Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Julio 2007
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de julio se recuperaron de forma significativa con respecto al mes precedente, ubicándose bastante por encima de los volúmenes exportados durante los primeros seis meses del año. Respecto al mes anterior, las exportaciones mostraron una fuerte expansión, del 36,1% (medido en toneladas peso producto); y también se mostraron significativamente por encima de los niveles de julio de 2006 (+28,2%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). En los meses de abril, mayo y junio de 2006 se sintieron con mayor intensidad los efectos de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna dispuesta por el Gobierno de Argentina en el mes de marzo del año pasado. Entre julio y noviembre de 2006, las exportaciones de carne vacuna tuvieron restricciones mínimas.
Los embarques del último mes de julio de cortes enfriados, congelados, y carne procesada totalizaron 35.3031 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 127 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s 6.144 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 2.139 para los cortes congelados sin hueso y de u$s 3.730 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron leve a moderadamente por debajo de los registrados en el mes anterior para el caso de las carnes enfriadas y congeladas respectivamente, y mostraron una moderada suba en el caso de la carne procesada.
Los aproximadamente 127 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en julio del corriente año, resultaron 27,7% superiores a los 99,3 millones de dólares ingresados en junio; y se ubicaron un claramente por encima, +16,8%, en relación a los 108,5 millones que se habían obtenido en julio de 2006.
A pesar del menor volumen exportado durante estos siete primeros meses de 2007 a la Federación Rusa, en comparación con el segundo semestre del año anterior, este se mantuvo como el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante el periodo enero - julio de 2007 con casi 40 mil toneladas, seguido por Chile, 29.509 toneladas, Alemania, 18.503 toneladas, Israel, 17.600 toneladas y Venezuela, 13.856 toneladas. En
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Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas provisto por la empresa NOSIS. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial).
cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado en los primeros siete meses del año 2007 ha sido Alemania, que explica un cuarto del total del valor exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (12,5% del total), Rusia (10,4%) e Italia (8,2%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2007 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País 1º Trim 07
Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Total 2007
Rusia 11.545 5.108 7.010 6.367 9.966 39.996 Chile 11.832 4.591 3.877 3.912 5.298 29.509 Alemania 8.337 2.110 2.892 2.336 2.829 18.503 Israel 8.312 2.665 1.221 2.217 3.186 17.600 Venezuela 4.244 1.603 1.120 2.684 4.206 13.856 EE.UU. 3.158 1.311 1.469 1.189 1.735 8.862 Italia 2.457 875 899 1.007 1.235 6.473 Reino Unido 2.904 351 925 1.248 674 6.103 Países Bajos 2.601 576 1.048 833 800 5.859 Brasil 1.592 578 535 590 832 4.126 Marruecos 1.313 324 229 489 210 2.566 Otros 6.799 2.329 4.725 3.060 4.331 21.244 TOTAL 65.094 22.420 25.951 25.930 35.303 174.698
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de julio con los de junio de 2007, estos mostraron una tendencia creciente en casi todos los principales destinos. Los embarques dirigidos hacia Rusia crecieron significativamente (+56,5%); las exportaciones a Chile también exhibieron una suba importante respecto al mes anterior (+35,4%), hasta un volumen superior a las cinco mil toneladas; también las ventas con destino Israel exhibieron un alza significativa, superior al 40%; las exportaciones hacia Alemania, principal mercado de los cortes enfriados de alto valor, se recuperaron considerablemente durante el último mes de julio, más de un 20% con respecto al mes anterior como consecuencia de la adjudicación del cupo Hilton correspondiente al ciclo 2007/2008 vigente desde el comienzo del mes. Las exportaciones de carne procesada con destino a los EE.UU. mostraron una suba de magnitud, de alrededor de un 46% en julio con respecto a junio. En el último mes, se retrajeron considerablemente los embarques de carne vacuna con destino al Reino Unido (-46%) y levemente los embarques con destino a los Países Bajos (-4%). Además, las exportaciones a Italia crecieron fuertemente (+23%) en relación a las observadas durante el último mes de junio.
Gráfico nº1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero / julio 2007 – Destino de los volúmenes exportados.
RUSIA 22,9% CHILE 16,9% REP.FED. ALEMANIA 10,6% ESTADOS UNIDOS 5,1% [otros] 26,5% ISRAEL 10,1% VENEZUELA 7,9%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2007 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares.
País 1º Trim 07
Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Total 2007
Alemania 68.341 19.892 29.038 22.538 28.524 168.334 Chile 34.801 13.018 11.080 10.885 14.763 84.547 Rusia 21.445 8.983 12.538 11.016 16.239 70.311 Italia 20.052 7.512 8.016 8.978 10.816 55.375 Israel 24.367 7.686 3.438 6.592 9.184 51.267 Países Bajos 18.327 3.797 7.608 6.517 6.347 42.595 Venezuela 12.459 4.968 3.360 7.345 11.775 39.906 EE.UU. 12.916 4.824 6.274 5.104 7.003 36.121 Reino Unido 11.383 1.652 4.696 5.248 3.880 26.858 Brasil 9.151 3.396 3.186 3.524 4.311 23.568 España 6.737 1.925 3.089 2.799 3.065 17.615 Otros 22.437 6.382 11.708 8.639 10.844 60.011 TOTAL 262.416 84.036 104.031 99.276 126.750 676.509
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en julio de 2007 experimentó una suba del 27,7% con respecto al mes anterior, recortando la suba del 36,1% mostrado por los volúmenes. Los precios promedios en los distintos mercados continuaron, en promedio, su moderada marcha descendente iniciada al comenzar el último trimestre de 2006. En relación al mes de junio de 2007, se observó una recuperación de los precios en los países de la Unión Europea y Venezuela; y precios relativamente estables en Chile. En el mercado ruso, los precios cayeron un 6,6% respecto al mes anterior, y se mantienen un 12% por debajo del precio promedio del primer trimestre del año en este mercado. Los precios fob promedio de exportación por tonelada de carne vacuna enfriada, congelada y procesada se ubicaron en el último mes de julio en u$s 10.084 en Alemania, u$s 1.629 en Rusia, u$s
2.883 en Israel y u$s 2.787 en Chile. Durante los siete primeros meses del año 2007 se obtuvieron divisas por exportaciones de carne vacuna que alcanzaron un valor cercano a 677 millones de dólares; un monto significativamente superior (+18,7%) al registrado durante los siete primeros meses del año anterior, de 570 millones de dólares.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País 1º Trim 07
Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Total 2007 Alemania $8.198 $9.426 $10.041 $9.649 $10.084 $9.098 Chile $2.941 $2.836 $2.858 $2.783 $2.787 $2.865 Rusia $1.857 $1.759 $1.789 $1.744 $1.629 $1.758 Italia $8.160 $8.587 $8.920 $8.920 $8.756 $8.555 Israel $2.932 $2.884 $2.816 $2.973 $2.883 $2.913 Países Bajos $7.046 $6.589 $7.259 $7.821 $7.930 $7.270 Venezuela $2.936 $3.100 $3.000 $2.737 $2.799 $2.880 EE.UU. $4.089 $3.681 $4.271 $4.293 $4.037 $4.076 Reino Unido $3.919 $4.703 $5.074 $4.204 $5.758 $4.401 Brasil $5.749 $5.876 $5.952 $5.977 $5.181 $5.711 Total $4.031 $3.748 $4.009 $3.829 $3.590 $3.872
El precio promedio de las exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada (no se incluyen menudencias y vísceras) durante el julio de 2007 cayó con respecto a los valores del mes anterior en aproximadamente un (-6,2%) En los dos principales compradores, en volumen, de la carne argentina, Rusia y Chile, los precios actuales son inferiores en alrededor de un 10% a los de enero del año pasado. En los países de la Unión Europea, los precios superan entre un 15 y 20% a los registrados en el primer semestre del año anterior en el caso de Alemania, Italia y los Países Bajos, y también crecieron pero solo un 7% en el Reino Unido. En promedio, los precios de julio de 2007 son 9% inferiores a los observados durante julio de 2006.
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada, se observa un alza (julio respecto a junio de 2007) significativa de de los volúmenes exportados de cortes enfriados sin hueso (+26%) y de carne congelada sin hueso (+52,2%), mientras que las exportaciones de carne procesada crecieron moderadamente respecto al mes anterior, en un 6,5%. Durante los siete primeros meses de 2007, el volumen total exportado creció un 8,4% respecto al periodo enero - julio de 2006, liderado por las mayores colocaciones de carne vacuna enfriada sin hueso, que crecieron un 64%, sin embargo, los embarques de carne congelada se redujeron un 11,5% en la comparación interanual lo que redundó en una moderada variación (positiva) del volumen total exportado entre los primeros siete meses de los años 2007 y 2006.
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto2. Producto Ene–Jul 2006 Ene-Jul 2007
Jun-07 Jul-07 Var % 7M 07/7M 06 Var % Jul/Jun 07 Enfriada c/h 6 287 33 229 Enfriada s/h 40.460 66.445 9.178 11.567 64,22% 26,03% Congelada c/h 7.651 2.452 480 217 -67,96% -54,84% Congelada s/h 95.071 84.092 13.163 20.031 -11,55% 52,17% Procesada 19.599 21.422 3.075 3.259 9,48% 6,52% Total 162.787 174.698 25.930 35.303 7,32% 36,15%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Gráfico nº2: Principales productos exportados en volumen, julio 2007:
Enf c/h 0,6% Enf s /h 32,8% Cong c/h 0,6% Cong s /h 56,7% Proces ada 9,2%
De los aproximadamente 127 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en julio de 2007, más del 55% se originaron en cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron más del 34% de las divisas ingresadas durante el último mes de julio.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones – Productos – Valor en Miles de Dólares Producto Ene–Jul
2006
Ene-Jul 2007
Jun-07 Jul-07 Var % 7M 07/7M 06 Var % Jul/Jun 07 Enfriada c/h 30 141 35 323 Enfriada s/h 266.678 402.478 57.612 71.071 50,92% 23,36% Congelada c/h 13.608 3.955 767 350 -70,93% -54,36% Congelada s/h 218.030 193.583 21.982 42.849 -11,21% 42,92% Procesada 71.575 76.078 10.879 12.156 6,45% 14,33% Total 569.920 676.509 99.276 126.750 18,70% 27,67%
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
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En julio se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen de 10.956 toneladas y un valor de 12 millones de dólares.. Los principales destinos fueron Hong Kong, Congo y Rusia.
Comparadas con las ventas externas del periodo enero - julio de 2006, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso de los primeros siete meses de 2007 fue 51% superior; sin embargo, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una retracción interanual del 11%. Por su parte, el valor de las ventas de carne procesada del periodo enero – julio 2007 fue aproximadamente un 6,5% superior al registrado en el mismo periodo del año 2006.
Gráfico nº3: Principales productos exportados en valor, julio 2007:
Enf c/h 0,3% Enf s /h 56,1% Cong c/h 0,3% Cong s /h 33,8% Proces ada 9,6%
Tabla nº6 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, y procesada (no se incluyen menudencias) – Julio 2006 y julio 2007 - Volumen:
País de destino Toneladas Jul-06 Toneladas Jul-07 Diferencia %
Rusia 13.511 9.966 -26,2% Chile 0 5.298 Alemania 2.891 2.829 -2,2% Israel 1.867 3.186 +70,6% Venezuela 574 4.206 +632,3% Estados Unidos 1.987 1.735 -12,7% Italia 999 1.235 +23,6% Reino Unido 972 674 -30,7% Países Bajos 701 800 +14,2% Brasil 646 832 +28,8% Marruecos 1.798 210 -88,3% TOTAL 27.534 35.303 +28,2%
Tabla nº7 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, y procesada (no se incluyen menudencias) – Julio 2006 y julio 2007 - Valor:
País de destino Miles de Dólares Jul-06 Miles de Dólares Jul- 07 Diferencia % Alemania 26.875 28.524 +6,14% Chile 0 14.762 Rusia 34.437 16.239 -52,8% Italia 7.946 10.816 36,1% Israel 5.289 9.184 +73,6% Países Bajos 5.238 6.347 +21,2% Venezuela 1.506 11.775 +681,9% Estados Unidos 8.109 7.003 -13,6% Reino Unido 4.835 3.880 -19,7% Brasil 3.103 4.311 +38,9% España 2.497 3.065 +22,7% TOTAL 108.523 126.750 +16,8%
Algunos destinos muestran volúmenes y valores de exportación sustancialmente superiores en julio del corriente año que en julio del año anterior, entre estos se destacan Chile, Venezuela y los países de la Unión Europea con excepción del Reino Unido. Por el contrario, la actividad se redujo en relación a doce meses atrás en Rusia (cayó tanto el volumen como el precio unitario de los embarques), Marruecos, y Estados Unidos, además del Reino Unido.
Tabla nº8: Exportaciones – Junio y julio 2007 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto Junio 2007 Kg. PP Julio 2007 Kg. PP
Enfriada c/h Medias Canales 33.180 52.860
Enfriada c/h Cuartos delanteros 0 63.958
Enfriada c/h Cuartos traseros 0 112.324
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 25.678 67.623
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 215.048 277.934 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja 7.750 5.714 Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 375.614 465.304 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 796.814 912.267 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 38.122 52.878 Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 133.540 181.617 Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 223.634 291.598
Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 520 0
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 602 1.012
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de Asado 18.986 36.112 Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 40.236 47.070
Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 22.437 47.248
Enfriada s/h < 5 kg. Falda 1.928 8.206
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 303.938 405.997
Producto Junio 2007 Kg. PP Julio 2007 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 56.715 77.971 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 103.837 149.377 Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 926.856 1.111.487 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 446.049 469.081
Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 713.464 862.942
Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 190.863 283.251 Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 361.680 497.901 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 297.636 472.921 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 36.924 122.333
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de nalga 804 0
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 3.068 2.952 Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 159.327 231.716
Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 25.682 36.876
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 125.573 173.824 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 143.716 181.728 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 251.788 323.678
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 20.670 22.589
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 768 1.149 Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 38.267 53.883 Enfriada s/h < 5 kg. Cortes en juego –los demás 833 0 Enfriada s/h < 5 kg. Cuarto delantero incompl. 0 3.004 Enfriada s/h < 5 kg. Cuarto trasero incompl. 0 0
Enfriada s/h < 5 kg. Carne Picada 67 0
Enfriada s/h > 5 kg. Aguja 28.695 13.472
Enfriada s/h >5 kg. Sobrecostilla 12.600 14.639
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Ancho 0 0
Enfriada s/h > 5 kg. Asado 156 1.511
Enfriada s/h > 5 kg. Brazuelo 0 0
Enfriada s/h > 5 kg. Cogote 13.872 14.223
Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 61.012 67.409
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 444.676 591.087
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril 9.705 11.394
Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 159.299 196.737 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 104.880 154.042 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 758.867 936.601 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 100.504 10.402
Enfriada s/h > 5 kg. Garrón 0 7.533
Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 15.014 28.320
Enfriada s/h > 5 kg Vacío 11.803 17.697
Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego ¼ del. 0 0 Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego ¼ trasero 3.863 22.559 Enfriada s/h > 5 kg. Cuarto delantero incompl. 35.474 47.363 Enfriada s/h > 5 kg. Cuarto trasero incompl. 31.010 42.890
Sub-Total Enfriado 9.210.943 11.795.860
Congelada c/h Cuartos delanteros 216.054 87.775 Congelada c/h Cuartos traseros 248.652 100.840 Congelada c/h Cuartos delanteros incompl 1.288 4.306
Producto Junio 2007 Kg. PP Julio 2007 Kg. PP
Congelada c/h Cuarto pistola 925 0
Congelada c/h Asado con vacío 0 2.000
Congelada c/h Bifes 240 5.372
Congelada c/h Osobuco 6.489 2.162
Congelada c/h Pecho 0 7.168
Congelada c/h Los demás cortes c/h 6.672 7.285
Sub – Total Congelado con hueso 480.320 216.908
Congelada s/h <5 kg. Carne s/h 55.066 0
Congelada s/h <5 kg. Aguja 378.266 543.310
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo 0 3.646
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 63.095 62.096
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 0 5.705
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 310.249 412.931 Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 51.212 55.846 Congelada s/h <5 kg. Chingolo 98.199 150.648 Congelada s/h <5 kg. Marucha 145.604 252.555
Congelada s/h <5 kg. Matambre 2.800 648
Congelada s/h <5 kg. Asado 3.989 0
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado 2.698 0
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 436.319 589.803 Congelada s/h <5 kg. Cogote 280.779 526.599
Congelada s/h <5 kg. Falda 65.790 97.777
Congelada s/h <5 kg. Pecho 249.236 321.151
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 184.288 252.290 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 51.172 91.978 Congelada s/h <5 kg. Cuadril 52.646 137.107 Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 53.227 71.501 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 153.432 246.927
Congelada s/h <5 kg. Lomo 162.461 186.677
Congelada s/h <5 kg. Peceto 79.491 149.810
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 468.061 502.923 Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 164.865 178.989 Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 160.992 196.013 Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 43.998 89.913 Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 85.738 126.999 Congelada s/h <5 kg. Garrón 334.821 675.247 Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 398.883 532.347 Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta 0 2.623 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 6.504 37.497
Congelada s/h <5 kg. Vacío 4.000 5.334
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío 0 3.295
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ del. 15.354 47.952 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego- los demás 22.656 34.489 Congelada s/h <5 kg. Cuarto delantero incompl. 2.000 15.869 Congelada s/h <5 kg. Cuarto trasero incompl. 0 13.983 Congelada s/h <5 kg. Carne picada 37.496 35.500
Producto Junio 2007 Kg. PP Julio 2007 Kg. PP
Congelada s/h >5 kg. Aguja 377.444 431.622
Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla 0 108
Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho 0 6.000
Congelada s/h >5 kg. Aguja – Kosher 71.424 97.848 Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho - Kosher 54.818 56.575
Congelada s/h >5 kg. Asado 30.505 36.496
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 25.513 85.845 Congelada s/h >5 kg. Cogote 424.400 448.780
Congelada s/h >5 kg. Pecho 150.949 252.648
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 25.011 62.682
Congelada s/h >5 kg. Cuadril 4.886 21.643
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 206.768 386.743 Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 11.547 137.376 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 1.002.954 1.308.953 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 226.225 227.079
Congelada s/h >5 kg. Garrón 0 100.000
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 286.194 531.956
Congelada s/h >5 kg. Vacío 26.993 28.128
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. 312.715 405.503 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero 23.515 16.830 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto 2.304.636 3.295.901 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto 977.968 1.121.070 Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade 141.545 480.567
Congelada s/h >5 kg. Carne picada 0 0
Congelada s/h >5 kg. Trimming 1.600.353 3.432.289 Congelada s/h >5 kg. Los demás 250.666 398.734
Sub – Total Congelado sin Hueso 13.163.433 20.031.288
Procesada < 5 kg. Corned Beef 424.216 320.633 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 42.368 25.620 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 22.420 44.912 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 543.219 869.900 Procesada > 5 kg. Corned Beef 835.296 278.432 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 70.899 180.470 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 949.085 1.216.791 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 171.915 322.195
Procesada Extractos y jugos 16.017 0
Sub – Total Carne Procesada 3.075.435 3.258.453
TOTAL 25.930.131 35.303.009
Tabla nº9: Exportaciones – Junio y julio 2007 – Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto Dólares fob Jun-07 Dólares fob Jul-07
Enfriada c/h Medias Canales 35.502 56.087
Enfriada c/h Cuartos delanteros 0 97.235
Enfriada c/h Cuartos traseros 0 169.454
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 72.727 215.377
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 597.082 767.891 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja 21.835 14.940 Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 1.044.363 1.294.930 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 6.037.096 6.749.870 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 104.803 153.621 Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 372.609 510.202 Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 623.342 807.802
Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 1.746 0
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 2.793 4.259
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado 57.590 105.715 Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 81.310 135.043
Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 44.496 144.431
Enfriada s/h < 5 kg. Falda 8.001 34.055
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 840.147 1.123.816 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 13.264.731 15.704.917 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 181.247 251.676 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 621.701 738.097 Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 9.247.611 11.402.423 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 2.798.019 3.024.122 Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 7.979.131 9.632.351 Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 560.786 840.638 Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 1.085.602 1.462.910 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 854.598 1.384.617 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 120.677 369.951
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de nalga 1.930 0
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 12.119 20.022 Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 462.985 678.438
Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 63.158 114.689
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 354.891 491.560 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 399.297 502.577 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 696.167 892.494
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 64.238 72.908
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 3.476 4.513 Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 425.711 615.010 Enfriada s/h < 5 kg. Cortes en juego –los demás 10.171 0 Enfriada s/h < 5 kg. Cuarto delantero incompl. 0 4.206 Enfriada s/h < 5 kg. Cuarto trasero incompl. 0 0
Enfriada s/h < 5 kg. Carne Picada 214 0
Enfriada s/h > 5 kg. Aguja 87.137 39.409
Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 33.156 37.960
Producto Dólares fob Jun-07 Dólares fob Jul-07
Enfriada s/h > 5 kg. Asado 936 5.377
Enfriada s/h > 5 kg. Brazuelo 0 0
Enfriada s/h > 5 kg. Cogote 40.303 42.455
Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 169.130 181.535
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 4.362.379 5.991.176 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril 97.580 111.190 Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 486.755 585.255 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 319.333 461.659 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 2.283.236 2.754.974 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 368.819 29.051
Enfriada s/h > 5 kg. Garrón 0 10.998
Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 46.767 111.004
Enfriada s/h > 5 kg Vacío 34.292 51.710
Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego ¼ del. 0 0 Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego ¼ trasero 43.008 237.612 Enfriada s/h < 5 kg. Cuarto delantero incompl. 64.470 79.311 Enfriada s/h < 5 kg. Cuarto trasero incompl. 56.128 70.675
Sub-Total Enfriado 57.647.331 71.394.198
Congelada c/h Cuartos delanteros 342.876 139.429 Congelada c/h Cuartos traseros 397.273 161.344 Congelada c/h Cuartos delanteros incompl 2.833 5.794
Congelada c/h Cuarto pistola 2.034 0
Congelada c/h Asado con vacío 0 3.500
Congelada c/h Bifes 671 17.156
Congelada c/h Osobuco 7.682 3.027
Congelada c/h Pecho 0 9.677
Congelada c/h Los demás 13.551 10.068
Sub – Total Congelado con hueso 766.920 349.995
Congelada s/h <5 kg. Carne s/h 88.106 0
Congelada s/h <5 kg. Aguja 1.018.505 1.421.860
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo 0 9.337
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 182.849 180.509 Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 0 14.571 Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 1.177.159 1.321.883 Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 141.740 156.960 Congelada s/h <5 kg. Chingolo 287.316 432.958 Congelada s/h <5 kg. Marucha 441.910 748.365
Congelada s/h <5kg. Matambre 5.160 1.426
Congelada s/h <5 kg. Asado 9.148 0
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado 6.529 0
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 957.552 1.247.415 Congelada s/h <5 kg. Cogote 593.314 1.055.719
Congelada s/h <5 kg. Falda 124.200 167.409
Congelada s/h <5 kg. Pecho 646.079 821.280
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 833.500 962.697 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 152.739 271.584 Congelada s/h <5 kg. Cuadril 146.620 339.598
Producto Dólares fob Jun-07 Dólares fob Jul-07 Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 252.440 271.573 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 939.162 1.380.758 Congelada s/h <5 kg. Lomo 906.404 1.114.076 Congelada s/h <5 kg. Peceto 229.748 434.253 Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 1.254.842 1.335.787 Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 476.554 531.637 Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 493.415 544.945 Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 99.933 214.794 Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 230.838 356.005 Congelada s/h <5 kg. Garrón 616.315 1.213.391 Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 1.040.018 1.310.850 Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta 0 6.959 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 22.162 109.281
Congelada s/h <5 kg. Vacío 9.000 12.752
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío 0 6.590
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego cuarto del. 30.917 125.968 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego- los demás 48.130 71.655 Congelada s/h <5 kg. Cuarto delantero incompl. 5.780 26.222 Congelada s/h <5 kg. Cuarto trasero incompl. 0 20.641 Congelada s/h <5 kg. Carne picada 71.868 65.400
Congelada s/h <5 kg. Los demás 3.051 5.894
Congelada s/h >5 kg. Aguja 845.065 999.250
Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla 0 270
Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho 0 19.200
Congelada s/h >5 kg. Aguja – Kosher 209.061 272.597 Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho - Kosher 165.185 167.642
Congelada s/h >5 kg. Asado 41.167 49.414
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 70.325 223.484 Congelada s/h >5 kg. Cogote 1.023.194 1.169.097
Congelada s/h >5 kg. Pecho 365.172 636.588
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 81.105 205.472
Congelada s/h >5 kg. Cuadril 14.093 52.486
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 506.319 1.001.244 Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 28.125 376.771 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 2.797.073 3.678.947 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 525.075 538.844
Congelada s/h >5 kg. Garrón 0 121.600
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 586.572 1.092.024
Congelada s/h >5 kg. Vacío 32.392 40.202
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 664.664 828.612 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero 62.393 42.615 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto 3.692.669 4.947.983 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto 1.719.917 1.838.534 Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade 271.756 910.731 Congelada s/h >5 kg. Trimming 2.109.381 4.377.187 Congelada s/h >5 kg. Los demás 628.188 945.599
Producto Dólares fob Jun-07 Dólares fob Jul-07 Procesada < 5 kg. Corned Beef 1.210.737 850.225 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 95.280 55.504 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 207.220 279.606 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 1.982.990 3.203.204 Procesada > 5 kg. Corned Beef 2.027.093 675.698 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 190.730 491.091 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 3.332.519 4.403.717 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 1.585.511 2.197.118
Procesada Extractos y jugos 247.380 0
Sub – Total Carne Procesada 10.879.460 12.156.163
TOTAL 99.275.605 126.749.751
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº10 – Precios Promedio de Exportación - Julio 2007 – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:
Producto Dólares / Tonelada Julio 2007
Bife Angosto Enfriado $10.328,11
Bife Angosto Congelado $3.708,80
Bife Ancho Enfriado $7.399,01
Bife Ancho Congelado $2.946,57
Cuadril Enfriado $9.629,89
Lomo Enfriado $11.162,22
Tapa de Cuadril Enfriada $6.446,91
Tapa de Cuadril Congelada $5.591,76
Brazuelo Congelado $2.177,02
Pecho Congelado $2.540,73
Aguja Congelada $2.510,96
Cogote Congelado $2.280,98
Bola de lomo Congelada $2.626,86
Nalga de adentro Congelada $2.806,64
Nalga de afuera Congelada $2.377,47
¼ Delantero s/h Congelado $1.501,98
¼ Trasero s/h Congelado $1.637,96
Trimming Congelado $1.275,30
Chuck & Blade Rusia $1.884,72
Chile – 14 cortes $2.768,76
Chile – 18 cortes $2.786,53
Carne Cocida y Congelada $4.109,40
Corned Beef $2.547,18
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que en su mayoría se exportan a la Unión Europea dentro del cupo arancelario de cortes de alta calidad, se mantiene en precios promedios superiores a los u$s 10.000 por tonelada, con precios promedio cercanos a los once mil dólares en el caso del lomo. Los cortes demandados por Chile se exportan a precios promedios de alrededor de u$s 2.800 por tonelada, sustancialmente por debajo de los precios cercanos a los u$s 4.000 que habían tocado al final de 2005. La baja de precios más notoria se observa en el mercado ruso, donde en menos de un semestre el Chuck & Blade cayó de
más de u$s 2.500 por tonelada a los u$s 1.900 actuales, los cuartos sin hueso cayeron de unos u$s 2.300 por tonelada a u$s 1.500-1.600, y los trimmings que de cerca de u$s 1.700 por tonelada cayeron a menos de u$s 1.300 por tonelada.
En la primera mitad de agosto de 2007, se observa una actividad exportadora moderada, reflejada en los permisos de embarque de aduana, superior a la observada durante los seis primeros meses del año en curso, impulsada por una mayor demanda del mercado ruso. Proyectando los volúmenes de los primeros días de agosto, y suponiendo que las condiciones en que hoy se encuentra operando la industria exportadora se mantengan, se tendrá un volumen exportado en el octavo mes de 2007 cercano a inferior al registrado en el séptimo mes del corriente año, y se acercaría aunque no alcanzaría el nivel de actividad observado durante el segundo semestre de 2006. Las causas de este fenómeno podrían ser atribuidas a la operatoria del nuevo ciclo correspondiente a la Cuota Hilton 2007/2008, los problemas con los certificados sanitarios ocurridos en Brasil que derivaron en la suspensión de varias plantas de ese país para exportar con destino a Rusia aunque este problema en el vecino país comenzó un proceso de paulatina solución, y las mayores importaciones que se están concretando desde Chile, principalmente, Venezuela e Israel. El novillo de exportación se negoció durante los últimos días, en promedio, entre $3,00 y $3,05 por kilo vivo, equivalente a un valor de entre u$s 0,94 y u$s 0,96, valores relativamente inferiores a los que se manejan en Uruguay y a los que se registran en el estado brasileño de San Pablo, que superan los u$s 1,10 por kilo vivo.
Transcurridos siete meses del año 2007, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se aproxima a 175 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se exportaron durante los primeros siete meses del año alrededor de 282 mil toneladas equivalente res, o sea, un promedio mensual de aproximadamente 40,3 mil toneladas equivalente res; por lo tanto, se la operatoria de exportación se encuentra restringida a alrededor de un 65% de la actividad de la última primavera. El mercado que más retracción en los volúmenes de carne argentina recibidos, en relación a la última primavera, exhibió ha sido Rusia (en el primer semestre de 2007 se embarcó a este país un volumen equivalente al 25% del registrado en el segundo semestre de 2006). De todos modos, en relación a los primeros seis meses de 2006 (suspensión de exportaciones mediante entre abril y junio), las exportaciones se expandieron en una magnitud del 8,4%.
Para el próximo bimestre (agosto – septiembre) podría esperarse una consolidación de los volúmenes mensuales de exportación en los niveles del último mes de julio, que podrían situarse entonces un 30% por encima de los registros del primer semestre. Paralelamente, los novillos de exportación y sobre todo las vacas presentarían una tendencia al alza en su precio. Para el año 2007, podría alcanzarse un volumen total exportado de 520 a 540 mil toneladas equivalente res.
Informe Realizado por el Área de Información Económica y Estadística – IPCVA Agosto de 2007
