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Investigación de mercados de FUSIBLES JAVISAR

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Academic year: 2017

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(1)

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DE FUSIBLES JAVISAR

SARA LUCIA VILLALOBOS CÀRDENAS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTÁ D. C.

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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DE FUSIBLES JAVISAR

SARA LUCIA VILLALOBOS CÀRDENAS Estudiante

INMAULADA ARAGÒN MARINA Tutora

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al el titulo de:

Administrador de Empresas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTÁ D. C.

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Nota de Aceptación

______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

_________________________ Firma del Presidente Jurado

_________________________ Firma del Jurado

_________________________ Firma del Jurado

(4)

NOTA DE ADVERTENCIA

La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea el anhelo de buscar la verdad y justicia

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CONTENIDO

pág.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ... 11

1.1 HISTORIA ... 11

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ... 13

1.3 CLASIFICACIÓN DE CLIENTES DE JAVISAR. ... 13

1.3.1 OEM ... 13

1.3.2 Tableristas ... 13

1.3.3 Usuario Final ... 13

1.3.4 Distribuidores de Material Electrico ... 13

1.4 PROVEEDORES. ... 14

1.4.1 Cooper Bussmann. ... 14

1.4.2 Ferraz Shawmut ... 16

1.4.3 Littelfuse ... 17

1.4.4 ETI. ... 19

1.5 COMPETENCIA ... 20

1.5.1 Eléctricos Internacional ... 20

1.5.2 Carbone Lorraine ... 20

1.5.3 Redes Eléctricas ... 20

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ... 22

3. OBJETIVOS ... 23

3.1 OBJETIVOS GENERAL... 23

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ... 23

4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL ... 24

4.1 FUSIBLE ... 24

4.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ... 29

4.2.1 Investigación de Mercados ... 29

4.2.2 Fuentes Primarias ... 30

4.2.3 Fuentes Secundarias ... 30

4.2.4 Fuentes Secundarias Información Interna ... 31

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5. METODOLOGÍA ... 35

6. RESULTADOS... 36

6.1 FASE 1: ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS INTERNAS, PARA MEDIR PRECIOS Y TIEMPO DE ENTREGA ... 36

6.1.1. Precio ... 36

6.2 FASE 2: INVESTIGACIÓN CON FUENTES PRIMARIAS ... 43

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 53

8. RESTRICCIONES ... 55

9. RECURSOS ... 56

9.1 TALENTO HUMANO... 56

9.2 RECURSOS ECONÓMICOS ... 56

9.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS ... 56

BIBLIOGRAFÍA ... 58

(7)

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1. Logo Cooper Bussman ... 14

Figura 2. Logo Ferraz Shawmut ... 16

Figura 3. Logo Littelfuse ... 17

Figura 4. Logo ETI ... 19

Figura 5. Semiconductores ... 24

Figura 6. Fusible Semiconductor Cuerpo Cuadrado. ... 25

Figura 7. Fusible Media Tensión ... 25

Figura 8. Fusibles Motores Clase J ... 26

Figura 9. Fusibles Motores Rk5. ... 26

Figura 10. Fusibles Cilíndricos 10 x 38... 27

Figura 11. Fusibles Cilíndricos Clase CC. ... 27

Figura 12. Fusibles Medio voltaje serie R. ... 28

Figura 13. Fusibles de Vidrio. ... 28

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LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1. Análisis Compras 2009 ... 36

Tabla 2. Análisis Ventas 2009 ... 37

Tabla 3. Análisis Utilidad 2009 ... 37

Tabla 4. Análisis Tiempo de Entrega – Cumplimiento 2009 ... 38

Tabla 5. Tablas Comparativas por Línea de Productos ... 39

Tabla 6. Tablas Comparativas por Precios ... 40

Tabla 7. Tablas Comparativas por Motores ... 41

(9)

LISTA DE GRÁFICAS

pág.

Gráfica 1. ¿Qué aplicaciones de Fusibles compra? ... 44

Gráfica 2. ¿A Quién se los Compra? ... 45

Gráfica 3. ¿Qué marcas compra? ... 46

Gráfica 4. Relación de las Marcas ... 47

Gráfica 5. Conocimiento de las Marcas ... 49

Gráfica 6. ¿Cuál no compraría y por qué? ... 50

Gráfica 7. Definiciones ... 50

Gráfica 8. Pensando en los fusibles, ¿Qué es para usted más importante? ...51

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LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) 2008 Pagina 105

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RESUMEN EJECUTIVO

Este trabajo se realizo con el objetivo de colaborarle a FUSIBLES JAVISAR con la selección del mejor proveedor reducir el número de proveedores, ya que en la actualidad cuenta con cinco proveedores de diferentes países, lo que genera problemas de logística y procesos, y también en optimizar la rentabilidad de la compañía.

Lo ideal es seleccionar las variables fundamentales que los clientes de FUSIBLES JAVISAR tienen en cuenta en el momento de tomar la decisión de compra con el fin de poder clasificar a los proveedores con parámetros claros y determinar así cual es el que cumple con las necesidades y es el más rentable.

Las variables que se han tenido en cuenta son

฀ la calidad percibida por el cliente, ya que por normatividad todas tienen la misma calidad usando 

฀ Precio es la segunda variable con la que se busca determinar cuál es el proveedor más rentable. 

฀ Finalmente esta el tiempo de entrega que corresponde a la disponibilidad de los productos y la importancia de tenerlo justo a tiempo. 

La metodología se desarrollo en dos fases:

฀ Fase 1: Análisis de fuentes secundarias internas, para medir precios y tiempo de entrega.

฀ Fase 2: Investigación con fuentes primarias.

Las cuales llevaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

฀ Lo más importante para los clientes cuando está tomando la decisión de compra de uno a tres, es la calidad percibida, precio y tiempo de entrega pero no muy lejos del precio. 

฀ Bussmann la compran principalmente por la calidad, en segundo lugar por el tiempo de entrega y finalmente por el precio. Mantiene un promedio de  

95% en las tres variables.  

฀ Littelfuse tiene la calidad en un 97%, tiempo de entrega en un 95% y precio en un 87%. Obteniendo un promedio de preferencia del 93%. 

฀ Ferraz Shawmut está en el tercer lugar con un promedio de 91% a solo 2% del Littelfuse y la diferencia se genera por el tiempo de entrega principalmente. 

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฀ MRO es el proveedor peor calificado ya que tiene la percepción de calidad más baja con 79% por ser marca china, en tiempo de entrega también es demorado y tiene un porcentaje de 47% siendo el más demorado de todos y en contraste también tiene los precios mas ecónomos siendo esta su fortaleza, pero no lo mas importante para el cliente. 

฀ En general la variable más importante fue la calidad con un 93%. Un aspecto a resaltar ya que todas las marcas cumplen todas las normas internacionales y nacionales (RETIE) para poder vender los fusibles. Esto mide la importancia de esta variable para los clientes en el momento de seleccionar un proveedor. 

฀ Se aconseja evaluar y seleccionar solo un proveedor chino, ya que estos productos tiene muy baja aceptación en el mercado nacional. 

฀ Se le recomienda a FUSIBLES JAVISAR, incrementa las compras a Bussmann ya que es la marca que más aceptación tiene por parte del mercado a nivel nacional. 

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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 HISTORIA.

FUSIBLES JAVISAR, empresa dedicada a la protección eléctrica y electrónica, importadora de fusibles de Estados Unidos, Francia y China. Actualmente trabaja con cinco proveedores: Cooper Bussmann, Ferraz Shawmut, Littelfuse, ETI y MRO Group inc. Teniendo como principales líneas de productos los semiconductores, media tensión y motores.

฀ 1994: Fue creada en febrero por Jaime Villalobos. Como una necesidad latente en el desarrollo de la protección eléctrica y electrónica en Colombia y por la dificultad en aquella época de conseguir fusibles, que cumplieran con la calidad y normatividad exigida, además de las trabas en las importaciones, demoras y altos aranceles. 

฀ 1994: Contacto directo con proveedor en Estado Unidos llamado Ferraz Shawmut Solucionando las dificultades que en las comunicaciones. Enviando la primera orden de solicitud de fusibles por un monto aproximado de US500. Y de allí se originó una relación comercial duradera. 

฀ 1995: A raíz de los cambios internacionales, la globalización se reestructuro la distribución para América Latina de Ferraz Shawmut lo que genero cambios y nuevas oportunidades de negocios. 

฀ 1996: El contacto inicial con Bussmann se estableció a través de un distribuidor ubicado en la Florida (Estado Unidos), encareciendo producto por lo que se busco un canal directo con la fábrica y es así como se empezó a trabajar directamente con este proveedor. 

฀ 1996: Littelfuse se incorporó como proveedor directo de FUSIBLES JAVISAR inicialmente porque era líder del mercado como su nombre lo indica en pequeños fusibles (Vidrio y Cerámica en estas dimensiones  

5x20mm, 6x32mm, en aplicaciones para semiconductores, cargas inductivas y otras). Y este objetivo se logró por medio de una visita directamente a la casa matriz en Chicago Estados Unidos. 

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฀ 2002: El mercado mostró nuevas necesidades en la protección eléctrica en la línea de media tensión, por lo que se estableció como objetivo fundamental hacer contactos con proveedores directos de esta línea de fusibles y fue así como se llegó a contactar a ETI líder en el mercado internacional, con el cual se mantiene hasta la fecha excelentes relaciones comerciales. 

฀ 2006 Debido a las condiciones macro económicas y el gran auge y desarrollo de la China y las comunicaciones se tomo la decisión de ir a explorar nuevos proveedores y fue así como se establecieron relaciones directas con MRO y Holiland. Brindando otra alternativa al cliente, ya que estos proveedores competían con baja calidad pero muy buen precio que era el nicho de mercado que no se estaba cubriendo. 

฀ 2010: FUSIBLES JAVISAR se pregunta si debe seguir trabajando con los proveedores, o debe seleccionar unos para mejorar su operación en el mercado nacional colombiano. 

Debido a que el mercado eléctrico de Colombia no se encontraba regulado hace 5 años, se incrementaron los productos chinos que no cumplían con el nivel óptimo de calidad, confiabilidad y seguridad que deben brindar (dispositivos de protección eléctrica). Por este motivo se hizo necesario tomar las medidas gubernamentales al respecto.

Por esto en cuanto a la calidad y sus las mismas para todos los proveedores, pues están avalados por REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES

ELÉCTRICAS (RETIE), donde nos dice que los fusibles utilizados en las instalaciones objeto del presente reglamento deberán cumplir los requisitos aquí referenciados de norma internacional, de reconocimiento internacional o NTC que les aplique, tales como:

฀ Norma IEC 60269-1,  

฀ IEC 60269-2-1, NTC 2133, IEC60282-1, IEC 60282-2,  ฀ NTC 2132 

Todas ellas se encuentran en Anexo 1.

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La variable precio, se escogió porque en un mundo globalizado y competitivo los precios tienden a bajar. Si se quiere mantener en el mercado hay que satisfacer al cliente brindándoles precios justos. La información y la comunicación también generan más conocimiento de los productos y precios por parte del cliente lo que los hacen más exigentes en el momento de comprar.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Con el propósito de iniciar la investigación se unió y relacionó toda la información necesaria recolectada previamente. Plateando así la hipótesis:

¿Cuál es el mejor proveedor para FUSIBLES JAVISAR, teniendo en cuenta los atributos planteados en la hipótesis de trabajo, calidad, tiempo de entrega y el precio?

Fundamentada en hechos reales y actuales. Con el propósito de generar soluciones y oportunidades de mejora. Teniendo en cuenta tres variables, calidad, tiempo de entrega y precios.

Con el fin de darle respuesta a esto es fundamental hacer un análisis externo e interno a FUSIBLES JAVISAR. Basado en analizar sus relaciones con proveedores, tipos de cliente, competencia, compras y ventas anuales. Para identificar la percepción del cliente y las opciones de FUSIBLES JAVISAR.

1.3 CLASIFICACIÓN DE CLIENTES DE JAVISAR.

1.3.1 OEM: Original equipment manufacturation. Son Clientes que incorporan el fusible dentro del equipo y lo venden como un producto terminado. Ejemplos de empresas de equipos electrónicos, UPS unidad de energía interrumpida que necesita un fusible (Fusibles semiconductores, algunas en telecomunicaciones).

1.3.2 Tableristas. Operan cotizando a clientes y de acuerdo a las necesidades del cliente elaboran el producto para la solución del cliente. (Fusibles HH de media tensión en 24 kv y los NH de media tensión en 500v).

1.3.3 Usuario Final. Que coloca el fusible como reposición de su equipo: Industria del petróleo, papel, desechables, sementó, plástico, acero, aluminio, cobre, Electricidad, gas, telecomunicaciones, alimentos para humanos y animales, textiles. (todas las aplicaciones).

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1.4 PROVEEDORES.

Nombre Origen Son proveedores Compras Anuales desde:

Cooper

USA 1996 $ 234.000.000

Bussmann

Ferraz Shawmut Francia 1994 $ 195.000.000

Littelfuse USA 1996 $ 199.000.000

ETI Eslovenia 2002 $ 86.000.000

[image:16.612.106.564.110.235.2]

1.4.1 Cooper Bussmann.

Figura 1. Logo Cooper Bussman.

Fuente: Control Tech S. A. Ingeniería y Suministros para la Industria. [en línea]. Disponible en Internet en: http://www.controltechsite.com/contenido.php?pag=13. Consultado en: Septiembre de 2010.

Cooper Industries fue fundada en 1833 por los hermanos Charles y Cooper Elías. La compañía comenzó como una fundición situada en el monte. Vernon, Ohio, y fue llamado inicialmente el C & E Cooper Company. Oferta inicial de Cooper producto que se incluye arados, canales de cerdo, calderas y estufas.

A mediados del siglo XIX, la compañía había cambiado su enfoque hacia la fabricación de máquinas de vapor con la esperanza de aprovechar la tendencia de crecimiento del país hacia el transporte ferroviario. Fue durante este período que la compañía desarrolló el Cooper de tracción del motor, una innovación que se le atribuye el poder para ayudar a mover de nuestra nación de una economía agraria a una sociedad industrial.

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se destacó por la fusión histórica con Bessemer motor de gas de la empresa, que todavía se hace referencia a este día en el símbolo de la acción de Cooper (CBE).

En la década de 1940, Cooper desempeñado un papel integral en los EE.UU en la Segunda Guerra Mundial, el suministro de los componentes del motor que alimentaba casi todos los buques de la flota de dragaminas de la Marina, así como los famosos barcos Liberty, que llevó a 75% de la carga utilizada por aliados de las fuerzas armadas. Después de la guerra, Cooper nuevamente se embarcó en un esfuerzo por diversificar la misma en una economía mundial cambiante. A medida que la compañía buscó aumentar su cartera de productos, Cooper ampliado su oferta en productos eléctricos, equipos de energía eléctrica, productos automotrices, herramientas y ferretería. Cornerstone adquisiciones durante este período incluyeron Crouse-Hinds (1981) y The McGraw-Edison

(1985).

En la última década del siglo 20, Cooper pasó por un período de racionalización de la cartera, lo que reduce su exposición a las industrias más cíclicas, como la automoción y del petróleo. En última instancia, Cooper salió centrado en los dos segmentos de negocio que se mantienen en la cartera de productos eléctricos y herramientas. Como se embarca Cooper en la era de la excelencia operativa, que se centra en un conjunto de iniciativas estratégicas, la mejora de las prácticas de gestión, el fortalecimiento del balance y reorientar su cartera de productos en las plataformas de tecnología clave. Como resultado, Cooper Industries está bien posicionada para un crecimiento sostenido en los próximos años.

Bussmann tiene su sede principal en St Louis, Missouri. Con más de 90 años de historia de innovación, la compañía ha establecido el estándar del mercado global para la protección de los circuitos.

Cooper Bussmann, fabrica una gran variedad de fusibles de protección eléctrica, electrónica e industria de transporte además de inductores y trasformadores de alta calidad para Norte América e Europa. También ofrece servicios de ingeniería, formación y servicios de pruebas para la reducción de tiempo de inactividad, la seguridad y el cumplimiento del Código.

Mercado de servicios de Cooper Bussmann está dividido en cuatro:

1. Eléctrica:

฀ Industria MRO  ฀ OEM 

฀ Construcción  2. Electrónica.

3. Transporte.

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[image:18.612.230.440.143.217.2]

1.4.2 Ferraz Shawmut.

Figura 2. Logo Ferraz Shawmut.

Fuente: Página web de Ferraz Shawmut. [en línea]. Disponible en Internet en: http://es.ferrazshawmut.com/. Consultado en: Septiembre de 2010.

En Junio 16 del 2010 en la sede de Norte América para la empresa global Ferraz Shawmut anuncia su cambio de nombre a Mersen. "El cambio de nombre refleja nuestra historia y, más importante aún, nuestra dirección estratégica", dijo Daniel Beaudron,VicepresidentePresidente y Gerente General de NewburyportMersen, MA EE.UU.,LLC.Por más de 125 años, Ferraz Shawmut ha proporcionado gran variedad de soluciones en la protección del circuito.

Desde 1999, se ha beneficiado de ser parte de Carbone Lorraine, un grupo internacional con sede en París, Francia, que se especializa en la provisión de materiales de alto rendimiento para entornos extremos y soluciones para la mejora fiabilidad y seguridad de los sistemas eléctricos. Carbone Lorraine y todas sus filiales, incluida Ferraz Shawmut, han cambiado sus nombres a Mersen.

En los últimos años, la compañía se ha diversificado, centrándose en cuatro motores de crecimiento, los cuales son: Desarrollo Sostenible, fijándose en adquisiciones selectivas y la innovación. Segundo la estrategia se basa en una organización internacional de red comercial reforzando recientemente las nuevas instalaciones. Tercero empleando las últimas tecnologías. Finalmente la compañía ha reforzado su propia cultura, de experiencia y dedicada al desarrollo de soluciones para permanecer aún más estrechamente en contacto con las necesidades de sus clientes.

"El cambio de nombre refleja nuestra estrategia basada en la iniciativa de unificar la visión, soluciones de productos y mercados. Para que con el tiempo, encontremos que fueron nuestras diferentes filiales restauradas las que generaron soluciones de productos complementarios. En un mercado global, tiene sentido para operar bajo el mismo nombre. Nos centra todo en un objetivo común. "afirma el Sr. Beaudron.

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gama de soluciones. Además la compañía es un líder reconocido en varios mercados - energía, transporte, química y farmacéutica, electrónica, y las industrias de proceso con un enfoque de sostenibilidad. Marcas de productos de la compañía, como un amplificador de 2000-Trap fusibles, Surge-Trap ® de protección contra sobretensiones, UltraSafe fusionada ™ módulos, TPMOV tecnología, y la ONIC Tri-clase 5 fusibles RK seguirá siendo el mismo.

El nombre "Mersen" resume la personalidad de la empresa y los valores. Fue inspirado en la histórica personalidad de Marin Mersenne (1588-1648), quien hizo una contribución significativa a los avances tecnológicos en su día. Un influyente, sin embargo el hombre discreto, Marin Mersenne fue un matemático, filósofo y médico. Amigo de Descartes, Hobbes y Gassendi y corresponsal de Pascal, Fermat y Torricelli, que forjó la primera red de discusión científica, mientras conducía su propio diseño teórico, práctico, pero se dedicarse principalmente a trabajos de investigación. Una mente abierta, espiritual y un hombre íntegro que realizó una contribución al progreso tecnológico sin ostentación, era uno de los mayores pensadores de su tiempo. También es un nombre cargado de historia europea. En el marco del Tratado de Mersen (cerca de Maastricht, en los Países Bajos) en 870, el rey Carlos el Calvo y Luis el Germánico, nieto de Carlomagno, que está subdividido el país Su sobrino de Lotario II.

Las fronteras en septiembre fuera un presagio de lo que luego se convirtió en el reino de Francia, el Lorena región y el Sacro Imperio Romano Germánico "múltiples áreas de especialización, de una sola fuente de energía": un nombre con un toque humano por encima de todo. ¿Cuáles son los recursos inagotables que sólo se puede contar en el futuro? Las personas, sus conocimientos y su creatividad son los más cruciales de capital el Grupo. Desde Mersen, expertos en muchos campos diferentes, una energía que fluye a aprovecharla para innovar y satisfacer las necesidades de sus clientes.

Además de esto Mersen Refleja las iniciales de las palabras, Materiales, Electricidad, Investigación, Sostenibilidad y Energía.

1.4.3 Littelfuse.

Figura 3. Logo Littelfuse.

Fuente: Seeklogo – beta. [en línea]. Disponible en Internet en:

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Los 80 años de Littelfuse. Desde Edward V. Littelfuse Sundt fundada en 1927, ha sido impulsada por la innovación. Sundt inventó el primer fusible pequeño, de protección de acción rápida para prevenir la sensible test por metros para que no se queme. Siendo el pionero de ese primer paso, nuestra empresa ha llegado a definir los estándares de la industria de protección del circuito.

En la década de 1960, los fusibles fusionados sub-miniatura, desarrollados para la NASA, que fueron los componentes de misión crítica del programa espacial estadounidense. Y en 1976, se introdujo la innovadora Autofuse fusible de acción rápida para General Motors. Dentro de los ocho años, estaba siendo diseñada en los vehículos en todo el mundo.

Una vez más, revolucionó la protección de fusibles del automóvil en 1986 con el estreno de la mini del ahorro de espacio. Su diseño más pequeño permitido para la protección adicional de los accesorios a bordo electrónicos. Recientemente, hemos introducido el más pequeño del mundo tiristor alto aumento actual de protección, el Teccor Q2L de la serie "C-Rated" SIDACtor dispositivo.

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[image:21.612.251.416.140.239.2]

1.4.4 ETI.

Figura 4. Logo ETI.

Fuente: Electromos ABC. [en línea]. Disponible en Internet en: http://kapcsolo-konnektor.hu/pages/eti-led.php. Consultado en: Septiembre de 2010.

Desde el año 1950 hasta ahora, ETI se ha convertido en un proveedor líder mundial de productos y servicios en el ámbito de las instalaciones eléctricas, y en un importante fabricante de productos técnicos de cerámica, herramientas y equipos, productos de caucho y plástico y técnico.

Un elemento sustancial en la estrategia de crecimiento de la compañía son los de sus filiales en Eslovenia y en el extranjero, y una estrecha colaboración con socios estratégicos seleccionados. ETI emplea hoy más de 1600 personas, y sus productos se venden en más de 60 países de todo el mundo. La compañía está invirtiendo mucho en las actividades de investigación y desarrollo e innovación. Es una de las primeras empresas eslovenas que hayan adquirido los certificados de calidad ISO 9001 y el certificado de gestión medioambiental ISO 14001.

La calidad de los productos y servicios es constante encaminadas a lograr la satisfacción de los clientes y excelencia empresarial correspondiente. Todos nuestros productos están certificados internacionalmente y han obtenido muchos símbolos de calidad.

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1.5 COMPETENCIA.

1.5.1 Eléctricos Internacional. Surge como respuesta a las necesidades de un desarrollo regional propio a mediados de la década de los 80, y recoge el trabajo de 25 años de labores del Ingeniero Guycombeauy su señora blanca de combeau. Fundada en 1984, ha logrado ubicarse como pionera en el ramo convirtiéndose en abanderada de la difusión, investigación y mejoramiento de sus productos y gracias a la experiencia adquirida y a las investigaciones realizadas en el laboratorio, ha logrado desarrollar productos confiables y de gran calidad.

1.5.2 Carbone Lorraine. Hoy MERSEN. El grupo Carbonne Lorraine instala su filial en Bogotá en el año 1961, la cual a través del tiempo ha adquirido una posición estratégica dentro de cada uno de los mercados en los cuales participa.

En la actualidad Carbone Lorraine Colombia atiende a los principales clientes de la industria, ofreciendo una gama de productos de excelente calidad, y una experiencia que nos consagra como líderes indiscutidos.

Desde su creación Francia en 1882, Carbone Lorraine es, luego de más de cien años uno de los especialistas mundiales de carbones y del grafito conjuntamente con sus respectivas aplicaciones.

A su saber hacer histórico se agrega una seria experiencia centrada sobre el motor eléctrico y su protección y otros equipamientos eléctricos. La actividad del grupo Carbone Lorraine, cubre en la actualidad dos actividades principales:

Componentes para motores eléctricos y su protección: Escobillas de carbón portaescobillas y Fusibles FERRAZ SHAWMUT (Protección eléctrica en general).

1.5.3 Redes Eléctricas. Han existido durante más de 50 años, comercializando artículos eléctricos; esto los ha consolidado como uno de los distribuidores mayoristas líderes en el sector eléctrico colombiano. Para llegar a ese liderazgo, REDES ELÉCTRICAS S.A. ha diseñado, a lo largo de los años, una filosofía empresarial particular que imprime en cada uno de sus directivos valores incalculables que proyectan su desarrollo: unidad familiar, confianza y respeto, optimización de los recursos disponibles, intensidad laboral permanente y sobre todo, una ética comercial que genera en toda su clientela y proveedores, respaldo, seriedad y confianza. Con sedes en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

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grandes logros en la industria nacional con el respaldo de empresas líderes en el mundo, con General Electric a la cabeza, de la que somos representantes exclusivos.

La División de Ingeniería cumple un objetivo estratégico: generar competitividad, productividad y calidad en todos y cada uno de los procesos industriales en todos los sectores económicos del país, con el servicio de automatización apoyado en la tecnología de punta en donde se destaca General Electric.

Hoy han avanzado en mercados como: el petrolero, químico, metalmecánico, alimentos, comunicaciones, etc. en los que reconocen nuestra ingeniería, colombiana acertada y segura.

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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto tiene tres propósitos:

1. Pretende dar a FUSIBLES JAVISAR herramientas para tomar la decisión de seleccionar el mejor proveedor, con el fin de aumentar su utilidad, reducir costos de inventarios, mejorando su operación. Con el fin de ofrecer mejor servicio calidad, precio y tiempo de entrega.

2. Apoyar a la Pontificia Universidad Javeriana, en dos vías:

฀ Impulsando los procesos educativos de investigación, aumentando las relaciones universidad, estudiante y mundo industrial. 

฀ Generando la aplicación de conocimientos adquiridos en la universidad con el propósito de encontrar nuevas oportunidades de desarrollo en el mercado por parte de los estudiantes de Administración de empresas, mostrando un perfil empresarial fuerte, adaptativo e innovador. 

(25)

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERAL.

Aplicando una investigación de mercados en la empresa FUSIBLES JAVISAR, para saber cuál es el mejor proveedor, teniendo en cuenta los atributos planteados en la hipótesis de trabajo, calidad, tiempo de entrega y el precio.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

฀ Análisis sobre utilidad.  

฀ Determinar volumen de ventas y compras del 2009.  ฀ Detectar tiempos de entrega de los proveedores.  ฀ Determinar las marcas compradas por los clientes.  ฀ Fijar la percepción de los clientes sobre calidad. 

฀ Clasificar a los proveedores, según las preferencias del cliente utilizando variables como: tiempo de entrega, precio, calidad y garantía. 

฀ Saber que es lo más importante para el cliente en el momento de tomar la decisión de compra. 

(26)

4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

4.1 FUSIBLE.

Dispositivo de protección eléctrica y electrónica, que actúa mediante la fusión de un elemento de cobre que se pone en el circuito.

Hay diferentes líneas, los más utilizados son:

[image:26.612.253.415.340.583.2]

฀ Semiconductores: Los fusibles semiconductores están diseñados para protección suplementaria de semiconductores, tales como, tiristores, diodos, rectificadores, triacs, transistores y otros dispositivos similares de estado sólido, por su alta limitación de corriente.

Figura 5. Semiconductores.

Fuente: Fusibles Javisar Ltda. Página Web. [en línea]. Disponible en Internet en: http://www.empresario.com.co/fusiblesjavisar/.Consultado en: Junio de 2010.

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[image:27.612.268.400.112.238.2]

Figura 6. Fusible Semiconductor Cuerpo Cuadrado.

Fuente: Fusibles Javisar Ltda. Página Web. [en línea]. Disponible en Internet en: http://www.empresario.com.co/fusiblesjavisar/.Consultado en: Junio de 2010.

Los fusibles semiconductores de bajo l2t, para aplicaciones en equipo eléctrico que requieren alta limitación de corriente, así como variadores de velocidad, rectificadores de energía, sistemas UPS, implementos de energía de corriente continua y una gama amplia de equipo electrónico.

Fusible semiconductor cuerpo cuadrado tipos europeo y americano. Voltaje de operación 660, 690, 700 y 1000 volts Capacidad de interrupción 200.000 amperios.

฀ Media tensión: Dispositivo de protección eléctrica diseñado para transformadores con la característica importante de usarse en voltajes hasta 24 Kilovoltios.

Figura 7. Fusible Media Tensión.

[image:27.612.275.366.498.663.2]
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[image:28.612.273.396.167.338.2]

฀ Motores: Dispositivos de protección eléctrica utilizados para proteger elementos de cargas inductivas o de arranque don de la corriente se sube hasta 10 veces la corriente de operación y baja a la normalidad.

Figura 8. Fusibles Motores Clase J.

Fuente: Fusibles Javisar Ltda. Página Web. [en línea]. Disponible en Internet en: http://www.empresario.com.co/fusiblesjavisar/.Consultado en: Junio de 2010.

Los fusibles clase J, están diseñados para ahorro de espacio y ofrecer limitación de corriente en protección de circuitos de cargas inductivas (motores, transformadores, solenoides) por su acción retardada su tamaño compacto los hace ideales para circuitos de uso general. Líneas principales, secundarias y derivaciones.

Figura 9. Fusibles Motores Rk5.

[image:28.612.275.393.492.657.2]
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Los fusibles Rk5 están diseñados para ofrecer protección de cargas en general, motores, transformadores, solenoides, luces fluorescentes y todos los componentes de cargas inductivas, por su acción de retardo.

Otras líneas: Estos fusibles corresponden a la aplicación en pequeños circuitos de control electrónico (fusibles de vidrio y en cerámica en tamaño 5X20 mm y 6X32mm) 10X38 mm, fusibles europeos (diazed, neozed y NH desde 00C hasta tamaño 4) con aplicación en cargas resistivas. 

[image:29.612.273.366.247.385.2]

FUSIBLES CILÍNDRICOS 10 X 38

Figura 10. Fusibles Cilíndricos 10 x 38.

Fuente: Fusibles Javisar Ltda. Página Web. [en línea]. Disponible en Internet en: http://www.empresario.com.co/fusiblesjavisar/.Consultado en: Junio de 2010.

Fusibles cilíndricos 10X38 MM desde 1/10 A 30 amperios.

Acción rápida o acción retardada, ideales para protección adicional en pequeños motores y circuitos derivados en cargas inductivas.

Voltaje de operación: 250 y 125 voltios. Capacidad de interrupción: 10.000 amperios.

Figura 11. Fusibles Cilíndricos Clase CC.

[image:29.612.283.381.526.671.2]
(30)

Fusibles clase CC, acción retardada tipo R Desde 1/10 a 30 amperios. Voltaje de operación: 600 voltios Capacidad de interrupción: 100.000 amperios.

[image:30.612.276.363.172.302.2]

FUSIBLES APLICACIONES ESPECIALES TRANSFORMADORES.

Figura 12. Fusibles Medio voltaje serie R.

Fuente: Fusibles Javisar Ltda. Página Web. [en línea]. Disponible en Internet en: http://www.empresario.com.co/fusiblesjavisar/.Consultado en: Junio de 2010.

Los fusibles serie R, de alta limitación de corriente, están provistos para proteger altas corrientes de falla y solo deben ser aplicados para protección de corto circuito para motores de medio voltaje, controladores de motores y circuitos similares.

Es importante utilizarlos con otros dispositivos de protección tales como reles de recarga de motores, para lograr una protección completa ante (corto circuito y sobrecarga).

Fusibles Medio voltaje serie R. Desde 2R A 36R Amperios. Voltaje de aplicación 2.4, 4.8 y 7.2 kilovoltios.

Capacidad de interrupción 50.000 amperios.

FUSIBLES VIDRIO.

Figura 13. Fusibles de Vidrio.

[image:30.612.273.384.569.668.2]
(31)

Fusibles de vidrio desde 1, 20 a 30 amperios. Voltaje de aplicación 32, 125, 250 voltios.

Capacidad de interrupción 35, 100, 250 y 1000 amperios.

[image:31.612.268.401.184.301.2]

FUSIBLES CERÁMICOS.

Figura 14. Fusibles de Cerámica.

Fuente: Fusibles Javisar Ltda. Página Web. [en línea]. Disponible en Internet en: http://www.empresario.com.co/fusiblesjavisar/.Consultado en: Junio de 2010.

Fusibles de Cerámica Desde 1/4 A 30 Amperios. Voltaje de aplicación 125 y 250 voltios.

Capacidad de interrupción 35, 100, 200 y 1.000 AMPERIOS

Calidad: Cumplan con las normas establecidas para la aplicación que se han diseñado. 

Protección eléctrica: Condiciones necesarias para proteger la vida de las personas, animales y demás seres vivos. Requerimiento necesario para proteger en caso de fallas eléctricas a equipos, maquinas, instalaciones y demás aplicaciones, que utilicen energía eléctrica. 

Corto circuito: Corriente máxima destructiva que circula por un circuito eléctrico cuando sucede algo anormal, sino se actúa en forma rápida puede causar incendios y riesgos de grandes magnitudes. 

Circuito: Serie de componentes eléctricos interconectados correctamente con un objetivo específico. 

4.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.

4.2.1 Investigación de Mercados. “La investigación de mercados es una parte

(32)

Este proceso incluye la especificación de la información requerida, el diseño del método para recopilar la información, la administración y la ejecución de los datos, el análisis de los resultados y la comunicación de los hallazgos y sus implicaciones”.1

4.2.2 Fuentes Primarias. Es aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación. Las fuentes primarias son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento. La naturaleza y valor de la fuente no puede ser determinado sin referencia al tema o pregunta que se está tratando de contestar. Las fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o periodo de tiempo que se está estudiando.

4.2.3 Fuentes Secundarias. Los datos secundarios fueron recolectados por personas o agencias respondiendo a un propósito diferente al de la solución del problema presente. Son una de las formas más baratas y fáciles para tener acceso a la información. En consecuencia, lo primero que debe hacer un investigador es buscar los datos secundarios disponibles. La cantidad de ellos es abrumadora, y los investigadores tienen que localizar y utilizar los datos pertinentes a su investigación. La mayoría de los procedimientos de búsqueda siguen un patrón característico, el cual comienza con las fuentes más disponibles y menos costosas. Casi todos los sistemas de información inicialmente se basan en datos internos recolectados de manera rutinaria, y se amplían hasta incluir datos de fuentes públicas y estandarizadas.

Los datos secundarios pueden ser utilizados por los investigadores de muchas formas.

1. Los datos secundarios pueden proporcionar efectivamente suficiente información para resolver el problema que está investigando.

2. Los datos secundarios pueden ser una fuente valiosa de nuevas ideas que pueden explorarse posteriormente mediante una investigación primaria.

3. El examen de los datos secundarios disponibles es un requisito de la recolección de datos primarios. Casi siempre proporcionan una comprensión del problema, y su contexto a menudo planteara soluciones que no se habían considerado anteriormente.

4. Los datos secundarios son de utilidad en la recolección de datos primarios. El análisis de la metodología y las técnicas empleadas por otros

1 ZIKMUND, William. Investigación

(33)

investigadores en estudios similares pueden ser útiles en la planeación del estudio actual. También puede plantear mejores métodos.

5. Los datos secundarios también ayudan a definir a la población, a seleccionar la muestra en la recolección de información primaria y a definir los parámetros de la investigación primaria.

6. Los datos secundarios también pueden servir como una base de referencia contra la cual se puede comparar la validez o exactitud de los datos primarios. También pueden ser valiosas al establecer clasificaciones que sean compatibles con estudios anteriores a fin de poder analizar más fácilmente las tendencias.

El beneficio más significativo que los datos secundarios ofrecen al investigador es el ahorro en costos y tiempo. La investigación de datos secundarios implica dedicar tan solo unos cuantos días en la biblioteca para la obtención e informe de los mismos, lo cual debe suponer muy poco tiempo, esfuerzo y dinero en comparación con la investigación primaria. Incluso si los datos se compran a otra fuente, resultara más barato que recopilar datos primarios, debido a que el costo de la recolección de datos es compartido por todos los usuarios.

Ciertos proyectos de investigación tal vez no sean factibles para la empresa; en tales casos, la única solución será recurrir a datos secundarios. En algunos casos los datos secundarios pueden ser más exactos que los datos primarios.

A pesar de los muchos beneficios potenciales de los datos secundarios, estos también tienen varias limitaciones. Por definición, los datos secundarios son aquellos que fueron recolectados en el pasado con propósitos diferentes a los de la investigación actual. En consecuencia, es posible que se presenten problemas de correspondencia entre los datos requeridos para esta última y los datos disponibles. Estos pueden tener una unidad de medida diferente a la requerida.

4.2.4 Fuentes Secundarias Información Interna. Los registros internos de los sistemas contables y de control de una compañía proporcionan los datos más básicos sobre los insumos o recursos de mercadotecnia y los productos resultantes. Las principales virtudes de estos datos son su pronta disponibilidad, acceso razonable en forma continua y la pertinencia para la situación de la organización. 2

Los datos sobre insumos – el esfuerzo dedicado a la mercadotecnia – pueden ir desde presupuestos y programas de gastos hasta los informes de las visitas de los representantes de ventas que describen el número de las que realizan al día, a

(34)

quien se visito, los problemas y aplicaciones discutidas, y los resultados de la visita.

Se pueden obtener muchísimos datos sobre los resultados o salidas a partir de los registros de facturas y entregas que se mantienen en el sistema de contabilidad. En muchas industrias los informes de las ventas resultantes son los únicos y más importantes elementos de datos utilizados por los gerentes de mercadotecnia, que pueden relacionarse con los planes y presupuestos para determinar si el desempeño está cumpliendo con las expectativas. Asimismo, pueden compararse con los costos a fin de evaluar la rentabilidad.

Los nuevos avances en la tecnología de la información que vinculan a los clientes más estrechamente con los proveedores están mejorando la oportunidad y profundidad de la información sobre ventas que está a disposición de los gerentes.

4.2.5 Fuentes Secundarias Información Externa. Los datos publicados son por mucho la fuente más popular de información de mercadotecnia. Los datos no se pueden obtener fácil y rápidamente, sino que también son suficientes para responder a una pregunta de la investigación. 3

Investigación exploratoria: Se emplea este tipo de investigación cuando se está buscando un conocimiento mas profundo sobre la naturaleza general de un problema, las posibles alternativas de decisión y las variables pertinentes que necesitan considerarse. Generalmente se cuenta con poco conocimiento previo en el cual basarse. Los métodos de investigación son sumamente flexibles, no están estructurados y son cualitativos, ya que el investigador comienza sin concepciones previas firmes acerca de lo que se encontrara. La ausencia de una estructura permite una persecución completa de ideas y pistas interesantes acerca de la situación del problema.

La hipótesis de la investigación exploratoria es vaga o están mal definidas, o no existen en lo absoluto. La investigación exploratoria también es útil para establecer prioridades entre las preguntas de la investigación. ¿Qué tipo de preguntas podrían contestar los entrevistados? ¿Cuáles don las barreras para contactar los entrevistados apropiados? ¿Cuándo debería realizarse el estudio?.

(35)

Investigación descriptiva: Comprende una gran parte de investigación de mercados. El propósito es proporcionar una visita instantánea exacta de algún aspecto del ambiente del mercado, como:

฀ Evaluación de los consumidores de los atributos de nuestro producto frente a los productos de la competencia. 

En la investigación descriptiva existirán hipótesis, pero tal vez sean tentativas o especulativas. Las relaciones estudiadas generalmente no serán causales por naturaleza. Sin embargo, aun así pueden tener utilidad para hacer predicciones.

Investigación Cuantitativa: Aquella que implica un trabajo de campo pero que la definición del número de personas a las que se aplica el instrumento no exige un proceso riguroso ni los resultados obtenidos pueden ser aplicados a toda la población.

Investigación Cualitativa: Es aquella que utiliza un instrumento de tipo cuantitativo cuya aplicación implica la determinación de una muestra mediante métodos estadísticos y los resultados son aplicables a toda la población.

Cuestionario: Es el más adecuada para procurar información descriptiva. Preguntando directamente a los consumidores se pueden hallar datos relativos a sus creencias, preferencias, opiniones, satisfacción, comportamientos, etc. Puede ser estructurada, cuando se usan listas formales de preguntas que se plantean a los encuestados de igual manera, o no estructurada cuando permite al entrevistador utilizar un formato abierto y dirigir la encuesta de acuerdo con las respuestas recibidas. Las encuestas pueden ser directas, cuando se realizan preguntas directas acerca del comportamiento, intereses o gustos del encuestado. La encuesta es típicamente el enfoque de investigación más usado y casi siempre el único, para determinar la información primaria y aunque presenta buenos resultados para tomar decisiones.

Universo: Toda la población o conjunto de unidades que se quiere estudiar y que podría ser observada individualmente en el estudio.

Población finita: Cuando consta de un número limitado de elementos, ejemplo: los clientes de una entidad financiera.

(36)

Muestreo: Procedimiento para escoger la muestra (tamaño y estructura).

Error Muestral: Es el error máximo estadístico de la muestra, válido para el conjunto de todas las distintas muestras que se pueden tomar de la misma población. (&x= 0,47) de la media de la población (M=0.3).

Población objetivo: Es aquella sobre la cual el investigador desea establecer una conclusión.

(37)

5. METODOLOGÍA

La metodología que se uso en esta investigación fue:

1. Reunión con el gerente de FUSIBLES JAVISAR, para obtener información y orientar la investigación.

2. Definir el problema de la investigación de mercados, basado en el análisis de los datos obtenidos.

3. Redacción de la hipótesis con tres variables, calidad, precio y tiempo de entrega.

4. Decidir como analizar cada una de las variables, si con fuentes primarias o secundarias.

5. Recolección de fuentes secundarias internas para sustentar el precio y los tiempos de entrega.

6. Organización y unión de los datos de las fuentes secundarias. 7. Creación de tablas para el análisis.

8. Análisis de las fuentes secundarias.

9. Realización y desarrollo de fuentes primarias para medir la calidad percibida por el cliente.

10.Definición de la muestra a 50 empresas clientes actuales y cliente perdidos, que consuman.

11.Construcción y creación del cuestionario para medir la percepción del cliente frente a calidad. Además poder relacionar las precepciones de precio y tiempo de entrega con las fuentes secundarias previamente recolectadas.

12.Elaboración de las 45 encuestas telefónicamente.

13.Desarrollo de la herramienta en Excel para recopilar los datos. 14.Tabulación de las 45 encuestas.

15.Selección del modelo adecuado de la grafica para cada pregunta.

16.Análisis de los resultados las fuentes primarias en cada una de las variables previamente definidas.

17.Definición de la relación de las fuentes secundarias y primarias. 18.Estudio de la relación de las fuentes.

19.Formulación de las conclusiones.

(38)

6. RESULTADOS

Se dividió la investigación en dos fases, debido a que se plantearon tres variables anteriormente nombradas precio, tiempo de entrega y calidad.

1. Para analizar el precio, se usarán fuentes secundarias, las cuales tendrán por cada línea de producto el precio que corresponde a cada proveedor, comparándolos con las ventas anuales para concluir si el precio corresponde a la decisión de compra del cliente.

2. En cuanto al tiempo de entrega, se usaran fuentes secundarias, en las que se comparan los tiempos (días) que cada uno de los proveedores se demora en la entrega de los pedidos a FUSIBLES JAVISAR. Confrontando los pedidos realizados al año, con los pedidos entregados en las fechas acordadas. Por otro lado, se medirá la importancia que tiene el tiempo de entrega para el cliente de FUSIBLES JAVISAR, con el uso de la fuente primaria.

3. Para la calidad, se usaran fuentes primarias, porque todos los proveedores de FUSIBLES JAVISAR cumplen con las normas requeridas por el RETIE, pero lo que se busca es saber la percepción que el cliente tiene de calidad y como esta influye en la toma de decisiones en la compra del producto. 6.1 FASE 1: ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS INTERNAS, PARA MEDIR PRECIOS Y TIEMPO DE ENTREGA.

6.1.1. Precio. Para realizar esta fase fue necesario contar con la información proveniente de Fusibles Javisar. Se recolectó información relacionada con ventas, compras, tiempo de entrega y precios por proveedor. Analizando y comparando así su comportamiento en el año 2009.

[image:38.612.148.520.531.675.2]

Creando tablas de análisis y resumen de la información como las que veremos adelante.

Tabla 1. Análisis Compras 2009.

ANÁLISIS 2009

PROVEEDORES COMPRAS % PARTICIPACIÓN (MM PESOS)

BUSSMANN $ 234.000.000 31% LITTELFUSE $ 199.000.000 27% FERRAZ SHAWMUT $ 195.000.000 26%

ETI $ 86.000.000 11%

MRO $ 34.000.000 5%

TOTALES $ 748.000.000 100%

(39)

Comparando las compras del año 2009, se percibe que:

฀ El más comprado es Bussmann con un 31% del total. 

฀ Littelfuse y Ferraz Shawmut tienen solo 1% de diferencia y frente al más vendido 4% y 5% respectivamente. 

[image:39.612.127.539.195.344.2]

฀ MRO tiene un 5% de participación siendo el más bajo de todos. 

Tabla 2. Análisis Ventas 2009.

ANÁLISIS 2009

PROVEEDORES VENTAS %PARTICIPACIÓN (MM PESOS) VENTAS

BUSSMANN $ 344.000.000 31%

LITTELFUSE $ 285.000.000 26%

FERRAZ SHAWMUT $ 280.000.000 25%

ETI $ 142.000.000 13%

MRO $ 49.000.000 4%

TOTALES $ 1.100.000.000 100%

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

Comparando las ventas del año 2009, se infiere que:

฀ El porcentaje de ventas más alto lo tiene Bussmann. 

฀ A solo 5% de diferencia se encuentra Littelfuse que es la segunda marca más vendida. 

฀ Ferraz Shawmut a solo 1% de Littelfuse que en dinero equivale a $5.000.000 de pesos. 

฀ ETI presenta ventas de $49.000.000 que representa el 13% del mercado estando a 135 del más vendido. 

฀ MRO presenta una diferencia de 27% frente a Bussmann. 

Tabla 3. Análisis Utilidad 2009.

ANÁLISIS 2009

PROVEEDORES UTILIDAD % PARTICIPACIÓN (MM PESOS)

ETI $ 56.000.000 39%

BUSSMANN $ 110.000.000 32%

MRO $ 15.000.000 31%

LITTELFUSE $ 86.000.000 30%

FERRAZ SHAWMUT $ 85.000.000 30%

PROMEDIOS $ 70.000.000 33%

[image:39.612.148.522.541.685.2]
(40)

Comparando la utilidad del año 2009, se concluye que:

฀ La más rentable es ETI con un 39%.  

฀ Segundo lugar estaría Bussmann con un 32% teniendo una diferencia de 7%. 

[image:40.612.115.549.223.385.2]

฀ MRO siendo una marca China genera una utilidad del 31%.  ฀ Littelfuse y Ferraz Shawmut tienen una utilidad del 30%. 

Tabla 4. Análisis Tiempo de Entrega Cumplimiento 2009.

ANÁLISIS 2009

PROVEEDORES TIEMPO DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS ano ENTREGA (HECHOS / CUMPLIDOS =

(DÍAS) RELACIÓN)

BUSSMANN 14 15 9 2

LITTELFUSE 15 18 11.7 2

FERRAZ SHAWMUT 28 19 9.5 2

MRO 68 3 3 1

ETI 66 4 3.2 1

PROMEDIOS 38.2 59 36.4 2

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

฀ Bussmann es el proveedor más rápido en le entrega de los pedidos, tardándose solo 14 días. Estando a 14 por arriba del promedio.

฀ Littelfuse está en segundo lugar con 15 días no muy lejos de Bussmann ya que estos dos proveedores transportan por avión. 

฀ Ferraz Shawmut está en la tercera posición con 28 tardando 14 días más que Bussmann y usando el mismo medio de transporte. 

฀ MRO y ETI tardan días parecidos 68 y 66 respectivamente ya que estos usan el barco como medio de transporte. Además el volumen de perdidos al año es menor. 

(41)
[image:41.612.106.563.126.346.2]

Tabla 5. Tablas Comparativas por Línea de Productos.

SEMICINDUCTORES

DATOS ETI SAWMUTFERRAZ BUSSMANN LITTELFUSE MRO

REFERENCIA BS17UQ100 A30QS100 FWX 100 L25S100 RG15-100 PRECIO $22,000 $19,500 $18,000 $17,200 $16,800

SEMICONDUCTORES

PROVEEDORES VENTAS (PESOS) %

BUSSMANN $ 158.240.000 31%

LITTELFUSE $ 131.100.000 26%

FERRAZ SHAWMUT $ 128.800.000 25%

ETI $ 65.320.000 13%

MRO $ 22.540.000 4%

TOTALES $ 506.000.000 100%

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

Realizando un cruce de información con los datos de las fuentes secundarias sobre el volumen de ventas de semiconductores.

฀ El más vendido es Bussmann con un 31%, aunque es el tercero en precio. 

฀ Ferraz Shawmut con un 25% en volumen de ventas, tiene el segundo precio más costoso en esta línea. 

฀ Littelfuse con un 26% en volumen de ventas, presenta el cuarto puesto en precio. 

฀ MRO siendo la marca más económica, presenta un volumen de ventas de 4% siendo las más baja comparándolo con proveedores, porque es en esta línea donde tiene más participación en las ventas. 

฀ ETI siendo marca más rentable con un 39% en esta línea de productos tiene el precio más alto. 

(42)
[image:42.612.116.553.149.374.2]

En media tensión los precios ordenados de mayor a menor son:

Tabla 6. Tablas Comparativas por Precios.

MEDIA TENSIÓN

DATOS LITTELFUSE BUSSMANN SAWMUTFERRAZ ETI MRO

REFERENCIA 24KV 10A 24TDMEJ10 45DB240V10P 4255006 HH24K10

PRECIO $110,000 $95,000 $92,000 $88,000 $85,000

MEDIA TENSIÓN

PROVEEDORES VENTAS (PESOS) %

BUSSMANN $ 92.880.000 30%

LITTELFUSE $ 76.950.000 28%

FERRAZ SHAWMUT $ 75.600.000 27%

ETI $ 38.340.000 15%

MRO $ 13.230.000 0%

TOTALES $ 297.000.000 100%

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

Manteniendo la metodología de análisis, se realizo un cruce de información con los datos de las fuentes secundarias sobre el volumen de ventas de media tensión.

฀ El más vendido es Bussmann con un 30%, aunque tiene el segundo precio más alto. 

฀ Littelfuse con un 28% en volumen de ventas, teniendo el precio más alto. 

฀ Ferraz Shawmut con un 27% en volumen de ventas, tiene el segundo precio más costoso en esta línea. 

฀ MRO siendo la marca más económica, no se vende en esta línea, por la percepción de baja calidad a los productos Chinos percibido en el análisis de las fuentes primarias. 

(43)
[image:43.612.116.558.180.415.2]

En esta línea se saca la misma conclusión porque el mayor volumen de ventas lo tiene Bussmann con un 30% y el menor costo lo tienen MRO con $85.000 mil pesos.

Tabla 7. Tablas Comparativas por Motores.

MOTORES

DATOS ETI

FERRAZ

BUSSMANN LITTELFUSE MRO SAWMUT

REFERENCIA 22x58J30 AJT30 LPJ30SP JTD30 Rg15

PRECIO $22,000 $21,000 $19,000 $18,900 $17,500

MOTORES

PROVEEDORES VENTAS (PESOS) %

BUSSMANN $ 86.000.000 33%

LITTELFUSE $ 71.250.000 28% FERRAZ

SHAWMUT $ 70.000.000 25%

ETI $ 35.500.000 11%

MRO $ 12.250.000 3%

TOTALES $ 275.000.000 100%

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

Cruzando la información con los datos de las fuentes secundarias sobre el volumen de ventas de Fusibles para motores.

฀ Bussmann tienen un 33% en la participación de las ventas, siendo competitivo en precio, ya que tienen un precio promedio.

฀ Littelfuse con un 28% en volumen de ventas, es el segundo más económico, compitiendo fuerte con Bussmann.

฀ Ferraz Shawmut con un 25% en volumen de ventas, tiene el segundo precio más caro. 

฀ MRO siendo $2.500 pesos más económica, presenta un volumen de ventas del 3%. 

฀ ETI teniendo el precio más alto en esta línea, tiene una participación  

(44)
[image:44.612.122.548.150.402.2]

Este análisis en la línea de motores permite ver que el precio y las ventas no tienen una relación directa.

Tabla 8. Tablas Comparativas por Otros Fusibles.

OTROS FUSIBLES DE CONTROL

DATOS SAWMUTFERRAZ BUSSMANN LITTELFUSE ETI MRO REFERENCIA ATM10 KTK10 KLK10 10x38 10 RG10

PRECIO $11,500 $10,500 $10,300 $9,000 $8,000

OTROS (FUSIBLES DE CONTROL)

PROVEEDORES VENTAS (PESOS) % BUSSMANN $ 6.880.000 31% LITTELFUSE $ 5.700.000 26% FERRAZ

SHAWMUT $ 5.600.000 25%

ETI $ 2.840.000 14%

MRO $ 98.000 3%

TOTALES $ 22.000.000 100%

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

Relacionando la información con los datos de las fuentes secundarias con el volumen de ventas de Fusibles de control.

฀ Bussmann tienen un 31% en la participación de las ventas, con el segundo precio más costoso.

฀ Littelfuse con un 26% en volumen de ventas, teniendo el tercer puesto de mayor a menor en precios. 

฀ Ferraz Shawmut con un 25% en volumen de ventas, siendo el de precio más elevado, con una diferencia de $3.500 con MRO. 

฀ MRO siendo el de precio más bajo, presenta el volumen de ventas más bajo, teniendo una relación directa las ventas y el precio. 

(45)

Esta información permite resaltar que Bussmann es el más vendido en todas las líneas de productos, independientemente de la posición en la que se encuentre los precios, altos o medios.

6.2 FASE 2: INVESTIGACIÓN CON FUENTES PRIMARIAS.

En la segunda fase se llevaron a cabo varios pasos:

฀ Diseño del cuestionario, con preguntas que permitieran medir la percepción del cliente en cuanto a calidad. 

฀ Encuesta piloto, para probar el cuestionario.  ฀ Las encuestas se realizaron por teléfono. 

฀ Se tenían programadas realizar 50, pero el estudio está con 45 ya que de las 50 empresas que se habían seleccionado como

muestra 5 de ellas no quisieron contestar la encuesta. 

Muestra: 45 empresas.

฀ 30 son clientes actuales y 15 son clientes perdidos.  

฀ 36 empresas son de Bogotá, 4 de Medellín, 2 Cali, 1 Barranquilla, 1  Pereira, 1 Cartagena. 

Error: Muestra finita

E =&/ n

Donde

&= es la desviación estándar de la población N= es el tamaño de la muestra

E=1,49 50 E= +- 1

Esta mal este error

Cuestionario: Se puede ver en Anexo 2

(46)

Gráfica 1. ¿Qué aplicaciones de Fusibles compra?.

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

El 100% de las empresas entrevistadas compran fusibles para semiconductores. El 58% consume de media tensión y el 47% motores siendo las otras líneas las de menos participación con un 20% del total de las empresas.

Esta información se relacionar con los datos obtenidos de la fuente secundaria, concuerda perfectamente el orden de participación de las líneas de productos:

฀ El mayor volumen de compras y ventas lo tiene de los semiconductores con un total de $344.000.000 y $506.000.000, respectivamente. 

฀ En segundo lugar se encuentra los fusibles para media tensión con un volumen de compras de $202.000 y unas ventas de $297.000.000. 

฀ En tercer lugar estaría la línea de motores con un volumen de compras de $187.000.000 y unas ventas de $275.000.000. 

(47)

Gráfica 2. ¿A Quién se los Compra?.

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

El 100% de las empresas encuestadas compran a FUSIBLES JAVISAR como único proveedor y 10 empresas tienen más de un proveedor. Comprándole a la competencia como:

฀ Coelectricas.  

฀ Protecontrol.  ฀ IDT Electric. 

฀ Carbone Lorraine (hoy MERSEN)  ฀ Electricos internacional. 

฀ Disico. 

(48)

Gráfica 3. ¿Qué marcas compra?.

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

Esta pregunta no es de única respuesta el cliente podía responder todas las marcas que compra, con el propósito de saber su preferencia en el momento de compra.

฀ El 91% de las empresas encuestadas compran Bussmann, siendo este el líder del mercado y el mejor posicionado. 

฀ En segundo lugar esta Littelfuse con un 44%  ฀ Ferraz Sawmut con 38%. 

฀ ETI con un 16% 

(49)

Gráfica 4. Relación de las Marcas.

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

Relacionando las preguntas:

฀ ¿Qué marcas compra?  

฀ ¿Por qué compra estas marcas? 

Se puede concluir que:

(50)

฀ Littelfuse tiene la calidad en un 97%, tiempo de entrega en un 95% y precio en un 87%. Obteniendo un promedio de preferencia del 93%. 

฀ Ferraz Shawmut está en el tercer lugar con un promedio de 91% a solo 2% del Littelfuse y la diferencia se genera por el tiempo de entrega principalmente. 

฀ ETI es el cuarto en el que se marca la diferencia con los tres proveedores principales, tiene un promedio de 76% porque el tiempo de entrega es lento ya que usa el barco como medio de transporte. 

฀ MRO es el proveedor peor calificado ya que tiene la percepción de calidad más baja con 79% por ser marca china, en tiempo de entrega también es demorado y tiene un porcentaje de 47% siendo el más demorado de todos y en contraste también tiene los precios mas ecónomos siendo esta su fortaleza, pero no lo mas importante para el cliente. 

฀ En general la variable más importante fue la calidad con un 93%. Un aspecto a resaltar ya que todas las marcas cumplen todas las normas internacionales y nacionales (RETIE) para poder vender los fusibles. Esto mide la importancia de esta variable para los clientes en el momento de seleccionar un proveedor. 

฀ El precio 89%, lo que significa que es una variable fundamental en el momento de tomar la decisión de compra. 

฀ El tiempo de entrega en general tiene un porcentaje del 75. 

Esta pregunta rectifica nuestra hipótesis en la que se plantea que las tres variables más importantes para el cliente son la calidad, el precio y el tiempo de entrega.

Gracias a que se realizó como pregunta abierta, se pudieron identificar más variables como:

฀ Registrado al proveedor, para las industrias.  

฀ Servicio  ฀ Crédito  ฀ Surtido  ฀ Stock  ฀ Asesoría 

Sobresalieron en algunas respuestas, pero sin ser más importantes que las seleccionadas anteriormente.

(51)

Gráfica 5. Conocimiento de las Marcas.

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

฀ Marca más conocida y más comprada Bussmann. Reafirmándose con los datos encontrados en las fuentes secundarias. 

฀ Littelfuse segunda marca más comprada con un 44% y la conocen un 27% de las que no la compran. 

฀ Ferraz Shawmut es la tercera más vendida con un 38% y al igual que  

Littelfuse la conoce un 27% de las que no la compra.  

฀ ETI la consumen un 16% y la conocen un 30% además de esto cuando se sugiere la reconocen un 7%. 

฀ MRO le da un giro total a la tabla, porque es el que menos compran con un  

3%, Lo conoce un 4% y sugerido un 13% aumentando así el porcentaje.  

฀ En otras se encuentran las marcas sugeridas por los clientes que no se tenían en cuenta para esta investigación como Tron, Sasin, Tia, Schurter y  

Omega que son chinas. 

(52)

Gráfica 6. ¿Cuál no compraría y por qué?.

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

฀ No compraría lo chino en un 64%.  

฀ 18% no compraría productos de Malasia o de India. 

฀ MRO solamente no lo compraría un 2%, siendo este un producto chino, porque cumple con las normas internacionales y nacionales. 

฀ No comprarían la marca MRO porque es China y creen que la calidad en lo chino no es la mejor que se encuentra en el mercado. 

฀ Con lo que podemos concluir que para que un producto chino entre al mercado Colombiano, primero tiene que ser percibido por el consumidor como un producto de calidad y generarle confianza. 

Gráfica 7. Definiciones.

(53)

Después de codificar las respuestas sobre la calidad se pueden resumir en 5 definiciones:

฀ Cumpla funcionalmente  

฀ Cumplir con especificaciones Técnicas  ฀ Garantía 

฀ Servicios post venta  ฀ Buena Marca 

Esta pregunta nos permite concluir que la mayoría de las personas tiene claro el concepto de la calidad en un fusible y que 11 aparte de que cumpla funcionalmente les parece importante que cumplan con las normas técnicas específicas (RETIE).

Gráfica 8. Pensando en los fusibles, ¿Qué es para usted más importante?

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

Ordenando de 1 a 3 según la importancia de la variable siendo 1 lo más importante y 3 lo menos importante.

฀ Se puede concluir que la calidad lo más importante para el cliente rectificando así la hipótesis inicial con un 53%.

(54)

฀ El tiempo con un 22%, muy seguidos lo que indica que el proveedor que seleccione FUSIBLES JAVISAR debe tener un equilibrio entre el tiempo de entrega y el precio, para satisfacer al cliente. 

Para identificar las características de la muestra se le pregunto a las empresas encastadas su razón social.

Gráfica 9. ¿A qué se dedica su empresa?

Fuente: VILLALOBOS, Sara. Autora del presente Trabajo de Grado.

฀ El principal cliente de FUSIBLES JAVISAR es el usuario final donde está toda la industria del país con una participación del 40%. 

฀ Con un 38% de participación están los distribuidores de material eléctrico.  ฀ El tercer tipo de cliente que maneja Javisar son los OEM: Original

equipment manufacturation que son Clientes que incorporan el fusible dentro del equipo y lo venden como un producto terminado, con un 16% de participación 

฀ Finalmente con un 7% de participación se encuentran los tableristas que son los que realizan los proyectos a los clientes de acuerdo a las necesidades que tengan. 

Figure

Figura 1. Logo Cooper Bussman.
Figura 2. Logo Ferraz Shawmut.
Figura 4. Logo ETI.
Figura 5. Semiconductores.
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Referencias

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