1. En un diagrama de flujo en modo Edición, asegúrese de que el proceso de
contacto esté conectado a uno o más procesos configurados cuyas celdas de salida se utilizarán como entrada en el proceso de contacto.
Todas las celdas seleccionadas como celdas de entrada deben tener el mismo nivel de audiencia.
2. Haga doble clic en el proceso contacto en el espacio de trabajo del diagrama de flujo.
Aparecerá el cuadro de diálogo de configuración del proceso.
3. En la ficha Cumplimiento, especifique los detalles de cumplimiento de su salida de correo.
a. En la lista desplegable Entrada, especifique las celdas de entrada que desea utilizar como el origen de datos para la lista de contactos.
Si el proceso de contacto no está conectado a ningún proceso que proporcione celdas de salida, no habrá celdas por seleccionar en la lista desplegable
Entrada. La opción Múltiples celdas de la lista desplegable sólo estará
Procesos de ejecución
b. (Opcional) Para especificar donde escribir la salida de la lista de contacto, asegúrese de que la casilla de verificación Habilitar exportación aesté seleccionada y de utilizar la lista desplegable para especificar una de las siguientes opciones:
• Si desea escribir la salida del proceso en una tabla de la base de datos, seleccione su nombre en la lista desplegable Habilitar exportación a. • Si la tabla de la base de datos que desea utilizar no aparece en la lista o si
desea que la salida del proceso se escriba en una tabla no asignada, seleccione Tabla de la base de datos de la lista desplegable para abrir la ventana Especificar tabla de la base de datos. Utilice esta ventana para especificar los nombres de la tabla y de la base de datos. El nombre de la tabla que especifique aquí admite variables de usuario.
• Si desea escribir la salida del proceso en un archivo, seleccione Archivo en la lista desplegable Habilitar exportación a para abrir la ventana
Especificar archivo de salida. Utilice esta ventana para especificar el tipo de archivo en el que desea escribir la salida, su nombre y el diccionario de datos correspondiente.
Puede probar el proceso de contacto ejecutándolo y exportando la salida a un archivo temporal que puede revisar posteriormente.
La casilla de verificación Habilitar exportación a se selecciona de manera
predeterminada. Si no la marca, puede ejecutar el proceso sin ninguna salida para un archivo o tabla de la base de datos.
c. (Opcional) Para crear un archivo de resumen (.sum) para este proceso,
introduzca una ruta y un nombre de archivo en el campo Archivo de resumen o bien desplácese hasta una ubicación haciendo clic en el botón de puntos suspensivos. Un archivo de resumen contiene información sobre la exportación que puede ser necesaria para una oficina de correo para facilitar el envío de correo.
d. (Opcional) Para enviar un trigger cuando finalice la ejecución del proceso, seleccione la casilla de verificación Enviar triggers y elija el trigger que desea enviar de la lista desplegable. Para enviar varios triggers, presione Ctrl+clic para seleccionar todos los triggers que desee agregar. Los triggers
seleccionados aparecerán en el campo Enviar triggers, separados por comas. 4. Haga clic en la ficha Tratamiento para asignar una o más ofertas o listas de ofertas
a cada celda de selección definida en este proceso. Haga clic en la ficha
Parámetros para especificar parámetros de la oferta para cada celda.
5. Haga clic en la ficha Personalización para especificar los campos que se copiarán a la lista de contactos.
a. Seleccione los campos que desea incluir en la salida en la lista Campos
Puede ver los Campos generados de IBM Unica Campaign expandiendo la lista
IBM Unica Campaign Campos generados o usar campos derivados haciendo clic
en el botón Campos derivados. Seleccione varios campos a la vez presionando
Ctrl+clic o un rango de campos contiguos presionando Mayús+clic.
b. Para mover los campos seleccionados a la lista Campos para exportar, haga clic en Agregar>>.
c. Para eliminar campos de la lista Campos para exportar, selecciónelos y haga clic en <<Eliminar.
d. Si ha seleccionado una tabla como destino de la exportación, los campos de esa tabla aparecerán en la lista Campos para exportar, en la columna Campo
de tabla. Para buscar automáticamente campos coincidentes, haga clic en Coincid.>>. Los campos con coincidencias exactas con los nombres de campo
de la tabla se agregarán automáticamente a la lista Campos para exportar. Si existen múltiples campos coincidentes, se tomará la primera coincidencia. Para modificar manualmente los pares, haga clic en <<Eliminar o en Añadir>>. e. Si lo desea, puede volver a ordenar los campos de la lista Campos para
exportar seleccionando un campo y presionando Subir1 o Bajar1 para
desplazarlo hacia arriba o hacia abajo en la lista.
Para visualizar los valores de un campo, seleccione el campo y haga clic en
Análisis.
6. Para especificar que se omitan los registros con ID duplicados o indicar el orden de salida de los registros, haga clic en Más.
Aparecerá la ventana Configuración avanzada.
a. Para especificar que se omitan los registros con ID duplicados, seleccione la casilla de verificación Omitir registros con ID duplicados y seleccione los criterios que utilizará Campaign para decidir qué registro se conservará si se encuentran ID duplicados. Por ejemplo, se puede seleccionar MaxDe e Ingresos_Hogar para especificar que, en el caso de que se detecten ID
duplicados, Campaign sólo exporte el ID con los ingresos por hogar más altos. Esta opción sólo elimina los duplicados de una misma celda de entrada. La lista de contactos puede seguir conteniendo ID duplicados si un mismo ID aparece en varias celdas de entrada. Si desea eliminar todos los ID duplicados de la lista de contactos, debe utilizar un proceso Fusión o Segmentación ascendente del proceso de contacto para purgar los ID duplicados o crear segmentos
mutuamente exclusivos.
b. Para especificar que la lista de contactos de salida se ordene de algún modo, seleccione la casilla de verificación Ordenar por, el campo por el que se debe ordenar y el orden de clasificación. Por ejemplo, se puede seleccionar Apellido y
Ascendente para especificar que la lista de ID se clasifique por apellido y en
orden ascendente.
Procesos de ejecución
La omisión de ID duplicados y el orden de clasificación especificado se mostrarán bajo la lista Campos para exportar en la ficha Personalización.
8. Haga clic en la ficha Registro para especificar de qué modo desea registrar las transacciones de contactos de este proceso.
Para poder activar o desactivar las opciones de registro del historial de contactos, es necesario disponer de los permisos adecuados.
a. Para registrar el historial de contactos en las tablas del sistema, marque la casilla de verificación Registrar en historial de contactos.
Para que la información de contacto esté disponible para realizar el seguimiento y los informes en Campaign, registre los datos en las tablas del sistema. Si está configurando correos, no registre las tablas del sistema si se tiene previsto enviar el correo a una oficina de correo que realiza ciertos procesos (como validar direcciones o agrupación familiar). En lugar de eso, utilice un proceso Seguimiento para registrar la información devuelta desde la oficina de correos para capturar solamente la lista de clientes a los que realmente se ha enviado una oferta.
b. Para registrar los datos en una ubicación adicional o distinta de las tablas del sistema, marque la casilla de verificación En otro destino.
Almacene la información de contacto en otra tabla u otro archivo si la
organización necesita volver a procesar la información en otro formato. También es aconsejable registrar la información fuera de las tablas del sistema si desea probar la salida de la información del proceso de contacto antes de guardarla en las tablas del sistema.
c. Si ha seleccionado En otro destino, utilice la lista desplegable Registrar en para especificar una tabla o un archivo.
Si selecciona Archivo, se abrirá la ventana Especificar archivo de salida, en la que podrá especificar el tipo de archivo en el que desea guardar la salida, su nombre y el diccionario de datos correspondiente.
9. Especifique los campos que desea copiar en el historial de contactos seleccionando los campos de la lista Campos elegibles y trasladándolos a la lista Campos a
generar con el botón Agregar>>. También puede utilizar campos derivados para
los Campos elegibles.
Para eliminar campos de la lista Campos a generar, selecciónelos y haga clic en
<<Eliminar.
Si lo desea, puede reordenar los campos en la lista Campos a registrar
seleccionando un campo y haciendo clic en Subir1 o Bajar1 para desplazarlo hacia arriba o hacia abajo en la lista.
Para buscar automáticamente campos coincidentes, haga clic en Coincid.>>. Los campos con coincidencias exactas con los nombres de Campo de tabla se agregarán automáticamente a la lista Campos a registrar. Si existen múltiples campos coincidentes, se tomará la primera coincidencia.
10. Seleccione una opción para especificar cómo debe manejarse el archivo o la tabla de salida:
• Añadir a datos existentes: se añade la nueva información de contacto al final
de la tabla o el archivo. Si se selecciona esta opción para un archivo delimitado, las etiquetas no se exportarán como primera fila. Esta es la mejor práctica para las tablas de base de datos.
• Reemplazar todos los registros: se eliminan todos los datos existentes en el
archivo o tabla y se sustituyen por la nueva información de contacto.
11. Para personalizar la información que se escribirá en el historial de contactos, haga clic en Más opciones.
Aparece la ventana Opciones de registro del historial de contactos.
a. Para evitar actualizar el historial de contactos cuando este proceso se ejecuta, seleccione Crear solo tratamientos.
Esta opción genera nuevos tratamientos en la tabla Tratamientos sin actualizar el historial de contactos, esencialmente permitiendo que se realice una actualización retrasada en el historial. Por ejemplo, es posible que evite escribir el historial de contactos porque desea eliminar las direcciones no válidas y duplicadas por medio del postprocesamiento. Si espera recibir la lista de ID, a la cual se envían las ofertas, el historial de contactos resultante será más pequeño y más preciso. Tome en cuenta que si selecciona esta casilla de verificación, otras opciones en esta ventana, que ya no aplican (debido a que no se registrará el historial de contactos) se deshabilitarán.
De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está seleccionada y el historial de contactos se actualiza cuando se ejecuta el proceso. Para obtener más información sobre el registro del historial de contactos, consulteHistorial de
contactos y Seguimiento de respuestas.
b. Para generar nuevos tratamientos con el mismo ID de paquete de la ejecución del proceso más reciente, seleccione Utilizar el último ID de paquete.
Todas las ofertas proporcionadas en el mismo proceso de contacto a una persona, se consideran como un "paquete" individual; de forma predeterminada, la opción
Utilizar el último ID de paquete no está seleccionada, la cual especifica que cada
paquete tiene asignado un ID único para cada ejecución de producción del proceso de contacto.
Si seleccionó Crear solo tratamientos para evitar que el historial de clientes se actualice, también puede seleccionar esta casilla de verificación para asegurarse de que el ID de paquete de la ejecución anterior esté asignado a cada grupo de
ofertas, que vincula las ofertas con el historial de contactos existente.
c. Seleccione el nivel de audiencia en el que se está haciendo el seguimiento del historial de contactos en la lista desplegable Audiencia de seguimiento.
Procesos de ejecución
d. Escriba en el campo Fecha de contacto la fecha en la que se establecerá contacto con las personas de la lista de contacto. También puede hacer clic para seleccionar un día del calendario. Si no se introduce ninguna fecha en este campo, Campaign utilizará la fecha de ejecución del diagrama de flujo.
e. Introduzca un código de estado para realizar el seguimiento usando la lista desplegable Código de estado de contacto.
f. Seleccione y mueva campos entre las listas Campos elegibles y Campos a
registrar con los botones Agregar>>, <<Eliminar, Coincid.>>, Subir1 y Bajar1
con el mismo procedimiento que utilizó para seleccionar campos en la ficha
Registro.
g. Haga clic en Cerrar cuando haya finalizado de especificar campos adicionales que desea registrar.
Volverá a la ficha Registro del cuadro de diálogo de configuración del proceso. 12. (Opcional) Para borrar algunas o todas las entradas existentes en el historial de
contactos y en el historial de respuestas asociado antes de realizar una nueva ejecución del proceso de contacto, haga clic en Borrar historial.
La opción Borrar historial borra de forma definitiva los registros del historial de contactos y de respuestas de las tablas del sistema. Estos datos ya no podrán recuperarse.
13. (Opcional) Haga clic en la ficha General para asignar un nombre o notas al proceso.
El nombre aparece en el proceso del diagrama de flujo. Las notas aparecerán al mover el puntero por encima del proceso del diagrama de flujo.
14. Haga clic en Aceptar.
El proceso se configurará y aparecerá activado en el diagrama de flujo. Puede probar el proceso para verificar que devuelve los resultados esperados.
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