1. Ingrese a Tango Gestión utilizando el usuario Supervisor.
2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.7 guardada por Ud en prácticas anteriores.
3. Ingrese al módulo Ventas > Archivos > Actualizaciones > Condiciones de Ventas
4. Defina las condiciones de Ventas de acuerdo a los datos de las siguientes imágenes:
Ver Imagen > Ejercicio Condiciones de Venta 30-60
14.- Clientes
Este proceso permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.
Ver Imagen > Clientes Ventas
Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes, ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos.
Nota: Para dar de alta clientes, es necesario haber dado de alta previamente zonas, provincias y condiciones de venta.
Datos asociados al cliente
Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar.
Estos códigos pueden agruparse, como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial.
Está compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo.
Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes.
Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1
Longitud de Grupo: 1
Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente, la longitud del individuo será 4, que resulta de: 6 - (1+1).
En el proceso Agrupaciones de Clientes se define:
Código Título
1 Casas de Artículos del hogar 11 Mayoristas
12 Minoristas
Finalmente, en el proceso de Clientes, ingresamos:
Código Razón Social
110025 Distribuidora Mayorista Roca
110026 El mundo de las heladeras 120049 Guillermo Rodríguez 120050 Ricardo Vásquez
Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera:
1 Casas de Artículos del hogar
11 Mayoristas
110025 Distribuidora Mayorista Roca 110026 El mundo de las heladeras
12 Minoristas
120049 Guillermo Rodríguez 120050 Ricardo Vázquez
El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro carácter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.
Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”, pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.
Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente.
Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta.
Nota: Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios.
Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Si habitualmente corresponden a un código específico, es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes.
Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta
corriente a otro sistema, a través del módulo Centralizador, se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal.
Fecha de Inhabilitación: este campo permite inhabilitar a un cliente, de
manera que no se puedan ingresar o anular los comprobantes asociados. La fecha ingresada sirve como referencia del día de la inhabilitación. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado.
Condición de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el código de condición
de venta habitual asociado al cliente. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado.
Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta
corriente para el cliente. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien, no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (Ver proceso de Perfiles de Facturación).
% Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de
bonificación, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.
Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual
asociada al cliente, que será sugerida en los procesos de facturación y pedidos.
CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores
correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.). El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.
IVA: este campo está actualmente en desuso. Puede utilizarse para
ingresar cualquier dato adicional y podrá ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable.
Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro, las facturas que se
generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera
de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio.
De lo contrario, las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.
Comando Datos Adjuntos
Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.
Características de Facturación
Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente, y la forma de exponerlos. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante.
El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes, y está asociado a la categoría de IVA del cliente. Los valores posibles son:
S cliente con categoría Responsable Inscripto, Responsable No Inscripto o Consumidor Final.
I cliente IVA No Responsable. E cliente IVA Exento.
M cliente Responsable Monotributo.
C cliente con condición de Sujeto No Categorizado.
N el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras.
De todos los valores comentados, “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación.
Si el cliente liquida IVA (valor “S”), indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes, y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA.
Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA
(Percepciones), se podrá indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado. Si se indica un porcentaje distinto a cero, el sistema realizará la reducción
correspondiente en la percepción calculada al cliente en los comprobantes de facturación.
Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar
impuestos internos al facturar, si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas.
IVA Liberado: Si se activa este parámetro, el sistema realiza los
cálculos correspondientes a l IVA liberado
Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente
es Responsable No Inscripto. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. Activando el parámetro, el cliente queda clasificado como RNI.
Percepción de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepción
para el cliente. Se podrán ingresar opcionalmente hasta dos códigos de alícuota.
De existir la alícuota 1, ésta será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán percepción).
La alícuota adicional permite incluir una segunda percepción, que se calculará sobre todos los artículos del comprobante que generen percepción de Ingresos Brutos.
Esto permite adaptar el cálculo a distintas normas vigentes para la percepción, según dependa el porcentaje a calcular del artículo o del cliente, y contemplar los casos en los que se calculan dos percepciones por la jurisdicción de la empresa y la del cliente.
Percepción IB Bs.As. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los
ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98, que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercialización mayorista de dichos bienes.
Esta percepción se calculará en forma independiente de las anteriores. Si se indica una alícuota, será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán la percepción).
Nota: Si usted activa el parámetro pero no ingresa ninguna alícuota, el sistema considerará las alícuotas ingresadas en cada uno de los artículos.
Esta percepción tiene algunas diferencias respecto de las anteriores en cuanto a la base de cálculo. Si el cliente es consumidor final incluirá el IVA
como base para aplicar la percepción, y en caso de ser un Responsable No Inscripto incluirá también el importe de retención por RNI.
Nota: Es importante considerar que para una correcta administración de las percepciones de ingresos brutos, no se deben repetir las alícuotas entre las distintas percepciones, por lo cual recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso.
Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para
aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante, pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión.