POR TIPO DE FRIJOLES

Fuente: NICAEXPORT

De acuerdo a las consultas telefónicas obtenidas de los importadores, se ha logrado determinar que las cantidades importadas oscilan entre cinco a seis contenedores secos de 20’ de frijol (ambas variedades rojo-negro), señalando el término FOB, como negociación de pago.

2002 2003 2004 2005 2006

Cambio % Código

HT-USA Descripción En 1,000 Dólares 2005 - 2006 07.13.32.10.00 Frijoles rojos pequeños 0 19 13 25 15 -40.8% 07.13.32.20.00 Otros frijoles rojos pequeños 65 131 61 350 791 126.3% 07.13.33.10.40 Otros 0 44 30 0 18 N/A 07.13.33.20.30 Frijoles negros (1 de mayo al 31 de octubre) 48 80 133 167 42 -74.7% 07.13.33.20.50 Frijoles rojos claros (1 de mayo al 31 de octubre) 20 147 244 149 489 229.2% 07.13.33.20.90 Otros frijoles (1 de mayo al 31 de octubre) 43 4 21 160 45 -72.1% 07.13.33.40.30 Frijoles rojo oscuro (fuera de período) 75 129 164 366 77 -79.0% 07.13.33.40.50 Frijol rojo claro (fuera de período 83 384 587 977 960 -1.8% TOTAL 334,00 938,00 1.253,00 2.194,00 2.437,00

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3.3.3 TIPO DE ENVASE PARA COMERCIALIZACIÓN

El empaque para el producto fresco puede ser en saco de 50 kilos, mientras que el empaque del frijol seco varía entre sacos de 45 y 65 kilos y empaques plásticos de 12,5 kilos (conformados por unidades de un kilo o una libra).

Cabe destacara que la mayoría de los importadores compran en sacos de 1 quintal, para luego ser envasados en bolsas plásticas de acuerdo a la solicitud del interesado.

3.3.4 ESTÁNDARES DE CALIDAD

Además de las normas establecidas en forma general para la introducción de frijoles en los Estados Unidos, los importadores en su mayoría, solicitan una muestra del producto antes de cualquier transacción comercial.

Como todo producto destinado al consumo humano, el frijol demandado por el mercado norteamericano solicita elevados estándares de calidad y de preferencias disponibilidad y cumplimiento de procedimientos de certificación que se emplean en cada uno de los eslabones de la cadena agro productiva y comercial. Es imprescindible, garantizar con las normas relacionadas con la calidad y la inocuidad de los alimentos, tales como ISO 9000 y HACCP.

3.3.5 POSICIONAMIENTO COMPETITIVO EN EL MERCADO META

De acuerdo a las estadísticas señaladas en los apartados anteriores, Nicaragua se encuentra entre los primeros lugares como proveedores de Estados Unidos para el rubro de frijol, compitiendo con países y empresas de México, China, Canadá, Guatemala y El Salvador. El éxito de Canadá se basa en dos aspectos fundamentales: apoyo gubernamental en aspectos de comercialización, así como el establecimiento de alianzas estratégicas.

La producción de fríjol en Canadá se comercializa en un mercado libre, sin embargo, hay dos grandes mecanismos de comercialización. Uno de estos mecanismos es el Ontario Bean Producers’ Marketing Board (OBPMB), que es responsable de la comercialización del frijol blanco. Este Consejo fue establecido para ordenar la comercialización del frijol blanco en Ontario; asegurar un ingreso razonable al productor y garantizar el abastecimiento interno, así como a los mercados de exportación.

Otro mecanismo existente es la Agricore Bean Business Unit (ABBU), que opera en forma voluntaria para los frijoles de colores (pinto, pink, great nortern, small red y black beans). Hasta Noviembre de 1998, esta Unidad era parte integrante de Alberta Wheat Pool, que es uno de los mayores comercializadores de productos en Canadá. Para participar en este mecanismo los productores firman un contrato de producción y reciben un pago inicial cuando entregan el producto y un pago final cuando todos los frijoles son vendidos y se deducen los costos. La mayor parte de los productores que participan en este programa son de Alberta, sin embargo

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también hay de Saskatchewan y de Manitoba.

El resto de la producción de frijoles se vende en un mercado abierto a comercializadores. Hay alrededor de 20 mayoristas que cuentan con 40 plantas aproximadamente comprando frijoles secos en Canadá, los cuales se agrupan en compañías privadas, individuos o cooperativas de productores, la mayoría localizados en Ontario y Manitoba. Algunos comercializadores de Ontario han desarrollado alianzas estratégicas con mayoristas de Manitoba, para el traslado de parte de la producción de Ontario a Manitoba, además parte de la producción de frijoles es exportada a Estados Unidos.

La promoción genérica del producto y el desarrollo de mercados se lleva a cabo bajo el liderazgo de una organización conocida como Pulse Canadá, que es una organización de carácter nacional creada en 1997 por productores, procesadores y exportadores, a través de la cual se moviliza cerca del 80% de la producción de fríjol seco a otros países.

Es importante recalcar que, El Salvador y Guatemala están considerados como los principales exportadores de la región, los cuales también se ubican entre los primeros cinco lugares como países exportadores de fríjol hacia Estados Unidos.

Por otro lado, es preciso tener en cuenta la participación de las empresas productoras del fríjol en Estados Unidos, beneficiarios de programas agrícolas y de manera especial, de las comercializadoras del rubro, quienes por lo general tienen una gran ventaja competitiva en comparación con los elementos de marketing y promoción de los exportadores nicaragüenses.

Sin embargo, las estadísticas muestran una tendencia creciente de las importaciones de frijoles nicaragüenses, por la preferencia del segmento latino y por el incremento de personas que gustan del sabor y demás características del frijol centroamericano, quienes por ende, deben convertirse en el segmento de mercado óptimo para los exportadores nicaragüenses.

3.3.6 ORIGEN DE LOS ACTUALES PROVEEDORES

Los principales proveedores de Estados Unidos, por país de origen son China, México, Canadá y países centroamericanos, específicamente El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Estados Unidos importa de variedades como el frijol mung (29% del total) que se importa además de Tailandia e India. Por su parte, Canadá contribuye con alrededor del 45% de la totalidad de frijoles que importa Estados Unidos, por los beneficios o preferencias obtenidos a través del NAFTA.

3.4 SEGMENTACIÓN DE MERCADO

3.4.1 TIPO DE SEGMENTACIÓN

Es evidente que en Estados Unidos, el consumo de frijol se efectúa dependiendo del país o lugar de origen, por lo que es normal que el frijol se clasifique en centroamericano y no centroamericano. Este hecho obedece al nivel de inmigración de este país.

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En el curso de los últimos años los hispanos han surgido como una gran fuerza socioeconómica y cultural en Estados Unidos. Con una población que supera los 35 millones de habitantes y un poder de compra estimado en US $500 millones anuales, este grupo étnico representa el 12.5% del total de la población estadounidense. El segundo grupo en importancia numérica lo constituye la población Africana (12.3%), los Asiáticos (3.6%) y los Americanos nativos (0.8%).

Más del 70% de la población hispana se encuentra concentrada principalmente en cuatro estados: el 35% de la población se encuentra establecida en California seguido por Texas con el 19%, New York con el 10% y Florida con el 7%. Más del 56% se encuentra concentrada principalmente en las siguientes diez ciudades: Los Ángeles, New York, Miami, San Francisco, Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, Mc Allen y San Diego. El incremento de inmigrantes centroamericanos en dicho mercado igualmente ha causado un aumento en la demanda de productos étnicos. Uno de estos productos es el fríjol centroamericano del cual los tipos más demandados son los siguientes: el rojo pequeño (small red bean), el negro (black bean) y el fríjol rojo de seda (silk bean). Este mercado está tomando una alta relevancia para los productores centroamericanos, por lo cual es importante conocer sus tendencias a corto y largo plazo. Datos del Censo de USA del 2000 estiman que de 1990 al 2000 hubo un incremento de 27.4% en la población de origen centroamericano en los Estados Unidos, dentro de éstos, los salvadoreños representan la mayor cantidad (39%), seguidos por los guatemaltecos (22%), luego por los hondureños (13%), después por los nicaragüenses (11%), luego por los panameños (5%) y finalmente los costarricenses (4%).

Según cálculos realizados por la oficina del Censo de los Estados Unidos, la población hispana alcanzará los 50 millones de habitantes en el año 2015 y 61 millones para el año 2025. Este crecimiento presenta un muy significativo aumento del mercado de consumo de productos de origen hispano y una importante oportunidad comercial para las empresas latinas que inicien o mantengan exportaciones hacia estos mercados. El acelerado crecimiento de la población hispana está dando origen a un nuevo mercado de consumidores y a la vez a un mayor dinamismo del comercio de exportación aumentando y diversificando la proveeduría.

Por otro lado, el consumidor tradicional norteamericano ha comenzado a descubrir “sabores” y “gustos” asociados con la tradición de los productos de origen latino, y lentamente ha iniciado un mayor acercamiento a sus productos. Las actuales tendencias de consumo, el crecimiento del mercado y la concentración física de la comunidad de origen latino, sugieren la importancia para los empresarios nicaragüenses de desarrollar una estrategia de penetración del mercado altamente basada en una segmentación geográfica del mismo.

Otra forma de segmentación, es por el uso o consumo destinado del rubro en el mercado meta. En este sentido, se deben considerar programas oficiales de gobierno, donde el frijol se está

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convirtiendo en un alimento alternativo frente a cultivos tradicionales como el trigo, la soya y el maíz, como es el caso de los programas de nutrición infantil y de ayuda alimentaria.

3.4.2 CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO DE FRIJOL.

Al igual que en el mercado internacional, una de las principales características del mercado del frijol en Estados Unidos es su marcada segmentación. La producción tradicionalmente ha estado orientada a la producción de frijoles pintos, la cual concentra cerca del 40% de la producción nacional, los frijoles blancos o también conocido como navy, cerca del 20%, mientras que los frijoles rojos y negros representan aproximadamente el 9% y 7% respectivamente.

El consumo de frijoles en Estados Unidos, alcanzó su máximo nivel durante la II Guerra Mundial, cuando llegó a 5 kg por habitante/año, debido al estímulo que se le dio durante la misma, pero luego se presentó una disminución, hasta llegar a los años ochenta, con 2.4 kg. A partir de este período, el consumo per cápita ha comenzado a incrementarse siendo en 2007 del 7.33lbs de fríjol, de los cuales 0.14lbs son de frijoles rojos pequeños y 0.52lbs del fríjol negro.

El consumo de frijoles es mayor en el sur y en el oeste de los Estados Unidos, lo cual coincide con la mayor concentración de emigrantes de países donde el frijol es parte importante de la alimentación.

Las consideraciones nutricionales, son uno de los principales factores por los cuales el consumo de frijoles secos se ha incrementado en Estados Unidos. Además, el aumento de las cadenas de restaurantes especializados en cocina étnica (mexicana y de otros países latinoamericanos), así como la versatilidad en su consumo ha convertido al frijol en un ingrediente importante en la dieta de una parte significativa de la población.

3.4.3 VENTANAS Y OPORTUNIDADES COMERCIALES

Aunque la producción de frijol en Estados Unidos no goza del amparo de los programas federales de apoyo a la producción (pagos directos y soporte a los precios), las organizaciones y empresas exportadoras del grano sí son beneficiarias de los programas de promoción y subsidio de las exportaciones, entre los que se encuentran, los programas de Acceso a Mercados, Mercados Emergentes, Desarrollo de Mercados Externos y los Programas de Garantía de Créditos

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GRÁFICO Nº 5 VENTANA COMERCIAL DE FRIJOLES NEGROS, BLANCOS Y