Este proceso permite generar en forma automática los pedidos correspondientes a uno o varios códigos de modelo.
Se ingresará en primer término el rango de modelos a generar. El sistema sugerirá como fecha del pedido, la fecha del día (que puede ser modificada).
Desde Número de Pedido: ingrese el número a partir del que desea numerar
los pedidos. El sistema sugerirá por defecto el primer número libre. Este número deberá ser mayor al último pedido generado.
Incluye Novedades: si activa este parámetro, se agregarán en los
renglones de los pedidos a generar, aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia).
Es importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos, se generarán varios pedidos para ese cliente y, en el caso de existir novedades, se repetirán en cada uno de los pedidos.
El proceso realizará los siguientes pasos:
Generará un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos indicados.
El orden de la generación será en función a los códigos de modelo definidos en el rango y los clientes incluidos. Un cliente podrá tener más de un pedido generado (si se encuentra asociado a más de un pedido del rango).
Los renglones del pedido serán aquellos cargados en el modelo más las novedades (si se las incluye y corresponde según su fecha).
Si no existe ningún renglón para un cliente del modelo, no le generará ningún pedido.
Esta última salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en el modelo, pero sí existan novedades para determinados clientes. En ese caso, se generarán pedidos sólo para aquellos clientes con alguna novedad en el archivo correspondiente.
Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo realiza todas las validaciones necesarias. En caso de existir una inconsistencia se informará el inconveniente, el modelo al que pertenece y se detendrá la ejecución del proceso de generación. De este modo, usted puede realizar las correcciones y se generará nuevamente el proceso, indicando en el campo Desde Modelo, el código de modelo que tenía inconvenientes.
Si en el rango se indicó un único modelo, no se habrá generado ningún pedido. Si se ingresó un rango de modelos, se generarán todos lo pedidos hasta el modelo anterior al rango seleccionado.
Luego del proceso, el sistema informará el rango de números de pedidos generados.
Estos pedidos podrán ser posteriormente modificados o anulados por las opciones correspondientes a Pedidos, del mismo modo que los generados por el proceso de Ingreso de Pedidos.
Facturación
Introducción
A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos.
Hay dos tipos de facturación: en Mostrador y de Pedidos.
El proceso de Facturación en Mostrador permite emitir facturas a clientes ingresando los datos correspondientes a la factura. La factura puede ser confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido o remito). Usted trabajará con la factura en pantalla ingresando todos los datos.
El proceso de Facturación de Pedidos se utiliza para facturar, en forma automática, un rango de pedidos existentes en el sistema. En este caso, las facturas se confeccionarán con los datos existentes en el pedido, sin su intervención.
Ambos procesos pueden ser utilizados indistintamente; es decir, puede facturar en algunas ocasiones desde Facturación en mostrador y en otras, efectuar la facturación de un rango de pedidos.
Características de los procesos de Facturación
Los procesos de Facturación en Mostrador y Facturación de Pedidos poseen características en común y características particulares de cada proceso. Las características particulares se detallan más adelante, en la explicación de cada proceso.
Utilizan el mismo formulario de impresión (FACT1.TYP, FACT2.TYP, FACT4.TYP, FACT5.TYP); y la misma
numeración correlativa asociada al talonario.
En ambos casos, las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera, independientemente de la lista de precios que se utilice, de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura.
Ambos procesos poseen el comando Cotización, que permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. En el proceso de Facturación en Mostrador se explica el funcionamiento de este comando.
Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. El sistema prevé todas las combinaciones posibles, a pesar de que actualmente algunas no tengan vigencia. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos, usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar.
En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. En el proceso de Facturación Mostrador este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles.
Si se definió que la factura descarga de stock, el hecho de facturar pedidos o en mostrador implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En cambio, si se definió que la factura no descarga de stock, la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. Para ambos tipos de facturación existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. Si la factura se confecciona a través de un pedido previo, las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesos de Ingreso de Pedidos o Modificación de Pedidos. En cambio, si se trata de una factura en mostrador, el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso.