JAT GRUESA 2016 Resultados y Planes de las Empresas ZONA SUDOESTE 19 DE AGOSTO 2016 Sociedad Rural de Coronel Suárez

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JAT GRUESA 2016

Resultados y Planes de las

Empresas

ZONA SUDOESTE

19 DE AGOSTO 2016

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Márgenes Brutos Futuros (15/16)

Si el trigo pan y la cebada aumentan su precio en un 30% =

Cultivo $/HA Trigo Pan Trigo Medio Potencial

Trigo Alto

Potencial Trigo Candeal Cebada Alpiste Arveja

Rendimiento ppto 25 35 45 25 28 15 20

Precio Bruto 144 USS 144 USS 144 USS 220 USS 135 USS 400 USS 220 USS

$/ha $ 2.395 $ 3.353 $ 4.311 $ 4.148 $ 2.479 $ 4.525 $ 3.252

$/ha $ 2.276 $ 2.696 $ 3.202 $ 1.956 $ 2.146 $ 2.142 $ 2.728

$/HA $ 119 $ 657 $ 1.108 $ 2.191 $ 333 $ 2.383 $ 524

U$S/HA 14 USS 76 USS 129 USS 255 USS 39 USS 277 USS 61 USS

Rinde Indiferencia 1 23,8 28,1 33,4 11,8 24,2 7,1 16,8 Margen Bruto (1) campo propio Ingreso Neto Gastos Dir Rendimiento ppto 25 35 45 25 28 15 20

Precio Bruto 187 USS 187 USS 187 USS 220 USS 176 USS 400 USS 220 USS

$/ha $ 3.263 $ 4.568 $ 5.874 $ 4.148 $ 3.391 $ 4.525 $ 3.252

$/ha $ 2.449 $ 2.893 $ 3.455 $ 2.095 $ 2.296 $ 2.142 $ 2.728

$/HA $ 815 $ 1.675 $ 2.419 $ 2.052 $ 1.095 $ 2.383 $ 524

U$S/HA 95 USS 195 USS 281 USS 239 USS 127 USS 277 USS 61 USS

Rinde Indiferencia 1 18,8 22,2 26,5 12,6 19,0 7,1 16,8

Ingreso Neto Gastos Dir

Margen Bruto (1) campo propio

Año 2015… cuando sembramos la fina…. No sabíamos qué hacer……..

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El año pasado para la gruesa ….estábamos

acá mirando esto…

hicimos un panel de productores

89 53 123 93 138 -35 -8 -3 38 92 175 128 62 356 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 márgenes campaña

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al

medio…………..

Buenos Rindes

Suba de

precios

Devaluación

FIESTA!!!

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… y nos encontramos esto !!!

354 382 405 435 527 608 393 ₃₆₁ 646 421 434 811 488 1067 0 200 400 600 800 1000 1200 márgenes campaña

vieja real 1 Jul. 2016

Se alinearon todos los planetas…. Rindes, precios internacionales, internos, mala cosecha de zafriña..devaluación…. Etc, etc… los que se jugaron la embocaron bien!!!

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173 232 174 310 400 247 180 ₁₅₄ 339 256 365 ₃₅₀ 287 669 0 100 200 300 400 500 600 700 800 márgenes campaña nueva ppto 01/08/16

Y a modo de resumen y primer “pantallazo” para la pròxima nos

“podríamos” encontrar con esto…..

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89 ₅₃ 123 93 138 -35 -8 -3 38 92 175 ₁₂₈ 62 356 354 382 405 435 527 608 393 ₃₆₁ 646 421 434 811 488 1067 -200 0 200 400 600 800 1000 1200

márgenes 2 campañas

valores en U$S/ha

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Qué relación tiene lo que pasó con la historia

846 ₇₄₀ ₇₅₆ 839 831 ₇₇₆ ₆₁₃ 825 ₇₃₃ ₇₇₈ 859 ₇₉₂ 1178 921 1333 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

4000 SOJA - Serie Histórica

Rinde

CD (Kg/ha)

MB (Kg/ha)

15 años post devaluación En PRODUCTO……

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802 ₇₂₆ ₇₇₉ 822 646 730 964 798 ₆₉₁ 782 773 804 1356 875 1143 0 500 1000 1500 2000 2500

Girasol - Serie Histórica

Rinde

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1519 2489 3026 2480 1992 2513 2280 ₁₉₀₈ ₁₉₁₅ 1187 2527 ₂₁₈₃ 4226 2308 2941 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Maíz - Serie Histórica

Rinde

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Resumen últimas dos y próxima en producto

1014 2879 667 601 1225 757 1905 4972 1559 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Margen Bruto/ha - Expresado en Kilos

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Conclusiones 1

• El año pasado arrancamos una campaña muy complicada, pero las

empresas apostaron .. También hubo de todo tipo de arreglos de lo más creativos, con participaciones del dueño del campo, etc, pero se pudo sembrar..

• Despué nos encontramos con el mejor resultado económico de los últimos 15 años, y mejor que el que proyectamos para éste próximo..

• Los sistemas se mantuvieron

• Se usó mucha financiación de insumos que mejoró aún más el negocio… • La zona queda con empresas económicamente muy saneadas de cara al

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Pero la “película” sigue………

14036 20211 ₂₀₈₅₂ 20762 24255 28046 42519 38422 37918 39588 41301 44602 42862 37891 36572 36626 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Superficie Gruesa Zona SW (has)

Año Cosecha

Sup

erfic

ie (has

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Lo que preparé para hoy….. “Portfolio ZONAL”

Un análisis de las 20 actividades que se hacen en la zona. 100 has cada una.. Osea 2000 has en agricultura con 100 has de cada actividad… (A 4 actividades se les agrega 2°)… 400 has.. Superposición 20%.

% ocupa superficie

Trigo Pan (Bajo) Trigo Pan (Alto) Trigo Calidad Trigo Candeal Cebada forrajera Cebada Cervecera

Girasol Aceitero Girasol antecesor Verdeo Girasol Confitero Girasol Alto Oleico Soja 1º Soja 1º baja densidad Soja 1º antecesor verdeo Soja 2º

Sorgo Granífero Maíz 1° temprano Maíz 1° tardío Maíz 2°

Trigo Pan Riego Cebada Riego

Soja 1º Riego Soja 2º Riego s/cebada Soja 2º Riego s/trigo Maíz Riego

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Cotizaciones de referencia: La “Foto” de hoy

Fuentes: Matba, Catac, acopios locales, y gastos promedio productores crea.

Valores de la Producción U$S/Tn cotizac Matba. 16/08/16 $/Tn Bruto (TC: 16$) comisió n+gasto s 6,5% fletes. 250 km. Catac mzo/16 total gastos ($/Tn) % $/Tn Neto

Trigo cámara 160 Ene-17 $ 2,552 $ 166 $ 445 $ 611 24% $ 1,941

Trigo calidad 183 Ene-17 $ 2,935 $ 191 $ 445 $ 636 22% $ 2,299

Trigo candeal 204 Ene-17 $ 3,267 $ 212 $ 445 $ 657 20% $ 2,609

Cebada Forrajera 144 Ene-17 $ 2,297 $ 149 $ 445 $ 594 26% $ 1,703

Cebada Cervecera 165 Ene-17 $ 2,641 $ 172 $ 445 $ 617 23% $ 2,025

Alpiste 450 Ene-17 $ 7,200 $ 468 $ 445 $ 913 13% $ 6,287

Arveja 220 Ene-17 $ 3,520 $ 229 $ 445 $ 674 19% $ 2,846

Soja 262 May-17 $ 4,189 $ 272 $ 445 $ 717 17% $ 3,472

Girasol Aceitero 320 Abr-17 $ 5,120 $ 333 $ 512 $ 845 16% $ 4,275

Sorgo 130 May-17 $ 2,080 $ 135 $ 589 $ 724 35% $ 1,356

Maíz 147 May-17 $ 2,352 $ 153 $ 467 $ 620 26% $ 1,732

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18 25 21 20 20 23 33 40 34 31 ₃₇ 38 32 46 38 34 36 42 0 20 40 60 80 100 120 Trigo Pan (Bajo) Trigo Pan (Alto)

Trigo Calidad Trigo Candeal Cebada forrajera Cebada Cervecera R EN DIMIE N TO N ECE SA R IO ( Q Q /H A )

Rendimientos de Indiferencia 16/17

cosecha fina secano

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sensibilización: rinde de indiferencia Trigo Pan (Bajo) precios precio neto (U$S/tn) 128 147 165

183

202 220 238 86 40 43 45 47 49 51 53 98 35 37 39 41 43 45 47 110 31 33 35 36 38 40 41

122

28 30 31

33

34 36 37 134 26 27 28 30 31 33 34 147 24 25 26 27 29 30 31 159 22 23 24 25 26 28 29 arrendamiento (U$S/ha)

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sensibilización: rinde de indiferencia Trigo Pan (Alto) precios precio neto (U$S/tn) 128 147 165

183

202 220 238 86 50 52 55 57 59 61 63 98 44 46 48 50 51 53 55 110 39 41 42 44 46 47 49

122

35 37 38

40

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8 8 8 7 11 10 9 24 27 30 15 15 13 14 19 19 ₁₈ 45 43 49 20 ₁₆ ₁₆ 20 20 26 ₁₈ 42 48 56 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Re n d im ie n to N ece sar io (q q /h a)

Rendimientos de Indiferencia 16/17

cosecha gruesa secano

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sensibilización: rinde de indiferencia Soja 1º precios precio neto (U$S/tn ) 128 147 165

183

202 220 238 152 23 24 25 26 27 29 30 174 20 21 22 23 24 25 26 196 18 19 20 20 21 22 23

218

16 17 18

18

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sensibilización: rinde de indiferencia

Girasol Aceitero

precios arrendamiento (U$S/ha)

precio

neto

(U$S/tn

)

128

147

165

183

202

220

238

192

18

19

20

21

22

23

24

220

16

17

18

19

20

21

247

14

15

16

17

18

275

13

14

15

16

17

302

11

12

13

14

15

329

10

11

12

13

14

357

10

11

12

13

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31 ₂₇ ₂₀ 59 47 ₄₂ 33 84 52 ₅₆ 36 120 0 50 100 150 200 250 300

TRIGO PAN RIEGO CEBADA RIEGO SOJA 1º RIEGO MAÍZ RIEGO

Re ndi mi e nto Ne ce sar io ( qq/h a)

Rendimientos de Indiferencia 16/17

cosecha fina y gruesa riego

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LA FOTO DE LOS MÁRGENES

173 261 ₂₃₉ ₂₃₂ 354 420 310 203 400 ₃₇₀ 247 341 191 ₁₅₄ 234 248 488 707 350 669

329

-10 78 ₅₅ ₄₉ 170 237 127 19 217 ₁₈₆ 63 157 7 -29 50 65 213 432 75 394 128 MB -U$S /H A

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310 203 400 370 247 341 191 154 234 248 127 19 217 186 63 157 7 -29 50 65 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Girasol Aceitero Girasol antecesor Verdeo Girasol Confitero Girasol Alto Oleico Soja 1º Soja 1º baja densidad Soja 1º antecesor verdeo Sorgo Granífero Maíz 1° temprano Maíz 1° tardío

Márgenes Brutos Gruesa Secano

MB campo propio MB campo alquilado

Se destaca para la nueva campaña girasol, y buscando posibilidades de especialidad aún más…. No nos atrae sorgo como cultivo de cosecha… soja y maìz.. Cumplen…..

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173 261 239 ₂₃₂ 354 420 -10 78 55 ₄₉ 170 237 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Trigo Pan (Bajo) Trigo Pan (Alto) Trigo Calidad Trigo Candeal Cebada forrajera/Soja 2°

Cebada

Cervecera/Soja 2°

Cosecha FIna Secano . La cebada con soja 2° /16 qq

Tener la posibilidad de hacer soja de segunda, si bien es inestable, pero si la pego.. No hay actividad de secano que me de esa plata…

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488 707 350 669 213 432 75 394 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Trigo Pan Riego/Soja 2° Cebada Riego/Soja 2° Soja 1º Riego Maíz Riego Márgenes Brutos Gruesa Riego

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- 8 kg P = 40 kg/ha FDA : 80 tn totales… si lo pongo en plata: a un resultado economico de 326 en campo propio y 160 en campo alquilado… le debo restar: sólo 20 U$S (540

U$S/tn) y quedo al día con el P del suelo…

- La soja/soja… y sin fertilizante, extrae: 6.72 kg P x TN - Los rendimientos son ajustados en base seca

-30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

Balance de P del Modelo

aporte P extracción balance

La soja es en términos realtivos más extractiva que los cereales

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El mito de la soja es en parte cierto….

kg/tn necesidad 8 indice cosecha P 0.84 extracción P por tn 6.72 rendimiento 3.800 Kg P extracción 25.536 Kg PDA extracción 127.68 precio PDA 0.54

extracción anual en U$S 68.9472

años 10

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Conclusiones 2

• Nueva campaña con márgenes esperados no tan espectaculares pero buenos…

• Vuelve la eficiencia en todos los procesos, más aún en campos

alquilados, porque hay que alcanzar rindes de indiferencia que no son bajos.. El número es “finito”….

• La baja densidad en gruesa, estabiliza los resultados.. Los pisos..

• A nivel nutricional, en línea con el trabajo de Carina Alvarez.. Somos una zona que estamos bastante bien..

• Ante un excedente sería bueno invertir en levantar los niveles de P del suelo..

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247 116 191 307 0 50 100 150 200 250 300 350

Soja 1º Verdeo Invierno s/fina

Soja 1º antecesor

verdeo

VI/SJ

Margen Bruto U$S/ha

Y como nunca podemos dejar de hablar de hacienda..…….

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310 203 319 0 50 100 150 200 250 300 350

Girasol Aceitero Girasol antecesor Verdeo

VI/GIR

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250 124 134 318 0 50 100 150 200 250 300 350

VI/SGF Verdeo Verano

2º

Sorgo Forrajero

Pastura Impl Alto

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gruesa secano inversion MB Girasol 355 127 Soja 370 63 Maíz 424 50 totales 383 80 21%

actividad inversion MB renta

invernada a pasto 943 136 14%

agricultura 383 80 21%

invernada 55 -7%

Comparando Gruesa con Invernada a Pasto

(campo alquilado a 183 U$S = 100 kg carne) Un muy buen campo de esta zona….

invernada pastoril cabezas 415 novillitos has ganaderas 275 carga 1.51 ev/ha recursos U$S/ha pasturas 59 vi 107 vv 148 costo alimentación 85 personal 61 entra 180 sanidad 10 35 alquiler 183 6300 gastos 339 sale 380 hacienda 604 29 K 943 11020 ingresos 475 prod 200 resultado 136 $ 4720 renta 14% valor kg 23.6

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Conclusiones 3

• La ganadería SUMA, permitiendo mejores resultados por unidad de superficie, y estabilizando las empresas al darle mayor cantidad de productos para vender…

• La opción pastura de loma sigue siendo competitiva frente a

agricultura… no dudemos en hacerla.. Bien planificada… y con toda la tecnología.. Midamos logros.. Pasto… engordes… que son la CLAVE de los resultados… no es lo mismo cualquier logro, cualquier ganancia… la ganadería que no compite es la “mal hecha”..

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Alternativas que están evaluando los grupos

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Crea Laprida

MARGEN BRUTO MAIZ TEMPRANO VS TARDIO:

F Siembra 15-Oct 25-Nov diferencia

Ptas a lograr objetivo m2 2,5 3 Cultivo Maiz Hibrido Maiz Hibrido

RINDE (qq/ha) 50 70

Precio Neto: Al tardio un 15% + gastos 200 170 Baja densidad Baja densidad

Ingreso Neto: 10000 11900 Gastos Directos:

Labores (UTA $500) Galant 1 pulv+ 750 750 0

Semilla 1000 1200 -200

Fertilizante: 40 DAP 475 + Flete 450 300 150

Urea 100 kilos 525 525 0

Herbicida Glifosato: 6 litros 3 x 2 4uss 360 360 0

Cosecha: 1000 1200 -200

Total Gastos: 4085 4335 -250

Margen Bruto: 5915 7565 -1650

Margen Bruto (U$S): 398 509 -111

Raciones Concentracion: 200 0

Kilos de Carne 100

Ingreso 2500

Margen Bruto: 8415 7565 850

Este módulo lo vemos en

pesos…. Estamos hablando de y comparando con ganadería

$ PESOS

MERCADO INTERNO

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VENTANIA: Evaluacion de alternativas de guresa. Maiz cosecha vs maiz diferido

DETALLADO Agosto 2016

Precio MZ (usd) 145 matba jul 17 TC ($/usd) 15

Destino Precio (usd/un)

fecha siembra variedad PL/HA

RINDE (TN/HA)

un/ha $/ha un/ha $/ha

GLIFO 54% 5.4 324 3.6 216 4 PICLORAM 0.16 57.6 0.16 57.6 24 ESTER 0.6 66.6 0.6 66.6 7.4 ATRAZINA 90 1 133.5 1 133.5 8.9 COADY 0.09 22.95 0.06 15.3 17 DAP 50 450 50 450 0.6 UREA 90 607.5 0 0.45 SEMILLA hh 0.5 110 15 SEMILLA hibrido 0.5 975 130

TOTAL INSUMOS ($/ha) 2637.15 1049

PULV 3 195 2 130 65 FERT 1 120 0 120 SIEMBRA 1 500 1 500 500 COSECHA 1 1000 0 1000

TOTAL LABORES ($/ha) 1815 630

raciones 0 500 kg de carne 250 Ingreso($/ha) 11962.5 6250 Total GF ($/ha) 4452 1679 Total GV ($/ha) 15% 1794 0 MB ($/HA) 5716 4571

diferencia a favor cosecha 1145

renta 1 128% 272% renta 2 18% 5.5 38000 30000 2.5 COSECHA PASTOREO tardia tardia HIBRIDO HH

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VARIANTE

VERDEO

DE

INVIERNO

CREA OLAVARRÍA

Porqué no hacemos soja de segunda y preferimos verdeo de invierno??

Verdeo de invierno Soja 2°

MS Producida 4500 Siembra 650

Ef de cosecha 65% Aplicación herbicida 204.5

MS Consumida 2925 Semilla 312

Kg/MS p/ 1 Kg carne 10 Aplicación insecticida 155

Cabezas/Ha 2.3 Cosecha 1000

ADPV 0.5 Costos 2321.5

prod KG/Ha 173 Ingreso Neto 3237

Costo $/Kg 14.5 Rinde TN 1.6

Ingreso/Kg 22.5 MB 2857.7

MB 3671

diferencia a favor de verdeo de invierno 814

1.28

malos veranos, con muy buenos inviernos, hacen que elijamos verdeo vs soja 2°

nos dá un 30% a favor , el número de verdeo de invierno, además de ser más estable además, nuestros sistemas ganaderos, funcionan con verdeo en su cadena forrajera.

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1. Cría con Agricultura

2. Ciclo Completo

Resultados Proyectados 16/17

1 2 1 2 1 2 1 2 PROMEDIO 1 2 TRIGO 3,200 3,200 1,993 1,780 147 173 $ 2,359 $ 2,775 $ 2,567 -9% 8% CEBADA 3,600 3,520 2,224 1,982 148 165 $ 2,361 $ 2,640 $ 2,500 -6% 6% MAIZ 4,800 4,800 2,898 2,660 208 234 $ 3,321 $ 3,737 $ 3,529 -6% 6% GIRASOL 2,000 1,600 788 788 333 223 $ 5,324 $ 3,567 $ 4,446 16% -20% SOJA 2,200 1,800 1,067 1,067 247 160 $ 3,947 $ 2,553 $ 3,250 18% -21% SOJA 2º 1,600 773 180 $ 2,882 $ 2,882 MB AGRICULTURA 259 187 $ 4,137 $ 2,987 $ 3,562 14% -16% MB INVERNADA 280 $ 4,475 $ 4,475 MB CRÍA 222 208 $ 3,554 $ 3,320 $ 3,437 3% -3% MB GANADERO 222 230 $ 3,554 $ 3,675 $ 3,614 -2% 2% MB GLOBAL 246 230 $ 3,933 $ 3,687 $ 3,810 3% -3% RINDE PROYECTADO (KG/HA) MB PROYECTADO (U$S/HA) RINDE INDIFERENCIA (KG/HA) ACTIVIDADES (DATOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS)

MB PROYECTADO ($/HA) VARIACIÓN entre Modelos

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Comparando los dos modelos……

$ 4,137 $ 3,554 $ 3,554 $ 3,933 $ 2,987 $ 4,475 $ 3,320 $ 3,675 $ 3,687 $ 0 $ 500 $ 1,000 $ 1,500 $ 2,000 $ 2,500 $ 3,000 $ 3,500 $ 4,000 $ 4,500 $ 5,000 MB AGRICULTURA MB INVERNADA MB CRÍA MB GANADERO MB GLOBAL 1 2

El Modelo 1 saca diferencia en agricultura, pero el 2 “casi” lo alcanza con la invernada

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Crea Pringles II – MB Promedio

$ 3,562 $ 4,475 $ 3,437 $ 3,614 $ 3,810 $ 0 $ 500 $ 1,000 $ 1,500 $ 2,000 $ 2,500 $ 3,000 $ 3,500 $ 4,000 $ 4,500 $ 5,000 MB AGRICULTURA MB INVERNADA MB CRÍA MB GANADERO MB GLOBAL

MB PROYECTADO ($/HA)

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Conclusiones 4

• Tenemos un amplio abanico de alternativas tanto en la gruesa como en la fina, también complementando con la actividad ganadera

• Eso nos da mucha “cintura” a la hora de armar nuestros planes • Los resultados de los modelos mixtos se presentan como muy

buenos..

• Todos los meses en la mesa de asesores estamos trabajando evaluando las diferentes alternativas para presentar a nuestros grupos, y orientar la investigación zonal de largo plazo…

• Hay menos diferencias en sí entre actividades y modelos.. La diferencia está en lo bien que se hacen las cosas….

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