unidades de valor España
NOMBRE EDEKA SÜDWEST FLEISCH GMBH
2.2. Principales competidores de la oferta española
Italia.
El sector italiano de los transformados cárnicos se caracteriza por la elevada atomización de su oferta. Las empresas líderes del sector están consolidando su posicionamiento en el mer- cado local mediante la introducción de productos cada vez más novedosos y personalizados, a medida del cliente, haciendo también especial hincapié en los productos con denominación de origen.
El Gobierno Italiano ha fomentado una política de protección del producto italiano tradicional (made in Italy) mediante incentivos compatibles con la normativa comunitaria y a través de la creación de organismos de promoción, como el IVSI, Instituto Italiano para la Revalorización del Embutido, el INEQ, Instituto Nordeste de Calidad, el Istituto Parma Qualità y los Consor- cios de tutela de las DOP.
La actividad de transformación cárnica en Italia es desarrollada por 2.150 unidades producti- vas, de las cuales 1.000 son de tipo industrial, con una ocupación directa total de unos 32.300 empleados.
En la actualidad veinticinco diferentes clases de jamón y embutidos italianos tienen denomi- nación de origen. El jamón de Parma, el de San Daniele, el de Carpegna y el de la Toscana
son los jamones italianos con denominación de origen más conocidos. Los controles de cali- dad en el jamón con denominación de origen se inician con el nacimiento del animal y finali- zan en el momento de su venta al comercio.
Los Consorcios de tutela tienen como misión la vigilancia del correcto cumplimiento de la normativa. Además tienen autoridad para certificar, tanto la carne fresca, como los jamones ya maduros para identificar en todas las fases productivas que la materia prima cumple con los requisitos exigidos. Proveen los sellos de calidad y controlan su utilización. A través de sus inspectores, los Consorcios desarrollan su actividad de vigilancia y control en las instala- ciones de los criadores, productores y transformadores y con mayor énfasis en las instalacio- nes de los proveedores de materiales, productos y servicios incluidos en el circuito de la pro- ducción tutelada.
El Consorzio del Prosciutto di Parma y el Consorcio del Prosciutto di San Daniele son los Consorcios voluntarios que concentran la mayor parte de las exportaciones de jamón a Ale- mania. De los 28 millones de jamones anuales producidos en Italia, las 171 empresas que componen el Consorcio de Parma produjeron en el 2005 9.839.000 unidades, lo que supuso un decremento del 0,5% con respecto a la producción del año anterior. Este volumen de pro- ducción se tradujo en una facturación de 885 millones de euros, medido en precios de pro- ducción y en 1.800 millones de euros atendiendo a los precios de los consumidores finales. En el 2005 el Consorcio vendió en Italia 8.068.000 jamones y exportó 1.771.000. Estas expor- taciones supusieron una facturación de 500 millones euros en precios de producción, un 177,8% de incremento sobre el 2001. En ese mismo año se exportaron a todo el mundo 23,1 millones de paquetes de jamón de Parma en lonchas, lo que supuso un aumento del 19,5% con respecto al año anterior. El Consorcio de Parma emplea a 3.000 trabajadores y dispone de 139 productores de jamón y de 5.386 granjas de cerdos. Alemania, con más de 1.500 to- neladas, es el tercer mercado importador de jamones de Parma, después de Francia y de los Estados Unidos, con 2.800 y 2.500 toneladas respectivamente.
El Consorcio del Jamón de San Daniele está formado por treinta productores - diecinueve in- dustriales y cinco artesanales - 5.300 criaderos en las regiones del centro y norte de Italia, y 135 mataderos reconocidos. La capacidad de producción del consorcio excede los 2,5 millo- nes de jamones al año, aunque la producción real del Consorcio se encuentra en un 65% de su rendimiento potencia. El jamón de San Daniele mantiene una cuota de producción del 15% sobre el total de los jamones producidos en Italia.
La cifra de producción para embutidos con origen San Danielle en el 2005 se situó en 36.222.549 kg, un 3% más que en el 2004. La producción de jamones de esta Denominación de Origen aumentó en el 2005 un 2,4%, con un total de 2.567.792 unidades de jamones pro- ducidos. La facturación del jamón de San Daniele superó los 300 millones de euros, lo que representó un aumento del 1,5% con respecto a la cifra registrada el año anterior.
Las exportaciones de los embutidos de San Danielle van dirigidas principalmente al mercado alemán y francés, así como a Japón y a los Estados Unidos. A partir del año 2005, se ha producido la abertura de los mercados de Canadá, Chino, Corea del Sur, México y Australia.
Francia.
La Fédération Française des Industriels Charcutiers, Traiteurs, Transformateurs de Viandes (F.I.C.T.) constituye la tercera industria alimentaría francesa y la segunda de transformados cárnicos en el ámbito europeo. Las 353 empresas que la componen ocupan a 36.374 traba- jadores directos; en el año 2005 la producción de transformados cárnicos ascendió a 1.335 millones de toneladas, lo que representó una facturación anual de 6.800 millones de euros. Asimismo la F.I.C.T. aglutina al 75% de la producción porcina francesa de transformados cár- nicos.
La producción francesa de transformados cárnicos según datos de la F.I.C.T. se compone de más de 400 variedades de embutidos. De las 1.335 millones de toneladas producidas en el 2005, un 18,7% correspondió a la producción de jamón cocido, un 4% al jamón curado y 8,8% a los patés. El resto correspondió a otros tipos de embutidos: salchichas (15,5%), el salchichón seco (8,2%), salchichón cocido (4,2%) y otros salchichones (14,5%), entre otros. Las principales regiones productoras son La Bretagne (26%), Rhône-Alpes (17%) y Pays-de- Loire (16%).
Evolución de la producción de transformados cárnicos franceses
1.259 1.335 1.314 1.294 1.228 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 2001 2002 2003 2004 2005 Cantidad ( en 1.000 toneladas) Fuente: F.I.C.T.
La producción francesa de transformados cárnicos ha experimentado en el periodo 2001- 2005 un incremento acumulado de 107.000 toneladas (+8,7%). El sector cárnico francés pre- sentó en el 2005 un saldo negativo en su balanza comercial de 3.935 toneladas por un valor de 119 millones de euros.
Fuente: F.I.C.T.
Evolución del comercio exterior de transformados cárnicos franceses
387 446 437 418 342 428 332 327 347 436 200 300 400 500 600 2000 2002 2003 2004 2005
Va lor (e n millone s de e uros)
Importaciones Exportaciones
Evolución del comercio exterior de transformados cárnicos franceses
83.953 98.607 94.994 94.711 86.954 102.655 99.445 94.672 124.142 152.191 0 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000 180.000 2000 2002 2003 2004 2005 Cantidad ( en toneladas) Importaciones Exportaciones Fuente: F.I.C.T
Un 71% de las exportaciones francesas de transformados cárnicos en 2005 fueron dirigidas a países de la UE. Los principales países receptores fueron Reino Unido, con un 21% sobre el total exportado, seguidos de Bélgica y Alemania, con un 20% y un 13% respectivamente. Las exportaciones a los Territorios de Ultra Mar (antiguas colonias francesas) representaron un 9% del total exportado. África y Oriente Medio importaron un 8% y un 5% del total de los transformados cárnicos francesas, mientras que el continente americano registró solamente el 1,5% de los mismos.
Bélgica
A pesar de su limitada extensión geográfica, Bélgica es el quinto mayor exportador europeo de productos cárnicos, tras Dinamarca, Holanda, España y Alemania. Una de las razones fundamentales de este éxito es la exportación de grandes volúmenes de carne de porcino fresco. En el año 2005 exportó un total de 683.000 toneladas de carne fresca, 576.000 tone- ladas de las cuales correspondieron a porcino. La carne porcina es principalmente producida en la región de Flandes.
Los productos cárnicos belgas están presentes en el mercado alemán a través de dos mar- cas de calidad: la marca “M” (Magistral) y la marca “Duke of Flanders”. La primera se refiere a los jamones cocidos y la segunda a los jamones secos. Del millón de toneladas anuales de producción de carne porcina y sus transformado en la región de Flandes, se exporta más del 55%, lo que hace de este sector el de mayor relevancia en el conjunto de las exportaciones de la agricultura flamenca. El 95% de las exportaciones de porcino se destinan al mercado europeo, principalmente a Alemania, Italia y Francia. El mercado alemán es el mercado de destino, seguido de los Países Bajos y Francia, mientras que las exportaciones de carne va- cuna van dirigidas, principalmente a los Países Bajos e Italia. Rusia, Corea del Sur, Japón y Sudáfrica son también mercados importadores habituales de los productos derivados del cer- do belgas.
El jamón de las Ardenas es la única Denominación de Origen belga en pro- ductos de charcutería. Se trata de un jamón curado o ahumado, obtenido a partir de una pieza de jamón de cerdo, por salazón en secado, infiltración con sal o inmersión en salmuera y una maduración en un local refrigerado. Se fabrica por una veintena de productores en la provincia belga de Luxem- burgo o en ciertos cantones limítrofes de las provincias de Lieja y Namur. Las normas de producción y de comercialización están recogidas en el sello MAGISTRAL (MEESTERLYCK) y se concede a jamones cocidos ahumados que responden a las normas bacteriológicas y químicas definidas. El sello garantiza al consumidor un jamón de calidad superior y un contenido en sal mínimo, sin adición de agua y sin adición de nitritos, fosfatos, colorantes o proteínas suplementarias.