HEWLETT-PACKARD (HP), DE LA MANUFACTURA A LOS SERVICIOS
HP fue creada en 1939 por Bill Hewlett y Dave Packard, compañeros de estudio en la Universidad de Stanford. El primer producto de la compañía fue un oscilador de audio, usado en pruebas electrónicas. En la década de 1940, la empresa amplió su gama de productos electrónicos, objeto de gran demanda del Gobierno de Estados Unidos en la segunda guerra mundial.
En los años cincuenta continuaron innovando los productos electrónicos, entre ellos los de prueba y medición. En 1959 se convirtió en una empresa global, al establecer una planta de manufactura en Alemania y una oficina de mercadotecnia en Ginebra. En 1966 entró en el mercado de la computación, al crear su primera computadora, y en 1968 creó la primera calculadora científica de escritorio.
La década de 1970 se caracterizó por un acusado crecimiento en términos de empleo y de ganancias, así como por la introducción de una nueva variedad de computadoras. En el decenio de 1980, HP se convirtió en un gran protagonista de la industria de computadoras, ofreciendo una amplia gama, que abarcaba desde computadoras personales de escritorio a poderosas minicomputadoras. HP también vinculó sus computadoras con instrumentos electrónicos de medición e instrumentos médicos. En los años ochenta también entró en el mercado de las impresoras.
En la década de 1990, HP logró nuevos avances en computadoras portátiles y continuó inventando nuevas soluciones de imagen e impresión. En 1999, decidió desincorporar las actividades de medición y de equipo de análisis químico y médico, creando una nueva empresa: Agilent Technologies. A principios de esa década, HP se concentró en ofrecer un extenso conjunto de productos a sus clientes, que abarcaban la impresión, las computadoras personales y la infraestructura de TIC. En 2002, se fusionó con Compaq Computer Corporation, lo que convirtió a HP en líder mundial de productos, tecnologías, soluciones y servicios para consumidores individuales y de negocios. En los años siguientes, HP realizó un conjunto de adquisiciones que le permitieron incrementar su presencia en los mercados de software, impresión y computadoras.
En 2006, HP declaró ventas totales por un valor de 91.700 millones de dólares y contaba con 156.000 empleados a nivel mundial. Las operaciones están organizadas en los siguientes segmentos de mercado: i) almacenamiento y servidores, que abarca una amplia gama de servidores industriales y de equipos de almacenamiento de información; ii) servicios HP, con servicios tecnológicos, de consultoría, integración y subcontratación; ii) software, que consiste en soluciones de software para la administración de infraestructura de tecnologías de la información, operaciones, aplicaciones y procesos de negocios; iv) sistemas personales, que abarca computadoras personales, estaciones de trabajo, dispositivos portátiles y entretenimiento digital, entre otros; v) imagen e impresión, con hardware para impresión, equipos de escáner, productos de imágenes digitales y artículos para impresión; vi) servicios financieros, que consisten en financiamiento, arrendamiento y recuperación de activos, y vii) inversión corporativa, que incluye los laboratorios de investigación y los proyectos de incubación de nuevos negocios.
Los ingresos de 2006 se originaron principalmente en los segmentos de sistemas personales (31,8%), imagen e impresión (29,2%) y almacenamiento y servidores (18,9%). Las esferas de servicios y de software representaron el 17% y el 1,4% del ingreso total anual, respectivamente. HP hace un uso intensivo de CM y de ODM en todo el mundo para manufacturar y diseñar sus productos. La utilización de CM pretende generar eficiencia en materia de costos y reducir el tiempo de entrega al mercado de ciertos productos diseñados por HP. Por otra parte, mediante la contratación de ODM, HP compra productos finalizados que vende bajo su propia marca. No obstante, HP continúa manufacturando productos y componentes.
HP está muy comprometida con la innovación. Sus esfuerzos se concentran en el diseño y desarrollo de nuevos productos, servicios y soluciones. Los gastos de investigación y desarrollo en 2006 fueron de 3.600 millones de dólares. Los centros de desarrollo de productos y de manufactura están localizados en Estados Unidos, Puerto Rico, Europa (Alemania, Irlanda, Países Bajos, España y Reino Unido), Oriente medio y Asia (Israel, China, Japón y Singapur). Los laboratorios de investigación y desarrollo se encuentran en California (Estados Unidos), India, Israel, Japón y el Reino Unido.
Una de las repercusiones importantes de esta tendencia, como efecto derivado, es la reconversión productiva de algunas plantas de producción ubicadas en países en desarrollo. IBM constituye un buen ejemplo: la transición desde la manufactura hacia actividades de servicios no solo se ha dado en sus oficinas corporativas, sino también en algunas de las plantas que anteriormente se dedicaban a la manufactura en países en desarrollo. Actualmente, IBM tiene en la India 53.000 empleados y cuenta con
centros importantes en China, Rusia y Brasil dedicados a servicios y desarrollo de software (The
Economist, 2007a). A diferencia de la manufactura, esas actividades suelen requerir personas con estudios universitarios o de posgrado, lo que supone mejores sueldos. Más aun, son actividades de uso más intensivo de conocimiento, por lo que ofrecen mayores beneficios potenciales en términos de aprendizaje tecnológico para la economía receptora.
b) La subcontratación de la producción y la aparición de los CM
Uno de los cambios importantes en la organización industrial del mercado hardware TIC, fundamental en la relocalización de la producción mundial, ha sido la subcontratación de la producción y el surgimiento y la expansión de los CM. Los OEM necesitan ser flexibles y responder rápidamente a los cambios tecnológicos o de demanda, sin que eso afecte significativamente los costos de manufactura. La subcontratación, en general, les permite cumplir con esas condiciones, pero la subcontratación de CM les
permite, además, acceder a procesos de manufactura de clase mundial con alcance global (global
footprint). Esto permite a los OEM alcanzar los mercados finales más rápidamente y satisfacer la
demanda local (Schipper y de Haan, 2005).
El nivel de externalización de la industria de hardware TIC es alto y sigue creciendo. En 2004, solo el 27% de la actividad manufacturera se externalizó, pero para 2006 se estimaba que sería un 73% (Pick, 2007). Por lo tanto, la función de los CM en la producción mundial ha crecido significativamente.9 En este grupo, las empresas líderes en función de las ventas son: Foxconn (Taiwán), Flextronics- Solectron (Estados Unidos), Jabil Circuit (Estados Unidos), Sanmina-Sci (Estados Unidos), Celestica (Canadá), Elcoteq (Finlandia), Benchmark (Estados Unidos), Venture (Singapur) y Universal Scientific (Taiwán).10 La mayoría es de capital estadounidense, aunque la presencia asiática es cada vez mayor.
En el siguiente cuadro se muestra la concentración de los ingresos de los primeros 10 CM en 2006, que abarcan el 70% del mercado de los fabricantes subcontratistas. Están divididos en dos grupos:
los EMS (electronics manufacturing services), que solo producen para los OEM sobre la base de los
diseños de estos últimos, y los ODM (Original Design Manufacturing), que también diseñan los
productos, de los que conservan la propiedad intelectual.
9 Históricamente, la localización más importante para el crecimiento inicial de manufactura por contrato fue
Silicon Valley (Lüthje, 2003), donde se localizaron las mayores manufacturas por contrato de Estados Unidos (Solectron, Flextronics, Sanmina, Celestica y Jabil). Entre las primeras y más importantes operaciones de adquisición de plantas enteras de OEM se pueden citar las de IBM, Cisco y Sun Microsystems (Schipper y de Haan, 2005). La relación entre los OEM y los CM, que ha crecido continuamente y es un elemento central de las redes globales de producción (Ernst, 2003), tiene actualmente sus mayores centros de desarrollo en China, en los deltas del Río Perla y del Río Yangtze. En general, Asia emergió como región de manufactura avanzada en el sector (UNCTAD, 2002), donde destacan también los clústers de CM en Malasia y Tailandia.
Cuadro II.3
CONCENTRACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS 10 PRIMEROS CM (EMS Y ODM) EN 2006 (En millones de dólares)
Tipo de CM 10 principales por ventas Mercado total - Ventas participación de mercado 10 principales por
EMS 110 592 157 006 70,4%
ODM 72 819 99 960 72,8%
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de iSuppli Corp, 2 de marzo, citado en
Adam Pick, “Big Contract manufacturers get bigger”, 2007 [en línea] http://www.emsnow.com/npps/story.cfm?id=25825.
Es importante destacar que el aumento de la externalización de actividades no repercute de la misma forma en todas las regiones. La estrategia de localización de la mayoría de los CM depende de la intensidad tecnológica de los productos ofrecidos: América del Norte y Europa se especializan en servicios de alta tecnología, mientras que Asia y América Latina ofrecen ventajas de bajos costos de producción.
En general, la expansión y el uso de los CM por parte de los OEM líderes es una característica distintiva de la industria de hardware TIC. Todos los líderes de la industria de redes, equipos de computación o telefonía (véase el cuadro II.2) utilizan la subcontratación, en mayor o menor grado, de CM. Sin embargo, la industria de televisores constituye una excepción notable.
A diferencia de los OEM de otros sectores de hardware TIC, los líderes del mercado de televisores siguen muy involucrados en sus operaciones de manufactura y son ellos mismos quienes ensamblan sus productos finales. Los líderes del mercado de televisores externalizan una parte de su producción intermedia, que incluye la producción de componentes o subensambles, pero no lo hacen mediante CM.
Es importante señalar asimismo que la industria del televisor ha cambiado significativamente a partir de la televisión digital, por lo que las estrategias de las empresas líderes también están cambiando (CEPAL, 2007a). Anteriormente, la televisión podía considerarse un producto relativamente estable, en términos de precio y participación en el mercado. La investigación y desarrollo se centraba principalmente en los materiales, el diseño y los cambios estéticos. Actualmente, el ciclo de vida de la tecnología y de los productos es más corto y la intensificación de la competencia ha estrechado los márgenes de utilidad. En ese contexto, la innovación del producto y su contenido se ha convertido en un factor esencial para competir en el mercado.11 Esa necesidad de concentrarse más en actividades de investigación y desarrollo podría llevar a los líderes del sector a externalizar más sus operaciones de manufactura.
c) La desverticalización y la reubicación de las actividades de investigación y desarrollo
La investigación y desarrollo se considera una actividad estratégica y fundamental para garantizar la competitividad en una industria como la de hardware TIC, con rápidos y constantes cambios tecnológicos. Gran parte de las empresas líderes del sector ha incrementado su gasto en investigación y desarrollo. Dada la naturaleza estratégica de esta actividad, los niveles de subcontratación suelen ser más bajos que los de la manufactura. Sin embargo, en un esfuerzo por reducir los costos de los procesos y de acceder a recursos especializados, las empresas transnacionales han reubicado algunas actividades. Cabe
11 Basado en entrevistas realizadas a varios OEM líderes del sector de la televisión con plantas de manufactura en
mencionar que otra estrategia usada por las empresas para fortalecer su posición y la eficiencia en términos de investigación y desarrollo son las fusiones y las adquisiciones (véase el recuadro II.3).