La Industria de Equipos para el Manejo de Contenedores en el Callao y sus

“El análisis de las condiciones competitivas e industriales es el punto de arranque para evaluar la situación estratégica y la posición de una organización en el sector y los mercados que la componen” (D'Alessio, 2008, p.138). El análisis de la industria de equipos para el manejo de contenedores en el Callao y sus competidores se realiza de acuerdo con el modelo de las cinco fuerzas competitivas que propuso Porter (1980). Estas servirán para analizar las características de los siguientes factores: (a) poder de negociación de los proveedores (b) poder de negociación de los compradores, (c) amenaza de los sustitutos, (d) amenaza de los entrantes, y (e) rivalidad de los competidores.

3.5.1 Poder de negociación de los proveedores

Los proveedores se pueden clasificar en dos grandes grupos. En primer lugar están aquellos que proveen la estructura metálica o los metales, como acero, para poder fabricarla. En segundo término están los proveedores de componentes electrónicos y sistemas que utilizan los distintos equipos. En el caso de la metalmecánica, se presenta la Figura 30 donde se observa que China, Corea del Sur y Japón, tienen extracción de hierro que supera al Perú y por ende cuentan con este recurso.

Figura 30. Participación por países en la producción de hierro, año 2011. Tomado de “Producción de Hierro 2011” por World Steel Association, 2012. Recuperado de http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/2011-steel-production.html Sur Corea 4% India 5% China 46% Alemania 3% Estados Unidos 6% Japón 7% Otros 29%

En el caso de Perú, hay dos empresas siderúrgicas en capacidad de suplir los

componentes: Aceros Arequipa y SIDERPERÚ. Se considera que el poder de negociación de los proveedores es alto, ya que el volumen que demandaría la industria de equipos para el manejo de contenedores sería bajo, al menos durante sus primeros años.

En cuanto a los sistemas y equipos electrónicos, los principales proveedores a nivel mundial se ubican en Estados Unidos y en Europa. Entre las empresas que han desarrollado estas tecnologías se encuentran Siemens, ABB y General Electric. Dado que la tecnología es patentada su poder de negociación es alto.

3.5.2 Poder de negociación de los compradores

En el Perú los compradores serían los siguientes: (a) DP World Callao S.A; (b) APM Terminals – Callao, (c) Tertir (Puerto de Paita), y (d) Tisur (Puerto de Matarani). Sin

embargo, las ventas no deben limitarse al mercado local porque esto no brindaría sostenibilidad económica a la industria. Es necesario iniciar con una estrategia regional, abasteciendo operadores portuarios en el continente americano, como la Sociedad Portuaria de Cartagena, el Puerto de Matarani, Tertir (Puerto de Paita), así como cualquier otro operador portuario regional. El poder de negociación de los compradores es alto porque la industria está fragmentada y el precio es un factor clave de éxito.

3.5.3 Amenaza de los sustitutos

No hay sustitutos para los equipos que permiten el manejo de la carga en los puertos. En el pasado este manejo se hacía con equipos más rudimentarios, que carecían de sensores, de GPS (Global Positioning System) y que resistían menor peso. Sin embargo, estos equipos se han vuelto obsoletos porque no permiten un manejo eficiente de la carga y no facilitan su monitoreo permanente en el puerto. Se concluye que la amenaza de bienes sustitutos es baja.

3.5.4 Amenaza de los entrantes

Brasil poseía el 49% de la flota marítima de América del Sur. Seguido por Argentina, que tenía alrededor del 17% de la flota regional, luego estaban Venezuela y Chile, con cerca del 14% cada uno. Estos cuatro países eran propietarios de aproximadamente el 90% de la flota regional (De Andrade, 2000). Por lo que serían los países en la región con mayor probabilidad de iniciar la fabricación de equipos para el manejo de contenedores.

Cada año ingresan al mercado nuevos competidores, por lo que esta amenaza es alta. La industria está altamente fragmentada (Cranes, 2006). Pero según Roberto Gifuni, gerente de ingeniería de Dubai Port World Callao, elementos como el costo de la mano de obra, la cercanía a los compradores, y cualquier otro elemento que pudiese influir en los costos, permite que el Perú inicie actividades en esta industria (R. Gifuni, comunicación personal, 27 de julio de 2012).

3.5.5 Rivalidad de los competidores

La producción mundial de equipos para el manejo de contenedores se concentra en China, Corea del Sur y Europa, donde los países asiáticos constituyen la competencia principal (R. Gifuni, comunicación personal, 27 de julio de 2012). Los contratos que

actualmente se negocian son de poca envergadura, como por ejemplo en el caso de las grúas pórtico incluyen solamente uno o dos equipos (Cranes, 2006). Esto resulta perjudicial para los productores existentes, quienes agudizan la competencia, con el objetivo de obtener grandes contratos, y esto lo hacen principalmente bajando el precio. Lo cual en el largo plazo perjudicará a la industria a nivel mundial. La rivalidad entre los competidores es alta.

3.6 La Industria de Equipos para el Manejo de Contenedores en el Callao y sus Referentes

Como se indicó anteriormente los principales productores a nivel mundial son China, Corea del Sur y Europa, principalmente Alemania. Ellos son los referentes para la instalación

y desarrollo de la industria de fabricación de equipos para el manejo de contenedores en el Callao, ya que se ciñen a normas internacionales de calidad como ISO 9001. Además cuentan con centros para la investigación y desarrollo, así como con instalaciones para probar los equipos, garantizando así su calidad.

El mercado se encuentra altamente fragmentado, esto ha motivado a las empresas a enfocarse en sus mercados locales, lo cual beneficia a estos países asiáticos que cuentan con grandes puertos. La competencia internacional se da en base al precio, a pesar de la

importancia que tiene la calidad y rendimiento de los equipos. Las empresas chinas son líderes en costos y esto dificulta la posibilidad de competir (Cranes, 2006).