Panorama mundial de la agroindustria azucarera

Los países con mayor producción y participación en el mercado del azúcar de caña son Brasil, India, China y Estados Unidos (EU). La Unión Europea produce azúcar de remolacha y EUA produce jarabe de maíz de alta fructosa. México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en la producción y consumo de azúcar de caña y entre el cuarto y quinto lugar en la producción de azúcar por hectárea (UNC, 2009) (Figura 3.1). En el Cuadro 3.2 se presentan datos de la agroindustria azucarera mexicana en el contexto internacional.

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Cuadro. 3.2. La agroindustria azucarera de México en el contexto internacional. País/Región Producción (T) Consumo (T) Importaciones (T) Exportaciones (T)

Unión Europea 17740 19240 3650 1386 India 28630 23550 0 5830 Brasil 32100 11,400 0 19750 China 15898 14250 972 56 Estados Unidos 7,396 9,715 2,377 184 Tailandia 7,820 2,000 0 4,914 México 5,852 5,504 226 677 Australia 4,939 1,250 9 3,700 Guatemala 2,274 742 0 1,333 Pakistán 4,163 4,100 110 70

Fuente: USDA ERS, 2008

De acuerdo a García (2008:359-384), durante la década 1997-2007 el mercado de los edulcorantes experimentó cambios que afectaron negativamente a la agroindustria azucarera nacional en las relaciones de intercambio con los Estados Unidos. En el caso de EU existe un fuerte déficit en la cobertura del consumo interno de azúcar de caña. Sin embargo, en el 2008 Estados Unidos no importó las cantidades de azúcar mexicana conforme se estableció en el documento base del TLCAN y continúa importando azúcar de las naciones centroamericanas que la comercializan a precios más bajos que el azúcar nacional. En consecuencia, la saturación del mercado mexicano ejerce una presión a la baja sobre los precios del azúcar que durante el periodo de zafra 2007-2008 fueron superados por los costos de producción (Cuadro 3.3).

Cuadro 3.3 Costos y precios del azúcar en México en el periodo 2004-2008

Pesos por tonelada

Conceptos Z2004-05 Z2005-06 Z2006-07 Z2007-08

Costo de producción de la caña 145,52 152,29 158,83 165,3

Costo de la cosecha 100,37 105,04 109,55 114,02

Costo total 245,89 257,34 268,38 279,32

Precio promedio de venta de la caña 391,42 397,71 414,78 411,7

Utilidad 145,53 140,37 146,4 132,38

Costo de producción del azúcar 5000 5250 5460 5678,4

Precio promedio de venta del azúcar 5697,92 5747,02 5912,04 5250 Fuente: Zafranet, 2009

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Por otra parte, durante un periodo de ocho años (2002-2009) los niveles de consumo de azúcar en México crecieron sostenidamente (Figura 3.2) e inclusive en el 2009 se exportaron cantidades importantes de azúcar a Estados Unidos sin considerar la evolución de la demanda nacional lo cual derivó en desabasto, especulación, importaciones e incremento de los precios en el mercado doméstico (Figura 3.3).

Figura 3.2. Producción-consumo de azúcar en México. (Miles de toneladas) USDA ERS, 2009.

Figura 3.3. Intercambio comercial de azúcar mexicana con EU (miles de toneladas) Zafranet, 2009.

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El comercio bilateral del azúcar entre México y Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) puede ser analizado a la luz de dos escenarios posibles: exportaciones de azúcar de caña conforme a los acuerdos originales del TLCAN y exportaciones según las denominadas “Cartas paralelas”. En ambos casos la agroindustria azucarera mexicana tendría que producir excedentes netos de azúcar por dos años consecutivos como requisito indispensable para exportar. Desde esa perspectiva, García (2008:372) plantea dos escenarios acerca de la cantidad que debió exportar México a Estados Unidos desde octubre del 2000:

• México podría exportar su excedente neto de producción hasta un tope máximo de 250,000

toneladas de azúcar crudo, según las cartas paralelas firmadas por los representantes comerciales de Estados Unidos y México. Así, el excedente neto se calcularía al descontar de la producción nacional de azúcar el total del consumo nacional de azúcar y el de jarabe de maíz de alta fructosa.

• Conforme a los términos originales del TLCAN desde el año 2000 el país podría exportar la totalidad de su excedente neto de producción si demostraba por dos años consecutivos que era un productor superavitario de azúcar, esto es, que exista un excedente de azúcar al comparar la producción nacional con el consumo doméstico total durante un año comercial. En el caso de que México no alcanzara a cumplir el requisito de productor superavitario podría exportar sólo la cantidad de 7,258 toneladas anuales de azúcar.

De acuerdo a García (2008:383) la realidad económica y social, caracterizada por la falta de liquidez, carencia de créditos, desórdenes en la comercialización del azúcar, caída de los ingresos de las familias cañeras, ha demostrado que los acuerdos firmados por las autoridades mexicanas han generado desequilibrios económico- financieros ya que el azúcar nacional compite con el jarabe de maíz de alta fructosa en condiciones muy desventajosas. Así, los principales efectos del TLCAN sobre la agroindustria azucarera nacional han sido dos: el primero es el acceso restringido de México al mercado azucarero de los Estados Unidos; el segundo es que el jarabe de maíz de alta fructosa ha ganado una parte del mercado de los edulcorantes de México y esto ha afectado la oferta azucarera derivada de la caña (Cuadro 3.4).

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Cuadro 3.4. Consumo nacional de edulcorantes en el periodo 2005-2009. CONSUMO NACIONAL DE EDULCORANTES (CIFRAS EN MILES DE TONELADAS)

Conceptos

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Vol. Part. Vol. Part. Vol. Part. Vol. Part. Mercado total de edulcorantes 6.151 100% 6.171 100% 5.990 100% 6.061 100%

Azúcar de caña 5.507 90 5.461 88 5.185 87 5.446 90

Mercado doméstico abastecido por la industria nacional 5.026 82 4.591 74 4.802 78 4.975 81 IMMEX abastecido por la industria nacional 303 5 74 1 200 3 160 3

Azúcar importada para IMMEX 173 3 360 6 173 3 111 2

Alta fructosa 645 10 710 12 805 13 615 10

Nacional 406 6,60 456 7,4 350 5,7 350 5,7

Importado 239 3,90 254 4,1 455 7.4 265 4,3

Canadá 2 0,0003 4 0,1 5 0.1 5 0,1

Estados Unidos 237 3,9 250 4,1 450 7.3 260 4,2

Fuente: CNIAA, Secretaria de Economía, Azucarnet

Si se consume menos azúcar refinada de caña debido a su sustitución por fructosa, los precios del azúcar tienden a reducirse en el mercado nacional lo cual beneficia a la industria refresquera porque minimiza sus costos de producción y le permite un mayor margen de ganancias pero perjudica a los industriales del azúcar y a las familias cañeras. De acuerdo a García (2008:373), los industriales azucareros han tenido que vender el azúcar a precios castigados que incluso han caído por debajo de los costos de producción para poder solventar las deudas contraídas con los diversos acreedores. La falta de cumplimiento de Estados Unidos a los compromisos contraídos con las autoridades mexicanas (en términos del texto original del TLCAN y de las “Cartas paralelas”) para importar azúcar ha generado una aguda crisis en el subsector por la falta de liquidez para pagar la caña a los productores y solventar los demás compromisos con proveedores y trabajadores.

La problemática del campo cañero se entrelaza con la vulnerabilidad de la agricultura mexicana globalizada cuyo análisis incluye a los modelos de desarrollo agropecuario de las últimas tres décadas (Barkin, 1991:51-62; Quintana, 1997:25-38; Hewitt, 2008:79-100). Una primera aproximación en este sentido tiene relación con las características del modelo económico que se ha adoptado en México. En el modelo neoliberal no se consideran relevantes ni el conocimiento autóctono ni la participación de los campesinos tanto en el proceso de mejoramiento de la productividad de sus

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cultivos como de sus condiciones de vida al momento de diseñar los planes del desarrollo rural (Barkin, 1998:5-8; Petras, 2003:217). Como consecuencia de lo anterior, los resultados obtenidos luego de infinidad de “consultas” a los productores para elaborar los planes sectoriales son: baja productividad, corrupción, dispendio de recursos, endeudamiento, insostenibilidad ambiental y mayor pobreza.