Un informe de ProDesarrollo
BENCHMARKING
de las microfinanzas en México 2015-2016
CONTENIDO
CARTA DE LA PRESIDENTA
INTRODUCCIÓN
PRODESARROLLO, FINANZAS Y MICROEMPRESA, UN VALOR AGREGADO EN EL SECTOR DE
LAS MICROFINANZAS
QUIENES SON LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS DE PRODESARROLLO
ENFOQUE Y RELEVANCIA DE LA REGULACIÓN PRUDENCIAL APLICABLE
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS
CAPÍTULO I
BENCHMARKING PRODESARROLLO. EL ÚNICO INFORME DE LAS MICROFINANZAS EN
MÉXICO. 2015-2016
PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS (2015-2016)
INFORME DE COBERTURA POR ENTIDAD FEDERATIVA
MAPA DE UBICACIÓN DE SUCURSALES Y/O AGENCIAS
MAPA DE COBERTURA
INFOGRAFÍA POR ENTIDAD FEDERATIVA
BENCHMARKS – DATOS ANUALES 2015
DATOS DE COMPARACIÓN
PRINCIPALES INDICADORES
ESTADÍSTICAS PARA MÉXICO: 2015
BENCHMARKS POR EDAD Y ESCALA
BENCHMARKS POR METODOLOGÍA Y SALDO PROMEDIO POR PAGAR
BENCHMARKS POR AUTORIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
BENCHMARKS ZONA GEOGRÁFICA
CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES
TOP 20
INSTITUCIONES CON MAYOR NÚMERO DE CLIENTES
INSTITUCIONES CON MAYOR MONTO DE CARTERA
RAZONES FINANCIERAS
BENCHMARKS – INDICADORES TRIMESTRALES
DATOS DE COMPARACIÓN
BENCHMARKS PARA MÉXICO 2T 2016
BENCHMARKS POR EDAD Y ESCALA
7
10
16
17
25
34
83
105
25 • 36 • 37 • 38 • 83 • 84 • 85 • 87 • 89 • 91 • 93 • 95 • 101 • 101 • 102 • 103 • 105 • 106 • 107 •BENCHMARKS POR METODOLOGÍA Y AUTORIZACIÓN
BENCHMARKS POR ZONA GEOGRÁFICA
BENCHMARKS POR FIGURA JURÍDICA
PRINCIPALES INDICADORES
CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES
CAPÍTULO II
EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO A TRAVÉS
DE UNA PREVENCIÓN BASADA EN RIESGOS
INFORME REGULATORIO
CAPÍTULO III
INFORME IMPACTO SOCIAL
CAPÍTULO IV
INFORME FUENTES DE FONDEO
ANEXO
RELACIÓN DE ASOCIADOS PRODESARROLLO
GLOSARIO
AGRADECIMIENTOS
122
124
128
132
BENCHMARKING
108 • 109 • 110 • 111 • 115 • 136 • 140 • 141 •BENCHMARKING DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO
• 2015-2016
CARTA DE LA PRESIDENTA
Estimados Amigos del Sector de Microfinanzas:
Como todos los años hoy nos reunimos para compartir las cifras que conforman nuestro
sector, mismas que son comparables entre sí, y que están inmersas en un contexto
es-pecífico que representa sin duda, retos importantes para el sector financiero y para cada
una de nuestras asociadas.
ProDesarrollo, como cada año, se ha mantenido a la vanguardia buscando que todas
nues-tras entidades reporten el ejercicio de sus actividades, para integrar este importante informe
sobre las empresas más representativas de la industria de las microfinanzas en México.
En este último año, hemos inscrito compromisos y alianzas que dan cuenta del 100%
cumplimiento en materia regulatoria, específicamente en prevención de lavado de dinero,
para mostrar la voluntad y empeño que como entidades buscamos día a día en la entrega
de servicios financieros a la población que atendemos.
Las cifras y datos vertidos en este informe destacan los retos y las áreas de oportunidad
de nuestras entidades asociadas, que en su actuar cotidiano muestran la determinación de
seguir promoviendo la profesionalización de nuestro sector para continuar con la
inclu-sión financiera de pobladores en situación vulnerable.
A nombre de todo nuestro Consejo Directivo agradezco el gran esfuerzo y tenacidad con
la que, durante todo el año, los representantes de cada una de las entidades asociadas
han contribuido a que ProDesarrollo tenga el 100% de cumplimiento en transparencia, el
99.9% en semáforo de la CONDUSEF y el 100% en Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo, lo cual nos ha colocado en los mejores niveles de
cumpli-miento como asociación.
El compromiso y nivel de cumplimiento logrado es altamente satisfactorio para la Red,
ProDesarrollo seguirá en la búsqueda de una mejora continua a través de indicadores
medibles y propuestas alcanzables que permitan el sano desarrollo de las Microfinanzas
en México para entregar más y mejores servicios a la población objetivo.
Gracias a cada una de las asociadas, al equipo operativo de ProDesarrollo que con su
trabajo dinamiza a la Red y a cada uno de nuestros consejeros que trabajan en las
dife-rentes comisiones.
Gracias a todos los que hoy hacen posible este informe, que de suyo hace honor y
senti-do al quehacer de las microfinanzas.
Aurora Vignau Ruiz
Presidenta
Consejo Directivo ProDesarrollo
BENCHMARKING DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO
• 2015-2016
INFORME DE PRODESARROLLO
PRODESARROLLO, FINANZAS Y MICROEMPRESA,
UN VALOR AGREGADO EN EL SECTOR DE LAS
MICROFINANZAS.
El valor agregado que ProDesarrollo brinda a sus asociados es un factor determinante
para la reputación del sector de las microfinanzas.
ProDesarrollo marca la diferencia entre las instituciones de microfinanzas eficientes,
comprometidas, transparentes y con mejores prácticas del resto de la competencia.
Nuestra Red, es una asociación de Instituciones de microfinanzas que se destaca por
su compromiso y por la diversidad de estas (figuras jurídicas, tamaño, región, modelos
de negocios, etc.). Nuestro reto es brindar servicios plurales, oportunos, equitativos y
eficientes.
Para ello contamos con distintas estrategias:
Advertir necesidades de manera oportuna, monitorear y actuar de manera preventiva ante los
acontecimientos del contexto que repercuten en nuestro sector, es una tarea permanente.
Transparencia
Un valor y eje central de nuestra Red es la Transparencia.
ProDesarrollo, es la única asociación de microfinanzas a nivel nacional que brinda, año
con año, un Informe Público.
Resultado del compromiso de nuestros asociados que trimestral y anualmente reportan
sus indicadores operativos y financieros en el Sistema Automatizado de Reporte
Finan-ciero (SAUR), se ha logrado reflejar las tendencias y obstáculos que año con año se dan
en el quehacer de las microfinanzas.
REPRESENTATIVIDAD Incidencia
Reporteo 100% Cumplimiento Asesoría y Gestión
Código y
Reglamento de Ética Protección alCliente Desarrollo Humano
Regionalización Capacitación Innovación
Sistematización Órganos de Gobierno AdministraciónTransparente
Posicionamiento Alianzas TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO DE LAS IMF MEJORES PRÁCTICAS COMUNICACIÓN GOBERNABILIDAD
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• 2015-2016
Generar información precisa de nuestro sector, es fundamental para brindar indicadores y
cer-teza del impacto que tienen las microfinanzas en el desarrollo de las microempresas y del país.
La publicación de la información y análisis que generamos es fundamental. El evento
anual de lanzamiento del Informe del Sector, es un referente ya identificado como
esce-nario de la transparencia y el posicionamiento de nuestra Red ante los actores claves de
la Inclusión financiera del país.
A fin de que nuestro Informe y nuestro sector garanticen certeza de sus indicadores
pu-blicados, ProDesarrollo cuenta con un Manual Único Contable, que ha permitido brindar
homogeneidad y formalidad a la contabilidad de nuestros asociados.
Resultado de este esfuerzo integral de transparencia es la reputación de nuestros
asocia-dos frente a las Instituciones de fondeo públicas y privadas, así como ante los organismos
responsables de la regulación y supervisión de los mismos.
La actualización y revisión de la información se realiza cada trimestre, por lo que se
cuen-ta con una “Bolecuen-ta Clínica” que brinda información puntual del escuen-tatus de cumplimiento
regulatorio y financiero de la Institución, cada que esta es solicitada. Una fotografía
ins-tantánea nos permite brindar información precisa y permite a nuestros asociados
determi-nar su estatus en comparación con las Instituciones pares que son parte de nuestra Red.
Sin duda, pertenecer a la Red de ProDesarrollo, es creer y trabajar por un sector
Transpa-rente que brinda certeza.
100% Cumplimiento
Otra característica y valor agregado de ProDesarrollo, es el apoyo que ha brindado para
que cada uno de sus asociados logre el 100% Cumplimiento de sus obligaciones de
orden regulatorio. Para ello, se cuenta con un área especializada que monitorea de
ma-nera permanente y preventiva, ante el registro y seguimiento de tableros de control, el
cumplimiento de las distintas obligaciones que se determinan por la CONDUSEF, CNBV
y otras autoridades específicas, lo que se cumple de acuerdo a la exigencia que implique
la naturaleza jurídica de cada uno de los asociados.
El apoyo, asesoría y aviso oportuno a las distintas microfinancieras, nos permite lograr
alcanzar la meta del 100% Cumplimiento.
A su vez, y de manera correctiva, se llevan a cabo asesorías, acompañamientos y
gestio-nes que nos permiten determinar este grado de cumplimiento.
El 100% Cumplimiento ha distinguido a nuestra membresía frente a los actores claves.
Preservar y apoyar a nuestra membresía para que su reputación sea un valor agregado de
nuestra Red, es un compromiso permanente.
Código y Reglamento de Ética
Las mejores prácticas, una sana competencia y la protección al cliente son un valor
intrín-seco de ProDesarrollo.
ProDesarrollo es pionero en la creación de un Código y Reglamento de Ética encabezado
por una Comisión de Honor que es integrada por miembros independientes a nuestra Red
y cuya facultad es velar por el cumplimiento al Código y recomendar al Consejo Directivo,
en su caso, las acciones sugeridas como sanción por incumplimiento.
INFORME DE PRODESARROLLO
Privilegiar las mejores prácticas y ponderar una competencia que fortalezca al sector de
las microfinanzas es un valor agregado que nuestra Red comparte y con el cual
contribu-ye al desarrollo de una inclusión financiera ética y responsable.
El bienestar de las y los microempresarios, es un compromiso de ProDesarrollo, motivo
por el cual, se da un puntual monitoreo y seguimiento a las quejas interpuestas ante la
CONDUSEF a fin de velar por una respuesta oportuna y de conformidad a los estándares
de las mejores prácticas y políticas de protección al cliente.
Capacitación
Sabemos que el valor agregado que brinda un plan de capacitación oportuno y a la altura
de las necesidades de nuestros asociados es vital para lograr el fortalecimiento y
creci-miento de nuestras microfinancieras.
Por lo anterior, contamos con un área dedicada a la elaboración e implementación de
programas de capacitación que nos permita incidir en la profesionalización de nuestro
sector:
Regionalización
Debido al tamaño, diversidad y cobertura nacional de la membresía de ProDesarrollo,
contamos con una estrategia de Regionalización que nos permite llevar a nuestros
aso-ciados distintos servicios a sus regiones:
• Cursos
• Reuniones trimestrales
• Incidencia
• Oferta de servicios y productos
• Participación de autoridades con sede central
• Otros
Creemos firmemente que la creación de espacios para el diálogo, intercambio e
interac-ción de los asociados, es un valor agregado que nos fortalece.
TALLERES DIPLOMADOS PASANTÍAS CURSOS CORTOS CURSOS ESPECIALIZADOS Y/O DE ALTA GERENCIA REGIÓN NORTE
BENCHMARKING DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO • 2015-2016 SHCP CNBV OTROS BANCA DE DESARROLLO CONDUSEF SAT TITULARES SHCP PRESIDENCIA VICEPRESIDENCIAS DIRECTORES BANCO DE MÉXICO SECRETARÍA DE ECONOMÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES LEGISLATIVO MEDIOS
Incidencia
Una Red como lo es ProDesarrollo, tiene el reto permanente del posicionamiento y de
la incidencia en la política pública. El desarrollo de una tendencia y contexto favorable
para las microfinanzas es una tarea que día con día debe llevarse a cabo.
Por lo anterior, nuestra Red cuenta con una agenda de interlocución con autoridades
claves y estrategias semanales.
ProDesarrollo, es un representante clave de las microfinanzas ante:
Mediante un ejercicio de monitoreo permanente de la política pública, un mapeo de
ac-tores claves, alianzas, foros, creación de mensajes claves, gestión y cabildeo, hemos
logrado ser una asociación que, sin duda, ha sido clave en el desarrollo de una política
pública de inclusión financiera.
Integrador
ProDesarrollo representa un mercado ideal y efectivo para integrar ofertas y servicios
fa-vorables para los proveedores y sin duda para su membresía.
La negociación de costos y mejores servicios con los distintos oferentes de productos
y servicios permite a nuestros asociados obtener un valor agregado con respecto a su
competencia.
Contamos con una serie de convenios con distintos proveedores, que hoy en día, brindan
a nuestros asociados los mejores precios del mercado, un ejemplo de ello es el suscrito
con las sociedades de información crediticia que hoy brindan servicio en nuestro sector.
Sin duda, incrementar servicios de forma integral y central, es una estrategia que deberá
fortalecerse y que deberá responder a las necesidades que se advierten: regulación y
fondeo preponderantemente.
Desarrollo Humano
La Industria de las microfinanzas, en su evolución, ha exigido un personal cada vez más
profesionalizado y con vocación social.
Los recursos humanos son un área clave para el éxito del ciclo virtuoso que producen los
distintos productos y servicios financieros y no financieros, que ofrecen nuestras asociadas.
Por lo anterior, resulta necesario convocar y establecer espacios de retroalimentación
y análisis de mejores prácticas, con los responsables de área que velan por el perfil del
personal que requieren nuestras instituciones.
100% cumplim ie nt o ProD esarrollo
INFORME DE PRODESARROLLO
Determinar acciones que nos permitan disminuir la rotación del personal en nuestras
mi-crofinancieras y enriquecer las capacidades y habilidades de los distintos niveles del
per-sonal, son tareas y estrategias permanentes.
Contamos con una Encuesta de Sueldos y Salarios, que permite valorar las prácticas de
nuestro mercado y ponderar las mejores estrategias que lleven al desarrollo y fidelidad
de los colaboradores.
La capacitación, herramientas de contratación y la evaluación de mejores prácticas en los
distintos niveles en el que se desempeñan los recursos humanos, son un valor agregado
que brindamos a nuestra membresía.
Comunicación
La diversidad y tamaño de nuestra Red, nos exige contar con estrategias y canales de
comunicación que nos permitan mantener informada de forma eficaz y oportuna a nuestra
membresía.
• Enlaces: Cada área de ProDesarrollo (administración, dirección, control y
segui-miento regulatorio, recursos humanos, reporteo, comunicación) cuenta con un
enlace específico en cada microfinanciera y a su vez con un enlace clave en las
distintas instituciones públicas, que nos permiten brindar eficiencia, precisión y
certeza en cada información y/o respuesta proporcionada a nuestra membresía.
• Reporte Semanal: Cada semana se realiza el envío a los directores o enlaces
es-tablecidos por nuestras instituciones asociadas, de un reporte detallado con las
actividades realizadas por ProDesarrollo, a fin de contar con una retroalimentación
activa y poder mejorar los servicios y acciones que nuestros asociados requieren.
• Notas Financieras: Cada día de la semana, nuestra membresía recibe de manera
puntual y efectiva notas relevantes que repercuten en nuestro sector.
• Regionalización: Una forma de tomar el pulso y mantener un contacto directo
con la membresía son nuestras reuniones regionales, donde informamos los
re-sultados y asuntos relevantes tratados en las reuniones del Consejo Directivo y
recolectamos las demandas locales para poder dar respuestas puntuales.
La cercanía entre y con nuestras asociadas, es un valor agregado que distingue a la Red.
Gobernabilidad
Un buen gobierno, profesional y comprometido, conduce las estrategias y acciones que
nuestra Red implementa para satisfacer las necesidades y demandas de la membresía.
Anualmente celebramos la asamblea ordinaria, donde nuestros asociados, refrendan su
mandato para que sus representantes que constituyen el Consejo Directivo, velen y exijan
la ejecución de las estrategias determinadas por su voto.
A fin de lograr con mayor efectividad el mandato de los asociados y brindar un apoyo
puntual al equipo operativo, el Consejo determina la creación de distintas comisiones:
• Fondeo
• Membresía
• Incidencia
• Entre otras, que son determinadas por el contexto que se trate de atender.
100% cumplim ie nt o ProD esarrollo 100% cumplim ie nt o ProD esarrollo
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• 2015-2016
Contamos con un Consejo Directivo e instrumentos de gobernabilidad que son
conse-cuentes con la transparencia y el nivel de exigencia a los asociados.
En resumen, ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa A.C., es una Red Nacional de gran
valor agregado en el sector de las microfinanzas, es sinónimo de instituciones
transpa-rentes, comprometidas, éticas, innovadoras y corresponsables con el desarrollo de la
Inclusión Financiera y del país.
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO
Aurora Vignau Ruiz
Presidenta
Juan Francisco Fernández Villalón Secretario
Christian Schjetnan Garduño Tesorero
Yerom Castro Fritz Vocal
León Bendesky Bronstein Vocal
Roxana Mercado Rodas Vocal
Raúl Fernando Plata Martínez Vocal
Martín Celaya Bolaños
Vocal
Alejandro Martí Bolaños Cacho
Vocal
Diego Filiberto Duque Robledo Vocal
Carlos Herrera Prats
Consejero Independiente
Francisco Turueño Duffour Comisario
EQUIPO OPERATIVO PRODESARROLLO
Claudia Revilla Ostos
Directora General
Cipatli Cano Ponce
Directora de Fortalecimiento y Transparencia
en las Microfinanzas
Berenice de la Mora
Directora de Administración
Erika Hernández Nanco
Coordinadora de Fortalecimiento y
Transparencia en las Microfinanzas
Jacqueline Cruz Cruz
Coordinadora de Administración
Graciela Llano Ledesma
Coordinadora de Formación y Comunicación
Estratégica
Esther Martínez Rocha
Asistente de Dirección General
Perla Sierra Solano
Asistente de Control y Seguimiento
Héctor Mendoza Hernández
Apoyo Técnico
100% cumplim ie nt o ProD esarrollo
INFORME DE PRODESARROLLO
QUIENES SON LAS INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS QUE INTEGRAN
NUESTRA RED
COFETI, BIENESTAR, ALCANCE FINANCIERA, AMEXTRA, PROAPOYO, ASEFIMEX, PRO MUJER MÉXICO, BANCO COMPARTAMOS, BANCO FORJADORES, EFECTIVISIMO, BSO MICRO, CONTIGO, CON SER, CONFÍA NEGOCIOS, CAME, CONSOL NEGOCIOS, FINANCIERA CIA, CONSERVA, COCDEP, ACREIMEX, CREDIAVANCE, CREDICLUB, CREDIPLATA, CREDITO FAMILIAR, FINANCIERA CONMAS, CREDICONFIA, DINERO FÁCIL, DON APOYO, EMPRENDAMOS, EMPRENDEDORES FIRME, EMPRENDE, FINACEN, FINLAG, FIPABIDE, PROGRESEMOS, FINCA MÉXICO, FINANCIERA INDEPENDENCIA, FINLABOR, FINANCIERA SÚMATE, FINCOMÚN, FORTALEZA A MI FUTURO, GRAMEEN DE LA FRONTERA, FINCRECEMOS, BENEFITT, LUNMA, PROSPEREMOS, HUAUTLA EN LA ALBORADA, IDEAS CORPORATIVO, RIO LA VENTA, IMPULSARTE, ITACA, MASKAPITAL, KUBO, MZ FINANCIAL, OPORTUNIDAD MICROFINANZAS, PODEMOS PROGRESAR, FINANCIERA FELICIDAD, PROÉXITO, PROMOTORA SÍ, PROVIDENT, FINANCIERA AMUZGA, QC SOLUCIONES, RSF, RENTAMIGO, SANA TUS FINANZAS, SANTA FE, MICROSOL, SEFIA, SIEMPRE CRECIENDO, EQUÍPATE, SIEMBRA, SOFIPA, SOLFI, SOLUCIÓN ASEA, SOLUCIONES CABALES, SOFIA, SOLUCIONES FRESNOS, SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES, SU FIRMA, TE CREEMOS, UNIMEX, VISION.
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• 2015-2016
ENFOQUE Y RELEVANCIA DE LA REGULACIÓN
PRUDENCIAL APLICABLE A LAS ENTIDADES
FINANCIERAS
En principio quisiera agradecer la invitación de Prodesarrollo para presentar este artículo,
como parte de su Benchmark 2016.
El presente análisis se centrará en el tema de la regulación, tan vigente y actual como
controvertido y cuestionado.
Antes de entrar en los aspectos técnicos del tema, conviene compartir algunas ideas o
conceptos de lo que es e implica un alto nivel de desempeño, algo que todos buscamos.
Como persona, todos sabemos que para desarrollar una actividad ya sea profesional,
de-portiva o artística, se requiere en principio de conocimientos, técnica, experiencia,
creati-vidad, talento, entre otras. No obstante, es claro que para desarrollar cualquier actividad a
un alto nivel de rendimiento y de manera consistente y duradera, además de la dirección
correcta, se requiere de disciplina, constancia, tenacidad, enfoque, es decir, una gran
voluntad y decisión.
Esto que aplica para todos a nivel personal, me parece que no difiere a lo que acontece
en cualquier tipo de empresa, sociedad u organización. No obstante, si a nivel personal
se necesita de un esfuerzo muy importante para lograr la disciplina necesaria para
man-tener un alto nivel de desempeño o rendimiento de manera constante, el esfuerzo que se
requiere dentro de una sociedad o empresa, como ustedes lo saben, es mucho mayor.
Por tanto, se necesita el más alto grado de compromiso de los dueños y alta gerencia
para lograr permear en la organización la cultura y estándares de actuación que aseguren
un desempeño de alto nivel tanto en rendimiento, como en calidad, en un ambiente de
operación segura y controlada.
Industrias como la aeronáutica, son una clara muestra de que esto es de crucial
importan-cia y es posible de lograr. Aunque hay líneas que ofrecen vuelos baratos, todos estamos
ciertos o asumimos que las mismas no por ello tienen estándares menos estrictos de
mantenimiento, seguridad o control de sus aviones; de lo contrario, ¿quién en su sano
juicio compraría un boleto para viajar con ellas?
En este sentido, para las instituciones y sociedades financieras también es crítico el tener
estándares de operación estable, segura y controlada, en beneficio de todos los
partici-pantes: dueños, empleados, “fondeadores”, clientes y el sector en general.
Regresando al punto de tener el sentido o la dirección correcta, si ya de por sí el esfuerzo
de promover una operación segura y controlada es relevante, para que no sea estéril o
se desperdicien recursos y sobre todo no se mine el ánimo y confianza del personal en el
proceso, también resulta esencial tener muy claro hacia dónde y de qué manera se va a
hacer el esfuerzo para que se cumplan o alcancen los fines y objetivos planteados; lo cual
como también sabemos, frecuentemente no sucede.
La gran pregunta es cómo asegurarnos de ir en el camino correcto para poner a toda la
organización en una sincronía virtuosa, generando los comportamientos y cultura
nece-sarios para la generación de resultados dentro de una operación estable y controlada.
INFORME DE PRODESARROLLO
La respuesta más simple y directa que se me ocurre es a través del entendimiento y
cumplimiento puntual de la regulación prudencial que ha emitido la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores para las instituciones o sociedades financieras que intermedian
ahorro u otorgan crédito.
Lo anterior, en virtud de que el marco regulatorio para las instituciones o sociedades
financieras que operan en México, constituye una guía muy puntual que asegura o
pro-mueve una operación eficiente y controlada, a través de todos los preceptos o
disposi-ciones que al efecto establece.
A diferencia de la regulación que aplica en otros países, la cual tiene un carácter más
general o de principios, en México la regulación prudencial, además de trazar los
obje-tivos, lineamientos y políticas de los negocios o actividades, desciende o profundiza en
las características de los procesos, la integración y funciones de los órganos colegiados,
unidades administrativas o personas responsables, en la forma de clasificar y gestionar
los riesgos, en los mecanismos de revisión o control, así como en los sistemas, modelos,
metodologías y reportes a generar respecto de los principales negocios, unidades,
proce-sos o riesgos de la sociedad.
También, el marco regulatorio contempla criterios contables particulares en materia de
va-luación, registro, presentación y revelación de las operaciones y la información financiera
que de estas se deriva.
Conviene destacar que la evolución, alcance y profundidad de la regulación prudencial
en México no ha resultado de un ejercicio teórico o de simplemente tomar el marco o
referencia internacional, sino más bien ha sido fruto de amargas experiencias de crisis
fi-nancieras pasadas, situación que la hace aún de mayor calidad y valía, como sucede con
las vides de los buenos vinos, que son aquellas que han logrado dar frutos en territorios
o regiones que presentan condiciones adversas.
Por ejemplo, en materia de la actividad crediticia, la regulación contiene disposiciones
que establecen:
• Los fundamentos y lineamientos mínimos para el adecuado desarrollo de la
actividad
• La documentación y formalización de los procedimientos, incluyendo aquellos
re-lacionados con las SIC y la integración y manejo de expedientes, a través de un
Manual específico
• La infraestructura de apoyo necesaria para desarrollar la actividad
De igual forma, se establecen las grandes etapas y funciones del negocio de crédito,
como son:
• Dentro de la etapa de Originación: las funciones de promoción, evaluación,
apro-bación e instrumentación, incluyendo la función de control previa a la ministración
de los recursos
• Para la etapa de Administración: las funciones de Seguimiento, Control,
inclu-yendo la de Administración del Riesgo de Crédito, Recuperación Administrativa y
Recuperación Judicial
Finalmente, adicional a establecer límites de concentración de las operaciones y de
cré-ditos a personas relacionadas, la regulación contempla metodologías de calificación para
los diferentes tipos de cartera, asegurando de esta forma una medición y provisionamiento
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• 2015-2016
uniforme y estándar del riesgo de crédito, en los diferentes sectores o tipos de
socieda-des oferentes de crédito dentro del sistema financiero.
Dicha calificación y provisionamiento, bien aplicados, genera certeza y promueve la
con-fianza de socios, “fondeadores”, inversionistas, clientes, usuarios, agencias calificadoras
y demás agentes financieros o económicos.
En materia de administración integral de riesgos, la regulación y disposiciones tocan
as-pectos tales como:
• El apetito y perfil de riesgo, así como los objetivos y límites de exposición al
mis-mo, lo que conlleva la alineación de los niveles de riesgo con la capacidad
opera-tiva e índice de capital, actuales y proyectados, de la sociedad.
• Lineamientos mínimos sobre la administración integral de riesgos
• La estructura organizacional que soporta las funciones, así como la definición
de los órganos y áreas con atribuciones o responsabilidades en materia de
riesgos
• La clasificación de riesgos por tipo: siendo estos el de Crédito, de Mercado,
de Liquidez y Operacional, que incluye el tecnológico y legal, así como por línea de
negocio
• Los sistemas, metodologías y modelos para la adecuada medición y gestión
de los riesgos
• Le seguimiento permanente del cumplimiento de límites y revisión de desviaciones
• Las medidas de control y planes de acción para restablecer la operación de
nego-cios críticos
• Y, por último, los programas de aprobación para nuevos productos, entre otros
Finalmente, entrando en materia del control interno, aspecto ya señalado de suma
rele-vancia y que frecuentemente se descuida o deja de lado, dadas las exigencias y atención
que se pone en la promoción del negocio, la regulación prudencial marca los aspectos y
requisitos que se necesitan para establecer y operar un Sistema de Control Interno
robus-to y confiable. También, sienta las bases de un adecuado Gobierno Corporativo, mismo
que es un prerrequisito del anterior.
El objetivo del Sistema de Control Interno es promover las condiciones que aseguren una
operación rentable, estable y controlada en todas las unidades de negocio, evitando fallas o
errores operativos, incluyendo dentro de éstos los incumplimientos legales o regulatorios,
situaciones de conflicto de interés o, incluso, actividades dolosas o fraudulentas por parte
del personal, clientes o usuarios.
Las disposiciones de control interno señalan, entre otras:
• Las responsabilidades del Consejo de Administración, consistentes con los
obje-tivos del sistema de control interno, como son:
° El empleo y aprovechamiento de los recursos
° La aprobación de la estructura organizacional
° La aprobación del código de ética
INFORME DE PRODESARROLLO
° La evaluación de las funciones del Director General y del Comité de
Audito-ría, en materia de control interno
° Y la aprobación del Plan de Continuidad de Negocio
• La regulación establece las atribuciones del Comité de Auditoría, como órgano
colegiado de apoyo al Consejo, para:
° Supervisar que la información financiera se formule oportunamente y
con-forme a la norma
° Llevar un registro permanente de los objetivos y lineamientos del Sistema
de Control Interno
° Revisar los manuales de operación con el apoyo de la auditoría interna
° Aprobar el programa y dar seguimiento a las actividades de auditoría
inter-na, de la contraloría interinter-na, así como del trabajo del auditor externo
° Informar al Consejo sobre las irregularidades importantes detectadas por
las unidades o instancias competentes
° Revisar los demás temas o asuntos que en materia de control interno tiene
que aprobar el Consejo
• Una de las dos áreas operativas clave en materia de revisión del control interno de las
sociedades es la auditoría interna, la cual tiene fundamentalmente la encomienda de:
° Evaluar el funcionamiento operativo de las unidades
° Los mecanismos de control para la protección de activos
° Verificar el funcionamiento de los sistemas informáticos y la calidad de la
información que se genera
° Validar la independencia de la estructura organizacional
° Así como dar seguimiento a las deficiencias y desviaciones detectadas
• Por otra parte, el Director General tiene las siguientes obligaciones:
° La implementación del Sistema de Control Interno en la institución
° Diseñar la estructura organizacional, así como los canales de comunicación
y flujo de la información
° Establecer mecanismos para que el personal cuente con honorabilidad
calidad técnica y experiencia
° Prever medidas para que las operaciones y transacciones sean
congruen-tes entre sí
° Proteger la integridad y mantenimiento de los sistemas informáticos y de
comunicación, la seguridad informática, así como la adecuada
documenta-ción y funcionamiento de los primeros
° Establecer medidas para evitar que se utilice a la institución para cometer
ilícitos
° Dicta medidas para resguardar la confidencialidad de la información de los
clientes
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• 2015-2016
• Finalmente, la Contraloría Interna es la otra área operativa clave en materia de
control en las sociedades y tiene como responsabilidad el establecimiento de
me-didas y controles que le permitan dar un seguimiento cotidiano y permanente al
cumplimiento de la normatividad por parte de todas las unidades de la sociedad
en la realización de sus operaciones.
• Al respecto, las disposiciones señalan que debe de:
° Propiciar el cumplimiento de la normatividad interna y externa
° Contar con información que le permita tener la certeza de que la
concer-tación, documenconcer-tación, registro y liquidación de las operaciones se lleve a
cabo conforme a políticas y procedimientos
° Verificar que las unidades competentes lleven a cabo la correcta
concilia-ción entre los sistemas operativos y contables
° Propiciar el correcto funcionamiento de los sistemas y la generación de
información confiable y oportuna
Como corolario sobre este tema es pertinente aclarar que, aunque las Disposiciones
es-tablecen órganos colegiados o unidades administrativas específicas con funciones
defi-nidas en materia de revisión o seguimiento del control, la responsabilidad de generar un
ambiente de control robusto en las unidades de negocio o administrativas de las
socie-dades recae de manera directa y de forma prioritaria en los titulares y personal de éstas.
Dicho de manera llana, el control es responsabilidad de todos en la organización, no nada
más de las áreas que se encargan de revisar su nivel, grado de cumplimiento y/o
desvia-ciones. Aquí el Director General tiene una función clave para promover esta conciencia y
cultura dentro de la organización.
Finalmente, otro apartado muy relevante que contempla la regulación son las reglas de
capitalización, mismas que generan el indicador más relevante para medir la solvencia
de las sociedades.
Dichas reglas, que en México son consistentes con los estándares internacionales,
de-terminan la proporción de los recursos propios de fácil realización y de valor cierto, para
efecto de cubrir las obligaciones o compromisos financieros de la sociedad, tanto en el
corto, como en el mediano y largo plazo.
En síntesis, el índice de capitalización compara la proporción del capital de calidad con que
cuenta la institución, deduciendo para tal fin algunas partidas del capital contable, contra el valor
de los activos ponderados por los principales tipos de riesgo a los que se encuentran sujetos.
En términos más técnicos, el ICAP se constituye como el indicador del grado de soporte
financiero que tiene la sociedad para cubrir o absolver las pérdidas no esperadas y otras
contingencias, a las que puede enfrentarse en el curso de sus operaciones.
Por lo antes señalado, resulta de vital importancia contar con un proceso robusto y
con-fiable del cómputo y generación de dicho indicador.
Para terminar, los dejo con sólo una reflexión: la guía para mantener volando de manera
esta-ble y segura el avión financiero que cada uno de ustedes maneja u opera, está en la regulación.
Ing. Gabriel N. Díaz Leyva
BENCHMARKING DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO
• 2015-2016
CAPÍTULO
BENCHMARKING DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO
• 2015-2016
BENCHMARKING PRODESARROLLO
EL ÚNICO INFORME DE LAS
MICROFINANZAS EN MÉXICO. 2015-2016
Introducción
Panorama general de las Instituciones de Microfinanzas en México
De cara a la Política Nacional de Inclusión Financiera presentada el pasado 21 de junio
de 2016, la cual tiene como visión “lograr que todos los mexicanos, sin distinción alguna,
sean partícipes de los beneficios que genera el sistema financiero, mediante estrategias
concretas y coordinadas adecuadamente entre los distintos actores de los sectores
públi-co y privado, en un marpúbli-co que procure la solidez y la estabilidad del sistema financiero”
1,
es evidente la necesidad de trabajar en acciones precisas que permitan cumplir a
cabali-dad los ejes estratégicos que rigen la política pública, y con ello promover a las
Institucio-nes de Microfinanzas (IMF)
2como incluyentes y sustentables, entendiendo el claro
com-promiso social que esta industria tiene con el país y por el que ha trabajado arduamente.
Por ello, esta novena edición del Benchmarking de las Microfinanzas en México tiene
como objetivo presentar la evolución de las IMF que sin duda han sido clave para la
in-clusión financiera de la población sin acceso a servicios financieros por parte de la
ban-ca tradicional. Ponemos a su disposición información relevante, respecto a la cobertura
territorial, así como indicadores financieros que permiten tener un mayor entendimiento
del sector. El contenido de este informe representa la información reportada por las
insti-tuciones agremiadas a ProDesarrollo.
Informe
Este informe presenta datos al cierre del año 2015, así como información parcial al
segun-do trimestre de 2016. Para su elaboración se utilizó información proporcionada
voluntaria-mente por IMF asociadas a ProDesarrollo. Las cifras han sido estandarizadas según los
procesos de ProDesarrollo
3y Mix-Market.
Los siguientes apartados ilustran la situación general de las IMF agremiadas a ProDesarrollo.
Para identificar con mayor precisión sus características se presentan: Cobertura
geográfi-ca, figura jurídica bajo la que están constituidas, años de operación, tamaño, cantidad de
clientes, participación de mercado y finalmente los indicadores financieros más relevantes.
1 Foro Internacional de Inclusión Financiera. Fecha de publicación 22 de junio de 2016.Fuente: https://www.
gob.mx/forodeinclusionfinanciera/articulos/se-presenta-la-politica-nacional-de-inclusion-financiera-de-mexico?idiom=es
2 IMF, instituciones de microfinanzas
3 En 2007 ProDesarrollo se dio a la tarea de integrar un catálogo de contabilidad que ha servido como referencia
para que las IMF publiquen su información a partir de criterios contables propios de un intermediario financiero, aun cuando no sean entidades reguladas, documento actualizado en 2016.
INFORME DE PRODESARROLLO
Cobertura territorial
En términos de cobertura territorial este año participaron 82 IMF asociadas a
ProDesarro-llo con corte al 2T de 2016; cada institución proporcionó información correspondiente al
número y ubicación de sus sucursales y/o agencias, así como la cobertura de atención a
clientes por municipios
4.
Las IMF están atendiendo a las y los microempresarios a través de 3 mil 363 sucursales,
ubicadas en el territorio nacional, lo que permite cubrir en un 92% los municipios del país,
es decir, se tiene presencia en 2 mil 263 de 2 mil 457
5municipios. Respecto al informe del
año anterior, estas cifras representan un crecimiento del 2.8% en la cobertura de
munici-pios atendidos pasando de 2 mil 203 a 2 mil 263, es decir 60 municimunici-pios más; en cuanto
a sucursales el crecimiento es de 9.1%, pasando de 3 mil 082 a 3 mil 363, es decir 281
sucursales más.
La proporción de participación es la siguiente
6:
17 estados de la República tienen cubierto el 100% de sus municipios (Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Estado de
México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco,
Tlaxcala y Yucatán); con respecto al informe de 2015, son dos estados más con cobertura
al 100% de sus municipios.
Los estados con cobertura por debajo del 100% de sus municipios son 14,
presenta-dos de manera ascendente según su cobertura: Chihuahua 76%, Oaxaca 80%, Sonora
y Nuevo León con 82%, Zacatecas 83%, Jalisco 89%, Durango 92%, Michoacán 96%,
San Luis Potosí y Coahuila 97%, Tamaulipas, Chiapas y Guanajuato con 98% y finalmente
Puebla y Veracruz con 99%. En total son 194 municipios no atendidos, de los cuales 112
pertenecen al estado de Oaxaca.
5 Estados concentran el 42% de sucursales y/o agencias en el País, estos son: Estado de
México 463, Veracruz 322, Puebla 239, Chiapas 207 y Ciudad de México con 180.
4 Del informe realizado en 2015 con 85 IMF, se tienen 6 bajas, 2 IMF fusionadas en 1 y 4 altas durante 2016. 5 Fuente: INEGI http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx Información
obte-nida el 2 de septiembre de 2016.
6 Elaboración propia, con información proporcionada por las 82 IMF agremiadas a ProDesarrollo al 2T de 2016.
Otras Entidades Reguladas: SOFOM ER, Sofinco y Cooperativas. Entidades Dispersoras: A.C., S.A. de C.V. y S.P.R de R.I.
FIGURA
JURÍDICA NÚMERO DE IMF SUCURSALES
Bancos 2 649 Entidades Dispersoras 7 192 Otras Entidades Reguladas 4 293 Sotipo 9 626 Sofom ENR 60 1,603 TOTALES 82 3,363
FIG. 1.1 • SUCURSALES POR FIGURA
BANCOS Entidades Dispersoras Otras Entidades Reguladas SOFIPO SOFOM ENR 2000 1500 1000 500 0
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• 2015-2016
Los municipios con mayor concentración de sucursales son: Puebla (Puebla) con 72;
Querétaro (Querétaro) con 38; Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) con 36; Toluca (Estado de
Méxi-co) y Veracruz (Veracruz) con 35; Iztapalapa (Ciudad de MéxiMéxi-co) con 34.
Los municipios con mayor concentración de IMF ofertando sus servicios son: Puebla
(Puebla) con 32; Toluca (Estado de México) y San Pedro Cholula (Puebla) con 23;
Tehua-cán (Puebla) con 22; Chalco (Estado de México), San Martín Texmelucan (Puebla), Orizaba
(Veracruz), Veracruz (Veracruz) y Xalapa (Veracruz) con 21.
Se realizó además una clasificación de municipios en rurales y urbanos, en donde los
ru-rales son aquellos que cuentan con 50 mil habitantes o menos y los urbanos son aquéllos
que cuentan con más de 50 mil habitantes; de esto se identifican 428 municipios como
urbanos, y 2 mil 029 como rurales
7.
De los municipios clasificados como urbanos que son 428 se tiene cobertura del 100%,
(368 con al menos una sucursal y 60 con cobertura), contando en total 2 mil 959
sucur-sales en estos municipios. Respecto a los clasificados como rurales, que son 2 mil 029
se tiene una cobertura del 90% (196 tienen ubicada al menos una sucursal, y 1639 tienen
cobertura) contando en total con 404 sucursales en estos municipios.
De este breve análisis por entidades, resalta la importancia en términos de inclusión lo
que representa el tener presencia de las IMF asociadas de ProDesarrollo en dichos
esta-dos y municipios. Este informe es un elemento sustancial para implementar los planes de
atención y definición de estrategias de cada una de las IMF para atender a los diversos
tipos de clientes, tanto de la población rural como urbana.
Es preciso destacar la importancia de obtener y contar con más información, con mayor
detalle y con mayor precisión, para el desarrollo de análisis más completos. Hasta ahora
se han analizado cifras y datos que reflejan la dinámica de esta importante industria, que
atiende a un sector muy particular de la población y que resuelve una necesidad a buena
parte de los usuarios de servicios financieros.
Más adelante se presenta una infografía con la información detallada por cada Entidad
Federativa.
7 Elaboración propia con información de INEGI. Fecha de búsqueda 29 de agosto de 2016. http://www3.inegi.
org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=33725&s=est
FIG. 1.2 • COBERTURA POR TIPO DE MUNICIPIO Número de Municipios % de Municipios con cobertura 60 368 100% 90% 194 196 1639 Con sucursal Con cobertura Sin cobertura R U R A L URBANO
INFORME DE PRODESARROLLO
Composición de la membresía
A continuación se presenta la composición de la membresía de ProDesarrollo, de esta
se observa una evolución con respecto a los actores que se han venido sumando, así
como la migración de una figura a otra, situación que ha sido relevante en los cambios
presentados. Como se puede observar las SOFOM ENR representan el 75% de nuestros
agremiados, sin embargo, es importante resaltar que la diversidad de figuras que atiende
el sector de microfinanzas es sumamente relevante, al brindar diferentes ofertas de
pro-ductos y servicios necesarios en la inclusión financiera de nuestro país.
Es importante mencionar que las instituciones autorizadas para captar recursos, han
in-crementado y mantenido su participación en la membresía, al segundo trimestre de 2016
el 18% de nuestras asociadas son: Bancos, SOFIPOS, Cooperativas o Sofinco.
Reafir-mamos la importancia de que instituciones con esta particularidad formen parte de la
membresía de ProDesarrollo, pues tienen la posibilidad de brindar el servicio de ahorro,
que tanto requieren las y los microempresarios de México.
Ahora bien, al realizar un análisis por grupos pares entre instituciones autorizadas para
captar recursos y no autorizadas para ello podemos observar lo siguiente: Las medianas
para el primer grupo que consta de 15 IMF son 12 años en operación, 584.35 millones de
pesos en activos totales, 39 mil 502 clientes de crédito activos, 39 oficinas o sucursales
y 252 agentes o asesores de crédito. En contraste las IMF que conforman el segundo
grupo de 62 IMF presentan medianas de 8 años de operación, 71.82 millones de pesos
en activos, 7 mil 717 clientes de crédito activos, 9 oficinas o sucursales y 40 agentes o
asesores de crédito. Cabe resaltar que las medianas calculadas no reflejan el impacto
social que tienen las IMF muy pequeñas a nivel local, así como aquellas que tienen una
cobertura nacional.
FIG. 1.3 • COMPOSICIÓN DE LA MEMBRESÍA POR FIGURA JURÍDICA 100%
2007
Sofinco Bancos SOFOM ER SOFIPO Cooperativas S.P.R de R.I. SOFOM ENR S.C. S.A. de C.V. I.A.P A.C.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
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• 2015-2016
15 62
Elaboración propia, corresponde a medianas del sector, con información proporcionada por 72 IMF al cierre de 2015.
Sin embargo al analizar por promedios tenemos que las instituciones autorizadas para
captar recursos tienen 12 años en operación, 2 mil 804 millones de pesos en activos
tota-les, 253 mil 950 clientes de crédito activos, 107 oficinas o sucursales y 1 mil 092 agentes
o asesores de crédito. En contraste las IMF que conforman el grupo de instituciones no
autorizadas para captar recursos presentan promedios de 9 años de operación, 458
mi-llones de pesos en activos, 52 mil 427 clientes de crédito activos, 29 oficinas o sucursales
y 343 agentes o asesores de crédito.
Elaboración propia, corresponde a promedios del sector, con información proporcionada por 72 IMF al cierre de 2015.
Las 11 IMF que reportan depósitos del público, administran además ahorros voluntarios
por más de 400 millones de pesos en promedio
8con un saldo promedio por cliente de 11 mil
970 pesos
9, de estos datos es importante resaltar que el promedio de ahorros voluntarios
8 La mediana son 78 millones de pesos. 9 La mediana son 2,420 pesos.
FIG. 1.4 • CARACTERÍSTICAS POR REGULACIÓN
FIG. 1.5 • CARACTERÍSTICAS POR REGULACIÓN
Número de clientes de crédito activos
Número de clientes de crédito activos
Autorizadas para captar recursos
Autorizadas para captar recursos
No autorizadas para captar recursos
No autorizadas para captar recursos Número de oficinas y/o sucursales Número de oficinas y/o sucursales Número de agentes de crédito o asesores Número de agentes de crédito o asesores Total Activo (millones de pesos) Total Activo (millones de pesos) Años de operación Años de operación Número de instituciones Número de instituciones 12 584 252 39 39,502 8 72 40 9 7,717 15 62 12 2,804 1,092 107 253,950 9 458 58 29 52,427
INFORME DE PRODESARROLLO
en 2014 fue de 379 millones de pesos lo que representa una tasa de crecimiento del 6%
para 2015, crecimiento muy por debajo con respecto al presentado entre 2013 y 2014 que
fue del 90%. Si bien la asociación cuenta con algunas instituciones que no tienen
permi-tido captar ahorro, ello no quiere decir que no promuevan entre sus acreditadas la cultura
del ahorro y la vinculación a servicios financieros.
Características
Antigüedad y escala
Hoy el sector se compone en su mayoría por entidades maduras y de pequeña escala. La
antigüedad promedio de las IMF es de 10 años de operación, en lo que se refiere a grupos
de edad, el 10% son nuevas, el 25% son jóvenes y el 65% son maduras. En cuanto a su
tamaño, el 55% son pequeñas (cartera bruta menor a 69 millones de pesos (< 4 MDD))
10,
el 14% son medianas (cartera bruta entre 69 y 259 millones de pesos (entre 4 y 15 MDD))
10y el 31% son grandes (cartera bruta mayor a 259 millones de pesos (>15 MDD))
10.
Elaboración propia con información de proporcionada al cierre de 2015.
Cartera y clientes
De la información reportada al cierre de 2015, la cartera bruta total es de 51 mil 973
mi-llones de pesos; si bien este dato representa un crecimiento del 14%, (porcentaje igual al
presentado el año anterior), ambos están por debajo de la tendencia que se venía
presen-tando entre 2011 y 2013 que correspondía a un crecimiento continuo de 18%. Al cierre
del segundo trimestre del 2016 se cuenta con una cartera de crédito bruta de 52 mil 031
millones de pesos, lo que representa un incremento en lo que va del año de solo el 0.1%
con respecto al cierre de 2016, porcentaje que contrasta contra el crecimiento del mismo
periodo del año anterior que fue del 6%.
Medido por el número total de clientes de crédito activos
11, el crecimiento anual al cierre
de 2015 fue del 7%, al pasar de 6.62 millones a 7.06 millones. Al cierre del segundo
tri-10 Tipo de cambio 17.2487 por dólar al 31 de diciembre de 2015
11 Total de clientes activos de crédito. Nota: Por imposibilidad legal no se pueden eliminar los clientes que estén
en 2 o más IMF al mismo tiempo.
FIG. 1.6 • ANTIGÜEDAD Y ESCALA
8 19 50 42 11 24 4 5 11 8 9 10 0 2 4 6 8 10 12 0 10 20 30 40 50 60
Nueva Joven Madura Pequeña Mediana Grande Número de IMF Años de operación
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• 2015-2016
mestre de 2016 se reportan 7.10 millones de clientes, lo que representa un crecimiento
del 1% con respecto al cierre de 2015. Lo anterior significó un pequeños incremento en
el crédito promedio
12, pasando de 8 mil 941 pesos en 2014 a 8 mil 960 pesos en 2015.
Las instituciones de microfinanzas atendieron a sus clientes con el apoyo de 67 mil 363
colaboradores, de los cuales el 55% estuvo constituido por asesores de crédito, lo que
implicó una relación de 189 clientes por asesor.
Las medianas en el tamaño del crédito promedio muestran que es más alto en los
pro-ductos individuales con 9 mil 570 pesos, en tanto que en los propro-ductos grupales
presen-tan 8 mil 530 pesos. De esto notamos que con respecto al año anterior la mediana para
créditos individuales disminuye 9%, mientras que para el producto grupal aumenta 22%.
Otra diferencia importante es que las mujeres representan el 99% de los clientes en los
productos ofrecidos bajo metodologías grupales, mientras que en el crédito individual el
porcentaje baja a 52%, datos promedios de los grupos pares.
Distribución del mercado
La participación de mercado por cartera total bruta, nos indica que el sector se concentra
en las 10 instituciones clasificadas por escala en grandes quienes, en conjunto,
repre-sentan el 83%. Por otra parte 9 IMF atienden al 82% de clientes activos de crédito, estas
no necesariamente corresponden a las mismas que concentran el mayor porcentaje de
cartera total bruta, tal como se muestra en las siguientes imágenes.
Las tres instituciones más grandes concentran el 67% de la cartera y el 68% del número
de clientes. Banco Compartamos continúa siendo la institución más grande, con 44% de
participación de mercado medida por cartera bruta y 41% medida por el número de
clien-tes. Esta cuota de mercado es más del triple de la que tiene Financiera Independencia,
la segunda institución más grande, con 14% de la cartera y 15% del número de clientes.
En contraste, la cartera bruta de crédito de todas las instituciones clasificadas como
me-dianas representa apenas el 4% del total, y la cuota de mercado de todas las instituciones
pequeñas equivale únicamente al 2% de la cartera de crédito bruta total al cierre de 2015.
Elaboración propia con información de proporcionada al cierre de 2015.
12 Tamaño del Crédito Promedio al momento del desembolso.
FIG. 1.7 • PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR CARTERA TOTAL BRUTA
2% 44% Compartamos Financiera Independencia Provident México CAME, 14% 9% 4% Crédito Familiar, 3% Cooperativa Acreimex, 2% Fincomún, 2% Administradora de caja Bienestar, 2% Te Creemos, 2% Finca, 1%
Otras Grandes (14), 11% Medianas (11)
Pequeñas (42) 4%
INFORME DE PRODESARROLLO
Elaboración propia con información de proporcionada al cierre de 2015.
Principales indicadores financieros
De la información reportada al cierre de 2015 se deriva lo siguiente: la suma de los
ac-tivos totales es de 70 mil 475 millones de pesos, los pasivos suman 49 mil 484 millones
de pesos, el capital contable es de 20 mil 991 millones de pesos. Por su parte, la razón
deuda-capital muestra una disminución importante al pasar de 2.1 veces en 2014 a 1.5
veces en 2015 (medianas del sector).
El índice de morosidad del sector presentó una ligera disminución al pasar de 3.91%
du-rante el 2014 a 3.73% en el ejercicio 2015. El índice de cobertura de cartera vencida bajo
un punto porcentual al pasar de 123% en 2014 a 122% para el cierre de 2015, mientras
el índice de cobertura de riesgo aumentó 8 puntos porcentuales al pasar de 78% en 2014
a 86% para el cierre de 2015.
La mediana de la rentabilidad del sector, medida por el retorno sobre patrimonio, fue
de 9.64% en 2015 arriba de dos puntos con respecto al presentado del año anterior de
7.15%.
Situación al cierre del segundo trimestre de 2016
Con el propósito de contar con información más reciente, se obtuvieron cifras de los
in-dicadores considerados como relevantes de nuestras asociadas al segundo trimestre de
2016. Para este ejercicio se presentan datos de las 82 IMF afiliadas a esa fecha, aunque
no al mismo nivel de desagregación que para el cierre de 2015.
El inicio de 2016 presentó una situación atípica ya que por primera vez se observa un
ligero decremento en el total de la cartera bruta, al pasar de 51,334 millones de pesos
(dato al cierre del 4T de 2015) a 50,992 millones de pesos para el 1T de 2016, es decir una
disminución de -1.45% tal como se observa en la figura al calce de este párrafo. Para el
cierre del 2T de 2016 se observa una recuperación reportando 52,030 millones de pesos
para el mismo indicador, lo que corresponde a un aumento del 2.84% con respecto al
trimestre anterior.
FIG. 1.8 • PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR NÚMERO DE CLIENTES ACTIVOS DE CRÉDITO
41% Compartamos Financiera Independencia, Provident México, CAME, 15% 12% 6% Finca, 2% CEGE Capital, 2% Siempre creciendo, 1% Fincomún, 2% Te Creemos, 1%
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• 2015-2016
Ahora bien, al realizar un análisis con respecto al mismo trimestre del año anterior
obte-nemos lo siguiente: la cartera total bruta al 2T de 2016 aumentó 7.82% con respecto al
mismo periodo de 2015, este dato contrasta con el aumento que se presentó entre 2014
y 2015 para el mismo periodo que fue de 14.88%.
En cuanto al número de clientes de crédito activos observamos que para el cierre del 2T
de 2016 se reportan 7.10 millones de clientes lo que representa un aumento de 2.60% con
respecto del mismo trimestre del año anterior, de nuevo contrastando el aumento que se
presentó entre 2014 y 2015 para el mismo periodo que fue de 7.09%. Se observa que si
bien en 2016 se ha mantenido un crecimiento, este está por debajo de los años anteriores.
El crédito promedio se incrementó 0.79% pasando de 8 mil 284 pesos a 8 mil 349 pesos,
entre ambos periodos. (para 2014 y 2015 el crecimiento fue de 15.91% para este
indica-dor, al pasar de 7 mil 147 pesos a 8 mil 284 pesos).
Por otra parte el porcentaje de la cartera en riesgo (impagos a más de 90 días) aumentó
al pasar de 2.23% a 3.70% como indicador del sector (medianas) durante el primer
se-mestre de 2016. Situación contraria se vivió en el mismo periodo de 2015 al disminuir de
2.64% a 2.23%.
Podemos mencionar además que la cartera desembolsada para el cierre del 2T de 2016
acumula 79 mil 633 millones de pesos monto 13.63% mayor a lo reportado en el mismo
trimestre del año anterior que acumuló 70 mil 81 millones de pesos.
Otro dato relevante corresponde al monto pasado a pérdida en el ejercicio (castigos).
El acumulado para el primer semestre de 2016 es de 3 mil 849 millones de pesos, lo que
representa un 35.07% más lo acumulado en el mismo periodo del año anterior que fue de
2 mil 850 millones de pesos.
FIG. 1.9 • COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA
1T 2T 3T 4T 2013 1T 2T 3T 4T 2014 1T 2T 3T 4T 1T 2T 2015 2016 60,000
Total de cartera de crédito (millones de pesos) Tasa de evolución vs trimestre inmediato anterior
10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000
-INFORME DE PRODESARROLLO
SUCURSALES Y/O AGENCIAS Y COBERTURA
Al cierre del segundo trimestre de 2016, 82 Instituciones afiliadas a ProDesarrollo
com-partieron información correspondiente a Sucursales y/o Agencias, así como la cobertura
que tienen a nivel municipio. En suma reportan 3,363 sucursales ubicadas en el territorio
nacional, con ellas atienen 2,263 municipios de los 2,457 existentes, es decir, se tiene una
cobertura del 92% de los municipios. En las próximas páginas se presenta una infografía
por Entidad Federativa.
Estado
Municipios
Cobertura
Cobertura en
% de
la Entidad
Federativa
2016
Número de
Sucursales y/o
Agencias
Número de
Instituciones de
Microfinanzas con
presencia
Número de
Municipios
sin
cobertura
2016
85 IMF
2015
82 IMF
2016
85 IMF
2015
82 IMF
2016
85 IMF
2015
82 IMF
2016
Aguascalientes 11 11 11 100% 18 19 13 12 Baja California 5 5 5 100% 38 49 11 11 Baja California Sur 5 5 5 100% 15 16 6 7 Campeche 11 11 11 100% 54 42 19 13 Chiapas 118 115 116 98% 234 207 30 25 2 Chihuahua 67 48 51 76% 32 43 13 14 16 Coahuila de Zaragoza 38 37 37 97% 87 104 18 20 1 Colima 10 10 10 100% 17 19 10 10 Distrito Federal 16 16 16 100% 140 180 22 26 Durango 39 37 36 92% 36 40 18 18 3 Guanajuato 46 44 45 98% 109 123 20 18 1 Guerrero 81 79 81 100% 101 104 21 19 Hidalgo 84 84 84 100% 105 111 24 24 Jalisco 125 102 111 89% 97 117 17 18 14 México 125 125 125 100% 422 463 34 35 Michoacán de Ocampo 113 108 108 96% 86 97 21 21 5 Morelos 33 33 33 100% 84 92 22 19 Nayarit 20 20 20 100% 26 29 12 10 Nuevo León 51 42 42 82% 85 121 18 19 9 Oaxaca 570 433 458 80% 127 139 25 24 112 Puebla 217 213 214 99% 217 239 42 41 3 Querétaro 18 17 18 100% 54 63 18 18 Quintana Roo 10 10 10 100% 64 68 19 16
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Estado
Municipios
Cobertura
Cobertura en
% de
la Entidad
Federativa
2016
Número de
Sucursales y/o
Agencias
Número de
Instituciones de
Microfinanzas con
presencia
Número de
Municipios
sin
cobertura
2016
85 IMF
2015
82 IMF
2016
85 IMF
2015
82 IMF
2016
85 IMF
2015
82 IMF
2016
San Luis Potosí 58 56 56 97% 58 66 20 18 2
Sinaloa 18 18 18 100% 51 56 11 9 Sonora 72 53 59 82% 68 78 11 12 13 Tabasco 17 17 17 100% 81 74 22 17 Tamaulipas 43 37 42 98% 77 99 16 16 1 Tlaxcala 60 60 60 100% 51 51 28 28 Veracruz de Ignacio de la Llave 212 208 210 99% 310 322 37 34 2 Yucatán 106 106 106 100% 116 110 22 18 Zacatecas 58 43 48 83% 22 22 11 12 10 Totales 2,457 2,203 2,263 3,082 3,363 194 Porcentaje de cobertura al 2016 92%
INFORME DE PRODESARROLLO Elaboración pr
opia con información pr
opor
cionada por 82 IMF asociadas a Pr
oDesarr
ollo
MAP
A DE SUCURSALES Y/O AGENCIAS
SUCURSALES
BENCHMARKING DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO
• 2015-2016
Elaboración pr
opia con información pr
opor
cionada por 82 IMF asociadas a Pr
oDesarr ollo
MAP
A DE COBER
TURA
COBERTURA POR MUNICIPIO
2,263 Municipios atendidos con cobertura del 92% del
INFORME DE PRODESARROLLO
Cobertura por tipo de municipio
1Aguascalientes
2Sucursales por figura jurídica
Número de Municipios % de Municipios con cobertura 2 2 100% 100% 7 Bancos SOFOM ENR SOFIPO Entidades Dispersoras Otras Entidades Reguladas 0 2 4 6 8 N° de municipios 11
% de municipios con cobertura 100% N° de sucursales y/o agencias 19 N° de instituciones con presencia en el
Estado 12 de 2 a 5 1 de 6 a 10 de 11 a 20 más de 20
1 Los municipios clasificados como rurales son aquellos que cuentan con 50 mil habitantes o menos;
los municipios clasificados como urbanos cuentan con más de 50 mil habitantes.
2 Entidades dispersoras: A.C., S.A. de C.V. y S.P.R de R.I.
Otras Entidades Reguladas: SOFOM E.R., SOFINCO y S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
N°
MUNICIPIO
N° de IMF con
cobertura
N° de sucursales
y/o agencias
% de concentracion
por cobertura
% de concentracion
por sucursales
1 Aguascalientes 12 18 28.57% 94.74% 2 Asientos 2
4.76% 0.00% 3 Calvillo 1
2.38% 0.00% 4 Cosío 2
4.76% 0.00% 5 El Llano 2
4.76% 0.00% 6 Jesús María 5
11.90% 0.00% 7 Pabellón de Arteaga 4
9.52% 0.00% 8 Rincón de Romos 5 1 11.90% 5.26%
9 San Francisco de los Romo 5
11.90% 0.00%
10 San José de Gracia 1
2.38% 0.00%
11 Tepezalá 3
7.14% 0.00%
TOTAL 19 100% 100% Con sucursal Con cobertura Sin cobertura R U R A L URBANO
AGUASCALIENTES
BENCHMARKING DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO
• 2015-2016
1 Los municipios clasificados como rurales son aquellos que cuentan con 50 mil habitantes o menos;
los municipios clasificados como urbanos cuentan con más de 50 mil habitantes.
2 Entidades dispersoras: A.C., S.A. de C.V. y S.P.R de R.I.
Otras Entidades Reguladas: SOFOM E.R., SOFINCO y S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Cobertura por tipo de municipio
1Número de Municipios % de Municipios con cobertura 5 100% 0% 05 10 15 20
Baja California Norte
2Sucursales por figura jurídica
Bancos SOFOM ENR SOFIPO Entidades Dispersoras Otras Entidades Reguladas de 2 a 5 1 de 6 a 10 de 11 a 20 más de 20 N° de municipios 5
% de municipios con cobertura 100% N° de sucursales y/o agencias 49 N° de instituciones con presencia en el Estado 11
N°
MUNICIPIO
N° de IMF con
cobertura
N° de sucursales
y/o agencias
% de concentración
por cobertura
% de concentración
por sucursales
1 Ensenada 8 8 21.62% 16.33% 2 Mexicali 8 12 21.62% 24.49% 3 Playas de Rosarito 4 1 10.81% 2.04% 4 Tecate 6 5 16.22% 10.20% 5 Tijuana 11 23 29.73% 46.94%
