinco años.

a. Carne Porcina Fresca, Refrigerada o Congelada (0203)

Como hemos comentado en el apartado anterior, la carne fresca, refrigerada o congelada concentra la mayor parte de las importaciones porcinas del país nipón. La suma de estas partidas generó en 2013 un volumen de negocio de más de 3.000 millones de euros, una cifra que sin embargo supone un retroceso en el crecimiento experimentado en los últimos años, con un descenso de casi el 25% con respecto a los resultados cosechados en 2012 y un escaso 6%

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Tabla 4. Importaciones Japonesas de Productos Porcinos Frescos, Refrigerados o Congelados (Miles de Euros, Toneladas)

El descenso sufrido en 2013 ha sido generalizado en todas las subpartidas, salvo la 0203.21 (+27,86% en valor), pero esta es precisamente la segunda menor de dichas subpartidas. La mayor caída la ha sufrido la 0203.22 (-39,63%), pero la más significativa, por el tamaño de la partida, ha sido la de la 0203.29 “Otros productos congelados”, cuyo -31,77% (volviendo a niveles anteriores a 2009) es el que más peso tiene en la caída general de la partida 0203.

IMPORTACIÓN JAPONESA DE CARNE PORCINA FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Concepto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación

0203.11 - Canales o Medias Canales, Frescas o Refrigeradas 26,42 1,74 15,18 1,14 11,91 0,78 0 0 1,62 - 0,10 - 0203.12 - Piernas, Paletas y sus Trozos, Frescas o Refrigeradas 1.594,01 401,84 2.101,25 495,10 1.420,56 338,15 2.099,50 445,10 1.531,55 -27,05% 401,49 -9,80% 0203.19 - Otros Productos, Frescos o Refrigerados 938.854,43 234.334,42 1.042.564,76 230.868,86 1.201.442,51 254.077,48 1.328.345,52 260.254,31 1.193.542,49 -10,15% 293.641,41 +12,83% 0203.21 - Canales o Medias Canales, Congeladas 63,01 5,69 78,62 5,97 41,19 3,05 54,88 4,39 70,17 +27,86% 6,57 +49,66% 0203.22 - Piernas, Paletas y sus Trozos, Congeladas 5.224,60 1.255,12 6.607,95 1.432,98 6.509,27 1.367,12 8.290,00 1.602,25 5.004,76 -39,63% 1.203,34 -24,90% 0203.29 - Otros Productos, Congelados 1.889.205,21 467.939,42 2.355.761,01 520.222,80 2.548.051,14 537.309,04 2.652.752,31 516.497,64 1.809.911,00 -31,77% 443.197,88 -14,19% Total 2.834.967,68 702.938,23 3.407.128,76 753.026,86 3.757.476,58 793.095,62 3.991.542,21 778.803,69 3.010.061,58 -24,59% 738.450,80 -5,18%

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El siguiente cuadro muestra la evolución del precio por kilogramo de las diferentes variedades cárnicas porcinas a lo largo de los últimos cinco años:

Tabla 5. Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas de Carne Porcina Fresca, Refrigerada o Congelada (€)

EVOLUCIÓN PRECIO POR KG DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE PRODUCTOS PORCINOS Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Media 0203.11 - Canales o Medias Canales, Frescas o Refrigeradas 15,18 13,32 15,22 - 16,02 14,94

0203.12 - Piernas, Paletas y sus Trozos, Frescas o Refrigeradas 3,97 4,24 4,20 4,72 3,81 4,19

0203.19 - Otros Productos, Frescos o Refrigerados 4,02 4,52 4,73 5,10 4,06 4,49

0203.21 - Canales o Medias Canales, Congeladas 11,07 13,17 13,51 12,51 10,67 12,19

0203.22 - Piernas, Paletas y sus Trozos, Congeladas 4,16 4,61 4,76 5,17 4,16 4,57

0203.29 - Otros Productos, Congelados 4,04 4,53 4,74 5,14 4,08 4,51

A continuación vamos a analizar de manera independiente la evolución de cada una de las subpartidas relativas a los productos porcinos frescos, refrigerados o congelados.

• Canales o Medias Canales, Frescas o Refrigeradas (0203.11)

Las canales o medias canales frescas o refrigeradas son los derivados porcinos que se importan en Japón en menor proporción. Además, la tendencia estos años de esta partida ha sido decreciente, llegando a ser inexistente en 2012. En 2013 ha reaparecido, pero con unas escasas cifras de 100 kg por valor de 1.620 euros, un 93,87% menos que en 2009. Por tanto, casi se puede decir que Japón ha dejado de importar este producto.

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Gráfica 1. Evolución de las Importaciones Japonesas de Canales o Medias Canales, Frescas o Refrigeradas (Miles de Euros, Toneladas)

Si atendiéramos exclusivamente al precio unitario de este tipo de carne porcina, nos encontraríamos ante el producto de mayor valor, además con tendencia ascendente. Pero como ya hemos dicho, la ínfima cantidad de importaciones de esta subpartida anula la relevancia de ese dato. 26,42 15,18 11,91 0 1,62 1,74 1,14 0,78 0 0,1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 0 5 10 15 20 25 30 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución de las Importaciones Japonesas - 0203.11

Valor (miles de euros) Volumen (toneladas)

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Gráfica 2. Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas de Canales o Medias Canales, Frescas o Refrigeradas (€)

• Piernas, Paletas y sus Trozos, Frescas o Refrigeradas (0203.12)

Las importaciones de piernas, paletas y sus trozos, frescas o refrigeradas se han mantenido de una forma más o menos estable durante los cinco últimos ejercicios, pero con altibajos anuales. Así, tras el gran crecimiento cosechado en 2012 (+47,79% en valor), en 2013 se produjo un descenso del -27,05% que estableció el valor del negocio en cifras similares a las obtenidas en 2009. 15,18 13,32 15,22 0 16,02 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución del precio por Kg de las Importaciones Japonesas -0203.11

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Gráfica 3. Evolución de las Importaciones Japonesas de Piernas, Paletas y sus Trozos, Frescas o Refrigeradas (Miles de Euros, Toneladas)

Por otro lado, tanto el volumen de importaciones japonesas de este tipo de productos como su precio unitario, han mantenido una evolución sostenida durante los últimos cinco años, situándose en torno a 3,81 €/kg en 2013 (4,19 la media del quinquenio).

1.594,01 2.101,25 1.420,56 2.099,50 1.531,55 401,84 495,1 338,15 445,1 401,49 0 100 200 300 400 500 600 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2009 2010 2011 2012 2013

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Gráfica 4. Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas de Piernas, Paletas y sus Trozos, Frescas o Refrigeradas (€)

• Otros Productos, Frescos o Refrigerados (0203.19)

El resto de productos porcinos, frescos o refrigerados, ocupan la segunda posición en el ranking de importaciones japonesas derivadas del cerdo. Aunque el volumen de importaciones ha crecido de manera regular en los últimos cinco años y el valor de las mismas ha ido en aumento en paralelo año tras año, los resultados del 2013 reflejan un aumento de las importaciones del +12,83% (en volumen) pero un descenso del -10,15% (en valor) con respecto el ejercicio anterior. Aun así, pese a este último dato, el valor sería un 27,13% superior a la cifra de 2009.

3,97 4,24 _4,2 4,72 3,81 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas -0203.12

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Gráfica 5. Evolución de las Importaciones Japonesas de Otros Productos de la Especie Porcina, Frescos o Refrigerados (Miles de Euros, Toneladas) (€)

Igualmente, en el último lustro, la partida correspondiente al resto de productos de la especie porcina había venido aumentando su precio medio unitario de manera continuada, pero los datos relativos a 2013 reflejan un descenso del -20,39%, situándose en valores similares a los resultados reflejados en 2009, dejando el precio medio del producto en 4,06 €/Kg.

938.854,43 1.042.564,76 1.201.442,511.328.345,52 1.193.542,49 234.334,42 230.868,86 254.077,48 260.254,31 293.641,41 0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 2009 2010 2011 2012 2013

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Gráfica 6. Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas de Otros Productos de la Especie Porcina, Frescos o Refrigerados (€)

• Canales o Medias Canales, Congeladas (0203.21)

Las importaciones de canales o medias canales congeladas siguen una tendencia ascendente, de hecho es la única subpartida (junto con la ya mencionada escasa subpartida de canales o medias canales frescas o refrigeradas) que elevó su valor en 2013 (+27,86%). No obstante, pese a dicha tendencia, el valor sigue siendo inferior a las cifras de 2010, levemente superiores. Dentro de los productos congelados, se trata de la partida con menor grado de importaciones. Sin embargo, si comparamos este producto con su homólogo fresco o refrigerado, observamos cómo tiene un grado de importación más de cuarenta veces superior.

4,02 4,52 4,73 5,1 4,06 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 2009 2010 2011 2012 2013

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Gráfica 7. Evolución de las Importaciones Japonesas de Canales o Medias Canales, Congeladas (Miles de Euros, Toneladas)

Después de sufrir ascensos y descensos en su precio unitario, en 2013 el valor de las canales y medias canales congeladas se ha situado en 10,67 €/Kg, su precio más bajo en el periodo quinquenal descrito. Asimismo, a título orientativo, aunque ya hemos dicho que la subpartida del mismo producto pero fresco o refrigerado es minúscula, el precio unitario de este producto congelado fue un tercio inferior al del mismo fresco o refrigerado, cerca de un quinto inferior en el conjunto del periodo.

63,01 78,62 41,19 54,88 70,17 5,69 5,97 3,05 4,39 6,57 0 1 2 3 4 5 6 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2009 2010 2011 2012 2013

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Gráfica 8. Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas de Canales o Medias Canales, Congeladas (€)

• Piernas, Paletas y sus Trozos, Congelados (0203.22)

La partida correspondiente a las piernas, paletas y sus trozos congelados había mostrado un comportamiento ascendente durante los últimos cinco años, pero en 2013 se produjo un descenso pronunciado, que le ha devuelto a cifras inferiores a las de 2009, tanto en volumen como en valor.

De manera similar a lo que sucede con las canales, las importaciones correspondientes a piernas y paletas congeladas resultan muy superiores a su variedad fresca o refrigerada. De este modo, en 2013 Japón importó 1.203 toneladas de esta variedad de carne porcina, tres veces el volumen de las piernas o paletas frescas o refrigeradas.

11,07 13,17 13,51 12,51 10,67 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 2009 2010 2011 2012 2013

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Gráfica 9. Evolución de las Importaciones Japonesas de Piernas, Paletas y sus Trozos, Congeladas (Miles de Euros, Toneladas)

El precio unitario de las piernas y paletas congeladas había venido creciendo sin retroceso alguno durante los últimos cinco años, pero en 2013 el valor medio unitario de las importaciones de esta variedad se sitúa en torno a los 4,16 €/Kg, idéntico al que se pagaba en 2009. Por otra parte, al contrario que sucede con las canales y medias canales, en este caso el producto congelado tiene un precio unitario algo superior a su equivalente fresco o refrigerado.

5.224,60 6.607,95 6.509,27 8.290,00 5.004,76 1.255,12 1.432,98 1.367,12 1.602,25 1.203,34 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 1.800,00 0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 2009 2010 2011 2012 2013

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Gráfica 10. Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas de Piernas, Paletas y sus Trozos, Congeladas (€)

• Otros Productos, Congelados (0203.29)

Se trata de la partida arancelaria con mayor nivel de demanda (60% del total de productos de origen porcino sujetos de este análisis importados por Japón en 2013). No obstante, en 2013 sufrió un fuerte descenso que situó el volumen de negocio del “resto de productos de origen porcino congelados” en 1.810 millones de euros y 443.198 toneladas. Además, al contrario que su variedad fresca o refrigerada, ese descenso situó a esta partida en niveles inferiores a los de 2009. 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 2009 2010 2011 2012 2013

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Gráfica 11. Evolución de las Importaciones Japonesas de Otros Productos de la Especie Porcina, Congelados (Miles de Euros, Toneladas)

Analizando el precio medio por kilogramo de este tipo de carne porcina se puede apreciar cómo sigue una evolución similar al producto fresco, y volviendo en 2013 (4,08 €/Kg) a niveles similares a los de 2009 (4,04 €/Kg).

Por otro lado, en contraposición con lo que ocurre con el resto de subpartidas de carne porcina, el precio unitario de este tipo de productos no se ve alterado por su modo de importación, ya que mantiene el mismo nivel tanto para el producto fresco como para el congelado.

1.889.205,21 2.355.761,01 2.548.051,14 2.652.752,31 1.809.911,00 467.939,42 520.222,80 537.309,04 516.497,64 443.197,88 0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 2009 2010 2011 2012 2013

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Gráfica 12. Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas de Otros Productos de la Especie Porcina, Congelados (€)

b. Carne Porcina Curada (0210)

Las importaciones de productos curados derivados del cerdo se encuentran muy lejos de los niveles alcanzados por las variedades frescas, refrigeradas o congeladas. No obstante, es un sector muy estable que año tras año mueve una cifra superior a los 20 millones de euros y que en 2013 rebasó la barrera de los 30 millones.

4,04 4,53 4,74 5,14 4,08 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 2009 2010 2011 2012 2013

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Tabla 6. Importaciones Japonesas de Productos Porcinos Curados (Miles de Euros, Toneladas)

IMPORTACIÓN JAPONESA DE CARNE PORCINA CURADA

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Concepto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación

0210.11 - Jamones, Paletas y sus Trozos, sin deshuesar 3.015,39 199,60 3.733,27 245,48 3.618,86 242,59 4.455,39 320,33 4.502,27 +1,05% 336,47 +5,04% 0210.19 - Carne Porcina (exc. 0210.11 y 0210.12) 17.935,78 1.393,72 17.456,83 1.389,97 20.258,26 1.637,23 24.461,58 1.894,16 27.680,31 +13,16% 2.255,43 +19,07% Total 20.951,17 1.593,32 21.190,10 1.635,45 23.877,12 1.879,82 28.916,97 2.214,49 32.182,58 +11,29% 2.591,90 +17,04% Fuente: World Trade Atlas

El precio medio unitario para este tipo de productos porcinos es muy superior al resto de subpartidas de productos sin curar, a excepción de los canales y medias canales, aunque han bajado en los últimos años, siendo superiores a los 13 €/Kg para los jamones y paletas sin deshuesar y a los 12 €/Kg para el resto de carne porcina curada. El siguiente cuadro resume la evolución de los precios medios unitarios de las partidas dedicadas a la carne de cerdo curada. Tabla 6. Evolución del Precio por Kg de Importaciones Japonesas de Carne Porcina Curada (€)

EVOLUCIÓN PRECIO POR KG DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE PRODUCTOS PORCINOS Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Media 0210.11 - Jamones, Paletas y sus Trozos, sin deshuesar 15,11 15,21 14,92 13,91 13,38 14,51

0210.19 - Carne Porcina (exc. 0210.11 y 0210.12) 12,87 12,56 12,37 12,91 12,27 12,60

En los siguientes apartados vamos a analizar de manera individual cada una de las subpartidas correspondientes a los productos cárnicos de origen porcino curados.

(23)

• Jamones, Paletas y sus Trozos, sin Deshuesar, Salados o en Salmuera, Secos o Ahumados (0210.11)

Desde 2009, los jamones y paletas sin deshuesar han mantenido una progresión casi constante, pasando de unos niveles de comercialización en torno a las 200 toneladas por 3 millones de euros a unas 336 por 4,5 millones. En 2013 el crecimiento fue escaso, alrededor del +1% en valor y +5% en volumen, pero hay que tener en cuenta que 2012 había visto un importante salto, del +23% en valor y +32% en volumen. En definitiva, se ha producido a lo largo del periodo un crecimiento del +49% (valor) y +69% (volumen) con respecto los datos obtenidos en 2009.

Gráfica 13. Evolución de las Importaciones Japonesas de Jamones, Paletas y sus Trozos, Sin Deshuesar, Salados en Salmuera, Secos o Ahumados (Miles de Euros, Toneladas)

El precio medio unitario de los jamones y paletas importados por Japón ha seguido una tendencia distinta al volumen de importaciones. Si bien en 2010 se produjo un leve ascenso del precio medio unitario, el resto de años ha ido descendiendo. Así, en 2013 cayó un -4%, que se acumuló a un total de -11% en el quinquenio 2009-13 (de 15,11 €/Kg a 13,38 €/Kg).

3.015,39 3.733,27 3.618,86 4.455,39 4.502,27 199,6 245,48 242,59 320,33 336,47 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 2009 2010 2011 2012 2013

(24)

Gráfica 14. Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas de Jamones, Paletas y sus Trozos, Sin Deshuesar, Salados en Salmuera, Secos o Ahumados (€)

• Carne Porcina, Salada o en Salmuera, Seca o Ahumada (0210.19)

El resto de carne porcina curada tiene un nivel de negocio muy superior a los jamones y paletas. En 2010 el nivel de las importaciones descendió de manera leve, pero desde 2011 se han visto tres años consecutivos de fuertes aumentos tanto en valor (+16%, +21% y +13%) como en volumen (+18%, +16% y +19%). Así, en el total del periodo 2009-13 se produjo un aumento del +54% del valor y +62% del volumen de importaciones.

15,11 15,21 14,92 13,91 13,38 13,2 13,7 14,2 14,7 15,2 2009 2010 2011 2012 2013

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Gráfica 15. Evolución de las Importaciones Japonesas de Carne Porcina, Salada en Salmuera, Seca o Ahumada (Miles de Euros, Toneladas)

Al igual que lo acontecido con el precio medio unitario de las paletas y jamones curados sin deshuesar, el resto de carne porcina deshuesada ha visto cómo su valor medio mantiene una tendencia decreciente (salvo 2012), aunque menor. En 2013, el precio medio unitario de las importaciones se situó en 12,27 €/Kg, la menor cifra cosechada en los últimos cinco años y un 5% inferior al de 2012 y al de 2009. 17.935,78 17.456,83 20.258,26 24.461,58 27.680,31 1.393,72 1.389,97 1.637,23 1.894,16 2.255,43 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 2009 2010 2011 2012 2013

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Gráfica 16. Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas de Carne Porcina, Salada en Salmuera, Seca o Ahumada (€)

2.3 Procedencia de las Importaciones

La procedencia de los productos originarios del cerdo importados por Japón es muy variada y depende en gran medida de la partida a la que hagamos referencia. Los siguientes apartados desglosan la evolución de las importaciones de los principales proveedores de cada una de las partidas de productos porcinos, a la largo de los últimos cinco años.

a. Carne Porcina Fresca, Refrigerada o Congelada (0203)

Como hemos mencionado en epígrafes anteriores, las importaciones japonesas de productos porcinos frescos y congelados están dominadas por las partidas 0203.19 y 0203.29, con una cuota del 99%. Así pues, los países proveedores de estos productos (EE.UU., Canadá y

12 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13 2009 2010 2011 2012 2013

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En los siguientes cuadros se muestra la evolución de las importaciones japonesas de productos porcinos frescos, refrigerados y congelados por países durante los últimos cinco años y el peso de los principales países proveedores.

Tabla 7. Principales países proveedores de productos porcinos frescos, refrigerados y congelados de Japón (miles de Euros, Toneladas)

IMPORTACIÓN JAPONESA DE CARNE PORCINA FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA

Año 2009 2010 2011 2012 2013

País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación EE.UU. 1.159.887 288.667 1.344.541 298.347 1.527.408 323.750 1.601.795 313.860 1.144.183 -28,57% 281.144 -10,42% Canadá 695.468 172.373 806.423 178.648 827.295 174.004 884.908 172.614 577.429 -34,75% 142.241 -17,60% Dinamarca 492.725 122.923 604.341 133.586 617.727 130.723 599.146 116.742 461.392 -22,99% 113.951 -2,39% México 178.717 43.684 185.983 40.855 197.300 41.275 234.763 45.630 243.960 +3,92% 59.379 +30,13% España 35.445 7.871 70.060 14.556 118.586 24.176 139.337 26.303 143.383 +2,90% 33.986 +29,21% Chile 105.459 26.172 110.729 24.507 137.040 28.956 147.886 28.918 120.431 -18,56% 29.522 +2,09% Resto 167.267 41.248 285.052 62.528 332.121 70.212 383.707 74.737 319.284 -16,79% 78.228 +4,67% TOTAL 2.834.968 702.938 3.407.129 753.027 3.757.477 793.096 3.991.542 778.804 3.010.062 -24,59% 738.451 -5,18%

(28)

Gráfica 17. Principales países proveedores de productos porcinos frescos, refrigerados y congelados de Japón

A continuación vamos a analizar de manera independiente la evolución de cada una de las subpartidas relativas a los productos porcinos frescos, refrigerados o congelados.

• Canales o Medias Canales, Frescas o Refrigeradas (0203.11)

Aunque originariamente las canales frescas o refrigeradas importadas por Japón tenían distintas procedencias (Canadá, Francia, España, Australia), desde 2011 el total de estos productos tienen como origen Italia. El país transalpino ha logrado retomar sus ventas a Japón tras un 2012 sin ninguna importación de esta partida. Pese a esto, las importaciones de estos productos siguen una tendencia decreciente y en 2013 el valor de las importaciones es una decimosexta parte de lo dispuesto cuatro años atrás.

15,33% 8,10% 4,76% 4,00%

Principales Países Proveedores de Productos Porcinos Frescos,

Gráfica 17. Principales países proveedores de productos porcinos frescos, refrigerados y

A continuación vamos a analizar de manera independiente la evolución de cada una de las tidas relativas a los productos porcinos frescos, refrigerados o congelados.

Canales o Medias Canales, Frescas o Refrigeradas (0203.11)

Aunque originariamente las canales frescas o refrigeradas importadas por Japón tenían distintas rancia, España, Australia), desde 2011 el total de estos productos tienen como origen Italia. El país transalpino ha logrado retomar sus ventas a Japón tras un 2012 sin ninguna importación de esta partida. Pese a esto, las importaciones de estos productos siguen una tendencia decreciente y en 2013 el valor de las importaciones es una decimosexta parte de lo dispuesto cuatro años atrás.

38,01%

19,18% 10,61%

Principales Países Proveedores de Productos Porcinos Frescos, Refrigerados y Congelados

Gráfica 17. Principales países proveedores de productos porcinos frescos, refrigerados y

A continuación vamos a analizar de manera independiente la evolución de cada una de las tidas relativas a los productos porcinos frescos, refrigerados o congelados.

Aunque originariamente las canales frescas o refrigeradas importadas por Japón tenían distintas rancia, España, Australia), desde 2011 el total de estos productos tienen como origen Italia. El país transalpino ha logrado retomar sus ventas a Japón tras un 2012 sin ninguna importación de esta partida. Pese a esto, las importaciones de estos productos siguen una tendencia decreciente y en 2013 el valor de las importaciones es una decimosexta

Principales Países Proveedores de Productos Porcinos Frescos,

EE.UU. Canadá Dinamarca México España Chile Resto

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Tabla 8. Principales países proveedores de canales y medias canales, frescas o refrigeradas (Euros, Kilos)

IMPORTACIÓN JAPONESA DE CANALES Y MEDIAS CANALES, FRESCAS O REFRIGERADAS (0203.11)

Año 2009 2010 2011 2012 2013

País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación Italia 26.420 1.740 6.616 427 11.913 783 0 0 1.618 - 101 -

Canadá 0 0 8.559 712 0 0 0 0 0 - 0 -

TOTAL 26.420 1.740 15.175 1.139 11.913 783 0 0 1.618 - 101 -

Gráfica 18. Evolución de las importaciones japonesas de canales y medias canales, frescas o refrigeradas, por países

La siguiente tabla muestra la evolución del precio medio por kilogramo de la partida 0203.11 durante los últimos cinco años, según la procedencia del producto.

26.420 6.616 11.913 0 1.618 0 8.559 0 0 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2009 2010 2011 2012 2013

Distribución de las Importaciones Japonesas - 0203.11

Italia Canadá

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Tabla 9. Evolución del precio por kilogramo de canales y medias canales, frescas o refrigeradas, según origen (€)

EVOLUCIÓN PRECIO POR KG DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE 0203.11 Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Media Italia 15,18 15,49 15,22 - 16,02 15,48

Canadá - 12,02 - - - 12,02

Media (ponderada) 15,18 13,32 15,22 - 16,02 14,94

Durante los últimos cinco años, únicamente Italia ha mantenido las importaciones de canales y medias canales frescas a Japón, y ello con un parón en 2012. En este periodo, su precio medio por kilogramo se ha mantenido estable por encima de los 15 €/Kg, alcanzando los 16 €/Kg en 2013. Las últimas exportaciones españolas al país nipón datan de 2007 y el precio medio unitario de este producto doblaba la media (29,78 €/Kg).

Gráfica 19. Evolución del precio por kilogramo de canales y medias canales, frescas o refrigeradas, según origen (€)

15,18 15,49 15,22 16,02 12,02 4 6 8 10 12 14 16 18

Italia Canadá

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• Piernas, Paletas y sus Trozos, Frescas o Refrigeradas (0203.12)

Las importaciones japonesas de piernas y paletas frescas o refrigeradas tienen como principal proveedor EE.UU., ya que más del 70% de estos productos proceden del país americano. Sin embargo, las importaciones procedentes de dicho país sufren altibajos anuales, descendiendo su valor un -30,38% durante 2013 (un -20,08% comparado con 2009). Cabe destacar el caso de Canadá que, pese al descenso del -9,17% en 2013, con un aumento a lo largo del quinquenio del 3.403,16% del valor de sus exportaciones a Japón, se ha consolidado como el segundo proveedor de piernas y paletas, aventajando claramente a México.

El caso de España es el opuesto a Canadá, hasta el punto de que desde 2011 (inclusive) no se ha producido ninguna venta al país nipón.

Tabla 10. Principales países proveedores de piernas, paletas y sus trozos, frescas o refrigeradas (Euros, Kilos)

IMPORTACIÓN JAPONESA DE PIERNAS, PALETAS Y SUS TROZOS, FRESCAS O REFRIGERADAS (0203.12)

Año 2009 2010 2011 2012 2013

País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación EE.UU. 1.353.395 377.125 1.867.244 455.810 1.163.882 288.127 1.553.647 344.357 1.081.692 -30,38% 293.676 -14,72% Canadá 12.321 879 130.213 26.468 240.464 47.344 475.203 88.323 431.624 -9,17% 104.399 +18,20% México 65.191 14.908 49.513 10.180 11.390 2.402 63.328 12.021 12.543 -80,19% 3.067 -74,49% Italia 2.322 71 0 0 4.819 281 7.322 400 4.243 -42,05% 257 -35,75% Francia 35.543 2.241 39.947 1.792 0 0 0 0 1.445 - 95 - España 125.238 6.614 14.330 852 0 0 0 0 0 - 0 - TOTAL 1.594.010 401.838 2.101.247 495.102 1.420.556 338.154 2.099.500 445.101 1.531.547 -27,05% 401.494 -9,80%

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Gráfica 20. Evolución de las importaciones japonesas de piernas, paletas y sus trozos, frescas o refrigeradas, por países

El precio medio unitario de las piernas y paletas frescas y refrigeradas varía sobremanera según la procedencia. Así, por ejemplo, mientras que las importaciones procedentes de EE.UU o México mantienen un precio medio en torno a los 4 €/Kg, los productos de origen italiano o español tienen un precio medio unitario por encima de los 15 €/Kg.

En el caso de Canadá, desde 2010 dejó de exportar a Japón productos por valor medio superior a los 10 €/Kg para situarse a los niveles de EE.UU. y México, logrando así subir de manera acelerada sus exportaciones al país nipón.

1.353.395 1.867.244 1.163.882 1.553.647 1.081.692 12.321 130.213 240.464 475.203 _431.624 65.191 _49.513 11.390 63.328 12.543 2.322 0 4.819 7.322 _4.243 35.543 _39.947 0 0 1.445 125.238 14.330 0 0 0 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 2009 2010 2011 2012 2013

EE.UU. Canadá México Italia Francia España

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Tabla 11. Evolución del precio por kilogramo de piernas, paletas y sus trozos, frescas o refrigeradas, según origen (€)

EVOLUCIÓN PRECIO POR KG DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE 0203.12 Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Media EE.UU. 3,59 4,10 4,04 4,51 3,68 3,98 Canadá 14,02 4,92 5,08 5,38 4,13 6,71 México 4,37 4,86 4,74 5,27 4,09 4,67 Italia 32,70 - 17,15 18,30 16,51 21,17 Francia 15,86 22,29 - - 15,22 17,79 España 18,94 16,82 - - - 17,88 Media (ponderada) 3,97 4,24 4,20 4,72 3,81 4,19

Gráfica 21. Evolución del precio por kilogramo de piernas, paletas y sus trozos, frescas o refrigeradas, según origen (€)

3,59 4,1 4,04 4,51 3,68 14,02 4,92 5,08 5,38 4,13 4,37 4,86 4,74 5,27 4,09 32,7 0 17,15 18,3 _16,51 15,86 22,29 0 0 15,22 18,94 16,82 0 0 0 3,97 4,24 4,2 4,72 3,81 0 5 10 15 20 25 30 35 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas -0203.12 EE.UU. Canadá México Italia Francia España Media

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• Otros Productos, Frescos o Refrigerados (0203.19)

Al igual que ocurre con las piernas y paletas, el resto de productos frescos o refrigerados de origen porcino tiene como principal origen EE.UU. y Canadá, con un 67,54% y un 29,49% respectivamente. El 3% restante del valor de las importaciones está repartido entre México (2,86%), Australia (0,04%), España (0,04%) y otros (0,03%).

Este segmento ha mantenido un crecimiento sostenido durante los últimos cinco años, principalmente impulsado por el crecimiento de las transacciones EE.UU y Japón-Canadá, pero en 2013 se ha producido un descenso general del 10%, en el que sólo mantienen el tipo la propia Canadá (-0,22%) y España (+12,24%). No obstante, hay que decir que las importaciones originarias de España, si bien han seguido un transcurso de crecimiento durante el último lustro, se mantienen en niveles muy bajos, de 26 toneladas por valor de 440.000 euros, máximo histórico hasta la fecha. De seguir al mismo ritmo se conseguiría desbancar a Australia, que en el último lustro ha visto reducidas a menos de la mitad sus exportaciones de esta subpartida a Japón, pero es posible que el acuerdo bilateral recientemente anunciado para reducir los aranceles a la carne australiana favorezca el despegue, al menos por un tiempo, de las importaciones con origen de ese país.

Tabla 12. Principales países proveedores de otros productos de origen porcino, frescos o refrigerados (Miles de Euros, Toneladas)

IMPORTACIÓN JAPONESA DE OTROS PRODUCTOS PORCINOS, FRESCOS O REFRIGERADOS (0203.19)

Año 2009 2010 2011 2012 2013

País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación EE.UU. 680.169 169.558 751.473 166.747 860.368 182.301 929.169 182.336 806.145 -13,24% 198.199 +8,70%

Canadá 213.640 52.859 246.601 54.407 295.435 62.286 352.744 68.930 351.969 -0,22% 86.889 +26,05%

México 43.358 10.625 42.443 9.387 43.591 9.187 44.593 8.733 34.135 -23,45% 8.401 -3,80%

Australia 1.116 248 987 210 904 184 961 185 467 -51,40% 103 -44,32%

(35)

Gráfica 22. Evolución de las importaciones japonesas de otros productos de origen porcino, frescos o refrigerados, por países

Por otro lado, el precio medio de compra de los productos con partida arancelaria 0203.19 son muy próximos con independencia del origen, situándose en torno a los 4,5 €/Kg. No obstante, pese a pertenecer a la misma partida, los productos de origen español se sitúan en otro segmento y mantienen un precio muy superior (más del triple) al resto de países proveedores. Tabla 13. Evolución del precio por kilogramo de otros productos de origen porcino, frescos o refrigerados, según origen (€)

EVOLUCIÓN PRECIO POR KG DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE 0203.19 Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Media EE.UU. 4,01 4,51 4,72 5,10 4,07 4,48 Canadá 4,04 4,53 4,74 5,12 4,05 4,50 México 4,08 4,52 4,74 5,11 4,06 4,50 Australia 4,50 4,69 4,91 5,21 4,54 4,77 España 12,61 15,38 16,27 17,00 16,69 15,59 680.169 751.473 860.368 929.169 806.145 213.640 246.601 295.435 352.744 351.969 43.358 42.443 43.591 44.593 34.135 1.116 987 904 961 467 296 ₃₆₂ ₄₂₃ ₃₉₂ 440 275 699 722 ₄₈₇ 386 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 2009 2010 2011 2012 2013

EE.UU. Canadá México Australia España Resto

(36)

Gráfica 23. Evolución del precio por kilogramo de otros productos de origen porcino, frescos o refrigerados, según origen (€)

• Canales o Medias Canales, Congeladas (0203.21)

Si las importaciones de canales o medias canales frescas estaban dominadas por el origen italiano, en el caso del producto congelado es España el país referente.

En 2013, como ya sucediera en 2011, todas las transacciones relativas a la partida 0203.21 tienen como origen nuestro país. Sin embargo, el volumen de las mismas, aunque ha aumentado de manera considerable en el último lustro, aún no ha recuperado los niveles anteriores al mismo. El nivel de importaciones de las canales o medias canales congeladas españolas se ha elevado un 31,04% con respecto a los valores cosechados en 2009 y en el

4,01 4,51 4,72 5,1 4,07 4,04 4,53 4,74 5,12 4,05 4,08 4,52 4,74 5,11 4,06 4,5 4,69 4,91 5,21 4,54 12,61 15,38 16,27 17 _16,69 4,02 4,52 4,73 _5,1 4,06 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas -0203.19 EE.UU. Canadá México Australia España Media

(37)

Tabla 14. Principales países proveedores de canales y medias canales, congeladas (Euros, Kilos)

IMPORTACIÓN JAPONESA DE CANALES, CONGELADAS (0203.21)

Año 2009 2010 2011 2012 2013

País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación España 53.549 4.840 55.066 4.465 41.192 3.050 49.332 4.114 70.169 +42,24% 6.574 +59,80%

Canadá 0 0 5.545 432 0 0 0 0 0 - 0 -

EE.UU. 9.456 853 18.010 1.071 0 0 5.551 274 0 -100% 0 -100%

TOTAL 63.005 5.693 78.621 5.968 41.192 3.050 54.884 4.388 70.169 +27,85% 6.574 +49,82%

Gráfica 24. Evolución de las importaciones japonesas de canales y medias canales, congeladas, por países

53.549 55.066 41.492 49.332 70.169 9.456 18.010 0 5.551 0 0 5.545 0 ₀ 0 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2009 2010 2011 2012 2013

España EE.UU. Canadá

(38)

El precio medio por kilogramo de las canales y medias canales congeladas es sensiblemente inferior a su homólogo fresco o refrigerado. Tras los fuertes ascensos de 2010 y 2011, en 2012 y 2013 se produjeron sendos descensos, de modo que el producto de origen español ha ido disminuyendo su precio medio unitario hasta situarse a niveles similares previos a la subida sufrida. Así pues, en 2013, el precio por kilogramo de las canales o medias canales congeladas procedentes de España se situó en torno a los 12 €/Kg.

Tabla 15. Evolución del precio por kilogramo de canales y medias canales, congeladas, según origen (€)

EVOLUCIÓN PRECIO POR KG DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE 0203.21 Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Media España 11,06 12,33 13,51 12,51 10,67 12,02

Canadá - 12,84 - - - 12,84

EE.UU. 11,09 16,82 - 20,26 - 16,06

Media (ponderada) 11,07 13,17 13,51 12,51 10,67 12,19

Gráfica 25. Evolución del precio por kilogramo de canales y medias canales, congeladas, según origen (€) 11,06 12,33 13,51 12,51 10,67 11,09 16,82 20,26 12,84 10 15 20 25

España EE.UU.

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• Piernas, Paletas y sus Trozos, Congelados (0203.22)

Las piernas y paletas congeladas importadas por Japón tienen como principal origen México. El país americano, pese a la caída de sus exportaciones, aumentó su liderazgo en 2013 y pasó del 69,58% al 78,81% de total del valor de las importaciones de esta partida. Canadá, con un 14,10% se mantiene como la alternativa al producto mexicano. Por otra parte, el peso del producto español en este segmento es muy inferior a los principales países proveedores e incluso en 2011 no se produjeron transacciones entre España y Japón. En 2012 se recuperaron, batiéndose el récord del periodo 2009-13, pero en 2013 nuevamente se retrocedió a valores inferiores a los de hace cinco años.

Tabla 16. Principales países proveedores de piernas, paletas y sus trozos, congeladas (Euros, Kilos)

IMPORTACIÓN JAPONESA DE PIERNAS, PALETAS Y SUS TROZOS, CONGELADAS (0203.22)

Año 2009 2010 2011 2012 2013

País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación México 3.395.018 809.094 3.778.217 819.889 4.451.491 930.938 5.767.828 1.122.337 3.944.206 -31,62% 942.139 -16,06% Canadá 1.040.371 259.154 2.326.272 510.217 1.745.673 372.902 1.647.268 322.577 705.818 -57,15% 176.617 -45,25% Chile 481.581 112.127 302.085 65.234 205.514 42.003 735.316 139.808 312.845 -57,45% 76.212 -45,49% EE.UU. 139.550 35.565 78.044 18.006 18.072 3.872 0 0 19.080 - 4.811 - Francia 18.547 3.498 46.255 10.061 34.557 7.226 30.987 6.250 12.092 -60,98% 3.023 -51,63% España 17.345 4.610 30.553 1.288 0 0 81.749 8.008 10.716 -86,89% 534 -93,33% Resto 132.192 31.070 46.566 8.287 53.964 10.175 26.856 3.267 0 -100% 0 -100% TOTAL 5.224.604 1.255.118 6.607.952 1.432.982 6.509.271 1.367.116 8.290.004 1.602.247 5.004.756 -39,63% 1.203.336 -24,90%

(40)

Gráfica 26. Evolución de las importaciones japonesas de piernas, paletas y sus trozos, congeladas, por países

Tabla 17. Evolución del precio por kilogramo de piernas, paletas y sus trozos, congeladas, según origen (€)

EVOLUCIÓN PRECIO POR KG DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE 0203.22 Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Media México 4,20 4,61 4,78 5,14 4,19 4,58 Canadá 4,01 4,56 4,68 5,11 4,00 4,47 Chile 4,29 4,63 4,89 5,26 4,10 4,63 3.395.018 3.778.217 4.451.491 5.767.828 3.944.206 1.040.371 2.326.272 1.745.673 _1.647.268 705.818 481.581 302.085 _205.514 735.316 312.845 139.550 78.044 18.072 0 19.080 18.547 46.255 34.557 30.987 12.092 17.345 30.553 0 81.749 10.716 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 2009 2010 2011 2012 2013

México Canadá Chile EE.UU. Francia España

(41)

El precio medio de este tipo de productos se sitúa en torno a los 4,57 €/Kg. Sin embargo, las partidas procedentes de España establecen su precio medio por kilogramo en niveles muy superiores, en ocasiones por encima de los 20 €/Kg (14,44 €/Kg de media).

Gráfica 27. Evolución del precio por kilogramo de piernas, paletas y sus trozos, congeladas, según origen (€)

• Otros Productos, Congelados (0203.29)

El resto de productos procedentes del cerdo que se importan desde Japón de forma congelada tienen orígenes muy variados, sin existir un claro dominador del mercado. Hasta ahora Estados Unidos, Dinamarca y Canadá se repartían en torno a las tres cuartas partes del total de las importaciones de esta partida, pero en 2013 se ha producido un desequilibrio importante, de modo que, pese a la caída, Dinamarca se destaca en primera posición con un 25,49%, mientras que Estados Unidos con un 18,62% y Canadá con un 12,39% sufren caídas más fuertes, hasta el punto de que México se aproxima a desbancar a este último. España se situaba sexta en el ranking de principales países proveedores y ha ido aumentando su nivel de participación durante los últimos años, de tal modo que en 2013 logró superar a Chile, alcanzando el quinto puesto. En 2013 el valor de las exportaciones españolas a Japón aumentó un 2,92% (teniendo

4,2 4,61 4,78 5,14 4,19 4,01 4,56 4,68 5,11 4 4,29 4,63 4,89 5,26 4,1 3,92 4,33 _4,67 0 3,97 5,3 4,6 4,78 4,96 4 3,76 23,72 0 10,21 20,07 4,16 4,61 4,76 5,17 4,16 0 5 10 15 20 25 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas -0203.22 México Canadá Chile EE.UU. Francia España Media

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Tabla 18. Principales países proveedores de otros productos de origen porcino, congelados (Miles de Euros, Toneladas)

IMPORTACIÓN JAPONESA DE OTROS PRODUCTOS PORCINOS, CONGELADOS (0203.29)

Año 2009 2010 2011 2012 2013

País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación Dinamarca 492.626 122.898 603.995 133.513 617.606 130.699 599.146 116.742 461.392 -22,99% 113.951 -2,39% EE.UU. 478.216 118.695 591.105 131.125 665.857 141.156 671.067 131.179 336.937 -49,79% 82.646 -37,00% Canadá 480.775 119.254 557.351 123.703 529.874 111.299 530.041 103.272 224.322 -57,68% 55.072 -46,67% México 131.898 32.234 139.713 30.638 149.245 31.155 184.338 35.762 205.869 +11,68% 50.032 +39,90% España 34.952 7.831 69.598 14.526 118.122 24.147 138.813 26.268 142.862 +2,92% 33.953 +29,26% Chile 104.978 26.060 110.425 24.441 136.623 28.871 147.095 28.767 120.118 -18,34% 29.446 +2,36% Resto 165.760 40.967 283.574 62.277 330.724 69.982 382.252 74.508 318.411 -16,70% 78.098 +4,82% TOTAL 1.889.205 467.939 2.355.761 520.223 2.548.051 537.309 2.652.752 516.498 1.809.911 -31,77% 443.198 -14,19%

Gráfica 28. Evolución de las importaciones japonesas de otros productos de origen porcino, congelados, por países

492.626 603.995 617.606 599.146 461.392 478.216 591.105 665.857 671.067 336.937 480.775 557.351 529.874 _530.041 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Dinamarca EE.UU. Canadá México

(43)

El precio medio por kilogramo de la partida 0203.29 había mantenido una tendencia creciente durante los últimos años, con un aumento del 18% entre 2009 y 2012. Sin embargo, en 2013 se recuperaron valores muy cercanos a los de 2009. Casi todos los países sitúan el precio medio unitario en torno a los 4,5 €/Kg, salvo España que se desmarca con un precio ligeramente superior (4,73 €/Kg).

Tabla 19. Evolución del precio por kilogramo de otros productos de origen porcino, congelados, según origen (€)

EVOLUCIÓN PRECIO POR KG DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE 0203.29 Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Media Dinamarca 4,01 4,52 4,73 5,13 4,05 4,49 EE.UU. 4,03 4,51 4,72 5,12 4,08 4,49 Canadá 4,03 4,51 4,76 5,13 4,07 4,50 México 4,09 4,56 4,79 5,15 4,11 4,54 España 4,46 4,79 4,89 5,28 4,21 4,73 Chile 4,03 4,52 4,73 5,11 4,08 4,49 Media (ponderada) 4,04 4,53 4,74 5,14 4,08 4,51

(44)

Gráfica 29. Evolución del precio por kilogramo de otros productos de origen porcino, congelados, según origen (€)

b. Carne Porcina Curada (0210, excepto 0210.12)

Los productos de origen porcino curados tienen un volumen mínimo en comparación con los productos frescos, siendo Italia el país dominador de las importaciones con más de la mitad de la cuota de mercado (62%). En este mercado, un cuarto del volumen de negocio generado tiene como origen el producto español, alzando a nuestro país a la segunda posición del ranking de principales países proveedores.

4,01 4,52 4,73 5,13 4,05 4,03 _4,51 4,72 5,12 4,08 4,03 4,51 4,76 5,13 4,07 4,09 4,56 4,79 5,15 4,11 4,46 4,79 4,89 5,28 4,21 4,03 4,52 4,73 5,11 4,08 4,04 4,53 4,74 5,14 4,08 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución del Precio por Kg de las Importaciones Japonesas -0203.29 Dinamarca EE.UU. Canadá México España Chile Media

(45)

Tabla 20. Principales países proveedores de productos porcinos curados de Japón (Miles de Euros, Toneladas)

Año 2009 2010

País Valor Volumen Valor Volumen Italia 14.181 1.002 14.054 1.035 España 5.440 359 5.595 EE.UU. 1.132 213 1.349 Francia 40 2 93 China 49 3 48 Suiza 2 0,1 7 Resto 107 13,9 44 TOTAL 20.951 1.593 21.190 1.635

Gráfica 30. Principales países proveedores de productos porcinos curados de Japón

26,55%

1,11%

Principales Países Proveedores de Productos Curados

Tabla 20. Principales países proveedores de productos porcinos curados de Japón (Miles de

2010 2011 2012

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación

1.035 15.675 1.114 18.169 1.290 19.911 +9,60% 349 5.956 391 8.266 551 8.543 +3,35% 240 1.885 354 1.829 333 3.190 +74,41% 5 223 11 352 18 356 +1,14% 3 42 3 53 3 52 -0,3 16 0,6 8 0,3 33 +312,50% 2,7 80 6,4 240 18,7 98 -59,17% 1.635 23.877 1.880 28.917 2.214 32.183 +11,29%

61,87% 9,91%

1,11% 0,16% 0,10% 0,30%

Tabla 20. Principales países proveedores de productos porcinos curados de Japón (Miles de

2013

Variación Volumen Variación

+9,60% 1.375 +6,59% +3,35% 611 +10,89% +74,41% 571 +71,47% +1,14% 21 +16,67% -1,89% 3 = +312,50% 1 +233,33% 59,17% 10 -46,52% +11,29% 2.592 +17,07%

Italia España EE.UU. Francia China Suiza Resto

(46)

A continuación vamos a analizar de manera independiente la evolución de cada una de las subpartidas relativas a los productos porcinos curados.

• Jamones, Paletas y sus Trozos, sin Deshuesar, Salada o en Salmuera, Seca o Ahumada (0210.11)

España es el principal proveedor de jamones, paletas y sus trozos curados sin deshuesar. En 2013 las operaciones entre España y Japón superaron por segundo año consecutivo los cuatro millones de euros y se cifró la cuota de mercado en torno al 90,7%%. Italia con un 7,8% y Francia con un 1,2% son los otros dos países que se reparten el sector de los productos curados sin deshuesar. Cabe destacar que el crecimiento de las importaciones francesas, que en 2011 lograron aumentar un 297% el valor de sus operaciones, se ha visto frenado los dos últimos años con sendas caídas de valor. Asimismo, en el grupo del “Resto” de países se van turnando Austria, Estados Unidos y, en los últimos dos años, Australia. En definitiva, España es el líder con gran diferencia en esta subpartida, y además lo es de forma creciente.

Tabla 21. Principales países proveedores de Jamones, Paletas y sus Trozos, sin Deshuesar, Salados o en Salmuera, Secos o Ahumados (Euros, Kilos)

IMPORTACIÓN JAPONESA DE JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS (0210.11)

Año 2009 2010 2011 2012 2013

País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación España 2.585.129 159.783 3.285.522 207.050 3.140.656 204.853 4.009.857 284.730 4.081.801 +1,79% 304.555 +6,96% Italia 414.168 38.868 420.359 36.840 395.638 33.267 365.421 31.256 351.035 -3,94% 28.021 -10,35%

Francia 12.693 772 23.597 1.105 79.850 4.397 75.582 3.857 63.341 -16,20% 3.035 -21,31%

Resto 3.396 176 3.796 488 2.714 74 4.525 485 6.098 +34,76% 856 +76,49%

TOTAL 3.015.386 199.599 3.733.273 245.483 3.618.858 242.591 4.455.385 320.328 4.502.274 +1,05% 336.467 +5,04%

(47)

Gráfica 31. Evolución de las importaciones japonesas de Jamones, Paletas y sus Trozos, sin Deshuesar, Salados o en Salmuera, Secos o Ahumados, por países (Euros)

Los jamones y paletas sin deshuesar tienen un precio medio unitario elevado en comparación con las partidas frescas, refrigeradas o congeladas. El producto español ha mantenido un descenso de su precio los últimos cinco años, pasando de 16,18 a 13,40 €/Kg (una rebaja del -17,18%). En cambio, el principal competidor español (aunque ya decimos que a gran distancia), Italia, ha visto cómo su precio medio por kilogramo ha aumentado en el periodo 2009-13 hasta situarse en torno a 12,53 €/Kg (un incremento del +17,54%). Por su parte, los jamones y paletas curados de origen francés establecen su precio medio por encima de la media, alcanzando los 20,87 €/Kg en el último año. 2.585.129 3.285.522 3.140.656 4.009.857 4.081.801 414.168 420.359 395.638 365.421 351.035 12.693 23.597 79.850 75.582 63.341 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 2009 2010 2011 2012 2013

España Italia Francia

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Tabla 22. Evolución del precio por kilogramo de Jamones, Paletas y sus Trozos, sin Deshuesar, Salados o en Salmuera, Secos o Ahumados, según origen (€)

EVOLUCIÓN PRECIO POR KG DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE 0210.11 Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Media España 16,18 15,87 15,33 14,08 13,40 14,97 Italia 10,66 11,41 11,89 11,69 12,53 11,64

Francia 16,44 21,35 18,16 19,60 20,87 19,28

Media (ponderada) 15,11 15,21 14,92 13,91 13,38 14,51

Gráfica 32. Evolución del precio por kilogramo de Jamones, Paletas y sus Trozos, sin Deshuesar, Salados o en Salmuera, Secos o Ahumados, según origen (€)

16,18 15,87 15,33 14,08 13,4 10,66 11,41 11,89 11,69 12,53 16,44 21,35 18,16 19,6 20,87 15,11 15,21 _14,92 13,91 13,38 10 12 14 16 18 20 22 2009 2010 2011 2012 2013

España Italia Francia Media

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• Carne Porcina, Salada o en Salmuera, Seca o Ahumada (0210.19)

Dentro de los productos curados, la partida correspondiente a la carne porcina deshuesada es la de mayor peso en las importaciones japonesas. En este sentido, Italia con su “prosciutto” es el líder destacado, con un dominio de casi tres cuartas partes del mercado (71%), aunque decreciendo levemente. España se sitúa como segundo país proveedor de este tipo de productos con el 16% de la cuota de mercado. En 2013 el valor de las importaciones japonesas de jamón laminado procedentes de España aumentó un 4,82%, pero en el conjunto del quinquenio creció un 56,25%. Por su parte, EE.UU. se sitúa como tercer país de origen con una cuota del 11,5%, y en 2013 aumentó un 74,41% el valor de sus exportaciones.

Tabla 23. Principales países proveedores de Carne Porcina, Salada o en Salmuera, Seca o Ahumada (Miles de Euros, Kilos)

IMPORTACIÓN JAPONESA DE CARNE PORCINA, SALADA O EN SALMUERA, SECA O AHUMADA (0210.19)

Año 2009 2010 2011 2012 2013

País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación Italia 13.767 963.534 13.634 997.921 15.280 1.081.091 17.803 1.258.355 19.560 +9,87% 1.346.596 +7,01% España 2.855 199.199 2.309 141.844 2.815 186.122 4.256 266.051 4.461 +4,82% 306.916 +15,36% EE.UU. 1.132 212.894 1.349 239.760 1.882 354.064 1.829 333.106 3.190 +74,41% 570.929 +71,40% Francia 27 1.634 69 3.841 144 7.019 276 14.491 292 +5,80% 18.379 +26,83% China 49 3.422 48 3.070 42 3.072 53 3.072 52 -1,89% 3.072 = Resto 106 13.037 48 3.530 95 5.863 245 19.083 125 -48,98% 9.540 -50,01% TOTAL 17.936 1.393.720 17.457 1.389.966 20.258 1.637.231 24.462 1.894.158 27.680 +13,16% 2.255.432 +19,07%

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Gráfica 33. Evolución de las importaciones japonesas de Carne Porcina, Salada o en Salmuera, Seca o Ahumada, por países (Miles de Euros)

La carne porcina curada y deshuesada ha mantenido su precio medio unitario de una manera estable. El “prosciutto” italiano sitúa en 2013 su precio por kilogramo alrededor de los 14,53 €, el mayor del ciclo. Por su parte, el jamón laminado español ha visto descender en el último año su valor medio en torno a un euro y medio por kilogramo hasta situarse en 14,54 €/Kg (prácticamente el mismo precio que el italiano). Lejos de estos valores se encuentran las importaciones procedentes de EE.UU., con un precio muy inferior (5,59 €/Kg), y de Francia y China, con un precio bastante superior a la media (15,90 y 17,01 €/Kg respectivamente).

13.767 13.634 15.280 17.803 19.560 2.855 2.309 2.815 4.256 4.461 1.132 1.349 1.882 1.829 3.190 27 ₄₉ 69 ₄₈ 144 42 276 53 292 52 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 2009 2010 2011 2012 2013

Italia España EE.UU. Francia China