ESTUDIO DEL CONSUMO DE LECHE EN COLOMBIA. Junio 2008

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ESTUDIO DEL CONSUMO DE LECHE EN COLOMBIA

Junio 2008

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%

2

Objetivo general

• Obtener una descripción detallada del consumo de leche líquida y leche en polvo en Colombia, donde se abarque el conocimiento de los hábitos de consumo y

expectativas de los clientes.

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%

3

Objetivos específicos

Hábitos de consumo de leche en el hogar

• Para cada miembro del hogar establecer los momentos del día en que se consume leche en el hogar.

• Establecer la forma en que consume leche cada miembro del hogar (caliente, fría, modificada, etc)

• Establecer el tipo de leche que consume cada persona del hogar.

• Establecer expectativas o necesidades frente al consumo de leche.

• Establecer y describir el perfil de los consumidores de los diferentes tipos de leche.

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4

Hábitos de compra de leche líquida y en polvo para el hogar

• Establecer los tipos de leche que se consumen en el hogar o si es un hogar que no consume leche líquida o en polvo.

• Establecer la o las presentaciones en que se compra habitualmente la leche que se consume en el hogar.

• Establecer los lugares de compra, así como el lugar principal.

• Establecer la frecuencia de compra.

• Establecer el volumen habitual de compra de cada tipo de leche.

• Indagar si el hogar ha aumentado el consumo de leche, ha permanecido igual o ha disminuido y las razones.

• Establecer el precio que paga por cada tipo de leche.

• Establecer la marca más frecuente para cada tipo de leche, la marca sustituta y la que no compra por ningún motivo.

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%

5

Hábitos de compra de leche cruda en el hogar

• Establecer la proporción de hogares que consumen leche cruda.

• Establecer el lugar o la mecánica de la compra de este tipo de leche.

• Establecer la frecuencia con que compran este tipo de leche y la cantidad que compran cada vez (volumen).

• Establecer el precio que paga por ese tipo de leche.

• Indagar por las razones de consumo, así como usos que sean diferenciales frente a la leche pasteurizada.

Diferencias y similitudes de la leche frente a otras bebidas

• Establecer el nivel de asociación de atributos a la leche comparada con otras bebidas como los jugos envasados, los jugos naturales, aguas envasadas y gaseosas.

• Productos que usa para sustituir la leche.

• Productos que usa como complemento a la leche (modificadores, café, etc)

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%

6

Determinar características atribuidas a la leche larga vida y el conocimiento sobre la leche UHT

• Evaluar como caracterizan las amas de casa la leche larga vida, cuáles son sus diferenciadores frente a la pasteurizada normal.

• Establecer cuales de las presentaciones que se compran son Larga Vida (UHT).

Recordación de comunicaciones institucionales y publicidad

• Establecer de manera espontánea las marcas de leche líquida de las que más se recuerda publicidad.

• Establecer de manera espontánea las marcas de leche en polvo de las que más se recuerda publicidad.

• Establecer la recordación de campañas institucionales sobre el consumo de leche y tratar de identificarla.

• Establecer si los entrevistados recuerdan comunicaciones de FEDEGAN y cuáles recuerdan.

• Establecer la cantidad de amas de casa que ven el Boletín del Consumidor.

• Establecer si han visto en el boletín temas asociados a leche o a la carne.

• Establecer la percepción frente a estos contenidos.

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%

7

Tabla de Contenido

• Ficha Técnica

• Plan de Análisis

• Ajustes de población por ciudad y estrato

• Perfil del comprador de leche

• Descripción del hogar consumidor de leche

• Consumo de leche en el hogar

• Hábitos de compra de LECHE LIQUIDA en el hogar

• Hábitos de consumo de LECHE ENTERA LIQUIDA

• Tendencias en el consumo de LECHE ENTERA LIQUIDA

• Hábitos de consumo de LECHE DESCREMADA LIQUIDA

• Tendencias en el consumo de LECHE LIQUIDA DESCREMADA

• Hábitos de consumo de LECHE DESLACTOSADA LÍQUIDA

• Tendencias en el consumo de LECHE DESLACTOSADA LIQUIDA

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%

8

Tabla de Contenido

• Hábitos de consumo de LECHE CRUDA (Sin empacar)

• Tendencias en el consumo de LECHE CRUDA (Sin empacar)

• Otros aspectos sobre el consumo de LECHE CRUDA

• Síntesis consumo total de leche líquida

• Percepciones acerca de la leche larga vida

• Consumo de leche en polvo

• Sustitutos de la leche líquida

• Imagen y posicionamiento de la leche

• Recordación de marca y publicidad

• Campañas Institucionales

• Boletín del consumidor

• Comentarios Generales

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%

9

Ficha Técnica

• Grupo Objetivo: Hogares de 9 ciudades del país de estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6

• Informante: Amas de Casa (Persona del hogar que decide sobre la compra de leche)

• Selección del informante: En la primera etapa se seleccionaron zonas de cada una de las ciudades de cobertura sobre planchas cartográficas, en la segunda etapa se seleccionaron hogares de la zona y dentro del hogar a la persona encargada de tomar la decisión sobre la compra de leche.

• Cobertura: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Pasto, Ibagué y Montería.

• Fecha de trabajo de campo: 23 a 30 de noviembre de 2007 y del 14 al 27 de enero de 2008

(10)

%

10

Muestra

CIUDADES ENTREVISTAS EN HOGARES

ENTREVISTAS EN ESTRATO 1

ENTREVISTAS EN ESTRATO 2

ENTREVISTAS EN ESTRATO 3 y 4

ENTREVISTAS EN ESTRATO 5 Y 6

BOGOTÁ 376 66 106 115 89

MEDELLÍN 217 37 65 65 50

CALI 215 35 63 68 49

BARRANQUILLA 215 35 66 65 49

BUCARAMANGA 181 30 60 60 31

PEREIRA 120 20 35 35 30

PASTO 145 20 44 48 33

MONTERIA 149 20 56 43 30

IBAGUÉ 150 20 62 38 30

VILLAVICENCIO 142 20 42 51 29

TOTAL ENTREVISTAS 1912 303 601 588 420

(11)

Plan de Análisis

(12)

%

12

• La expansión es una técnica de estadística que se utiliza para que las variables

controladas en la muestra tengan la misma distribución de la población. Usualmente, las variables que más se controlan son ciudad y estrato socioeconómico.

• Generalmente, se recomienda tomar una muestra aleatoria representativa de la población y no utilizar la expansión para alcanzar representatividad. Sin embargo, en varios casos puede ser necesario expandir los datos, tales como:

– a) Si la investigación requiere un análisis detallado para varios segmentos, y el muestreo debe ser hecho de tal forma que haya una base grande en cada uno de ellos para que pueda ser analizado. La ponderación se puede utilizar en el nivel total para hacer que los datos reflejen a la población verdadera.

– b) Si por alguna razón la muestra recogida no es representante de la población. Esto podría ocurrir si uno o más segmentos de la población son difíciles de alcanzar o pueden tener baja incidencia. Incluso usando un diseño de muestra estratificado, los tamaños de muestra son muy difíciles de alcanzar en estos grupos. Los datos se pueden expandir en este caso para hacer que la muestra recogida sea representante de la población.

Técnica de Expansión

(13)

%

13

• Supongamos que para un estudio se realizan 600 encuestas distribuidas así:

• Y el número de personas entre 18 y 65 años de estratos 2 al 6 es:

Ejemplo: ¿cómo se expande?

Ciudad Total

Bogotá 300

Medellín 300

Ciudad Total

Bogotá 3.951.890

Medellín 1.553.464

Encuestas Realizadas

Total Personas

(14)

%

14

• Según la tabla anterior en Bogotá hay aproximadamente 3 veces la población que hay en Medellín y en la muestra tenemos el mismo número de encuestas en Bogotá y en

Medellín. Es decir, la muestra no representa la verdadera distribución de la población.

• Para obtener la verdadera distribución de la población, procedemos a expandir y a darle un peso a cada encuesta el cual se saca de dividir el número de personas de Bogotá sobre el número de encuestas que se realizaron en Bogotá. De la misma forma para Medellín.

Ciudad Peso de Cada Encuesta

Bogotá

Medellín

173 . 300 13

3.951.890 

178 . 300 5

1.553.464 

Peso de Cada Encuesta

(15)

%

15

• Continuando con el ejemplo supongamos que para este estudió se calculó la proporción de personas que consume leche entera. Según la información de la muestra en Bogotá es de el 77% y en Medellín del 67%. La población de la muestra consume en 72% leche entera. Si expandimos la muestra encontramos que el consumo total de leche entera en Bogotá y Medellín es de 75%.

• Cálculo del porcentaje de personas de Bogotá y Medellín que consume leche entera sin expandir y expandido.

Ciudad Encuestas Realizadas

Consumo de leche

entera

Número de personas que consume leche

entera según la muestra

Número de personas que consume leche entera

después de expandir

Bogotá 300 77% 231 3.042.955

Medellín 300 67% 201 1.040.821

Sin Expandir Expandido

%

600 432  72 74 %

5.505.353 4.083.776 

(16)

%

16

Expansión: Estudio de Consumo de Leche

16

Fuente: Dane, Proyecciones de población a 2008. Los hogares se obtienen aplicando tasa de personas por hogar de censo 2005

Datos generados a partir de la técnica de expansión

Municipio Hogares estrato bajo-bajo 1

Hogares estrato bajo 2

Hogares estrato medio 3 y 4

Hogares estrato alto 5 y 6

Bogotá, D.C. 122.807 844.679 955.997 111.133

Medellín 71.146 184.876 292.371 66.746

Cali 50.233 200.894 269.923 55.460

Barranquilla 74.495 54.619 106.407 34.403

Bucaramanga 8.856 31.054 84.210 15.392

Pereira 15.360 23.017 55.180 13.064

Pasto 14.202 31.678 34.907 2.440

Montería 34.219 20.003 10.518 2.721

Ibagué 23.233 50.578 51.671 8.630

Villavicencio 5.448 23.140 70.712 4.583

Total por estrato 420.000 1.464.540 1.931.896 314.573

TOTAL PAIS 3.711.009

(17)

Ajustes de población por ciudad y

estrato

(18)

%

18

49 15

14 7 3 3 2 2 3 2 BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA PEREIRA PASTO MONTERIA IBAGUÉ VILLAVICENCIO

10

35

47

8 Bajo - Bajo

Bajo

Medio

Alto

Población ajustada

Base: Total Encuestados (Real) 1910 Base: (Exp.) 4131

(19)

Perfil del comprador de leche

(20)

%

21

Sexo y edad

1. Sexo:

2. ¿Podría decirme qué edad tiene usted?

10

17

25

48 18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 y más

Femenino 84%

Masculino 16%

(21)

%

24

52 23

11 7 4 2 1 Ama de casa

Trabajador Ama de casa que trabaja fuera Jubilado pensionado Buscando empleo Estudia y Trabaja Estudiante

Ocupación

7. Cuál de las siguientes opciones describe mejor su ocupación actual:

(22)

%

27

Situación laboral

8. ¿En ese trabajo usted es.?

Base: Encuestados que trabajan

(Real) 689 Base: (Exp.) 1492

Empleado 51%

No responde 1%

Independiente 48%

(23)

%

29

10 18

20 26 10

4 9 2 1 Primaria Incompleta

Primaria Completa Secundaria Incompleta Secundaria Completa Técnica Universidad incompleta Universitaria completa Postgrado No tiene educación

Nivel educativo

9. ¿Cuál es su nivel de educación?

(24)

%

32

¿Quién es el comprador de leche en el hogar?

• El decisor de compra de leche en el hogar es la misma persona que decide sobre la compra de otros insumos (Frutas y Verduras, Granos y Productos de Aseo).

• El comprador de leche para el hogar pocas veces es un hombre ya que 4 de cada 5 son mujeres, además es una responsabilidad que recae sobre los mayores del hogar, es decir a medida que se es mayor es más probable ser el comprador de leche del hogar.

• El 74% de los compradores de leche tiene como máximo nivel de estudios el

bachillerato completo, esta cifra es más alta en ciudades como Cali (81%), Medellín (77%) y Bucaramanga (77%), aunque como es de esperarse cambia radicalmente de acuerdo al estrato, en el estrato bajo-bajo este valor es del 88% y en el estrato bajo del 86%, mientras que en el estrato alto es del 34%.

• Un poco más de la mitad de los compradores de leche son amas de casa que no trabajan (52%), una porción importante del grupo de compradores trabaja (23%).

(25)

Descripción de los hogares

(26)

%

34

Tamaño del hogar

46. ¿Cuantas personas conforman su hogar?

4,2 1

10 PERSONAS DEL HOGAR (Prom.)

Mínimo Máximo

(27)

%

36

32

68 Hogares sin

hijos menores Hogares con hijos menores

19 20

38 28

32 0 a 2 años

3 a 5 años 6 a 12 años Mayores de 12 años No hay menores

1,1 1,1 1,4 1,3 2 De 0 a 2 años (Prom.)

De 3 a 5 años (Prom.) De 6 a 12 años (Prom.) De mayores de 12 años (Prom.) TOTAL hijos (Prom.)

Hogares con niños por rangos de edad

5. ¿En cuáles de los siguientes rangos de edad hay niños o menores en su hogar?

6. En el rango de: ¿Cuántos menores hay?

Hogares con niños por rangos de edad Promedio de menores por hogar

(28)

%

39

10 17

25

48 18 - 25

26 - 35 36 - 45 46 y más

Edad y sexo de los miembros del hogar

47. ¿Me podría decir la edad ?

¿Me podría decir el sexo ?

Mujer 84%

Hombre 16%

(29)

%

42

Síntesis capítulo Descripción de los hogares

• El 68% de los hogares tiene menores de edad entre sus miembros, siendo 2 menores el promedio por hogar.

• Los niños de 6 a 12 están presentes en el 38% de los hogares, mientras que los de 13 a 17 años en el 28%, los de 3 a 5 en el 20% y los de 0 a 2 en el 19%.

• De acuerdo a la investigación un hogar en promedio está conformado por 4,2 personas.

(30)

Consumo de leche en el hogar

Personas

(31)

%

44

Consumo de leche y tipos de leche consumidas en los hogares

48. ¿Toma o consume leche habitualmente?

49. ¿Qué tipo de leche consume habitualmente..?

73 35

16 15 4 1 Entera Líquida

En polvo Deslactosada Líquida Descremada Líquida Cruda Otro tipo Líquida No toma

6%

Si toma 94%

Base: Personas que consumen

leche (Real) 1818 Base: (Exp.) 3875 Base: Total Encuestados (Real) 1910

Base: (Exp.) 4131

Porcentaje de personas que consumen leche habitualmente

Tipo de leche que consumen

(32)

%

45

Consumo de leche y tipos de leche consumidas en los hogares CON HIJOS MENORES - SIN HIJOS MENORES

48. ¿Toma o consume leche habitualmente?

49. ¿Qué tipo de leche consume habitualmente..?

59 33

23 24 3

2

79 36

13 11 4 1 Entera Líquida

En polvo Descremada lactosaza Líquida Descremada Líquida Cruda Otro tipo Líquida 94 94

Porcentaje de personas que consumen leche habitualmente

Tipo de leche que consumen

leche (Real) 1818 Base: (Exp.) 3875

(33)

%

48

77 75 9

FRIA CALIENTE

EN POLVO

No 56%

Si 44%

Formas de consumo de la LECHE

50. ¿La leche la consume fría o caliente?

51. ¿Utiliza o mezcla algún producto para modificar el sabor de la leche?

51a. ¿Nombre del modificador que utiliza?

38 34 12

12 11 9 5 4 1 1 1 1 Chocolisto

Milo Kola Granulada Nescafé Frescavena / Avena Café Suplementos vitamínicos Nesquik Agua de panela Cereales Maizena Jugos

Base: Personas que usan

modificadores (Real) 848 Base: (Exp.) 1715 Base: Personas que consumen

Forma de consumo de leche Modificadores usados

Porcentaje de personas que consumen leche y usan modificadores

(34)

%

49

Formas de consumo de la LECHE en hogares CON HIJOS - SIN HIJOS

50. ¿La leche la consume fría o caliente?

51. ¿Utiliza o mezcla algún producto para modificar el sabor de la leche?

51a. ¿Nombre del modificador que utiliza?

29 32 12

12 10

11 11 3 3 1

2

41 34 13

12 11 8 3

4 1 1

1 Chocolisto

Milo Kola Granulada Nescafé Frescavena / Avena Café Suplementos vitamínicos Nesquik Agua de panela Cereales Maizena Jugos No sabe / no responde

Base: Personas que usan

modificadores (Real) 848 Base: (Exp.) 1715

79

5

78 72

11 75

FRIA CALIENTE EN POLVO

47 39

Base: Total

Encuestados (Real) 612 1206

Base: (Exp.) 1229 2646

Forma de consumo de leche Modificadores usados

Porcentaje de personas que consumen leche y usan modificadores

(35)

%

53

Perfil consumidor de leche

Base: Total Encuestados (Real) 6509 Base: (Exp.) 14804

Universo Consumidores de leche

14

15

14

27

46

54

12

36

45

7

30 MENOR DE 18 AÑOS

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto 15

16

15

23

47

53

10

35

47

8 MENOR DE 18 AÑOS 32

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto

0,9

1,2

1,0

1,2

1,0

0,9 0,9

Coeficiente de afinidad

Afinidad positiva Afinidad negativa

(36)

%

54

Perfil No consumidor de leche

Universo No consumidores de leche

12

15

17

39

50

13

28

53

6 16 MENOR DE 18 AÑOS

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto 15

16

15

23

47

53

10

35

47

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto

0,8

1,0

1,2

1,7

1,1

1,0

1,3

0,8

1,1

0,8 0,5

(37)

%

55

Perfil consumidor de leche entera líquida

Universo Consumidores de leche entera líquida

16

14

22

46

54

13

39

44

5

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto 15

16

15

23

47

53

10

35

47

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto

1,1

1,0

0,9

1,0

1,3

1,1

0,9

0,6 1,0

(38)

%

56

Perfil consumidor de leche en polvo

Universo Consumidores de leche en polvo

14

13

12

22

46

54

14

38

42

6

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto 15

16

15

23

47

53

10

35

47

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto

0,9

0,8

1,0

1,4

1,1

0,9

0,8 1,3

(39)

%

57

Perfil consumidor de leche deslactosada líquida

Universo Consumidores de leche deslactosada líquida

11

16

15

39

45

55

4

22

58

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto

0,8

1,0

1,7

0,9

1,0

0,4

0,6

1,2

2,0 0,6

15

16

15

23

47

53

10

35

47

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto

(40)

%

58

Perfil consumidor de leche descremada líquida

Universo Consumidores de leche descremada líquida

13

16

17

37

48

52

9

25

52

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto

0,9

1,0

1,1

1,6

1,0

0,9

0,7

1,1

1,8 0,5

15

16

15

23

47

53

10

35

47

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto

(41)

%

59

Perfil consumidor de leche cruda

Universo Consumidores de leche cruda

15

18

9

28

48

52

30

40

27

3

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto 15

16

15

23

47

53

10

35

47

18 - 25 AÑOS

26 - 35 AÑOS

36 - 45 AÑOS

46 AÑOS O MAS

Masculino

Femenino

Estrato Bajo-Bajo

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto

1,0

1,1

0,6

1,3

1,0

3,0

1,1

0,6

0,4 0,9

(42)

%

60

Síntesis del capítulo de Consumo de leche en el hogar

• Al interior de los hogares el 94% de las personas consumen leche habitualmente, siendo el tipo consumido más importante la leche entera líquida (73%) seguida por la leche en polvo (35%).

• No es posible afirmar que la presencia de menores en los hogares aumente el consumo de leche ya que tanto en hogares con menores como en hogares sin menores el

porcentaje de consumo habitual es idéntico (94%), esta característica en cambio sí modifica el consumo por tipo de leche, por cuanto los hogares con menores tienen un consumo más alto de leche entera líquida que aquellos donde no hay menores, igual

sucede con la leche en polvo. Por otro lado tanto la leche descremada como deslactosada son más consumidas en hogares sin menores.

• Alrededor del 44% de las personas modifican la leche con algún producto, la forma más común de hacerlo es mezclándola con Chocolisto, Milo, Kola Granulada o Nescafé.

(43)

%

61

• PERFIL DEL CONSUMIDOR DE LECHE

Dentro de las características del consumidor de leche se destacan levemente el estrato bajo-bajo y la edad de 46 años o más.

• PERFIL DEL NO CONSUMIDOR DE LECHE

Para este perfil se destaca fuertemente la edad de 46 años o más. Por su parte, los menores de 18 años presentan una afinidad negativa a este perfil.

• PERFIL DEL CONSUMIDOR DE LECHE ENTERA LÍQUIDA

Dentro de las características del consumidor de leche entera líquida se destacan levemente la edad entre 18 y 25 años y el estrato bajo-bajo.

• PERFIL DEL CONSUMIDOR DE LECHE EN POLVO

Dentro de los consumidores de leche en polvo se destacan levemente las personas menores de 18 años y el estrato bajo-bajo.

(44)

%

62

• PERFIL DEL CONSUMIDOR DE LECHE DESLACTOSADA LÍQUIDA

Son notables las personas de 46 años o más y el estrato alto. El estrato 1 por su parte, tiene una afinidad negativa al consumo de este tipo de leche

• PERFIL DEL CONSUMIDOR DE LECHE DESCREMADA LÍQUIDA

De manera similar que en el caso de la leche deslactosada, un porcentaje importante entre los consumidores de leche descremada líquida son las personas de 46 años o más y es notorio el consumo en el estrato alto.

• PERFIL DEL CONSUMIDOR DE LECHE CRUDA

Dentro de las características del consumidor de este tipo de leche se destacan levemente las personas de 46 años o más. No se evidencia una diferencia importante por género, sin embargo se destaca fuertemente el consumo en el estrato bajo-bajo.

(45)

Hábitos de compra de LECHE

LIQUIDA en el hogar

(46)

%

64

Frecuencia de compras de mercado

14. ¿Con que frecuencia realiza sus compras de mercado?

19 19

39 22

1 Diariamente Cada semana Cada 15 días Cada mes Menor frecuencia

Cambié mayor por menor

(47)

%

66 No

2%

Si 98%

Hogares que compran LECHE LIQUIDA

15. ¿Compra o consume leche líquida para su hogar?

(48)

%

67 No

3% Si

97%

No 2%

Si 98%

Hogares que compran LECHE LIQUIDA - CON HIJOS MENORES Y SIN HIJOS MENORES

15. ¿Compra o consume leche líquida para su hogar?

Hogares sin hijos menores Hogares con hijos menores

(49)

%

69

Frecuencia de compra de LECHE LIQUIDA

16. ¿Con qué frecuencia compra la leche líquida que se consume en su hogar?

63 21

11 3 2 Diariamente Cada semana Cada 15 días Cada mes Mayor frecuencia

Base: Encuestados que compran/consumen leche liquida (Real)

1869 Base: (Exp.) 4046

(50)

%

70

Frecuencia de compra de LECHE LIQUIDA - Hogares CON HIJOS y SIN HIJOS

16. ¿Con qué frecuencia compra la leche líquida que se consume en su hogar?

55 24

12 4

5 Diariamente Cada semana Cada 15 días Cada mes Mayor frecuencia

619 Base: (Exp.) 1279

67 20

10 2 1 Diariamente Cada semana Cada 15 días Cada mes Mayor frecuencia

1250 Base: (Exp.) 2767

Hogares sin hijos menores Hogares con hijos menores

(51)

%

73

Tipos de LECHE LIQUIDA consumidas

17. De los siguientes tipos de leche líquida, ¿Cuáles consume en su hogar?

LECHE ENTERA LIQUIDA - DESCREMADA LIQUIDA - DESLACTOSADA - LECHE CRUDA SIN EMPACAR

80 21

16 4 Entera Líquida

Deslactosada Descremada Líquida Cruda sin empacar

1869 Base: (Exp.) 4046

(52)

%

75

61 20

19 Solo entera liquida

Entera y otras leches No consume leche entera

7 9

84 Solo Descremada

Descremada y otras leches No consume descremada

9 12

79 Solo Deslactosada

Deslactosada y otras leches No consume Deslactosada

1 3

96 Solo Cruda

Cruda y otras leches No consume cruda

Exclusividad en los tipos de LECHE LIQUIDA consumidas

17. De los siguientes tipos de leche líquida, ¿Cuáles consume en su hogar?

LECHE ENTERA LIQUIDA - DESCREMADA LIQUIDA - DESLACTOSADA - LECHE CRUDA SIN EMPACAR Base: Total Encuestados (Real) 1910

Base: (Exp.) 4131

LECHE CRUDA SIN EMPACAR DESLACTOSADA

DESCREMADA LECHE ENTERA

(53)

%

78

Síntesis del capítulo de Hábitos de compra de leche líquida

• 4 de cada 10 hogares realiza sus compras de mercado cada 15 días, siendo también importante el porcentaje de hogares que compra de manera mensual.

• El 63% de los hogares compra la leche que consume a diario, en específico, encontramos que en Bucaramanga este porcentaje aumenta a un 81%.

• Al contrastar la frecuencia de compras de mercado con la frecuencia de compra de leche líquida en los hogares no se obtienen afinidades, por ejemplo, mientras que el 19% de los hogares hace sus compras de mercado a diario, la compra de leche la hacen el 63% de los hogares a diario. Adicionalmente, un porcentaje importante (62%) realiza las compras de mercado quincenal, mensualmente o con menor frecuencia, pero solo el 16% compra la leche líquida con estas frecuencias. De esto es posible concluir que la leche líquida no hace parte del mercado quincenal o mensual que se hace en los hogares, teniendo que ser comprada a diario, siendo este comportamiento más notorio en estratos bajos.

(54)

%

79

Síntesis del capítulo de Hábitos de compra de leche líquida

• El 98% de los hogares consume leche líquida y no hay variaciones importantes entre ciudades o estratos.

• El tipo de leche más consumida en los hogares es la leche entera con un 80%. La ciudad donde más consumen esta leche es en Medellín con el 89%.

• El 21% de los hogares consume leche deslactosada, el 16% descremada y sólo el 4%

leche cruda sin empacar.

• A medida que baja el estrato es más probable que los hogares consuman leche entera que los otros tipos de leche.

• Al contrario de la leche entera, a medida que aumenta el estrato es más probable consumir leche deslactosada, igual sucede con la leche descremada líquida.

• En el caso específico de leche deslactosada, el consumo más alto se da en Bogotá, Barranquilla, Ibagué y Villavicencio.

• En cuanto a la leche cruda sin empacar, las ciudades que más la consumen son Pasto y Montería.

• Si se observa la forma de combinar el consumo de los diferentes tipos de leche se encuentra que en el 61% de los hogares se consume únicamente leche entera, el 9%

consume únicamente leche deslactosada, un 7% consume únicamente leche descremada y un 1% consume únicamente leche cruda.

(55)

Hábitos de consumo de LECHE

ENTERA LIQUIDA

(56)

%

81

Frecuencia y momentos de consumo de LECHE ENTERA LIQUIDA

73

3

10

9

5

88

31

21

17 Todos los días de la semana (7 días)

5 o 6 días de la semana

Menos de una vez por semana

Desayuno

Comida

Almuerzo

Otro

Frecuencia de consumoMomentos del día

Base: Encuestados que consumen leche entera liquida 1397 Base: (Exp.) 3243

18. ¿Con qué frecuencia se consume (REEMPLACE POR TIPO DE LECHE) en su hogar? 19. ¿En cual de los siguientes momentos del día acostumbran a consumir leche líquida en su hogar?

(57)

%

82 67

31 28 19 1

1

56 19

14 10 1

61 13

13 10 2 1

74 24

2 Tienda de barrio

Panadería Supermercado de cadena Minimercados Plazas de mercado Otro lugar No informa Tienda de barrio Panadería Supermercado de cadena Minimercados Plazas de mercado Otro lugar No informa Diario Varias veces a la semana Semanal Quincenal Mensual Más tiempo Bolsa normal Bolsa Larga Vida Caja Garrafa plastica

Lugares de compra, frecuencia, empaque y cantidad comprada de LECHE ENTERA LIQUIDA

69 16

7 6 1 1 De 1.000 ml (1 Litro)

De 900 ml De 1.100 ml De 500 ml.

De 1.300 ml De 1.500 ml De 250 ml. o menos No sabe/No responde De 2.000 ml (2 Litros) De 2.500 ml o más

Lugar de CompraLugar de Compra Mayor frecuenciaFrecuencia CompraEmpaque

PRECIO (prom.) $ 1561,6 LITROS POR HOGAR AL MES (prom.) 33185 LITROS POR PERSONA AL MES (prom.) 10832,2

Tamaño o volumen

20. Pensando en sus hábitos de compra, ¿En que tipo de lugar o lugares compra (REEMPLACE POR TIPO DE LECHE)? 21. (SI TIENE MAS DE UN LUGAR DE COMPRA) ¿Cuál es el lugar en donde compra con mayor frecuencia o lugar principal? 22. ¿Cada cuanto compra leche (REEMPLACE POR TIPO DE LECHE) en (REEMPLACE POR LUGAR PRINCIPAL)? 23. ¿En qué tipo de empaque acostumbra a comprar la leche (REEMPLACE POR TIPO DE LECHE) para su hogar? 24. ¿De que tamaño o volumen es la (REEMPLACE POR PREG ANTERIOR) que compra de este tipo de leche? 25.

¿Cuánto le cuesta cada unidad de (REEMPLACE POR TIPO DE LECHE)? 26. ¿Cuántas UNIDADES compra (REEMPLACE POR P22)?

Requieren Refrigeración No Requieren Refrigeración

Base: Encuestados que consumen leche entera liquida 1397 Base: (Exp.) 3243

(58)

%

91

Síntesis capítulo Hábitos de consumo de LECHE ENTERA LIQUIDA

• De los hogares que consumen leche del tipo entera, el 73% lo hacen

diariamente. Bucaramanga es la ciudad donde más se consume a diario la leche líquida entera con un 90%, mientras que en Montería el 13% de los hogares la consume menos de una vez por semana.

• El momento del día en el que se consume leche entera con mayor frecuencia, es el desayuno.

• Los lugares de compra más importantes son las tiendas de barrio y los

supermercados de cadena, en Bogotá son las panaderías. Para los estratos

bajos y medio, el lugar más importante de compra son las tiendas de barrio

mientras que para el estrato alto, lo es el supermercado de cadena.

(59)

Tendencias en el consumo de LECHE

ENTERA LIQUIDA

(60)

%

93

Participación de las marcas de LECHE ENTERA LIQUIDA

28. ¿Qué marca de LECHE (REEMPLACE POR TIPO DE LECHE) acostumbra a comprar?

Base: Encuestados que

consumen leche entera liquida 1397 Base: (Exp.) 3243

21 21 14 5 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 COLANTA ALQUERIA PARMALAT ALGARRA SAN FERNANDO COOLECHERA ALPINA FRESCALECHE PURO CAMPO PROLECHE LA GRAN VÍA CILEDCO MONTEFRIO LECHESAN

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

3 PURACE ARBOLEDA RICA LECHE COLACTEOS MARCAS PROPIAS SANTO DOMINGO RICURA LA VAQUITA NUEVA LECHE SAN MATEO DEL CAMPO OTRO NO SABE / NO RESPONDE

(61)

%

98

Marcas sustitutas de LECHE ENTERA LIQUIDA

29. Cuando no encuentra este marca de LECHE (REEMPLACE POR TIPO DE LECHE), ¿Cuál marca compra como reemplazo?

13 12 12 9 6 4 3 3 2 2 2 2 1 ALQUERIA PARMALAT COLANTA ALGARRA PROLECHE ALPINA SAN FERNANDO MONTEFRIO PURO CAMPO CILEDCO LECHESAN COOLECHERA FRESCALECHE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

8 9 LA VAQUITA

RICA LECHE PURACE MARCAS PROPIAS RICURA LA GRAN VÍA SANTO DOMINGO LA GRANJA EL RECREO COLACTEOS OTRO NINGUNA NO SABE / NO RESPONDE

(62)

%

103

Tendencia en el consumo de LECHE ENTERA LIQUIDA

31. Pensando en sus hábitos de compra de leche, ¿Usted diría que el consumo de leche (REEMPLACE POR TIPO DE LECHE) en el último año aumentó, disminuyó o es el mismo que en el año anterior? RU POR TIPO

Disminuyó 12%

Igual 76%

Aumentó 12%

(63)

%

105

37 21 20 16 9 5 2 1 Por los niños

Por gusto Saludable Aumento el número de personas Fácil de mezclar / se puede mezclar con otros productos Por recomendación del médico Facilidad de adquirirla Pocas personas en el hogar

Razones de aumento del consumo de LECHE ENTERA LIQUIDA

32. ¿Cuál diría usted que es la principal razón por la que el consumo leche (REEMPLACE POR TIPO DE LECHE) en su hogar (REEMPLACE POR RESPUESTA EN P31)?

Base: Los que respondieron que disminuyo (real) 189

Base: (Exp.) 378

(64)

%

108

37 35 13

8 3 3 1 1 1 2 Costosa Falta de dinero / situación económica Le hace daño / le sienta mal Pocas personas en el hogar Por recomendación del médico Por gusto No le gusta / consume poco Los niños no toman tetero Otro No sabe / no responde

Razones de disminución del consumo de LECHE ENTERA LIQUIDA

32. ¿Cuál diría usted que es la principal razón por la que el consumo leche (REEMPLACE POR TIPO DE LECHE) en su hogar (REEMPLACE POR RESPUESTA EN P31)?

Base: Los que respondieron que disminuyo (real) 161

Base: (Exp.) 393